市场风险与竞争 - 公司面临市场开拓不利的风险，市场需求波动，行业内竞争加剧，部分产品价格战愈演愈烈[1] - 公司风电制动器产品毛利率因竞争加剧的影响较为明显，未来可能面临毛利率下降的风险[1] - 公司风电制动器业务销售收入同比减少38.58%，毛利率降为负值[40] - 公司风电制动系统营业收入为1.099亿元，毛利率为-10.59%[41] - 公司面临竞争加剧导致产品毛利率下降风险，计划通过加强成本控制和技术升级来应对[71] 财务表现与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为5.57亿元，同比下降12.88%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2355.51万元，同比下降58.46%[16] - 基本每股收益为0.0582元，同比下降56.95%[16] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降1.52个百分点[16] - 总资产为36.23亿元，同比下降2.52%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.44亿元，同比下降2.72%[16] - 公司2024年上半年实现营业收入5.57亿元，同比下降12.88%[39] - 归属上市公司股东净利润为0.24亿元，同比下降58.46%[39] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为23,555,100.18元，同比增长约140.8%[133] - 公司2024年上半年营业收入为356,148,574.26元，同比下降约18.2%[134] - 公司2024年上半年营业利润为26,323,194.17元，同比下降约58.5%[135] - 公司2024年上半年综合收益总额为22,425,825.69元，同比下降约58.9%[136] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0582元，同比下降约57.0%[133] - 公司2024年上半年利息费用为12,661,691.71元，同比增长约7.4%[135] - 公司2024年上半年信用减值损失为-8,738,184.56元，同比增加约62.3%[135] - 公司2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为-2,900,022.20元，同比下降约33.7%[133] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为-96,616.13元，同比下降约100%[135] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为9040.02万元，同比增长338.51%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9040万元，同比增长338.51%[40] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为90,400,172.60元，相比2023年同期的-37,901,294.10元有显著改善[137] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为714,767,955.74元，同比增长45.4%[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-560,068.62元，相比2023年同期的-28,041,398.93元大幅减少[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-67,051,846.61元，相比2023年同期的15,591,004.38元有所下降[138] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为109,789,326.39元，相比2023年同期的-66,024,262.74元有显著提升[139] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-27,042,813.63元，相比2023年同期的-11,634,805.43元有所增加[140] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-60,768,909.15元，相比2023年同期的11,801,577.17元有所下降[140] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为522,731,659.24元，相比2023年同期的558,035,429.89元略有减少[138] 应收账款与坏账风险 - 公司应收票据及应收账款金额较大，主要客户为大型客户，应收账款周期较长，存在坏账风险[2] - 公司面临应收票据及应收账款风险，计划通过加强客户信用评级管理和应收账款回收来应对[72] - 应收账款期末余额为945,196,449.76元，较期初增长5.34%[125] - 公司2024年半年度应收账款为499,990,981.77元，同比增长9.94%[129] - 公司与蓝卫公司的业务合作涉及3717.89万元债权，已全额计提坏账[108] 研发与技术创新 - 公司将持续提高研发能力，开发新产品，但新产品开发存在不确定性，可能增加开发成本并影响业绩[5] - 公司自主研发的HEP15制动系统在南昌地铁4号线列车正式载客运营，实现地铁业务从"0到1"的突破[20] - 公司完成了25个系列新产品的开发研制，并承担江西省重点新产品开发项目42项，获得国家重点新产品4项，江西省优秀产品6项[30] - 公司技术团队于2023年获批新增"省级工业设计中心"和"江西省工业制动系统工程研究中心"两个省级创新研发平台，2024年设立国家级博士后工作站[30] - 公司研发投入为2218万元，同比增长3.49%[40] - 公司2024年半年度研发费用为19,203,064.66元，同比增长1.48%[132] - 公司2024年上半年研发费用为9,820,676.17元，同比下降约16.3%[135] 子公司与业务布局 - 公司全资子公司安德科技在航空工艺装备制造领域有良好口碑，是某中航主机厂的战略合作供应商[22] - 公司控股子公司金贸流体主要从事球墨铸铁、特种材质金属管件等流体工程产品的研发和生产[23] - 公司参股子公司华伍行力主要从事过程控制设备和阀门驱动装置的研发和生产[23] - 公司全资子公司华伍轨交上海公司在轨道交通制动系统领域拥有自主知识产权，成功案例覆盖多个城市[27] - 公司全资子公司安德科技在航空发动机机匣及反推装置市场需求有望放量增长[27] - 四川安德科技有限公司2024年上半年净利润为16,780,286.02元，营业收入为76,427,657.69元[68] - 芜湖市金贸流体科技股份有限公司2024年上半年净利润为3,605,220.77元，营业收入为106,550,217.32元[68] - 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司2024年上半年净利润为-6,616,604.98元，营业收入为4,385,718.14元[68] - 长沙天映航空装备有限公司2024年上半年净利润为-8,078,385.94元，营业收入为0元[68] 募投项目与资金使用 - 公司2021年非公开发行募投项目建成投产需一定时间，可能面临新增产能无法消化、实施效果不达预期的风险[6] - 公司2016年非公开发行股票募集资金总额为3.999亿元，实际募集资金净额为3.897亿元[50] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金总额为5.999亿元，实际募集资金净额为5.795亿元[50] - 截至2024年6月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金及利息3.974亿元[50] - 截至2024年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计使用1.958亿元，尚未投入的募集资金及利息收入合计3.935亿元[50] - 公司2016年非公开发行股票募集资金中，轨道交通车辆制动系统产业化建设项目累计投入5.907亿元，投资进度为100%[53] - 公司2016年非公开发行股票募集资金中，航空发动机零部件小批量生产项目累计投入5.579亿元，投资进度为100%[53] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金中，航空装备和航空零部件研发制造基地项目累计投入3.032亿元，投资进度为9.48%[53] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金中，年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目累计投入600.35万元，投资进度为6.00%[53] - 公司航空发动机零部件小批量生产项目因新购入厂区尚在建设中，新建产能尚未完全释放，尚未达到期初预计收益[55] - 公司航空飞机零部件批量生产项目因新购入厂区尚在建设中，新建产能尚未完全释放，尚未达到期初预计收益[55] - 公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期延期，并调整投资规模，使用募集资金11,730万元用于投资取得长沙天映51%股权，投资总额变更为13,833.80万元[56] - 公司将“航空发动机零部件小批量生产项目”的实施方式调整为购买车间、厂房等基础设施，并将实施地点变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园[56] - 公司使用募集资金2,796.47万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金补齐[56] - 公司调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资规模，使用募集资金5,000万元用于投资全资子公司安德科技的“航空飞机零部件批量生产项目”，建设资金总额计划为8,008.08万元[56] - 公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期再次延期，并调整“航空发动机零部件小批量生产项目”实施地点，新购入的厂区尚在修整和检修[56] - 公司承诺投资项目小计为96,928.86万元，实际投资为100,000万元，累计利息为1,217.61万元[58] - 公司永久补充流动资金为15,951.89万元，完成率为100.00%[58] - 公司决定将"航空发动机零部件小批量生产项目"预定可使用状态的时间进行延期[59] - 公司决定将"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"的建设期进行延期[59] - 公司将"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"部分募集资金2,600万元变更用于全资子公司金驹实业自建房屋项目[59] - 公司将"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"结题，并将该项目节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元用于永久补充流动资金[59] - 公司将"金驹实业自建房屋项目"达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日[59] - 公司将"航空飞机零部件批量生产项目"结题，并将节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金[59] - 公司将"金驹实业自建房屋项目"结题，并将节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金[59] - 公司决定将"航空装备和航空零部件研发制造基地"预定可使用状态的时间进行延期[59] - 公司决定将"年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目"预定可使用状态的时间进行延期[59] - 公司使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，其中12,000万元来自“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户，5,000万元来自“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户[60] - 公司变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途，将2,600万元用于全资子公司金驹实业自建房屋项目，并将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”结余资金326.07万元及利息614.51万元合计940.58万元永久补充流动资金[60] - 公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结余资金1,018.98万元及利息8.24万元合计1,027.22万元永久补充流动资金[60] - 公司将“金驹实业自建房屋项目”结余资金952.6万元及利息2.98万元合计955.58万元永久补充流动资金[61] - 公司使用募集资金820.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目置换220.37万元，“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”置换600.35万元[60] - 公司变更“航空发动机零部件小批量生产项目”实施方式，使用募集资金2,796.47万元支付厂房建筑物竞拍款[60] - 公司使用2016年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,633,447.96元[60] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司有限售条件股份增加598,938股，占比从19.90%上升至20.04%[113] - 公司无限售条件股份减少598,938股，占比从80.10%下降至79.96%[113] - 公司在本报告期内通过集中竞价方式回购股份7,052,701股，占总股本的1.6789%，成交总金额为40,002,214.12元[114] - 截至报告期末，公司股票回购专用账户持有股份18,052,701股，占总股本的4.30%[114] - 股东谢徐洲、张璟、曾志勇因离任高管，其持有的股份在离任后半年内不得转让，合计限售股份为2,395,750股[114] - 报告期末普通股股东总数为24,863人[116] - 聂景华持有公司13.82%的股份，共计58,067,500股，其中43,550,625股为限售股份[116] - 上海振华重工（集团）股份有限公司持有公司4.86%的股份，共计20,435,200股，全部为无限售股份[116] - 丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）持有公司4.07%的股份，共计17,101,000股，全部为无限售股份[116] - 广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金持有公司1.82%的股份，共计7,647,462股，全部为无限售股份[116] - 李吉祥在本报告期内增持2,595,000股，现持有公司0.87%的股份，共计3,671,000股，全部为无限售股份[116] - 陈蓉在本报告期内增持849,000股，现持有公司0.45%的股份，共计1,870,000股，全部为无限售股份[116] 诉讼与法律风险 - 公司因江苏环宇园林建设有限公司股权转让纠纷，涉案金额为18,750万元，已累计收到执行款1,078.54万元[87] - 公司因长沙天映航空装备有限公司投资纠纷，涉案金额为17,339.97万元，目前案件仍在审理中[88] - 公司作为原告的其他诉讼汇总，涉案金额为2,161.23万元，其中1,986.83万元案件处于执行阶段[89] - 公司作为被告的其他诉讼汇总，涉案金额为3,966.09万元，其中3,368.25万元案件处于执行阶段[90] - 长沙天映因资金短缺导致82名员工提起劳动仲裁，已支付调解资金161.33万元[110] - 长沙天映与天之杰的借款合同纠纷案需支付本息合计415.72万元[111] - 长沙天映与其他债权人的合同纠纷案件涉案金额合计23.45万元[111] - 贵州华伍因工程款纠纷被债权人起诉，涉案金额2952.52万元[111] - 贵州华伍名下工业用地及厂房资产评估值为11066.77万元，已进行两次拍卖但均流拍[112] 环境保护与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境污染事故[79] - 公司重视环境保护工作，报告期内污染物排放达标，未受到环保部门任何处罚[81] 公司治理与内部控制 - 公司控股股东聂景华承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相同或相似的业务[82] - 聂景华承诺不占用公司资金或其他资产，并减少与公司的关联交易[82] - 聂景华承诺如公司需补缴社保或住房公积金，其将无条件承担相关费用[83] - 公司承诺不再与关联方发生非经营性资金往来[83] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[83] - 公司报告期内无违规对外担保情况[84] - 公司半年度财务报告未经审计[85] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[86] - 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台积极与投资者互动，聆听中小股东意见和建议[80] - 公司建立了公平诚信的采购供应体系，促进供应商绩效提升[80] - 公司构建了有竞争力的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系[81] 关联交易与担保 - 公司与上海振华重工（集团）股份有限公司的关联交易金额为13,000万元，占同类交易金额的10.63%[91] - 公司与上海华伍行力流体控制有限公司的关联交易金额为200万元，占同类交易金额的5.29%[91] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为678.6万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为816.92万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为316.28万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为575.6万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为950万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为2,000万元，担保类型为连带责任担保[98] - 公司对子公司的担保总额为13,000万元，实际担保金额为3,000万元

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额399,999,995.02元，净额389,769,742.29元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额599,999,995.00元，净额579,518,863.00元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2016年非公开发行股票累计使用39746.15万元，本报告期使用991.33万元[4] - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票累计使用19584.45万元，本报告期使用226.28万元[4][5] 资金补充情况 - “金驹自建房项目”结题，952.6万元及利息2.98万元永久补充流动资金[4] - 2024年4月19日同意1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[19] 项目投资情况 - 调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”，5000万元用于“航空飞机零部件批量生产项目”[9] - 该项目2600万元变更用于自建房屋项目[11] 项目进度情况 - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度100%[28] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度100%[28] - 投资长沙天映航空装备有限公司51%股权投资进度100%[28] - 航空飞机零部件批量生产项目投资进度100%[28] - 永久补充流动资金投资进度100%[28] 2021年项目情况 - 2021年募集资金总额57,951.89万元，本年度投入226.28万元，累计投入19,584.45万元[35] - 航空装备和航空零部件研发制造基地投资进度9.48%，延期至2024年12月31日[35][36] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目投资进度6.00%，多次延期[35][36] - 永久补充流动资金投资进度100.00%，预定可使用状态日期为2021年12月9日[35]

会议与报告 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月28日召开[1] - 《2024年半年度报告及其摘要》审议通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[2] 人事变动 - 同意聘任胡阳生为财务总监，任期至第六届董事会届满[4] - 同意聘任王志成为副总经理，任期至第六届董事会届满[5] 制度与业务 - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》审议通过[6] - 同意注销上海分公司并授权办理相关事宜[7]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额393,133,232.77元[3] - 2024年半年度往来累计发生（不含息）162,287,356.34元[3] - 2024年半年度往来利息4,969,369.94元[3] - 2024年半年度偿还累计发生148,873,441.88元[3] - 2024年6月末往来资金余额411,516,517.17元[3] 应收账款 - 上海振华重工应收账款期初13,305,969.32元，半年度累计65,663,228.80元，偿还22,409,182.47元，6月末56,560,015.65元[2] 其他应收款 - 江西华伍智能传动装备其他应收款期初与6月末均为6,003,500.00元[3] - 长沙市天映航空装备其他应收款期初101,292,282.10元，半年度累计24,448,830.81元，利息4,104,398.80元，6月末129,845,511.71元[3] - 四川安德科技其他应收款期初105,032,638.89元，半年度累计31,000,000.00元，偿还31,032,638.89元，6月末105,000,000.00元[3] 预付账款 - 福尔卡摩擦片预付账款半年度累计24,562.49元，6月末24,562.49元[3]

公司决策 - 2024年8月28日公司审议通过注销上海分公司议案[1] - 注销是为整合资源、提效降本，符合经营规划[2] 分公司信息 - 上海分公司2014年4月17日成立，负责人杜军华[1] - 营业场所为上海市嘉定区真南路4268号2栋J6001室[1] 影响说明 - 注销不影响合并财报主要数据、业务及盈利能力[2][3] - 不损害股东利益，不构成关联交易和重大资产重组[3][1]

二、本次增资基本情况 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－063 江西华伍制动器股份有限公司 关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责 任公司增资的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备 （上海）有限责任公司增资的议案》。为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备 （上海）有限责任公司（以下简称"轨交公司"）的业务发展，增强其市场竞争 力，董事会同意公司对轨交公司增资 5000 万元，所增资金全部计入轨交公司资 本公积。本次增资完成后，公司仍持有轨交公司 100%股权。 上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程 的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 1、轨交公司的基本情况 名称：华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 类型：有限责任 ...

公司章程修订 - 2024年8月5日董事会通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 拟修订第13条经营范围，分许可和一般项目[1] 后续安排 - 董事会提请授权董事长办理后续章程备案等事宜[2] - 股东大会通过后办理变更、备案手续，表述以部门核定为准[2] - 授权董事长根据核定调整表述[2]

公司基本信息 - 公司于2010年7月28日在深交所上市，获批首次发行人民币普通股1950万股[7] - 公司注册资本为人民币420,090,164元，股份总数为420,090,164股[8][13] 股东信息 - 2008年1月16日多位股东以净资产认缴股份，如上海振华持股1000万股等[12] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[21] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 多种情形下应召开临时股东大会，董事会需在规定时间内反馈[38][40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，下设四个专门委员会[74][75] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[77] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议[81] - 总经理有权决定交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产1%的事项等[90][92] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同最低比例[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司分立、合并、减资等需按规定通知债权人并公告[128][129][131]

人事变动 - 2024年8月5日公司审议通过聘任总经理和常务副总经理议案[1][2][4] - 曹明生辞去总经理职务，仍任董事及常务副总经理[1][2] - 董事会同意聘任熊涛为公司总经理[4] 股权情况 - 曹明生直接持有公司股份438,800股，占总股本0.1045%[2][6] - 截至公告披露日，熊涛未持有公司股票[4][8]

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－059 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为 董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长 聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站的《关于变更高级管理人员的公告》。 1 华伍股份 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事 ...