收入和利润表现 - 营业收入为31.62亿元人民币，同比增长24.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7.95亿元人民币，同比增长38.57%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.99亿元人民币，同比增长29.61%[23] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长31.67%[23] - 稀释每股收益为0.79元/股，同比增长31.67%[23] - 加权平均净资产收益率为14.78%，同比增长0.08个百分点[23] - 公司2021年全面摊薄每股收益为0.7949元/股[25] - 公司2021年营业收入316,173.88万元，同比增长24.37%[36] - 归属于上市公司股东的净利润79,515.99万元，同比增长38.57%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润69,910.44万元，同比增长29.61%[36] - 营业收入316.17亿元同比增长24.37%[66][67] - 归母净利润7.95亿元同比增长38.57%[66] - 扣非归母净利润6.99亿元同比增长29.61%[66] - 公司2021年第四季度营业收入最高，达8.88亿元[26] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润第二季度最高，达2.08亿元[26] 成本和费用 - 材料成本11.24亿元，占营业成本比重64.70%，同比增长29.53%[72] - 研发费用2.06亿元，同比增长28.09%[79] - 研发投入金额2021年为2.059亿元，同比增长28.1%[83] - 研发投入占营业收入比例2021年为6.51%，较2020年6.32%略有上升[83] - 综合毛利率45.04%同比下降1.30个百分点[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元人民币，同比下降25.94%[23] - 公司2021年经营活动现金流量净额第四季度最高，达3.19亿元[26] - 公司2021年第一季度经营活动现金流量净额为负值，流出7732.81万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.94%至5.718亿元[96][97] - 经营活动现金流出同比大幅增长43.36%至22.107亿元[96] - 投资活动现金流入同比激增497.59%至27.996亿元[96] - 投资活动现金流出同比增长304.61%至32.562亿元[96] - 筹资活动现金流入同比下降36.10%至7.013亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额同比下降23.80%至6.716亿元[96] 各业务线表现 - 电子材料板块收入10.46亿元占比33.07%同比增长19.53%[67][69] - 催化材料板块收入4.17亿元同比增长32.18%[67][69] - 生物医疗材料板块收入6.95亿元毛利率62.33%[67][69] - 电子材料销售量14,933吨同比增长30.59%[70] - 催化-蜂窝陶瓷载体销售量1341万升，同比增长60.41%[71] - 催化-蜂窝陶瓷载体生产量1520万升，同比增长73.52%[71] - 催化-蜂窝陶瓷载体库存量286万升，同比增长167.29%[71] - 生物医疗板块销售量1847吨，同比下降11.06%[71] - 其他-建筑材料销售量40435吨，同比增长30.37%[71] - 电子浆料业务营业收入和利润显著增加[42] - 精密陶瓷球在新能源汽车和风力发电机轴承中需求增长[35] - 光通信陶瓷套管等精密陶瓷结构件产品需求持续增加[35] - 蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁和日本NGK垄断，公司是国内少数实现技术突破并大规模量产的厂商[43] - 碳化硅DPF项目完成国六产品全系列开发并具备量产能力[43] - 铈锆固溶体国际市场被国外巨头垄断，其全球市场占有率超过70%[44] - 公司MLCC粉体材料全球市场占有率超过25%，国内市场占有率达80%[32] 各地区表现 - 境内收入23.89亿元占比75.55%同比增长27.37%[67][69] - 境外收入7.73亿元同比增长15.92%[67][69] 研发和技术创新 - 公司处于技术密集型产业，研发投入高、周期长、风险大[2] - 公司新增专利授权75项，包括发明专利53项，实用新型9项，外观设计5项，国外专利8项[48] - 公司新参与或主导国际标准1项、国家标准4项、行业标准1项、团体标准2项[48] - 公司坚持24h研发创造新价值价值商业化研发理念[56] - 公司积累水热技术配方技术等七大核心技术[60] - 公司通过国家企业技术中心国家博士后科研工作站等多个平台认证[60] - 研发人员数量742人，同比增长15.40%[81] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元[83] - 资本化研发支出占研发投入比例连续三年均为0%[83] - 资本化研发支出占当期净利润比重连续三年均为0%[83] 生产和运营管理 - 公司采用以销定产订单生产模式[53] - 公司执行直销为主代理商分销为辅销售模式[54] - 公司全面实施集团加子公司垂直化质量管理架构[61] - 公司应用APQP FMEA SPC MSA PPAP等质量工具实施预防式质量管理[61] - 公司持续加强CBS精益管理以降低经营风险[10] - 2021年公司开展改善活动超过90次，形成近百项优秀改善课题[50] - 公司累计收集和落实600余条合理化建议[50] - 公司在中高层管理人员中累计培养33名工具黑带教练和41名工具绿带教练[50] - 在基层管理人员中培养111名卓越班组长[50] - 公司培养新材料专业工程技术人才217人[52] - 公司培养技能人才高级工131人技师27人高级技师5人[52] - 公司与21所院校签订产学研合作协议[52] - 公司已建成涵盖EHR、OA、SFS、LIMS、SRM、CRM及ERP等系统的IT共享中心[121] 产能和项目投资 - MLCC介质材料产能将达15,000吨/年，原募投项目2,500吨/年基础上新增2,500吨/年[39] - 高纯超细氧化铝产能计划扩充至3万吨/年[41] - 勃姆石产能计划扩充至10万吨/年[41] - 报告期投资额5.61亿元人民币，较上年同期1.69亿元增长232.82%[104] - 募集资金总额8.22亿元人民币，尚未使用金额3.28亿元，存放于专用账户及购买理财产品[107] - 多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目投资进度为80.52%，累计投入资金16,103.93万元，实现效益799.38万元[108][110] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目投资进度仅为2.52%，累计投入资金574.63万元[108] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目投资进度为42.79%，累计投入资金7,275万元，实现效益2,726.82万元[108][110] - 补充流动资金项目已完成100%投资，累计投入22,430.33万元[108] - 募集资金总额82,230.33万元，累计投入46,383.89万元，总体投资进度56.4%[108] - 公司使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并进行等额置换，累计置换金额7,652.72万元[109] - 募集资金投资项目实施地点发生变更，涉及汽车用蜂窝陶瓷制造项目和多层陶瓷电容器用介质材料项目[108][111] - 募集资金存放于指定专用账户，无闲置资金补充流动资金情况[109] 子公司表现 - 王子制陶子公司实现营业收入3.79亿元，净利润1.14亿元[113] - 深圳爱尔创科技子公司实现营业收入6.39亿元，净利润1.50亿元[113] - 子公司深圳爱尔创新材料是国内光通信陶瓷套管生产头部企业[35] 资产和负债 - 资产总额为78.79亿元人民币，同比增长30.77%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为57.43亿元人民币，同比增长14.97%[23] - 货币资金增加至19.07亿元人民币，占总资产比例从19.42%升至24.21%，增长4.79个百分点，主要因专项借款与股权款增加[99] - 应收账款为12.34亿元人民币，占总资产比例从16.72%降至15.66%，减少1.06个百分点[99] - 在建工程增加至2.28亿元人民币，占总资产比例从1.56%升至2.90%，增长1.34个百分点[100] - 其他非流动负债新增6.92亿元人民币，占总资产比例从0.00%升至8.78%，主要因专项借款与股权款[100] - 交易性金融资产期末余额为1.02亿元人民币，本期公允价值变动收益84.5万元[101][106] - 应收款项融资减少6,782万元，期末余额9,618万元[101][106] - 固定资产为12.61亿元人民币，占总资产比例从18.17%降至16.00%，减少2.17个百分点[100] - 资产受限总额4.14亿元人民币，包括货币资金1.35亿、应收票据1,937万及长期股权投资1.90亿等[103] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益总额为9605.55万元，其中政府补助贡献8928.06万元[29][30] - 公司委托他人投资或管理资产获得收益1705.11万元[30] - 公司非流动资产处置收益358.51万元[29] - 公司收取非金融企业资金占用费76万元[30] - 投资收益达2013万元占利润总额2.10%[98] - 其他收益主要为政府补助达5616万元占利润总额5.87%[98] 管理层讨论和指引 - 公司2021年面对新冠疫情及供应链压力等多重挑战[10] - 公司上市十年实现跨越式发展，品牌知名度持续提升[10][11] - 公司成立新能源事业部和精密陶瓷事业部作为新增长引擎[10] - 公司计划把勃姆石扩产项目变更为募投项目以满足下游客户增长需求[117] - 公司设立新能源事业部重点发展锂电池隔膜涂敷用氧化铝和勃母石业务[117][122] - 公司组建精密陶瓷事业部以国瓷金盛深圳爱尔创新材料和5G项目部为主体[117] - 公司有序推进MLCC粉体材料和蜂窝陶瓷载体等募投项目的扩产和产能释放[117] - 公司通过参股合资等方式绑定关键原材料供应商保证供应稳定性[127] - 公司将在东营地区10个能耗管控点升级监控设备强化数据获取和实时监控[122] - 公司计划使用1.5亿至3亿元人民币自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[120] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，若价格上涨而产品价格无法同比上涨将导致毛利率下降[5] - 公司应收账款金额随业务规模扩大不断增加，但已足额提取坏账准备[6] - 公司存在商誉减值风险，若被收购企业经营恶化将影响当期损益[8] - 募投项目可能因市场环境变化无法达到预期效益[3][4] - 公司面临原材料价格波动可能导致毛利率下降和利润水平下滑的风险[127] - 公司面临募投项目可能因市场变化无法达到预期效益的风险[125] - 公司应收账款金额不断增加但已足额提取坏账准备[128] - 公司通过并购重组拓展利润增长点但存在商誉减值风险[130] 风险应对措施 - 公司持续加强CBS精益管理以降低经营风险[10] - 公司主要下游客户为世界知名企业和国内大型上市公司资金实力雄厚[128] - 公司实施客户分类管理采取不同信用控制手段降低应收账款风险[128] - 公司对应收账款结构账龄周转率平均收账期进行点检分析[128] - 公司每年聘请第三方进行商誉减值测试以应对经营恶化风险[130] - 公司将国瓷业务系统CBS导入被收购企业完善内部控制[130] - 公司实施覆盖子公司核心员工的人才激励措施[130] 公司治理和股东结构 - 公司2021年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[134] - 公司董事会设9名董事其中独立董事3名下设4个专门委员会[135] - 2020年度股东大会投资者参与比例为48.99%[141] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.08%[141] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.71%[141] - 董事长张曦持股232,736,041股，占总股本比例未披露[142] - 董事兼总经理张兵持股21,158,082股[142] - 董事兼副总经理司留启持股16,438,506股[142] - 董事兼副总经理宋锡滨持股14,636,502股[142] - 副总经理兼董事会秘书许少梅持股2,382,573股[142] - 独立董事盛利军于2021年6月28日因个人原因离任[143][144] - 李济东于2021年6月28日被选举为独立董事[144] - 公司董事、监事、高级管理人员2021年度税前报酬总额为754.88万元[153] - 董事长张曦2021年从公司获得的税前报酬总额为26.4万元[154] - 董事傅北在股东单位山东昇阳精密机械有限公司担任总经理至2021年2月20日[151] - 监事温长云在股东单位北京臻赢利成石油科技有限公司担任副总经理并领取报酬[151] - 监事潘成祥在其他单位山东富邦房地产开发有限公司担任董事长并领取报酬[152] - 公司副总经理兼财务总监肖强自2016年1月起担任财务总监职务[149] - 公司常务副总经理霍希云自2021年2月起任职[149] - 公司副总经理兼董事会秘书许少梅自2016年1月起任职[149] - 公司副总经理杨爱民自2017年3月起任职[149] - 公司无近三年证券监管机构处罚记录[152] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为754.88万元[155] - 报告期内董事会共召开7次会议[156][157] - 董事张兵年度薪酬为118.5万元[155] - 董事司留启年度薪酬为96万元[155] - 董事宋锡滨年度薪酬为96万元[155] - 监事张翠花年度薪酬为17.98万元[155] - 战略委员会召开1次会议审议子公司引入战略投资者事项[161] - 审计委员会召开5次会议审议财务报告及审计事项[161] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[158] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[159] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数3927人，其中生产人员2639人，技术人员742人，销售人员283人[165] - 员工教育程度中本科及以上学历770人，大专学历1289人，高中及以下1868人[165][166] - 母公司在职员工1913人，主要子公司在职员工2014人[165] - 当期领取薪酬员工总人数3927人，需承担费用的离退休职工2人[165] - 员工专业构成包含财务人员60人，行政人员203人[165] - 公司通过五大序列15级薪酬体系提供市场化竞争力薪资，包含基本工资+绩效奖+岗位工资结构[166] - 培训体系涵盖新员工三级培训、在岗序列化培训及外部认证培训[167][168] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[173] 分红政策 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元（含税）[9] - 2020年度现金分红总额100,381,033.80元，以总股本1,003,810,338股为基数每10股派1元[169] - 2021年4月16日完成2020年度权益分派实施[169] - 公司拟每10股派发现金红利1.10元人民币，不送红股也不进行资本公积金转增股本[172] - 现金分红总额为110,039,497.70元人民币，占利润分配总额的比例为100%[172] - 可分配利润为1,754,448,428.38元人民币[172] - 分配预案的股本基数为1,000,359,070股[172] - 现金分红政策完全符合公司章程规定，决策程序完备且中小股东权益得到充分保护[170] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖全部资产和营业收入，比例均为100%[178] - 公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷和重要缺陷[179] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认公司财务报告内部控制有效[180] - 公司修订多项重要管理制度包括股东大会议事规则和募集资金管理制度等[175] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[176] 环境和社会责任 - 公司废水排放化学需氧量(COD)年总量5.68吨，远低于核定总量27.8吨[183] - 公司氨氮废水年排放总量1.088吨，低于核定总量1.95吨[183] - 公司氮氧化物废气年排放量0.58464吨，大幅低于核定总量7.484吨[183] - 公司颗粒物废气年排放量0.0648吨，远低于核定总量1.208吨[183] - 子公司佛山市三水康立泰氮氧化物年排放量4.535吨，接近核定总量5.535吨[183] - 子公司佛山市三水康立泰二氧化硫年排放量0.2吨，大幅低于核定