财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为6.857亿元人民币，同比下降4.37%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为7814.31万元人民币，同比下降32.09%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6387.10万元人民币，同比下降43.66%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6857.56万元人民币，同比大幅增长244.71%[32] - 基本每股收益为0.1860元/股，同比下降38.80%[32] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降4.45个百分点[32] - 营业总收入从7.171亿元降至6.857亿元，下降4.4%[189] - 净利润从1.114亿元降至7452万元，下降33.1%[190] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降32.1%至7814.3万元[191] - 营业收入同比下降14.8%至4.69亿元[193] - 基本每股收益同比下降38.8%至0.186元[191] 成本和费用（同比） - 财务费用1662.19万元，同比下降38.34%，主要因融资减少及利率降低[75] - 研发投入1868.14万元，同比下降20.47%[75] - 财务费用下降38.3%，从2696万元降至1662万元[190] - 信用减值损失扩大至2054万元，较去年同期681万元增长201.6%[190] - 研发费用投入1868万元，同比下降20.5%[190] - 营业成本同比下降0.9%至3.18亿元[193] - 研发费用同比增长12.9%至1317.9万元[193] - 财务费用同比下降55.5%至828.1万元[193] - 信用减值损失同比增长176.2%至2163.6万元[194] - 所得税费用同比下降45.0%至1082.8万元[194] 资产和负债变化 - 总资产为37.81亿元人民币，较上年度末下降0.50%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为21.55亿元人民币，较上年度末增长1.73%[32] - 货币资金减少至6.42亿元，占总资产比例下降5.49个百分点至16.98%[82] - 应收账款增加至9.24亿元，占总资产比例上升4个百分点至24.43%[82] - 存货增长至7.40亿元，占总资产比例上升2.86个百分点至19.56%[82] - 短期借款减少至6.10亿元，占总资产比例下降3.09个百分点至16.13%[82] - 货币资金从年初8.538亿元减少至6.422亿元，降幅24.8%[182] - 应收账款从年初7.764亿元增至9.238亿元，增幅19.0%[182] - 存货从年初6.344亿元增至7.395亿元，增幅16.6%[182] - 短期借款从年初7.303亿元减少至6.098亿元，降幅16.5%[183] - 应付票据从年初1.252亿元增至2.390亿元，增幅90.9%[183] - 合同负债从年初0.369亿元增至0.491亿元，增幅33.1%[183] - 归属于母公司所有者权益从年初21.187亿元增至21.553亿元，增幅1.7%[184] - 未分配利润从年初5.171亿元增至5.533亿元，增幅7.0%[184] - 少数股东权益从年初1.822亿元减少至1.752亿元，降幅3.8%[184] - 货币资金从年初7.827亿元减少至4.724亿元，降幅39.6%[186] - 应收账款从4.187亿元增至5.055亿元，增长20.7%[186] - 预付款项大幅增长314.4%，从1109万元增至4596万元[187] - 其他应收款增长126.8%，从1.078亿元增至2.445亿元[187] - 短期借款减少17.9%，从4.690亿元降至3.850亿元[187] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为6857.6万元[196] - 收到的税费返还同比下降43.3%至226.6万元[196] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长188%至102,203,094.57元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,214,214.49元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-254,861,665.64元[198] - 期末现金及现金等价物余额为593,339,461.00元[198] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长52.6%至442,742,092.74元[200] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长83.9%至236,799,006.35元[200] - 取得借款收到的现金同比下降17.8%至462,160,000.00元[198] - 偿还债务支付的现金同比增长7.6%至585,727,454.86元[198] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长239.2%至61,136,171.10元[198] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长173%至70,418,039.68元[198] 业务线表现 - 风电制动系统营业收入2.29亿元，同比下降22.09%，毛利率21.11%，同比下降18.34个百分点[78] - 军用航空零部件营业收入1.04亿元，同比大幅增长83.06%[78] - 军工板块子公司安德科技净利润同比增长近60%，占整体净利润比重达1/3[73] - 公司海外销售订单同比增长70%，订单额超过2600万元人民币[70] - 公司智能产品在港机市场持续取得较快增长[52] - 公司塔机制动器配套取得跨越式发展，市场份额得到提升[53] - 公司轨道交通制动系统产品在长春、沈阳、成都等多座城市有成功案例[54] - 公司航空发动机机匣及反推装置市场需求将有望放量增长[55] - 公司通过GE产品认证，正逐步开始小批量供货海外客户[56] 市场地位和竞争力 - 风电设备制动系统综合市场占有率达到50%[50] - 公司产品覆盖国内外风电主机厂包括金风科技、明阳智能等主要厂商[50] - 公司具备大功率风机制动装置批量供货能力[50] - 公司市场占有率长期保持在45%以上，稳居行业之首[61] - 公司风电产品客户涵盖国内主要风电设备主机厂商，包括金风科技、明阳智能等，并已通过GE资格审查开始批量供货[62] - 公司产品线包括15大类、78个型号系列、753个规格品种，年产量超10万台套[64] - 公司为全球首家覆盖空气制动、液压制动和磁悬浮制动三大类车辆制动系统的民营公司[64] - 公司掌握全系列摩擦材料制备技术，包括树脂基、橡胶基、粉末冶金等复合摩擦材料[66] - 公司产品应用领域覆盖冶金、港口、风电、轨交、军工等市场，品牌获中国驰名商标认定[64] - 公司通过ISO9001/ISO14001、欧盟CE、北美UL等多项国际认证[63] - 公司在风力发电领域成功替代国外知名品牌产品[60] - 公司产品在港口装卸、冶金矿山等设备成功替代德、法等国品牌[60] 研发和技术能力 - 公司承担江西省重点新产品开发项目38项，获得国家重点新产品3项[58] - 公司是工业制动器多项行业标准第一起草单位，包括3项国家标准[59] - 公司建立MES管理系统和TOP GP ERP系统，实现生产自动化和信息化升级[65] - 公司为客户提供制动系统整体解决方案，包括电液推杆、液压站等配套组件[66] - 公司配备专业售后服务网络，坚持"三不"服务理念保障产品全生命周期[67] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧导致产品毛利率趋降的风险[6][7] - 公司应收票据及应收账款金额较大且呈增长态势[8] - 公司原材料成本中钢材、铸铁、外协件等占比较高[9][10] - 公司面临新产品开发不顺利可能增加开发成本的风险[11] - 公司面临应收账款管理风险，客户账期较长但质地良好[105] - 原材料价格波动风险突出，钢材铸铁等成本占比高[106] - 募投项目存在产能闲置及实施效果不达预期风险[107] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达80%[172] - 公司涉及重大诉讼仲裁涉案金额18750万元人民币[131] - 公司报告期存在涉嫌合同诈骗案涉及债权金额3,717.89万元[150] - 公司已对涉嫌诈骗债权全额计提坏账准备[151] 管理层讨论和应对措施 - 公司通过加强客户信用评级管理应对应收账款风险[8] - 公司通过预判原材料价格走势和提高利用率应对成本波动[10] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[113] 募集资金使用和投资项目 - 公司2021年12月完成非公开发行项目[12] - 募集资金总额9.69亿元，报告期投入1715万元，累计投入5.19亿元[90] - 2021年非公开发行募集资金净额5.80亿元，报告期内实际使用1.71亿元[90] - 2016年非公开发行募集资金净额3.90亿元，累计使用3.48亿元（含利息）[90] - 募集资金变更用途比例25.55%，累计变更金额2.48亿元[90] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目承诺投资总额25,563.8万元，累计投入5,907.73万元，投资进度100%[93] - 航空发动机零部件小批量生产项目承诺投资总额5,436.2万元，累计投入5,579.65万元，投资进度100%[93] - 投资长沙天映航空装备有限公司51%股权实际投入11,730万元，累计实现效益569.31万元[93] - 航空飞机零部件批量生产项目承诺投资总额5,000万元，累计投入3,237.73万元，投资进度64.75%[93] - 永久补充流动资金项目承诺投资总额9,000万元，累计投入8,303.04万元，投资进度100%[93] - 航空飞机零部件批量生产项目本报告期投入金额243.71万元[93] - 永久补充流动资金项目本报告期投入金额326.07万元[93] - 长沙天映航空装备有限公司投资累计实现效益679.15万元[93] - 所有承诺投资项目均未发生重大变化[93] - 轨道交通车辆制动系统项目于2021年12月31日达到预定可使用状态[93] - 航空装备空零部件研发制造基地项目承诺投资总额32,000万元，实际投入544.86万元，投资进度仅1.70%[94] - 年产3000台起重机械新型起重小车新建项目承诺投资总额10,000万元，实际投入600.35万元，投资进度6.00%[94] - 永久补充流动资金项目承诺投资总额18,000万元，实际投入15,951.89万元，投资完成率达100.00%[94] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目因准入认证时间较长导致订单增长未达预期[94] - 航空发动机零部件小批量生产项目因新购入厂房尚在建设未能如期达到预定可使用状态[94] - 2016年非公开发行募集资金总额100,000万元，实际投入金额96,928.86万元[94] - 超募资金实际投入金额与募集资金总额一致为96,928.86万元[94] - 募集资金投资项目累计实现效益569.31万元[94] - 工业制动器产业服务化建设项目于2017年变更为航空发动机零部件小批量生产项目[94] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目在2018年经董事会决议延期建设[94] - 公司变更轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资规模，使用募集资金11,730万元投资取得长沙天映51%股权[95] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为13,833.80万元[95] - 公司使用募集资金2,796.47万元支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技自有资金补齐[95][96] - 竞拍成交价款为32,171,200元[95][96] - 公司调整轨道交通车辆制动系统产业化建设项目，使用募集资金5,000万元投资安德科技的航空飞机零部件批量生产项目[95] - 航空飞机零部件批量生产项目建设资金总额计划为8,008.08万元[95] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8,833.80万元[95] - 公司变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途，将2,600万元变更用于金驹实业自建房屋项目[95] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元用于永久补充流动资金[95] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15,000万元[96] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目变更资金用途，将2600万元募集资金转用于金驹实业自建房屋项目[98] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目结题，节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元转为永久补充流动资金[98] 子公司表现 - 子公司四川安德科技实现营业收入10041万元，净利润2541.13万元[104] - 子公司芜湖市金贸流体科技实现营业收入9894.48万元，净利润653.15万元[104] - 子公司长沙天映航空装备营业收入375.68万元，净亏损1337.52万元[104] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1816.44万元人民币[36] - 非经常性损益项目合计影响净利润1427.22万元人民币[36] 股东和股权结构 - 全资子公司安德科技员工持股计划持有732.37万股，占上市公司股本总额比例1.93%[115] - 第二期员工持股计划期末持股数量为2,574,746股[115] - 公司有限售条件股份从128,127,957股减少至86,894,897股，比例从30.50%降至20.68%[157] - 无限售条件股份从291,962,207股增加至333,195,267股，比例从69.50%升至79.32%[157] - 境内自然人持股减少1,233,060股至86,894,897股，比例从20.98%降至20.68%[157] - 外资持股减少3,448,275股至0股，比例从0.82%降至0%[157] - 股东熊宏解除限售1,379,310股[159] - 国泰基金系列产品各解除限售344,827股[159] - 陈凤菊增加限售146,250股至585,000股[159] - 广东省捌号职业年金计划－浦发银行解除限售股数344,827股[160] - 四川省壹拾壹号职业年金计划－建设银行解除限售股数344,827股[160] - 河北省伍号职业年金计划－交通银行解除限售股数344,827股[160] - 全国社保基金一一一组合解除限售股数2,068,965股[160] - 中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行解除限售股数137,931股[160] - 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行解除限售股数137,931股[160] - 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金解除限售股数1,379,311股[161] - 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金解除限售股数1,379,311股[161] - 南方安泰养老混合型证券投资基金解除限售股数913,199股[161] - 南方基金新睿定增1号集合资产管理计划解除限售股数791,439股[161] - 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划解除限售243,520股[162] - 招商银行股份有限公司企业年金计划解除限售243,520股[162] - 四川省农村信用社联合社企业年金计划解除限售121,760股[162] - 中国航空集团有限公司企业年金计划解除限售182,640股[162] - 山东省（贰号）职业年金计划解除限售365,280股[162] - 江苏省壹号职业年金计划解除限售365,280股[163] - 南方基金凯得1号单一资产管理计划解除限售547,919股[163] - 河北省肆号职业年金计划解除限售243,519股[163] - 广东省柒号职业年金计划解除限售243,519股[163] - 上海市陆号职业年金计划解除限售243,520股[162] - 公司股东总数19,170户[167] - 控股股东聂景华持股比例为14.82%，持股数量62,267,500股，其中有限售条件股份46,700,625股，无限售条件股份15,566,875股[167] - 聂景华质押股份27,791,693股[167] - 本期解除限售股数总计41,379,310股[165] - 期末限售股数总计86,894,897股[165] - 广东天创私募证券投资基金管理有限公司本期解除限售8,275,862股[164]及2,758,620股[165] - UBS AG本期解除限售3,448,275股[164] - 财通基金旗下多只资管产品合计解除限售超过3,000,000股（具体：206,897+206,896+206,896+68,966+689,655+1,379,310+206,897+137,931）[164][165] - 上海迎水投资管理