财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为44.06亿元，同比增长13.52%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为120.97亿元，同比增长23.56%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长20.65%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元，同比增长38,159.10%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.53亿元，同比下降51.20%[1] - 2024年第三季度营业总收入为120.97亿元，同比增长23.6%[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.94亿元，同比增长382.3%[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.53亿元[18] - 2024年第三季度资产负债率为60.0%，较上年同期下降1.8个百分点[14] - 2024年第三季度研发费用为8.82亿元，占营业总收入的7.3%[15] - 2024年第三季度投资收益为1.68亿元，同比增长大幅增加[17] - 2024年第三季度其他综合收益为-4.66亿元，主要由外币报表折算差额引起[17] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为109.99亿元，同比增长13.6%[18] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为29.90亿元，同比增长15.9%[18] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产较年初增加14,200.00万元，增长337.43%[6] - 公司应收款项融资较年初增加111,605.79万元，增长266.53%[6] - 公司长期股权投资较年初增加13,916.84万元，增长306.92%[6] - 公司应付票据较年初增加31,549.40万元，增长116.51%[6] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为24.49亿元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为29.13亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货余额为34.40亿元[11] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为109.99亿元[11] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为91.87亿元[11] - 公司2024年第三季度末资产总计为201.86亿元[11] - 公司2024年第三季度末短期借款余额为36.24亿元[11] - 公司2024年第三季度末应付账款余额为37.22亿元[11] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为102.32亿元[11] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为17.74亿元[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为72,588名，前10名股东持股情况如下：宁波长盈粤富投资有限公司持股32.84%，深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划持股1.78%，香港中央结算有限公司持股1.65%等[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下：宁波长盈粤富投资有限公司持有444,188,111股，深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划持有24,122,241股，香港中央结算有限公司持有22,330,397股等[9] - 公司限售股份变动情况如下：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有5,434,782股限售股，华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司持有4,347,826股限售股等[10] 其他 - 公司2024年起首次执行新会计准则,涉及流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等内容[20] - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为13.89亿元，投资活动产生的现金流量净额为-12.10亿元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为56.90亿元，筹资活动产生的现金流量净额为3.90亿元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，期末现金及现金等价物余额为17.73亿元[19] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.89亿元[18]

公司投资评级 - 买入/维持 [1] 报告的核心观点 - 长盈精密(300115)的"双支柱战略"持续兑现，盈利能力优化 [2] - 公司作为技术实力与市场较为领先的精密制造公司，看好公司由精密制造向智能制造方向发展 [3] 盈利预测和财务指标 - 2023A至2026E的营业收入预测分别为13,722.46百万元、17,059.63百万元、20,097.46百万元、23,688.04百万元 [1] - 2024-26年预计实现营收170.60亿元、200.97亿元、236.88亿元，实现归母净利润7.68亿元、8.60亿元、9.72亿元，对应PE 26.49、23.67、20.93 [3] 公司业绩表现 - 2024H1公司实现营收76.92亿元，同比增长30.15%，实现归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比增长428.74% [2] - 消费电子业务实现营业收入52.25亿元，较去年同期增长24.08%，新能源业务实现营业收入21.44亿元，较去年同期增长54.91% [2] - 2024H1实现毛利率17.96%，同比提升0.04个百分点 [2] 行业趋势 - 2024H2消费电子行业的复苏和创新趋势还将受到折叠屏、AI等新技术应用的推动 [3] - 公司积极把握人形机器人行业展现出的显著的发展势头，加快了人形机器人精密零组件的布局及业务拓展 [3] - 2024年6月，公司投资设立了全资子公司深圳市长盈机器人有限公司，主营业务为智能机器人及其精密零组件的研发、生产与销售 [3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股A股，发行价每股9.20元，募资1,359,999,991.20元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,343,254,494.96元[2] - 截至2024年9月25日，宜宾长盈专户余额0元[4] 监管协议要点 - 支取超5000万或净额20%需通知并提供清单[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 丙方指定保荐代表人杨佳倩、詹超[6]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司于 2024 年 6 24 日披露 | 月 | 公司已于 2024 披露《关于签订募集资金三 | 年 | 6 月 | 25 日 | | | 了《关于签订募集资金三方监 | | 方监管协议公告的更正公 | | | | | | 管协议的公告》（公告编号： | | 告》（公告编号：2024-62） | | | | | 1.信息披露 | 2024-61）。因工作人员疏忽， | | 更正相关情况。公司将进一 | | | | | | 该公告中上海临港长盈新能源 | | 步加强信息披露文件的审核 | | | | | | 科技有限公司账户余额填写错 | | 工作，避免此类错误再次发 | | | | | | 误 | | 生 | | | | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | | 不适用 | | | | | 3．"三会"运作 | 无 | | 不适用 | | ...

募资情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股A股，发行价9.20元/股，募资总额1,359,999,991.20元，净额1,343,254,494.96元[1] 募投项目投入 - 截至2024年7月31日，常州、宜宾长盈项目投入0.00万元，比例0.00%[4] - 智能可穿戴设备项目投入2,779.54万元，比例6.95%[4] - 补充流动资金投入15,986.65万元，比例69.51%[4] - 募投项目合计投入18,766.19万元，比例13.97%[4] 项目调整 - 新增宜宾长盈电子为募投项目实施主体，增加对应地块为地点[6] - 宜宾长盈新能源项目建设期从2025年6月30日延至2026年6月30日[8] 合规情况 - 保荐人认为调整事项合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[14]

报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[5] 资金与项目调整 - 同意“5G智能终端模组项目”结项，922.47万元节余资金补充流动资金[6] - 拟增加宜宾长盈电子为定增募投项目实施主体并调整建设期[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议通知于2024年8月19日书面发出[2] - 会议于2024年8月29日上午11:00现场结合通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[5] - 审议通过增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期议案[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股A股，发行价9.2元/股，募资总额1,359,999,991.20元，净额1,343,254,494.96元[3] 募投项目投入 - 截至2024年7月31日，智能可穿戴设备AR/VR零组件项目累计投入2,779.54万元，投入比例6.95%[5] - 截至2024年7月31日，补充流动资金累计投入15,986.65万元，投入比例69.51%[5] - 截至2024年7月31日，募投项目合计累计投入18,766.19万元，投入比例13.97%[5] 项目调整 - 拟增加宜宾长盈电子为募投项目实施主体，新增地块为实施地点[6][7] - 宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目建设期调整至2026年6月30日[9] 相关审批 - 独立董事、董事会、监事会、保荐人均同意相关事项[12][13][14][15] - 保荐人对公司本次募投项目调整事项无异议[16]

财务数据与经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入76.92亿元，同比增长30.15%[1] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，去年同期为负[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额6.95亿元，较去年同期增长46.65%[13] - 公司消费电子业务实现营业收入52.25亿元，较去年同期增长24.08%[19] - 公司新能源业务实现营业收入21.44亿元，较去年同期增长54.91%[19] 研发与创新 - 公司在5G、AR/VR/MR/XR等新兴技术领域持续加大研发投入，推动产品创新[6] - 公司新增授权专利152件，其中发明专利56件[21] - 公司截至2024年6月30日获得授权且有效的专利2028件，其中发明专利657件[22] 业务拓展与战略 - 公司通过并购等方式不断拓展业务范围，提升综合竞争力[1] - 公司在新能源汽车零部件领域持续发力，相关业务收入占比不断提升[1] - 公司在工业机器人及工业互联网领域加大投入，相关业务收入保持快速增长[1] - 公司未来将继续聚焦主营业务,加大技术创新和市场开拓力度,提升整体竞争实力[1] 财务管理 - 公司持续优化产品结构，高毛利产品占比不断提高，毛利率水平有所改善[1] - 公司加强成本管控,提升运营效率,经营利润水平有所提升[1] - 公司在海外市场拓展方面取得进展,海外销售收入占比有所提高[1] 募集资金管理 - 公司非公开发行股票募集资金总额为1,899,999,987.84元，扣除发行费用后募集资金净额为1,880,383,953.71元[38] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,359,999,991.20元，扣除发行费用后募集资金净额为1,343,254,494.96元[38] - 公司累计使用募集资金182,785.17万元，其中用于5G智能终端模组项目98,700.60万元，上海临港新能源汽车零组件（一期）项目74,097.92万元[38] - 公司累计使用该次募集资金9,986.65万元，用于补充流动资金项目[40] 环境保护 - 公司严格遵守相关环境保护法律法规，执行行业标准[72] - 公司所有建设项目均履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[73] - 公司及子公司已取得排污许可证[74] - 公司及子公司的建设项目均已通过环保验收[75,76] - 公司主要污染物排放浓度和排放总量均符合相关标准要求[80,81] - 公司报告期内环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税超过2700万元人民币[92] 公司治理 - 公司注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益[1] - 公司加强供应商质量管理，注重建设有效的供应链体系，寻求建立与供应商合作共赢的良好关系[1] - 公司致力于为客户提供优质的产品和服务，以客户为尊、与客户同心[1] - 公司严格按照监管机构的要求，履行信息披露义务，保证信息披露质量[1] - 公司报告期内诚信状况良好，不存在违规对外担保、关联方非经营性占用资金等情况[2,3,4] 对外投资与担保 - 公司为子公司提供了多项连带责任担保[113,114] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为572,530万元，实际担保发生额合计为48,492.88万元[113] - 公司转让控股子公司天机智能30%股权，并放弃对其增资的优先认缴权[122] - 公司在深圳投资设立全资子公司长盈氢电和长盈机器人[122] 股权变动 - 公司于2024年5月向特定对象发行147,826,086股A股股票，于2024年6月25日上市[129,130] - 2022年股票期权激励计划第一、二个行权期共有78名激励对象行权，行权股数为140,049股[125] - 公司高管持有的3,921,972股股份在任期间所持股份的25%可流通[128]

应收款项数据 - 广东松庆智能科技其他应收款76万元[1] - 广东天机智能系统其他应收款17.74万元[1] - 深圳市海鹏信电子应收账款期初119.94万元，期末361.65万元[1] - 东莞市阿尔法电子科技其他应收款期初9171.06万元，期末9937.26万元[1] - 广东方振新材料精密组件其他应收款期初22000万元，期末20000万元[1] - 广东长盈精密技术其他应收款期初28840.45万元，期末29103.55万元[1] - 宁德长盈新能源技术其他应收款期初19800万元，期末19800万元[1] - 自贡长盈精密技术其他应收款期初17200万元，期末7900万元[1] - EVERWIN PRECISION (VIETNAM) TECHNOLOGY其他应收款5323.17万元[1] - EVERPPE其他应收款期初462.55万元，期末465.43万元[1] - 宁德长盈新能源技术其他应收款2024年期初1108.70，期末2375.85[3] - 广东长盈精密技术其他应收款2024年度往来累计发生1021.13，偿还542.75，期末478.38[3] - Everwin Precision Hong Kong Company应收账款2024年期初173235.63，期末100256.41[3] - 四川峰盈新能源科技长期应收款2024年期初524.19，偿还56.95，期末467.24[3] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计309505.71[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计148762.86[3] - 2024年度往来资金利息总计1465.00[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计260980.82[3] - 2024年期末往来资金余额总计198752.75[3] 股权变动 - 公司对广东天机智能系统持股比例由78%降至40%，2024年4月1日起不再纳入合并报表范围[3]