收入和利润（同比环比） - 营业收入9.31亿元，同比下降9.40%[23] - 2022年上半年营业收入为93,127.43万元，同比下降9.40%[51] - 公司整体营业收入为9.31亿元，同比下降9.40%[59] - 营业总收入同比下降9.4%至9.31亿元，去年同期为10.28亿元[170] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8608.32万元，同比下降588.89%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损8848.29万元，同比下降643.69%[23] - 基本每股收益-0.1962元/股，同比下降589.28%[23] - 加权平均净资产收益率-10.13%，同比下降12.06个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,608.32万元[51] - 剔除富吉瑞股票公允价值波动等影响后，归属于上市公司股东的净利润为726.92万元[51] - 归属于母公司所有者的净亏损为8608.32万元，去年同期为盈利1760.78万元[172] - 公司净利润为亏损9503.47万元，较上年同期亏损扩大约1613%[175] - 基本每股收益为-0.1962元，去年同期为0.0401元[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.09亿元，同比下降10.56%[59] - 研发费用减少4.3%至3655.34万元，去年同期为3821.28万元[171] - 财务费用增长16.4%至2094.34万元，其中利息费用增长15.2%至2398.59万元[171] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.45亿元，同比增长34.5%[177] 各条业务线表现 - 汽车电子业务体量突破亿元规模且处于快速增长阶段[34] - 家电领域冰箱变频器细分领域形成行业领先优势[33] - BMS电池管理系统项目逐步放量生产[34] - 智能控制器业务覆盖亚洲 北美和欧洲三大市场[33] - 智慧安全业务覆盖32个行业领域包括危险化学品和学校[36] - 参股的智慧树幼教云平台在用户活跃度等指标居行业前列[38] - 公司具有超过20年智能控制器行业积累[40] - 与海尔 美的 海信等家电品牌保持稳定合作[33][40] - 智能制造业务营业收入为89,717.42万元，同比下降6.99%[52] - 家电业务营业收入为76,738.57万元[52] - 公司产品间接供货特斯拉、大众、通用等高端客户[46] - 医疗类智能控制器已获得ISO13485认证[48] - 公司拥有围绕变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案的核心技术[49] - 汽车电子业务营业收入为8255.55万元，保持增长态势[53] - 其他领域（通讯、工业控制和新兴消费电子）营业收入为4723.30万元[53] - 智能信息化业务营业收入为3410万元，同比下降46.12%[55] - 教育业务营业收入为1093.18万元，同比下降47.80%[57] - 微电脑智能控制器营业收入为8.97亿元，同比下降6.99%[62] - 系统集成业务营业收入为3410.00万元，同比下降46.12%[62] 各地区表现 - 智能控制器业务覆盖亚洲 北美和欧洲三大市场[33] - 间接供货宁德时代 特斯拉 大众 通用等高端汽车客户[34][40] - 公司产品间接供货特斯拉、大众、通用等高端客户[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行利润分配包括不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[95] - 原材料海外采购面临价格波动及供应紧张风险[83] - 中科新瑞商誉存在减值风险可能对公司整体经营业绩造成较大不利影响[85] - 公司筹划发行股份购买和晶智能31.08%少数股东股权[128] - 发行股份购买资产并募集配套资金交易的财务数据基准日为2021年12月31日，财务数据有效期延长至2022年7月31日[129] - 公司与招商局太平湾于2022年3月30日签署新能源领域战略合作框架协议[131][132] - 公司向深交所申请中止审核发行股份购买资产交易，待更新材料后申请恢复审核[129] - 深交所于2022年6月29日受理公司发行股份购买资产申请，2022年7月4日发出中止审核通知[130] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年6月21日召开[130] - 2021年度股东大会投资者参与比例为29.07%[93] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.12%[93] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额2163.08万元，同比下降65.10%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2163.08万元，同比下降65.1%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.91亿元，同比下降11.1%[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.68亿元，同比下降16.5%[177] - 取得借款收到的现金为5.54亿元，同比增长6.9%[179] - 期末现金及现金等价物余额为1.49亿元，同比基本持平[179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比增长431%[181] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为1.69亿元，同比增长566%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,579元，同比大幅下降132.1%[182] - 筹资活动现金流入为40,000,000元，同比下降60.0%[182] - 筹资活动现金流出为166,654,925.27元，同比上升7.5%[182] - 偿还债务支付的现金为45,000,000元，同比下降70.0%[182] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,654,925.27元，同比下降66.7%[182] - 期末现金及现金等价物余额为829,711.83元，同比下降78.8%[182] - 投资收益为-9449.59万元，占利润总额比例118.54%[64] - 对联营企业和合营企业的投资亏损大幅扩大至9579.05万元，去年同期为464.62万元[171] - 对联营企业和合营企业的投资收益为亏损9413.25万元[175] - 计入当期损益的政府补助268.26万元[27] - 富吉瑞股票公允价值波动对公司投资收益产生重大影响[137] - 处置子公司和晶教育产生投资收益1,294,572.29元[80] - 其他权益工具投资期末公允价值9,550,043.32元，较期初下降157,339.53元[69] - 公司货币资金从年初3.42亿元增长至4.04亿元，增幅18.1%[163] - 应收账款由5.02亿元降至4.48亿元，减少10.7%[163] - 存货从5.91亿元减少至4.70亿元，下降20.4%[163] - 短期借款从7.47亿元增至8.01亿元，增长7.2%[164] - 应付账款由6.20亿元降至3.98亿元，大幅减少35.8%[164] - 未分配利润亏损扩大至5.37亿元，较年初4.51亿元增加19.1%[165] - 长期股权投资从4.75亿元减少至3.76亿元，下降20.8%[163] - 母公司长期股权投资由11.82亿元降至10.86亿元，减少8.1%[168] - 流动资产总额从19.01亿元降至17.55亿元，减少7.7%[163] - 资产总额从28.92亿元降至26.53亿元，减少8.3%[163] - 负债总额增长14.5%至6.54亿元，去年同期为5.72亿元[169] - 未分配利润亏损扩大至6.73亿元，去年同期为5.78亿元[169] - 总资产26.53亿元，较上年度末下降8.28%[23] - 归属于上市公司股东的净资产8.08亿元，较上年度末下降9.45%[23] - 固定资产242,405,741.32元，占总资产9.14%，较期初微增0.63%[67] - 在建工程11,049,107.63元，占总资产0.42%，较期初增加0.25%[67] - 短期借款801,356,606.10元，占总负债30.21%，较期初增加4.37%[67] - 报告期投资额0元，较上年同期2.5亿元下降100%[72] 诉讼和担保 - 公司对上海一什尚未支付的澳润科技股权转让款5881.42万元计提坏账准备1176.28万元[86] - 上海一什提出反诉要求公司支付违约金1144.71万元和赔偿金1891.90万元[86] - 法院已同意冻结公司名下银行存款1600万元或等值财产[86] - 环宇万维涉及大金额诉讼败诉已进入强制执行阶段[88] - 公司涉及重大诉讼涉案金额6,075.51万元[108] - 公司已计提相关坏账准备1,176.28万元[108] - 上海一什提出反诉涉案金额3,036.61万元[109] - 反诉要求公司支付违约金1,144.71万元[109] - 反诉要求公司支付赔偿金1,891.90万元[109] - 公司银行存款1,600万元因反诉被冻结[109] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为3491万元，实际担保金额为0元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为5589万元，实际担保金额为0元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为25000万元，实际担保金额为16000万元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为25000万元，实际担保金额为16000万元[122] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为4000万元，实际担保金额为4000万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为3728万元，实际担保金额为1300万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为8400万元，实际担保金额为7000万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为8400万元，实际担保金额为7000万元[123] - 公司对子公司和晶智能提供担保额度总计为5000万元，实际担保金额为5000万元[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币66,300万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币33,000万元[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币80,000万元[125] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币80,000万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.84%[125] - 公司为和晶智能提供连带责任担保金额为人民币3,000万元[124] - 公司为和晶智能提供另一笔连带责任担保金额为人民币4,000万元[124] - 公司为中科新瑞提供连带责任担保金额为人民币1,000万元[124] - 公司为安徽和晶提供连带责任担保金额为人民币1,500万元[124] 投资和子公司 - 主要子公司无锡和晶智能科技净利润27,215,692.85元[80] - 参股公司北京环宇万维科技净利润15,161,692.71元[80] - 参股公司苏州空空创业投资净利润100,989,291.90元[80] - 环宇万维在2019年实现首次单月盈利和首次单季度盈利[88] - 公司对苏州兆戎空天创业投资合伙企业认缴出资额为3000万元，认缴出资比例为58.14%[133] - 公司对苏州空空创业投资合伙企业认缴出资额为10000万元，认缴出资比例为51.60%[133] - 苏州兆戎合伙期限延长至2025年2月25日，认缴出资总额保持不变[134] - 上海空天投资管理合伙企业合伙期限延长至2026年1月4日，认缴出资总额保持不变[133] - 公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司参与延长上海空天合伙期限[133] - 苏州空空持有成都裕鸢股份14,579,819股，持股比例为18.86%[135] - 上海兆戎投资持有成都裕鸢股份4,604,153股，持股比例为5.96%[135] - 公司转让和晶教育36%股权后，持股比例由60%降至24%[138] - 成都裕鸢创业板上市申请于2022年6月21日获受理[135] - 成都裕鸢上市审核因中介机构被立案调查于2022年7月29日中止[136] - 淮北制造基地于2021年投产并开始投入使用[44] - 2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%[42] 公司治理和股东 - 有限售条件股份减少2,077,517股，比例由2.08%降至1.62%[142] - 无限售条件股份增加2,077,517股，比例由97.92%升至98.38%[142] - 股份总数保持不变为448,941,998股[143] - 高管锁定股解除2,077,517股导致限售股份变动[143] - 高管顾群期初限售股数为5,597,453股，本期解除限售1,395,000股（占期初24.9%），期末限售股数为4,202,453股[145] - 高管徐宏斌期初限售股数为2,782,517股，本期解除限售682,517股（占期初24.5%），期末限售股数为2,100,000股[145] - 高管王大鹏期初与期末限售股数均为580,288股，本期无变动[145] - 高管吴坚期初与期末限售股数均为367,500股，本期无变动[145] - 公司高管限售股合计期初为9,327,758股，本期解除限售2,077,517股（占期初22.3%），期末为7,250,241股[146] - 报告期末普通股股东总数为27,568户，无特别表决权股东[148] - 第一大股东荆州慧和持股83,370,000股，占比18.57%，全部为无限售条件股份[148] - 第二大股东陈柏林持股44,856,287股，占比9.99%，全部处于质押冻结状态[148] - 股东林孝国持股10,240,600股（占比2.28%），报告期内增持930,100股[148] - 股东顾群（非限售部分）持有无限售条件股份1,400,818股，占其总持股量的25%[148] - 公司回购专用证券账户持股10,155,993股，占总股本比例2.26%[149] - 股东姜晓彤持股2,006,500股，占总股本比例0.45%[149] - 荆州慧和股权投资合伙企业持有无限售条件股份83,370,000股[149] - 陈柏林持有无限售条件股份44,856,287股[149] - 林孝国持有无限售条件股份10,240,600股[149] - 国联证券－张晨光－国联定新41号单一资产管理计划持有无限售条件股份8,130,000股[149] - 董事及高级管理人员期末合计持股9,666,989股[151] - 副董事长兼总经理徐宏斌期末持股2,800,000股[151] - 董事兼副总经理顾群期末持股5,603,271股[151] - 副总经理兼财务总监王大鹏期末持股773,718股[151] - 持有IATF16949等汽车行业国际认证[32] 其他重要内容 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位报告期内无环保处罚[98] - 公司报告期未开展精准扶贫工作且无后续计划[99] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 半年度财务报告未经审计[105] - 公司2009年设立时注册资本为30,000,000元[196] - 2009年11月增资后注册资本变更为32,700,000元[196] - 2010年8月增资后注册资本变更为35,600,000元[197] - 2012年实施资本公积转增股本方案，以2011年12月31日总股本为基础每10股转增10股[200] - 资本公积转增方案实施后公司注册资本变更为12,000.00万元[200] - 2014年10月非公开发行普通股8,909,089股用于购买标的公司股权[200] - 2014年10月非公开发行普通股4,242,424股用于募集配套资金[200] - 2014年增资后公司注册资本变更为133,151,513.00元[200]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入499,000,964.08元，较上年同期下降11.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,791,347.66元，较上年同期下降423.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为9,742,819.13元，较上年同期增长313.71%[3] - 本报告期末总资产2,716,247,243.21元，较上年度末下降6.09%[3] - 2022年3月31日货币资金期末余额339,997,086.85元，较年初余额341,785,537.02元略有下降[28] - 2022年3月31日应收票据期末余额288,674,757.41元，较年初余额296,224,926.85元有所下降[28] - 2022年3月31日应收账款期末余额457,505,721.37元，较年初余额502,014,674.62元下降[28] - 2022年3月31日存货期末余额521,983,918.03元，较年初余额590,800,093.70元下降[28] - 2022年3月31日流动资产合计1,769,742,417.31元，较年初1,900,619,403.15元下降[28] - 2022年3月31日长期股权投资期末余额425,316,210.42元，较年初474,887,028.69元下降[28] - 2022年3月31日资产总计2,716,247,243.21元，较年初2,892,271,756.78元下降[29] - 公司2022年第一季度营业总收入4.99亿元，较上期5.61亿元有所下降[32] - 第一季度净利润为-3783.81万元，上期为1162.23万元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0861，上期为0.0266[34] - 经营活动产生的现金流量净额为974.28万元，上期为235.50万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-952.55万元，上期为-377.12万元[37] - 负债合计18.60亿元，较上期19.98亿元有所减少[30] - 所有者权益合计8.57亿元，较上期8.95亿元有所减少[30] - 长期应付款为2.48亿元，上期为2.44亿元[30] - 税金及附加为158.58万元，上期为93.77万元[33] - 财务费用为1312.25万元，上期为733.02万元[33] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1.15亿美元，上年同期为8441万美元[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1.15亿美元，上年同期为8441万美元[38] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为1.4566亿美元，上年同期为1.4084亿美元[38] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为815.260637万美元，上年同期为624.395812万美元[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1.5381260637亿美元，上年同期为1.4708395812亿美元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3881.260637万美元，上年同期为 -6267.395812万美元[38] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -15.761435万美元，上年同期为 -6.976532万美元[38] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3875.285245万美元，上年同期为 -6415.988213万美元[38] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.333560964亿美元，上年同期为1.2821470342亿美元[38] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.9460324395亿美元，上年同期为6405.482129万美元[38] 特殊项目财务数据变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,756,685.72元[5] - 公司对新进投资方增资款项在本报告期计提资金利息390万元[8] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额较期初减少91.30%，主要是留抵增值税减少[8] - 在建工程期末余额较期初增加85.82%，主要是尚未验收的设备增加[8] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加本期金额较上期增加69.11%，主要是智能板块业务出口退税减少[9] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少152.59%，主要是本期购买设备支出增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,731，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.57%，持股数量83,370,000；陈柏林持股比例9.99%，持股数量44,856,287[12] - 前10名无限售条件股东中，荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量83,370,000，陈柏林持有44,856,287[13] - 陈柏林将其持有的公司全部股份所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限3年[13] - 限售股份变动中，期初限售股数合计9,327,758，本期解除限售股数2,077,517，期末限售股数7,250,241[16] 重大事项 - 发行股份购买资产 - 公司于2022年3月30日开始停牌，4月1日开市起复牌，筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项[17] - 公司拟发行股份购买和晶智能31.08%的股权，同时募集配套资金用于补充流动资金[17] - 本次交易方案尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准，经深交所审核通过和中国证监会注册同意[18] - 公司董事会决定暂不召开审议相关议案的临时股东大会，待相关工作完成后另行通知[18] - 具体交易相关公告文件可查看巨潮资讯网相关编号公告[19] 重大事项 - 战略合作与合伙期限延长 - 2022年3月30日公司与招商局太平湾签署战略合作框架协议，加强新能源领域合作[22] - 2022年1月5日公司同意全资子公司延长上海空天合伙期限至2026年1月4日[23] - 2022年4月8日公司同意延长苏州兆戎合伙期限至2025年2月25日[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入20.60亿元，较2020年的16.82亿元增长22.50%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6127.50万元，较2020年的502.31万元增长1119.87%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5597.66万元，较2020年的224.33万元增长2395.33%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -459.03万元，较2020年的 -1.46亿元增长96.86%[19] - 2021年末资产总额28.92亿元，较2020年末的26.53亿元增长9.03%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产8.92亿元，较2020年末的9.03亿元下降1.21%[19] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为5.61亿元、4.67亿元、4.90亿元、5.43亿元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1168.91万元、591.87万元、846.68万元、3520.04万元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1103.76万元、523.70万元、751.22万元、3218.98万元[21] - 2021年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为235.50万元、5961.75万元、 -5020.33万元、 -1635.96万元[21] - 2021年非经常性损益合计5298354.26元，2020年为2779839.03元，2019年为18761330.27元[25] - 公司2021年营业收入为20.60亿元，同比增长22.50%，归属上市公司股东净利润为6127.50万元，同比增长1119.87%[54] - 2021年营业收入合计20.60亿元，同比增长22.50%，2020年为16.82亿元[63] - 2021年电子行业营收18.82亿元，占比91.36%，同比增长23.81%；软件和信息技术服务业营收1.78亿元，占比8.64%，同比增长10.17%[63] - 国内销售2021年营收17.97亿元，占比87.24%，同比增长16.69%；出口及境外销售营收2.63亿元，占比12.76%，同比增长85.75%[63] - 2021年电子行业销售量1682.21万套，同比增长21.35%；生产量1691.06万套，同比增长20.34%；库存量95.96万套，同比增长10.16%[67] - 2021年电子营业成本16.55亿元，占比91.91%，同比增长27.24%；软件和信息技术服务业营业成本1.46亿元，占比8.09%，同比增长8.12%[68] - 前五名客户合计销售金额9.30亿元，占年度销售总额比例45.11%[70] - 前五名供应商合计采购金额2.30亿元，占年度采购总额比例12.38%[71] - 2021年销售费用2833.23万元，同比下降7.36%；管理费用5887.22万元，同比下降1.87%；财务费用3505.03万元，同比增长3.97%；研发费用7620.02万元，同比增长0.61%[72] - 2021年研发人员数量242人，较2020年的218人增长11.01%，占比10.49%，较2020年的12.62%下降2.13%[76] - 2021年研发投入金额76,200,221.79元，占营业收入比例3.70%，2020年投入76,447,164.74元，占比4.55%，2019年投入57,903,268.88元，占比3.97%[76] - 2021年研发支出资本化金额为0元，占研发投入比例0.00%，占当期净利润比重0.00%；2020年资本化金额708,108.93元，占比0.93%，占净利润比重17.06%；2019年资本化金额1,315,692.30元，占比2.27%，占净利润比重69.86%[76] - 2021年经营活动现金流入小计2,072,204,335.92元，较2020年的1,688,537,920.69元增长22.72%[78] - 2021年经营活动现金流出小计2,076,794,665.24元，较2020年的1,834,585,800.12元增长13.20%[78] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -4,590,329.32元，较2020年的 -146,047,879.43元增加96.86%，主要因本期营业收入增长回款增加[78] - 2021年投资活动现金流入小计8,578,063.55元，较2020年的42,221,950.42元下降79.68%[78] - 2021年投资活动现金流出小计38,876,202.41元，较2020年的24,627,066.35元增长57.86%[78] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -30,298,138.86元，较2020年的17,594,884.07元下降272.20%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计1,289,702,337.64元，较2020年的1,370,772,802.31元下降5.91%[78] - 2021年度投资活动现金流量净额较2020年减少4789.30万元，降幅272.20% [79] - 2021年度筹资活动现金流量净额较2020年增加7593.42万元，增幅115.71% [79] - 2021年末货币资金341785537.02元，占总资产比11.82%，较年初占比降1.87% [81] - 2021年末应收账款502014674.62元，占总资产比17.36%，较年初占比升2.22% [81] - 2021年末存货590800093.70元，占总资产比20.43%，较年初占比升3.15% [81] - 2021年末长期股权投资474887028.69元，占总资产比16.42%，较年初占比降1.37% [81] - 2021年末短期借款747268463.97元，占总资产比25.84%，较年初占比降9.29% [81] - 报告期投资额252500000.00元，较上年同期61346626.00元，变动幅度311.60% [85] - 其他权益工具投资期初82248561.66元，本期公允价值变动损益 -72541178.81元，期末9707382.85元 [83] - 2021年公司董事、监事及高管从公司获得的税前报酬总额为754.38万元[150] - 报告期末母公司在职员工17人，主要子公司在职员工2291人，在职员工合计2308人[161] - 当期领取薪酬员工总人数2319人[161] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数9人[161] - 生产人员1833人，销售人员70人，技术人员308人，财务人员17人，行政人员80人[161] - 研究生及以上学历员工9人，本科学历员工191人，大专及其他学历员工2108人[162] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数为438,786,005股，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[168][169] - 截至2021年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 577,931,450.76元，合并报表未分配利润为 - 451,105,951.64元[169] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[172] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为99.00%[172] - 2021年度公司每百万销售额用电量比2020年度下降1.3%[177] 各业务线数据关键指标变化 - 智能制造业务2021年营业收入为18.82亿元，同比增长23.81%[55] - 家电领域2021年营业收入为16.26亿元，同比增长20.81%[55] - 汽车电子领域2021年营业收入为1.19亿元，同比增长64.01%[56] - 其他领域2021年营业收入为1.38亿元，同比增长34.71%[56] - 淮北制造基地2021年9月投产，报告期内营收超6000万元[57] - 智能信息化业务2021年营业收入为1.78亿元，同比增长10.17%[58] - 教育业务参股公司环宇万维2021年营业收入为4086.60万元，同比增长9.03%[61] - 公司对环宇万维长期股权投资计提减值准备，影响本报告期净利润[61] - 家电类智能控制器2021年营收16.26亿元，占比78.91%，同比增长20.81%；汽车电子类智能控制器营收1.19亿元，占比5.76%，同比增长64.01%[63] 公司业务布局与合作 - 公司主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品有智能控制器、智能信息化解决方案、“智慧树”幼教云平台[34] - 公司智能控制器产品应用于家电、汽车电子及其他行业，智造业务运营主体为和晶智能[35] - 公司在冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量及冰箱变频器细分领域有行业领先优势，ODM产品业务额快速发展[36] - 公司汽车电子类产品分为乘用车及工程车辆应用，有车用各类传感器、控制器等，BMS项目实现放量生产[37] - 公司智能信息化解决方案及服务包括智慧城市系统集成、智慧安全业务，运营主体为中科新瑞及晶安智慧[38] - 中科新瑞有电子与智能化资质二级等多项资质，晶安智慧通过多项认证，被认定为“江苏省高新技术企业”等[38] - 智慧安全业务服务对象覆盖32个行业领域[39] - 公司家电类智能控制器产品服务于BSH、GE家电、海信、美的、海尔等厂商，汽车电子类服务于宁德时代、特斯拉等企业[33] - 公司与众多高端优质客户建立稳定合作关系[43] 行业市场情况 - 2017 - 2020年我国智能控制器市场规模由1.62万亿元增至2.37万亿元，年均复合增长率为13.6%，预计2018 - 2023年保持12%左右年增长率，2023年市场规模将超3万亿元[31] - 2019年中国变频冰箱渗透率约为39.7%，变频空调为59.4% [44] - 2021年中国冰箱市场零售额达1042亿元，同比增长7.2% [44] - 2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍 [45] - 2020年全球电池管理系统市场规模约为56.61亿美元，同比增长11.0% [45] 公司发展机遇与挑战 - 行业蓬勃发展为公司多业务提供有利宏观环境[42] - 变频冰箱渗透率提升驱动公司家电板块业务发展[44] - 新能源汽车和新兴消费电子需求推动公司业务长期发展[45] - 公司新建制造基地提升产能和市场竞争力[46] - 公司智能控制器产品部分重要原材料海外采购，受疫情和国际形势影响，原材料市场涨价且波动大、供应紧张[104] - 公司对外采购和出口以美元结算，海外业务增长，人民币汇率波动大，存在汇率波动风险[105] - 国际形势复杂和国内疫情影响，公司面临订单转移、物流运输和生产经营等宏观环境变动风险[106] - 中科新瑞因竞争加剧产品毛利率降低、回款周期延长，若经营不及预期，公司需对并购中科新瑞形成的商誉计提减值准备[108] 公司投资与资本运作 - 公司对安徽和晶智能科技有限公司投资250000000.00元，持股100%，本期投资盈亏3834694.67元 [86][88] - 公司将继续发挥上市公司资本运作平台优势，依法适时进行并购重组等资本运作[100] - 苏州空空持有富吉瑞8.56%股份、兆戎空天持有富吉瑞4.61%股份，产业基金因富吉瑞2021年10月18日科创板上市获投资收益[102] - 苏州空空持有成都裕鸢19.44%股份，成都裕鸢2021年2月4日接受科创板上市辅导，后变更申报板块为深交所创业板，目前处于上市辅导阶段[102] 公司诉讼事项 - 公司因交易对方上海一什未支付澳润科技股权交易最后一期转让款5881.42万元提起诉讼，已在2020年度计提坏账准备1176.28万元[109] - 上海一什就澳润科技股权交易诉讼事项反诉公司，请求判令公司支付违约金1144.71万元和赔偿金1891.90万元，并申请冻结公司名下银行存款1600万元[109] - 公司请求上海一什支付澳润科技100%股权交易第三期转让对价款58,814,210.00元及暂计至2021年3月1日的违约金1,940,868.93元，澳润科技承担连带赔偿责任[196] - 公司在2020年度对上海

营业收入情况 - 本报告期营业收入489,891,582.90元，同比减少0.36%；年初至报告期末营业收入1,517,797,151.32元，同比增加29.65%[3] - 营业总收入为15.18亿元，较上期11.71亿元增长29.65%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,466,777.10元，同比减少33.88%；年初至报告期末为26,074,571.61元，同比增加37.70%[3] - 净利润为2605.24万元，较上期1861.52万元增长39.95%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,822,701,897.34元，较上年度末增加6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益929,338,579.13元，较上年度末增加2.89%[3] - 资产总计为28.23亿元，较上期26.53亿元增长6.41%[18] - 所有者权益合计为9.31亿元，较上期9.05亿元增长2.88%[19] 部分资产项目变动情况 - 应收款项融资期末余额11,745,887.19元，较期初减少18,067,964.11元，变动比例-60.60%，主要是票据贴现到期结算[6] - 在建工程期末余额8,984,009.23元，较期初增加4,550,670.84元，变动比例102.65%，主要是尚未验收的设备增加[6] - 2021年9月30日货币资金371,917,013.96元，2020年12月31日为363,225,280.90元[17] - 2021年9月30日应收票据269,993,660.61元，2020年12月31日为252,436,437.25元[17] - 2021年9月30日应收账款474,888,962.74元，2020年12月31日为401,698,067.83元[17] - 2021年9月30日存货557,603,031.68元，2020年12月31日为458,414,619.23元[17] - 2021年9月30日流动资产合计1,774,672,995.37元，2020年12月31日为1,598,835,736.63元[17] - 2021年9月30日长期股权投资465,431,276.58元，2020年12月31日为472,013,600.39元[17] 负债项目变动情况 - 应付票据期末余额324,691,763.03元，较期初增加155,014,393.81元，变动比例91.36%，因应付账款到期以票据结算[6] - 负债合计为18.91亿元，较上期17.47亿元增长8.24%[19] 成本与收入变动情况 - 营业成本1,326,442,642.91元，较上期增加337,265,467.10元，变动比例34.10%，主要是智能板块业务大幅增加及用工成本增加[8] - 营业外收入2,162,619.79元，较上期增加1,597,564.97元，变动比例282.73%，因政府补助增加[8] - 营业总成本为14.78亿元，较上期11.42亿元增长29.42%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额11,769,272.15元，较上期减少23,497,832.93元，变动比例-66.63%，主要是本期智能智造板块用工成本增加以及提前采购部分存货[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.62亿元，较上期10.97亿元增长51.53%[25] - 经营活动现金流入小计为16.91亿美元，去年同期为11.08亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为16.79亿美元，去年同期为10.72亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1176.93万美元，去年同期为3526.71万美元[26] - 投资活动现金流入小计为31.97万美元，去年同期为1454.33万美元[26] - 投资活动现金流出小计为2685.15万美元，去年同期为1969.61万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2653.18万美元，去年同期为-515.28万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为7.47亿美元，去年同期为6.43亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为7.21亿美元，去年同期为8.23亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2557.42万美元，去年同期为-1.80亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为1070.41万美元，去年同期为-1.50亿美元[27] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数25,626，表决权恢复的优先股股东总数为0；荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.57%，持股数量83,370,000股[11] - 纪红光持股比例0.86%，持股数量3,865,000股；徐宏斌持股比例0.62%，持股数量2,800,000股，质押2,782,517股；北京禹源资产管理有限公司持股比例0.58%，持股数量2,590,000股；荣天集团有限公司持股比例0.39%，持股数量1,762,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股83,370,000股，陈柏林持股44,856,287股，其表决权委托给荆州慧和[12] - 公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）通过司法拍卖取得公司股份29,500,000股[15] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计9,405,741股，本期解除限售股数445,483股，本期增加限售股数367,500股，期末限售股数9,327,758股[13][14] 其他财务指标情况 - 营业利润为3267.91万元，较上期2367.10万元增长38.05%[22] - 基本每股收益为0.0594元，较上期0.0431元增长37.82%[23] - 稀释每股收益为0.0594元，较上期0.0431元增长37.82%[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,027,905,568.42元，上年同期为679,012,796.57元，同比增长51.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,607,794.51元，上年同期为6,130,874.81元，同比增长187.20%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,274,627.19元，上年同期为5,299,399.94元，同比增长207.10%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为61,972,554.39元，上年同期为3,124,972.80元，同比增长1,883.14%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0401元/股，上年同期为0.0140元/股，同比增长186.43%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.0401元/股，上年同期为0.0140元/股，同比增长186.43%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.93%，上年同期为0.68%，同比增加1.25%[21] - 本报告期末总资产为2,807,747,411.32元，上年度末为2,652,656,444.26元，同比增长5.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为920,871,907.99元，上年度末为903,261,473.97元，同比增长1.95%[21] - 2021年半年度公司营业收入为102,790.56万元，同比增长51.38%，归属上市公司股东净利润为1,760.78万元，同比增长187.20%[34][35] - 本报告期营业收入10.28亿元，上年同期6.79亿元，同比增长51.38%，主要因智能制造板块业务增加[64] - 本报告期营业成本9.04亿元，上年同期5.69亿元，同比增长58.88%，主要因智能制造板块业务增加[64] - 本报告期研发投入3821.28万元，上年同期3059.41万元，同比增长24.90%，因加大研发投入[64] - 本报告期经营活动现金流净额6197.26万元，上年同期312.50万元，同比增长1883.14%，因收入大幅增加及税费返还增加[64] - 投资收益 -464.62万元，占利润总额比例 -19.75%，主要系参股公司权益法确认投资收益[69] - 本报告期末货币资金5.21亿元，占总资产18.55%，上年末3.63亿元，占比13.69%，比重增加4.86%，因开具银行承兑汇票保证金增加及智能制造板块收到有回购条款的投资款[70] - 本报告期末在建工程1707.13万元，占总资产0.61%，上年末443.33万元，占比0.17%，比重增加0.44%，为设立淮北公司购置设备及在建工程投资[70] - 报告期投资额2.5亿元，上年同期2800万元，变动幅度792.86%[76] - 2021年6月30日货币资金为520832246.65元，2020年12月31日为363225280.90元[185] - 2021年6月30日应收票据为225306348.99元，2020年12月31日为252436437.25元[185] - 2021年6月30日应收账款为440165101.87元，2020年12月31日为401698067.83元[185] - 2021年6月30日存货为445320429.22元，2020年12月31日为458414619.23元[185] - 公司2021年6月30日资产总计28.08亿元，较2020年12月31日的26.53亿元增长5.84%[186] - 2021年6月30日负债合计18.85亿元，较2020年12月31日的17.47亿元增长7.91%[187] - 2021年6月30日所有者权益合计9.23亿元，较2020年12月31日的9.05亿元增长1.94%[188] - 母公司2021年6月30日资产总计18.27亿元，较2020年12月31日的17.18亿元增长6.30%[191] - 母公司2021年6月30日负债合计10.33亿元，较2020年12月31日的9.19亿元增长12.39%[192] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计7.94亿元，较2020年12月31日的7.99亿元下降0.69%[192] - 公司2021年6月30日流动资产合计17.56亿元，较2020年12月31日的15.99亿元增长9.81%[186] - 公司2021年6月30日非流动资产合计10.52亿元，较2020年12月31日的10.54亿元下降0.18%[186] - 母公司2021年6月30日流动资产合计6.50亿元，较2020年12月31日的5.38亿元增长20.85%[191] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计11.77亿元，较2020年12月31日的11.81亿元下降0.32%[191] - 2021年半年度营业总收入为10.2790556842亿元，2020年半年度为6.7901279657亿元，同比增长51.38%[193] - 2021年半年度营业总成本为10.0114791083亿元，2020年半年度为6.6563695939亿元，同比增长50.40%[193] - 2021年半年度营业利润为2232.36178万元，2020年半年度为842.090633万元，同比增长165.09%[195] - 2021年半年度利润总额为2352.105936万元，2020年半年度为875.396345万元，同比增长168.69%[195] - 2021年半年度净利润为1752.817393万元，2020年半年度为592.147625万元，同比增长196.01%[195] - 2021年半年度基本每股收益为0.0401元，2020年半年度为0.0140元，同比增长186.43%[196] - 2021年半年度母公司营业收入为1.6823684954亿元，2020年半年度为1.2235862933亿元，同比增长37.50%[198] - 2021年半年度母公司营业利润为 - 624.243472万元，2020年半年度为 - 1308.544899万元，亏损同比减少52.29%[199] - 2021年半年度母公司利润总额为 - 624.743472万元，2020年半年度为 - 1322.015743万元，亏损同比减少52.74%[199] - 2021年半年度母公司净利润为 - 554.792747万元，2020年半年度为 - 1153.876381万元，亏损同比减少51.92%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 智能制造业务报告期营业收入为96,461.97万元，同比增长56.52%[36] - 家电领域报告期营业收入为8.50亿元，同比增长54%[36] - 非家电领域报告期营业收入为1.15亿元，同比增长80%；剔除通讯业务，其他非家电业务营业收入为0.93亿元，同比增长121%[37] - 智联业务报告期营业收入为6,328.59万元，同比增长0.90%[38] - 教育业务报告期营业收入为2,094.41万元，同比增长69.35%，但整体业绩仍亏损[39] - 微电脑智能控制器营业收入9.65亿元，营业成本8.53亿元，毛利率11.60%，营业收入同比增56.52%，营业成本同比增63.80%，毛利率同比降3.94%[66] 业务战略与布局 - 公司主营业务围绕“物联网”和“教育”两大战略方向，产品包括智能控制器、智能信息化解决方案和“智慧树”幼教云平台等[29] - 智能制造业务为多行业客户提供智能控制器产品服务，智联业务包括系统集成和智慧安全业务，教育业务主要布局“智慧树”幼教云平台[29][31][32][33] - 公司业务布局包括物联网和教育两大战略方向[52] 业务发展相关举措 - 公司在淮北规划三期新建制造基地，过渡期项目预计2021年9月正式投产[40] - 公司于2021年4月与淮北市烈山区人民政府签署投建新制造基地协议，利于增大产能和业务承接能力[50] - 公司计划在淮北市烈山区投资新设安徽和晶智能科技有限公司，注册资本为2.50亿元[90] - 公司计划在安徽淮北投资建设制造基地，安徽和晶智能科技有限公司注册资本2.5亿元[154] - 3名战略投资者合计出资2.4亿元取得和晶智能31.08%股权，增资款分两笔支付，第一笔1亿元，第二笔1.4亿元[156] - 投资方1增资1亿元，占和晶智能增资后注册资本12.95%；投资方2增资1亿元，占12.95%；投资方3增资4000万元，占5.18%[156] - 本次增资完成后，和晶智能注册资本由4.4亿元增至6.3841427525亿元，公司持股比例由100%变为68.92%[156] - 报告期末，公司持有和晶智能84.18%股权，投资方1持有6.59%，投资方2持有6.59%，投资方3持有2.64%[157] - 公司全资子公司和晶宏智与其他三方各出资250万元，共同投资1000万元设立睿合私募股权基金管理（深圳）管理有限公司[159] - 和晶宏智等四方出资比例均为25%，标的公司主要投资5G、物联网等私募股权基金管理及投资[159] 业务合作与中标项目 - 公司与招商创业于2021年7月16日签署《战略合作框架协议》，拟在应用场景、项目落地、优质企业投资方面开展合作[42] - 公司全资子公司中科新瑞于2021年8月27日中标招商局集团智慧安全物联网联合研发项目，金额未达重大合同披露标准[43][44] 业务发展机遇与驱动因素 - 信息化、智能化和工业互联网推动智能控制器行业发展，为公司业务带来机遇[45] - 公司与海尔、海信、美的等国内家电品牌及BSH、GE家电等国外家电品牌合作稳定，还与日盈、霍尼韦尔等合作供货高端客户群体[46] - 新节能标准和消费者观念变化将使变频冰箱替代率上升，驱动公司家电板块业务发展[47][48] - 新能源汽车普及和新兴消费电子需求增加，公司新能源汽车类智能控制器业务多个项目进入量产，保持快速发展[49] - 2020年起海外制造工厂关闭、产能不足，冰箱类产品需求攀升，推动公司报告期内业绩增长[51] 业务优势 - 智能控制器研发、生产和销售有二十多年积累，能提供长链条服务[52] - 智能制造业务与家电、汽车等行业企业建立稳定合作关系，客户包括BSH、GEA等[53] - 智能信息化方案为多行业企事业单位客户提供服务并建立良好合作关系[53] - 智能控制器生产供应链管理复杂，公司有独特系统并与供应商关系稳定[54][55] - 智能控制器产品线向非家电领域拓展，包括通讯基站、汽车电子等[56] - 智能控制器在控制技术和软件算法等领域经验丰富，有核心技术[57] - 中科新瑞和晶安智慧负责智能信息化方案及服务，有多项资质和认证[57][58] - “智慧树”是国内规模最大的幼教互动平台之一，在多指标上领先[60] - “智慧树”有产品及运营优势，推出针对不同主体的APP产品[61] 公司产能情况 - 公司智能制造业务现有厂房面积3.4万平方米，整体产能利用率趋近饱和[92] 公司成本与风险应对 - 劳动力、原材料等成本上涨冲击毛利率，公司计划在淮北建设基地降低运营成本，优化供应链体系[91] - 产能紧张，公司计划在淮北建设基地推动产能升级，巩固和扩大客户群体[92][93] - 公司存在汇率波动风险，将通过灵活定价机制和外汇套期保值控制风险[94] 公司法律纠纷 - 交易对方上海一什未支付澳润科技股权交易最后一期转让款5881.42万元，公司已计提坏账准备1176.28万元，上海一什反诉要求公司支付违约金1144.71万元和赔偿金1891.90万元，并申请冻结公司名下银行存款1600万元[96] - 公司起诉上海一什支付澳润科技100%股权交易第三期转让款5881.421万元及违约金194.086893万元，申请保全财产6075.507893万元[121] - 上海一什反诉公司，请求支付违约金1144.71万元和赔偿金1891.90万元，申请冻结公司银行存款1600万元[122] - 公司2020年度对上海一什未付款项计提坏账准备1176.28万元[121] - 公司请求上海一什支付第三期转让对价款5881.421万元及暂计至2021年3月1日的违约金194.086893万元，澳润科技承担连带赔偿责任，并申请财产保全6075.507893万元[152] - 法院已查封相关财产，包括澳润科技到期应付

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入561,002,947.49元，较上年同期增长109.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,689,083.93元，较上年同期增长673.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,037,590.42元，较上年同期增长963.22%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,355,015.92元，较上年同期增长107.01%[8] - 本报告期末总资产2,580,693,213.29元，较上年度末减少2.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产914,950,557.90元，较上年度末增长1.29%[8] - 应收款项融资期末余额16,270,569.45元，较期初减少13,543,281.85元，变动比例-45.43%，主要因票据贴现到期结算[19] - 其他流动资产期末余额6,576,390.27元，较期初减少11,756,275.33元，变动比例-64.13%，主要因留抵增值税及预交税费减少[19] - 在建工程期末余额9,412,923.89元，较期初增加4,979,585.50元，变动比例112.32%，主要因尚未验收的设备增加[19] - 营业收入本期金额561,002,947.49元，较上期增加293,165,825.23元，变动比例109.46%，主要因智能板块业务大幅增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额2,355,015.92元，较上期增加35,957,317.62元，变动比例107.01%，主要因收入大幅增加及税费返还增加[23] - 本报告期营业收入为56,100.29万元，较上年同比增长109.46%，归属于上市公司股东的净利润为1,168.91万元，较上年同比增长673.59%[25] - 2021年3月31日货币资金为323,743,599.21元，较2020年12月31日的363,225,280.90元有所减少[60] - 2021年3月31日应收票据为181,003,614.49元，较2020年12月31日的252,436,437.25元减少[60] - 2021年3月31日应收账款为484,331,634.44元，较2020年12月31日的401,698,067.83元增加[60] - 2021年3月31日流动资产合计1,530,982,518.94元，较2020年12月31日的1,598,835,736.63元减少[60] - 2021年3月31日非流动资产合计1,049,710,694.35元，较2020年12月31日的1,053,820,707.63元减少[61] - 2021年3月31日资产总计2,580,693,213.29元，较2020年12月31日的2,652,656,444.26元减少[61] - 2021年3月31日短期借款为795,778,968.00元，较2020年12月31日的931,897,527.76元减少[61] - 2021年3月31日应付票据为199,644,425.41元，较2020年12月31日的169,677,369.22元增加[61] - 2021年3月31日应付账款为587,400,978.03元，较2020年12月31日的556,791,972.69元增加[61] - 2021年第一季度营业总收入为5.6100294749亿美元，上期为2.6783712226亿美元，同比增长109.46%[68] - 2021年第一季度营业总成本为5.4029764782亿美元，上期为2.6502594898亿美元，同比增长103.86%[69] - 2021年第一季度营业成本为4.8681480235亿美元，上期为2.2318820427亿美元，同比增长118.11%[69] - 2021年第一季度销售费用为931.333935万美元，上期为591.302968万美元，同比增长57.50%[69] - 2021年第一季度管理费用为1489.110714万美元，上期为1287.234271万美元，同比增长15.70%[69] - 2021年第一季度研发费用为2101.041933万美元，上期为1375.638948万美元，同比增长52.73%[69] - 2021年第一季度财务费用为733.024017万美元，上期为834.545048万美元，同比下降12.16%[69] - 2021年第一季度投资收益为 - 231.762908万美元，上期为 - 271.665412万美元，亏损有所减少[69] - 2021年第一季度信用减值损失为 - 450.441329万美元，上期为148.673637万美元，由盈利转为亏损[69] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计为25.8069321329亿美元，2020年12月31日为26.5265644426亿美元，同比下降2.71%[63] - 公司2021年第一季度营业利润为14902856.67元，上年同期为2063842.47元[70] - 公司2021年第一季度利润总额为15452734.56元，上年同期为2297607.17元[70] - 公司2021年第一季度净利润为11622276.18元，上年同期为1721592.89元[70] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为11689083.93元，上年同期为1511019.68元[70] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0266元，上年同期为0.0034元[71] - 母公司2021年第一季度营业收入为91628517.24元，上年同期为62465749.87元[73] - 母公司2021年第一季度营业成本为87979783.21元，上年同期为53353515.02元[73] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 1640081.98元，上年同期为 - 272088.68元[74] - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为568592090.59元，上年同期为325594446.95元[77] - 合并现金流量表中，2021年第一季度收到的税费返还为10718048.64元，上年同期为216727.53元[77] - 经营活动现金流入小计本期为5.8040453421亿元，上期为3.2654131586亿元[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为235.501592万元，上期为 - 3360.23017万元[78] - 投资活动现金流入小计本期为31.966738万元，上期为896.433592万元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 377.117461万元，上期为710.658811万元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为8441万元，上期为3.9967789271亿元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6267.395812万元，上期为 - 2011.285507万元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6415.988213万元，上期为 - 4645.913085万元[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2250.348301万元，上期为 - 415.983047万元[81] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为31.966738万元，上期为796.433592万元[82] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5261.145785万元，上期为 - 1987.117972万元[82] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,277，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中陈柏林持股比例16.56%，荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.00%[11] - 控股股东荆州慧和现持有公司5387万股，占总股本12.00%（剔除回购后12.28%），拥有表决权股份12822.6287万股，占总股本28.56%（剔除回购后29.22%）[39] - 若荆州慧和竞拍成功，将持有公司8337万股，占总股本18.57%（剔除回购后19.00%），表决权股份不变[39] - 若荆州慧和竞拍失败，将持有公司5387万股，占总股本12.00%（剔除回购后12.28%），表决权股份变为9872.6287万股，占总股本21.99%（剔除回购后22.50%）[40] 限售股情况 - 顾群期初限售股数5,597,453股，期末限售股数5,597,453股[14] - 徐宏斌期初限售股数3,228,000股，本期解除限售445,483股，期末限售股数2,782,517股[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 物联网业务中智能制造业务板块本报告期营业收入为53,108.73万元，较上年同比增长108.44%[25] - 物联网业务中智联业务板块本报告期营业收入为2,991.56万元，较上年同比增长129.41%[25] - 教育业务参股公司环宇万维报告期内营业收入为1,029.56万元，较上年同期增长24.34%，但整体业绩仍亏损[25] - 参股公司环宇万维旗下“智慧树”幼教云平台报告期营业收入1029.56万元，同比增长24.34%，但整体业绩仍亏损[30] 业务项目相关 - 2016年度中标BSH的DE103项目总金额约1.90亿元，4年期满可顺延2年，累计预计达3.10亿元，报告期内合计出货金额约1,485.46万元[26] 公司投资与建设 - 公司围绕智能制造业务板块投资合作，和晶智能在淮北投资2.5亿元新设全资子公司，在淮北新建制造基地总投资不低于6.5亿元，和晶智能增资2.4亿元，新投资方取得31.08%股权[29] - 公司计划在淮北市烈山区投资建设制造基地，以增大产能、降低运营成本[31][32] - 公司计划在安徽淮北投资建设制造基地，安徽和晶注册资本2.5亿元[44] - 和晶科技智造项目总投资不低于6.5亿元，固定资产投资不低于4.5亿元（含2.5亿元设备），流动资金2亿元[46] - 3名战略投资者合计出资2.4亿元取得和晶智能31.08%股权，增资后和晶智能注册资本增至6.3841427525亿元[47][48] - 投资方1增资1亿元，占和晶智能增资后注册资本12.95%；投资方2增资1亿元，占12.95%；投资方3增资4000万元，占5.18%[47] - 增资完成后公司对和晶智能持股比例由100%变为68.92%，仍为控股股东[48] 公司业务模式 - 公司智联业务运营主体中科新瑞为多行业客户提供智能信息化解决方案，坚持“传统业务+新兴产品”双模式发展[29][35] 公司面临风险 - 公司面临产能紧张、劳动力成本上升、原材料涨价、汇率波动、智联业务市场竞争、澳润科技诉讼、“智慧树”商业化转换及诉讼等风险[30][32][33][34][35][36][37] 公司应对风险措施 - 公司将优化供应链体系、提高产品制造信息化智能化水平控制原材料涨价风险[33] - 公司通过灵活定价机制和外汇套期保值控制汇率波动风险[34] 公司诉讼相关 - 因交易对方上海一什未支付澳润科技股权交易最后一期转让款5881.42万元，公司已提起诉讼[36] - 公司2019年转让上海澳润科技100%股权，交易价12002.90万元，上海一什未付第三期转让款5881.421万元及违约金194.086893万元[41][42] - 公司申请财产保全，查封财产价值6075.507893万元，包括到期应付债权6075.51万元、土地使用权及建筑物3121.45万元等[42] 公司产能情况 - 公司智能制造业务现有厂房面积34000平方米，产能利用率趋近饱和[30] 公司净利润预测 - 公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为613.09万元，2021年第一季度为1,168.91万元，预计2021年半年度净利润较上年同期大幅增长[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为16.82亿元，较2019年增长15.31%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为502.31万元，较2019年下降10.73%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为224.33万元，较2019年增长117.08%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，较2019年下降783.13%[18] - 2020年末资产总额为26.53亿元，较2019年末增长10.14%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.03亿元，较2019年末下降0.15%[18] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为2.68亿元、4.11亿元、4.92亿元、5.11亿元[20] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为151.10万元、461.99万元、1280.55万元、 - 1391.33万元[21] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为103.81万元、426.13万元、1250.65万元、 - 1542.40万元[21] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3360.23万元、3672.73万元、3214.21万元、 - 1.81亿元[21] - 2020年非经常性损益合计2779839.03元，2019年为18761330.27元，2018年为6695343.91元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 246977.65元，2019年为20866922.58元，2018年为 - 787470.54元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为3007743.48元，2019年为1552665.75元，2018年为11839017.74元[24] - 2020年公司实现营业收入16.82亿元，同比增长15.31%，净利润502.31万元，同比下降10.73%[62] - 本年度计提信用减值损失及资产减值损失的金额为3245.92万元[62] - 2020年公司营业收入1,681,977,260.54元，较2019年增长15.31%[81] - 电子行业营业收入1,520,454,053.26元，占比90.40%，较2019年增长23.76%；软件和信息技术服务业营业收入161,523,207.28元，占比9.60%，较2019年下降14.38%[81] - 微电脑智能控制器营业收入1,520,454,053.26元，占比90.40%，较2019年增长23.76%；系统集成营业收入161,523,207.28元，占比9.60%，较2019年下降14.38%[82] - 国内销售营业收入1,540,457,245.48元，占比91.59%，较2019年增长11.45%；出口及境外销售营业收入141,520,015.06元，占比8.41%，较2019年增长85.11%[82] - 电子行业营业成本1,300,808,880.48元，毛利率14.45%，较2019年毛利率下降2.32%；软件和信息技术服务业营业成本134,798,567.59元，毛利率16.55%，较2019年毛利率下降2.91%[83] - 国内销售营业成本1,328,842,312.94元，毛利率13.74%，较2019年毛利率下降3.93%；出口及境外销售营业成本106,765,135.13元，毛利率24.56%，较2019年毛利率增长5.70%[83] - 电子行业2020年销售量1386.25万套，较2019年的1120.43万套同比增长23.72%；生产量1405.21万套，较2019年的1107.72万套同比增长26.86%[84] - 2020年电子行业营业成本1300808880.48元，占比90.61%，较2019年同比增长27.21%；软件和信息技术服务业营业成本134798567.59元，占比9.39%，较2019年同比下降11.28%[89] - 前五名客户合计销售金额742334350.76元，占年度销售总额比例44.14%；前五名供应商合计采购金额236014157.48元，占年度采购总额比例16.41%[92] - 2020年销售费用30581684.48元，较2019年同比下降6.90%；管理费用59991232.17元，较2019年同比下降13.72%；财务费用33711120.38元，较2019年同比下降39.09%；研发费用75739055.81元，较2019年同比增长33.84%[94] - 2020年研发人员数量218人，占比12.62%；研发投入金额76447164.74元，占营业收入比例4.55%；研发支出资本化金额708108.93元，占研发投入比例0.93%，占当期净利润比重17.06%[95] - 2020年经营活动现金流入小计16.89亿元，同比增23.15%；现金流出小计18.35亿元，同比增35.92%；现金流量净额-1.46亿元，同比降783.13%[97] - 2020年投资活动现金流入小计4222.20万元，同比降47.00%；现金流出小计2462.71万元，同比降47.22%；现金流量净额1759.49万元，同比降46.69%[97] - 2020年筹资活动现金流入小计13.71亿元，同比增11.32%；现金流出小计13.05亿元，同比增0.54%；现金流量净额6562.44万元，同比增198.41%[97] - 2020年末货币资金3.63亿元，占总资产比13.69%，较年初增2.29%；应收账款4.02亿元，占比15.14%，较年初降0.57%；存货4.58亿元，占比17.28%，较年初增1.96%[100] - 2020年末长期股权投资4.72亿元，占总资产比17.79%，较年初降3.29%；固定资产2.43亿元，占比9.16%，较年初降1.41%；短期借款9.32亿元，占比35.13%，较年初增0.68%[100] - 2020年报告期投资额6134.66万元，上年同期4.43亿元，变动幅度-86.15%[104] - 2020年对深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）投资3324.66万元，持股比例66.68%，本期投资盈亏-184.65万元[105] - 2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年减少1.67亿元，主要因本期收入增加及为2021年一季度备货[97] - 2020年投资活动产生的现金流量净额较2019年减少1541.01万元，主要因上期收到部分股权转让款[98] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额较2019年增加1.32亿元，主要因本期票据融资金额增加[98] - 2020年度公司以回购股份方式实行现金分红金额为8,097,990元[136] - 2020年度分配预案股本基数为438,786,005股[137] - 2020年度母公司实现净利润为 - 8,223,076.27元，归属于上市公司股东的净利润为5,023,090.93元[139] - 截至2020年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 614,749,973.79元，合并报表未分配利润为 - 512,380,925.69元[139] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%，以其他方式现金分红金额占比为161.22%，现金分红总额（含其他方式）占比为161.22%[141] - 2019年现金分红金额占比为0.00%，以其他方式现金分红金额占比为707.02%，现金分红总额（含其他方式）占比为707.02%[141] - 2018年现金分红金额占比为0.00%，以其他方式现金分红金额占比为 - 0.31%，现金分红总额（含其他方式）占比为 - 0.31%[141] - 2018 - 2020年度公司利润分配方案均为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] - 2020年公司通过回购专用证券账户回购公司股份1,319,400股[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务围绕“物联网”和“教育”两大战略方向，涵盖智能制造、智联、智慧校园、幼教云平台等业务[26] - 公司主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案和“智慧树”幼教云平台[27] - 公司在冰箱主板、显示、变频控制器细分领域全球市场占有率居龙头地位，家电业务遍布亚、美、欧市场[30] - 公司非家电领域业务报告期快速成长，业务规模和整体收入占比提升[30] - 智能信息化解决方案及服务包括智慧城市系统集成和智慧安全业务，服务覆盖32个行业领域[32] - 智能信息化解决方案及服务在化工、教育、医疗、园区等场景落地，打造多个样板工程[33] - 2020年智能制造业务实现营业收入15.20亿元，同比增长23.76%[63] - 2020年家电业务实现营业收入13.47亿元，同比增长29.05%[63] - 2020年家电智能控制器国际业务较去年同期增幅30%，北美市场营业额增幅数倍，欧洲和亚洲市场业务较去年同期增幅近15%，国内市场营业收入较去年同期增长18%[64] - 2020年非家电板块营业收入为1.73亿元，同比下降6.26%[67] - 非家电业务营收从2019年度的0.73亿元上升到2020年的1.27亿元，占比从5.96%上升到8.4%[67] - 2020年智联业务实现营业收入1.62亿元，同比下降14.38%[69] - 教育板块环宇万维2020年实现营业收入3748.14万元，较上年同期下降50.44%，净利润-2667.07万元，较上年同期减少亏损5435.65万元，亏损收窄67.08%[75] 公司业务合作与发展 - 公司与海尔、海信、美的等国内家电品牌厂商合作稳定，与GE家电业务合作进入量产期[40] - 公司间接供货诺基亚、爱立信、大众、通用等高端优质客户群体[40] - 公司成立和晶教育，旨在为0 - 12岁儿童成长教育和生活消费提供一站式服务[36] - 和晶教育与环宇智慧树成立慧晶教育，致力于提供线下线上一体化幼儿园管理方案[36] - 公司于2021年4月与淮北市烈山区人民政府签署投建新制造基地相关协议[44] - 公司物联网业务制造能力强，能提供长链条服务和个性化制造服务[48] - 公司智能制造业务与家电、汽车等行业众多知名企业建立稳定合作关系[49] - 公司智能控制器产品线向非家电领域拓展，包括基站电源控制器等多种产品[52] - 子公司中科新瑞具有电子与智能化资质二级等多项资质，晶安智慧通过多项认证并获相关认定[54] - 环宇万维旗下“智慧树”是国内领先幼教互动云平台，采用“线上 + 线下”经营模式[35] - 环宇万维旗下“智慧树”是国内规模最大的幼教互动平台之一，有庞大活跃用户群体和品牌影响力[56] - 2020年“智慧树”增加直播和短视频板块，加强线上运营，开放底层接口[58] - “智慧树”拥有幼儿家园互动垂直细分领域场景覆盖最全、数据纬度最充分、数据积累时间最长的优势[59] - 与EFORE OYJ的合同履约完成累计金额为8320万 - 12480万欧元（折合人民币约62067.20 - 93100.80万元），报告期内销售额约42944万元，低于预期进度[86] - 与BSH的DE103项目总金额约1.90亿元，4年期满可顺延2年，累计预计达3.10亿元，报告期DE103和DE101项目合计出货金额约4066万元[87] - 2016 - 2020年与EFORE OYJ合同产品为通讯基站电源控制器，受全球通信市场变化和疫情影响，履行金额低于预期[86] - 2016年度中标BSH的DE103项目取代DE101项目，报告期两项目正常履行，出货金额约4066万元[87] - 2020年公司通过与GE家电合作使北美市场营业额大幅增加，有望2021年与新客户Mabe合作落地[120] - 公司对兆戎空天认缴出资额为3000万元，认缴出资比例为58.14%；对苏州空空认缴出资额为10000万元，认缴出资比例为51.60%[123] - 苏州空空持有富吉瑞8.56%的股份、兆戎空天持有富吉瑞4.61%的股份，富吉瑞于2021年1月20日申报科创板上市，2月10日进入问询反馈阶段[123][124] - 苏州空空持有成都裕鸢19.44%的股份，成都裕鸢于2021年2月4日接受科创板上市辅导[124] -

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产23.79亿元，较上年度末减少1.24%[8] - 2020年9月30日公司资产总计23.79亿元，较2019年12月31日的24.09亿元下降1.23%[45] - 2020年9月30日公司流动资产合计13.03亿元，较2019年12月31日的13.03亿元基本持平[44] - 2020年9月30日公司非流动资产合计10.76亿元，较2019年12月31日的11.06亿元下降2.79%[45] - 2020年9月30日母公司资产总计16.03亿元，较2019年12月31日的17.69亿元下降9.30%[49] - 2020年9月30日母公司流动资产合计3.80亿元，较2019年12月31日的5.38亿元下降29.29%[47] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计12.23亿元，较2019年12月31日的12.31亿元下降0.65%[49] - 应收票据期末余额16,684,472.21元，期初余额73,708,870.01元，变动比例-77.36%；在建工程期末余额12,686,263.79元，期初余额4,421,044.76元，变动比例186.95%[20] - 2020年第三季度公司流动资产合计13.0263445195亿美元，非流动资产合计11.0588962848亿美元，资产总计24.0852408043亿美元[75] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为5.3771235138亿美元，非流动资产合计均为12.3093144501亿美元，资产总计均为17.6864379639亿美元[79][80] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计14.64亿元，较2019年12月31日的15.04亿元下降2.68%[46] - 2020年9月30日母公司负债合计8.08亿元，较2019年12月31日的9.53亿元下降15.20%[50] - 2020年第三季度公司流动负债合计14.6487881909亿美元，非流动负债合计0.3957743678亿美元，负债合计15.0445625587亿美元[76][77] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计均为9.4673572571亿美元，非流动负债合计均为0.0621600555亿美元，负债合计均为9.5295173126亿美元[81] - 2020年第三季度公司短期借款为8.2988508038亿美元[76] - 2020年第三季度公司应付账款为4.3997294287亿美元[76] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.15亿元，较上年度末增加1.20%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计9.15亿元，较2019年12月31日的9.04亿元增长1.16%[47] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计7.95亿元，较2019年12月31日的8.16亿元下降2.47%[50] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计9.0458160797亿美元，少数股东权益 - 51.378341万美元，所有者权益合计9.0406782456亿美元[77] - 公司资本公积为997,119,814.17元[82] - 公司库存股为42,000,846.66元[82] - 公司盈余公积为18,157,997.14元[82] - 公司未分配利润为 - 606,526,897.52元[82] - 公司所有者权益合计为815,692,065.13元[82] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入4.92亿元，较上年同期增加44.17%；年初至报告期末营业收入11.71亿元，较上年同期增加10.31%[8] - 本年初至报告期末，公司实现营业收入117,067.06万元，同比增加10.31%[19] - 公司本期营业总收入491,657,778.68元，上期为341,015,145.92元，同比增长约44.17%[52] - 母公司本期营业收入111,189,405.14元，上期为79,031,541.43元，同比增长约40.70%[57] - 公司合并年初到报告期末营业总收入为11.71亿元，上期为10.61亿元[60] - 公司母公司年初至报告期末营业收入为2.34亿元，上期为5.97亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1280.55万元，较上年同期增加210.30%；年初至报告期末为1893.64万元，较上年同期减少28.92%[8] - 本年初至报告期末，营业利润2,367.10万元，同比减少31.23%；归属于上市公司股东的净利润1,893.64万元，同比减少28.92%；扣非后净利润1,780.59万元，同比减少26.88%[19] - 本期营业总成本476,283,511.89元，上期为338,504,089.55元，同比增长约40.69%[53] - 本期营业利润15,250,091.91元，上期为6,551,570.47元，同比增长约132.77%[54] - 本期净利润12,693,701.56元，上期为3,248,147.20元，同比增长约290.79%[54] - 归属于母公司所有者的本期净利润12,805,477.42元，上期为4,126,740.79元，同比增长约209.33%[54] - 本期综合收益总额12,694,512.92元，上期为3,248,367.33元，同比增长约290.80%[55] - 基本每股收益本期为0.0292，上期为0.0093，同比增长约213.98%[55] - 母公司本期营业利润 -822,507.10元，上期为 -17,825,227.96元，亏损大幅减少[58] - 母公司本期净利润 -568,731.10元，上期为 -15,245,099.67元，亏损大幅减少[58] - 公司合并年初到报告期末营业总成本为11.42亿元，上期为10.21亿元[60] - 公司2020年第三季度净利润为1861.52万元，上期为2505.28万元[61] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1893.64万元，上期为2664.09万元[61] - 公司2020年第三季度综合收益总额为1861.76万元，上期为2505.49万元[62] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0431元，上期为0.0601元[62] - 公司母公司年初至报告期末净利润为 - 1210.75万元，上期为376.75万元[63] - 公司母公司年初至报告期末综合收益总额为 - 1210.75万元，上期为376.75万元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3214.21万元，较上年同期减少31.11%；年初至报告期末为3526.71万元，较上年同期减少45.24%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额35,267,105.08元，上期金额64,407,307.48元，变动比例-45.24%；投资活动产生的现金流量净额本期为-5,152,812.78元，上期为4,250,691.19元，变动比例-221.22%[22][23] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.0762856195亿元，上期为10.260738231亿元；现金流出小计本期为10.7236145687亿元，上期为9.6166651562亿元；现金流量净额本期为3526.710508万元，上期为6440.730748万元[68] - 公司投资活动现金流入小计本期为1454.328326万元，上期为3793.668512万元；现金流出小计本期为1969.609604万元，上期为3368.599393万元；现金流量净额本期为 - 515.281278万元，上期为425.069119万元[69] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.43亿元，上期为8.23850347亿元；现金流出小计本期为8.2321519753亿元，上期为9.492204107亿元；现金流量净额本期为 - 1.8021519753亿元，上期为 - 1.253700637亿元[69] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为55.088806万元，上期为35.203882万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.4955001717亿元，上期为 - 5636.002621万元；期末现金及现金等价物余额本期为4217.988024万元，上期为1.4859368738亿元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.2429595259亿元，上期为9.3398975239亿元；现金流出小计本期为2.1867087087亿元，上期为7.2746845022亿元；现金流量净额本期为562.508172万元，上期为2.0652130217亿元[70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1454.328326万元，上期为4315.176461万元；现金流出小计本期为810万元，上期为1.7761012486亿元；现金流量净额本期为644.328326万元，上期为 - 1.3445836025亿元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为8.15960347亿元；现金流出小计本期为6.1963382941亿元，上期为8.8962340337亿元；现金流量净额本期为 - 8363.382941万元，上期为 - 7366.305637万元[72] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 5.719608万元，上期为27.89746万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 7162.266051万元，上期为 - 132.113985万元；期末现金及现金等价物余额本期为681.710406万元，上期为1.2569789218亿元[72] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）年初至报告期期末金额为150.56万元[9] - 其他收益本期金额2,576,694.34元，上期金额4,317,011.51元，变动比例-40.31%；资产减值损失本期为0，上期为-711,211.53元，变动比例100.00%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24371户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈柏林持股比例16.56%，持股数量7435.63万股；荆州慧和股权投资合伙企业持股比例12.00%，持股数量5387万股[12] - 前10名无限售条件股东中，陈柏林持有7435.63万股人民币普通股；荆州慧和股权投资合伙企业持有5387万股人民币普通股[12] 限售股相关信息 - 顾群期初限售股数727.75万股，本期解除限售168万股，期末限售股数559.75万股；徐宏斌期初限售股数406.39万股，本期解除限售83.59万股，期末限售股数322.8万股[15] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定，如王大鹏有580,288股高管锁定股[16] 股票发行相关信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过60,982.50万元，用于智能控制器扩产建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金[24] - 发行对象包括荆州慧康在内不超过35名特定对象，荆州慧康认购不低于8,000万元且不超过12,000万元[24] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[25] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%（即不超过13,468.26万股）[25] 权益份额受让相关信息 - 公司全资孙公司和晶教育发展受让前海融金持有的深圳天枢普通合伙人全部权益份额，交易价格1元；公司受让招商资管持有的深圳天枢优先级有限合伙人全部权益份额，交易价格3,300万元及相应利息[28] 对外投资相关信息 - 公司对兆戎空天认缴出资额为3000万元，认缴出资比例为58.14%；对苏州空空认缴出资额为10000万元，认缴出资比例为51.60%[30] - 苏州空空持有富吉瑞8.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.79亿元，同比下降5.73%[18] - 公司实现营业收入67901.28万元[49] - 公司整体营业收入为6.79亿元，同比下降5.73%[67] - 营业收入从7.20亿元下降至6.79亿元，降幅5.7%[183] - 营业收入同比下降76.4%至1.22亿元[188] - 归属于上市公司股东的净利润为613.09万元，同比下降72.77%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润613.09万元[49] - 净利润从2180万元下降至592万元，降幅72.8%[185] - 净利润由盈转亏，净亏损1154万元，同比下降160.7%[189] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为529.94万元，同比下降74.53%[18] - 基本每股收益为0.0140元/股，同比下降72.39%[18] - 基本每股收益从0.0507元下降至0.0140元[186] - 加权平均净资产收益率为0.68%，同比下降1.73个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.14%至5.69亿元，主要因上海澳润不再纳入合并范围及智联业务受疫情影响收入下降[68] - 营业成本同比下降73.7%至1.18亿元[188] - 管理费用同比下降12.58%至2832.92万元，主要因上海澳润不再纳入合并范围[68] - 研发费用从2824万元增加至3009万元，增幅6.5%[183] - 研发费用同比减少2326万元至零记录[188] - 信用减值损失同比减少87.7%至160万元[189] - 投资收益亏损扩大至550万元，同比增亏61.7%[189] 智能制造业务表现 - 智能制造业务实现营业收入61628.95万元，同比增长6.26%[50] - 微电脑智能控制器收入同比增长6.26%至6.16亿元，毛利率同比下降1.89个百分点至15.54%[70] - 公司智能制造业务服务链覆盖智能控制器设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后环节[27] - 公司智能控制器业务服务国内外一流家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商[27] - 智能控制器以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心[28] - 公司冰箱变频器市场份额在全国和全球处于领先地位[30] 非家电智能控制器业务表现 - 非家电类智能控制器业务涵盖工业电子、通讯基站（含4G和5G）电源、汽车电子等领域[30] - 非家电智能控制器业务受疫情影响营收同比下降幅度较大[53] - 汽车电子领域业务受整体车市不景气及疫情影响较去年同期下降[53] - 通讯领域4G/5G电源控制器业务因订单收缩同比下降较大[53] 系统集成业务表现 - 系统集成业务客户涵盖政府、教育、医疗、安平等企事业单位[31] - 系统集成业务实现营业收入5784.56万元[55] - 系统集成收入同比下降44.75%至6272.33万元，毛利率同比下降2.18个百分点至22.67%[70] 智慧树幼教业务表现 - 智慧树幼教云平台为全国幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案[34] - 智慧树平台覆盖全国合作园所超过13万家[37] - 智慧树平台累计用户超过4000万[37] - 智慧树合作幼儿园覆盖超13万家，累计用户超4000万[45] - 智慧树覆盖全国32个省级行政区及近300个地级市[45] - 环宇万维报告期实现营业收入1236.71万元[60] - 环宇万维营业收入较上年同期出现较大下降[60] - 环宇万维2019年首次实现单月盈利和单季度盈利[59] - 2019年智慧树首次实现单月盈利及单季度盈利[88] - 参股公司北京环宇万维科技营收7188.28万元，净亏损743.67万元[84] 晶安智慧业务表现 - 智慧安全业务面向政府监管基层部门、化工企业、一般生产单位和重点监管群体[33] - 晶安智慧报告期实现营业收入487.77万元[56] - 晶安智慧完成化工五位一体平台在无锡、淮安、南京等多地部署[57] - 晶安智慧自主研发IoT产品并通过CCCF认证，实现与14类硬件系统对接[58] - 晶安智慧云平台支持接入独立烟感、可燃气体报警器等IoT设备[43] 参股公司表现 - 参股公司北京环宇万维科技营收7188.28万元，净亏损743.67万元[84] - 参股公司陕西广电智慧社区服务营收5347.34万元，净亏损493.13万元[84] - 参股公司北京思宏安信息科技营收1934.51万元，净亏损286.59万元[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为312.50万元，同比下降82.39%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降82.39%至312.5万元，因智能制造业务增长占用资金及智联业务应收款回款周期延长[68] - 经营活动现金流量净额同比下降82.4%至312万元[192] - 经营活动产生的现金流量净额为-703.73万元，同比大幅下降146.33%[196] - 投资活动现金流量净额同比上升120.55%至415.18万元，因本期减少对外投资[68] - 投资活动产生的现金流量净额为528.64万元，去年同期为-1.65亿元[196] - 投资活动现金流量净额改善至415万元，去年同期为-2020万元[192] - 筹资活动现金流量净额为-1.28亿元，主要因偿还债务6.46亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6624.16万元，同比恶化24.15%[196] - 取得借款收到的现金为4.31亿元，同比减少17.18%[196] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.8%至7090万元[193] - 期末现金及现金等价物余额为1047.48万元，较期初下降86.65%[196] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例同比下降2.86个百分点至7.77%，因偿还部分银行借款[72] - 应收账款占总资产比例同比上升2.56个百分点至17.08%，因智联业务回款周期延长[72] - 长期股权投资占总资产比例同比下降1.54个百分点至22.00%，因参股公司计提减值及处置子公司[72] - 货币资金减少至1.75亿元，较期初下降36.2%[175] - 短期借款减少至6.96亿元，较期初下降16.2%[176] - 应收账款基本持平为3.85亿元[175] - 存货略降至3.65亿元[175] - 长期股权投资减少至4.96亿元[176] - 应付票据增加至2.10亿元，较期初增长75.1%[176] - 未分配利润亏损收窄至-5.12亿元[178] - 公司总资产从2019年末的17.69亿元下降至2020年中的15.80亿元，降幅10.7%[181][182] - 货币资金从1.61亿元大幅减少至8060万元，降幅50.0%[180] - 短期借款从4.62亿元减少至2.51亿元，降幅45.7%[181] - 应收账款从5443万元下降至5035万元，降幅7.5%[180] - 应付票据从2.58亿元减少至1.60亿元，降幅38.0%[181] - 其他应付款从2.25亿元增加至3.66亿元，增幅62.6%[182] - 归属于母公司所有者权益合计为9.03亿元，较期初减少218.11万元[198] - 资本公积减少810.41万元，主要由于其他权益工具变动[198] - 未分配利润为-5.12亿元，较期初减少613.09万元[198] - 少数股东权益为-723.18万元，较期初减少209.40万元[198] 疫情影响 - 新冠疫情导致智能制造业务人工/物流/原材料供应受阻，海外客户缩减销售计划[85] - 智联业务因疫情导致施工项目无法竣工，新项目无法开工[85] - 教育业务因幼儿园停学未能有效开展业务[85] - 智能控制器海外原材料采购受疫情及贸易摩擦影响，存在短缺风险[87] - 智慧树平台受疫情影响商业化进程受阻，幼儿园不规律开学影响线下业务[88] 控股股东和股权变化 - 荆州慧和成为控股股东，持有表决权股份1.28亿股，占总股本28.56%[65] - 控股股东变更为荆州慧和股权投资合伙企业，变更日期2020年3月25日[159] - 公司实际控制人变更为无实际控制人状态[159] - 陈柏林将74,356,287股表决权委托给荆州慧和，委托期限三年[155][157] - 控股股东陈柏林持股74,356,287股，占比16.56%，全部处于质押冻结状态[155] - 第二大股东荆州慧和持股53,870,000股，占比12.00%[155] - 股东张晨阳减持1,938,000股，期末持股18,233,000股，占比4.06%[155][157] - 股东顾群增持1,865,818股，期末持股7,463,271股，占比1.66%[155] - 上银基金资管计划减持1,700,000股，期末持股6,220,551股，占比1.39%[155] - 股东张惠进减持2,498,700股，期末持股5,044,394股，占比1.12%[157] - 公司高管徐宏斌减持50万股，期末持股降至379.75万股[168] - 顾群持股减少1680000股至5597453股[153] - 徐宏斌持股减少835892股至3228000股[153] - 报告期末普通股股东总数为24,526名[155] - 有限售条件股份减少2515892股至9405741股[149] - 无限售条件股份增加2515892股至439536257股[149] - 股份总数保持448941998股不变[149] 股份回购和激励 - 公司累计回购股份1015.6万股，成交金额5009.88万元[63] - 股份回购方案资金规模为0.5亿至1亿元，回购价格不超过7.20元/股[62] - 公司股份回购方案实施完毕，累计回购10,155,993股，成交金额5,009.88万元，最高成交价6.18元/股，最低成交价4.10元/股[135] - 股份回购资金规模为不低于0.5亿元且不超过1亿元，回购股份用途为员工持股/股权激励（0.25-0.5亿元）及可转债转换（0.25-0.5亿元）[134] - 报告期内回购股份1319400股耗资809.8万元人民币[151] - 累计回购股份10155993股耗资5009.88万元人民币[151] - 公司2017年股票期权激励计划承诺不为激励对象提供财务资助已于报告期内履行完毕[94][95] - 公司2017年股票期权激励计划于2017年4月6日获股东大会审议通过[101] - 2017年股票期权激励计划授予登记完成，期权代码036245[102] - 2018年因未达行权条件注销第一个行权期全部股票期权[103] - 2018年因17名激励对象离职注销其股票期权[103] - 2019年因未达行权条件注销第二个行权期全部股票期权[104] - 2020年注销剩余119名激励对象共计139.86万份股票期权[105] 重大合同和交易 - 与EFORE OYJ签订的供应主协议年合同金额为2,080万至3,120万欧元[125] - 累计合同总金额预计为8,320万至12,480万欧元[125] - 报告期内确认销售收入金额为2,238万元[125] - 累计确认销售收入金额为40,544万元[125] - 合同总金额按汇率折算约为62,067.2万元人民币[125] - 与博西家用电器签订的DE103冰箱变频控制器项目总金额约为人民币1.9亿元，分4年履行，期满后可顺延2年，累计总金额预计可达人民币3.1亿元[126] - 报告期内DE103项目已履行合同金额为人民币1,688万元，累计已履行金额为人民币13,415万元[126] - 公司出售澳润科技100%股权交易价格为人民币12,002.90万元[136] - 澳润科技控制权于2019年12月31日完成转移不再纳入合并报表范围[137] - 澳润科技于2020年4月24日付清对公司的往来欠款1,215万元及相应滞纳金[137] 子公司和投资活动 - 公司投资100万元设立全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司[140] - 公司以自有资金1,900万元对和晶教育增资使其注册资本增至2,000万元[140] - 和晶教育注册资本由100万元增至2000万元，增幅1900%[84] - 和晶教育与深圳智慧树共同投资2,000万元设立合资公司[142] - 深圳智慧树认缴出资1,100万元持股合资公司55%股权[142] - 和晶教育认缴出资900万元持股合资公司45%股权[142] - 全资子公司和晶教育出资900万元参股设立合资公司，持股45%[112] - 合资公司总注册资本2000万元，关联方深圳智慧树出资1100万元持股55%[112] - 2020年6月17日董事会批准关联交易，关联董事回避表决[113] - 报告期投资额同比下降93.17%至2800万元[76] 诉讼和风险 - 参股公司环宇万维涉及股权转让纠纷诉讼涉案金额6000万元人民币[98] - 环宇万维被起诉支付股权转让款6000万元人民币[144] - 环宇万维反诉要求解除协议并索赔500万元人民币违约金[144] - 法院二审维持原判环宇万维需支付6000万元及利息[145] - 环宇万维诉讼一审败诉后上诉二审维持原判[98] - 报告期内公司及控股子公司存在未达披露标准的其他诉讼事项总金额45.48万元[98] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[98] - 国际业务受中美贸易摩擦影响北美市场拓展存在不确定性[51] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 计入当期损益的政府补助为111.18万元[22] - 智能控制器行业处于产品生命周期的成长期且行业集中度将提升[28] - 公司物联网业务包括智能制造业务和智能信息化解决方案[27] - 2019年全国幼儿园数量28.12万所，学前教育毛入园率83.40%[36] - 2019年学前教育入园幼儿1688.23万人，在园幼儿4713.88万人[36] - 幼儿园教职工491.57万人，其中专任教师276.31万人[36] - 固定资产余额减少1515.50万元，降幅5.95%，主要因正常折旧[38] - 无形资产余额减少98.10万元，降幅3.93%，主要因正常摊销[38] - 应收票据余额减少1428.94万元，降幅19.39%，主要因智能制造板块票据贴现[38] - 其他应收款余额减少1366.35万元，降幅18.21%，主要因收回上海澳润往来款[38] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[109] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为37,381.19万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为33,247.81万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为36.84%[121] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,000万元[121] - 公司不存在违规对外担保情况[122] - 公司报告期内无媒体质疑事项[99] - 公司报告期内无处罚及整改情况[100] - 公司报告期内无破产重整事项[97] - 公司无公开发行未兑付债券[171] - 半年度财务报告未经审计[96] - 半年度财务报告未经审计[173] - 综合收益总额为592.30万元，其中归属于母公司所有者的部分为613.24万元[198]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降25.71%至2.678亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降86.73%至151万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降90.18%至103.8万元[8] - 基本每股收益同比下降86.67%至0.0034元/股[8] - 公司营业收入为26,783.71万元，同比下降25.71%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为151.10万元，同比下降86.73%[24] - 营业总收入同比下降25.7%至2.678亿元（上期3.605亿元）[60] - 营业利润为206.38万元，相比上期1494.88万元下降86.2%[62] - 净利润为172.16万元，相比上期1095.11万元下降84.3%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为151.10万元，相比上期1138.42万元下降86.7%[62] - 基本每股收益为0.0034元，相比上期0.0255元下降86.7%[63] - 母公司营业收入为6246.57万元，相比上期28538.86万元下降78.1%[65] - 母公司净利润亏损27.21万元，相比上期亏损380.04万元收窄92.8%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降24.3%至2.232亿元（上期2.948亿元）[61] - 研发费用同比增长4.7%至1376万元（上期1314万元）[61] - 财务费用同比下降5.4%至835万元（上期882万元）[61] - 母公司营业成本为5335.35万元，相比上期24870.52万元下降78.6%[65] - 母公司财务费用为494.22万元，其中利息费用508.29万元[65] - 支付职工现金3286.08万元，同比增长5.2%[70] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3360万元，同比下降30.77%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-33,602,301.70元，同比下降30.77%[23] - 投资活动产生的现金流量净额7,106,588.11元，同比改善141.52%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额-20,112,855.07元，同比下降625.94%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负3360万元，同比恶化31%[70] - 投资活动产生的现金流量净额改善至710.66万元，上期为负1711.59万元[70] - 筹资活动现金流入小计3.997亿元，同比增加28.9%[71] - 期末现金及现金等价物余额1.453亿元，较期初减少24.2%[71] - 母公司经营活动现金流量净额负415.98万元，同比下滑116.4%[73] - 母公司投资活动现金流量净额796.43万元，同比改善146.1%[74] - 经营活动现金流入小计为3.27亿元，相比上期3.43亿元下降4.7%[68] - 销售商品提供劳务收到现金3.26亿元，相比上期3.39亿元下降3.8%[68] - 偿还债务支付现金4.04亿元，同比增长46.5%[71] 资产和负债变化 - 货币资金从2.75亿元人民币降至2.35亿元人民币，减少14.4%[52] - 应收账款从3.86亿元人民币降至3.04亿元人民币，减少21.2%[52] - 短期借款从8.30亿元人民币降至7.47亿元人民币，减少10.0%[52] - 存货从3.69亿元人民币增至3.86亿元人民币，增加4.2%[52] - 应收票据从7370.89万元人民币增至1.16亿元人民币，增加57.7%[52] - 长期股权投资从5.08亿元人民币降至4.97亿元人民币，减少2.1%[52] - 货币资金环比下降5.7%至1.522亿元（期初1.614亿元）[56] - 短期借款环比下降24.3%至3.502亿元（期初4.624亿元）[57] - 应收账款环比下降37.1%至3428万元（期初5443万元）[56] - 归属于母公司所有者权益环比增长0.7%至9.046亿元（期初8.980亿元）[55] - 负债总额环比下降4.0%至15.045亿元（期初14.436亿元）[54] - 短期借款余额8.299亿元，占总资产34.5%[76] - 公司总负债为15.04亿元人民币[77] - 公司总资产为24.09亿元人民币[77] - 公司所有者权益合计为9.04亿元人民币[77] - 公司未分配利润为-5.18亿元人民币[77] - 母公司货币资金为1.61亿元人民币[79] - 母公司应收账款为5442.52万元人民币[79] - 母公司长期股权投资为12.21亿元人民币[80] - 母公司短期借款为4.62亿元人民币[80] - 母公司应付票据为2.58亿元人民币[80] - 母公司所有者权益为8.16亿元人民币[80] - 总资产较上年度末下降2.79%至23.413亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降0.73%至8.98亿元[8] 业务线表现 - 教育业务营业收入较上年同期出现较大下降但经营利润同比减少亏损999.95万元[30] - 智慧树平台联合50多家课程供应商推出公益专题并开放93小节幼师在线课程[30] - 智能制造业务受疫情影响导致原材料海外采购交货周期不确定及成本上升[32] - 智联业务因疫情导致施工项目无法竣工且新项目无法开工实施[30] - 教育业务因幼儿园停学无法有效开展业务但通过成本控制实现正向现金流[30] - EFORE合同报告期内销售额814.58万元，累计销售额约39,120.61万元[25] - 环宇万维在2019年实现首次单月盈利和单季度盈利但商业化转换仍存风险[35] - 公司通过供应链优化和智能制造信息化提升成本控制能力[34] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献70.82万元[9] - 投资收益-2,716,654.12元，同比改善60.47%[21] - 投资收益亏损271万元（上期亏损687万元）[61] 应收账款和预付款项 - 应收票据期末余额116,266,991.18元，较期初增长57.74%[19] - 预付款项期末余额20,185,295.12元，较期初增长117.62%[19] - 其他流动资产期末余额6,821,346.01元，较期初增长181.34%[19] - 澳润科技应收账款受疫情影响回款延后导致往来款清偿延期至2020年4月25日[41] 公司股权和治理 - 报告期末普通股股东总数为25,912户[11] - 公司实际控制人陈柏林持有16.56%股份并质押全部74,356,287股[11] - 公司控制权变更后荆州慧和持有表决权股份128,226,287股占总股本28.56%[38] - 公开挂牌转让澳润科技100%股权交易价格为12,002.90万元人民币[40] 股份回购 - 公司完成股份回购累计10,155,993股，成交金额5009.88万元人民币[44] - 报告期内公司回购股份1,319,400股，成交金额809.8万元人民币[44] - 公司原计划回购金额区间为0.5亿至1亿元人民币[43] 其他财务数据 - 合同负债新增1308.89万元，系新收入准则调整所致[76] 管理层讨论和指引 - 公司预计因疫情影响年初至下一报告期净利润存在大幅下滑风险[46]