合资公司天玑数据业务 - 提供纯软件销售和软件 + 硬件销售服务，解决虚拟化数据库及主机与存储间读写问题 [1] 数据库云平台情况 - 毛利主要来自自研软件，硬件成本透明 [1] - 售价约 200 万，IBM + EMC 应用场景价格 1000 万，XDATA 约 500 万，Pbdata 约为 XDATA 的 1/2，性能是 IOE 的 5 - 8 倍，2 个计算节点 + 3 个存储节点软硬件价格分布为 50%:50%，可考虑按存储容量收费 [1] - 自研软件有 key 锁死，不易被破解 [1] - 目前市场同类产品不如公司，客户看重企业长期发展品质和服务 [1] - 明年收入目标至少 1 亿，净利率至少 20% [3] 产品研发进展 - 分布式存储产品还在研究，未发布 [1] 财务与销售目标 - 2014 年三季报无新增 pbdata 项目体现，四季度预计完成预定目标 [2] - 今年 PBDATA 销售完成比例预计较大，明年数据待今年实际完成数确定，3 - 5 年后数据无法确定 [3] 合作情况 - 与南大通用已进行测试，效果不错 [2] 市场与竞争 - 中国服务器销售份额达几百亿，公司替换新增量 [3] - 相比 IBM 和 EMC，公司产品性价比和开放性有优势 [3] - 与华为相比，公司产品性能好但品牌方面不如，价格贵几十万，华为读写能力不如且去年推出的刀片机产品无软件，目前竞争对手主要是华为、oracle 和公司 [3][4] 公司战略与规划 - 收购方向为安全领域和大数据方面，不为利润收购 [4] - 平民软件针对垂直行业，公司未来可能涉足应用软件，PBDATA 为水平跨行业 [3] 客户与市场 - PBDATA 主要客户为电信、政府、金融，电信用于经分系统，计费系统未使用 [5] - 小银行开展平民软件项目有困难，收费方式有传统项目收费和按客户量收费两种 [5] - 金融项目市场规模难以确定 [5] 股价与高管减持 - 股价对收购并购有影响，希望明年年初年报体现公司实力 [3] - 高管减持为个人原因，与公司经营无关 [5]

公司信息 - 证券代码为 300245，证券简称为天玑科技 [1] - 公司全称为上海天玑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为广发基金王小恩、费运 [2] - 活动时间为 2014 年 10 月 29 日上午 9:00 - 11:30 [2] - 活动地点为上海桂平路 481 号 18 号 4 楼 [2] - 上市公司接待人员为董事长陆文雄、董事会秘书陆廷洁 [2] - 活动主要内容是了解公司经营情况及其数据库云平台产品情况 [2] - 附件具体详见附件 [2]

公司信息 - 证券代码为 300245，证券简称为天玑科技 [1] - 公司为上海天玑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括上海证券研究员王兴林、销售经理虞婕雯等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2015 年 8 月 11 日上午 10:00 - 11:30 [2] - 活动地点为上海桂林路 406 号 2 号 11 楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陆廷洁、证券事务代表余美伊 [2] - 活动主要内容为了解公司经营情况 [2]

业务分类与产品情况 - 业务分为传统天玑 1.0 业务（IT 支持与维护、专业、咨询、软件服务及软硬件销售）和转型后天玑 2.0 业务 [2] - 复深蓝以金融行业软件定制开发服务为主，客户有银联、太保 [2] - 2013 年四季度开始转型，推出数据库云平台 PBData，2014 年确认收入 10 台，2015 年上半年 12 台 [2] - 天玑数据研发出 PriData、Phegdata 产品 [3] - 去年成立平民软件，今年开发金融版本 MYSQL 版本；今年年初成立亿富金融，6 月 30 日初步上线 [3] 收购相关情况 - 2013 年起每年考察收购标的，后续遇好标的仍积极收购，曾接触沃趣但未收购 [4] - 重点考察大数据、安全信息、金融互联网方面标的公司，去年底参与投资北极光增加收购机会 [5] - 拟并购资金规模看标的公司规模和情况 [5] - 注重非传统信息安全、网络安全方面企业 [5] 财务与销售情况 - 浙江移动数据库云平台中标价 770 万元 [6] - 毛利率平稳波动，与备件、人员成本有关，公司控制人员成本、提高复用率 [6] - 去年软硬件销售因大合同收入高，今年客户需求低，波动大 [7] - 今年中报收入增长慢，全年预计好转，传统业务保持往年增长率，移动集采有新中标区域也有未中标的 [9] - 一体机上半年确认收入 12 台，很多客户在等待测试 [10] - 数据库云平台收入归入专业服务，去年毛利率约 40%，今年目标提高占有率，毛利率可能下降 [10] 项目建设情况 - 募投二数据中心建设进展缓慢，不排除项目变更，因当地基础设施和交通配套问题已退回青浦土地 [8] 行业布局与发展方向 - 7 月底成立金融行业服务平台，大数据金融是主要发展方向 [11] - 平民软件作为增值服务助力传统银行向互联网转型，今年推出金融版本 MYSQL [11] 市场与竞争情况 - 银信科技业务与公司传统业务一致但分布不同，竞争有上升趋势 [12] - 去年分布式存储市场量约 130 亿 [13] - 华为一体机 FusionCube，公司设备性能测试数据更好，未来双方可能提升竞争力 [13] - 传统业务地域性明显，华东贡献度最大，内地客户接受度和预算低 [14] - 传统服务报价与设备台数和服务级别关联 [15] - 一体机竞争对手主要是华为和 ORACLE，市场份额约 130 亿，数据库云平台刚起步 [15] - 缔塔科技与公司数据库一体机无关联 [15] - 国产化替代进程低于预期，金融和电信产业服务替代快，硬件替代慢，一体机涉及多行业 [16] 团队与销售模式 - IT 支持与维护及外包人员约 400 人，复深蓝研发、测试人员约 600 人，天玑数据人员约 50 - 60 人 [16] - 一体机目前直销，未来考虑与分销商合作 [16] 股东与激励情况 - 股东按计划增持，总增持规模约 3000 万元 [16] - 公司会继续推出新激励计划激励人才 [16] 行业毛利率差异原因 - 金融行业毛利率低于电信行业，因金融业务类型多，电信主要是 IT 支持与维护服务，该服务毛利率高 [16]

公司信息 - 证券代码为 300245，证券简称为天玑科技 [1] - 公司全称为上海天玑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为长信基金研究员沈瑞君 [2] - 活动时间为 2014 年 11 月 11 日上午 9:30 - 10:30 [2] - 活动地点为上海桂平路 481 号 18 号 4 楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陆廷洁、证券事务代表余美伊 [2] - 活动主要内容为了解公司经营情况及其数据库云平台产品情况 [2] - 附件具体详见附件 [2]

公司信息 - 证券代码为 300245，证券简称为天玑科技 [1] - 公司全称为上海天玑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括北京勤益科技投资管理有限公司分析师韩华等多家单位人员 [2] - 活动时间为 2014 年 9 月 23 日上午 10:00 - 12:00 [2] - 活动地点为上海桂平路 481 号 18 号 4 楼 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书陆廷洁等 [2] 活动主要内容 - 主要了解公司经营情况及其数据库云平台产品情况 [2]

公司信息 - 证券代码为 300245，证券简称为天玑科技 [1] - 公司全称为上海天玑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括东方证券浦俊懿等众多机构人员 [2] - 活动时间为 2014 年 8 月 18 日下午 14:00 - 16:30 [2] - 活动地点为上海东方路 778 号 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陆文雄等 [2] - 活动目的主要是了解公司经营情况及其数据库云平台产品情况 [2] 其他信息 - 附件清单具体详见附件，日期为 8 月 18 日 [3]

公司发展战略 - 自去年下半年尝试拓展创新型业务，以开源技术为基础，结合已有技术积累和产品，数据库云平台是新战略起点 [1] - 未来保持传统业务，积极开拓新业务，通过新业务带动原有业务发展 [2][3] 市场趋势与份额 - 服务器市场未来有三个趋势，非结构性数据库占主机市场20%，OACP、OAEP占50%，虚拟池占20% [2] - 未来10年，数据库服务器百分百存在，数据库服务市场占50%，hadoop市场占30%，虚拟池市场占20% [3] 去IOE进程 - 所有行业从外围开始去IOE，成熟后改造核心 [2] 数据库云平台情况 测试情况 - 客户测试主要是分析场景，如经分系统场景，从外围逐渐进入核心 [2] - 除电信外，还在银行、保险、码头、政府进行测试，效果不错 [2] - 金融和电信行业测试内容基本无区别，只是应用场景不同 [2] - 目前排队有测试需求的约50家客户，已测试完成7家 [3] 销售情况 - 预计今年7、8家省级运营商购买 [2] - 销售策略目前以直销为主，以后通过代理方式销售 [2] 价格与性能 - 目前公司数据库云平台比华为价格贵，但稳定性、速度、性能有优势 [2] 采购行业 - 电信、金融、政府行业采购量需求较大，中小银行意向大 [3] 报价方式 - 分软件、硬件、服务三个部分报价 [3] 硬件选择 - 客户在公司提供的几种硬件中选择 [3] 投入时间 - 投入时间达1年多 [4] 新产品与子公司 - 数据库云台产品已开始销售，杭州子公司成立后将推出新产品，主要从事MY - SQL方面产品 [2][3] 竞争情况 - 已知潜在一体机竞争客户为华为，浪潮数据库一体机架构与公司不同 [2][3][4] 风险与其他 - 新业务开拓主要风险是客户接受程度和去IOE的迫切性 [3] - 未来服务器领域X86化趋势明显，UNIX会减少 [3] - 董事长解禁后可能根据情况及个人需求决定是否减持，不会大量减持 [4]

数据库云平台业务情况 - 去年确认收入约 10 台，收入约 1700 - 1800 万元 [1] - 今年已交付约 10 台，5 月有招投标项目 [1] - 浙江电信和浙江移动共中标 9 台，浙江电信 2 台、浙江移动 7 台 [1] - 新意向订单方面，5 月有一体机招投标项目，测试机约 7 台 [1] - 2015 年一季度确认 3 台 [1] - 毛利率因市场动态未具体统计，公司目标是提高市场占有率 [1] - 销售问题是客户认知和测试周期长，今年开发分销商推广 [3] - 测试机测试周期需 3 个月，部分客户超 3 个月，合同签署流程长 [3] - 浙江移动用于计费等系统，采购量取决于业务量，后续硬件集采、软件单采，对公司影响不大 [3] - 软件自研，通用仅调部分参数，无需特别定制化 [3] - 2014 年相关市场，外部存储服务器约 130 亿，X86 服务器中国市场约 390 亿 [4] - 与国内对手相比有优势，与国外产品有差距但不大，差距主要在软件 [3] 公司其他业务情况 - 下半年推出分布式存储产品并举办发布会 [3] - 平民软件主要做 Mysql 产品，今年或有面向金融行业的 MySQL 发行版 [5] - 亿富金融是金融领域尝试，公司投资 20%，发展好可能收购 [6] - 传统业务发展平稳，希望提高人员复用率，通过项目续签和新业务挖掘增长 [5][7] - 复深蓝业务是软件测试、开发服务，希望软件研发产品化提高盈利能力 [7] 公司经营与战略 - 实施第一期股权激励计划，通过新设员工持股公司激励核心人员 [5] - 寻找合适标的公司进行收购兼并，募投一结束，募投二或变更，募投三预计今年结束 [5] - 今年收入增长点是开拓数据库云平台市场和推出分布式存储产品 [6] - 不并购区域性传统业务对象 [7] - 去 IOE 政策长远对公司有积极影响 [7] 市场相关情况 - ORACLE 去年在中国市场销售额约 2 亿人民币 [5] - 浪潮产品与公司产品细分市场不同，影响不大 [4][7] - 国内相同产品竞争对手为华为 [7] 其他情况 - 2014 年年报数据库云平台收入放入 IT 专业服务业务类型 [5] - 高管减持是个人意愿和资金需求 [7] - 平民软件团队约 10 人 [7]

公司信息 - 证券代码为 300245，证券简称为天玑科技 [1] - 公司为上海天玑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括东北证券吴雁等 12 位研究员 [2] - 活动时间为 2015 年 11 月 11 日下午 14:00 - 15:30 [2] - 活动地点为上海桂林路 406 号 2 号 12 楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陆廷洁、证券事务代表余美伊 [2] 活动主要内容 - 主要了解公司经营情况 [3] 附件信息 - 附件具体内容详见附件 [3] 日期信息 - 记录日期为 2015 年 11 月 11 日 [3]