市场扩张和并购 - 兴源环境与奉化区投签订《战略合作框架协议》[3] - 2023年2月1日公司与奉化区政府、新希望集团签战略合作框架协议[6] - 2022年1月25日公司与浙商集团、新希望集团签战略合作协议[13] 数据相关 - 奉化区投注册资本为151,580万元人民币[4] - 新能源和能源基础设施项目预计建设投资20亿元左右[8] 其他新策略 - 董事长李建雄增持公司股份580,000股[14] - 董事兼总经理孙明非增持公司股份83,000股[15] - 未来三月控股股东、5%以上股东及董监高无减持计划[15]

股权结构 - 兴奉国新持有兴源环保43.10%股权[2] 借款信息 - 兴源环保拟向兴奉国新借款2.00亿元，期限不超3个月，年利率5.50%[2] - 新希望投资集团为借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之日起三年[2] 会议情况 - 兴源环境第五届董事会第二十四次会议于2024年6月25日通讯召开，9名董事全出席[2] - 议案通过独立董事专门会议审议，关联董事回避表决，表决6票同意[3][4][5]

借款信息 - 兴源环保拟向兴奉国新借款2.00亿元，期限不超3个月，年利率5.50%[1] - 借款用途为补充流动资金、偿还到期债务[16] - 若逾期还款，每日支付未偿还借款金额万分之三违约金[16] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，兴源环保资产257,084.04万元，净资产102,253.09万元，营收39,722.11万元，净利润584.90万元[4] - 截至2024年3月31日，兴源环保资产253,889.50万元，净资产102,523.38万元，营收6,708.25万元，净利润219.19万元[5] 担保情况 - 新希望投资集团为借款提供连带责任保证，保证期为借款期限届满之日起三年[6] - 年初至披露日新希望投资集团为公司控股子公司银行借款提供0.80亿元连带责任担保[19] - 年初至披露日公司计提应付新希望投资集团担保费236.62万元[19] 股权信息 - 新希望投资集团持有公司369,205,729股股份，占总股本23.76%[10] 其他事项 - 除本次关联交易外，年初至披露日公司与新希望投资集团已到期借款14.51亿元展期至不晚于2024年12月31日[19] - 本次关联交易获全体独立董事同意并提交董事会审议[20]

会议信息 - 兴源环境第五届监事会第二十三次会议于2024年6月25日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2024年6月24日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》[2] - 议案需提交公司股东大会审议[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

财务数据 - 截至2023年末，新希望投资集团资产1352.502781亿，净资产404.789460亿，营收1223.142627亿，净利润11.811569亿[5] - 截至2024年3月末，新希望投资集团资产1300.749215亿，净资产402.217063亿，营收223.987506亿，净利润0.747522亿[5] 股权与交易 - 新希望投资集团持股公司23.76%，计369205729股[6] - 新希望投资集团拟不超5亿债权对兴源环保增资[1][8] - 交易预计构成重大资产重组，需部门和股东大会批准[2] 其他事项 - 年初至披露日，公司14.51亿借款展期至2024年末[18] - 年初至披露日，新希望投资集团为子公司担保0.80亿，公司计提担保费236.62万[18] - 各方拟在审计、评估报告出具15日内签增资协议[11]

公司决策 - 兴源环境第五届董事会第二十三次会议于2024年6月24日通讯召开[2] - 新希望投资集团拟以不超5亿债权对兴源环保增资[2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[5] 表决情况 - 关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决[4] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[5]

增持计划 - 部分董事和高管3个月内增持，金额130 - 260万元[1][6] - 2024年6月25日起实施[2] - 李建雄增持100 - 200万元，其余三人各10 - 20万元[6] 持股情况 - 李建雄等合计持股200,000股，占比0.01%[3] 其他要点 - 增持无价格区间，通过深交所二级市场进行[6] - 资金为自有或自筹，承诺完成增持不减持[8][10] - 可能因市场或资金问题无法实施[11]

业绩总结 - 报告期内对新至碳和计提1.36亿元商誉减值准备[3] - 2023年公司完成合同产值约9000余万元，2022年为16600余万元[28][29] - 2018 - 2023年各年当期计提商誉减值金额分别为5528.56万元、4202.24万元、12077.03万元、985.70万元、5422.98万元、13608.03万元[31] 用户数据 - 无 未来展望 - 预测新至碳和2024 - 2028年预计销售收入增长率分别为119.92%、16.67%、15.24%、8.55%、4.33%[3] - 预计2024年新至碳和可实现收入3600万元[10] - 预测期内新至碳和合同金额口径2024 - 2027年预计增长率分别为43.06%、4.62%、3.97%、2.93%、1.56%[12] - 预测期内新至碳和报表口径2024 - 2028年预计增长率分别为119.92%、16.67%、15.24%、8.55%、4.33%[12] - 预测期内公司预计综合毛利率基本维持在34.46%至37.34%[13] - 预计未来现金流量现值为5800万元[7] - 预测期内新至碳和营业收入2024 - 2028年分别为3600万元、4200万元、4840万元、5254万元、5481.70万元[7] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司于每年年度终了对包含商誉的相关资产组进行减值测试，商誉减值计提及时[30] 数据参数 - 本次评估采用的税前折现率为13.10%[7] - 2023年无风险收益率Rf为3.52%，较2022年上涨0.68%[18][26] - 本次评估市场风险溢价ERP取值为6.26%[20] - 公司特有风险超额收益率Rc为5%，较2022年增加4%[23][26] - 新至碳和包含商誉的相关资产组的税前折现率为13.10%，较2022年高1.66%[24][25] - 商誉账面余额为47600.37万元，减值准备余额为28216.51万元，账面价值为19383.86万元[26] - 包含商誉的资产组的账面价值为19408.03万元，可收回金额为5800万元，商誉减值损失为13608.03万元[27] - 2024年合同口径本次预测第一年收入增长率为43.06%，报表口径为119.92%[28] - 2022年合同口径预测第一年收入增长率为20.03%，报表口径为117.41%[28] 评估师建议 - 评估师认为上市公司对各项参数确定依据及合理性进行说明[32] - 评估师认为上市公司对评估预测期收入增长波动原因进行分析[32] - 评估师认为上市公司对本次及历史年度折现率差异进行对比分析[32] - 评估师认为上市公司补充说明商誉减值情况与经营前景相匹配[32]

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.32亿元，同比下滑45.97%，净利润亏损9.90亿元，亏损规模扩大[4] - 2021 - 2023年公司净亏损分别为2893.59万元、56479.13万元、103836.91万元，2024年一季度亏损2389.14万元，较2023年一季度减少71.46%[8] - 2021 - 2023年公司经营活动现金净流量分别为流出48855.53万元、流出38922.33万元、流入3470.94万元，2024年一季度流入991.61万元，较2023年一季度减少流出108.31%[8] - 报告期人力成本较去年下降9.36%[20] - 报告期内第四季度确认营业收入3837.40万元，较上年同期减少36971.56万元[41] - 报告期公司重要资产科目计提减值损失合计23183.50万元，其中商誉减值16960.41万元[45][46] - 报告期公司利息收入5043.66万元，较上年同期减少13828.90万元[142] - PPP项目摊销收益报告期4637.91万元，较上年同期减少13622.12万元[143] - 存款及其他利息收入报告期405.75万元，较上年同期减少206.78万元[143] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024 - 2028年各PPP项目预计收款分别为40,665.80、57,266.55、67,171.40、74,213.94、72,689.46，2028年后收款768,212.83，预计未来总收款1,080,219.99[105] - 新至碳和预测2024 - 2028年预计销售收入增长率分别为119.92%、16.67%、15.24%、8.55%、4.33%[109] - 预计2024年新至碳和全年可实现收入为3600万元[116] 新产品和新技术研发 - 公司研制出215KWh储能柜和20尺集装箱两类标准产品[14] - 公司已取得2项实用新型专利授权、申报4项发明专利、取得1项软著成果授权、申报5项软著成果[26] 市场扩张和并购 - 2023年2月宁波财丰定向增发提供资金12亿元，3月实控人提供5亿元借款，10月国资中心出资5亿元战略投资旗下公司持股43.1%[17] 其他新策略 - 公司将强化财务内部管理，修订制度并加强培训和沟通[69] - 公司将强化业务合规管理，扩大法规培训范围并加强部门协作[70] - 公司将完善内部控制监督机制，梳理制度并加强审计监督[71]