业务分类与产品情况 - 业务分为传统天玑 1.0 业务（IT 支持与维护、专业、咨询、软件服务及软硬件销售）和转型后天玑 2.0 业务 [2] - 复深蓝以金融行业软件定制开发服务为主，客户有银联、太保 [2] - 2013 年四季度开始转型，推出数据库云平台 PBData，2014 年确认收入 10 台，2015 年上半年 12 台 [2] - 天玑数据研发出 PriData、Phegdata 产品 [3] - 去年成立平民软件，今年开发金融版本 MYSQL 版本；今年年初成立亿富金融，6 月 30 日初步上线 [3] 收购相关情况 - 2013 年起每年考察收购标的，后续遇好标的仍积极收购，曾接触沃趣但未收购 [4] - 重点考察大数据、安全信息、金融互联网方面标的公司，去年底参与投资北极光增加收购机会 [5] - 拟并购资金规模看标的公司规模和情况 [5] - 注重非传统信息安全、网络安全方面企业 [5] 财务与销售情况 - 浙江移动数据库云平台中标价 770 万元 [6] - 毛利率平稳波动，与备件、人员成本有关，公司控制人员成本、提高复用率 [6] - 去年软硬件销售因大合同收入高，今年客户需求低，波动大 [7] - 今年中报收入增长慢，全年预计好转，传统业务保持往年增长率，移动集采有新中标区域也有未中标的 [9] - 一体机上半年确认收入 12 台，很多客户在等待测试 [10] - 数据库云平台收入归入专业服务，去年毛利率约 40%，今年目标提高占有率，毛利率可能下降 [10] 项目建设情况 - 募投二数据中心建设进展缓慢，不排除项目变更，因当地基础设施和交通配套问题已退回青浦土地 [8] 行业布局与发展方向 - 7 月底成立金融行业服务平台，大数据金融是主要发展方向 [11] - 平民软件作为增值服务助力传统银行向互联网转型，今年推出金融版本 MYSQL [11] 市场与竞争情况 - 银信科技业务与公司传统业务一致但分布不同，竞争有上升趋势 [12] - 去年分布式存储市场量约 130 亿 [13] - 华为一体机 FusionCube，公司设备性能测试数据更好，未来双方可能提升竞争力 [13] - 传统业务地域性明显，华东贡献度最大，内地客户接受度和预算低 [14] - 传统服务报价与设备台数和服务级别关联 [15] - 一体机竞争对手主要是华为和 ORACLE，市场份额约 130 亿，数据库云平台刚起步 [15] - 缔塔科技与公司数据库一体机无关联 [15] - 国产化替代进程低于预期，金融和电信产业服务替代快，硬件替代慢，一体机涉及多行业 [16] 团队与销售模式 - IT 支持与维护及外包人员约 400 人，复深蓝研发、测试人员约 600 人，天玑数据人员约 50 - 60 人 [16] - 一体机目前直销，未来考虑与分销商合作 [16] 股东与激励情况 - 股东按计划增持，总增持规模约 3000 万元 [16] - 公司会继续推出新激励计划激励人才 [16] 行业毛利率差异原因 - 金融行业毛利率低于电信行业，因金融业务类型多，电信主要是 IT 支持与维护服务，该服务毛利率高 [16]