公司信息 - 证券代码为300112，简称为万讯自控[1] - 债券代码为123112，简称为万讯转债[1] 报告与会议 - 2024年4月23日公布《2023年年度报告》[2] - 2024年5月16日15:00至17:00举行年报网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程方式，可登录“全景·路演天下”参与[2] - 出席说明会人员有董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳等[2]

资金募集与结存 - 公司发行2,457,212张可转换公司债券，募集资金总额245,721,200元，净额238,609,538.15元[1] - 报告期初募集资金结存净额149,804,658.68元，期间投入7,402,676.51元，期末结存143,800,125.29元[2] - 截至2023年12月31日，各银行账户存储余额分别为738.60元、1,662,110.25元、41,851,642.85元、100,285,633.59元[9] - 截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入6,385,900元[11] 资金使用与管理 - 2023年用闲置募集资金现金管理，宁波银行35,000,000元年化2.90%，中信银行100,000,000元年化3.35%[13] - 2023年4月“智能仪器仪表研发及产业化项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[14] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[15] - 2023年4月21日及2022年股东大会批准将闲置资金买理财产品[20] 项目投资情况 - 智能仪器仪表项目承诺投资13,415.83万元，本报告期投入73.72万元，累计687.41万元，进度5.12%[19] - 燃气截止阀项目承诺投资3,345.12万元，本报告期投入666.55万元，累计2,404.95万元，进度71.89%，效益 -463.11万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资7,100.00万元，累计投入7,100.00万元，进度100.00%[19] 项目情况说明 - 智能仪器仪表项目延期因万讯大厦拆除重建审批延迟[20] - 燃气截止阀项目未达收益因宏观经济调整，费用上升[20] - 燃气截止阀项目优化方案节约资金[20]

关联交易预计 - 2024年与视科普等关联方交易不超935万元[3] - 2024年与成都安讯智服等交易不超3745万元[4] - 2024年向PS等采购预计600万元[7] - 2024年向PS等销售预计320万元[7] - 2024年提供租赁服务预计15万元[7] 过往关联交易 - 2023年向PS等采购568.03万元[9] - 2023年向PS等销售269.76万元[9] - 2023年提供租赁服务12.73万元[9] 关联方业绩 - 2023年底凯尔克资产19214.27万元[11] - 2023年底PS总资产582.82万港元[14] 会议相关 - 2024年4月20日召开独立董事会议[19] - 会议通过2024年度关联交易议案[19]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额2.457212亿元，净额2.3860953815亿元[1] - 报告期初募集资金结存净额1.4980465868亿元，本期投入740.267651万元，期末结存1.4380012529亿元[3] - 截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目638.59万元[8] - 2023年度万讯自控募集资金净额23,860.95万元，本报告期投入740.27万元，累计投入10,192.36万元[17] 资金使用与管理 - 2023年公司及子公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金开展现金管理[10] - 截至2023年12月31日，宁波银行结构性存款3500万元，年化收益率2.90%[10] - 截至2023年12月31日，中信银行大额存单1亿元，年化收益率3.35%[10] - 2023年公司将闲置募集资金用于购买理财产品[18] 项目进展 - 智能仪器仪表研发及产业化项目预定可使用日期延至2025年12月31日[11] - 智能仪器仪表研发及产业化项目承诺投资13,415.83万元，本报告期投入73.72万元，累计投入687.41万元，进度5.12%[17] - 燃气截止阀研发及扩产项目承诺投资3,345.12万元，本报告期投入666.55万元，累计投入2,404.95万元，进度71.89%，本年度效益 -463.11万元[17] - 补充流动资金项目承诺投资7,100.00万元，累计投入7,100.00万元，进度100.00%[17] 项目情况说明 - 智能仪器仪表研发及产业化项目延期因万讯大厦拆除重建审批流程延迟[18] - 燃气截止阀研发及扩产项目未达预计收益因宏观经济及费用上升[18] - 燃气截止阀研发及扩产项目因优化方案节约募集资金[18] 合规情况 - 公司募集资金信息披露无违规情形[12] - 容诚会计师事务所认为专项报告反映实际情况[13][14] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[15] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[16]

募集资金情况 - 公司发行2457212张可转换公司债券，募资24572.12万元，净额23860.95万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金结存净额14380.01万元[10] 项目投资与结余 - 智能仪器仪表项目投资20081.50万元，拟用募资13415.83万元，截至2023年12月31日结余12728.42万元[9][11] - 燃气截止阀项目投资4974.10万元，拟用募资3345.12万元，截至2023年12月31日结余940.17万元，2024年4月20日节余807.15万元[9][11][12] 资金使用决策 - 2024年4月20日董事会同意将燃气截止阀项目节余资金永久补充流动资金[15] - 2024年4月20日监事会同意部分募投项目结项并补充流动资金[16] - 保荐机构对燃气截止阀项目结项并补充流动资金无异议[17]

内部控制鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0462 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 容诚专字[2024]518Z0462 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

公司治理 - 2023 - 2024年完成第六届监事会换届选举，成员未变[2] - 2023年监事会召开8次会议[3] 财务审计 - 2023年度财务报告经审计，出具标准无保留审计报告[7] 合规运营 - 监事会认为定期报告程序合规，内容真实准确完整[8] - 公司募集资金使用和管理无违规[9] - 关联交易遵循规定，定价公允[12] 激励与分配 - 实施完成2023年限制性股票激励计划[11] - 《2022年度利润分配预案》合规，2023年完成权益分派[13] 内部控制 - 监事会认为《内部控制自我评价报告》真实客观[14] - 公司完善治理结构，建立内控体系[14]

关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0461 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]518Z0458 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

可转债情况 - “万讯转债”转股期限为2021年10月14日至2027年4月7日，最新转股价格8.46元/股[3] - 2024年Q1，390张“万讯转债”转股，票面39,000元，转成4,609股[3] - 截至2024年Q1末，剩余可转债2,264,899张，金额226,489,900元[3] - 2021年4月8日发行2,457,212张，总额24,572.12万元[3] - “万讯转债”初始转股价9.13元/股，调整后8.46元/股[5][6] 股份情况 - 2024年Q1，限售股从56,157,371股减至55,978,834股，比例19.12%降至19.06%[9] - 2024年Q1，无限售股从237,493,148股增至237,676,294股，比例80.88%增至80.94%[9] - 2024年Q1，总股本从293,650,519股增至293,655,128股[9] - 高管锁定股变动因每年按25%解除锁定[9]

债券发行 - 2021年4月8日发行2,457,212张“万讯转债”，代码123112[3][4] 债券期限 - “万讯转债”存续期为2021年4月8日至2027年4月7日，转股期为2021年10月14日至2027年4月7日[4] 票面利率 - “万讯转债”票面利率第一年至第六年分别为0.4%、0.7%、1.0%、1.8%、2.5%、3.0%[4] 本次付息 - 第三年付息，计息期2023年4月8日至2024年4月7日，当期票面利率1.0%[3][12] - 每10张利息10元（含税），个人和基金代扣后8元，QFII和RQFII 10元[3][12] - 债权登记日2024年4月3日，付息和除息日4月8日[3][13] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别均为AA - ，评级展望稳定[10][11] 下一付息 - 下一付息期利率1.8%，起息日2024年4月8日[3]