中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》（修订稿）的修订说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉""上市公司"或 "公司"）拟向中节能生态环境科技有限公司（以下简称"中节能生态"）、永 安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堃"）、永安土生堂 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堂"）、永安土生田企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生田"）发行股份及支付现金购买其持有 的中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向张 文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称 "杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向 包括中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）在内的不超过35名符 合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于2023年12月22日收到深圳交易所出具的《关于中节能铁汉生态环境股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的 专项说明 （修订版） Grant Thornton 致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 030003 号） （ 以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司 (以下简称"上市公司"或"节能铁汉") 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的会计师，对问询函有关财务问题进行了核查，回复如下： 1 目录 | □ 詞 | 11 | | --- | --- | | 问题 | 1 l III | | □ 起 | -- | 2 问题一 申请文件显示：（1）中节能大地环境修复 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | | 中节能生态环境科技有限公司 | | 发行股份 | 购买中节能大地环 境修复有限公司涉 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | 及支付现 及的交易对方 | | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | 的交易对方 | | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 | | 募集配套资金 | | 35名符合中国证监会条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函（2024） 030003 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所 （以下简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 "评估师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复， 请予审核。 除特别说明外，本回复中所使用的释义、名称、 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 1 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 问题二 | 71 | | 问题三 | 125 | | 问题四 | 212 | 问题一 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函（2024） 030003 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所 （以下简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 "评估师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复， 请予审核。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说明 书中的含义相同。 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请 ...

借款信息 - 公司拟向控股股东申请不超10.63亿元借款，利率不超LPR，额度有效期1年[1][2][7][11][6][8][9][13] 控股股东情况 - 中国节能注册资本810,000万元，2023年资产总额280,358,580,839.22元等[3] 关联交易 - 2024年初至公告披露日累计关联交易23.55亿元，保荐人无异议[12][16] 议案审议 - 2024年6月19日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][13]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-063 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司总经理离任的公告 截至本公告披露日，梁锋先生未持有公司股份，其在任职期间不 存在未履行承诺情况。 梁锋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梁 锋先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年6月20日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总经理梁锋先生的书面报告，梁锋先生因工作调整， 不再担任公司总经理职务，并不再担任公司其他职务，其书面报告自 送达董事会之日生效。梁锋先生原任期自2024年3月15日起至2027年3 月14日止，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。 1 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-062 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币10.63亿元的借款，利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 注册资本：810,000万元人民币 住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼 企业类型：有限责任公司（国有独资） 公司于2024年6月19日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东申请不超过人民币10.63亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉 先生、董学刚先生、胡正鸣先 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-061 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届董事会第七次（临时）会议于2024年6月19日以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年6月13日以电子邮 件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事 会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生 主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回 避票6票；表决结果：通过。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年6月20日 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-060 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年6月17日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年6月17日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年6月17日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...