| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议（紧急）通知于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董 事长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文博、赵凤保、杜孟成、 张辉玉、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 《关于不向下修正"阳谷转债"转股价格 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于不向下修正"阳谷转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 27 日，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"阳谷转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正"阳谷转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"阳 谷转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日）， 如再次触发"阳谷转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 2 月 28 日起算，若再次触发"阳谷转债"转股价格的向下修正条款， ...

公司投资评级 - 增持（维持）[7] 报告的核心观点 - 阳谷华泰2024年上半年实现收入16.87亿元，同比增长1.4%，归母净利润1.39亿元，同比下降33.7%。24Q2单季度收入8.53亿元，环比增长2.3%，归母净利润5758万元，同比下降52%，环比下降29%。业绩略低于预期，主要受防焦剂价格下降和海运费上涨影响。[7] - 上半年橡胶助剂销量提升，但价格下行导致盈利能力下滑。高性能橡胶助剂收入同比增长15%至12亿元，毛利率下降14.43pct至14.35%。多功能橡胶助剂收入同比下降21%至4.9亿元，毛利率提升10.84pct至32.7%。整体毛利率下降6.48pct至19.7%，净利润率下降4.35pct至8.23%。[8] - Q2销量持续提升，但盈利受海运费和原料价格上涨影响，有所下行。防焦剂销量约4000-4500吨，价格维持约4万元/吨。毛利率环比下滑2.18pct至18.62%，净利润率环比下滑2.97pct至6.76%。[9] - 在建工程逐步转固，后续多个产品驱动增量。预计2024年不溶硫增加2万吨、氨基树脂增加2万吨、6000吨促进剂DZ项目以及硅烷偶联剂项目逐步投产，整体贡献增量。高附加值的有机过氧化物计划2025年下半年投产。[10] - 下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为3.0、3.7、4.2亿元，对应PE分别为10、8、7倍，维持"增持"评级。[11] 财务数据及盈利预测 - 2024年上半年营业总收入16.87亿元，同比增长1.4%，归母净利润1.39亿元，同比下降33.7%。预计2024年营业总收入37.95亿元，同比增长9.9%，归母净利润3.0亿元，同比下降1.5%。[12] - 2024年上半年毛利率19.7%，同比下降6.48pct，净利润率8.23%，同比下降4.35pct。预计2024年毛利率19.8%，净利润率8.23%。[12] - 2024年上半年每股收益0.34元，预计2024年每股收益0.73元，2025年0.90元，2026年1.02元。[12]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [14] 报告核心观点 - 2024年上半年营收同比增长,多功能橡胶助剂毛利率同比增加 [7] - 2024Q2净利润环比减少,管理费用环比增加 [10] - 公司是橡胶助剂行业龙头,回购股份彰显公司经营信心 [12][13] 分产品经营情况 - 2024年上半年高性能橡胶助剂营业收入同比增长15.09%,毛利率同比下降14.43pct [8] - 2024年上半年多功能橡胶助剂营业收入同比下降21.23%,毛利率同比增加10.85pct [9]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）因经 营需要，拟向北京银行股份有限公司聊城分行（以下简称"北京银行"）申请人 民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 24 个月。为了保证公司与北京银 行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴 瑞克"）将为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与北京银行签署《最高额 保证合同》。 上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 4、住所：阳谷县清河西路399号 5、法定代表人：王文博 6、注册资本：40,899.0345万元人民币 7、成立日期：2000年03月23日 8、营业期限 ...

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2022 年度以简易程序向 特定对象发行股票部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 无 | | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费 用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述 募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称"特硅新 材料"）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募 集资金三方或四方监管协议。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营 情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 138,800,246.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表可分配利润为 1,425,493,571.86 元，母公司报表可分配利润为 887,761,211. ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过为全资子公司提供担保情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同 意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称"华泰进出口"）向金融 机构申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本 次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会同意授权公司管 理层办理上述担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司 2024 年 3 月 7 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-019）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2024 年 ...