收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期633,391,050.74元，同比增长4.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期48,216,018.49元，同比下降32.74%[5] - 营业总收入同比下降2.3%至17.84亿元，对比上年同期18.26亿元[24] - 净利润同比下降22.7%至1.34亿元，对比上年同期1.73亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润同比下降23.8%至1.36亿元，对比上年同期1.78亿元[25] - 基本每股收益为0.11元，同比下降26.7%，对比上年同期0.15元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升12.1%至7.18亿元，对比上年同期6.40亿元[24] - 销售费用同比下降13.0%至6.95亿元，对比上年同期7.99亿元[24] - 研发费用同比上升6.4%至8580.89万元，对比上年同期8063.75万元[24] - 财务费用本期-2,386,130.76元，同比下降418.92%[11] - 资产减值损失本期-16,419,823.40元，同比下降867.17%[11] - 所得税费用本期5,833,291.13元，同比下降74.10%[11] - 所得税费用同比下降74.1%至583.33万元，对比上年同期2252.55万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末272,363,777.43元，同比增长219.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长219.7%至2.72亿元，对比上年同期8520.59万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期-412,981,373.75元，同比下降64.66%[13] - 投资活动现金流量净额-4.13亿元，较上年同期-2.51亿元扩大64.7%[28] - 投资活动现金流入小计9118.27万元，同比下降60.5%[28] - 收回投资收到现金3200万元，较上年同期1.865亿元下降82.8%[28] - 取得投资收益收到现金22.24万元，同比下降78.2%[28] - 购建固定资产等支付现金3.15亿元，较上年同期3.26亿元下降3.6%[28] - 投资支付现金1.47亿元，同比增长12.8%[28] - 取得借款收到现金5.42亿元，同比下降14.7%[28] - 偿还债务支付现金5.28亿元，同比下降13.8%[28] - 分配股利及偿付利息支付2186.86万元，较上年同期7610.59万元下降71.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额7.31亿元，较期初9.23亿元下降20.8%[28] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额32,088,933.69元，较年初增长53.80%[9] - 在建工程期末余额645,204,780.00元，较年初增长46.24%[9] - 货币资金减少15.82亿元人民币，从9.81亿元降至8.23亿元，降幅16.13%[20] - 应收账款减少1.95亿元人民币，从3.19亿元降至2.99亿元，降幅6.11%[21] - 存货增加6.69亿元人民币，从6.32亿元增至6.99亿元，增幅10.59%[21] - 在建工程大幅增加20.40亿元人民币，从4.41亿元增至6.45亿元，增幅46.25%[21] - 长期股权投资增加1.39亿元人民币，从7.00亿元增至8.39亿元，增幅19.84%[21] - 总资产本报告期末5,999,681,980.76元，较上年度末增长5.14%[5] - 公司总资产从年初570.65亿元人民币增长至599.97亿元人民币，增幅约5.14%[21] - 所有者权益合计增长4.3%至40.31亿元，对比年初38.66亿元[24] 负债项目变化 - 短期借款减少3.26亿元人民币，从6.42亿元降至6.10亿元，降幅5.07%[22] - 应付票据增加7.38亿元人民币，从0.42亿元增至1.16亿元，增幅175.64%[22] 其他重要事项 - 第一期员工持股计划减持完毕8040万股，占公司总股本6.76%[18] - 公司子公司天衡美国涉及股权回购纠纷诉讼，案件尚未开庭审理[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.5亿元同比下降5.82%[27] - 归属于上市公司股东的净利润8782万元同比下降17.74%[27] - 扣除非经常性损益后的净利润7508万元同比下降20.33%[27] - 基本每股收益0.07元同比下降22.22%[27] - 加权平均净资产收益率2.32%同比下降0.26个百分点[27] - 公司2022年上半年实现营业收入11.50亿元，与去年同期基本持平[57] - 归属于上市公司股东净利润为8781.98万元，同比下降17.74%[57] - 营业总收入同比下降5.8%至11.5亿元，去年同期为12.21亿元[176] - 净利润同比下降15.1%至8766万元，去年同期为1.03亿元[177] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降17.7%至8782万元，去年同期为1.07亿元[177] - 基本每股收益同比下降22.2%至0.07元，去年同期为0.09元[178] - 净利润为1838.56万元，同比下降87.4%（从1.46亿元降至0.18亿元）[182] - 综合收益总额1660.08万元，同比下降88.5%（去年同期1.45亿元）[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.6亿元同比上升4.72%[61] - 销售费用4.46亿元同比下降17.77%[61] - 销售费用同比下降17.8%至4.46亿元，去年同期为5.42亿元[177] - 研发费用同比增长14.2%至6063万元，去年同期为5311万元[177] - 支付职工现金1.96亿元，同比增长9.8%（去年同期1.79亿元）[183] - 支付各项税费8285.07万元，同比下降31.9%（去年同期1.22亿元）[183] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额9328万元同比大幅增长839.73%[27] - 经营活动现金流量净额0.93亿元同比大幅改善839.73%[61] - 投资活动现金流量净额流出3.15亿元同比扩大57.79%[61] - 经营活动现金流量净额改善至9328.36万元（去年同期为-1261.05万元）[183] - 投资活动现金流出3.8亿元，主要由于购建长期资产支付1.99亿元[183] - 筹资活动现金流入4.39亿元，其中借款收入4.32亿元[183] - 母公司投资活动现金净流出1.79亿元，主要因投资支付1.05亿元[185] - 经营活动现金流入同比下降3.9%至11.66亿元，去年同期为12.13亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额7.18亿元，较期初减少2.05亿元[183] 各业务线表现 - 医药制剂业务收入占比保持主要地位具体数据需查阅第三节管理层讨论与分析[11] - 制剂业务营业收入为7.68亿元，原料药及中间体业务营业收入为3.40亿元[57] - 医药行业毛利率60.05%同比下降4.01个百分点[64] - 制剂产品毛利率76.74%同比下降5.64个百分点[64] 研发与产品进展 - 公司拥有62项已进入注册程序的药品研发项目[48] - 硫酸特布他林注射液的上市许可申请已获批准生产[50] - 奥硝唑注射液的上市许可申请已获批准生产[50] - 巴氯芬片已通过一致性评价[50] - 注射用还原型谷胱甘肽的上市后变更申请已获批准补充[50] - 克林霉素磷酸酯注射液的上市后变更申请已获批准补充[49] - 公司持续增加研发投入，奥硝唑注射液等产品取得注册证书，巴氯芬片等通过一致性评价[58] - 原料药枸橼酸托法替布、盐酸乐卡地平、非布司他通过CDE审评[58] - 酒石酸布托啡诺原料药已取得登记号并处于审评中[49] 销售与业务模式 - 公司制剂销售模式正逐步增加自主销售并减少代理商销售[47] - 公司原料药及中间体国内采用直销模式，出口由具备资质的子公司直接签订合同[46] - 公司研发合作分为无销售权益分享和有销售权益分享两种模式[48] - 采购模式采用以产定购降低整体成本[41] - 生产模式采用以销定产结合GMP规范[42] 子公司表现 - 子公司天衡药业总资产15.41亿元，净资产6.19亿元，实现净利润2917.90万元[83] - 子公司庆余堂总资产5.61亿元，净资产3.47亿元，实现净利润2446.01万元[83] - 子公司人民制药总资产1.79亿元，净资产1.68亿元，实现净利润958.58万元[83] - 博圣制药子公司总资产为108.19亿元，净资产为57.82亿元，营业收入为20.83亿元，净利润为1.01亿元[84] - 参股公司富民银行总资产为5155.62亿元，净资产为400.94亿元，营业收入为105.74亿元，净利润为13.51亿元[84] - 受疫情及市场竞争影响，部分子公司收入及盈利能力下降[57] 资产与负债变化 - 总资产58.54亿元较上年度末增长2.58%[27] - 归属于上市公司股东的净资产38.28亿元较上年度末增长2.51%[27] - 在建工程5.86亿元较期初增长32.81%[68] - 合同负债2982万元较期初下降47.83%[68] - 其他应付款同比激增271%至1.49亿元，去年同期为4021万元[174] - 公司总资产从2022年初的570.65亿元增长至6月底的585.39亿元，增幅2.57%[170][171] - 货币资金从年初的9.81亿元下降至6月底的8.03亿元，减少18.18%[169] - 应收账款从3.19亿元增至3.39亿元，增长6.38%[169] - 存货从6.32亿元增至6.86亿元，增长8.62%[169] - 长期股权投资从7.00亿元增至8.23亿元，增幅17.59%[170] - 在建工程从4.41亿元增至5.86亿元，增长32.78%[170] - 短期借款从6.42亿元增至6.80亿元，增长5.82%[170] - 未分配利润从2.77亿元增至3.65亿元，增长31.70%[171] - 母公司长期股权投资从34.40亿元增至35.65亿元，增长3.64%[172][173] - 母公司货币资金从2.01亿元降至1.14亿元，减少43.10%[172] - 受限资产总额达2.88亿元，其中货币资金受限7086.88万元，固定资产受限9510.11万元，无形资产受限1.02亿元，应收账款受限2000万元[71] - 其他非流动金融资产期末余额5223.63万元[71] 投资与金融资产 - 报告期投资额3.80亿元，较上年同期4.15亿元下降8.28%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末金额8117.52万元，其中其他类别资产期末金额2893.89万元[74][75] - 金融资产本期公允价值变动收益8.37万元，累计投资收益10.59万元[74][75] - 委托理财发生额3500万元，未到期余额2790万元，均为银行理财产品[78] - 金融资产报告期内购入金额3500万元，售出金额2700万元[74] - 投资收益2134万元占利润总额比例23.97%[66] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少22,994,349股至223,588,823股[150] - 有限售条件股份占比从20.73%下降至18.79%[150] - 无限售条件股份增加22,994,349股至966,123,559股[150] - 无限售条件股份占比从79.27%上升至81.21%[150] - 股份总数保持1,189,712,382股不变[150] - 公司股东汪天祥持股比例为24.00%，持有285,499,420股，其中限售股214,124,565股[155] - 公司股东蒋晨持股比例为2.53%，持有30,062,100股，无限售股30,062,100股[155] - 公司员工持股计划持股比例为1.83%，持有21,720,713股，无限售股21,720,713股[155] - 公司期末限售股总数223,588,823股，较期初减少22,994,349股[153] - 公司股东蒋晨本期解除限售22,546,575股[152] - 公司股东周旭东本期解除限售296,700股[152] - 公司股东张涛本期解除限售70,125股[153] - 公司股东马劲期末限售股245,097股，较期初减少81,699股[152] - 公司股东伍雄辉本期新增限售750股[153] - 公司报告期末普通股股东总数45,628户[155] - 董事长兼总经理汪天祥持股285,499,420股，占公司总股本比例未直接披露但为最大股东[158] - 股东北京国星物业管理有限责任公司持股15,740,000股，占比1.32%[156] - 股东肖荣英持股13,307,400股，占比1.12%，全部通过融资融券账户持有[156][157] - 股东孙光辉持股11,155,918股，占比0.94%，全部通过融资融券账户持有[156][157] - 境外法人GRACEPEAK PTE LTD.持股10,346,937股，占比0.87%[156] - 董事黄涛持股8,786,688股，报告期内减持2,336,754股[156][158] - 第一期员工持股计划持有21,720,713股，其中54,000股出借给证金公司[157] - 股东陈智颖持股5,900,000股，占比0.50%，全部通过融资融券账户持有[156][157] - 股东王勇持股5,943,635股，占比0.50%，报告期内增持1,261,935股[156] - 公司前10名股东中未发现关联关系或一致行动人[156] - 员工持股计划覆盖84名员工，持有公司股份21,774,713股，占公司总股本1.83%[99] - 副总经理冯静持股2,489,790股，占公司总股本0.21%[99] - 董事兼董事会秘书汤沁持股2,489,790股，占公司总股本0.21%[99] - 副总经理孙永平持股2,165,387股，占公司总股本0.18%[99] - 董事兼副总经理兼财务总监余雪松持股2,154,033股，占公司总股本0.18%[99] - 董事汪伟持股1,759,884股，占公司总股本0.15%[99] - 监事徐鹏持股1,462,245股，占公司总股本0.12%[99] - 监事郭子维持股2,003,186股，占公司总股本0.17%[99] 担保情况 - 公司对子公司天衡药业提供担保额度总额为人民币5,000万元，实际担保金额5,000万元，担保类型为连带责任担保[140] - 公司对天衡药业另提供担保额度人民币3,000万元，实际担保金额3,000万元，担保类型为连带责任担保[140] - 公司对天衡药业新增担保额度人民币2,000万元，实际担保金额2,000万元，担保类型为连带责任担保[141] - 公司对天衡药业提供担保额度人民币17,657万元，实际担保金额11,185万元，以土地作为担保物[141] - 公司对天衡药业提供担保额度人民币1,197万元，实际担保金额1,197万元，以土地作为担保物[141] - 公司对天衡药业提供担保额度人民币1,146万元，实际担保金额1,146万元，以土地作为担保物[141] - 公司对天衡药业提供担保额度人民币3,000万元，实际担保金额3,000万元，担保类型为连带责任担保[141] - 公司对天衡药业提供担保额度人民币5,000万元，实际担保金额5,000万元，担保类型为连带责任担保[141] - 公司对天衡药业提供担保额度人民币2,000万元，实际担保金额2,000万元，以应收账款作为担保物[141] - 公司对天衡药业提供担保额度人民币5,000万元，实际担保金额5,000万元，担保类型为连带责任担保[141] - 庆余堂担保借款总额为2,612.09万元，实际担保金额2,600万元，期限为借款期满后三年[142] - 庆余堂另一笔担保借款总额2,387.91万元，实际担保金额2,387.91万元，期限结构相同[142] - 博圣制药单笔最高担保借款达11,000万元，期限为债务期满后两年[142] - 博圣制药多笔担保借款总额超30,000万元，包括5,620.4万元及9,000万元等多笔[142][143] - 天衡药业担保总额达25,000万元，包括单笔15,000万元的大额担保[143] - 天衡药业另有一笔3,000万元担保，实际担保金额仅94万元，期限为借款期满后三年[143] - 庆余堂历史担保中存在5,000万元全额担保，期限为债务期满后两年[143] - 公司对外担保均采用连带责任担保方式，且均未要求反担保[142][143] - 部分担保条款包含借款提前到期情形，期限从提前到期日起算三年[142][143] - 担保对象集中为集团内制药企业（博圣/天衡/庆余堂），关联交易特征明显[142][143] - 报告期内审批对子公司担保额度合计45,000万元[144] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计27,424.91万元[144] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计148,800万元[144] - 报告期末对子公司实际担保余额合计74,140.35万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例19.37%[144] 管理层讨论和指引 - 公司积极应对国家第七批集中带量采购，筹备重点产品市场份额[59] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为25.08%[95] 行业与市场环境 - 医药制造业2022年上半年营业收入14,007.80亿元同比下降0.6%[37] - 医药制造业2022年上半年利润总额2,209.50亿元同比下降27.6%[37] - 公司资产规模及营业收入在化学制药上市公司中排名靠前[38] - 公司盈利能力指标相对偏弱仍有提升空间[38] 公司优势与战略 - 公司具备化学制药全产业链优势，涵盖研发、原料药到制剂生产销售[53] - 产品结构涵盖抗生素类、抗肿瘤类及特色专科药类等多个领域[54] - 公司拥有专业研发团队，布局缓释制剂、吸入制剂等高端仿制药领域[55] 风险因素 - 公司账面商誉资产余额为5.09亿元，存在资产减值风险[89] - 公司主要产品面临集中带量采购政策风险，可能影响市场份额和业绩[85] - 研发投入存在因政策调整、进度不及预期或市场变化导致失败的风险[86][87] - 海外子公司RedRealtyLLC涉及诉讼，存在管理层违规及利益损害风险[88] - 生产涉及易燃易爆化学品，存在安全、环保及质量事故风险[90] - 新冠肺炎疫情可能导致生产运营中断及原材料、人工、物流成本上涨[91] - 公司通过并购形成规模扩张，但管理机制需同步匹配以防范内控风险[88] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助贡献17,429,035.64元[31] - 非经常性损益合计净额为12,742,121.70元[32] 环保与社会责任 - 博圣制药一分厂化学需氧量排放总量6.757吨/半年，氨氮排放总量0.106吨/半年[102] - 博圣制药一分厂挥发性有机物（非甲烷总烃）排放总量为102.13吨[108] - 博圣制药二分厂挥发性有机物（非甲烷总烃）排放总量为39.6吨[108] - 广安凯特COD排放总量为5.49592吨，核定量为208.34吨[108] - 广安凯特NH3-N排放总量为0.03925吨，核定量为16.667吨[108] - 广安凯特SO2排放总量为0.0072吨，核定量为65.34吨[109] - 广安凯特烟尘排放总量为0.0123吨，核定量为9.504吨[109] - 庆余堂颗粒物排放总量为0.044吨，核定量为0.392吨[109] - 庆余堂SO2排放总量为0.013吨，核定量为0.389吨[109] - 庆余堂NOx排放总量为0.102吨，核定量为3.11吨[109] - 庆余堂COD排放总量为0.22吨，核定量为16.66吨[109] - 天衡药业废水排放COD核定总量3.67吨，实际排放0.548吨，执行浓度标准1000mg/L[110]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.53亿元，同比下降14.88%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3726.18万元，同比下降39.44%[3] - 扣除非经常性损益的净利润3127.75万元，同比下降42.97%[3] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降40.00%[3] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3726.18万元，同比下降39.44%[18] - 公司2022年第一季度营业收入减少9662.96万元，同比下降14.88%[18] - 营业总收入同比下降14.9%至5.53亿元[26] - 净利润同比下降37.4%至3737万元[27] - 归属于母公司所有者净利润为3726万元，同比下降39.4%[27] - 基本每股收益为0.03元，同比下降40%[28] - 综合收益总额为3500.11万元，同比下降44.4%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第一季度管理费用增加1380.37万元[18] - 公司2022年第一季度研发费用增加327.85万元[18] - 销售费用同比下降22.3%至2.23亿元[27] - 研发费用同比增长13.9%至2681万元[27] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额5829.12万元，同比大幅增长591.52%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为5829.12万元，上年同期为-1185.93万元[30][31] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.51亿元，同比下降7.2%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.20亿元，同比增长14.8%[30] - 支付的各项税费为3872.49万元，同比下降47.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-8520.94万元，同比改善25.6%[31] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7747.88万元，同比下降60.6%[31] - 取得借款收到的现金为8800万元，同比下降73.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为7.70亿元，较期初减少16.6%[31] 资产和负债变化 - 总资产55.90亿元，较上年度末下降2.04%[3] - 交易性金融资产1387.99万元，较期初下降33.48%[8] - 合同负债3917.01万元，较期初下降31.46%[8] - 公司总资产从年初570.65亿元下降至期末559.01亿元，减少11.64亿元（降幅2.0%）[24] - 货币资金减少1.54亿元至8.27亿元（降幅15.7%）[22] - 应收账款减少704万元至3.12亿元（降幅2.2%）[22] - 存货增加2606万元至6.58亿元（增幅4.1%）[22] - 短期借款减少1.14亿元至5.29亿元（降幅17.7%）[23] 投资收益和联营企业表现 - 投资收益1128.13万元，同比下降30.14%[10] - 公司联营企业收益下降481.34万元，同比下降30.07%[18] 税务相关 - 所得税费用146.99万元，同比下降82.41%[10] 股东和股权信息 - 公司股东汪天祥持有无限售条件股份7137.49万股，限售股份2.14亿股[15][16] - 公司第一期员工持股计划持有2086.22万股无限售条件股份，其中91.25万股已出借[15] - 公司股东孙光辉通过融资融券账户持有1115.59万股[15] - 公司期末限售股份总数2.46亿股[17] 其他重要事项 - 公司子公司美国天衡累计收到股权转让款40万美元，回购方已违约[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为负2.97亿元人民币，同比下降241.81%[6] - 扣除资产减值影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长5.92%[7] - 公司营业收入同比增长3.58%[7] - 营业收入为24.53亿元人民币，同比增长3.58%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.97亿元人民币，同比下降241.81%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.23亿元人民币，同比下降273.59%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.75亿元人民币[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增长5.92%[47] - 公司整体净利润亏损6.10亿元[47] - 公司2021年营业收入24.53亿元，同比增长3.58%[58] - 归属于上市公司股东净利润为-2.97亿元，同比下降241.81%[58] - 扣除减值后公司实现净利润2.22亿元[58] - 公司2021年营业收入为24.53亿元，同比增长3.58%[64] - 天衡药业报告期实现营业收入6.93亿元，同比增长4.27%[112] - 天衡药业报告期净利润亏损5.57亿元，主要因计提美国项目资产减值6.23亿元[112] - 扣除减值影响后，天衡药业报告期净利润为0.66亿元，同比下降17.29%[112] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.20亿元，同比增加38.46%[58] - 管理费用2.13亿元，同比增加14.28%[58] - 营业成本中原材料占比63.07%，金额5.75亿元，同比增长9.65%[72] - 销售费用同比下降4.26%至10.22亿元[79] - 管理费用同比增长14.28%至2.13亿元[79] - 研发费用同比增长38.46%至1.20亿元[79] - 研发投入金额为1.82亿元，占营业收入比例7.41%[81] 资产减值损失 - 计提美国项目资产减值6.23亿元人民币[7] - 计提只楚药业商誉减值准备2.01亿元人民币[7] - 计提美国子公司RedRealtyLLC资产减值6.23亿元[47] - 计提子公司只楚药业商誉减值2.01亿元[47] - 计提美国子公司资产减值6.23亿元[58] - 计提子公司只楚药业商誉减值2.01亿元[58] - 资产减值损失为-83141.56万元，占利润总额140.45%，主要因无形资产减值损失-61767.21万元和商誉减值损失-20106.26万元[87] - 只楚药业计提商誉减值2.01亿元[120] - RedRealtyLLC计提商誉减值6.23亿元[120] 各业务线表现 - 制剂产品收入16.33亿元，同比下降0.31%，占营业收入66.57%[64] - 原料药及中间体收入7.32亿元，同比增长7.01%，占营业收入29.82%[64] - 其他业务收入6470.65万元，同比增长151.95%[64] - 医药行业毛利率62.85%，同比下降2.55个百分点[66] - 制剂产品毛利率80.15%，同比下降2.59个百分点[66] - 原料药及中间体毛利率27.03%，同比上升1.63个百分点[66] - 原料药及中间体销售量878,871.47公斤，同比增长15.51%[67] - 原料药及中间体库存量226,126.64公斤，同比下降33.80%[67] - 公司产品覆盖抗生素类、抗肿瘤类和特色专科药类[40] - 子公司楚药工业报告期营业收入3.58亿元，营业利润3986.61万元，净利润3380.77万元[111] 研发进展 - 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠一致性评价审评中[49] - 注射用拉氧头孢钠上市许可申请审评中[49] - 盐酸右美托咪定原料药已通过技术审评[49] - 盐酸右美托咪定注射液批准生产[49] - 罗库溴铵注射液已通过一致性评价[49] - 枸橼酸托瑞米芬片已通过一致性评价[49] - 左氧氟沙星片批准生产（2022年）[50] - 左氧氟沙星注射液批准生产（2022年）[50] - 多索茶碱注射液批准生产[50] - 注射用艾司奥美拉唑钠批准生产[50] - 注射用奥美拉唑钠已通过一致性评价[72] - 非布司他原料药已通过技术审评[51] - 盐酸乐卡地平原料药已通过技术审评[78] - 研发人员数量同比增长10.56%至555人[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元人民币，同比增长58.18%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.18%至2.57亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，同比恶化10.23%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降35.34%至2.11亿元[83] 债务和借款 - 短期借款期末余额6.42亿元，较期初增长34.48%，主要因补充流动资金银行借款增加[90] - 长期借款期末余额2.64亿元，较期初增长112.44%，主要因子公司新建原料药项目及厂区改造借款[90] 资产和投资 - 商誉账面余额为5.09亿元人民币[8] - 资产总额为57.06亿元人民币，同比下降4.46%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为37.34亿元人民币，同比下降8.93%[23] - 加权平均净资产收益率为-7.58%，同比下降12.74个百分点[23] - 货币资金期末余额9.81亿元，占总资产比例17.19%，较期初增长2.9个百分点[89] - 投资性房地产期末余额2.30亿元，较期初增长81.53%，因美国出租厂房建设投入增加[90] - 合同资产期末余额1869.24万元，较期初增长80.89%，因已出售未收款资产增加[89] - 报告期投资额6.06亿元，较上年同期下降57.91%[94] - 交易性金融资产公允价值变动收益74.65万元[92] - 受限资产总额2.55亿元，包括货币资金3300万元质押担保及固定资产9898.96万元银行抵押[93] - 公司总注册资本4.15亿元，总资产138.63亿元，净资产57.56亿元[111] - 2021年末公司合并报表商誉为5.09亿元[120] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3348.67万元人民币[28] - 非经常性损益总额为2652.09万元人民币[31] - 投资收益为5172.85万元，主要来自富民银行投资确认收益5232.51万元[87] 子公司和参股公司表现 - 参股公司富民银行总资产5415.55亿元，净利润3.27亿元[111] - 新设子公司重庆三禾兴医药科技报告期净利润亏损5.16万元[111] - 收购子公司澄迈瑞衡健康产业报告期净利润亏损143.37万元[111] 募集资金使用 - 2016年定向增发募集资金总额67,440.97万元[99] - 报告期内募集资金使用金额3,084.73万元[99] - 累计使用募集资金总额68,171.55万元[99] - 募集资金变更用途总额3,000万元，占比4.45%[99] - 配套募集资金实际到位净额67,440.97万元（扣除承销费后）[99] - 只楚药业新产品研发项目变更用途金额3,000万元[103] - 报告期内补充流动资金金额2,995.97万元[100] - 只楚药业新产品研发费用本期投入88.76万元[102] - 募集资金承诺投资项目总体完成进度100%[102] - 尚未使用募集资金总额0元[99] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为54,317.72万元[104] - 只楚药业土地购置费用预算为5,600万元，实际支付2,432.71万元，节余募集资金3,167.29万元[104] - 2018年度汇款错误并退回103.42万元，2019年度退回62.33万元，2020年度退回5.73万元[104] - 变更后研发项目α-硫辛酸片、非布司他片拟投入募集资金总额3,000万元[106] - 本报告期变更项目实际投入金额88.76万元[106] - 截至期末变更项目累计投入金额734.61万元，投资进度24.49%[106] - 因生产工艺难度大及政策变化终止硫辛酸分散片等原研发项目[107] - 公司于2021年3月30日审议通过终止研发项目并将结余募集资金永久补充流动资金[107] - 截至2021年5月20日结余募集资金已全部补充流动资金并完成账户销户[107] 销售和生产模式 - 公司采用以销定产的生产模式[42] - 公司采用以产定购的采购模式[41] - 制剂销售逐步增加自主销售模式，减少代理商模式[45] - 医药中间体和原料药国内销售以直销为主[44] - 出口销售通过具备资质的子公司直接与国外采购方签订合同[44] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司主营业务行业为医药制造业，属于化学制药细分行业[7] - 公司目前生产经营正常，持续经营能力不存在重大风险[8] - 公司注册地址为重庆市长寿区化南一路1号，办公地址为重庆市渝北区黄杨路2号[19] - 公司治理状况符合法律法规无重大差异[129] - 公司业务资产人员机构财务保持独立运营[130] - 公司拥有独立完整的研发生产销售系统[132] - 公司设立独立财务机构并独立核算纳税[132] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.52%[133] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为25.40%[133] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.38%[133] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.16%[133] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利0元，不送红股，不以资本公积金转增股本[165] - 公司可分配利润为人民币35,631,440.99元[165] - 公司总股本为1,189,712,382股[165] - 员工持股计划持有公司股份21,774,713股，占公司总股本比例为1.83%[166][169] - 员工持股计划参与员工人数为84人，持有股票总额21,774,713股[166] - 员工持股计划原存续期为2018年8月2日至2021年8月1日，后延期一年至2022年8月1日[168] - 2020年7月22日至2020年11月9日期间，员工持股计划累计出售公司股份58,625,287股，占总股本比例4.93%[169] - 截至报告期末，员工持股计划将860,000股出借给中国证券金融股份有限公司[169] - 公司第一期员工持股计划认购总金额为人民币36,750万元，原拟购买公司股票数量上限为8,040万股[167] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[170][171] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[172] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[172] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[172] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[172] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[172] - 董事会各专门委员会全年召开会议13次（薪酬与考核委员会1次，提名委员会3次，审计委员会4次，战略委员会2次）[158][159][160] - 全体董事出席率100%，无连续两次未参会情况，其中汪伟、熊文说各以通讯方式参会7次[155] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[161] - 董事对公司有关事项未提出异议，且董事建议均被采纳[156][157] 管理层和员工信息 - 董事长汪天祥期末持股285,499,420股[135] - 董事黄涛期末持股11,123,442股[135] - 监事张涛本期增持股份70,125股[136] - 副总经理孙永平期末持股294,750股[136] - 董事汤沁期末持股287,100股[135] - 副总经理周旭东期末持股296,700股[135] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年总薪酬合计298,157,461元[137] - 公司副总经理伍雄辉薪酬为0元[137] - 2021年12月10日因换届选举导致4名高管离任[139][140] - 2021年12月10日新选举副董事长汪璐等6名高管[140] - 财务总监余雪松兼任公司董事及副总经理[142] - 独立董事陈耿具有重庆大学会计学教授背景[142] - 监事会主席徐鹏具有华东理工大学化学制药本科学历[144] - 副总经理伍雄辉为硕士研究生学历[146] - 公司总工程师郭子维自2013年1月任职至今[144] - 副总经理洪荣川自2009年任职至今[145] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计553.61万元[152] - 董事长汪天祥从公司获得税前报酬69.94万元[152] - 副董事长汪璐未从公司领取报酬[152] - 独立董事津贴标准为6万元/年（朱姝、熊文说、黎明）[152] - 副总经理层级报酬范围在35.83-57.94万元之间[152] - 监事徐鹏任职期间获得报酬54.20万元[152] - 董事、财务总监余雪松获得报酬40.24万元[152] - 离任董事张涛任职期间获得报酬2.50万元[152] - 公司第四届董事会在2021年召开7次会议[153][154] - 董事会审议通过担保、财务决算、利润分配等重大议案[153][154] - 公司报告期末在职员工总数3004人，其中母公司45人，主要子公司2959人[162] - 生产人员1247人，占比41.5%；技术人员629人，占比20.9%；销售人员379人，占比12.6%[162] - 员工教育程度中本科及以上学历758人（博士4人，研究生74人，本科680人），占比25.2%[162] - 专科及以下学历2246人（专科721人，其他1525人），占比74.8%[162] - 公司为全部3004名员工提供薪酬福利，无离退休职工负担[162] - 财务人员63人，占比2.1%；行政人员265人，占比8.8%[162] 环保和排放数据 - 博圣制药化学需氧量(COD)实际排放量21.971吨，核定排放总量624.026吨[177] - 博圣制药氨氮实际排放量0.273吨，核定排放总量56.161吨[177] - 博圣制药挥发性有机物实际排放量1.336吨，核定排放总量102.13吨[177] - 天衡药业化学需氧量(COD)实际排放量1.63吨，核定排放总量3.67吨[177] - 天衡药业氨氮实际排放量0.028吨，核定排放总量0.76吨[177] - 天衡药业VOCs排放量13.68吨[178] - 天衡药业颗粒物排放量0.144吨[178] - 广安凯特COD排放量9.58489吨[178] - 广安凯特NH3-N排放量0.24614吨[178] - 广安凯特SO2排放量0.43807吨[178] - 广安凯特烟尘排放量0.3111吨[178] - 只楚药业COD排放量42.9吨[178] - 只楚药业氨氮排放量0.803吨[178] - 只楚药业总氮排放量9.79吨[179] - 庆余堂COD排放量0.749吨[179] 承诺和协议履行 - 公司实际控制人及关联方承诺避免同业竞争和规范关联交易 所有承诺均正常履行[190] - 山东只楚集团有限公司等承诺承担因土地房产手续问题导致的经济损失赔偿责任[191] - 只楚药业环保排放达到国家及地方标准 并配备相应环保设备[191] - 股东汪天祥等自2011年3月22日起股份锁定承诺正常履行[191] - 葛祥斌等管理层自2016年6月28日起任职承诺正常履行[190] - 黄道飞等投资方自2015年5月14日起资产重组相关承诺正常履行[190] - 公司承诺方对环保责任和土地房产手续完善作出明确保证[191] - 所有承诺事项均被确认为按时履行 无超期未履行情况[190] - 关联交易承诺要求遵循市场公正原则并履行信息披露义务[191] - 损失补偿责任由承诺方连带承担 烟台楚安投资中心除外[191] - 只楚药业土地性质为集体所有，正在办理国有土地出让手续[194] - 中拓时代、黄道飞、合瑞医药对天衡药业补偿义务分摊比例分别为67.99%、23.56%、8.45%[195

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.05亿元人民币，同比下降8.15%[4] - 年初至报告期末营业收入为18.26亿元人民币，同比微增0.31%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7168.33万元人民币，同比增长13.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元人民币，同比下降8.73%[4] - 营业总收入为18.26亿元人民币，与上年同期的18.21亿元人民币基本持平[22] - 净利润为1.729亿元人民币，同比下降11.5%[23] - 基本每股收益0.15元，同比下降6.3%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.40亿元人民币，同比下降0.9%（上年同期为6.46亿元）[22] - 销售费用达7.99亿元人民币，同比增长0.9%（上年同期为7.92亿元）[22] - 研发费用8063.75万元人民币，同比增长17.1%（上年同期为6888.13万元）[22] - 财务费用同比变化-118.73%，主要因银行借款利息增加[10] - 支付职工现金2.576亿元人民币，同比上升19.7%[26] 其他收益和损失 - 其他收益同比大幅增长141.44%至2408.72万元人民币，主要因政府补助增加[10] - 信用减值损失同比变化-1142.55%，主要因应收账款增加导致计提减值准备增加[10] - 所得税费用同比下降30.20%，主要因利润总额减少及研发费用加计扣除增加[10] - 所得税费用2252.55万元人民币，同比下降30.2%[23] - 投资收益4002.07万元人民币，同比下降20.0%（上年同期为5000.41万元）[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8520.59万元人民币，同比下降17.81%[4] - 经营活动现金流量净额8520.59万元人民币，同比下降17.8%[26] - 投资活动现金流量净额-2.508亿元人民币，同比改善9.3%[26] - 筹资活动现金流量净额-4184.16万元人民币，同比转负[27] - 销售商品提供劳务收到现金17.865亿元人民币，同比下降5.0%[26] - 购买商品接受劳务支付现金5.210亿元人民币，同比下降13.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额5.975亿元人民币，同比下降19.4%[27] 资产变化 - 投资性房地产较年初增加88.85%至2.39亿元人民币[8] - 公司货币资金为644,174,600.40元，较年初853,389,066.31元下降24.5%[19] - 交易性金融资产为19,086,341.18元，较年初75,665,063.95元下降74.8%[19] - 应收账款为350,563,213.88元，较年初285,478,678.73元增长22.8%[19] - 应收款项融资为81,147,003.44元，较年初74,283,982.34元增长9.2%[19] - 存货规模6.34亿元人民币，同比增长7.5%（期初为5.90亿元）[20] - 在建工程5.55亿元人民币，同比增长29.8%（期初为4.28亿元）[20] - 货币资金及流动资产总额17.92亿元人民币，同比下降8.1%（期初为19.49亿元）[20] - 公司总资产为59.73亿元人民币[30] - 流动资产合计19.49亿元人民币[30] - 非流动资产合计40.23亿元人民币[30] - 长期股权投资6.47亿元人民币[30] - 无形资产10.15亿元人民币[30] - 商誉7.10亿元人民币[30] 负债和权益 - 短期借款4.75亿元人民币，同比下降0.6%（期初为4.77亿元）[21] - 归属于母公司所有者权益42.19亿元人民币，同比增长2.9%（期初为41.00亿元）[22] - 总负债14.18亿元人民币[31] - 流动负债合计10.62亿元人民币[31] - 所有者权益合计45.55亿元人民币[31] - 归属于母公司所有者权益41.00亿元人民币[31] 股东信息 - 公司股东汪天祥持有214,124,565股限售股，占比较高[15] - 公司股东黄涛持有8,342,581股限售股[15] - 公司股东孙光辉持有11,155,918股，占比0.94%[13] - 公司股东GRACEPEAK PTE LTD.持有10,346,937股，占比0.87%[13] 其他重要事项 - 公司应收票据为1,386,100.00元[19] - 公司9300万美元股权回购交易第一期1700万美元款项未按时收回[17]

收入和利润表现 - 营业收入12.21亿元，同比增长5.11%[26] - 公司实现营业收入12.21亿元，同比增长5.11%[44][45][46] - 营业总收入同比增长5.1%至12.21亿元，较上年同期11.62亿元增长[159] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比下降19.33%[26] - 归属于上市公司股东净利润为1.07亿元，同比下降19.33%[44] - 扣除非经常性损益后的净利润9423.8万元，同比下降24.41%[26] - 报告期内公司净利润有所下降[39] - 公司净利润为1.032亿元，同比下降22.0%[160] - 归属于母公司所有者的净利润为1.068亿元，同比下降19.3%[160] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降18.18%[26] - 基本每股收益为0.09元，同比下降18.2%[160] - 加权平均净资产收益率2.58%，同比下降0.69个百分点[26] 成本和费用表现 - 营业成本为4.39亿元，同比增长3.78%[46] - 销售费用为5.42亿元，同比增长10.80%[46] - 销售费用同比增长10.8%至5.42亿元，占营业总收入比例44.4%[159] - 管理费用为9510.01万元，同比增长21.99%[44][46] - 研发投入为7501.44万元，同比增长40.19%[44] - 公司加大研发投入导致研发费用不断增加[39] - 研发投入同比增长40.19%，增加2150.53万元[47] - 研发费用同比增长21.2%至5311万元，增速高于收入增长[159] - 所得税费用为1389万元，同比下降33.1%[160] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4178.54万元，同比下降216.55%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降216.55%，减少7763.72万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-4178.54万元，同比由正转负[165][166] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.995亿元，较上年同期-2.787亿元有所改善[166] - 筹资活动产生的现金流量净额4.37百万元，同比下降98.2%[167] - 现金及现金等价物净增加额-238.28百万元，同比减少3,854.1%[167] - 筹资活动现金流量净额同比下降98.23%，减少2.42亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额同比下降3853.81%，减少2.45亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金11.4亿元，同比增长9.1%[165] - 偿还债务支付的现金512.00百万元，同比大幅增加924.0%[167] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金70.68百万元，同比增长12.0%[167] - 母公司投资活动现金流入小计215.66百万元，同比增长250.7%[168] - 母公司取得投资收益收到的现金120.00百万元，同比增长100.0%[168] - 母公司投资活动产生的现金流量净额215.23百万元，同比增长253.4%[168] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额-214.44百万元，同比减少706.7%[170] 资产和负债变化 - 总资产60.44亿元，较上年度末增长1.20%[26] - 资产总计从2020年末的59.7279亿元增加至2021年6月30日的60.4423亿元，增长1.2%[152] - 归属于上市公司股东的净资产41.43亿元，较上年度末增长1.04%[26] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.0%至41.43亿元[154] - 归属于母公司所有者权益合计4,100.20百万元，较年初基本持平[172] - 货币资金较期初下降27.69%，减少2.36亿元[54] - 货币资金从2020年末的8.5339亿元减少至2021年6月30日的6.1708亿元，下降27.7%[151] - 交易性金融资产从2020年末的7566.5万元减少至2021年6月30日的988.4万元，下降86.9%[151] - 应收账款从2020年末的2.8548亿元增加至2021年6月30日的3.2202亿元，增长12.8%[151] - 应收款项融资从2020年末的7428.4万元增加至2021年6月30日的1.2442亿元，增长67.4%[151] - 存货从2020年末的5.9017亿元增加至2021年6月30日的6.1713亿元，增长4.6%[151] - 短期借款从2020年末的4.7750亿元增加至2021年6月30日的5.0905亿元，增长6.6%[152] - 合同负债从2020年末的5621.3万元减少至2021年6月30日的3274.1万元，下降41.7%[153] - 应付职工薪酬从2020年末的3780.9万元减少至2021年6月30日的1751.7万元，下降53.7%[153] - 长期借款较期初增长26.54%，增加3296.65万元[55] - 长期借款从2020年末的1.2421亿元增加至2021年6月30日的1.5718亿元，增长26.5%[153] - 在建工程较期初增长16.33%，增加6983.29万元[55] - 长期股权投资增长0.7%至36.02亿元[157] - 未分配利润同比增长7.5%至6.81亿元[154] - 母公司未分配利润大幅增长72.6%至2.06亿元[158] - 未分配利润从期初119,227,138.65元增至205,750,259.56元，增长72.5%[182] - 其他综合收益从期初4,002,615.07元减少至2,904,577.73元，下降27.4%[182] - 资本公积保持稳定为2,253,897,417.61元[182] - 股本保持稳定为1,189,712,382.00元[182] - 盈余公积保持稳定为77,570,228.51元[182] - 货币资金保持稳定为1.18亿元[156] - 公司2021年上半年所有者权益总额为3,729,834,865.41元，较期初增长2.34%[182] - 2020年同期所有者权益总额为3,635,150,944.65元[185] 业务线表现 - 公司主要业务为化学制药涉及原料药和制剂[19] - 医药行业毛利率64.06%，营业收入同比增长5.11%[49] - 制剂产品毛利率82.38%，营业收入同比增长9.85%[49] - 注射用头孢米诺钠已通过一致性评价[41] - 多索茶碱注射液（天衡）已通过一致性评价[41] - 枸橼酸托瑞米芬片已通过一致性评价[41] - 草酸艾司西酞普兰片已获得生产批件[41] - 左氧氟沙星氯化钠注射液已获得生产批件[41] - 盐酸氨溴索注射液（天衡）已获得生产批件[41] - 左氧氟沙星氯化钠注射液已通过一致性评价[41] - 罗库溴铵注射液已通过一致性评价[41] - 注射用泮托拉唑钠已通过一致性评价[42] - 注射用奥美拉唑钠一致性评价已获得受理[44] - 公司子公司多个产品通过仿制药质量与疗效一致性评价[44] 子公司和参股公司表现 - 美国子公司Red Realty LLC营业收入为6.9万元，亏损32.34万元[44] - 境外子公司Red Realty LLC运营不佳存在资产减值风险[7] - 境外资产Red Realty LLC规模为91,078.55万元，占公司净资产比重19.84%[56] - 子公司宁波天衡制药总资产182,484.52万元，净资产117,998.69万元[81] - 子公司宁波天衡制药营业收入33,030.51万元，净利润3,519.12万元[81] - 子公司烟台只楚药业总资产64,896.09万元，净资产57,396.67万元[81] - 子公司烟台只楚药业营业收入16,582.35万元，净利润1,229.12万元[81] - 参股公司重庆富民银行总资产5,284,336.85万元，净资产367,968.62万元[82] - 参股公司重庆富民银行营业收入94,767.86万元，净利润16,152.32万元[82] - 投资收益占利润总额22.10%，金额2587.6万元[52] - 投资收益为2588万元，其中对联营企业投资收益2558万元[159] - 投资收益为1.458亿元，同比增长67.6%[162] 募集资金使用情况 - 募集资金总额6.74亿元，报告期投入3,084.73万元，累计投入6.82亿元[65] - 累计变更用途募集资金3,000万元，占募集资金总额比例4.45%[66] - 配套募集资金实际使用中，本报告期投入88.76万元[67] - 本次交易的现金对价募集资金投入总额为53,973.72万元，投资进度达100%[70] - 只楚药业新产品研发项目（α-硫辛酸片、非布司他片）募集资金拟投入总额3,000万元，截至报告期末累计投入734.61万元，投资进度为24.49%[73] - 只楚药业土地购置费用实际支付2,432.71万元，较原预算5,600万元节余3,167.29万元，节余比例达56.56%[71] - 募集资金补充流动资金项目投入总额6,163.26万元，投资进度达100%[70] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为54,317.72万元，已于2016年度完成置换[71] - 只楚药业新产品研发费用（原项目）累计投入734.61万元，因政策及技术风险终止研发[70] - 募集资金汇款错误及退回情况：2018年退回103.42万元，2019年退回62.33万元，2020年退回5.73万元[71] - 承诺投资项目小计募集资金投入总额68,171.55万元，期末累计投入3,084.73万元[70] - 只楚药业新产品研发项目变更原因包括生产工艺难度大、成本高及药品注册政策变化[73] - 补充只楚药业营运资金项目投入总额4,523.25万元，投资进度达100%[70] 投资和金融资产 - 报告期投资额4.15亿元，较上年同期9.57亿元下降56.68%[61] - 以公允价值计量的金融资产合计12,790.13万元，其中交易性金融资产7,566.51万元[59] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1.27亿元，期末金额6,212.06万元[64] - 委托理财发生额为11,500万元人民币，使用自有资金[76] - 委托理财未到期余额为900万元人民币[76] 担保情况 - 公司对子公司担保总额为人民币11,000万元、4,800万元、5,000万元、5,000万元、4,900万元、3,000万元、5,000万元、5,000万元、5,000万元、20,000万元和5,000万元[120][121] - 实际担保金额分别为人民币11,000万元、4,800万元、5,000万元、2,000万元、4,900万元、1,000万元、0元、993.44万元、5,000万元、5,852万元和2,000万元[120][121] - 所有担保均为对关联方提供的连带责任担保[120][121] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为44,915.04万元[123] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为48,556.22万元[123] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为25,000万元[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为113,800万元[123] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.72%[123] - 子公司宁波天衡制药获10,000万元担保额度（2021年3月30日）[123] - 子公司重庆博圣制药获10,000万元实际担保（2021年3月8日）[122] - 子公司庆余堂制药获4,000万元实际担保（2021年6月23日）[122] - 子公司重庆博圣制药获3,000万元实际担保（2021年6月4日）[122] - 子公司庆余堂制药获2,000万元实际担保（2021年3月23日）[122] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2,239,900股，占比从20.91%降至20.72%[130] - 无限售条件股份增加2,239,900股，占比从79.09%升至79.28%[130] - 股份总数保持不变为1,189,712,382股[130] - 董事、监事、高管持股总数的25%解除限售导致股份变动[130] - 股东汪天祥持股285,499,420股，占比24.00%，其中214,124,565股为限售股[136] - 股东蒋晨持股30,062,100股，占比2.53%，其中22,546,575股为限售股[136] - 员工持股计划持有21,774,713股，占比1.83%[136] - 股东黄涛持股11,123,442股，占比0.93%，其中8,342,581股为限售股[136] - GRACEPEAK PTE LTD.减持11,155,900股，期末持股10,346,937股，占比0.87%[136] - 报告期末普通股股东总数为47,568户[136] - 公司第一期员工持股计划认购总金额为3.675亿元人民币，拟购买公司股票数量上限为8040万股[90] - 公司第一期员工持股计划累计减持公司股份58625287股，报告期末持有21774713股，占总股本比例1.83%[91] 公司治理和股东大会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.52%[87] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为25.40%[87] - 公司2021年半年度财务报告于8月27日经第四届第二十一次董事会批准报出[199] 风险因素 - 公司确认存在商誉减值风险[7] - 公司商誉截至2021年6月末为7.1亿元人民币[7] - 公司面临药品价格下降和市场竞争压力[6] - 公司需增加研发投入以提高核心竞争力[6] - 公司投资涉及海外子公司存在管理风险[8] - 公司属于化学制药行业涉及安全环保风险[9] - 信用减值损失275万元，同比由正转负[159] - 受限资产总额27,791.48万元，含货币资金4,917.50万元及固定资产12,404.60万元[60] 环保和安全合规 - 福安药业集团烟台只楚药业有限公司COD排放浓度133mg/L，排放总量20.406吨，核定排放总量330.3372吨[94] - 福安药业集团烟台只楚药业有限公司氨氮排放浓度0.319mg/L，排放总量0.0506吨，核定排放总量29.7266吨[94] - 福安药业集团烟台只楚药业有限公司总氮排放浓度30.8mg/L，排放总量5.156吨，核定排放总量376.9吨[94] - 广安凯特制药有限公司COD排放浓度≤500mg/L，排放总量5.34408吨，核定排放总量208.34吨[94] - 广安凯特制药有限公司NH3-N排放浓度≤40mg/L，排放总量0.11353吨，核定排放总量16.667吨[94] - 广安凯特制药有限公司SO2排放浓度≤550mg/Nm³，排放总量0.27412吨，核定排放总量65.34吨[94] - 广安凯特制药有限公司烟尘排放浓度≤80mg/Nm³，排放总量0.13952吨，核定排放总量9.504吨[94] - 重庆博圣制药废水COD排放量12.219吨，许可排放量624.026吨，实际排放量占许可量2%[95] - 重庆博圣制药废水氨氮排放量0.081吨，许可排放量195.271吨，实际排放量占许可量0.04%[95] - 重庆博圣制药挥发性有机物排放量0.586吨，许可排放量107.89吨，实际排放量占许可量0.5%[95] - 重庆博圣制药非甲烷总烃排放量0.351吨，许可排放量33.84吨，实际排放量占许可量1%[95] - 宁波天衡制药废水COD排放量1.63吨，氨氮排放量0.028吨[95] - 宁波天衡制药VOCs排放量0.156吨，颗粒物排放量0.144吨[95] - 庆余堂制药废水COD排放量0.445吨，氨氮排放量0.015吨[96] - 公司所有环保设施运行正常且未发生重大环境事故[97] - 公司全面执行建设项目环境评价"三同时"规定[98] - 公司建立突发环境事件应急预案并完成备案[99] 利润分配和储备 - 公司计划不派发现金红利不送红股[11] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.49亿元人民币，同比增长13.52%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6153万元人民币，同比下降10.04%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为5484.47万元人民币，同比下降12.5%[9] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降16.67%[9] - 公司营业收入为64,932.27万元，同比增长13.52%[25] - 归属于上市公司股东净利润为6,153.00万元，同比下降10.04%[25] - 营业总收入为6.49亿元人民币，同比增长13.5%[51] - 营业利润为6868.9万元人民币，同比下降10.8%[52] - 净利润为5972.63万元，同比下降12.7%[53] - 归属于母公司股东的净利润为6153.00万元，同比下降10.0%[53] - 营业收入360.85万元，同比增长13.8%[55] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为4,665.52万元，同比增长35.82%[22] - 研发费用为2,353.45万元，同比增长34.06%[22] - 营业总成本为6.03亿元人民币，同比增长16.9%[52] - 销售费用为2.87亿元人民币，同比增长11.7%[52] - 研发费用为2353.5万元人民币，同比增长34.1%[52] - 所得税费用为835.6万元人民币，同比增长1.1%[52] - 研发费用未发生支出[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1185.93万元人民币，同比下降141.34%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,185.93万元，同比下降141.34%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,451.94万元，同比增长45.25%[24] - 经营活动现金流量净额为-1185.93万元，同比转负[58] - 投资活动现金流量净额为-11451.94万元，同比改善45.2%[59] - 销售商品提供劳务收到现金59367.30万元，同比增长23.7%[58] - 购建固定资产等支付现金19660.53万元，同比增长191.2%[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.254亿元，相比上期的1193.06万元大幅增加[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.123亿元，相比上期的1.438亿元有所下降[60] - 现金及现金等价物净增加额为-1454.47万元，相比上期的-3379.19万元有所改善[60] - 期末现金及现金等价物余额为7.916亿元，相比期初的8.062亿元略有减少[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-61.19万元，相比上期的-8248.81万元显著改善[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9553.25万元，主要来自收到其他与投资活动有关的现金[61][63] - 母公司筹资活动现金流入小计为5.42万元，相比上期的9500万元大幅减少[63] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-9563.96万元，相比上期的9485.58万元由正转负[63] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.166亿元，相比期初的1.174亿元略有减少[63] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额为2,018.71万元，较期初下降73.32%[21] - 应收账款融资期末余额为10,559.59万元，较期初增长42.15%[21] - 投资性房地产期末余额为23,286.25万元，较期初增长84.08%[21] - 长期借款期末余额为17,858.91万元，较期初增长43.78%[21] - 2021年3月31日货币资金为823584323.27元，较2020年末853389066.31元减少[42] - 交易性金融资产从2020年末75665063.95元减少至2021年3月31日20187114.02元[42] - 应收账款从2020年末285478678.73元增加至2021年3月31日301618059.40元[42] - 短期借款从2020年末477497581.52元增加至2021年3月31日527675791.15元[43] - 长期借款从2020年末124213973.23元增加至2021年3月31日178589127.24元[43] - 资产总计从2020年末5972794421.99元增加至2021年3月31日6116878895.09元[43] - 归属于母公司所有者权益合计为41.63亿元人民币，较期初增长1.5%[45] - 货币资金为1.17亿元人民币，较期初下降0.6%[46] - 长期股权投资为35.90亿元人民币，较期初增长0.4%[48] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为887.55万元人民币[10] - 投资收益为1614.7万元人民币，同比下降10.0%[52] - 投资收益1590.39万元，同比下降2.0%[55] - 利息收入163.46万元，同比增长7108.0%[55] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购金额合计7286.61万元，占采购总额比例36.21%，较上年同期增长8.46个百分点[27] - 前五名客户销售金额合计7074.24万元，占销售总额比例10.89%，较上年同期增长2.58个百分点[28] - 公司前五名供应商和客户占比均较小，不存在依赖单一供应商或客户的情况[27][28] 募集资金使用情况 - 募集资金总额67440.97万元，本季度投入募集资金总额88.77万元[33] - 累计投入募集资金总额65175.58万元，累计变更用途募集资金总额3000万元[33] - 累计变更用途募集资金比例4.45%[33] - 只楚药业新产品研发项目投入88.77万元，累计投入734.61万元，投资进度24.49%[33] - 只楚药业土地购置费用实际投入2432.71万元，完成调整后投资总额的100%[33] - 补充只楚药业营运资金投入4523.25万元，完成率100%[33] - 募集资金补充流动资金投入3167.29万元，完成率100%[33] - 公司终止硫辛酸分散片、注射用精氨酸铜洛芬和五味痔疮胶囊三个研发项目，并将原3000万元募集资金变更为研发α-硫辛酸片和非布司他片[34] - 只楚药业土地购置费用预算5600万元，实际支付2432.71万元，项目节余募集资金3167.29万元[34] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为54317.72万元，2016年内完成置换[34] - 2018年度汇款错误并退回103.42万元，2019年度退回62.33万元，2020年度退回5.73万元[34] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,941户[13] - 控股股东汪天祥持股比例为24%，持股数量为2.85亿股[13] 审计和报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[65]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.68亿元，同比下降14.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降28.50%[22] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比下降2.46个百分点[22] - 第四季度营业收入为5.48亿元，环比下降16.82%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1387.52万元，环比下降78.03%[23] - 公司2020年营业收入236,834.33万元，同比下降14.83%[45] - 归属于上市公司股东净利润20,936.95万元，同比下降28.50%[45] - 公司2020年营业收入为2,368,343,296.69元，同比下降14.83%[55] - 医药行业营业收入2,368,343,296.69元同比下降14.83%[58] - 制剂产品营业收入1,638,120,407.15元同比下降7.96%[58] - 原料药及中间体营业收入683,604,338.09元同比下降27.02%[58] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 医药行业营业成本819,522,963.45元同比下降18.73%[58] - 医药行业毛利率65.40%同比上升1.66个百分点[58] - 原材料成本524,253,148.99元同比下降21.00%占营业成本63.97%[62] - 销售费用为10.67亿元人民币，同比下降11.92%[69] - 管理费用为1.87亿元人民币，同比上升9.51%[69] - 财务费用为-461万元人民币，同比上升72.16%，主要因银行贷款利息增加[69] - 研发费用为8694万元人民币，同比下降19.51%[69] - 研发投入总额为1.197亿元人民币，占营业收入5.06%，同比下降13.35%[70] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比下降45.01%[22] - 经营活动现金流量净额为1.626亿元人民币，同比下降45.01%[72] - 筹资活动现金流量净额为3.27亿元人民币，同比上升951.09%，主要因银行借款增加[72][73] - 现金及现金等价物净增加额为1.59亿元人民币，同比上升205.34%[72] - 货币资金为8.534亿元人民币，占总资产14.29%，较期初增加1.891亿元人民币[76] 财务数据关键指标变化：资产和投资 - 资产总额为59.73亿元，同比增长26.12%[22] - 长期股权投资期末余额增加119.5832百万元，增幅22.67%[38] - 无形资产期末余额增加648.7718百万元，主要因新合并Red Realty LLC合同权益[39] - 在建工程期末余额增加346.2518百万元，因原料药项目及新厂改造投入[39] - 其他应收款期末余额减少98.8928百万元，因收回美国CBD项目保证金1亿元[39] - 投资性房地产期末余额增加124.9903百万元，因合并Red Realty LLC出租资产[39] - 境外资产Red Realty LLC规模为926.4897百万元，占净资产比例20.34%[40] - 投资性房地产期末余额增加至1.265亿元，增幅达8278.12%，主要因合并Red Realty LLC[78] - 在建工程期末余额增加至4.277亿元，增幅424.97%，因新原料药项目及厂区改造投入[78] - 短期借款期末余额增加至4.775亿元，增幅312.74%，因流动资金及防疫贷款增加[78] - 无形资产期末余额增加至10.147亿元，增幅177.28%，因并购新增合同权益[78] - 长期股权投资增加至6.472亿元，增幅22.67%，因取得联营企业优诺金22.45%股权[78] - 交易性金融资产期末余额为7566.51万元，本期购入8.256亿元，售出9.505亿元[81] - 货币资金中3867.97万元受限，作为银行承兑汇票及保函保证金[82] - 报告期投资总额14.408亿元，较上年同期减少14.57%[83] - 以公允价值计量的金融资产中其他类初始投资1.66亿元，本期购入7.356亿元[87] - 投资收益为3659万元人民币，占利润总额15.17%，主要来自富民银行投资收益3463万元[74] - 计入当期损益的政府补助为2069.50万元[27] - 非经常性损益总额为2304.90万元[29] 业务线表现：产品收入 - 制剂产品收入1,638,120,407.15元，占总收入69.18%，同比下降7.96%[56] - 原料药及中间体收入683,604,338.09元，占总收入28.86%，同比下降27.02%[56] - 药品经销及其他收入20,935,937.33元，同比下降32.68%[56] - 原料药及中间体销售量760,857.65公斤同比下降33.61%[59] - 制剂类销售量116,505,331单位同比下降22.64%[59] - 原料药销售收入因疫情减少[45] - 部分药品退出医保目录导致销量同比减少[45] 业务线表现：研发和注册 - 公司需加强研发投入以应对行业竞争从销售向研发生产环节转移的趋势[6] - 盐酸昂丹司琼片、注射用氨曲南、巴氯芬片一致性评价获受理[49] - 公司获得盐酸氨溴索注射液药品注册证书[49] - 截至报告期末共有24个药品处于注册程序，其中18个处于审评中阶段[50] - 公司有44个在审评药品项目，涵盖呼吸系统、抗肿瘤、抗感染等领域[51][52] 地区表现 - 华东地区收入708,595,469.16元，占总收入29.91%，同比下降10.43%[56] - 西南地区收入416,118,880.71元，占总收入17.57%，同比下降31.94%[56] - 华北地区收入286,961,309.86元，同比增长8.27%[56] - 出口及其他地区收入181,371,993.90元，同比增长21.91%[56] - 华南地区收入220,889,736.20元，同比下降34.86%[56] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临行业政策风险包括两票制、仿制药一致性评价及集中带量采购等政策影响[6] - 公司产品结构需持续优化以应对药品价格下降压力[6] - 公司子公司涉及环保重点管理单位需持续加大环保投入[9] - 公司生产过程中涉及易燃易爆化学品存在安全操作风险[9] - 公司海外子公司存在法律法规及文化差异等整合风险[8] - 公司质量管理体系需完善以避免产品质量问题影响声誉[9] - 营业收入与净利润受带量采购及疫情双重影响下降[36] 管理层讨论和指引：战略和运营 - 公司采用以销定产模式及集团统一采购以降低成本[35] - 制剂销售逐步转向自主直销模式应对两票制政策[35] - 公司通过委派董事及财务人员加强对投资企业的管理管控[8] - 具备化学制药全产业链优势覆盖研发至销售环节[41] - 公司主要从事化学药品研发、生产、销售，产品涉及抗生素类、抗肿瘤类等多个类别[32] 投资和并购活动 - 公司以33.62万元收购江西顺劲医药有限公司100%股权[46] - 公司以70万元占70%股权设立重庆福爱医药有限责任公司[46] - 公司完成对美国Red Realty LLC的收购[49] - 完成对RED REALTY LLC的并购，投资金额5.123亿元，持股51%[85] - 报告期内收购江西顺劲医药有限公司，贡献净利润346.15万元[100] - 报告期内新设重庆福爱医药有限责任公司，净利润亏损18.99万元[100] - 报告期内新设Fuan tianheng(USA).LLC，净利润亏损170.34万元[100] - 报告期内收购Red Realty LLC，净利润亏损86.47万元[100] 募集资金使用 - 公司2016年配套募集资金总额为67,440.97万元，实际净额为67,440.97万元[89][90][91] - 2020年报告期内募集资金使用金额为124.64万元[89][90][91] - 截至期末累计使用募集资金65,086.81万元[89][90] - 募集资金变更用途总额3,000万元，占总额4.45%[89][90] - 尚未使用募集资金金额为3,070.24万元[89][90] - 只楚药业新产品研发项目投入124.64万元，累计投入645.84万元，投资进度21.53%[92] - 只楚药业土地购置费用实际支付2,432.71万元，较预算节余3,167.29万元[93] - 募集资金补充流动资金金额3,167.29万元[92] - 配套募集资金现金对价支付53,973.72万元[92] - 中介机构费用支出344万元[92] - 募集资金汇款错误并退回金额逐年减少，2020年为5.73万元，2019年为62.33万元，2018年为103.42万元[94] - 新产品研发项目变更为α-硫辛酸片和非布司他片，募集资金投入总额为3000万元[96] - 截至报告期末新产品研发项目实际投入金额为124.64万元，累计投入645.84万元，投资进度为21.53%[96] 子公司和参股公司表现 - 子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司注册资本4.15亿元，总资产17.91亿元，净资产11.54亿元，营业收入6.65亿元，净利润7942.5万元[99] - 子公司福安药业集团烟台只楚药业有限公司注册资本2.4亿元，总资产6.96亿元，净资产6.21亿元，营业收入3.22亿元，净利润5189.31万元[99] - 参股公司重庆富民银行股份有限公司注册资本30亿元，总资产531.77亿元，净资产35.25亿元，营业收入17.15亿元，净利润2.16亿元[100] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本1,189,712,382股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）[10] - 2020年度现金分红总额为59,485,619.10元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.41%[112] - 公司总股本为1,189,712,382股，每10股派发现金股利0.50元（含税）[108][110] - 2019年度现金分红占净利润比例为20.31%，金额为59,485,619.10元[112] - 2018年度未进行现金分红，当年净利润为-359,976,337.07元[112] - 可分配利润为119,227,138.65元[108] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[108] - 公司近三年累计现金分红总额为118,971,238.20元[112] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为209,369,531.45元[112] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为292,829,529.80元[112] - 分红预案尚需经董事会和股东大会表决通过[110] 承诺履行情况 - GRACEPEAK PTE TD 于2016年6月28日作出避免同业竞争和关联交易承诺 目前正常履行[113] - 山东只楚集团有限公司和烟台市电缆厂于2016年6月28日作出避免同业竞争承诺 目前正常履行[113] - 烟台楚林投资中心和烟台市楚锋投资中心于2016年6月28日作出避免同业竞争承诺 目前正常履行[113] - 黄道飞等三方于2015年5月14日作出资产重组相关承诺 目前正常履行[113] - 汪天祥于2015年5月14日作出资产重组相关承诺 目前正常履行[113] - 汪伟等四人于2015年5月14日作出任职承诺 目前正常履行[113] - 葛祥斌等九人于2016年6月28日作出任职承诺 目前正常履行[113] - 汪天祥等五人于2011年3月22日作出股份锁定承诺 目前正常履行[113] - 只楚药业土地性质为集体所有 正在办理国有土地出让手续[114] - 若因土地房产手续问题导致损失 承诺方将承担赔偿责任[114] - 只楚药业土地性质为集体所有，正在办理国有土地出让手续[117] - 中拓时代、黄道飞、合瑞医药对天衡药业补偿义务分摊比例分别为67.99%、23.56%、8.45%[118] - 控股股东承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[123] - 控股股东承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[123] - 核心人员承诺签订不短于5年劳动合同且5年内不主动离职[120][122] - 只楚药业环保设备处理三废排放达到国家及地方标准[116][117] - 天衡药业无证房产若被拆除将按审计基准日账面价值补偿差额[118] - 补偿义务需在损失发生之日起10日内以现金形式履行[118] - 控股股东上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[123] - 离职后两年内禁止从事与公司存在竞争关系的业务[120][121] - 公司控股股东汪天祥承诺避免同业竞争不从事与公司构成竞争的业务[124] - 公司控股股东汪天祥承诺规范关联交易并履行合法审批程序[124] - 公司控股股东汪天祥承诺不再占用公司资金和资产[124] - 公司控股股东汪天祥承诺承担住房公积金补缴及赔偿责任[124] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[125] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合并资产负债表预收款项减少7849.89万元[127] - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合并资产负债表合同负债增加7047.25万元[127] - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合并资产负债表其他流动负债增加1505.24万元[127] 审计和薪酬 - 公司支付永拓会计师事务所年度审计报酬120万元[130] - 公司2020年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为523.06万元[199] - 公司董事长汪天祥税前报酬为66.03万元[199] - 公司董事兼财务总监余雪松税前报酬为37.76万元[199] - 公司独立董事黎明、朱姝、熊文说税前报酬均为6万元[199] 员工情况 - 公司员工总数3,052人，其中母公司员工42人，主要子公司员工3,010人[200] - 公司生产人员1,105人，占员工总数36.2%[200] - 公司销售人员322人，占员工总数10.6%[200] - 公司技术人员数量未披露但专业构成包含该类别[200] - 公司无需要承担费用的离退休职工[200] - 公司所有3,052名员工均为当期领取薪酬员工[200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少48,255,779股至248,752,772股，占比降至20.91%[171] - 无限售条件股份增加48,255,779股至940,959,610股，占比升至79.09%[171] - 公司股东汪天祥持股285,499,420股，占总股本24.00%，其中214,124,565股为限售股[176] - 股东蒋晨持股30,062,100股，占总股本2.53%，其中限售股22,546,575股[176] - 第一期员工持股计划持股21,774,713股，占总股本1.83%，报告期内减持58,625,287股[176] - GRACEPEAK PTE LTD.持股21,502,837股，占总股本1.81%，报告期内减持12,392,916股[176] - 股东黄涛持股11,123,442股，占总股本0.93%，其中限售股10,592,581股，报告期内减持3,000,000股[176] - 申万宏源领航200号资管计划持股9,745,795股，占总股本0.82%，报告期内减持20,313,100股[176] - 香港中央结算有限公司持股4,819,287股，占总股本0.41%，报告期内增持4,679,487股[176] - 报告期末普通股股东总数为50,250户，年度报告披露日前上一月末为48,112户[176] - 公司限售股份总额期末为248,752,772股，本期解除限售48,476,841股[174] - 股东汪天祥质押股份71,374,855股，占其持股总数的25.00%[176] - 股东吕健通过普通证券账户持有1,870,344股，通过信用交易账户持有4,420,694股，实际合计持有6,291,038股[178] - 股东陈智展通过信用交易账户持有4,475,109股，实际合计持有4,475,109股[178] - 控股股东汪天祥持有公司285,499,420股，占期末持股总数的87.0%[189][190] - 董事黄涛期内减持3,000,000股，减持后持股11,123,442股[189] - 公司董事及高管期末持股总数328,149,436股，较期初减少0.9%[190] - 原董事兼总经理蒋晨持有30,062,100股，于2020年6月12

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.59亿元人民币，同比下降5.73%[8] - 年初至报告期末营业收入为18.21亿元人民币，同比下降13.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6316.74万元人民币，同比下降13.22%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币，同比下降13.35%[8] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，同比下降16.67%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.16元/股，同比下降15.79%[8] - 加权平均净资产收益率为4.81%，同比下降1.12个百分点[8] - 营业总收入同比下降5.7%至6.59亿元，上期为6.99亿元[45] - 净利润同比下降13.5%至6294.3万元，上期为7278.4万元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为6316.7万元，同比下降13.2%[47] - 基本每股收益为0.05元，同比下降16.7%，上期为0.06元[47] - 营业总收入同比下降13.8%至18.21亿元，对比上年同期21.11亿元[53] - 净利润同比下降13.4%至1.95亿元，对比上年同期2.26亿元[54] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.3%至1.95亿元，对比上年同期2.26亿元[54] - 基本每股收益同比下降15.8%至0.16元，对比上年同期0.19元[55] - 母公司净利润同比下降4.8%至1.04亿元，对比上年同期1.10亿元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.1%至2.23亿元，上期为2.51亿元[46] - 研发费用同比下降5.2%至2398.8万元，上期为2530.6万元[46] - 销售费用同比下降1.2%至3.03亿元，上期为3.07亿元[46] - 营业成本同比下降12.5%至6.46亿元，对比上年同期7.39亿元[53] - 销售费用同比下降15.1%至7.92亿元，对比上年同期9.33亿元[53] - 研发费用同比下降1.2%至6543.57万元，对比上年同期6623.16万元[54] 资产变化 - 总资产为58.79亿元人民币，较上年度末增长24.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为41.07亿元人民币，较上年度末增长2.96%[8] - 交易性金融资产减少6841.88万元，降幅34.68%，因理财产品赎回[19] - 预付款项增加3469.77万元，增幅120.40%，因原料药供应紧张增加预付款[19] - 其他应收款减少9178.98万元，降幅82.03%，因收回美国项目履约保证金1亿元[19] - 在建工程增加20254.41万元，增幅248.59%，因新建原料药厂及拆迁项目投入增加[20] - 无形资产增加65736.56万元，增幅179.63%，因并购RED REALTY LLC新增合同权益[20] - 公司总资产从2019年末的473.60亿元增长至2020年9月30日的587.87亿元，增幅24.1%[39] - 货币资金从6.64亿元增加至7.44亿元，增长12.0%[36] - 交易性金融资产从1.97亿元减少至1.29亿元，下降34.7%[36] - 在建工程从0.81亿元增长至2.84亿元，增幅248.6%[37] - 无形资产从3.66亿元增至10.23亿元，增长179.3%[37] - 长期股权投资从5.28亿元增至6.54亿元，增长23.9%[37] - 归属于母公司所有者权益从39.89亿元增至41.07亿元，增长2.9%[39] - 未分配利润从4.96亿元增至6.32亿元，增长27.4%[39] - 投资性房地产从0.02亿元增至1.51亿元，大幅增长[37] - 公司总资产为47.36亿元人民币，较期初增加12,171.66元[68][70] - 流动资产合计19.40亿元人民币，较期初增加12,085.13元[68] - 非流动资产合计27.96亿元人民币，较期初增加86.53元[68] - 长期股权投资为5.28亿元人民币[68] - 商誉为7.10亿元人民币[68] - 开发支出为9,971.48万元人民币[68] - 预收款项调整为0元，合同负债新增7,849.89万元人民币[68] - 未分配利润为4.96亿元人民币，较期初增加12,107.12元[70] - 归属于母公司所有者权益合计39.89亿元人民币，较期初增加12,107.12元[70] - 盈余公积为68,292,252.22元[76] - 未分配利润为95,210,971.13元[76] - 所有者权益合计为3,609,341,751.00元[76] - 负债和所有者权益总计为3,612,058,240.11元[76] 债务和借款变化 - 短期借款增加31831.04万元，增幅275.14%，因流动资金及防疫贷款增加[20] - 短期借款从1.16亿元大幅增加至4.34亿元，增长274.9%[37] - 流动负债合计6.07亿元人民币，较期初增加64.54元[69] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比下降51.94%[8] - 经营活动现金流量净额减少11206.08万元，降幅51.94%，因销售收入减少及原材料预付款增加[26][27] - 筹资活动现金流量净额增加32288.33万元，增幅648.61%，因借款净增加额上升[27] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比下降52%至1.04亿元[59][61] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11%至18.8亿元[59] - 收到税费返还同比增长94%至2124.75万元[59] - 支付给职工现金同比下降1.3%至2.15亿元[59] - 投资活动现金净流出扩大至2.77亿元[61] - 取得借款收到现金同比增长948%至5.24亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33%至7.41亿元[61] - 母公司投资活动现金净流入7205.61万元[64] - 母公司筹资活动现金净流入1.34亿元[64] 投资收益变化 - 投资收益增加3017.73万元，增幅152.20%，因对联营企业富民银行投资收益增加[24] - 投资收益同比增长116.5%至2108.7万元，上期为973.7万元[46] - 投资收益同比增长152.2%至5000.41万元，对比上年同期1982.69万元[54] 其他财务数据 - 期末限售股总数256,268,297股，较期初增加221,062股[16] - 负债合计为1.98亿元，非流动负债占比0.3%[43] - 所有者权益合计为36.51亿元，未分配利润同比增长47.1%至1.4亿元[43] - 母公司营业收入同比增长11.0%至1086.38万元，对比上年同期978.51万元[57] - 应收账款期初调整增加2.02万元[67] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[77] - 公司对2020年年初财务报表相关项目金额进行调整[77] - 公司未对可比期间数据进行调整[77] - 公司未追溯调整新收入准则及新租赁准则的前期比较数据[78] - 第三季度报告未经审计[78]

财务业绩表现 - 营业收入11.62亿元同比下降17.74%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元同比下降13.41%[22] - 基本每股收益0.11元同比下降15.38%[22] - 加权平均净资产收益率3.27%同比下降0.78个百分点[22] - 公司营业收入和净利润有所下降[37] - 营业收入116,207.08万元，同比下降17.74%[49] - 归属于普通股股东的净利润13,232.69万元，同比下降13.41%[49] - 营业收入同比下降17.74%至11.62亿元[58] - 净利润为1.32亿元人民币，同比下降13.4%[180] - 营业利润为1.55亿元人民币，同比下降13.2%[180] - 母公司净利润为8468万元人民币，同比下降18.2%[184] - 合并营业总收入从14.13亿人民币降至11.62亿人民币，下降17.7%[179] - 合并营业总成本从12.45亿人民币降至10.44亿人民币，下降16.2%[179] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3585.18万元同比下降74.14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.14%至3585万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降331.35%至-2.79亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升546.89%至2.47亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为3585万元人民币，同比下降74.1%[187] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.45亿元人民币，同比下降27.5%[187] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.233亿元，同比增长151.6%[188] - 投资支付的现金为6.311亿元，同比增长23.5%[188] - 取得子公司支付的现金净额为2.027亿元，同比大幅增长[188] - 投资活动现金流出总计9.573亿元，同比增长44.7%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.465亿元，去年同期为-5516万元[188] - 母公司经营活动现金流量净额为-9851万元，同比大幅下降[191] - 母公司取得投资收益收到的现金为6000万元，同比下降40.1%[191] - 母公司投资活动现金流量净额为6089万元，去年同期为-203万元[191] 成本与费用 - 营业成本同比下降13.28%至4.23亿元[58] - 销售费用从6.26亿人民币降至4.89亿人民币，下降21.9%[179] 业务结构与运营 - 公司产品涵盖原料药、医药中间体和制剂等类别[15] - 公司主营业务为化学制药涉及易燃易爆化学品[8] - 公司主营业务为医药制造业含抗生素/抗肿瘤/特色专科药类[29] - 采购模式采用以产定购原则统一集团采购[31] - 公司采用以销定产模式根据销售计划和实际订单制定生产计划[33] - 公司具备化学制药全产业链涵盖研发医药中间体原料药到制剂[42] - 公司产品结构优化涵盖抗生素类抗肿瘤类特色专科药类等领域[43] - 公司制剂产品逐步增加自主销售模式减少代理商销售模式[37] 子公司与参股公司表现 - 子公司宁波天衡制药实现营业收入2.996亿元，净利润4100.59万元[98] - 子公司烟台只楚药业实现营业收入1.538亿元，净利润2826万元[100] - 子公司庆余堂制药实现营业收入1.071亿元，净利润1611.23万元[100] - 参股公司重庆富民银行实现营业收入7.382亿元，净利润1.687亿元[100] - 重庆富民银行总资产达502.04亿元人民币，净资产34.7亿元[100] 研发进展与投入 - 昂丹司琼片和注射用氨曲南一致性评价获受理[52] - 帕拉米韦三水合物及注射液已获得临床试验批件[54] - 托伐普坦原料药、盐酸西那卡塞原料药等已取得登记号[54] - 草酸艾司西酞普兰片等24个药品处于生产批件审评中阶段[54] - 枸橼酸托法替布片获得BE备案号[54] - 清理硫酸羟氯喹片等6个未开展临床试验的临床批件项目[54] - 公司研发人员400余人95%以上具备本科及以上学历[44] 投资与收购活动 - 收购江西顺劲医药有限公司100%股权，交易对价33.62万元[50] - 完成对美国Red Realty LLC的收购，并增资4,000万美元[52] - 公司报告期内收购RED REALTY LLC和江西顺劲医药有限公司，但对整体生产经营和业绩影响较小[101] - 收购RED REALTY LLC投资2.48亿元，持股51%[74] - 本次交易现金对价投资总额为539.7372百万元人民币，投资进度达100%[83] - 中介机构费用投资总额为3.44百万元人民币，投资进度达100%[83] - 只楚药业新产品研发费用投资总额为30百万元人民币，实际投入5.212百万元人民币，投资进度仅17.37%[83] - 只楚药业土地购置费用预算为56百万元人民币，实际投资24.3271百万元人民币，投资进度达100%[83] - 补充只楚药业营运资金投资总额为45.2325百万元人民币，投资进度达100%[83] - 募集资金补充流动资金投资总额为31.6729百万元人民币，投资进度达100%[84] - 承诺投资项目总投资额为674.4097百万元人民币，累计投入649.6217百万元人民币[84] - 只楚药业新产品研发项目因政策及技术问题终止，3000万元募集资金变更为研发α-硫辛酸片和非布司他片[84] - 土地购置费用实际支付24.3271百万元人民币，较预算56百万元人民币节省31.6729百万元人民币[85] - 2018及2019年度分别发生汇款错误并退回1.0342百万元人民币和0.6233百万元人民币[85] - 新产品研发项目计划投入资金3000万元[88] - 新产品研发项目实际投入资金521.2万元，完成计划进度的17.37%[88] - 报告期投资额9.57亿元，同比增长44.66%[71] 资产与负债变动 - 总资产56.80亿元较上年末增长19.92%[22] - 长期股权投资期末余额较期初增加11018.37万元增长20.88%[40] - 无形资产期末余额较期初增加68958.66万元增长188.44%[40] - 在建工程期末余额较期初增加12579.68万元增长154.39%[40] - 境外资产RED REALTY LLC规模为110059.62万元占公司净资产27.06%[41] - 长期股权投资期末余额49,809.87万元，同比增长28.04%[67] - 在建工程期末余额20,727.45万元，同比增长1,138.62%[67] - 短期借款期末余额37,900.00万元，同比增长924.32%[67] - 长期借款期末余额3,000.00万元，去年同期为0[67] - 公司货币资金为6.64亿元人民币，较期初6.64亿元基本持平[169] - 交易性金融资产为1.61亿元人民币，较期初1.97亿元减少18.7%[169] - 应收账款为3.02亿元人民币，较期初3.39亿元减少10.9%[169] - 存货为5.64亿元人民币，较期初5.20亿元增加8.5%[170] - 短期借款为3.79亿元人民币，较期初1.16亿元大幅增加227%[170] - 公司总资产达56.80亿元人民币，较期初47.36亿元增长20%[170] - 无形资产大幅增至10.56亿元人民币，较期初3.66亿元增长188%[170] - 合并总负债从7.47亿人民币增至11.16亿人民币，增长49.5%[172] - 合并所有者权益从39.89亿人民币增至45.64亿人民币，增长14.4%[172] - 母公司货币资金从593.24万人民币降至365.95万人民币，下降38.3%[174] - 母公司其他应收款从1.00亿人民币增至1.96亿人民币，增长95.8%[174] - 母公司长期股权投资从34.40亿人民币增至34.68亿人民币，增长0.8%[175] - 母公司短期借款从0增至9500万人民币[175] - 母公司未分配利润从9521.10万人民币增至1.20亿人民币，增长26.5%[177] - 合并所有者权益期末余额为39.89亿元，较期初增长[192] - 2020年上半年期末所有者权益合计为4,563,758,058.82元[195] - 2020年上半年专项储备提取3,912,719.11元，使用2,044,270.12元，净增1,868,448.99元[195] - 2020年上半年未分配利润为568,710,837.25元[195] - 2019年上半年期末所有者权益合计为3,847,705,761.18元[199] - 2019年上半年专项储备提取4,576,443.06元，使用2,332,307.95元，净增2,244,135.11元[199] - 2019年上半年未分配利润为366,079,237.69元[199] - 2020年上半年期末资本公积为2,230,902,789.97元[195] - 2019年上半年期末资本公积为2,230,902,789.97元[197] - 股本总额保持稳定为1,189,712,382.00元[195][197] - 受限资产总额1.18亿元，含货币资金1,049.59万元[70] - 交易性金融资产期末余额1.61亿元[69] 收益与投资回报 - 非经常性损益项目中政府补助718.71万元[26] - 交易性金融资产等公允价值变动收益357.92万元[26] - 医药行业整体毛利率63.61%同比下降1.87个百分点[62] - 制剂产品收入7.51亿元毛利率83.01%[62] - 原料药及中间体收入3.87亿元毛利率27.22%[62] - 出口及其他地区收入同比增长54.51%至1.18亿元[62] - 投资收益2892万元占利润总额比例18.88%[63] - 对联营企业和合营企业的投资收益为2607万元人民币，同比增长239.3%[180][183] - 营业收入为754.88万元人民币，同比增长17.5%[183] - 公允价值变动收益为73.17万元人民币，同比下降53%[180] - 信用减值损失为-207万元人民币，同比改善133.1%[180] - 理财产品公允价值变动收益77.72万元[77] - 本期综合收益总额为6.32亿元[194] - 2019年上半年综合收益总额为151,469,112.81元[197] 融资与理财 - 募集资金总额6.74亿元，累计投入6.50亿元[79] - 公司委托理财发生额总计56760万元[90] - 使用自有资金进行银行理财发生额为53760万元[90] - 使用募集资金进行银行理财发生额为3000万元[90] - 期末未到期委托理财余额为15853.11万元[90] - 招商银行保本浮动收益型理财产品投资1000万元募集资金，参考年化收益率3.55%，报告期实际收益5.68万元[92] - 招商银行另一保本浮动收益型理财产品投资2000万元募集资金，参考年化收益率3.55%，报告期实际收益14.71万元[92] - 公司委托理财总额为2.2亿元人民币，涉及招商银行、建设银行等机构的多笔保本及非保本浮动收益型产品[93] - 单笔最大委托理财金额为6000万元人民币，为招商银行非保本浮动收益型产品，约定收益率3.60%[93] 担保情况 - 对重庆博圣制药担保额度1000万元，实际担保1000万元[127] - 对重庆博圣制药新增担保额度11000万元，实际发生3000万元[127] - 对重庆博圣制药新增担保额度4800万元[127] - 报告期内审批对子公司担保额度合计33.7百万元[128][129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计7.9百万元[128][129] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计43.7百万元[128][129] - 报告期末对子公司实际担保余额合计12.9百万元[128][129] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.17%[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] 股权与股东结构 - 公司第一期员工持股计划持有8040万股，占总股本6.76%[115] - 员工持股计划拟减持不超过3560万股，占总股本2.99%[115] - 有限售条件股份减少40,961,316股至256,047,235股，占比从24.96%降至21.52%[145] - 无限售条件股份增加40,961,316股至933,665,147股，占比从75.04%升至78.48%[145] - 股份变动原因为董事、监事、高管持股按2019年末总数25%解除锁定[146] - 汪天祥期末限售股数为214,124,565股，占其总持股285,499,420股的75%[147][150] - 蒋晨期末限售股数为30,062,100股，占其总持股100%[147][150] - 黄涛期末限售股数为10,592,581股，占其总持股11,123,442股的95.2%[147][150] - 公司股东总数47,922人，其中前10大股东持股占比合计45.77%[150] - 员工持股计划持有80,400,000股，占总股本6.76%[150] - 重庆亚地投资减持2,901,064股，期末持股56,698,936股[150] - GRACEPEAK PTE LTD.减持500,000股，期末持股33,395,753股[150] - 申万宏源资管计划减持10,387,100股，期末持股19,671,795股[150] - 烟台楚林投资减持4,779,300股，期末持股14,018,568股[150] - 期末限售股总数256,047,235股，较期初减少40,961,316股[148] - 董事长汪天祥持有285,499,420股普通股，报告期内无变动[162] - 董事兼副总经理黄涛减持300万股，期末持股降至11,123,442股[162] - 前十大股东中烟台楚林投资中心持股14,018,568股，为最大流通股东[152] 环保与安全 - 公司属于环保重点排污单位需加大投入满足环保监管要求[8] - 子公司烟台只楚药业COD排放总量42.3吨，核定量330吨[132] - 子公司广安凯特COD排放总量0.92474吨，核定量5.12吨[133] - 子公司广安凯特SO2排放总量0.35842吨，核定量25吨[133] - 子公司宁波天衡VOCs排放总量0.12吨，核定量13.68吨[133] - 公司子公司污水处理站化学需氧量(COD)排放量8.114吨，占标准限值74.89%[135] - 氨氮排放量1.217吨，占标准限值12.50%[135] - 挥发性有机物排放量0.076吨，占标准限值0.063%[135] - 公司配备完整污水处理系统包括水解酸化池及厌氧罐等设施[136] - 废气治理设施包括气体洗涤塔及VOCs在线监控系统[136] - 建设项目均通过环评验收并取得排污许可证[137] - 建立突发环境事件应急预案并在环保部门备案[138] 风险因素 - 公司面临行业政策风险包括两票制、仿制药一致性评价、带量采购等政策影响[6] - 公司存在商誉减值风险因并购项目增加导致商誉账面价值上升[7] - 新冠疫情对公司复工复产、物流及出口业务造成影响[10] - 药品研发存在投入大、周期长、审评结果不确定的风险[6] 公司治理与内部控制 - 公司通过派驻管理人员加强子公司管控和企业文化融合[7] - 公司通过远程会议等科技手段保持疫情期间管理在线[10] - 公司报告期不存在衍生品投资[94] - 公司报告期未出售重大资产及股权[96][97] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为27.83%[106] - 半年度报告未经审计[109] - 公司及控股股东无重大债务违约情况[114] - 报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[107] - 报告期无重大诉讼及媒体质疑事项[112] - 公司2020年上半年不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[11]