公司基本信息 - 证券代码 300218，证券简称安利股份，投资者关系活动于 2023 年 9 月 27 日 14:30 - 16:00 举行 [1] - 参与单位为开源证券，接待人员包括董事会秘书、副总经理刘松霞等 [1] 股权结构与实际控制人 - 第一大股东为安利投资，持股比例 21.9%；第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司，持股比例 12.57%；其余为港资股东和社会公众股 [1] - 实际控制人为姚和平等 8 人一致行动人，合计持有安利投资 65.17%股份，间接持有安利股份 14.27%股份 [1] 生产基地与产能 - 有 2 个生产基地，分别是安徽合肥经开区的安利工业园和安利越南公司 [3] - 安利越南规划 4 条生产线，2 条于 2022 年末调试投产，另外 2 条正在洽谈、采购中 [3] 越南布局考量与优势 - 下游知名品牌在越南投资建厂，越南与多国签订自贸协定，市场空间广阔 [3] - 适应国际品牌产能转移趋势，对接服务国际品牌，扩大市场份额 [3] - 化解国际贸易冲突带来的关税风险 [3] 下游客户与需求分布 - 功能鞋材和沙发家居营收占比约 80%，汽车内饰等四项新兴品类营收占比约 20% [3] - 与苹果、彪马等国内外头部客户合作良好，与耐克、宜家等品牌合作态势向好 [3] 产品生产与特点 - 行业为快时尚行业，采取以销定产、订单驱动模式，生产周期 3 - 15 天 [4] - 普通 PU 合成革生产工艺和设备简单、价格低，但功能和环保性差 [4] - 超细纤维 PU 合成革外观类似天然皮革，力学性能卓越，但价格高且易残留有害物质 [4] - 生态功能性 PU 合成革多功能、高性能、生态环保，应用领域广 [4] 汽车内饰领域情况 - 已通过丰田、长城等供应商认证，获得部分定点项目且量产，正扩大定点项目争取更多订单 [4] - 单车约需 2 - 15 米聚氨酯复合材料，使用部位包括内饰、座椅等 [4][5] 下游需求与订单经营 - 2023 年上半年下游需求偏弱，订单受影响，二季度经营情况好转，扣非后归母净利润扭亏为盈 [5] 竞争优势与发展规划 - 竞争优势包括规模领跑、技术领军、品牌响亮等 [5] - 优化“2 + 4”市场布局，做大做强优势品类，培育新兴品类 [5] - 加强安利越南经营管理，提升市场影响力 [5] - “十四五”期间期望形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的生产经营能力 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2023年9月18日9:30 - 11:00，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼会议室 [1] - 参与单位为交银基金，人员为何雄；上市公司接待人员有董事长、总经理姚和平等 [1] 汽车内饰板块情况 - 汽车内饰是重点开拓新兴市场和增长动能，已通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证，获部分定点项目且量产，正扩大定点项目、争取更多订单并联系更多汽车品牌 [1] - 单车价值量因不同因素有区别，一辆车约需2 - 15米聚氨酯复合材料，使用部位包括内饰、座椅等 [1] 产品品类营收占比及变化 - 功能鞋材和沙发家居两项优势品类营收占比合计约80%，汽车内饰等四项新兴品类营收合计占比约20%，总体占比无较大变化 [2] - 2023年功能鞋材业务收入受库存和加息缩表影响有下降，但随着合作增多等态势向好；沙发家居业务受房地产等因素影响去年下降，目前随下游需求恢复有一定恢复 [2] 安利越南经营情况 - 安利越南2条生产线2022年末调试投产，处于起步阶段，因在建工程转固、验厂审核等投入大，产销量未达盈亏平衡点，有一定亏损 [2] - 公司调整管理层，加强管理和市场开拓，另外两条生产线正在洽谈、采购中，总体发展态势良好 [2][3] 转型升级成效 - 客户端与国内外头部客户合作良好，合作意愿增强；技术端坚持创新驱动，开发国际领先工艺技术 [3] - 2023年二季度扣非后归母净利润扭亏为盈，7、8月订单好于二季度，与中高端品牌客户增多，优质客户营收扩大、占比提高 [3] 品牌合作进展 - 是耐克装备部核心供应商，与耐克鞋部合作处于打基础阶段，部分项目已量产，合作态势良好；与阿迪达斯暂未合作，正积极联系接洽 [3] 港资股东减持情况 - 香港敏丰已减持完毕，香港劲达占总股本比例低于1%，对公司影响变小；一、二股东无减持计划，对公司发展充满信心 [4] 未来发力方向 - 今年围绕功能鞋材和沙发家居两大优势品类发力，提高在品牌客户内部采购份额 [4] - 未来两三年围绕头部客户、TPU新材料、新能源汽车等发力，推进与耐克鞋部合作，推进TPU开发与营销，抓住汽车内饰市场空间 [4]

| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | |  其他（2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 线上参与2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 人员姓名 | 的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 9 12 15:30-17:30 | | 地点 | 公司通过"全景路演"（https://ir.p5w.net），采用网络远程的方 | | | 式参加 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书兼副总经理：刘松霞 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽婷 | | | 证券主任：王睿 | | | 公司于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:30-17:30，通 | | | 年安徽辖区上市 过"全景路演"（http://rs.p5w.net）参加 2023 | | | 公司投资者网上集体接待日活动。本次投资者网上集体接待日 | | | 的主要问答情况如下： | | | 1、请问品牌客户 ...

经营情况 - 受宏观环境影响下游需求偏弱，7、8 月订单较二季度好转，2023 年二季度经营好于一季度，好于 2022 年三、四季度 [1] - 功能鞋材品类态势向好，沙发家居品类有恢复，电子产品同比稳定，汽车内饰品类有增长 [1] - 公司经营环比 2023 年二季度好转，推行大客户战略成效显现，产品结构升级，高附加值产品占比提高 [3] 成本情况 - 2023 年上半年天然气综合平均价格同比上涨约 9.88%，现按淡季价格执行，环比一季度下降但同比仍上涨，11 月左右重新洽谈旺季价格 [2] 生产线情况 - 安利越南 2 条生产线 2022 年末投产，生产功能鞋材和沙发家具用聚氨酯复合材料，目前处于起步阶段，开工率低，经营有亏损，公司正采取措施提高产能利用率 [2] 客户合作情况 汽车品牌 - 通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证，获部分定点项目且试单或量产，正扩大定点项目并联系更多汽车品牌 [2] - 参与比亚迪项目开发，单车约需 2 - 15 米聚氨酯复合材料，用于内饰、座椅等部位 [2][3] 电子品牌 - 与华为合作稳定，生态功能性材料用于华为 Mate 60 系列 2 款素皮手机，目前销售小，若未来销量好将有积极影响 [3] - 与苹果、三星等国内外品牌客户合作良好，在电子消费领域开拓成效显现 [3] 其他品牌 - 耐克是功能鞋材领域重要增量客户，公司是耐克装备部核心供应商，正推进与耐克鞋部合作 [4] - 彪马、亚瑟士等国内外品牌对 TPU 材料有合作愿望，公司按计划推进 TPU 开发与营销 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：安徽安利材料科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [2] 交流人员 - 公司副总经理、董事会秘书刘松霞，证券事务代表陈丽婷及相关人员 [2] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300218，证券简称安利股份，编号 2023 - 011 [1] - 投资者关系活动类别包括业绩说明会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位为国金证券、固禾基金 [1] - 时间为 2023 年 8 月 30 日 15:00 - 17:30，地点在安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 906 会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘松霞，证券事务代表陈丽婷，证券主任王睿 [1] 业务销量与订单情况 - 2023 年上半年销量同比下降约 8.9%，原因是市场需求不振、体育运动品牌去库存、房地产市场低迷致下游需求偏弱 [1] - 7、8 月份订单情况较二季度有所好转 [1] 业务收入下降原因及现状 - 功能鞋材业务：2022 年国际经济环境不确定、物价上涨、消费能力下降，运动品牌自 2022 年四季度起减少订单，2023 年该业务收入下降；2023 年随着合作深化、新产品放量等，总体态势向好 [2] - 沙发家居业务：2022 年受房地产低迷、疫情、美国市场去库存影响，部分客户需求下降或延迟下单致收入下降；目前较去年同期有一定恢复 [2] 产品单价与营收情况 - 产品平均单价呈上升趋势，原因是推行大客户战略使高端客户增多、产品结构升级、原材料价格上涨 [2] - 营收增速放缓原因：国内聚氨酯合成革行业竞争激烈，公司定位中高端市场；汽车、电子等品牌客户开发验证周期长；中美贸易冲突影响出口 [3] 汽车内饰业务情况 - 已通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证，获部分定点项目且试单量产，正扩大定点项目争取更多订单，积极联系更多汽车品牌，态势向好 [2] - 单车价值量因品牌车型、使用部位等而异，一辆车约需 2 - 15 米聚氨酯复合材料，使用部位包括内饰等 [2] - 主要竞争对手有世联、瑞高 [3] - 汽车内饰材料有真皮、PVC 人造革、纺织品和聚氨酯合成革等，聚氨酯合成革生态环保等性能优异，有增量机会 [3] 各业务板块单价情况 - 电子产品、汽车内饰领域产品单价较高；功能鞋材和沙发家居品类单价因客户和产品而异 [3] 海外公司经营情况 - 安利越南：2 条生产线 2022 年末投产，处于起步阶段，因折旧、验厂试单周期、投入大等因素经营亏损；公司调整管理层，拓展客户提高产能利用率 [3][4] - 安利俄罗斯：投资额不到 1500 万元人民币，符合“一带一路”战略，生产经营总体稳定，保本微盈 [4]

业务情况 - 功能鞋材业务2023年收入有一定下降，因2022年国际经济环境不确定、物价上涨、消费能力下降，多数运动品牌降低库存减少订单；随着品牌大客户合作增多、份额提升，新开发TPU产品放量及潜在客户接洽，总体态势向好 [1] - 沙发家居业务2022年受房地产低迷、疫情、美国市场去库存等影响收入下降，目前下游需求恢复，较去年同期有一定恢复 [2] - 与蔚来、理想正在联系接洽，与小鹏合作稳定有序；单车需2 - 15米聚氨酯合成革及复合材料，用于内饰、座椅等部位 [3] - TPU聚氨酯复合材料应用于功能鞋材、电子产品和手袋箱包等领域，是重要增长点，国内运动休闲品牌及代工厂有合作愿望，公司按计划推进开发与营销，提高产品占比 [3] 成本与财务 - 2023年上半年天然气综合平均价格同比上涨约9.88%，二季度较一季度环比下降，但同比去年仍上涨 [3] - 2023年上半年存货2.97亿元，同比减少37%，其中原材料占比46%，同比下降9%；在产品占比24%，同比提升3%；库存商品占比18%，同比提升4%；其他存货13%，同比提升2% [3] - 2023年上半年综合毛利率同比上涨0.41%，生态功能性合成革毛利率同比上涨0.19% [3] 海外竞争对手 - 台湾三芳2022年度营收约24.5亿元，同比增加约28%；税后净利润约1.07亿元，同比增加约305% [4] - 韩国伯产2022年度合成革营收约23.66亿元，同比增加32.33%；税后净利润约3.07亿元，同比增加约134.72% [4]

公司业绩 - 公司营业收入同比下降11.51%至874,661,825.45元[12][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降99.48%至931,428.22元[12][32] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降86.97%至24,486,990.80元[12][175] - 公司基本每股收益同比下降99.48%至0.0043元[12] - 公司2023年半年度扣非后归母净利润好于一季度、2022年三季度及四季度[25] - 公司实现营业收入87466.18万元，同比下降11.51%，实现利润总额265.54万元，同比下降98.71%[24] - 公司研发费用投入6663.85万元，占营业收入比重7.62%，保持高强度的研发投入，为未来发展打下基础[24] 公司业务 - 公司主要从事生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产和销售[16][17] - 公司主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料[17] - 公司销售模式以直销为主、经销商和贸易商为辅，订单具有多品种、小批量、高质量、快交货等特征[18] - 公司在生态功能性、水性、无溶剂等新工艺、新技术上布局早，产品国内市场占有率为第一[19] - 公司产品线完整，具有高技术含量、高附加值产品比重加大，推动产品、技术迈向中高端[20] 公司优势 - 公司资产雄厚，资源充足，员工队伍素质优良，管理良好，品牌响亮[19] - 公司持续提升企业经营管理能力和水平，提质增效、降本减耗，生产资源优化配置等能力强[21] - 公司市场布局良好，销售网络渠道健全，拥有高知名度、高美誉度和高信任度，是全球行业领导品牌[22] - 公司规模优势及产品生态性、高性能、多功能的优势显现，应对严格的环保要求[23] - 公司积极开发新材料、新工艺，拓展产品应用领域，顺应全球市场产业转移趋势[23] 公司环保措施 - 公司生态环境治理成效显著，绩效卓越，废水、废气回收治理水平居全球同行业优秀水平[93] - 公司环保水平优良，废气废水污染物排放指标显著低于国家和地方的限量标准[94] - 公司自主在厂外及厂内安装环保在线监测信息公开显示系统，实时公开公司及厂界周边大气环境信息[94] 公司投资项目 - 公司投入4600多万元，建设了3套DMF精馏回收系统，设计处理能力71T/h，回收DMF产值约为12亿元[89] - 公司投资4200多万元，建设了具有国内同行领先水平的污水处理站，设计处理能力1400m³/d，废水排放指标完全达到并优于国家相关环保标准要求[89] - 公司投资310多万元，建设中水回用项目，项目设计处理能力700m3/d，实现污水的资源化再利用，有效改善城市水环境治理[89] 公司股权及财务 - 公司通过股票回购方式回购了315.77万股，占总股本的约1.46%[144] - 公司第3期员工持股计划中的股票数量占总股本的2.08%[144] - 公司报告期末持有无限售条件股份数量最多的股东是安徽安利科技投资集团股份有限公司，持股数量为47,520,000.00股[156]

第 1 页 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2022年期初占用 | 2022年半年度占用 累计发生金额（不 | 2022年半年度占用 资金的利息（如 | 2022年半年度偿 | 2022年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

报告期内（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在控股股东及其他 关联方占用公司资金的情况。 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事任职 及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第 六届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 二、关于对外担保情况 报告期内，公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下简称"安利新材 料")建立了互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的融资授信提供连带责任担保， 我们对此已发表独立意见(详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告)，认 为互保关系的建立有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现，不会影响到公司的持 续经营能力，符合公司及全体股东 ...