股份回购 - 公司2024年2月6日决定用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励，价格不超27.94元/股[3] - 调整后回购价格上限为27.30元/股，2024年9月20日起生效[6] 权益分派 - 2024年半年度以611,573,436股为基数，每10股派现金红利6.50元[4] - 实际派发现金分红总额397,522,733.40元，按总股本折算每10股现金分红6.360573元[4] - 权益分派实施后除权除息参考价=登记日收盘价－0.6360573元/股[4]

公司会议 - 第五届董事会第十次会议于2024年9月27日召开，9名董事全出席[1] 股权交易 - 2024年9月26日公司及子公司与泰格医药签转让协议[1] - 拟转让观合医药40.5650%股权，价格14,036.41万元[1] - 出售股权属关联交易，关联董事回避，表决8票同意[2]

交易信息 - 公司拟向泰格医药转让观合医药等股权及财产份额，合计转让观合医药40.5650%股权，价格14,036.41万元[3] - 2024年9月27日公司董事会审议通过出售议案[5] - 本次交易构成关联交易，泰格医药为公司董事叶小平实际控制并担任董事长的企业[2][4] - 本次交易完成后，观合医药不再纳入公司合并报表范围[2] 公司数据 - 泰格医药注册资本87,241.822万人民币，截至2024年6月30日总资产3,041,711.64万元、净资产2,076,516.81万元[6][7] - 2023年度，泰格医药营业收入738,403.95万元，净利润202,485.00万元[7] - 截至2024年6月30日，叶小平持有泰格医药20.49%股权，持股177,239,541股[7] 观合医药数据 - 观合医药注册资本6,062.3376万元，交易前迪安诊断持股35.8322% [9][10] - 交易后，泰格医药将持有观合医药39.5261%股权，迪安诊断不再持股[11] - 观合医药2023年末资产总额28722.18万元，2024年6月30日为28529.31万元[14] - 观合医药2023年末负债总额5364.72万元，2024年6月30日为4854.58万元[14] - 观合医药2023年营业收入21128.50万元，2024年1 - 6月为7300.09万元[14] - 观合医药2023年净利润2797.30万元，2024年1 - 6月为590.82万元[14] - 以2024年6月30日为评估基准日，观合医药股东全部权益价值评估值为40200万元[21] 其他主体数据 - 诸暨观鹤出资额1000万元，2023年末总资产1001.13万元，净资产1000.61万元，净利润494.92万元[16] - 诸暨观荷出资额600万元，2023年末总资产601.09万元，净资产597.94万元，净利润80.51万元[18] - 诸暨观合出资额400万元，2023年末总资产400.63万元，净资产398.18万元，净利润52.83万元[20] 交易细节 - 迪安诊断将观合医药2172.2661万股股权以12541.27万元转让给泰格医药[22] - 苏州瀛凯将观合医药223.9351万股股权以1292.87万元转让给泰格医药[24] - 迪安诊断将诸暨观鹤52.2万元财产份额以140.03万元转让给泰格医药[25] - 迪安诊断将诸暨观荷29.33万元财产份额以46.18万元转让给泰格医药[26] - 迪安诊断将诸暨观合10.2万元财产份额以16.06万元转让给泰格医药[27] - 观合医药2024年6月25日决议向全体股东派发现金红利5000万元，嘉兴欣格获1567.05万元[23][25] - 股权转让价款分两次支付，每次支付50%[23][24][25] - 财产份额转让协议订立30日内以现金一次性支付[25][27][29] 未来展望 - 预计未来十二个月公司与观合医药日常性关联交易金额不超1000万元[28] - 本次交易预计为公司带来4700万元处置收益，影响2024年净利润[31] 关联交易金额 - 年初至公告披露日公司向泰格医药及其控股子公司提供服务金额为940.47万元[32] - 年初至公告披露日公司向泰格医药及其控股子公司采购产品、服务金额为91.18万元[32]

公司决策 - 2024年9月27日召开第五届监事会第七次会议[1] - 公司拟转让观合医药40.5650%股权，价格14,036.41万元[1] - 出售股权事项属关联交易，表决全票通过[2]

股权质押 - 控股股东陈海斌本次质押7500万股，占其所持股份45.61%，占总股本12.00%[2] - 截至披露日，陈海斌持股164438933股，比例26.31%，已质押115000000股，占所持69.93%，占总股本18.40%[4] - 陈海斌及其一致行动人合计持股175075323股，比例28.01%，已质押115000000股，占所持65.69%，占总股本18.40%[4] 到期情况 - 陈海斌半年内到期质押7500万股，占总股本12.00%，对应融资余额24459万元[5] - 陈海斌及其一致行动人半年内到期质押合计7500万股，占总股本12.00%，对应融资余额24459万元[5] 风险情况 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份无平仓或被强制过户风险[6]

权益分派 - 以61157.3436万股为基数派发现金红利，1340.6万股不参与[3] - 每10股派6.5元（含税），合计派发3.975227334亿元（含税）[3] - 按总股本折算每10股现金分红6.360573元[3] 时间安排 - 2024年中期权益分派方案获股东大会通过[4] - 股权登记日2024年9月19日，除权除息日20日[7] 派发对象与方式 - 截止9月19日收市后在册全体股东为分派对象[8] - A股股东红利9月20日划入账户，部分自行派发[9][10][11] 后续调整 - 权益分派后调整回购股份价格上限和激励计划授予价格[12]

投票情况 - 279名股东参与投票，代表174,925,315股，占比27.9890％[3] - 现场3人投票，代表164,632,733股，占比26.3421％[3] - 网络276人投票，代表10,292,582股，占比1.6469％[3] 议案表决 - 《2024年中期利润分配预案》总表决同意171,549,495股，占比98.0701％[6] - 中小股东总表决同意7,110,562股，占比67.8076％[6]

股东大会安排 - 2024年8月22日决定召开2024年第四次临时股东大会，8月24日公告通知[5] - 召开时间为9月9日，股权登记日为9月3日[5] - 现场投票时间为9月9日14:30，网络投票有多个时段[6] 参会情况 - 279人参与投票，代表174,925,315股，占已发行股本27.9890%[7] 审议议案 - 审议《关于2024年中期利润分配预案的议案》并通过[10][12]

报告公司投资评级 - 报告给予迪安诊断"买入"评级,目标价为12.80元 [2] 报告核心观点 - 2024年上半年,公司实现营收62.2亿元,同比下降9.12%,收入降幅缩窄。诊断服务业务实现营收23.6亿元,同比下降13.4%;诊断产品业务实现营收40.9亿元,同比下降5.9% [1] - 2024年上半年,公司实现归母净利润0.7亿元,同比下降84.2%,主要系诊断服务毛利率下滑,以及计提信用减值损失2.5亿元 [1] - 公司ICL业务实现营收21.9亿元,较去年同期增长6.3%,保持持续增长态势。公司新开检测项目176项,感染性疾病、血液病、神经免疫业务收入均实现较快增长 [1] - 公司诊断产品业务新增5个二类证和18个一类证,其中控股子公司"凯莱谱"新增6个一类试剂注册证,参股子公司"迪谱诊断"国内首个核酸质谱法"合并用药-联合检测"先蕊谱®基因检测试剂盒获批三类注册证 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年,公司营业收入预计分别为12,673百万元、13,568百万元和14,543百万元,同比变动分别为-5.5%、7.1%和7.2% [8] - 2024-2026年,公司归母净利润预计分别为398百万元、662百万元和806百万元,同比变动分别为29.6%、66.2%和21.7% [8] - 2024-2026年,公司毛利率预计分别为30.0%、31.5%和31.8% [8] - 2024-2026年,公司净利率预计分别为3.1%、4.9%和5.5% [8] - 2024-2026年,公司ROE预计分别为5.1%、8.0%和8.9% [8]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购方案，金额1 - 2亿元，价格不超27.94元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购1340.6万股，占总股本2.14%[2] - 最高成交价18.91元/股，最低11.64元/股，成交总金额1.93590266亿元[2] 合规情况 - 首次回购符合规定，未在特定期间回购，方式符合要求[4][5] 后续计划 - 后续结合市场继续实施回购，期间及时披露信息[5]