公司股权收购与重大资产重组 - 公司2013年以现金购买新德汇51%股权，2015年通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软100%股权[10] - 重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称[34] 公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188，上市于深圳证券交易所[38] - 公司法定代表人是滕达[38] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是沈石华，联系电话均为0592 - 3698792，传真均为0592 - 2519335，电子信箱均为tzzgx@300188.cn[39] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，应对措施为发挥核心技术优势，坚持研发投入，储备和培养高端技术人才等[5][6] - 公司面临疫情及外部环境变化风险，应对措施为夯实抗风险能力，推进业务商机落地，开展管理活动等[10] - 公司面临商誉减值风险，应对措施为加强母子公司资源整合、维护核心人员稳定、加强经营管理[10][14] - 公司面临应收账款和合同资产净额过高的风险，应对措施为实行“暖春”和“秋收”专项行动，强化“两金”管控力度[15] - 公司面临业务季节性风险，应对措施为加大售前进度引导，推进产品化，缩短项目建设周期等[15][17] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] 公司报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[34] 公司审计机构变更 - 公司原聘请的审计机构是致同会计师事务所，年度审计机构是中证天通会计师事务所[34] 公司参与基金情况 - 公司参与认购美桐产业并购基金和美桐贰期产业投资基金[34] - 美桐贰期基金的执行事务合伙人是厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业[34] 公司股权激励计划 - 2019年股权激励计划指公司2019年股票期权及限制性股票激励计划[34] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入687,762,623.13元，较上年同期790,499,443.54元减少13.00%[45] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -112,777,262.32元，较上年同期8,086,455.44元减少1,494.64%[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -586,697,045.54元，较上年同期 -493,476,846.12元减少18.89%[45] - 本报告期末总资产4,597,903,604.54元，较上年度末4,895,329,768.85元减少6.08%[45] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,238,602,684.39元，较上年度末3,479,056,463.36元减少6.91%[45] - 非流动资产处置损益 -130,307.39元，计入当期损益的政府补助25,655,992.51元，其他营业外收入和支出 -1,839,642.05元，所得税影响额2,691,136.95元，少数股东权益影响额（税后）1,217,283.58元，非经常性损益合计19,777,622.54元[48][50] - 软件增值税退税涉及金额19,725,368.54元，因退税政策为长期政策，属于经常性发生的补助[50] - 本报告期营业收入687,762,623.13元，同比减少13.00%，受疫情影响商机订单落地延迟和合同实施进度受影响[177] - 本报告期营业成本327,525,253.19元，同比增加4.25%[177] - 财务费用同比增加92.16%，因本期货币资金减少、定期存款利息收入减少及银行借款利息支出增加[177] - 研发投入242,788,677.79元，同比增加7.87%，加大大数据智能化等投入[177] - 经营活动产生的现金流量净额-586,697,045.54元，同比减少18.89%，因支付供应商款项及员工薪酬增加[177] - 投资活动产生的现金流量净额-6,290,509.50元，同比减少118.93%，因累计收回到期定期存款减少[177] - 筹资活动产生的现金流量净额178,637,864.72元，同比增加295.88%，因新增银行短期借款及集团内公司贴现银行承兑汇票[177] - 投资收益金额为-3286498.25元，占利润总额比例2.71%，因权益法核算的参股子公司亏损所致[181] - 资产减值金额为-7635383.36元，占比6.30%，因计提存货及合同资产减值所致[181] - 营业外收入为139639.08元，占比-0.12%，由处置废品收入及罚没收入所致[181] - 营业外支出为2109588.52元，占比-1.74%，主要是资产处置损失及对外捐赠形成[181] - 信用减值损失为-19561247.50元，占比16.15%，因计提应收款项预期信用损失所致[181][185] - 报告期投资额为42960000元，上年同期为2600000元，变动幅度1552.31%[196] - 货币资金本报告期末金额442289141.18元，占总资产9.62%，较上年末下降9.23%[185] - 应收账款本报告期末金额867506749.52元，占总资产18.87%，较上年末上升1.58%[185] - 合同资产本报告期末金额443619023.92元，占总资产9.65%，较上年末上升1.78%[185] - 存货本报告期末金额670093147.31元，占总资产14.57%，较上年末上升2.19%[185] 公司业务布局与产品体系 - 公司是国内电子数据取证行业龙头、公安大数据领先企业，积极布局网络空间安全及大数据智能化两大主赛道[54] - 公司以电子数据取证和公安大数据为基础，培育新网络空间安全和新型智慧城市两大战略创新赛道[55] - 公司形成以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源情报和智能装备制造为辅的“2 + 2”产品体系[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年电子数据取证营业收入较去年同期下降25.51%[66] - 网络安全产品及服务毛利率提升23.95%[71] - 大数据智能化产品营收较去年同期增长21.47%[74] - 2022年上半年美亚亿安营收增长超40%[84] - 2022年上半年美亚亿安营收增长超40%[101] - 网络空间安全产品营业收入280,013,197.67元，同比减少35.98%，营业成本同比减少45.01%，毛利率59.50%，同比增加6.65%[177][180] - 大数据智能化产品营业收入319,505,163.48元，同比增加21.47%，营业成本同比增加129.11%，毛利率45.42%，同比减少25.64%[177][180] - 原材料成本本报告期264,239,702.00元，占营业成本比重80.74%，同比增加4.57%[180] 公司业务成果与荣誉 - 电子数据取证业务推出10余款新产品，形成广义取证产品体系，首创“物联只读锁”，推出火灾及数据安全检查工具，形成11个信创产品取证解决方案[66] - “乾坤”大数据操作系统（QKOS）推出V1.9版本，入选2022数博会“十佳大数据案例”等[75][77] - 落地单体超2亿元的最大公安大数据纯软件合同项目[78] - 中标国家级居民身份证电子证照大数据软件平台项目[74][78] - 打造“天烛”疫情防控大数据平台，为疫情防控提供技术支撑并产生增量收入[79] - 公司大数据智能化产品线成立数字智能规划设计院和乾坤大数据操作系统研究院[74] - 公司中标厦门城市大脑（一期）“数据中台”和“图看厦门”项目[82] - 公司中标陕西和四川两个省级应急管理大数据平台[82] - 公司中标“数字开远”城市公共安全专项建设项目（一期）[82] - 公司成功中标福建公安大数据平台（视频智能解析部分）项目（软件和服务部分）[83] - 美亚亿安联合南京审计大学共同申报的“企业大数据智慧风控平台”入选工信部大数据产业发展试点示范项目[84] - 落地单体超2亿元最大公安大数据纯软件合同项目[93] - 公司初步形成11个信创产品的取证解决方案[93] - 公司入选2022中国大数据企业50强等多个奖项[93] - “大数据能力一体化应用创新解决方案”等入选2021年福建省信息技术应用创新典型解决方案名单[93] - 初步形成11个信创产品的取证解决方案，入选“福建信创典型案例”并批量生产销售[102] - “乾坤”大数据操作系统（QKOS）入选2022数博会“十佳大数据案例”、福建省2022年第一批技术创新重点攻关及产业化项目（软件业）名单，荣获2022中国大数据.数字化转型领域最佳产品[102][107] - 《海量多源异构数据超融合关键技术研究及产业化应用》荣获福建省科学技术进步奖二等奖[104] - 中标国家级居民身份证电子证照大数据软件平台项目等多个智慧城市相关项目[97] - 成立国投网络安全联合实验室，发布“零界”零信任安全防护系统等多个网络安全产品[97] - 成立企业数字化事业部，协助国投集团推进数字化建设项目[101] - 美亚国云发布“碧玺石”系列工作站等信创硬件产品，中标国投集团存储扩容项目[102] - 联合厦门大学组建“厦门市网络空间安全技术创新中心”[107] - 公司2022年上半年累计新签订单超去年同期水平[112] - 公司入选2022中国网安产业竞争力50强、中国数字安全百强“领军力量”等多个榜单[65] - 公司入选2022中国大数据企业50强等多个奖项[162] 行业数据情况 - 2021年全国软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%[116] - 2021年软件产品收入24433亿元，占全行业收入比重25.7%[116] - 2021年信息技术服务收入60312亿元，占全行业收入比重63.5%[116] - 2021年云服务、大数据服务收入7768亿元，同比增长21.2%，占信息技术服务收入12.9%[116] - 2021年信息安全产品和服务收入1825亿元，同比增长13%[116] - 2021年嵌入式系统软件收入8425亿元，同比增长19.0%[116] - 2022年1 - 6月我国软件业务收入46266.29亿元，同比增长10.9%[116] - 到2025年软件与信息技术服务业规模达14万亿元[117] - 全球大数据市场支出规模2024年预计达约2983亿美元，2020 - 2024年CAGR约10.4%；中国大数据市场2024年有望超200亿美元，与2019年相比增幅145%，五年CAGR约19.7%[131] - 中国大数据产业到2025年测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右[131] - 2021年中国智慧城市产业规模达3696.1亿元，增速24.7%；社会治理产业规模1563.0亿元，占比42.3%；民生服务产业规模1067.3亿元，占比28.9%[136] - 到2023年中国新型智慧城市市场规模将达1.3万亿元[139] 公司业务优势与能力 - 美亚柏科是国内电子数据取证龙头企业，拥有涵盖事前、事中和事后的取证产品体系[128][130] - 美亚柏科是国内公安大数据领先企业，具备数据全链条业务能力，“乾坤”大数据操作系统赋能多领域[135] - 美亚柏科构建数字孪生城市，在智慧城市多领域有成熟产品和案例[140] - 公司设有三大研究院，在北京、广州、西安等地设有研发基地[141] - 公司以国内外前沿技术为导向，提高技术创新能力[141] - 公司参与电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定[159] - 公司拥有近600人的电子数据取证研发团队[159] - 公司产品型项目研发过程分为规划、概念、启动、研发实施、发布、结项、维护七个阶段[143] - 公司营销模式以直销为主、代理为辅，设有美亚柏科信息安全学院[152] - 公司成立集团营销管理委员会和八大基地，增强区域辐射能力[152][154] - 公司盈利模式主要分为软硬件产品销售、系统集成类项目建设和技术服务三种[155] - 公司大数据智能化和网络空间安全产品主要为自主研发的软件产品[148] - 公司根据电子数据取证产品销售需求制订生产计划[145] - 公司采购方式分为招标采购、单一来源、谈判采购、竞价采购等[144] - 公司遵循CMMI5研发管理流程，以市场为导向、以客户为中心进行产品研发[143] - 公司在各行业落地建设超400个大数据平台[162] - 厦门市超级计算中心峰值计算能力达每秒1966万亿次，数据存储能力达1.94PB[167] - 公司承担国家级科研项目40多项，主导或参与制定7项国家标准、15项行业标准、16项地方标准[167] - 截至2022年6月30日，公司共获得授权专利523项，其中发明专利358项，实用新型专利76项，外观设计专利89项；有效注册商标123项，软件著作权870项[167] - 报告期内，公司新增授权专利95项，其中发明专利87项，实用新型专利5项，外观设计专利3项；新增有效注册商标34项，软件著作权56项[167] - 公司产业联盟企业已超过百家[168] - 公司目前已累计培训达27万余人次[172] - 公司在全国设立了26个分支机构[172] - 公司成立了8支服务大队[172]