| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）因经 营需要，拟向北京银行股份有限公司聊城分行（以下简称"北京银行"）申请人 民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 24 个月。为了保证公司与北京银 行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴 瑞克"）将为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与北京银行签署《最高额 保证合同》。 上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 4、住所：阳谷县清河西路399号 5、法定代表人：王文博 6、注册资本：40,899.0345万元人民币 7、成立日期：2000年03月23日 8、营业期限 ...

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2022 年度以简易程序向 特定对象发行股票部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 无 | | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费 用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述 募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称"特硅新 材料"）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募 集资金三方或四方监管协议。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营 情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 138,800,246.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表可分配利润为 1,425,493,571.86 元，母公司报表可分配利润为 887,761,211. ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过为全资子公司提供担保情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同 意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称"华泰进出口"）向金融 机构申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本 次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会同意授权公司管 理层办理上述担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司 2024 年 3 月 7 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-019）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2024 年 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,686,976,449.34元，比上年同期增长1.38%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为138,800,246.32元，比上年同期减少33.71%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124,336,598.34元，比上年同期减少38.24%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为119,922,149.63元，比上年同期减少42.64%[30] - 本报告期末总资产为4,466,434,954.88元，比上年度末增长1.11%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,206,626,118.80元，比上年度末减少0.04%[31] - 非经常性损益合计为14,463,647.98元，其中非流动性资产处置损益为739,481.12元[34][35] - 2024年上半年公司实现营业收入168,697.64万元，同比增加1.38%，利润总额17,717.06万元，同比减少32.19%，净利润13,882.22万元，同比减少33.70%[56] - 本报告期营业收入16.87亿元，同比增长1.38%；营业成本13.55亿元，同比增长10.28%[64] - 销售费用4305.38万元，同比增长35.24%；管理费用7818.21万元，同比下降4.25%[64] - 财务费用865.91万元，同比下降194.30%，因可转债利息费用所致；所得税费用3834.85万元，同比下降26.11%[64] - 研发投入3164.58万元，同比下降38.57%；经营活动现金流量净额1.20亿元，同比下降42.64%[64][65] - 投资活动现金流量净额1.66亿元，同比下降340.39%，因结构性存款到期收回；筹资活动现金流量净额 -2.13亿元，同比增长70.96%，因短期债务到期偿付[66] - 投资收益297.99万元，占利润总额比例1.68%；公允价值变动损益 -412.16万元，占比 -2.33%[71] - 固定资产本报告期末12.01亿元，占总资产比例26.89%，上年末8.88亿元，占比20.11%，比重增加6.78%，因在建工程转固[73] - 在建工程本报告期末2.90亿元，占总资产比例6.49%，上年末4.93亿元，占比11.16%，比重减少4.67%，因在建工程转固[73] - 报告期投资额为28404119.28元，上年同期投资额为28214957.81元，变动幅度为0.67%[100] - 以公允价值计量的金融资产中，基金初始投资成本15000000元，本期公允价值变动损益 - 3716532.13元，期末金额21109115.30元[104] - 2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,800,246.32元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能橡胶助剂营业收入11.95亿元，营业成本10.23亿元，毛利率14.35%，营收同比增长15.09%，成本同比增长38.40%，毛利率同比下降14.43%[69] - 多功能橡胶助剂营业收入4.92亿元，营业成本3.31亿元，毛利率32.68%，营收同比下降21.23%，成本同比下降32.17%，毛利率同比增长10.84%[69] 公司基本信息变更 - 公司注册登记日期由2023年12月27日变更为2024年04月26日，临时公告披露指定网站查询日期为2024年04月30日[24][25] 公司业务范围与市场地位 - 公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售，产品包括防焦剂CTP、不溶性硫磺等[39] - 公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额[40] - 公司防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额[47] 行业数据情况 - 2024年上半年橡胶助剂工业总产值147.5亿元，同比增长4.1%；销售收入143.2亿元，同比增长4%；出口额47.05亿元，同比增长1.5%；总产量83.76万吨，同比增长13%；出口量22.75万吨，同比增长18.5%[46] - 2024年上半年我国橡胶轮胎外胎累计产量为52,592万条，同比增长10.5%[46] - 约70%橡胶助剂被应用于轮胎制造行业[46] - 橡胶助剂“十四五”产量预测目标173万吨，发展速度年均5.7%，2025年末行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）≥75%，销售收入30亿元以上企业≥2家，20亿元以上企业≥4家，90%以上实现清洁生产工艺[43] - 到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家[43] 公司生产与销售模式 - 公司采取“以销定产”的生产模式，建立安全库存制度[50] - 公司境内销售一般采用直销方式，境外销售以直销模式为主[52][53] 公司研发流程 - 公司研发流程分为项目立项、产品小试、产品中试、产品定型四个阶段[55] 公司资产受限情况 - 截至报告期末，资产权利受限合计64077639.29元，其中货币资金22055582.96元、固定资产34170024.91元、无形资产7852031.42元[99] 公司募集资金情况 - 募集资金总额92544.39万元，报告期投入7560.38万元，已累计投入46708.15万元，累计变更用途比例为0.00%[106] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金净额281291543元，截至2024年6月30日，累计已使用21321.42万元，余额7054.61万元[108] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额644152349.58元，截至2024年6月30日，累计已使用25386.73万元，余额39591.05万元[108] - 2023年10月公司拟新增特硅新材料为年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目实施主体，新增实施地点为山东省聊城市莘县，使用25,500万元募集资金增资，增资后特硅新材料注册资本从1亿元增至3.55亿元[147] - 2023年8月公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金124.39万元，共计3,509.92万元[151] - 2024年3月公司同意用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，截至2024年6月30日已使用10,000万元[153] - 截至2024年6月30日，阳谷华泰智能工厂建设项目结项，节余资金及其利息0.85万元用于补充流动资金[155] - 截至2024年6月30日，2022年度以简易程序向特定对象发行股票未使用募集资金总额7,054.61万元，不特定对象发行可转换公司债券未使用募集资金总额39,591.05万元[157] 公司募投项目情况 - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目，承诺投资总额12065.9万元，截至期末累计投入7307.75万元，投资进度60.57%[124] - 阳谷华泰智能工厂建设项目，承诺投资总额4129万元，截至期末累计投入4170.75万元，投资进度101.01%[128] - 戴瑞克智能化工厂改造项目，承诺投资总额3760.58万元，截至期末累计投入1667.73万元，投资进度44.35%[132] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目，承诺投资总额46000万元，截至期末累计投入6904.69万元，投资进度15.01%[135] - 阳谷华泰智能工厂建设项目原计划2023年8月达预定可使用状态，延期至2024年2月，实际2024年1月达成[143] - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目原计划2024年5月达预定可使用状态，延期至2024年7月，实际2024年7月达成[143] 公司委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额59,681万元，未到期余额27,500万元，其中银行理财产品（自有资金）10,181万元、银行理财产品（募集资金）41,500万元、券商理财产品（自有资金）6,000万元、券商理财产品（募集资金）2,000万元[162] 公司子公司情况 - 山东戴瑞克新材料有限公司为子公司，注册资本549,264,800元，总资产1,435,950,532.15元，净资产1,219,224,659.22元[171] 公司股权收购与新设情况 - 报告期内收购鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司、新设山东华泰木源生物工程有限公司，均无重大影响[172] 公司股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为33.80%，召开日期为2024年04月15日[177] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[12] - 每10股派息数为0.5元（含税），分配预案的股本基数为402,261,345股，现金分红金额为20,113,067.25元[180] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[180] - 2023年年度权益分派方案于2024年4月29日实施完毕，以403,254,577股为基数，每10股派2.50元现金[193] 公司限制性股票激励情况 - 2021年10月18日，向142名激励对象授予1,406万股限制性股票，授予价格为6.14元/股[187] - 2022年8月29日，授予价格由6.14元/股调整为6.04元/股[188] - 2022年10月26日，第一个归属期可归属的限制性股票数量为562.40万股，于2022年11月8日上市流通[189] - 2023年8月29日，授予价格由6.04元/股调整为5.84元/股[190] - 2023年10月20日，第二个归属期可归属的限制性股票数量为421.80万股，于2023年11月6日上市流通[192] 公司员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划涉及员工范围包括部分董事等，员工人数20人，持有股票总数3,467,902股，占上市公司股本总额0.85%[195] - 报告期内第一期员工持股计划减持公司股份1,123,900股，占公司总股本的0.27%[195][198] 公司股东持股情况 - 贺玉广报告期初持股222,000股，期末持股111,000股，占上市公司股本总额0.03%[197] - 赵凤保报告期初和期末持股均为365,905股，占上市公司股本总额0.09%[199] - 柳章银报告期初和期末持股均为365,905股，占上市公司股本总额0.09%[199] - 候申报告期初和期末持股均为89,004股，占上市公司股本总额0.02%[199] - 曹景坡报告期初和期末持股均为59,336股，占上市公司股本总额0.01%[199] - 王超报告期初持股222,070股，期末持股111,150股，占上市公司股本总额0.03%[199] - 刘炳柱、马德龙、陈宪伟报告期初和期末持股均为365,905股，占上市公司股本总额0.09%[199] 公司应收账款情况 - 报告期末公司应收账款净额为97,688.02万元，应收账款占营业收入比例相对较高[9] 公司可分配利润情况 - 截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为1,425,493,571.86元，母公司报表可分配利润为887,761,211.22元[181]

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅 新材料有限公司（以下简称"特硅新材料"）对募集资金的存放和使用进行专户 管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下： 单位：万元 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 28 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出 席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，同意 2024 年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已经审计委员 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股面值1 元，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露费等发行费用3,768,453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 山东阳谷华泰化工股份有限公司 募集资金存 ...