迪安诊断(300244)

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迪安诊断(300244) - 迪安诊断调研活动信息
2023-04-18 11:16
财务表现 - 2022年公司收入突破200亿,利润突破14亿 [1] - 2022年特检收入18.4亿,同比增长26% [7] - 2022年末现金流为16.39亿,较一季度有显著好转 [7] - 2022年公司资产负债率为54.87%,同比略有提升 [8] 业务发展 - 公司围绕重点疾病学科,与100多位国内知名KOL建立产学研及成果转化合作,参与11个重大疾病专科联盟 [1] - 公司推进"医学诊断数字化"向"医学诊断智能化"的升级,借力科技和数据/AI的驱动,帮助客户建设了大数据管理平台 [2] - 2023年精准中心目标是突破70家,明年突破100家 [3] - 公司在新加坡成立了海外国际总部,"金迪安"产品外销至全球9大国家和地区 [2] 产品与技术 - "凯莱谱"在临床质谱产业化与多组学创新诊断双赛道上成绩亮眼,"迪谱诊断"在核酸质谱和纳米孔单分子测序两大前沿技术方向上加速新产品研发与临床落地 [1] - 公司拥有国家级科学家头衔的专家50余名,教授级专家120余,正高及博士220余名 [2] - 2022年公司发表了学术论文70多篇,其中在国际顶级医学期刊上发布了30篇SCI论文 [2] - 公司研发数字病理解决方案,包含病理实验室作业和质量管理系统、数字切片智能存储、远程病理会诊平台以及AI辅助分析和诊断 [5] 国际化与市场拓展 - 公司于2022年启动对东南亚市场调研,决定在越南开第一家实验室,预计在10月前开启 [2] - 公司启动对泰国、马来西亚、印尼的调研,马来西亚的医院也前往公司进行调研 [2] - "金迪安"产品外销至全球9大国家和地区,在国际市场上开始建立自己的品牌知名度 [2] 投资者关系 - 公司回答了投资者提问,涉及精准中心的核心优势和规划、三级医院的检测需求情况、自产产品增长目标、独立实验室盈利情况、凯莱谱液相色谱串联质谱应用场景及优势、人工智能和AI诊断布局及后续展望、病理AI业务商业化、产品端未来在集团内的定位及后续发展策略、特检占比变化原因、现金流好转因素、应收账款及回款情况、负债情况及资本开支计划 [3][4][5][6][7][8]
迪安诊断(300244) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-12 16:00
营业收入和净利润 - 2022年公司总营收达202.82亿元,同比增长55.03%[1] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润为14.34亿元,同比增长23.33%[1] 战略布局和人才团队 - 公司重点学科、精准中心、"两弹一星"作为战略业务重心,进一步夯实差异化的核心竞争能力[3] - 公司现拥有国家级科学家头衔的专家50余名,教授级专家120余,正高及博士220余名[3] - 公司在新加坡成立了海外国际总部,"金迪安"产品外销至全球9大国家和地区[3] 数字化转型 - 公司推进"医学诊断数字化"向"医学诊断智能化"的升级,帮助客户建设了大数据管理平台[3] - 公司将聚焦精准中心建设、深化技术力、推进数智化、迭代业务模式等工作[4,5] - 公司将在越南开设第一家海外中心实验室,进一步拓展东南亚市场[6] - 公司将优化矩阵式组织管理模式,加强面向客户的铁三角协作阵型[6] - 公司将从以"疾病"为中心向以"健康"为中心转变,向着健康生态产业链持续发展[6] 业务发展 - 2022年公司营业收入为41.91亿元,同比增长18.91%[29] - 公司拥有独立医学实验室(ICL)超过100家,覆盖全国主要区域[29] - 公司在体外诊断试剂、检验仪器、医学检验服务等领域持续投入研发[29] - 公司积极推进并购整合,先后收购了凯莱谱、迪谱诊断等公司[28] - 公司持续优化客户结构,医院客户占比超过70%,医疗机构客户占比超过90%[29] - 公司在生化诊断、免疫诊断、分子诊断等领域持续推出新产品[29] - 公司在华东、华南、华中等区域新建或扩建了多家独立医学实验室[29] - 公司积极推进国际化战略,在东南亚等地区设立了子公司[29] 质量管理 - 公司获得ISO15189和CAP等多项国际认证,质量管理体系得到认可[22][23] 研发投入 - 公司持续加大研发投入,2022年研发投入占营业收入的5.36%[29] 财务数据 - 公司2022年营业收入达202.82亿元,同比增长55.03%[31] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为14.34亿元,同比增长23.33%[31] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为16.39亿元,同比增长24.39%[31] - 公司2022年基本每股收益为2.30元,同比增长22.84%[31] - 公司2022年第四季度营业收入为46.53亿元,归属于上市公司股东的净利润为-9.94亿元[31] - 公司2022年非经常性损益金额为-1.95亿元[34] 行业政策 - 国家政策持续支持健康中国建设,推动医疗健康产业升级扩容[36] - 国家发改委发布《"十四五"生物经济发展规划》,提出生物领域第三方服务机构数量稳步增长的发展目标[36] - 国务院办公厅印发《"十四五"国民健康规划》,要求提高医疗卫生机构实验室检测能力,引导促进医学检验中心等独立设置机构规范发展[36] - 国民健康规划还提及对肿瘤、感染、遗传、妇幼等疾病诊疗的政策支持[36] 公司地位 - 公司是国内第三方医学诊断行业的领军企业之一,在全国布局了42家连锁化实验室,服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域[40] - 公司为超过20000家医疗机构提供3000余项医学检测项目,已获得59张国内外认证认可证书,检验结果被全球70多个国家和地区认可[40] - 公司产品经销网络在全国覆盖了16个省市,拥有分子诊断、细胞病理、质谱诊断三大自产产品线,代理产品覆盖约1000种国内外品牌产品[40] - 公司实现营业收入202.82亿元,较去年同期增长55.03%;实现归母净利润14.34亿元,较去年同期增长23.33%[40] 政策支持 - 公立医院加速走向高质量发展,要求以满足重大疾病临床需求为导向,以成果转化为牵引,加强临床专科建设[37] - 政策鼓励进行产业技术升级及开展自主知识产权的检测仪器开发,支持开展体外诊断仪器设备与试剂的重大关键技术突破[38] - 政策对LDT模式呈现鼓励发展态势,前期让少量公立医疗机构先行先试,待条件成熟后再进一步商业化扩展[39] 公司应对策略 - 公司将加快领先技术优势产品及高性价比产品的研发、报证,不断丰富自有产品线,借助自身体系强大的渠道网络和已有供应链产品规模,快速进行产品结构调整及市场份额提升[39] - 公司以全方位满足各级医疗机构各阶段、各场景的服务需求为导向,通过技术创新和模式创新,不断完善和精进医学诊断整体化解决方案服务体系[40] - 公司通过全国连锁化的独立医学实验室网络及开展的3000多项检验项目,提供精准及时的医学诊断外包服务和科研外包服务[40]
迪安诊断(300244) - 2014年10月27日投资者关系活动记录表
2022-12-08 09:24
公司战略布局 - 未来继续围绕主营核心业务跑马圈地,横向在每个省投资建设,去年建两个中心,今年建四个中心,未来目标省市或地区已提上日程;纵向在原有利基市场精耕细作,如在浙江温州建二级中心、将昆山中心定位为“中央厨房”,后续其他地区也会布局,但需与当地医疗政策匹配 [3] 独立实验室扩张 - 对外扩张坚持“不从零开始”策略,进入新兴市场时与当地政府、行业内等优质资源合作设立新检验中心,今年已设立4家,包括昆山中心、天津中心、昆明中心、长沙中心 [3] 业务构成与市场 - 业务收入中二级医院占比约50%,一级社区医疗占比约30%,三级医院占比约10%,近几年社区医院和一级机构数量及占比均提高;二级医院以县市级医院为主,病人多但诊断能力有限,外包需求大;社区乡镇医院因医改政策,与独立实验室合作将更紧密,未来业务收入占比会增大;公司致力于新技术研发,希望满足不同层级医院需求 [3][4] 试剂生产与销售 - 诊断试剂注册期长,按政策通常需两年左右拿注册证,公司生产公司今年9月拿到部分试剂生产许可证,实验室综合技术达国内领先水准,有新技术、新项目待转化,自主知识产权产品面市还需时间 [4] 司法鉴定业务 - 司法鉴定行业自1998年改革后,民营和社会力量可介入运营,目前行业存在问题,国家进行整合为其发展创造新机会,公司坚守公平、正义等原则,等待新机制出现 [4] 健康体检业务 - 韩诺体检定位中高端人群,为普通百姓提供高品质服务;优势一是依托诊断专家机构背景,结合韩方经验准备体检套餐并提供专业建议;二是针对套餐为18%左右亚健康人提供特殊处方,为2%有问题的人提供治疗方案;三是借助公司实验室经验及数据积累,引入韩国理念和体系,开展预防医学检查 [5] 质谱平台设置 - 目前杭州、上海、北京三个实验室已建立质谱平台,并非所有实验室都要建 [5] 对外扩张方式 - 独立实验室行业可并购标的少,小实验室质量参差不齐,并购整合挑战大,公司在摸索建立开放的并购文化、流程和体系,理顺投后管理事项 [5][6]
迪安诊断(300244) - 2015年8月28日投资者关系活动记录表
2022-12-08 08:51
行业发展现状 - 独立实验室从传统普检业务向特检领域突破,行业发展空间比预期大 [2] - 行业格局为少数大型综合实验室占主导,前四家在国内市场占比超60% [3] - 第三方检验外包在中国快速发展,但占诊断收入比例低于5% [4] 公司战略布局 连锁扩张 - 实行“4 + 4”连锁扩张战略,上半年收购甘肃同享,整合山西迪安,设立合肥迪安,筹建西安迪安、郑州迪安、福建迪安等 [3] 业务模式升级 - 深化“服务 + 产品”模式,有集中采购平台和专业化管理输出 [3] 协同产业平台搭建 - 设立生产试剂企业,介入健康管理B2C模式,启动司法鉴定连锁化,尝试健康保险金融 [3] 公司投资合作 - 投资北京执信,因其有诊断试剂销售及代理积累,与顶级企业合作好,渠道资源优势明显,且双方有合作磨合基础 [3] 公司业务板块情况 冷链物流 - 是成熟业务版块,可独立运营,有1000多人,占全体员工数约四分之一 [3] 肿瘤检测 - 4月拿到肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术试点单位,出台宣传册,组建特检业务团队,启动标杆医院学科建设,可开展多种肿瘤项目 [4] 体检业务 - 受让温州美生股权,看好其管理团队和温州市场潜力;2014年6月设立的韩诺体检运营一年后单月突破100万,后续将连锁扩张或整合区域品牌 [4] 行业趋势及影响因素 代理业务趋势 - IVD行业销售模式从传统单一渠道商代理经销向集中采购转变,渠道整合、转型物流配送商是趋势 [5] 行业爆发因素 - 医保收费价格调整、医生分级诊疗、医疗机制改革、技术进步等因素有利于第三方检验外包行业发展 [5]
迪安诊断(300244) - 2014年9月15日投资者关系活动记录表
2022-12-08 05:18
公司上半年经营亮点 - 聚焦核心业务,成熟盘面稳定增长,培育中公司扭亏或减亏 [2] - 引进行业技术专家,打造新技术平台,加快新项目开发 [2] - 完成产业链上下游延伸,生产平台搭建完毕并申请许可证 [2] - 与韩国 SCL 合作的体检中心开业,涉足健康管理领域 [2] - 携手韩国 SV 试水产业基金,开启国际化战略布局 [2] - 取得 CAP 认证,CRO 业务获稳定订单 [2] 国内检验市场增速分析 - 独立实验室行业增长源于跑马圈地,政策支持使更多检验项目由第三方承接 [3] - 医院外包比例目前仅 3%左右,未来外包动力增强 [3] - 新项目创新及新业务开展可依托第三方实验室,外包能节约资源、降低成本 [3] 行业壁垒情况 - 连锁化机构在运营成本、质量水平和运行体系等方面比单点实验室有优势 [3] - 大型检测机构间同质化竞争普遍,先进入者市场培育成本大,后进入者有压力 [3] 公司业务相关情况 质谱平台 - 杭州、上海、北京三个实验室已建立质谱平台 [4] 对外扩张方式 - 独立实验室可并购标的少,小实验室质量参差不齐,公司在摸索完善并购体系 [4] 技术竞争力 - 未来新项目可能在第三方实验室推出,若中国启动自制试剂临床应用机制,独立实验室优势明显 [4] 一级中心布局 - 规划在省会城市设立 20 - 25 个一级中心 [4] 二级中心情况 - 温州、淮安设有二级中心,温州成长性强,各中心利润率提升 [4] 健康管理中心 - 与 SCL 成立的健康管理中心采用中外合资形式,打造健康管理品牌,延伸高端业务 [4] - 公司正调整架构,考虑将全资体检中心纳入中外合资体系进行连锁布局 [5] 产业链资源融合 - 以诊断服务为主业,产业链平台延伸考虑战略安全和与主业协同性 [5] - 生产平台建设旨在提升检验项目开展能力,体检业务可突破 B2B 进入 2C 领域并连锁发展 [5]
迪安诊断(300244) - 2015年12月14日投资者关系活动记录表
2022-12-08 01:13
行业趋势与市场分析 - 独立实验室行业发展的最大驱动力是技术创新,公司通过设立生命科学研究院和搭建新兴技术研发平台,推动创新实践 [2] - 整个诊断市场规模为1500-2000亿,独立实验室占5%的份额,而美国为40%,澳大利亚为80% [4] - 国家主导分级诊疗,医疗资源下沉,区域化发展是大势所趋,公司加快二级实验室发展,重点布局二线城市 [4] - 基因测序领域,肿瘤与遗传病是重点,公司希望通过检验、病理、测序平台及影像技术推动精准医疗发展 [4] 公司战略与规划 - 公司通过技术创新、模式创新和产业链融合,发掘更多增长点,开拓更大发展空间 [3] - 公司坚持以诊断服务为核心主业,平台延伸考虑与主业的协同性,提升主业竞争力 [4] - 公司通过设立产业基金,借助专业投资团队和融资渠道,加快外延式发展,巩固行业地位 [5] 业务布局与创新 - 公司启动遗传与肿瘤诊断项目推广,通过渠道整合加快市场渗透与布局速度 [2] - 公司完成线上"云检验"平台搭建,与其他移动医疗平台深度合作,推动线上线下融合 [3] - 公司在体检连锁扩张方面,致力于浙江市场,与杭州解百、百大集团合作设立国际健康管理中心 [3] - 公司进入体检领域,利用诊断技术优势和韩国高端体检中心资源,尝试突破B2B进入2C领域 [4] 市场影响与应对 - 检验降价对市场有双面性,一方面降低利润水平,另一方面增加诊断外包业务,降价成为驱动外包市场发展的有利因素 [3] - 公司通过规模驱动效益提升,无需过度解读降价影响 [3] 合作与投资 - 公司与阿里合作,尝试互联网+创新,线上线下融合是必然趋势 [3] - 公司与韩国SV合作设立基金,面向韩国市场,寻求核心技术企业嫁接中国市场 [4] - 公司与高特佳基金合作,主要面向IVD生产与服务机构 [4] - 公司与杭工信合作设立并购产业基金,投资方向基于渠道与产业链上下游企业 [4]
迪安诊断(300244) - 2015年1月16日投资者关系活动记录表
2022-12-07 09:28
战略布局与未来发展 - 公司坚持在主营业务上做强、做专、做精、做深,并以"4+4"的布局速度快速进行全国扩张 [3] - 2014年完成四个中心开业,并启动四个中心的筹建 [3] - 社区和乡镇市场的潜力巨大,尤其是分级诊疗和医疗信息化的发展对第三方检测有巨大推动作用 [3] - 公司在健康产业上下游做了布局,未来两年将不断开发创新性产品以提升市场竞争力 [3] - 公司与韩国产业基金合作,拓宽国际视野,并在B2C领域进行尝试 [3] 分级诊疗政策影响 - 社区医疗机构在公司客户结构中越来越重要,业务增量较快 [3] - 公司将开发基层医疗机构的潜力与提升对社区医疗机构的服务作为今年的工作重点 [3] 资金用途与投资并购 - 增发资金主要用于投资并购项目、实验室的连锁拓展、体检项目的拓展、新技术平台与生产平台的建设 [3] 博圣整合与业务协同 - 对博圣的整合旨在产生乘积效应,博圣在妇产科、儿科领域精专且客户粘度高 [4] - 博圣在全国六个省市开展产前筛查与新生儿筛查业务,公司将帮助博圣拓展空白市场 [4] - 博圣的商业模式体现在与高端医院共建筛查中心,并通过设备投放、人员投入和信息化建设与客户形成高粘度 [4] - 博圣的业务结构中,新筛项目占60%,产筛项目占40%,未来两者发展速度将趋向于等同 [5] 健康保险合作 - 公司与复星医药在健康保险上的合作基于大健康产业生态圈的考虑,健康保险在生态圈中起重要作用 [5] - 美国第三方检测在商业保险的刺激下发展,中国市场需求巨大 [5] 数据利用与盈利模式 - 公司已有专门团队着手大数据工作,未来将引进生物信息领域人才 [5] - 公司在生物信息领域的技术差异较大,未来将在这方面取得成果 [5]
迪安诊断(300244) - 2015年1月30日投资者关系活动记录表
2022-12-07 08:51
公司战略布局 - 2014年实施“4 + 4”连锁扩张战略,开业运营4个中心,筹备4个中心,围绕健康产业链进行上下游延伸,探索新商业模式 [3] - 2015年主题是变革和创新,更关注内部体系完善和团队提升 [3] - 未来两到三年,省一级布局完成后集中资源精耕下沉乡镇和社区客户网络 [5] 业务领域拓展 - 与国内外一流高校及研究所交流合作,加大技术投入和学科建设布局 [4] - 往上游拓展研发生产规模化,在建成的GSP生产基地拿到TCT等第一批产品,二、三类产品报批中 [3] - 往下游实现B2C突破,2014年与韩国SCL进行实质性合作 [3] 业务占比规划 - 未来三到五年,专注健康诊断产业,在主业做勤、做强、做精,顺势拓展上下游业务,健康诊断产业在生态圈占比超80% [4] 业务关系平衡 - 强调差异化竞争、多维度共赢,根据医院发展阶段提供合作方案,模式组合让公司发展道路不同 [4] 数据价值挖掘 - 重视医疗生物大数据,组织专门团队对生物样本库、数据质量把控及深度挖掘分析进行研究探索 [4] 应对费用趋势 - 2005年浙江省调整检验收费标准后,公司通过规模效应实现成本领先,认为检测费用降低会给规模优势企业带来更多业务量 [4][5] 企业合作整合 - 与博圣合作,遵循“位置不动、平台更大、资源共享”原则,注入文化、管控、专家资源,嫁接终端渠道及技术平台 [5] 渠道布局策略 - 乡镇和社区客户网络布局下沉是战略重点,利用PPP模式,思考渠道建设、结合政府资源和移动医疗技术创新 [5] 行业政策看法 - 认为国家会加强网上诊断规范性,加强医生资格审查及线下转诊 [5] - 认为“医药分离”理论上难实现,解决方式有政府补贴、药房外包、医院不开药房等,但都存在问题,需从购销体制分层次解决 [6]
迪安诊断(300244) - 2016年7月1日投资者关系活动记录表
2022-12-07 00:02
政策影响 - “两票制”目的是减少流通环节控费、采购阳光化、强调冷链监控,倾向有规模和冷链物流能力企业,迪安产品经销规模领先,有价格和冷链物流优势 [2][3] 市场竞争 - IVD 上市公司转型模式多样,迪安“服务 + 产品”模式符合市场特征,在实验室网络、运营服务、客户和产品资源上有优势,将利用优势转型扩大市场覆盖率 [3][4] 业务关系 - 独立实验室为各级医疗机构提供诊断外包服务,利于医院外包高成本项目,推动基层首诊制落地 [4] 业务现状 - 迪安服务 12000 家客户,医学检验服务外包占比不到 5%,外包市场竞争激烈价格下降,但规模机构利润率较稳定 [5] 业务进展 - 迪安组建特检团队,利用分子诊断和质谱技术平台,围绕多疾病领域,通过多种模式进行业务渗透 [5]
迪安诊断(300244) - 2016年6月22日投资者关系活动记录表
2022-12-06 23:50
公司投资与合作 - 公司近年在IVD领域战略投资,选择经销商关注企业文化整合匹配度、产品市场竞争优势及占有率、终端客户互补性和创始团队转型决心等,战略投资以罗氏诊断产品代理商为主 [2][3] - 公司冷链物流基于标本运输物流团队打造,深海冷链取得第三类医疗器械经营许可证,与国外供应商合作获部分产品中国独家代理权,开始探索承接其他医疗机构存储和运输 [3] 市场情况 - 国内IVD市场基数小、增速快,产品集中在免疫诊断和生化诊断,这两个领域技术国内已成熟 [3] - 检验外包行业在中国处于起步阶段,空白市场大 [4] 业务定价 - 公司检验项目分两类,一类按各省市物价部门标准收费一定比例与医院结算,另一类由公司根据检验成本加利润自主定价 [3] 网络布局 - 2015年二级以下医疗机构占公司总客户数60%以上,公司以“4 + 4”节奏扩张建立一级中心,计划近2 - 3年建成30家左右一级中心,覆盖28个以上省市,再提速建设二级中心,合适时机建设快速反应点 [3][4] 政策影响 - 医保控费促使医院重视成本费用效益管理,对第三方检验外包市场利大于弊,会使医院更多外包成本高或效益差的检验项目 [4] 生产平台 - 公司已建成3000平方米体外诊断试剂生产车间及质检中心、300多平方米仓储中心,搭建微生物快速诊断技术平台、荧光定量PCR技术平台、细胞病理平台,自有产品在报证阶段 [4]