会议基本信息 - 活动类别为华创证券组织的电话会议，24名投资者参与交流 [1] - 时间为2022年8月30日16:00 - 17:00，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦，上市公司接待人员为董事会秘书蔡志评 [1] 2022年半年度报告情况 营收整体情况 - 受疫情影响，公司上半年营收下滑13%，为6.88亿，但上半年累计新签订单超去年同期，市场需求落地逐月加快 [1] 各业务线经营成果 网络空间安全产品 - 营收2.8亿，同比下滑35.98% [1] - 电子数据取证收入下滑25.51%，因业务短周期、快交付，对二季度依赖大，2022年二季度疫情致合同签订和交付验收延缓；下半年客户采购节奏恢复，业务围绕区县下沉及新型取证技术开展，区县市场政策释放机会，有望带来每年约2亿新增采购需求，公司是唯一可提供大数据向基层延伸装备产品的企业 [1][2] - 网络安全产品与服务收入下滑因去年收入基数高，但上半年毛利率提升23.95%，自有产品增量销售使自有产品比例提升 [2] - 公司基于事后取证龙头地位拓展事前防护和事中审计，构建新网络空间安全板块，围绕“长城计划”“狼烟计划”开展业务，2022年上半年推出多款产品并实现销售，中标工信部项目，与部分互联网企业达成合作意向 [2] 大数据智能化产品 - 营收3.2亿，同比增长21.47% [3] - 大数据市场需求回暖，公安大数据地市级建设加快，疫情防控大数据带动需求，6 - 7月落地多个大额订单 [3] - 公司凭借技术和行业地位优势，中台能力延伸至多个新型智慧城市领域，上半年入选多项解决方案名单，中标多个项目，构建疫情防控“最强大脑”，成立合资公司，新型智慧城市前期投入初见成效 [3] 网络开源情报、智能装备制造及支撑服务产业 - 营收约8800万，占上半年收入比重约12.8%，属培育和辅助业务 [4] 其他布局 - 企业数字化转型方面，成立企业数字化事业部，融入国投集团规划，入选工信部项目 [4] - 信创产品领域，取证产品发布信创产品并实现批量销售，入选“福建信创典型案例”，美亚国云推出相关产品开拓国资云市场 [4] 交流环节问答 在手订单情况 - 6月起，随着疫情控制和业务集中期临近，新业务推进落地，上半年累计新签订单超去年同期，7月底累计新签合同增长率和绝对值增加，截至上半年期末，在手订单比去年同期增加约35% [4] 大数据智能化产品毛利率情况 - 上半年硬件占比提升致毛利率下降，去年上半年纯软件项目验收拉高同期毛利率，全年暂无明显下降驱动因素，随着城市级平台建设，业务定价权和规模毛利贡献能力将提升 [4][5] 行政执法机关客户营收增长原因 - 公司业务从协助打击犯罪延伸到社会治理和便民服务，产品面向多个行政执法部门 [5] 东北和华北收入下降原因 - 区域营收有偶发性，去年上半年有大订单验收，今年上半年疫情影响大，人员出差受限，商机订单延后，在手订单实施和项目验收延缓 [5] 未来人员投入规划 - 2022年保持人员稳定，通过大数据产品化和平台化、内部管理合并同类项、管理考核提高人均毛利实现，成立乾坤大数据操作系统研究院推进战略布局 [5][6] 未来主要投入领域方向 - 加大重点领域投入，布局网络空间安全及大数据智能化领域，升级完善相关产品和服务 [6] - 完善市场布局，扩大服务客户规模，拓展行业应用标杆案例 [6] - 支撑企业数字化转型，加大数据安全产品化投入，培育相关产品与服务 [6] 大数据业务增长情况 - 凭借技术和经验优势，中台能力延伸多领域，市场需求回暖带来机会，下半年业务持续落地验收，公司对全年增长有信心 [6] 取证业务下半年增长来源 - 上半年疫情影响取证市场，下半年客户采购节奏恢复，业务围绕区县下沉及新型取证技术开展，开拓刑侦、区县、企业端等市场 [2][6][7] 营销模式 - 以直销为主、代理为辅，培训带动销售是特色模式，销售体系向本地化转变，建立八大基地，分常规和战略业务推广 [7]