公司概况 - 公司主要从事工业制动装置及其控制系统的研发、设计、制造和销售，以及航空军工零部件及工艺装备的设计、制造和销售 [1] - 公司在风电、港机等领域制动技术及产品方面处于行业龙头地位，多项行业标准的第一起草单位 [1] - 公司已形成工业制动装置和航空高端制造双主业的发展格局 [1] 制动器板块 - 公司上市前主要以港口机械和起重机械制动器产品为主，主要客户有振华重工等 [1] - 公司上市后利用募集资金投向风电制动系统领域，经过十多年发展，已成为国内风电制动领域市场份额领先的企业 [1] - 公司制动器业务应用领域不断延伸，包括塔机等建筑机械、矿山机械、工业车辆、轨道交通等领域 [1] - 公司在大型化风电主机上具备技术优势，整体市场占有率约45% [1] - 公司积极开拓海外业务，今年开始海外业务有了较为明显的进展 [1] 航空军工板块 - 公司2016年通过收购安德科技进入航空军工领域，主要从事航空零部件及航空工装等 [1] - 公司主要为大型运输机的发动机机匣和反推装置，以及飞机生产所需的工艺装备如夹具、模具、型架等辅助装备 [1] - 目前风电行业和航空军工领域十分景气，是公司未来成长的主要来源 [1] 市场与竞争 - 公司在行业内的主要竞争对手国内有三斯风电、焦作开发等，国外有丹麦的斯文伯格等 [2] - 国内制动器行业格局变化较大，6、7年前还是以国外为主导，现在国内厂商逐步占有更多市场份额 [2] - 公司在大兆瓦风机市场占有更多份额，目前市场上大兆瓦以及海上风机的制动产品供应主要就是华伍和国外厂商 [2] 产品与技术 - 公司制动器产品的寿命整体看和主机几乎一样，但里面的一些组件如摩擦片、密封圈等易损件需要定期维护更换 [2] - 公司具有自主研发、自我配套供应摩擦片能力，开发了多种材质的摩擦材料，包括树脂基、粉末冶金、碳陶等 [2] - 公司提供的风电制动产品包括偏航制动器、主轴制动器、锁销等，其中偏航制动器占2/3左右 [3] 生产与交付 - 公司丰城本部占地384亩，车间厂房面积15万平米 [3] - 公司新增制动器装配流水线，并引入加工配套供应商入驻，产能进一步提升 [3] - 公司风电制动系统产品交付周期60天内，其它工业制动系统产品45天内 [3] 财务与成本 - 随着公司内部管理加强，公司内部挖潜的力度将会加大，未来费用占比率会有所降低 [3] - 定增后首先财务费用会节约相当一部分 [3] 海外市场 - 公司高度重视海外市场开拓，未来海外市场将是公司市场发展的重要方面 [2] - 公司已成为西门子歌美飒、GE、Nordex等客户的供应链体系 [2] - 西门子歌美飒全球未来几年新造风机3000台以上，GE每年新造风机4000台以上 [2] 行业趋势 - 陆上风机随着机组兆瓦数提升，价值量保持稳定略有上升，海上风机随着兆瓦数的提升，单位价值量也会提升 [1] - 随着风机兆瓦数的提升，单台风机对制动器的需求数量也会提升 [1] - 市场"十四五"期间预期军机需求放量，这对公司来说是个很好的发展机遇 [2] - 起重机械行业整体的需求量每年变化不大，但公司近几年来不断推出新产品，迎合市场需求 [2]

公司业务概况 - 公司主要从事工业制动装置及其控制系统的研发、设计、制造和销售，以及航空军工零部件及工艺装备的设计、制造和销售 [1] - 公司在风电、港机等领域制动技术及产品方面处于行业龙头地位，同时也是军工客户的战略合作供应商 [1] - 公司已形成工业制动装置和航空高端制造双主业的发展格局 [1] 财务表现 - 公司前三季度实现归属于上市公司股东净利润同比增长26.62% [1] - 2020年风电收入约5.1亿元，较2019年的3.2亿元增长接近60% [2] 风电业务 - 公司在风电制动领域的市场份额稳定在40%以上，居于第一 [2] - "十四五"期间风电市场的增速将比"十三五"期间更快，公司风电业务将充分享受行业红利 [2] - 1.5MW风机与3MW至5MW风机相比，兆瓦数越高，所用制动器数量越多，价值量也越大 [2] - 公司正在积极培育海外业务，已开始进行小批量供货 [2] 军工业务 - 全资子公司安德科技业务主要分为航空工艺装备和发动机机匣及反推装置 [2] - 安德科技任务量同比翻番，正在全力保证产品交付 [1] - 公司在航空工艺装备方面是头部企业，急需扩大产能以满足新机型工艺装备需求 [2] - 公司计划在满足现有发动机零部件订单需求后，尝试向飞机热钣金制造方向发展 [2] 其他业务 - 公司地铁电空制动系统已完成5000公里厂内测试验证，正在与南昌地铁四号线业主沟通线路运行试验 [2] 公司发展 - 公司定增已在9月底通过深交所审核，正在与产业资本沟通确定发行细节 [2] - 未来公司外延发展将主要围绕工业制动系统和航天军工板块，聚焦主业，适当延伸 [3]

公司业务与市场地位 - 公司主要从事工业制动装置及其控制系统的研发、设计、制造和销售，以及航空军工零部件及工艺装备的设计、制造和销售 [1] - 公司在风电、港机等领域制动技术及产品方面处于行业龙头地位，多项行业标准的第一起草单位 [1] - 公司在风电制动领域市场份额领先，整体市场占有率约45% [2] - 公司在航空军工领域主要从事航空零部件及航空工装等，为大型运输机的发动机机匣和反推装置提供配套 [2] 风电市场与产品 - 2021年前11个月风电设备公开招标超过50GW，预示2022年风电市场景气度更高 [2] - 公司风电产品主要竞争对手包括三斯风电、焦作制动器公司等，国外有丹麦的斯文伯格 [2] - 公司风电产品坚持中高端路线，性价比较高，产品价格随行业调整幅度相对较小 [2] - 风电大型化趋势下，单台风机对制动器的需求数量增加，如5MW风机需要9～10台制动器 [2] 航空军工市场 - 公司军工板块生产任务饱满，2021年前三季度任务量同比翻番 [3] - 发动机机匣和反推装置市场前景良好，"十四五"期间预期军机需求放量 [3] - 公司军工板块目前生产任务十分饱满，今年前三季度任务量同比翻番 [3] 技术与研发 - 公司具有自主研发、自我配套供应摩擦片能力，开发了多种型号的摩擦材料，包括树脂基、粉末冶金、碳陶等 [3] - 公司通过参股子公司深圳勒迈科技布局碳纤维及碳陶复合材料刹车盘，主要销售往赛车及高端改装车等领域 [3] 其他业务 - 公司控股子公司芜湖金贸流体公司主要从事铸造产品的开发，主要为城市管网使用的管道阀门，近年来发展较快，并在新三板挂牌上市 [3] 财务与成本 - 2021年三季度公司毛利率下降的主要原因是钢材价格波动较大，材料价格上涨 [2] - 公司预计钢材价格将继续回到合理均衡位置，对公司的不利影响将逐步减弱 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.6876亿元人民币，同比增长5.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.5449亿元人民币，同比下降1.29%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5162.01万元人民币，同比下降12.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.2976亿元人民币，同比下降25.33%[5] - 营业总收入从10.68亿元略降至10.54亿元，降幅1.2%[22] - 净利润从1.73亿元下降至1.32亿元，降幅23.4%[23] - 公司综合收益总额为1.324亿元，同比下降23.4%[24] - 基本每股收益为0.3089元/股，同比下降33.98%[5] - 基本每股收益0.3089元，同比下降34.0%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.56亿元上升至7.31亿元，增幅11.5%[22] - 财务费用为2011.37万元人民币，同比下降48.83%[9] - 财务费用从0.39亿元大幅下降至0.20亿元，降幅48.8%[22] - 研发费用从0.37亿元微增至0.38亿元，增幅2.3%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2364.08万元人民币，同比下降228.41%[5] - 经营活动现金流量净额为-2364万元，同比转负[25] - 投资活动现金流量净额为-6083万元，同比改善3.3%[26] - 筹资活动现金流量净额为-1.982亿元，同比扩大44.1%[26] - 销售商品收到现金9.189亿元，同比增长20.6%[25] - 购买商品支付现金6.113亿元，同比增长17.3%[25] - 支付职工现金1.663亿元，同比增长5.8%[25] - 取得借款收到现金5.341亿元，同比下降16.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.352亿元，较期初下降34.6%[26] 资产和负债变化 - 货币资金为5.9021亿元人民币，较期初下降30.87%[8] - 货币资金从年初8.538亿元减少至5.902亿元，下降31.0%[18] - 应收账款从年初7.764亿元增至9.973亿元，增长28.5%[18] - 存货从年初6.344亿元增至7.231亿元，增长14.0%[18] - 预付款项从年初0.216亿元增至0.718亿元，增长232.3%[18] - 总资产为39.0354亿元人民币，较上年度末增长2.72%[5] - 公司总资产从380.01亿元增长至390.35亿元，增幅2.7%[19][20] - 短期借款从7.30亿元减少至6.38亿元，下降12.6%[19] - 应付票据从1.25亿元大幅增加至2.40亿元，增幅91.8%[19] - 合同负债从0.37亿元增长至0.77亿元，增幅109.5%[19] - 在建工程从1.41亿元增加至1.71亿元，增幅21.1%[19] 业务线表现 - 国外风电市场前三季度签订订单4430万元人民币，同比增长82%[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,917名[12] - 最大股东聂景华持股比例为13.82%，持股数量为58,067,500股[12] - 第二大股东聂璐璐持股比例为11.90%，持股数量为49,977,814股[12] - 第三大股东上海振华重工持股比例为5.30%，持股数量为22,257,800股[12] - 聂景华质押股份20,170,000股，占其持股比例的34.7%[12] - 聂璐璐质押股份49,760,000股，占其持股比例的99.6%[12]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为6.857亿元人民币，同比下降4.37%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为7814.31万元人民币，同比下降32.09%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6387.10万元人民币，同比下降43.66%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6857.56万元人民币，同比大幅增长244.71%[32] - 基本每股收益为0.1860元/股，同比下降38.80%[32] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降4.45个百分点[32] - 营业总收入从7.171亿元降至6.857亿元，下降4.4%[189] - 净利润从1.114亿元降至7452万元，下降33.1%[190] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降32.1%至7814.3万元[191] - 营业收入同比下降14.8%至4.69亿元[193] - 基本每股收益同比下降38.8%至0.186元[191] 成本和费用（同比） - 财务费用1662.19万元，同比下降38.34%，主要因融资减少及利率降低[75] - 研发投入1868.14万元，同比下降20.47%[75] - 财务费用下降38.3%，从2696万元降至1662万元[190] - 信用减值损失扩大至2054万元，较去年同期681万元增长201.6%[190] - 研发费用投入1868万元，同比下降20.5%[190] - 营业成本同比下降0.9%至3.18亿元[193] - 研发费用同比增长12.9%至1317.9万元[193] - 财务费用同比下降55.5%至828.1万元[193] - 信用减值损失同比增长176.2%至2163.6万元[194] - 所得税费用同比下降45.0%至1082.8万元[194] 资产和负债变化 - 总资产为37.81亿元人民币，较上年度末下降0.50%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为21.55亿元人民币，较上年度末增长1.73%[32] - 货币资金减少至6.42亿元，占总资产比例下降5.49个百分点至16.98%[82] - 应收账款增加至9.24亿元，占总资产比例上升4个百分点至24.43%[82] - 存货增长至7.40亿元，占总资产比例上升2.86个百分点至19.56%[82] - 短期借款减少至6.10亿元，占总资产比例下降3.09个百分点至16.13%[82] - 货币资金从年初8.538亿元减少至6.422亿元，降幅24.8%[182] - 应收账款从年初7.764亿元增至9.238亿元，增幅19.0%[182] - 存货从年初6.344亿元增至7.395亿元，增幅16.6%[182] - 短期借款从年初7.303亿元减少至6.098亿元，降幅16.5%[183] - 应付票据从年初1.252亿元增至2.390亿元，增幅90.9%[183] - 合同负债从年初0.369亿元增至0.491亿元，增幅33.1%[183] - 归属于母公司所有者权益从年初21.187亿元增至21.553亿元，增幅1.7%[184] - 未分配利润从年初5.171亿元增至5.533亿元，增幅7.0%[184] - 少数股东权益从年初1.822亿元减少至1.752亿元，降幅3.8%[184] - 货币资金从年初7.827亿元减少至4.724亿元，降幅39.6%[186] - 应收账款从4.187亿元增至5.055亿元，增长20.7%[186] - 预付款项大幅增长314.4%，从1109万元增至4596万元[187] - 其他应收款增长126.8%，从1.078亿元增至2.445亿元[187] - 短期借款减少17.9%，从4.690亿元降至3.850亿元[187] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为6857.6万元[196] - 收到的税费返还同比下降43.3%至226.6万元[196] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长188%至102,203,094.57元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,214,214.49元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-254,861,665.64元[198] - 期末现金及现金等价物余额为593,339,461.00元[198] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长52.6%至442,742,092.74元[200] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长83.9%至236,799,006.35元[200] - 取得借款收到的现金同比下降17.8%至462,160,000.00元[198] - 偿还债务支付的现金同比增长7.6%至585,727,454.86元[198] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长239.2%至61,136,171.10元[198] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长173%至70,418,039.68元[198] 业务线表现 - 风电制动系统营业收入2.29亿元，同比下降22.09%，毛利率21.11%，同比下降18.34个百分点[78] - 军用航空零部件营业收入1.04亿元，同比大幅增长83.06%[78] - 军工板块子公司安德科技净利润同比增长近60%，占整体净利润比重达1/3[73] - 公司海外销售订单同比增长70%，订单额超过2600万元人民币[70] - 公司智能产品在港机市场持续取得较快增长[52] - 公司塔机制动器配套取得跨越式发展，市场份额得到提升[53] - 公司轨道交通制动系统产品在长春、沈阳、成都等多座城市有成功案例[54] - 公司航空发动机机匣及反推装置市场需求将有望放量增长[55] - 公司通过GE产品认证，正逐步开始小批量供货海外客户[56] 市场地位和竞争力 - 风电设备制动系统综合市场占有率达到50%[50] - 公司产品覆盖国内外风电主机厂包括金风科技、明阳智能等主要厂商[50] - 公司具备大功率风机制动装置批量供货能力[50] - 公司市场占有率长期保持在45%以上，稳居行业之首[61] - 公司风电产品客户涵盖国内主要风电设备主机厂商，包括金风科技、明阳智能等，并已通过GE资格审查开始批量供货[62] - 公司产品线包括15大类、78个型号系列、753个规格品种，年产量超10万台套[64] - 公司为全球首家覆盖空气制动、液压制动和磁悬浮制动三大类车辆制动系统的民营公司[64] - 公司掌握全系列摩擦材料制备技术，包括树脂基、橡胶基、粉末冶金等复合摩擦材料[66] - 公司产品应用领域覆盖冶金、港口、风电、轨交、军工等市场，品牌获中国驰名商标认定[64] - 公司通过ISO9001/ISO14001、欧盟CE、北美UL等多项国际认证[63] - 公司在风力发电领域成功替代国外知名品牌产品[60] - 公司产品在港口装卸、冶金矿山等设备成功替代德、法等国品牌[60] 研发和技术能力 - 公司承担江西省重点新产品开发项目38项，获得国家重点新产品3项[58] - 公司是工业制动器多项行业标准第一起草单位，包括3项国家标准[59] - 公司建立MES管理系统和TOP GP ERP系统，实现生产自动化和信息化升级[65] - 公司为客户提供制动系统整体解决方案，包括电液推杆、液压站等配套组件[66] - 公司配备专业售后服务网络，坚持"三不"服务理念保障产品全生命周期[67] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧导致产品毛利率趋降的风险[6][7] - 公司应收票据及应收账款金额较大且呈增长态势[8] - 公司原材料成本中钢材、铸铁、外协件等占比较高[9][10] - 公司面临新产品开发不顺利可能增加开发成本的风险[11] - 公司面临应收账款管理风险，客户账期较长但质地良好[105] - 原材料价格波动风险突出，钢材铸铁等成本占比高[106] - 募投项目存在产能闲置及实施效果不达预期风险[107] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达80%[172] - 公司涉及重大诉讼仲裁涉案金额18750万元人民币[131] - 公司报告期存在涉嫌合同诈骗案涉及债权金额3,717.89万元[150] - 公司已对涉嫌诈骗债权全额计提坏账准备[151] 管理层讨论和应对措施 - 公司通过加强客户信用评级管理应对应收账款风险[8] - 公司通过预判原材料价格走势和提高利用率应对成本波动[10] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[113] 募集资金使用和投资项目 - 公司2021年12月完成非公开发行项目[12] - 募集资金总额9.69亿元，报告期投入1715万元，累计投入5.19亿元[90] - 2021年非公开发行募集资金净额5.80亿元，报告期内实际使用1.71亿元[90] - 2016年非公开发行募集资金净额3.90亿元，累计使用3.48亿元（含利息）[90] - 募集资金变更用途比例25.55%，累计变更金额2.48亿元[90] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目承诺投资总额25,563.8万元，累计投入5,907.73万元，投资进度100%[93] - 航空发动机零部件小批量生产项目承诺投资总额5,436.2万元，累计投入5,579.65万元，投资进度100%[93] - 投资长沙天映航空装备有限公司51%股权实际投入11,730万元，累计实现效益569.31万元[93] - 航空飞机零部件批量生产项目承诺投资总额5,000万元，累计投入3,237.73万元，投资进度64.75%[93] - 永久补充流动资金项目承诺投资总额9,000万元，累计投入8,303.04万元，投资进度100%[93] - 航空飞机零部件批量生产项目本报告期投入金额243.71万元[93] - 永久补充流动资金项目本报告期投入金额326.07万元[93] - 长沙天映航空装备有限公司投资累计实现效益679.15万元[93] - 所有承诺投资项目均未发生重大变化[93] - 轨道交通车辆制动系统项目于2021年12月31日达到预定可使用状态[93] - 航空装备空零部件研发制造基地项目承诺投资总额32,000万元，实际投入544.86万元，投资进度仅1.70%[94] - 年产3000台起重机械新型起重小车新建项目承诺投资总额10,000万元，实际投入600.35万元，投资进度6.00%[94] - 永久补充流动资金项目承诺投资总额18,000万元，实际投入15,951.89万元，投资完成率达100.00%[94] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目因准入认证时间较长导致订单增长未达预期[94] - 航空发动机零部件小批量生产项目因新购入厂房尚在建设未能如期达到预定可使用状态[94] - 2016年非公开发行募集资金总额100,000万元，实际投入金额96,928.86万元[94] - 超募资金实际投入金额与募集资金总额一致为96,928.86万元[94] - 募集资金投资项目累计实现效益569.31万元[94] - 工业制动器产业服务化建设项目于2017年变更为航空发动机零部件小批量生产项目[94] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目在2018年经董事会决议延期建设[94] - 公司变更轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资规模，使用募集资金11,730万元投资取得长沙天映51%股权[95] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为13,833.80万元[95] - 公司使用募集资金2,796.47万元支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技自有资金补齐[95][96] - 竞拍成交价款为32,171,200元[95][96] - 公司调整轨道交通车辆制动系统产业化建设项目，使用募集资金5,000万元投资安德科技的航空飞机零部件批量生产项目[95] - 航空飞机零部件批量生产项目建设资金总额计划为8,008.08万元[95] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8,833.80万元[95] - 公司变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途，将2,600万元变更用于金驹实业自建房屋项目[95] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元用于永久补充流动资金[95] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15,000万元[96] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目变更资金用途，将2600万元募集资金转用于金驹实业自建房屋项目[98] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目结题，节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元转为永久补充流动资金[98] 子公司表现 - 子公司四川安德科技实现营业收入10041万元，净利润2541.13万元[104] - 子公司芜湖市金贸流体科技实现营业收入9894.48万元，净利润653.15万元[104] - 子公司长沙天映航空装备营业收入375.68万元，净亏损1337.52万元[104] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1816.44万元人民币[36] - 非经常性损益项目合计影响净利润1427.22万元人民币[36] 股东和股权结构 - 全资子公司安德科技员工持股计划持有732.37万股，占上市公司股本总额比例1.93%[115] - 第二期员工持股计划期末持股数量为2,574,746股[115] - 公司有限售条件股份从128,127,957股减少至86,894,897股，比例从30.50%降至20.68%[157] - 无限售条件股份从291,962,207股增加至333,195,267股，比例从69.50%升至79.32%[157] - 境内自然人持股减少1,233,060股至86,894,897股，比例从20.98%降至20.68%[157] - 外资持股减少3,448,275股至0股，比例从0.82%降至0%[157] - 股东熊宏解除限售1,379,310股[159] - 国泰基金系列产品各解除限售344,827股[159] - 陈凤菊增加限售146,250股至585,000股[159] - 广东省捌号职业年金计划－浦发银行解除限售股数344,827股[160] - 四川省壹拾壹号职业年金计划－建设银行解除限售股数344,827股[160] - 河北省伍号职业年金计划－交通银行解除限售股数344,827股[160] - 全国社保基金一一一组合解除限售股数2,068,965股[160] - 中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行解除限售股数137,931股[160] - 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行解除限售股数137,931股[160] - 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金解除限售股数1,379,311股[161] - 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金解除限售股数1,379,311股[161] - 南方安泰养老混合型证券投资基金解除限售股数913,199股[161] - 南方基金新睿定增1号集合资产管理计划解除限售股数791,439股[161] - 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划解除限售243,520股[162] - 招商银行股份有限公司企业年金计划解除限售243,520股[162] - 四川省农村信用社联合社企业年金计划解除限售121,760股[162] - 中国航空集团有限公司企业年金计划解除限售182,640股[162] - 山东省（贰号）职业年金计划解除限售365,280股[162] - 江苏省壹号职业年金计划解除限售365,280股[163] - 南方基金凯得1号单一资产管理计划解除限售547,919股[163] - 河北省肆号职业年金计划解除限售243,519股[163] - 广东省柒号职业年金计划解除限售243,519股[163] - 上海市陆号职业年金计划解除限售243,520股[162] - 公司股东总数19,170户[167] - 控股股东聂景华持股比例为14.82%，持股数量62,267,500股，其中有限售条件股份46,700,625股，无限售条件股份15,566,875股[167] - 聂景华质押股份27,791,693股[167] - 本期解除限售股数总计41,379,310股[165] - 期末限售股数总计86,894,897股[165] - 广东天创私募证券投资基金管理有限公司本期解除限售8,275,862股[164]及2,758,620股[165] - UBS AG本期解除限售3,448,275股[164] - 财通基金旗下多只资管产品合计解除限售超过3,000,000股（具体：206,897+206,896+206,896+68,966+689,655+1,379,310+206,897+137,931）[164][165] - 上海迎水投资管理

收入和利润表现 - 营业收入3.48亿元人民币，同比增长2.66%[3] - 营业总收入为3.48亿元人民币，同比增长2.66%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5568.87万元人民币，同比增长10.77%[3] - 净利润为5196.11万元人民币，同比增长7.47%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为5568.87万元人民币，同比增长10.78%[19] 成本和费用变化 - 营业成本为2.35亿元人民币，同比增长13.33%[18] - 销售费用下降36.74%至1382.92万元人民币，主要受疫情影响营销费用减少[8] - 研发费用为883.15万元人民币，同比增长24.85%[19] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4121.00万元人民币，同比下降416.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负4121万元，较上年同期的负798万元恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净流入2.65亿元人民币，同比增长21.29%[22] - 经营活动现金流入小计为2.788亿元，同比增长3.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.094亿元，同比增长54.3%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5527万元，同比下降1.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1389万元，较上年同期的负1313万元略有恶化[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2478万元，同比增长88.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8005万元，较上年同期的负7194万元恶化[24] - 取得借款收到的现金为2.4815亿元，同比增长13.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.827亿元，较期初的8.178亿元减少16.5%[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为7.25亿元，较年初8.54亿元下降15.1%[14] - 应收账款期末余额为8.77亿元，较年初7.76亿元增长13.0%[14] - 存货期末余额为7.11亿元，较年初6.34亿元增长12.1%[14] - 流动资产合计为26.62亿元，较年初26.43亿元增长0.7%[14] - 固定资产期末余额为3.86亿元，较年初3.65亿元增长5.8%[14] - 在建工程期末余额为1.48亿元，较年初1.41亿元增长4.8%[14] - 短期借款为7.05亿元人民币，同比下降3.53%[15] - 资产总计为38.50亿元人民币，同比增长1.31%[15] 其他财务数据 - 其他收益增长280.48%至271.35万元人民币，主要因政府补助增加[8] - 信用减值损失增长2924.77%至822.41万元人民币，主要因计提坏账准备减少[8] - 应收款项融资下降70.09%至2173.41万元人民币，主要因银行承兑汇票贴现及背书[8] - 预付款项增长112.20%至4577.04万元人民币，主要因预付材料款增加[8] - 少数股东损益为-372.76万元人民币，亏损同比扩大93.60%[19] - 基本每股收益为0.1326元，同比下降0.08%[20] 业务线表现 - 风电板块新签订单同比增长约20%[7] - 军工板块一季度净利润实现超过去年同期100%增长[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,795户[10] - 第一大股东聂景华持股比例为14.82%，持股数量为62,267,500股，其中质押29,643,716股[10] - 第二大股东聂璐璐持股比例为11.90%，持股数量为49,977,814股，其中质押49,760,000股[10] - 第三大股东上海振华重工持股比例为5.30%，持股数量为22,257,800股[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.35亿元人民币，同比增长9.18%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，同比下降10.39%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2061.76万元人民币，同比下降93.35%[29] - 资产总额达到38.00亿元人民币，同比增长30.49%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为21.19亿元人民币，同比增长54.97%[29] - 加权平均净资产收益率为10.42%，同比下降2.32个百分点[29] - 基本每股收益为0.4025元/股，同比下降9.06%[29] - 公司实现营业收入14.35亿元，同比增长9.18%[71] - 归属上市公司股东净利润为1.47亿元，同比下降10.39%[71] - 公司总资产38.00亿元，较期初增长30.49%[72][73] - 归属于上市公司股东的净资产21.19亿元，较期初增长54.97%[73] - 销售费用为9808.59万元人民币，同比增长24.56%[90] - 研发费用为6101.76万元人民币，同比增长4.16%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为20,617,609.06元，同比下降93.35%[93] - 投资活动现金流入2,196,710.64元，同比下降85.07%[93] - 筹资活动现金流量净额514,941,843.72元，同比增长2,746.81%[93] - 资产减值损失-30,744,982.70元，占利润总额比例-16.57%[95] - 货币资金为853,804,718.72元，占总资产比例22.47%，同比增长10.41个百分点[97] - 应收账款为776,371,606.94元，占总资产比例20.43%，同比下降4.18个百分点[97] - 存货为634,448,128.30元，占总资产比例16.70%，同比下降0.85个百分点[97] - 短期借款为730,275,926.86元，占总资产比例19.22%，同比下降3.11个百分点[97] - 研发投入金额为61,017,618.81元，占营业收入比例为4.25%[92][93] - 研发人员数量为301人，同比减少3.53%，占比为15.72%[92] - 工业制动装置库存量46,738台/套，同比增长40.94%[85] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2649.04万元人民币[31] - 计入当期损益的政府补助为2176.48万元人民币[34] 成本和费用 - 原材料成本中钢材和铸铁占比较高价格波动影响生产成本控制[9] - 销售费用为9808.59万元人民币，同比增长24.56%[90] - 研发费用为6101.76万元人民币，同比增长4.16%[91] - 装备制造业营业成本为8.53亿元人民币，毛利率38.01%，同比下降2.14个百分点[84] 各条业务线表现 - 风电设备制动系统领域综合市场占有率达到50%[39] - 公司带BMS智能制动器在港机市场持续取得较快增长[40] - 港口用电动夹轮器取得明显增长[40] - 公司市场地位稳居冶金起重机制动行业之首[41] - 塔机制动器配套取得跨越式发展且市场份额提升[41] - 公司通过GE产品认证并开始小批量供货海外风机制动系统市场[45] - 公司风电偏航制动在全国保持市场领先地位[46] - 公司产品覆盖国内主要风电设备主机厂商包括金风科技明阳智能等[47] - 公司是国内首家实现自主研发摩擦材料配方及生产的工业制动器企业[48] - 公司轨道交通制动系统拥有多条有轨电车线路交付业绩[48] - 安德科技大型涡扇发动机机匣及反推装置市场需求有望放量增长[44] - 公司全资子公司安德科技是某中航主机厂的战略合作供应商，专注于航空工艺装备和发动机零部件研发制造[50] - 控股子公司长沙天映专业从事军用无人机系统和教练机的战损维修、任务改装及大修业务[50] - 航空零部件业务受益于军用航空装备快速发展，外协加工比例和数量持续增长[50] - 公司市场占有率长期保持在45%以上[64] - 风电产品客户涵盖国内主要主机厂商包括金风科技、明阳智能等[64] - 已成功通过GE客户资格审查并开始批量供货[64] - 西门子-歌美飒为公司重要海外合作方[64] - 公司为振华重工国产制动器唯一战略合作伙伴[61] - 公司产品成功替代德、法等国家知名品牌[61] - 具备研发生产各代摩擦材料能力包括树脂基、橡胶基等5大类[69] - 起重机械制动系统板块销售收入总体增长16.47%[71] - 航空零部件相关收入增长33.31%[71] - 装备制造业收入为13.76亿元人民币，占总收入95.87%，同比增长10.85%[82][84] - 风电制动系统收入为5.06亿元人民币，占总收入35.27%，同比微降0.34%[82][84] - 军用航空零部件收入为1.80亿元人民币，同比增长33.31%[83][84] - 2022年风电制动系统国内市占率达到50%[74] - 风电海外市场年收入不足一千万元[75] - 起重机械板块全年营业收入同比增长超过15%[76] - 四川安德科技有限公司实现营业收入1.535亿元，净利润3881万元[119] - 芜湖市金贸流体科技股份有限公司实现营业收入2.135亿元，净利润1828万元[119] - 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司营业收入901万元，净亏损2316万元[119] 各地区表现 - 国内销售收入为13.06亿元人民币，占总收入90.95%，同比增长8.73%[83][84] - 公司产品出口到全球92个国家和地区[61] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦工业制动系统和航空航天军工产业，目标成为世界领先的综合服务商[121] - 工业制动系统领域对标奥创控股，计划三到五年内实现显著业绩增长[122] - 风电领域抓住"碳达峰、碳中和"机遇，拓展海外客户及维修维护市场[122] - 航空军工领域抓住"十四五"机遇，目标三到五年内成为新盈利支柱[123] - 2022年重点开拓国际市场，目标实现国外销售从千万级到亿元的跨越[125] - 军工板块某型号涡扇发动机机匣部件和反推装置任务量同比大幅提升[126] - 公司2022年加强技术创新生态体系建设并增加研发投入[127] - 风电业务板块以大兆瓦配套能力建设为重点布局海上和陆地风电制动系统技术创新[127] - 航空军工领域抓住主机厂产能提升需求放量机遇增加配套投入[128] - 风电和军工需求增长促使公司有序扩大产能[129] - 公司加强生产计划管理保证产能高效释放[129] - 采购部门加强原材料采购调配分析价格波动降低原材料成本[129] - 公司严格预算控制压缩非必要开支降低财务费用[129] - 2022年强化内控管理推进内部流程优化改进[130] - 公司利用信息化手段推进精细化管理提高生产效率[130] - 2022年以创建30周年为契机加强企业文化建设提升凝聚力[131] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧导致产品毛利率趋降的风险[6] - 公司完成非公开发行项目募投项目建成投产需一定时间面临产能闲置风险[13] - 公司商誉减值风险源于全资收购安德科技及控股收购长沙天映评估增值率较高[11][12] - 应收账款规模呈增长态势主要因客户以大型客户为主周期较长[8] - 公司面临新产品开发不顺利导致开发成本增加及预期业绩未达成的风险[10] - 宏观经济结构调整及行业竞争加剧导致市场开拓难度加大[5] - 客户信用状况恶化可能导致应收账款坏账损失及流动性风险[8] 研发与技术实力 - 公司承担江西省重点新产品开发项目38项，获得国家重点新产品3项及江西省优秀产品6项[59] - 公司获得江西省科技进步一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项及国家创新基金支持1项[59] - 公司是我国工业制动器行业标准第一起草单位，主导制定JB/T7020-2006等3项国家/行业标准[60] - 公司2005年组建江西省工业制动器工程技术研究中心，2016年技术中心获批省级企业技术中心[58] - 公司完成20多个系列新产品开发，产品技术指标国内领先，部分达到国际先进水平[59] - 安德科技已取得二级保密资格单位证书、装备承制证书及武器装备质量体系认证证书等资质认证[50] - 长沙天映已取得武器装备科研生产许可证、国军标质量管理体系认证等四项军工资质证书[51] 公司治理与股东结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律和公司章程要求[137] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合法律和公司章程要求[137] - 公司第1期员工持股计划已出售完毕，第二期员工持股计划完成非交易性过户[138] - 2020年度股东大会投资者参与比例为0.02%，于2021年5月17日召开[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.44%，于2021年7月1日召开[142] - 董事长聂景华持有62,267,500股，持股数量无变动[144] - 董事兼总经理曹明生持有438,800股，持股数量无变动[144] - 董事兼副总经理聂璐璐持有49,977,814股，持股数量无变动[144] - 离任董事陈凤菊持有585,000股，持股数量无变动[144] - 董事兼副总经理曾志勇持有393,750股，持股数量无变动[144] - 常务副总经理谢徐洲持有公司股份1,300,000股[145] - 副总经理张璟持有公司股份702,000股[145] - 离任财务总监赖琛持有公司股份351,000股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为1,156,484股[146] - 2021年5月17日因任期届满导致7名董事、监事及高管离任[147] - 2021年5月17日通过换届选举新增4名董事及2名监事[147] - 2021年6月15日欧剑荣被选举为新任财务总监[147] - 2021年5月17日史广建被选举为副总经理[147] - 公司董事会共设9名董事，其中独立董事3名占比33.3%[148] - 董事长聂景华自2008年1月公司成立起任职至今[148] - 总经理曹明生自2011年6月起担任副总经理，2014年5月升任现职[149] - 副总经理聂璐璐拥有英国赫特福德大学管理硕士学位，现任北京华伍创新科技总经理[150] - 副总经理曾志勇持有香港大学MBA学位，2010年8月至今任现职[151] - 董事会秘书史广建2021年5月任职，曾任职中国通号证券事务代表[151] - 独立董事程文明为西南交通大学机械设计博士，起重机行业专家[152] - 独立董事饶立新系注册会计师，曾任江西省投资集团外部董事[153] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[154] - 监事会主席陆国胜自2007年12月起历任公司办公室主任、总经理助理等职[155] - 公司现任董事、监事、高级管理人员报告期末实际支付薪酬总额为405.36万元[162] - 董事长聂景华从公司获得的税前报酬总额为60.25万元[164] - 董事兼总经理曹明生从公司获得的税前报酬总额为41.12万元[164] - 董事兼副总经理聂璐璐从公司获得的税前报酬总额为64.59万元[164] - 常务副总经理谢徐洲从公司获得的税前报酬总额为35.1万元[164] - 副总经理张璟从公司获得的税前报酬总额为32.69万元[164] - 副总经理兼董事会秘书史广建从公司获得的税前报酬总额为23.76万元[164] - 财务总监欧剑荣从公司获得的税前报酬总额为14.82万元[164] - 监事会主席兼职工监事陆国胜从公司获得的税前报酬总额为23.73万元[164] - 离任财务总监赖琛从公司获得的税前报酬总额为19.16万元[164] - 董事聂景华本报告期参加董事会10次，其中现场出席3次，通讯方式出席7次，出席股东大会2次[167] - 董事周崎本报告期参加董事会3次，全部为通讯方式出席，出席股东大会0次[167] - 董事曹明生本报告期参加董事会10次，其中现场出席3次，通讯方式出席7次，出席股东大会2次[167] - 董事聂璐璐本报告期参加董事会10次，全部为通讯方式出席，出席股东大会1次[167] - 董事陈凤菊本报告期参加董事会10次，其中现场出席3次，通讯方式出席7次，出席股东大会2次[167] - 董事曾志勇本报告期参加董事会10次，其中现场出席1次，通讯方式出席9次，出席股东大会2次[167] - 董事刘莹本报告期参加董事会3次，其中现场出席1次，通讯方式出席2次，出席股东大会1次[167] - 董事冯华本报告期参加董事会3次，全部为通讯方式出席，出席股东大会0次[167] - 董事付国章本报告期参加董事会3次，其中现场出席1次，通讯方式出席2次，出席股东大会0次[167] - 董事会审计委员会在报告期内共召开会议2次，提出相关意见并被采纳[170][171][172] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100.00%[192] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100.00%[192] - 财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[193] 募投项目与资金使用 - 公司完成非公开发行新股41,379,310股，募集资金净额5.80亿元[73] - 公司2016年非公开发行实际募集资金净额为人民币3.8977亿元[106] - 公司2021年非公开发行实际募集资金净额为人民币5.7952亿元[106] - 截至2021年末2016年募资累计使用3.4188亿元其中利息收入740万元[107] - 截至2021年末2021年募资累计使用1.5952亿元产生利息收入9.27万元[109] - 公司尚未使用的2016年募资金额为4932.05万元[106] - 公司尚未使用的2021年募资金额为4.2009亿元[106] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度为66.88%[110] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度为100%[110] - 飞机零部件批量生产项目承诺投资金额5000万元人民币，实际投资1374.87万元，投资进度59.88%[112] - 永久补充流动资金项目承诺投资金额9000万元人民币，实际投资7976.97万元，投资进度100%[112] - 航空装备和航空零部件研发制造基地项目承诺投资金额32000万元人民币，实际投资0元，投资进度0%[112] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资金额10000万元人民币，实际投资0元，投资进度0%[112] - 另一永久补充流动资金项目承诺投资金额18000万元人民币，实际投资15951.89万元，投资进度100%[112] - 所有承诺投资项目总额100000万元人民币，实际累计投资金额50140.26万元[112] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8,833.80万元[113] - 航空发动机零部件小批量生产项目使用募集资金2,796.47万元支付厂房竞拍款[113][114] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,633,447.96元[114] - 航空飞机零部件批量生产项目计划建设资金总额8,008.08万元[113] - 使用轨道交通项目募集资金5,000万元投资航空飞机零部件项目[113] - 公司竞拍厂房建筑物成交价款32,171,200元[113][114] - 轨道交通项目募集资金11,730万元用于收购长沙天映51%股权[113] - 工业制动器产业服务化建设项目变更为航空发动机零部件项目[113][114] - 募集资金投资项目实施地点由江西变更为四川成都[114] - 安德科技使用自有资金支付厂房竞拍款32,171,200元[113][114] - 公司使用5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，已到期归还[115] 资产与负债状况 - 截至2021年12月31日公司应收票据及应收账款金额为10.11亿元占流动资产比例为38.25%[8] - 公司子公司金贸流体抵押房屋建筑面积6.4362万平方米土地使用权8.6249万平方米[102] - 公司子公司长沙天映抵押房屋建筑面积1.0433万平方米土地使用权6.3293万平方米[103] 员工与社会责任 - 报告期末公司在职员工总数1,915人，其中生产人员1,049人（占比54.8%）[175][176] - 员工专业构成：技术人员301人（15.7%），销售人员117人（6.1%），行政人员410人（21.4%）[176] - 员工教育程度：大专至本科758人（39.6%），中专及以下1,127人（58.9%），研究生及以上30人（1.6%）[176] - 公司建立有竞争力的薪酬福利体系和绩效考核体系[199] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.51亿元，同比下降3.52%[2] - 年初至报告期末营业收入10.68亿元，同比增长14.39%[2] - 营业总收入为10.68亿元，同比增长14.4%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长26.62%[2] - 净利润为1.73亿元，同比增长19.0%[18] - 归属于母公司所有者净利润为1.74亿元，同比增长26.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.56亿元，同比增长23.3%[17] - 研发费用为3710.58万元，同比增长6.0%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.21亿元，同比增长37.3%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.57亿元，同比增长37.8%[22] - 支付的各项税费为9926万元，同比增长27.2%[22] - 所得税费用为3256.87万元，同比增长17.2%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1841万元，同比下降75.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1841万元，同比下降75.9%[22] - 经营活动现金流入为7.62亿元，同比增长10.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6292万元，同比改善36.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，去年同期为6756万元[23] - 取得借款收到的现金为6.39亿元，同比下降8.6%[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金4219万元，同比下降23%[23] - 收到税费返还736万元，同比增长83.4%[22] 资产和负债变化 - 货币资金1.72亿元，较期初下降51.01%，主要因购买商品支付现金及税费增加[6] - 货币资金从2020年末3.51亿元减少至2021年9月末1.72亿元，降幅51.0%[13] - 应收票据1.89亿元，较期初增长81.78%，主要因票据背书及贴现减少[6] - 应收账款从2020年末7.17亿元增加至2021年9月末8.93亿元，增幅24.6%[13] - 存货从2020年末5.11亿元增加至2021年9月末6.47亿元，增幅26.6%[13] - 应收款项融资从2020年末0.37亿元大幅增加至2021年9月末1.41亿元，增幅280.5%[13] - 短期借款为7.51亿元，同比增长15.5%[14] - 总资产31.79亿元，较上年度末增长9.17%[2] - 资产总计为31.79亿元，同比增长9.2%[14] - 期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，较期初减少53%[23] 盈利质量和非经营性项目 - 毛利率为38.6%，同比下降5.2个百分点[17] - 投资收益191万元，同比增长230.83%，主要因参股子公司盈利增加[6] - 政府补助1610万元，同比增长79.44%[6] - 信用减值损失-115万元，同比改善97.27%，主要因计提坏账准备减少[6] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,484户[9] - 第一大股东聂景华持股比例为16.44%，持股数量62,267,500股，其中质押34,143,716股[9] - 第二大股东聂璐璐持股比例为13.20%，持股数量49,977,814股，其中质押49,760,000股[9] - 聂景华与聂璐璐为一致行动人关系，合计持股比例29.64%[10] - 丰城市创东方丰水湖投资企业持股7.43%，为第三大股东[9] - 上海振华重工持股5.88%，为第四大股东[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入717,058,014.62元，同比增长25.83%[32] - 归属于上市公司股东的净利润115,073,988.65元，同比增长35.48%[32] - 扣除非经常性损益后的净利润113,357,443.25元，同比增长37.55%[32] - 基本每股收益0.3039元/股，同比增长32.88%[32] - 加权平均净资产收益率8.08%，同比上升1.31个百分点[32] - 公司实现营业收入7.17亿元，同比增长25.83%[72] - 公司实现归属上市公司股东净利润1.15亿元，同比增长35.48%[72] - 营业收入7.17亿元，同比增长26%[73] - 军用航空零部件营业收入5654.21万元，同比增长52.70%[80] - 起重运输制动系统营业收入2.28亿元，同比增长31.42%[80] - 风电制动系统营业收入2.94亿元，同比增长21.33%[80] - 营业总收入同比增长25.8%至7.17亿元人民币，2020年同期为5.70亿元人民币[186] - 净利润同比增长23.8%至1.11亿元人民币，2020年同期为0.90亿元人民币[187] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.5%至1.15亿元人民币[187] - 营业利润同比增长26.2%至1.35亿元人民币[187] - 营业收入同比增长26.2%至5.51亿元[190] - 净利润同比增长54.7%至1.13亿元[191] - 基本每股收益同比增长32.9%至0.3039元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.29亿元，同比增长32.78%[78] - 研发投入2349.09万元，同比增长10.29%[78] - 研发费用同比增长10.3%至0.23亿元人民币[186] - 营业成本同比增长26.7%至3.21亿元[190] - 研发费用同比下降11.2%至1166.99万元[191] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-47,388,383.42元，同比下降286.26%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-4738.84万元，同比下降286.26%[78] - 经营活动现金流量净额转负为-4738.84万元[195] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.2%至3549.25万元[198] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.7%至4.27亿元[194] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长31.1%至2.9亿元[198] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降71.5%至4626.93万元[198] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长63.2%至1.29亿元[198] - 投资活动现金流出同比减少65.4%至3091.84万元[196] - 取得借款收到现金同比减少7.9%至5.62亿元[196] - 投资活动现金流出同比增长84.2%至1亿元[200] - 取得借款收到的现金同比下降2.8%至3.45亿元[200] - 偿还债务支付现金同比增长0.2%至3.61亿元[200] - 支付其他与投资活动有关的现金达9105.72万元[200] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大3176.5%至-9210.48万元[200] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.8%至1.51亿元[200] 资产和负债状况 - 总资产3,160,080,338.14元，较上年度末增长8.52%[32] - 归属于上市公司股东的净资产1,525,709,175.93元，较上年度末增长11.59%[32] - 公司总资产31.60亿元，较上年度末增长8.50%[73] - 归属于上市公司股东的净资产15.26亿元，较上年度末增长11.59%[73] - 货币资金减少至2.57亿元，占总资产比例下降3.93个百分点至8.13%[84] - 应收账款增长至9.01亿元，占总资产比例上升3.9个百分点至28.51%[84] - 存货增至5.88亿元，占总资产比例上升1.05个百分点至18.6%[84] - 短期借款达7.07亿元，占总负债比例微增0.06个百分点至22.39%[85] - 长期借款减少至4500万元，占总负债比例下降1.19个百分点至1.42%[85] - 受限资产总额2.61亿元，含货币资金5659万元及固定资产1.28亿元[89][90] - 公司货币资金从2020年末的3.51亿元减少至2021年6月30日的2.57亿元，下降26.8%[177] - 应收账款从2020年末的7.17亿元增至2021年6月30日的9.01亿元，增长25.7%[177] - 短期借款从2020年末的6.50亿元增至2021年6月30日的7.07亿元，增长8.8%[178] - 公司总资产从2020年末的29.12亿元增至2021年6月30日的31.60亿元，增长8.5%[180] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的13.67亿元增至2021年6月30日的15.26亿元，增长11.6%[180] - 未分配利润从2020年末的4.04亿元增至2021年6月30日的5.19亿元，增长28.5%[180] - 应付票据从2020年末的1025万元增至2021年6月30日的8737万元，增长752.4%[178] - 在建工程从2020年末的9334万元增至2021年6月30日的1.11亿元，增长18.7%[178] - 应收款项融资从2020年末的3717万元增至2021年6月30日的1.08亿元，增长189.5%[177] - 存货从2020年末的5.11亿元增至2021年6月30日的5.88亿元，增长15.0%[177] - 应收账款从3.63亿元人民币增长43.2%至5.20亿元人民币[182] - 货币资金下降37.0%至1.57亿元人民币，2020年末为2.49亿元人民币[182] - 短期借款增长3.2%至4.66亿元人民币[183] - 资产总额增长8.7%至24.81亿元人民币，2020年末为22.82亿元人民币[183] - 所有者权益增长12.3%至14.22亿元人民币，2020年末为12.66亿元人民币[184] 业务线表现 - 公司航空零部件业务受益于军用航空装备快速发展，主机厂产能扩张加快，外协加工比例和数量将继续增长[43] - 某型号涡扇航空发动机定型批量生产，配套研发的机匣及反推产品将批量供应[43] - 长沙天映是国内极稀缺的涉足军用无人机维修的民营企业之一，2019年承担某型无人机修理业务[44] - 公司带BMS智能制动器在港机市场持续取得较快增长[49] - 港口用电动夹轮器取得明显增长[49] - 公司市场地位稳居冶金起重机械制动器行业之首[50] - 风电设备制动器综合市场占有率超过40%成为行业龙头[52] - 国内1.5MW及以下老旧风电机组技改数量超5000台推动制动器需求增长[52] - 公司向西门子歌美飒、Nordex、GE等海外客户提供样机并签订小批量订单[56] - 公司产品通过配套振华重工出口全球92个国家和地区[61] - 安德科技主打大型涡扇发动机机匣及反推装置市场需求将放量增长[54] - 长沙天映作为少数具有军机维修资质的民营企业积累某型无人机维修经验[55] - 公司轨道交通制动系统在长春、沈阳、成都等多座城市有成功案例[53] - 公司在工业制动器行业市场占有率长期保持在40%以上[63] - 公司产品线包括15大类、78个型号系列、753个规格品种，年产量超10万台套[68] - 公司风电产品客户涵盖国内主要风电设备主机厂商，且为国内唯一一家西门子风电全球合格供方[63] - 公司产品覆盖港口、冶金、矿山、海工、风电、轨道交通等领域，为国内外制动产品覆盖领域最多企业[62][71] - 公司全资子公司安德科技专注于复材工装、钛合金工装及型架设计制造[66] - 公司掌握全系列摩擦材料制备技术，包括树脂基、橡胶基、粉末冶金等复合摩擦材料[70] - 四川安德科技有限公司实现营业收入5674.4万元 净利润1619.59万元[110] - 芜湖市金贸流体科技股份有限公司实现营业收入8953.65万元 净利润355.36万元[110] - 长沙天映航空装备有限公司营业收入525.6万元 净亏损1133.87万元[110] - 全资子公司安德科技上半年净利润实现超过100%增长[74] 各地区表现 - 公司收购瑞士福尔卡摩擦片有限公司90%股权布局欧洲业务[55] 管理层讨论和指引 - 风电市场"十四五"期间年均装机容量预计达到5000万千瓦以上，较"十三五"时期大幅提升[51] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重目标达25%左右，较之前提升约5个百分点[51] - 2030年风电、太阳能发电总装机容量目标达12亿千瓦以上[51] - 单位国内生产总值二氧化碳排放2030年比2005年下降65%以上[51] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入33.99亿元，报告期新增投入1324万元[96] - 募集资金变更用途比例达56.87%，金额22.17亿元[96] - 尚未使用募集资金余额5056万元，含利息收入521万元[97] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金承诺投资总额25,563.8万元，调整后投资总额8,833.8万元，截至报告期末累计投入5,907.73万元，投资进度66.88%[98] - 航空发动机零部件小批量生产项目募集资金承诺投资总额5,436.2万元，调整后投资总额5,436.2万元，截至报告期末累计投入5,436.2万元，投资进度100%[98] - 投资取得长沙市天映机械制造有限公司51%股权使用募集资金11,730万元，截至报告期末累计投入11,730万元，投资进度100%，报告期实现效益-578.39万元，累计实现效益457.15万元[98][100] - 航空飞机零部件批量生产项目调整后投资总额5,000万元，报告期投入1,324.39万元，截至报告期末累计投入2,943.55万元，投资进度58.87%[98] - 永久补充流动资金项目募集资金承诺投资总额9,000万元，调整后投资总额7,976.97万元，截至报告期末累计投入7,976.97万元，投资进度100%[98] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额40,000万元，调整后投资总额38,976.97万元，报告期投入1,324.39万元，截至报告期末累计投入33,994.45万元，累计实现效益-578.39万元[100] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目因准入认证时间较长导致订单增长未达预期，公司未按原计划进度进行投资[100] - 航空发动机零部件及航空飞机零部件生产项目因实施地点变更及新厂区修整、报批等工作，未能如期达到预定可使用状态[100] - 公司变更募集资金11,730万元用于投资取得长沙天映51%股权，轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额相应变更为13,833.8万元[100] - 航空飞机零部件批量生产项目实施方式由自建变更为购买厂房，并使用募集资金2,796.47万元支付厂房竞拍款[100] - 调整轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资规模 使用募集资金5000万元投资航空飞机零部件批量生产项目[101] - 航空飞机零部件批量生产项目建设资金总额计划为8008.08万元 募集资金投入5000万元 差额由自筹资金补足[101] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8833.8万元[101] - 使用2796.47万元募集资金支付厂房建筑物竞拍款 不足部分由自有资金补齐[101] - 使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过12个月[102] 风险因素 - 公司对江苏环宇园林股权回购款计提坏账准备16,081.26万元[15] - 应收票据及应收账款金额较大且呈增长态势[9][10] - 原材料成本中钢材和铸铁占比较高[11] - 公司面临产品毛利率下降风险[8] - 公司面临商誉减值风险[13][14] - 公司客户以大型客户为主应收账款周期较长[10] - 公司面临市场开拓不利风险[7] - 公司面临新产品开发不顺利风险[12] - 公司通过收购安德科技形成高增值率商誉存在减值风险[112] - 公司持续通过法律手段追讨环宇园林股权回购款项[113] - 公司面临应收票据及应收账款金额较大的风险 客户以大型客户为主账期较长[109] - 原材料成本中钢材铸铁占比高 价格波动对生产成本影响较大[111] - 公司对环宇园林股权回购款计提了16081.26万元坏账准备[113] - 环宇园林股权回购款总额为20531.26万元[113] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] - 报告期为2021年1-6月[23] - 2020年度股东大会投资者参与比例为0.02%[116] - 公司于2021年5月17日完成董事会及监事会全面换届选举[117][118] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[119] - 2021年4月29日公司举办网络业绩说明会介绍经营情况[114] - 第一期员工持股计划认购金额不超过9551.6万元，认购股份不超过1024.85万股（后调整为不超过1545.5648万股）[120] - 第一期员工持股计划认购价格调整为6.18元/股（原为9.32元/股）[120] - 第一期员工持股计划持有1527.504万股股票于2019年5月20日解除限售[120] - 截至报告期末第一期持股计划尚未减持股份为573.784万股[120] - 第二期员工持股计划受让价格为5.80元/股，受让股份不超过732.37万股[121] - 第二期员工持股计划参与员工总人数不超过20人[121] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[124] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[124] - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 报告期内公司无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[131] - 公司股份总数保持378,710,854股不变[157] - 有限售条件股份增加87,750股至87,099,647股[157] - 无限售条件股份减少87,750股至291,611,207股[157] - 原财务总监赖琛持股增加限售87,750股至351,000股[157][159] - 报告期末普通股股东总数为26,105户[161] - 董事长聂景华持股62,267,500股，占总股本16.44%[162] - 董事兼副总经理聂璐璐持股49,977,814股，占总股本13.20%[162] - 丰城市创东方丰水湖投资企业持股28,125,000股，占总股本7.43%[162] - 上海振华重工持股22,257,800股，占总股本5.88%[162] - 江苏新潮科技集团持股9,900,000股，占总股本2.61%[162] - 江西华伍科技投资公司持股7,800,000股，占总股本2.06%[162] - 第二期员工持股计划持股7,323,646股，占总股本1.93%[162] - 第一期员工持股计划持股5,737,840股，占总股本1.52%[162] - 聂景华与聂璐璐为一致行动人，合计持股比例达29.64%[163] - 江西华伍科技投资公司通过信用交易账户持有7,800,000股[164] 关联交易与担保 - 关联交易上海振华重工销售商品金额4185.03万元占同类交易比例7.67%[138] - 关联交易上海华伍行力流体控制货物及加工费金额16.6万元占同类交易比例3.22%[138] - 报告期日常关联交易总额4201.63万元在获批额度18000万元范围内[138] - 报告期未发生资产收购出售及共同对外投资等重大关联交易[139][140] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为24,000万元[149] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为20,700万元[149] - 报告期末公司对子公司担保额度审批总额为43,000万元[149] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为19,200万元[149] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.58%[149] - 公司为关联方长沙天映提供担保金额1,000万元[148] - 公司为安德科技提供担保总额达17,200万元[148][149] - 公司为金贸流体提供担保总额达6,500万元[148][149] - 公司未履行完毕的担保金额达16,200万元[148][149] - 公司不存在违反规定程序对外担保情况[149] 诉讼仲裁 - 涉及江苏环宇园林股权转让仲裁案涉案金额18750万元人民币[136] -

收入和利润同比增长 - 公司营业收入为3.39亿元人民币，同比增长90.11%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5027.30万元人民币，同比增长104.42%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4995.59万元人民币，同比增长113.86%[8] - 营业收入同比增长90.11%至3.39亿元[17][19][21] - 归属上市公司股东净利润同比增长104.42%至5027.30元[19][21] - 营业总收入同比增长90.2%至3.39亿元[47] - 净利润同比增长98.1%至4834.67万元[49] - 归属于母公司股东的净利润同比增长104.5%至5027.30万元[49] - 公司净利润为5738.27万元，同比增长131.6%[53] - 营业利润为6751.24万元，同比增长129.4%[53] 成本和费用同比增长 - 销售费用同比激增374.70%至2186.13万元[17] - 所得税费用同比增长106.69%至1089.48万元[17] - 研发费用同比增长33.14%至707.36万元[17] - 营业成本同比增长89.6%至2.08亿元[48] - 销售费用同比增长375.0%至2186.13万元[48] - 管理费用同比增长56.9%至2772.32万元[48] - 研发费用同比增长33.1%至707.36万元[48] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.1327元人民币/股，同比增长100.45%[8] - 稀释每股收益为0.1327元人民币/股，同比增长100.45%[8] - 加权平均净资产收益率为3.61%，同比上升1.60个百分点[8] - 基本每股收益同比增长100.5%至0.1327元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-798.26万元人民币，同比下降118.49%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降118.49%至-798.26万元[17] - 经营活动现金净流出798.26万元，同比下降118.5%[56] - 销售商品提供劳务收到现金2.18亿元，同比增长9.2%[56] - 购买商品接受劳务支付现金1.36亿元，同比增长22.3%[56] - 投资活动现金净流出1313.18万元，同比改善20.8%[56] - 筹资活动现金净流出7194.42万元，同比扩大98.5%[56] - 母公司经营活动现金净流入2769.88万元，同比下降54.6%[60] - 取得借款收到的现金为1.4亿元，同比减少13.0%[61] - 偿还债务支付的现金为2.069亿元，同比增长6.7%[61] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为706.42万元，同比减少9.0%[61] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1063.55万元，同比增长32.4%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8459.97万元，同比扩大73.4%[61] - 现金及现金等价物净增加额为-7512.70万元，去年同期为增加411.11万元[61] 资产和负债变化 - 总资产为29.89亿元人民币，较上年度末增长2.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.60亿元人民币，较上年度末增长6.80%[8] - 应付票据同比增长298.02%至4079.69万元[16] - 长期借款同比下降40.54%至4525万元[16] - 货币资金减少至2.78亿元，较期初下降20.9%[39] - 应收账款增加至8.16亿元，较期初增长13.9%[39] - 短期借款减少至6.03亿元，较期初下降7.2%[40] - 在建工程增加至9952.53万元，较期初增长6.6%[40] - 存货增加至5.55亿元，较期初增长8.7%[39] - 未分配利润增加至4.54亿元，较期初增长12.4%[41] - 长期借款减少至4525万元，较期初下降40.5%[40] - 应付票据增加至4079.69万元，较期初增长298.0%[40] - 归属于母公司所有者权益增至14.60亿元，较期初增长6.8%[41] - 短期借款减少14.8%至3.85亿元[44] - 应付票据大幅增长1363.1%至2194.69万元[44] - 期末现金及现金等价物余额2.51亿元，较期初减少27.1%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.68亿元，同比减少62.9%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为31.71万元人民币[9] 业务表现 - 风电业务保持高速增长传统板块需求回暖[19] 应收账款状况 - 应收账款规模达8.64亿元占流动资产46.71%[23] 募集资金使用 - 募集资金总额为38976.97万元[28][29] - 本季度投入募集资金总额为766.04万元[29] - 累计投入募集资金总额为33579.55万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为22166.2万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为56.87%[29] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度为66.88%[29] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度为100%[29] - 投资长沙天映航空装备有限公司51%股权项目累计实现收益629.4万元[29] - 航空飞机零部件批量生产项目投资进度为47.7%[29] - 承诺永久补充流动资金9000万元人民币，实际使用7976.97万元，完成进度100%[30] - 承诺投资项目总额40000万元人民币，实际投入38976.97万元，完成进度97.44%[30] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资规模变更，使用募集资金11730万元投资长沙天映51%股权[30] - 航空飞机零部件批量生产项目计划投资总额8008.08万元，使用募集资金5000万元建设[31] - 使用闲置募集资金补充流动资金5000万元[32] 资产收购和投资调整 - 公司完成全资收购安德科技100%股权及长沙天映51%股权[24] - 安德科技通过司法拍卖以3217.12万元人民币竞拍成都厂房及设施[30] - 使用募集资金2796.47万元支付厂房竞拍款，不足部分由自有资金补足[31] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8833.8万元[31] - 航空发动机零部件项目因厂房修整及配套设施建设未达预定使用状态[30] - 募集资金投资项目实施地点由江西丰城变更为四川成都[31] - 募集资金投资方式由自建设施变更为购买厂房[31] 其他财务数据 - 信用减值损失6.58万元，同比改善90.9%[53] - 公司第一季度报告未经审计[62]