会议基本信息 - 109名投资者参与交流，接待人员为董事会秘书蔡志评 [1] - 时间为2021年1月27日20:00 - 21:00，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 活动类别为东方证券组织的电话会议 [2] 2020年度业绩预告情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润3.6 - 4.3亿，同比增长24 - 48%；扣非净利润约3.29 - 3.95亿，同比增长23% - 48%，基本每股收益在0.45元/股 - 0.54元/股之间 [3] - 业绩增长原因：加强全面预算管理，强化市场拓展和成本管控，与控股股东协同；复工后推进商机落地和订单实施进度 [3] - 加快大数据智能化和网络空间安全领域投入，开发疫情防控产品，推出“乾坤”大数据操作系统，推进网络空间安全产品装备化 [4] 交流环节要点 产品线增长情况 - 业务体系为“2 + 2”，网络空间安全和大数据智能化两大主营业务占总收入比重约80% [4] - 网络空间安全业务保持增长，增速低于大数据智能化，电子数据取证在刑侦、税务、军工和企业等新行业有较好增长 [4] - 大数据智能化业务2020年以省级平台及一线城市建设为主，2021年围绕省会城市建设落地和下沉，后续3 - 5年持续落地，已延伸至新型智慧城市 [4] 政府预算与大数据建设保障 - 2021年公司所在省份公共安全支出预算与2020年相差不大，仅个位数小幅下降，相关支出基本保持去年同期水平，大数据建设有保障 [5] 零信任进展及规划 - 零信任在网络和政府端大数据安全需求显著，2020年提出狼烟计划，构筑纵深、全链条防御体系，从公共安全大数据零信任体系走向新一代政企信息安全 [5] 乾坤大数据操作系统作用及人员规划 - 已在近20个大数据项目中应用乾坤大数据操作系统并初见成效 [5] - 人员配置原则是收入和总毛利增长速度大幅高于人员增长速度，通过强化协同和管理提高效益 [5] 新型智慧城市业务 - 目标是善政、兴业和惠民，对接客户主要为政府部门，技术团队与大数据共用，依托乾坤大数据操作系统，拓展加强与国投协同 [6] - 竞争对手包含大型互联网公司，公司关注提升政府管理和服务能力的善政应用 [6] 电子数据取证业务 - 2020年增长来自税务、军工、监察委等行业，企业内部调查业务增长明显 [6] - 未来税务、军工等行业需求有望保持增长，网络安全部门推进实验室升级计划，刑侦行业未开发市场空间大，税务行业电子取证将进一步普及并运用AI [6] 取证产品企业市场 - 控股子公司美亚亿安做企业内部调查业务，产品软硬件结合及提供服务，2020年实现较好增长，主要服务500强企业、金融及大型互联网公司 [7] 公共安全大数据渗透情况 - 目前以省级平台及省会城市为主，后续向地市渗透 [7] 其他行业大数据建设规划 - 大数据是国家战略，美亚参与政府细分执法行业大数据建设，乾坤大数据操作系统提升产品化和模块化，对标国内外领先企业 [7]

会议基本信息 - 69 名投资者参与 2021 年 3 月 31 日 15:00 - 16:00 的交流活动，主办地点为厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦，接待人员为董事会秘书蔡志评和财务总监张乃军 [1] - 活动类别为广发证券组织的电话会议 [2] 2020 年年报业绩情况 - 营收 23.86 亿元，同比增长 15.41%；利润总额 4.2 亿元，同比增长 37.47%；归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，同比增长 29.32%；扣非净利润 3.41 亿元，同比增长 27.72%；整体毛利率 57.6%，同比上升 1.86% [3] 业绩增长原因 业务方面 - 开展专项行动，区县市场订单金额近 3 亿元，较 2019 年增长 41%，承接的区县取证实验室单个建设规模超千万；税务子公司江苏税软在省市级涉税评估和税务稽查行业占 70%以上市场份额；军工订单从 2018 年小几百万到 2020 年上亿，较 2019 年增长约 2 倍；美亚亿安 2020 年收入较 2019 年增长 64.04% [3][4] - 提出新型智慧城市和新网络空间安全两大新业务板块，新型智慧城市板块设计“1 + 5 + N”顶规方案，已承建标杆项目，国投智慧城市创新研究院揭牌；新网络空间安全板块向事中“审计”及事前“防护”推进，提出“长城计划”和“狼烟计划”，建成国内首个网络安全大数据平台 [4] - 推出“乾坤”大数据操作系统，2020 年大数据毛利率提升 5.44%，已运用于 20 多个项目，可用于公安、视频、网络安全大数据及智慧城市等项目 [4] 管理方面 - 加强全面预算管理，开展“瘦身健体、提质增效”活动，2020 年期间费用增长小于收入和毛利增长幅度 [5] - 强化“卓越绩效管理”体系建设，明确组织定位、提高组织效能、支撑战略落地，强化人均毛利考核比重 [5] 2021 年第一季度业绩预告 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损 2200 万 - 3400 万元，对比去年同期减亏 [5] 原因 - 持续加大研发投入，大数据业务收入增长，软件收入比重上升，毛利率提升 [5] - 业绩有季节性特征，第一季度收入占比低，人员工资及折旧摊销等费用正常发生 [5] 交流环节问答 业务展望 - 智能装备制造与网络开源情报产品为辅助业务，占 2020 年营收比重不高，“十四五”规划对各业务有具体规划，随着网络空间安全治理和“数字政府”建设深入有机会 [5][6] - 电子数据取证 2020 年增长来自刑侦、税务、军工等行业，未来这些行业需求有望提升，网络安全部门实验室升级计划推进中，刑侦电子物证实验室市场覆盖率不到一半，税务行业电子取证将普及并运用 AI，军工行业取证需求会增加 [7] - 税务稽查信息化建设增长迅速，江苏税软在省市级占 70%以上市场份额，2020 年中标国家税务总局项目，未来将向地方推广，今年加强技术研究和平台软件推广 [9] 业务占比与渗透率 - 过去大数据硬件占比 50% - 60%，软件占 40% - 50%，目前硬件比例降至 40%左右，自有软件约 50%，第三方软件约 10%，今年大数据软件占比提升，毛利率提升 5.44% [6] - 融合大数据平台地方平台以省级及省会城市为主，去年约 20 - 30 个省级平台启动建设，渗透率 20% - 30%，美亚柏科在新启动项目中占比较多 [6] 业务优势 - 美亚柏科是唯一布局全司法和执法部门业务的大数据厂商，取证业务经验赋能大数据业务，更懂客户需求和痛点；中台及复制能力强，“乾坤”系统应用广泛；采集能力强，参与国家部委标准制定，标杆项目和成功案例多 [6][7] 研发与人员规划 - 结合国投集团目标，持续加大研发投入正常且必要，2020 年 Q4 研发费用增加因研发人员增加 [7] - 2021 年收入与毛利增长幅度大于人员增长幅度，目标提质增效，提高人均毛利，推进产品化和平台化管理体系，加强全面预算管理和考核分配机制，新业务板块增加人员配置 [9][10] 市场容量与战略规划 - 刑侦市场机会和容量有望超过网络安全部门，刑侦设备需求量大 [8] - “十四五”期间公司努力保持历史平均约 29%的营收增长率，细分领域中电子数字取证增长约 10%，大数据业务增长约 25%，大数据安全增长约 30%；实施“8848”战略，围绕 4 大产品线、8 大行业板块，布局 8 大基地开展业务 [8]

活动基本信息 - 51名投资者参与交流，时间为2021年5月7日15:20 - 17:30，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦，接待人员有董事长滕达等 [1] - 活动类别为特定对象调研、现场参观及线上会议 [2] 公司参观内容 - 参观企业文化荣誉长廊、大数据智能化展示区、电子数据取证区等区域 [3] 2020年年报情况 业绩数据 - 营收23.86亿元，同比增长15.41%；利润总额4.2亿元，同比增长37.47%；归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长29.32%；扣非净利润3.41亿元，同比增长27.72%；整体毛利率57.6%，同比上升1.86% [3] 业绩增长原因 业务方面 - 开展专项行动，区县市场订单金额近3亿元，较2019年增长41%；税务子公司在省市级涉税评估和税务稽查行业占70%以上市场份额；军工订单规模上亿，较2019年增长约2倍；美亚亿安年收入较2019年增长64.04% [3][4] - 布局新型智慧城市和新网络空间安全板块，2021年3月成立国投智慧城市创新研究院；2020年9月启动新网络空间安全板块，已建成国内首个网络安全大数据平台 [4] - 推出“乾坤”大数据操作系统，大数据毛利率提升5.44%，已运用于20多个项目 [5] 管理方面 - 加强全面预算管理，开展管理活动压缩费用，2020年期间费用增长小于收入和毛利增长幅度 [5] - 强化“卓越绩效管理”体系建设，强化人均毛利考核比重 [5] 2021年第一季度报告情况 - 营业收入2.74亿，同比增长19.11%；归属净利润 -3146.68万，同比增长29.28%，亏损幅度收窄 [5] - 原因一是加大研发投入，大数据业务收入增长，软件收入比重上升，毛利率提升；二是业绩有季节性特征，第一季度收入占比低但费用正常发生 [5] 交流环节问答 新型智慧城市业务 - 围绕“善政”领域，对接客户延伸至政府执法部门，依托国投集团资源优势，在多地有项目对接和落地接洽 [5][6] 大数据业务产品化 - 已在司法和执法部门布局，懂客户需求；中台能力及复制能力强，“乾坤”系统已应用于近20个项目；采集能力强，参与国家部委大数据标准制定 [6] 与Palantir对比 - Palantir行业范围和服务对象更广泛，公司有公安大数据处理经验和能力，已建立多个中台和平台并拓展到企业端 [6] 十四五业务规划 - 围绕四大产品线、八大行业、布局全国八大基地开展业务，网络空间安全向事前、事中推进，大数据智能化拓展细分行业，计划2025年实现收入80亿 [7] 网络安全全赛道前景 - 数字化战略提供发展空间，成立相关事业部和业务板块，拓展智慧城市、全域网络空间安全和央企数字化转型业务 [7] 智慧城市数据治理 - 无法预计市场份额，依托项目经验设计“1 + 5 + N”方案，打造智慧城市生态体系，不排除外延并购 [8] 大数据人才储备 - 在一线城市加大投入吸收高端人才，将大数据研究院设立在人才集中地，已聚集培养专业团队 [8] 零信任大数据体系与态势感知平台 - 态势感知平台是大数据应用，零信任构建纵深防御体系，保障政法大数据安全再到政企数据安全，推出零信任终端应用设备 [8][9] 公司未来目标 - 打造国内一流的网络空间安全与社会治理国家队，构建世界一流大数据企业，力争在三个领域做到领先 [9]

会议基本信息 - 70名投资者参与交流，由开源证券组织电话会议，接待人员为董事会秘书蔡志评 [1][2] - 时间为2021年7月12日15:30 - 16:20，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] 2021年半年度业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润750万 - 850万，同比增长100.35% - 127.07%；预计营业收入较去年同期增长约20% - 35%，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1500万元 - 1650万元 [3] - 业绩增长原因：收入确认和项目实施按年度目标推进，Q2单季度营收增速提升，软件收入比重上升、毛利率提升；开展系列营销专项行动，新行业新签订单增长，“星火计划”拓展区县市场效果与目标相符；围绕“十四五”规划加大人才、研发和市场投入，重点布局新型智慧城市和新网络空间安全板块 [3][4] 交流环节要点 毛利率情况 - 2020年大数据业务毛利率提升约5%带动整体毛利率提升，2021年上半年毛利率保持提升状态，软件对应总金额有持续提升机会，“乾坤”大数据操作系统产品化能力将持续提升 [4] 政府部门预算情况 - 与公司业务相关的“公共安全支出”科目，2021年预算数（1850亿元）相比2020年执行数（1837亿元）有所增加，部分省市公共安全支出预算保持稳定或增长 [5] - 2020年全国传统刑事案件下降，但新型网络欺诈案件数量增加近60%，网络安全治理需求推动行业发展 [5] 网络安全行业政策 - 数据成为“第五大生产要素”，网络安全核心是数据安全，国家相关政策将促进网络安全行业增长，掌握核心数据的部门和行业发展机会更多 [5] 数据安全产品布局 - “狼烟计划”：以传统安全防护体系结合“零信任”体系，子公司研发“天盾”零信任数据防护平台，实现安全保障机制转变 [5][6] - “长城计划”：以关键信息基础设施保护平台结合公共安全大数据平台建设经验，用“乾坤”大数据操作系统赋能，打造网络安全大数据平台 [6] - “魔剑”移动互联网APP检测系统：用于取证执法端，全方位分析APP行为，支持导出关键信息 [6] - “企业智慧风控大数据平台”：帮助企业管理大数据，发现和处置内部风险 [6] 人员增长情况 - 人员总数较年初增加约250人，主要投入新型智慧城市和新网络空间安全板块 [6] 新型智慧城市进展 - 聚焦以大数据技术为支撑的新型智慧城市，让数据汇聚和治理在城市大脑发挥关键作用，国投配合对接客户资源，已有项目参与规划和落地 [6]

会议基本信息 - 活动类别为华创证券组织的电话会议，24名投资者参与交流 [1] - 时间为2022年8月30日16:00 - 17:00，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦，上市公司接待人员为董事会秘书蔡志评 [1] 2022年半年度报告情况 营收整体情况 - 受疫情影响，公司上半年营收下滑13%，为6.88亿，但上半年累计新签订单超去年同期，市场需求落地逐月加快 [1] 各业务线经营成果 网络空间安全产品 - 营收2.8亿，同比下滑35.98% [1] - 电子数据取证收入下滑25.51%，因业务短周期、快交付，对二季度依赖大，2022年二季度疫情致合同签订和交付验收延缓；下半年客户采购节奏恢复，业务围绕区县下沉及新型取证技术开展，区县市场政策释放机会，有望带来每年约2亿新增采购需求，公司是唯一可提供大数据向基层延伸装备产品的企业 [1][2] - 网络安全产品与服务收入下滑因去年收入基数高，但上半年毛利率提升23.95%，自有产品增量销售使自有产品比例提升 [2] - 公司基于事后取证龙头地位拓展事前防护和事中审计，构建新网络空间安全板块，围绕“长城计划”“狼烟计划”开展业务，2022年上半年推出多款产品并实现销售，中标工信部项目，与部分互联网企业达成合作意向 [2] 大数据智能化产品 - 营收3.2亿，同比增长21.47% [3] - 大数据市场需求回暖，公安大数据地市级建设加快，疫情防控大数据带动需求，6 - 7月落地多个大额订单 [3] - 公司凭借技术和行业地位优势，中台能力延伸至多个新型智慧城市领域，上半年入选多项解决方案名单，中标多个项目，构建疫情防控“最强大脑”，成立合资公司，新型智慧城市前期投入初见成效 [3] 网络开源情报、智能装备制造及支撑服务产业 - 营收约8800万，占上半年收入比重约12.8%，属培育和辅助业务 [4] 其他布局 - 企业数字化转型方面，成立企业数字化事业部，融入国投集团规划，入选工信部项目 [4] - 信创产品领域，取证产品发布信创产品并实现批量销售，入选“福建信创典型案例”，美亚国云推出相关产品开拓国资云市场 [4] 交流环节问答 在手订单情况 - 6月起，随着疫情控制和业务集中期临近，新业务推进落地，上半年累计新签订单超去年同期，7月底累计新签合同增长率和绝对值增加，截至上半年期末，在手订单比去年同期增加约35% [4] 大数据智能化产品毛利率情况 - 上半年硬件占比提升致毛利率下降，去年上半年纯软件项目验收拉高同期毛利率，全年暂无明显下降驱动因素，随着城市级平台建设，业务定价权和规模毛利贡献能力将提升 [4][5] 行政执法机关客户营收增长原因 - 公司业务从协助打击犯罪延伸到社会治理和便民服务，产品面向多个行政执法部门 [5] 东北和华北收入下降原因 - 区域营收有偶发性，去年上半年有大订单验收，今年上半年疫情影响大，人员出差受限，商机订单延后，在手订单实施和项目验收延缓 [5] 未来人员投入规划 - 2022年保持人员稳定，通过大数据产品化和平台化、内部管理合并同类项、管理考核提高人均毛利实现，成立乾坤大数据操作系统研究院推进战略布局 [5][6] 未来主要投入领域方向 - 加大重点领域投入，布局网络空间安全及大数据智能化领域，升级完善相关产品和服务 [6] - 完善市场布局，扩大服务客户规模，拓展行业应用标杆案例 [6] - 支撑企业数字化转型，加大数据安全产品化投入，培育相关产品与服务 [6] 大数据业务增长情况 - 凭借技术和经验优势，中台能力延伸多领域，市场需求回暖带来机会，下半年业务持续落地验收，公司对全年增长有信心 [6] 取证业务下半年增长来源 - 上半年疫情影响取证市场，下半年客户采购节奏恢复，业务围绕区县下沉及新型取证技术开展，开拓刑侦、区县、企业端等市场 [2][6][7] 营销模式 - 以直销为主、代理为辅，培训带动销售是特色模式，销售体系向本地化转变，建立八大基地，分常规和战略业务推广 [7]

会议基本信息 - 活动类别为民生证券等组织的电话会议 [1] - 562名投资者参与交流 [1] - 时间为2022年10月30日9:30 - 20:00 [1] - 主办地点为厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员包括董事长滕达等多人 [1] 《建设指南》解读 总体要求与目标 - 国务院办公厅印发《建设指南》，锚定政务大数据体系建设新航向，明确目标任务、总体框架等 [1][2] - 2023年底前初步形成全国一体化政务大数据体系，2025年体系更加完备 [2] 主要任务 - 提出“八个一体化”任务，包括统筹管理、数据目录等一体化 [2][3] - 构建“1 + 32 + N”框架结构，有管理机制、标准规范、安全保障三大支撑 [3] 原则与保障 - 原则包括坚持系统观念、需求导向等五点 [2] - 保障措施有加强组织实施、加大运营力量投入等 [3] 美亚柏科能力与布局 核心能力 - 拥有顶尖的数据标准制定和大数据顶层规划能力 [4] - 自主研发乾坤大数据操作系统 [4] - 具备丰富的政务数据处理能力和建设经验 [5] - 拥有成熟的算力支撑能力 [5] - 具备领先的信息安全能力 [5] - 有强大的智力支撑能力 [6] 业务布局 - 深度参与公安大数据、数字政府等多领域规划建设 [4] - 在疫情防控等方面取得应用成效 [4] 问答交流要点 项目相关 - 政府类信息化系统项目周期有望加速 [6] - 相关经费有保障，纳入基本建设投资和部门预算 [6] 行业竞争与难点 - 政策带来新机会，国有股东背景厂商机会更大，核心能力包括顶层规划等 [6][7] - 落地难点在于打通不同地方和行业的技术能力与标准 [7] 发展关系与前景 - 数字经济和数字政府应协同发展 [7] - 美亚柏科在多方面提前布局，未来有望扩展推广经验和能力 [8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.16亿元，同比下降7.72%；年初至报告期末营业收入11.04亿元，同比下降11.08%[6] - 2022年年初到报告期末营业总收入为1,103,906,937.34元，较上期的1,241,479,787.53元减少[39] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9470.03万元，同比下降474.33%；年初至报告期末为 -2.07亿元，同比下降721.47%[6] - 2022年1 - 9月公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期由盈转亏[18] - 公司营业利润为 -216,722,210.82元，上年同期为28,831,559.87元[44] - 公司净利润为 -218,032,345.65元，上年同期为26,546,410.00元[44] 新签订单情况 - 2022年1 - 9月累计新签订单额超去年同期，第三季度新签订单额增长幅度大于1 - 6月累计增长幅度[6] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期为 -7.21万元，年初至报告期期末为 -20.24万元；计入当期损益的政府补助本报告期为948.41万元，年初至报告期期末为3514.01万元[8] - 软件增值税退税涉及金额2392.14万元，因退税政策为长期政策，属经常性发生的补助[12] 资产负债项目变化 - 期末货币资金较上年末下降47.52%，预付款项增加163.13%，在建工程下降46.50%[13] - 期末其他非流动资产较上年末增长2714.93%，短期借款增长628.53%，应付票据增长118.73%[13][14] - 期末合同负债较上年末增长32.27%，应付职工薪酬下降69.43%，应交税费下降85.53%[14][17] - 2022年9月30日货币资金为484,340,784.19元，较2022年1月1日的922,980,726.89元减少[34] - 2022年9月30日应收票据为1,194,100.00元，较2022年1月1日的1,648,500.00元减少[37] - 2022年9月30日应收账款为836,519,977.49元，较2022年1月1日的846,644,843.54元减少[37] - 2022年9月30日预付款项为162,862,193.75元，较2022年1月1日的61,893,619.75元增加[37] - 2022年9月30日存货为682,825,684.45元，较2022年1月1日的606,021,591.49元增加[37] - 2022年9月30日资产总计为4,647,476,793.88元，较2022年1月1日的4,895,329,768.85元减少[37] 财务费用、投资收益及资产减值损失变化 - 2022年1 - 9月财务费用较去年同期增加790.38万元，投资收益下降107.97%，资产减值损失上升34.52%[18] 营业外收支变化 - 2022年1 - 9月公司营业外收入较去年同期增加366.19%，因子公司收到违约赔偿款[19] - 2022年1 - 9月公司营业外支出较去年同期增加110.83%，因公益捐赠支出增加[19] 综合收益总额变化 - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期下降628.95%，因净利润下降及参股公司中新赛克股价下跌[22] - 公司其他综合收益的税后净额为 -39,802,967.97元，上年同期为 -67,307,540.72元[47] - 公司综合收益总额为 -257,835,313.62元，上年同期为 -40,761,130.72元[47] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降12.69%，因支付员工薪酬等增加及销售商品收到现金减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1413.11万元，因累计收回定期存款投资等投资现金减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加29748.83万元，因增加流动资金贷款[23] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加22011.81万元，因增加流动资金贷款[23] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,349,642,963.10元，上年同期为1,302,798,601.22元[48] - 公司经营活动现金流入小计为14.79亿美元，较上期14.52亿美元略有增长[51] - 公司经营活动现金流出小计为20.52亿美元，较上期19.60亿美元有所增加[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -5.72亿美元，较上期 -5.08亿美元亏损扩大[51] - 公司投资活动现金流入小计为1.04亿美元，较上期3.36亿美元大幅减少[51] - 公司投资活动现金流出小计为1.07亿美元，较上期3.24亿美元明显降低[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -0.02亿美元，较上期0.12亿美元由盈转亏[51] - 公司筹资活动现金流入小计为4.25亿美元，较上期0.52亿美元显著增加[51] - 公司筹资活动现金流出小计为1.92亿美元，较上期1.16亿美元有所上升[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.33亿美元，较上期 -0.64亿美元由负转正[51] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -3.40亿美元，较上期 -5.61亿美元亏损收窄[54] 股东持股情况 - 股东郭永芳持股比例16.69%，持股数量134144350股[24] - 股东国投智能科技有限公司持股比例15.61%，持股数量125475942股[24] 限售股份情况 - 限售股份期初总数82149129股，本期解除限售3055040股，本期增加369075股，期末总数79463164股[28][31] 股票发行及募资情况 - 公司拟向控股股东国投智能发行股票55,670,501股，不超过发行前总股本30%（以2022年3月31日总股本807,124,069股为基数，不超242,137,220股），募集资金67,751.00万元用于补充流动资金[32] 高管增持股份情况 - 公司高管团队增持及后续计划增持股份资金总额不低于1,000万元，截至报告期末已增持1,044.4万元，增持计划实施完毕[33] 成本及费用情况 - 公司营业成本为578,413,902.33元，上年同期为487,548,993.63元[44] - 公司税金及附加为7,443,636.87元，上年同期为7,382,691.99元[44] - 公司销售费用为184,563,992.36元，上年同期为182,060,457.76元[44] - 2022年年初到报告期末营业总成本为1,337,394,254.49元，较上期的1,219,149,607.66元增加[39] 少数股东损益及每股收益情况 - 公司少数股东损益为 -10,554,793.10元，上年同期为 -6,838,386.30元[47] - 公司基本每股收益为 -0.2581元，上年同期为0.0408元[47]

公司股权交易与重大资产重组 - 公司2013年现金购买新德汇51%股权，2015年发行股份购买江苏税软100%股权[10] - 重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称[34] 公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188，上市于深圳证券交易所[38] - 公司法定代表人是滕达[38] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是沈石华，联系电话均为0592 - 3698792，传真均为0592 - 2519335，电子信箱均为tzzgx@300188.cn[39] - 首次公开发行股票为发行人首次发行1350万股A股[34] - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[34] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[40] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[41] - 公司注册情况报告期无变化[42] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[28] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入687,762,623.13元，较上年同期790,499,443.54元减少13.00%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为 -112,777,262.32元，较上年同期8,086,455.44元减少1,494.64%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 -586,697,045.54元，较上年同期 -493,476,846.12元减少18.89%[45] - 基本每股收益为 -0.1403元/股，较上年同期0.009元/股减少1,658.89%[45] - 加权平均净资产收益率为 -3.31%，较上年同期0.25%减少3.56%[45] - 本报告期末总资产4,597,903,604.54元，较上年度末4,895,329,768.85元减少6.08%[45] - 归属于上市公司股东的净资产3,238,602,684.39元，较上年度末3,479,056,463.36元减少6.91%[45] - 非经常性损益合计19,777,622.54元，其中计入当期损益的政府补助25,655,992.51元[50] - 软件增值税退税涉及金额19,725,368.54元，因退税政策为长期政策，属于经常性发生的补助[50] - 本报告期营业收入687,762,623.13元，同比减少13.00%，受疫情影响商机订单落地延迟和合同实施进度受影响[177] - 本报告期营业成本327,525,253.19元，同比增加4.25%[177] - 财务费用同比增加92.16%，因本期货币资金减少、定期存款利息收入减少及银行借款利息支出增加[177] - 研发投入242,788,677.79元，同比增加7.87%，加大在大数据智能化等方面投入[177] - 经营活动产生的现金流量净额为 -586,697,045.54元，同比减少18.89%，因支付供应商款项及员工薪酬增加[177] - 投资收益金额为-3286498.25元，占利润总额比例2.71%，因权益法核算的参股子公司亏损所致[181] - 资产减值金额为-7635383.36元，占比6.30%，因计提存货及合同资产减值所致[181] - 营业外收入为139639.08元，占比-0.12%，由处置废品收入及罚没收入所致[181] - 营业外支出为2109588.52元，占比-1.74%，主要是资产处置损失及对外捐赠形成[181] - 信用减值损失为-19561247.50元，占比16.15%，因计提应收款项预期信用损失所致[181][185] - 报告期末货币资金442289141.18元，占总资产9.62%，较上年末比重下降9.23%[185] - 应收账款867506749.52元，占比18.87%，较上年末比重上升1.58%[185] - 报告期投资额为42960000.00元，上年同期为2600000.00元，变动幅度1552.31%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年电子数据取证营业收入较去年同期下降25.51%[66] - 网络安全产品及服务毛利率提升23.95%[71] - 大数据智能化产品营收较去年同期增长21.47%[74] - 2022年上半年美亚亿安营收增长超40%[84][101] - 网络空间安全产品营业收入280,013,197.67元，同比减少35.98%，营业成本同比减少45.01%，毛利率59.50%，同比增加6.65%[177][180] - 大数据智能化产品营业收入319,505,163.48元，同比增加21.47%，营业成本同比增加129.11%，毛利率45.42%，同比减少25.64%[177][180] - 司法机关客户营业收入294,300,953.57元，同比减少31.63%，营业成本同比减少30.41%，毛利率54.85%，同比减少0.80%[180] - 行政执法机关客户营业收入105,716,045.28元，同比增加81.00%，营业成本同比增加126.90%，毛利率52.65%，同比减少9.58%[180] - 原材料成本本报告期264,239,702.00元，占营业成本比重80.74%，同比增加4.57%[180] 公司业务成果与荣誉 - 公司入选2022年中国网安产业竞争力50强、中国数字安全百强“领军力量”[65] - 公司入选2022中国大数据企业50强、2022中国大数据企业投资价值百强榜等多个奖项[74][93] - 公司推出“擎天 - 电子数据分析战训一体化平台”等10余款新产品[66] - 公司推出“乾坤”大数据操作系统(QKOS)V1.9版本[75] - 公司落地单体超2亿元的最大公安大数据纯软件合同项目[78][93] - 公司中标国家级居民身份证电子证照大数据软件平台项目[78][97] - 公司打造“天烛”疫情防控大数据平台，产生一定规模增量收入[79] - 公司中标厦门城市大脑（一期）“数据中台”和“图看厦门”项目[82] - 公司中标陕西和四川两个省级应急管理大数据平台[82] - 公司中标“数字开远”城市公共安全专项建设项目（一期）[82] - 公司成功中标福建公安大数据平台（视频智能解析部分）项目（软件和服务部分）[83] - 美亚亿安联合南京审计大学共同申报的“企业大数据智慧风控平台”入选工信部大数据产业发展试点示范项目[84][101] - 公司初步形成11个信创产品的取证解决方案[93][102] - “大数据能力一体化应用创新解决方案”“智慧监察大数据分析解决方案”入选2021年福建省信息技术应用创新典型解决方案名单[93] - “乾坤”大数据操作系统（QKOS）入选2022数博会“十佳大数据案例”、福建省2022年第一批技术创新重点攻关及产业化项目（软件业）名单，荣获2022中国大数据.数字化转型领域最佳产品[102][107] - 《海量多源异构数据超融合关键技术研究及产业化应用》荣获福建省科学技术进步奖二等奖[104] - 公司成立国投网络安全联合实验室，发布“零界”零信任安全防护系统等多个网络安全产品[97] - 公司成立企业数字化事业部[101] - 美亚国云发布“碧玺石”系列工作站等信创硬件产品，中标国投集团存储扩容项目[102] - 公司成立数字智能规划设计院和乾坤大数据操作系统研究院，初步上线互联网乾坤平台[107] - 公司入围国资委“科改示范企业”名单，发布《职业经理人制度实施方案V2.0》[110] - 公司入选“金圆桌奖.最佳董事会”奖项[110] 行业市场规模与发展趋势 - 2021年全国软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%；2022年1 - 6月我国软件业务收入46266.29亿元，同比增长10.9%[116] - 到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，软件与信息技术服务业规模达14万亿元[117] - 2020年我国网络安全产业规模1729.3亿元，同比增长10.6%；预计2021年规模约2002.5亿元，增速约15.8%[118] - 到2023年我国网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15%[122] - 全球电子数据取证预计2025年达66.5亿美元规模[126] - 预计至2023年我国电子数据取证市场规模达35.62亿元人民币[126] - 全球大数据市场支出规模2024年预计达约2983亿美元，2020 - 2024年CAGR约10.4%[131] - 2020年中国大数据市场整体规模超100亿美元，较2019年同比增长15.9%，2024年有望超200亿美元，与2019年相比增幅达145%，五年CAGR约19.7%[131] - 到2025年我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右[131] - 2021年中国智慧城市产业规模达3696.1亿元，增速24.7%，其中社会治理产业规模1563.0亿元，占比42.3%；民生服务产业规模1067.3亿元，占比28.9%[136] - 到2023年中国新型智慧城市市场规模将达1.3万亿元[139] 公司业务优势与能力 - 美亚柏科是国内电子数据取证龙头企业，拥有涵盖事前、事中和事后的取证产品体系[128][130] - 美亚柏科是国内公安大数据领先企业，具备数据全链条业务能力，依托“乾坤”大数据操作系统拓展多领域业务[135] - 美亚柏科构建数字孪生城市，在智慧城市多领域有成熟产品和案例[140] - 公司设有三大研究院，在北京、广州、西安等地设有研发基地[141] - 公司参与电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准制定，拥有近600人的电子数据取证研发团队[159] - 公司大数据智能化和网络空间安全软件产品包括“乾坤”“彩虹”“慧视”等系列[148] - 公司营销模式以直销为主、代理为辅，设有美亚柏科信息安全学院[152] - 公司盈利模式分为软硬件产品销售、系统集成类项目建设和技术服务三种[155] - 公司产品型项目研发过程分规划、概念等七个阶段[143] - 公司采购方式有招标采购、单一来源、谈判采购、竞价采购等[144] - 公司硬件产品生产中核心控制板由公司与美亚中敏自主开发[145] - 公司标准软件研发经系统设计、编码、测试形成，可二次开发[148] - 公司定制化软件研发需与用户沟通需求，上线试运行后验收[149] - 公司系统集成类项目需为客户提供软件定制开发和硬件设备集成[150] - 公司在各行业落地建设超400个大数据平台[162] - 厦门市超级计算中心峰值计算能力达每秒1966万亿次，数据存储能力达1.94PB[167] - 公司承担国家级科研项目40多项，主导或参与制定7项国家标准、15项行业标准、16项地方标准[167] - 截至2022年6月30日，公司共获得授权专利523项，其中发明专利358项，实用新型专利76项，外观设计专利89项；有效注册商标123项，软件著作权870项[167] - 报告期内，公司新增授权专利95项，其中发明专利87项，实用新型专利5项，外观设计专利3项；新增有效注册商标34项，软件著作权56项[167] - 公司产业联盟企业已超过百家[168] - 公司目前已累计培训达27万余人次[172] - 公司在全国设立了26个分支机构[172] - 公司成立了8支服务大队[172] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、疫情及外部环境变化、商誉减值、应收账款和合同资产净额过高、业务季节性等风险[5][10][15] - 应对市场竞争加剧，公司将发挥核心技术优势，加大研发投入，关注市场需求[6] - 应对疫情及外部环境变化，公司将夯实抗风险能力，推进业务落地，开展管理活动[10] - 应对商誉减值，公司将加强母子公司资源整合，维护核心人员稳定，加强经营管理[10][14] - 应对应收账款和合同资产净额过高，公司实行“暖春”和“秋收”专项行动[15] - 应对业务季节性，公司将加大售前进度引导，推进产品化，缩短项目建设周期[17] 公司分红与融资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司向特定对象发行股票数量为55,670,501股，募集资金总额为67,751.00万元[105] 公司境外资产与股权投资 - 香港鼎永泰克科技有限公司资产规模331.37万元，境外资产占公司净资产比重0.10%[189] - 澳门美新信息技术有限公司资产规模1686.32万元，境外资产占公司净资产比重0.51%[189] - 公司对苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司投资294万元，持股比例49%，本期到资294万，累计已到资294万[197] - 公司对厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司增资1950万元，持股比例100%，本期到资1950万，累计已到2950万，本期投资盈亏为 - 8506018.14元[200] - 公司对北京美亚柏科网络安全科技有限公司增资1797万元，持股比例100%，本期到资1797万，累计已到2797万，本期投资盈亏为 - 15630398.01元[200] - 公司对四川美亚川安信息科技

公司股权收购与重大资产重组 - 公司2013年以现金购买新德汇51%股权，2015年通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软100%股权[10] - 重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称[34] 公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188，上市于深圳证券交易所[38] - 公司法定代表人是滕达[38] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是沈石华，联系电话均为0592 - 3698792，传真均为0592 - 2519335，电子信箱均为tzzgx@300188.cn[39] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，应对措施为发挥核心技术优势，坚持研发投入，储备和培养高端技术人才等[5][6] - 公司面临疫情及外部环境变化风险，应对措施为夯实抗风险能力，推进业务商机落地，开展管理活动等[10] - 公司面临商誉减值风险，应对措施为加强母子公司资源整合、维护核心人员稳定、加强经营管理[10][14] - 公司面临应收账款和合同资产净额过高的风险，应对措施为实行“暖春”和“秋收”专项行动，强化“两金”管控力度[15] - 公司面临业务季节性风险，应对措施为加大售前进度引导，推进产品化，缩短项目建设周期等[15][17] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] 公司报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[34] 公司审计机构变更 - 公司原聘请的审计机构是致同会计师事务所，年度审计机构是中证天通会计师事务所[34] 公司参与基金情况 - 公司参与认购美桐产业并购基金和美桐贰期产业投资基金[34] - 美桐贰期基金的执行事务合伙人是厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业[34] 公司股权激励计划 - 2019年股权激励计划指公司2019年股票期权及限制性股票激励计划[34] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入687,762,623.13元，较上年同期790,499,443.54元减少13.00%[45] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -112,777,262.32元，较上年同期8,086,455.44元减少1,494.64%[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -586,697,045.54元，较上年同期 -493,476,846.12元减少18.89%[45] - 本报告期末总资产4,597,903,604.54元，较上年度末4,895,329,768.85元减少6.08%[45] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,238,602,684.39元，较上年度末3,479,056,463.36元减少6.91%[45] - 非流动资产处置损益 -130,307.39元，计入当期损益的政府补助25,655,992.51元，其他营业外收入和支出 -1,839,642.05元，所得税影响额2,691,136.95元，少数股东权益影响额（税后）1,217,283.58元，非经常性损益合计19,777,622.54元[48][50] - 软件增值税退税涉及金额19,725,368.54元，因退税政策为长期政策，属于经常性发生的补助[50] - 本报告期营业收入687,762,623.13元，同比减少13.00%，受疫情影响商机订单落地延迟和合同实施进度受影响[177] - 本报告期营业成本327,525,253.19元，同比增加4.25%[177] - 财务费用同比增加92.16%，因本期货币资金减少、定期存款利息收入减少及银行借款利息支出增加[177] - 研发投入242,788,677.79元，同比增加7.87%，加大大数据智能化等投入[177] - 经营活动产生的现金流量净额-586,697,045.54元，同比减少18.89%，因支付供应商款项及员工薪酬增加[177] - 投资活动产生的现金流量净额-6,290,509.50元，同比减少118.93%，因累计收回到期定期存款减少[177] - 筹资活动产生的现金流量净额178,637,864.72元，同比增加295.88%，因新增银行短期借款及集团内公司贴现银行承兑汇票[177] - 投资收益金额为-3286498.25元，占利润总额比例2.71%，因权益法核算的参股子公司亏损所致[181] - 资产减值金额为-7635383.36元，占比6.30%，因计提存货及合同资产减值所致[181] - 营业外收入为139639.08元，占比-0.12%，由处置废品收入及罚没收入所致[181] - 营业外支出为2109588.52元，占比-1.74%，主要是资产处置损失及对外捐赠形成[181] - 信用减值损失为-19561247.50元，占比16.15%，因计提应收款项预期信用损失所致[181][185] - 报告期投资额为42960000元，上年同期为2600000元，变动幅度1552.31%[196] - 货币资金本报告期末金额442289141.18元，占总资产9.62%，较上年末下降9.23%[185] - 应收账款本报告期末金额867506749.52元，占总资产18.87%，较上年末上升1.58%[185] - 合同资产本报告期末金额443619023.92元，占总资产9.65%，较上年末上升1.78%[185] - 存货本报告期末金额670093147.31元，占总资产14.57%，较上年末上升2.19%[185] 公司业务布局与产品体系 - 公司是国内电子数据取证行业龙头、公安大数据领先企业，积极布局网络空间安全及大数据智能化两大主赛道[54] - 公司以电子数据取证和公安大数据为基础，培育新网络空间安全和新型智慧城市两大战略创新赛道[55] - 公司形成以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源情报和智能装备制造为辅的“2 + 2”产品体系[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年电子数据取证营业收入较去年同期下降25.51%[66] - 网络安全产品及服务毛利率提升23.95%[71] - 大数据智能化产品营收较去年同期增长21.47%[74] - 2022年上半年美亚亿安营收增长超40%[84] - 2022年上半年美亚亿安营收增长超40%[101] - 网络空间安全产品营业收入280,013,197.67元，同比减少35.98%，营业成本同比减少45.01%，毛利率59.50%，同比增加6.65%[177][180] - 大数据智能化产品营业收入319,505,163.48元，同比增加21.47%，营业成本同比增加129.11%，毛利率45.42%，同比减少25.64%[177][180] - 原材料成本本报告期264,239,702.00元，占营业成本比重80.74%，同比增加4.57%[180] 公司业务成果与荣誉 - 电子数据取证业务推出10余款新产品，形成广义取证产品体系，首创“物联只读锁”，推出火灾及数据安全检查工具，形成11个信创产品取证解决方案[66] - “乾坤”大数据操作系统（QKOS）推出V1.9版本，入选2022数博会“十佳大数据案例”等[75][77] - 落地单体超2亿元的最大公安大数据纯软件合同项目[78] - 中标国家级居民身份证电子证照大数据软件平台项目[74][78] - 打造“天烛”疫情防控大数据平台，为疫情防控提供技术支撑并产生增量收入[79] - 公司大数据智能化产品线成立数字智能规划设计院和乾坤大数据操作系统研究院[74] - 公司中标厦门城市大脑（一期）“数据中台”和“图看厦门”项目[82] - 公司中标陕西和四川两个省级应急管理大数据平台[82] - 公司中标“数字开远”城市公共安全专项建设项目（一期）[82] - 公司成功中标福建公安大数据平台（视频智能解析部分）项目（软件和服务部分）[83] - 美亚亿安联合南京审计大学共同申报的“企业大数据智慧风控平台”入选工信部大数据产业发展试点示范项目[84] - 落地单体超2亿元最大公安大数据纯软件合同项目[93] - 公司初步形成11个信创产品的取证解决方案[93] - 公司入选2022中国大数据企业50强等多个奖项[93] - “大数据能力一体化应用创新解决方案”等入选2021年福建省信息技术应用创新典型解决方案名单[93] - 初步形成11个信创产品的取证解决方案，入选“福建信创典型案例”并批量生产销售[102] - “乾坤”大数据操作系统（QKOS）入选2022数博会“十佳大数据案例”、福建省2022年第一批技术创新重点攻关及产业化项目（软件业）名单，荣获2022中国大数据.数字化转型领域最佳产品[102][107] - 《海量多源异构数据超融合关键技术研究及产业化应用》荣获福建省科学技术进步奖二等奖[104] - 中标国家级居民身份证电子证照大数据软件平台项目等多个智慧城市相关项目[97] - 成立国投网络安全联合实验室，发布“零界”零信任安全防护系统等多个网络安全产品[97] - 成立企业数字化事业部，协助国投集团推进数字化建设项目[101] - 美亚国云发布“碧玺石”系列工作站等信创硬件产品，中标国投集团存储扩容项目[102] - 联合厦门大学组建“厦门市网络空间安全技术创新中心”[107] - 公司2022年上半年累计新签订单超去年同期水平[112] - 公司入选2022中国网安产业竞争力50强、中国数字安全百强“领军力量”等多个榜单[65] - 公司入选2022中国大数据企业50强等多个奖项[162] 行业数据情况 - 2021年全国软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%[116] - 2021年软件产品收入24433亿元，占全行业收入比重25.7%[116] - 2021年信息技术服务收入60312亿元，占全行业收入比重63.5%[116] - 2021年云服务、大数据服务收入7768亿元，同比增长21.2%，占信息技术服务收入12.9%[116] - 2021年信息安全产品和服务收入1825亿元，同比增长13%[116] - 2021年嵌入式系统软件收入8425亿元，同比增长19.0%[116] - 2022年1 - 6月我国软件业务收入46266.29亿元，同比增长10.9%[116] - 到2025年软件与信息技术服务业规模达14万亿元[117] - 全球大数据市场支出规模2024年预计达约2983亿美元，2020 - 2024年CAGR约10.4%；中国大数据市场2024年有望超200亿美元，与2019年相比增幅145%，五年CAGR约19.7%[131] - 中国大数据产业到2025年测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右[131] - 2021年中国智慧城市产业规模达3696.1亿元，增速24.7%；社会治理产业规模1563.0亿元，占比42.3%；民生服务产业规模1067.3亿元，占比28.9%[136] - 到2023年中国新型智慧城市市场规模将达1.3万亿元[139] 公司业务优势与能力 - 美亚柏科是国内电子数据取证龙头企业，拥有涵盖事前、事中和事后的取证产品体系[128][130] - 美亚柏科是国内公安大数据领先企业，具备数据全链条业务能力，“乾坤”大数据操作系统赋能多领域[135] - 美亚柏科构建数字孪生城市，在智慧城市多领域有成熟产品和案例[140] - 公司设有三大研究院，在北京、广州、西安等地设有研发基地[141] - 公司以国内外前沿技术为导向，提高技术创新能力[141] - 公司参与电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定[159] - 公司拥有近600人的电子数据取证研发团队[159] - 公司产品型项目研发过程分为规划、概念、启动、研发实施、发布、结项、维护七个阶段[143] - 公司营销模式以直销为主、代理为辅，设有美亚柏科信息安全学院[152] - 公司成立集团营销管理委员会和八大基地，增强区域辐射能力[152][154] - 公司盈利模式主要分为软硬件产品销售、系统集成类项目建设和技术服务三种[155] - 公司大数据智能化和网络空间安全产品主要为自主研发的软件产品[148] - 公司根据电子数据取证产品销售需求制订生产计划[145] - 公司采购方式分为招标采购、单一来源、谈判采购、竞价采购等[144] - 公司遵循CMMI5研发管理流程，以市场为导向、以客户为中心进行产品研发[143] - 公司在各行业落地建设超400个大数据平台[162] - 厦门市超级计算中心峰值计算能力达每秒1966万亿次，数据存储能力达1.94PB[167] - 公司承担国家级科研项目40多项，主导或参与制定7项国家标准、15项行业标准、16项地方标准[167] - 截至2022年6月30日，公司共获得授权专利523项，其中发明专利358项，实用新型专利76项，外观设计专利89项；有效注册商标123项，软件著作权870项[167] - 报告期内，公司新增授权专利95项，其中发明专利87项，实用新型专利5项，外观设计专利3项；新增有效注册商标34项，软件著作权56项[167] - 公司产业联盟企业已超过百家[168] - 公司目前已累计培训达27万余人次[172] - 公司在全国设立了26个分支机构[172] - 公司成立了8支服务大队[172]

活动基本信息 - 活动名称：厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年5月10日（周二）14:30 - 16:00 [3] - 活动方式：网络在线互动 [3] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net） [3][4] 公司参与人员 - 董事长滕达先生 [3] - 董事/总经理申强先生 [3] - 独立董事郝叶力女士 [3] - 财务总监张乃军先生 [3] - 董事会秘书蔡志评先生 [3] 投资者参与方式 - 通过全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）参加活动并与公司在线互动交流 [4] 公司联系人及联系方式 - 联系人：蔡志评 [4] - 联系电话：0592 - 3698792 [4] - 联系邮箱：tzzgx@300188.cn [5]