活动基本信息 - 活动时间为2023年5月8日15：00 - 17：00 [2] - 活动地点为公司会议室和“价值在线”网上平台 [2] - 活动类别为业绩说明会，参与人员为参与2022年度网上业绩说明会的所有投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理、董事、副总经理、董事会秘书邓若男、王飘扬、董事、副总经理、财务总监宁长宇、独立董事李琪、保荐代表人王永旭 [2] 业绩相关 - 公司2022年归母净利润有所下降，主要原因是2021年度重大资产重组增加了公司非经常性收益以及惠州伊斯科的毛利率下降幅度较大 [2] - 公司将立足企业发展新阶段应对业绩问题 [2]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入达到7.55亿元，同比增长15.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,348.65万元，同比下降9.27%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为754,915,822.24元，较上期增长15.9%[23] - 公司2023年第一季度营业总成本为735,345,049.92元，较上期增长20.1%[23] - 公司2023年第一季度营业利润为34,268,492.45元，较上期下降28.2%[24] - 净利润为30,359,315.02元，较上期下降25.7%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为882.33万元，同比下降93.01%[4] - 公司现金流量表显示，销售商品、提供劳务收到的现金为8.93亿元，同比增长37.58%[10] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为1.80亿元，同比增长129.85%[11] - 公司吸收投资收到的现金为3.44亿元，同比增长100.00%[11] - 公司取得借款收到的现金为1亿元，同比增长100.00%[11] - 公司偿还债务支付的现金为1.75亿元，同比增长483.83%[11] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为893,279,697.29元[26] - 经营活动现金流入小计为903,311,814.21元[26] - 支付原保险合同赔付款项的现金为817,169,628.35元[26] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为894,488,471.83元，较上年同期527,400,078.98元增长69.4%[27] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为393,039,226.86元，较去年同期111,508,250.20元增长252.1%[27] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为183,998,888.90元，较上年同期39,744,666.67元增长363.7%[27] 股东情况 - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为53.49亿元，同比增长7.40%[5] - 公司前10名股东中，王飘扬持有的无限售条件股份最多，达到了59,485,093股[13] - 公司解除了部分股东的限售股份，其中王飘扬解除了限售股份达到33,653,846股[15] - 公司控股股东王飘扬因股权性投资资金需求，将部分公司股份办理了质押手续[19] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为571.65万元[5] - 公司第一季度流动资产总额为2,569,307,075.23元，较年初增加了223,815,072.59元[20] - 公司第一季度非流动资产总额为5,229,166,183.19元，较年初略减少了18,656,246.98元[21] - 综合收益总额为30,822,204.08元，较上期下降24.3%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为23,824,425.57元[25] - 每股基本收益为0.0281元[25]

财务表现 - 公司2022年营业收入为271,767.57万元，同比增长35.25%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为7,844.80万元，同比下降63.00%[3] - 公司2022年营业收入达到2,717,675,693.11元，同比增长35.25%[13] - 公司2022年净利润为78,448,030.69元，较上年下降63.00%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为877,876,368.74元，同比增长192.35%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.0977元，同比下降61.81%[13] - 公司2022年资产总额达到7,593,314,432.81元，较上年增长4.70%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为4,980,963,419.18元，较上年下降2.42%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为817,950,132.10元，较第三季度增长19.1%[14] - 公司2022年第四季度净利润为-23,877,974.80元，出现亏损[14] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为453,292,434.08元[14] - 公司2022年实现营业收入27.18亿元，同比增长35.25%，石油化工新材料业务占比85.73%[30] - 公司实现净利润1.06亿元，同比下降61.42%，归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元，同比下降63.00%[30] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额8.78亿元，同比增长192.35%[30] - 公司2022年营业收入达到2,717,675,693.11元，同比增长35.25%[33] - 公司主要营业收入来自石油化工领域，占比85.73%，同比增长50.76%[33] - 公司营业成本比上年增长7.96%，毛利率同比下降7.94%[34] 业务板块 - 公司主营业务包括新材料的生产与销售、危固废处理、水务工程及运营、新能源综合利用[22] - 公司新材料业务隶属于石化新材料行业，2022年受俄乌战争等国际局势影响，面临原料成本上涨、需求增速放缓等问题[19] - 公司与揭阳大南海石化工业区管理委员会签署战略合作框架协议，计划总投资约73.3亿元，推动碳四碳五产业链发展[22] - 公司通过EPC、EP、PC等方式承接煤化工、石油化工、化肥等行业的污废水处理及回用工程，全面负责工程项目的设计、施工、试运行服务等工作[23] 环保与安全 - 公司取得危险废物经营许可证和排污许可证，有效期分别为5年[3] - 公司在建设中勇于承担社会责任，向当地捐款用于防控工作，与项目所在地共同应对疫情挑战[177] - 公司控股子公司严格执行安全生产责任制和管理制度，每周对工艺进行安全检查，投入安全费用符合相关法规要求，未发生重大安全事故[177] - 公司在承诺事项履行情况中，实际控制人等承诺在报告期内履行完毕，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[179] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王飘扬被选举为第五届董事会董事长并被聘为公司总经理[96] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：苏国建被选举为第五届董事会董事[97] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：宁长宇被选举为第五届董事会董事并被聘为公司副总经理兼财务总监[98] - 公司换届选举产生新一届董事、监事和高级管理人员[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121] - 公司董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括教育背景、职务历程和目前主要职责[118],[119],[120],[121]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-025 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为了 让广大投资者能进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）15：00－17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2023年5月8日（星期一）15:00-17:00 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王飘扬先生、董事 兼副总经理兼财务总监宁长宇先生、独立董事李琪女士、董事兼副总经理兼董事 会秘书邓若男女士、东吴证券保荐代表人王永旭先 ...

公司战略与并购 - 并购是公司未来发展战略重点，与主营业务双轮驱动，将选拔人才组建专业资本运营团队负责并购重组 [2][3] - 有考虑做并购基金，但工商程序进程慢 [3] - 并购方向集中在环保资产及相关产业，但不局限于此，侧重并购较成熟、运行规范的企业 [3] 公司业务与项目 昊天业务 - 9 月并表后，第四季度利润两千多万 [3] - 主营业务是节能减排，销售节能保温管，主要客户为五大发电厂、中海油等，有成熟销售渠道 [4] - 余热回收做设备销售，今年在新疆已有部分订单和收入，合同分期预计三年完成 [6] 天元化工项目 - 今年预计确认收入两亿多，占项目总额一半左右 [4] - BOT 项目属投资，收入通过运营收取，可按完工百分比确认收入 [4] 吉林固废项目 - 产能一期二期加起来约十万吨，主要依托吉林石化，吉林石化固废占吉林省 70%以上 [5] - 今年会有几千万收入确认，未来考虑与吉林石化深度合作 [5] 公司客户与订单 - 主要客户为大型企业，考虑到政府回款等问题，暂未主动推动与政府合作，未来会逐步开展 [4] - 今年订单量不佳，原因是中石油很多跟踪两三年的单子暂停，新订单是暂停后重新寻找的，大型项目铺垫时间长 [4] 行业形势与公司启发 - 国家方针政策体现环保产业大环境好，如“水十条”提高工业水排放及回用要求，提供提标改造等机会 [5] - 市政水多仅做无害化处理，未做水回用，公司与市领导沟通此事，但因水价等问题推进周期长 [5] 公司管理层情况 - 公司部分管理层从其他公司聘请，董事长看重职业经理人的管理经验，管理层看重公司平台开放性，沟通协调配合良好 [6]

膜技术相关 - 公司膜技术目前主要外部采购国外产品，今年开始与日本东丽合作生产膜，双方合同基本条款已确定，正履行外资进入审批程序 [3] 账款回收相关 - 公司账款回收根据工期进度，三季报应收账款增长因营业规模扩大和经济形势下回收有压力 - 公司客户资质好，短期应收账款风险低，每个季度都会结算，应收账款风险主要是资金占压，无坏账风险 [3][4] 资金压力相关 - 公司工程建设、研发投入大，今年很多项目在建设期，资金支出多，周转期约两年，目前正在申请非公开事项 - 大股东通过无息借款、提供担保等方式支持公司项目 [4][5] 子公司相关 - 昊天节能近期签署9亿左右大单，业绩承诺可达成，优势在于有保温防腐专利和专有技术，规模较大 - 并购对昊天在资金、管理和赢得客户方面有影响 [5][6] 项目拓展相关 - 国家加强环保要求，公司可做的事情增多，已通过乌兰察布项目进入市政水领域，需适应与工业水商业模式的不同 - 公司乌兰察布有3个BOT项目，金额20多亿，存量项目约15亿，具体项目签约金额40亿，建设期三至五年，最长不超三年 [6][7] 其他相关 - 大资金进入污水处理行业绝对壁垒不高，但经营经验难以公式或专利解决 - 公司目前无海外拓展打算，明年新增结算收入项目主要是乌兰察布PPP项目，年底会跟进一些项目 - 公司半年报收入大增，源于并购、工程类、托管运营和建设过程中的销售收入增长 - 乌兰察布项目进展受公司实力、当地政府配合和资金情况影响 - 公司认为研发中人比资金重要，芜湖项目在与政府商谈落地项目 - 公司未来战略是对内发展技术，对外开拓传统工业水市场和拓展综合环保产业，中长期规划是中期成为综合水处理公司，长期成为综合环保服务性公司 - 公司有通过与九鼎成立的产业基金进行收购的规划，但未落地 - 公司风险主要是发展速度和资金匹配风险以及人员管理风险 [8][9][10]

活动基本信息 - 活动编号为 2014 - 09，时间为 2014 年 9 月 5 日上午 10 点，地点在京师大厦三层公司会议室 [2][3] - 参与单位包括泰达基金、中金公司等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书龙嘉 [2][3] 行业与政策情况 - 煤化工项目一直正常运行，国家对煤化工政策是有保有压、稳步推进 [3] 项目中标情况 - 晋煤项目分三个标段，第一标段公司是第一中标人，金额 3000 万，投标结果在公示阶段，公司未收到中标通知书；第二、三阶段公司为第二中标候选人，成为中标人可能性较小 [3][4] 业务收入与处理能力 - 吉林固废今年计划收入 5000 万，主要处理石油化工固体危险废物污泥，处理能力每年 3 万多吨，客户主要是吉林石化，其危险废物排放量约占吉林省的 70% [4] 订单与项目情况 - 零排放项目、华北石化及天元化工预计今年确认收入，今年除神华煤制油 1.88 亿项目外，还有两个小订单约 1.2 亿，截至目前今年订单 3 亿左右，新增中煤托管运营合同，项目合同签订集中在四季度 [4][5] 并购与业务拓展 - 并购主要侧重于公司产业链上下游延伸，技术在工业水和市政水无壁垒，暂未涉及医疗水 [5] - 公司接触市政污水企业，但因企业经营活动现金流和应收账款不佳，暂未收购 [6] 园区集中治理情况 - 公司接触一些园区集中治理项目，但未成为大板块，不同园区水差别大，处理难度不同，园区内企业用水、出水基本同质化适合集中治理 [5][6] 关联公司影响 - 昊天节能属于节能环保板块，盈利能力强、内部治理规范，其稳定客户利于公司客户拓展 [6]

公司收购相关 - 收购昊天出于战略考虑，其产品定位节能减排，保温管可用于石油、天然气、城市供暖，能延长加气加压站间距，减少站点设立 [3] - 昊天是河北省高新技术企业，历史沿革清晰，盈利能力好，内部治理规范，财务风险小，项目推进快 [3][4] - 收购昊天符合公司降低工程比重、提升托管运营和设备制造比重的战略，且昊天有销售渠道利于公司设备销售 [5] 技术与业务合作相关 - 与台湾晋纬公司合作的活性碳吸附技术在原有基础上改进，经中试效果好，可用于公司现有工艺改进 [4] - 工业水处理主要技术有反渗透、膜技术、OA技术 [5] 公司发展战略相关 - 拟定中长期发展规划，延伸能源企业水处理业务，在产业链上下游拓展，目标是提供一站式综合环保服务 [4] 市场与业务拓展相关 - 石油企业提标改造需求大，公司正在拓展该市场 [5] - 公司与设计院无关系，均参与竞标 [5] - 投标时主工艺一般确定，主设备确定时间不定 [6] - 国家对煤化工政策“稳妥推进，有保有压”，环保要求提高对行业和公司有利 [6] - BOT项目采用模式主要由业主选择，政府参与项目政府会推动，公司均可接受 [6] - 运营项目接单方式有先做EPC再做运营和老项目做运营两种，老项目需考虑成本和技术改造 [7] - 煤化工运营市场新项目较好，老项目因员工安置问题难委托第三方 [7] - 工业水排放标准提高后，公司可通过提标改造切入市场 [7] - 按照公司客户十二五规划，煤化工新建项目平均每年约300亿 [7] - 公司以前不愿涉及市政水，现因利于申报政府扶持项目且洽谈需求多，会考虑时机成熟时尝试 [8] - 煤化工项目水处理投资占比约5% - 8% [8] - 公司工业水处理现主要集中在能源化工领域，设立之初还涉及食品、印染、化纤、电力 [8] - 宁煤项目在招标，公司会积极参与 [8] - 吉林固废今年会有收入 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2014年9月11日下午2点 [3] - 活动地点在京师大厦三层公司会议室 [3] - 参与单位包括招商证券、嘉实基金、华夏基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书龙嘉 [3] 订单情况 - 刚中晋煤项目，金额3000万未对外披露 [3][4] - 现有煤制油项目中标1.88亿，还有上半年中标八千多万项目未公告 [3] - 后续跟进南方省市煤化工项目，处于跟踪状态 [3] - 今年投标集中在6月和8月，预计四季度出结果 [4] 行业与政策 - 煤化工行业正常，国家对煤化工政策“有保有压”，政策变动对公司项目影响不大 [3][4] - 未明确统计煤化工、石油化工在营业收入中具体比例，二者每年占比不同 [4][5] - 公司业务在钢铁和其他领域无布局 [5] 收入与业绩 - 上半年收入低于预期与去年订单及收入确认有关，客户多为央企，合同审批流程复杂致收入确认滞后 [5] - 今年收购昊天节能，业绩预计与当时备考相近 [5] 人员情况 - 人员增速不大，但人员结构调整大，总部人员控制，项目实施人员当地招聘，总部要求研究生以上学历，今年研发和技术商务新招多名博士，博士人员十多名 [6] - 包括子分公司人员七八百人，公司本部约一百多人 [6] - 运营人员五六百人，工程人员五六十人，每个项目从不同部门配备人员组建管理人员 [6] 业务拓展与项目情况 - 商务部在探索市场化、靠业务量积累的业务方式 [7] - 跟进的工业园区项目较少 [7] - 新跟进项目暂无零排放项目，国家无明文政策规定零排放，不会强制，零排放核心意义在于节水和水循环利用 [7] 并购方向 - 并购方向为环保公司及产业链上下游，但不拘泥 [7] - 收购标的不宜太小，有一定规模的企业有自身客户和渠道 [7][8]

项目情况 - 乌兰察布项目进展最快，确定项目金额约 40 亿，还有 16 亿未确定 [3] - 芜湖项目因几乎都是存量项目，进展非常慢 [7] 资金情况 - 公司控股股东确定投入 25 亿保障项目建设，目前资金缺口约 30 亿 [4] - 公司申请非公开发行股票再融资，但证监会审核暂停，无重新开始时间点，项目资金主要靠控股股东支持 [4] - 股权质押风险大，公司所需资金多，靠股权质押风险太大 [4][5] 股权与工程分包 - 针对乌兰察布项目设立全资子公司 [5] - 项目一部分会外包，倾向自己做，无明确比例 [5] 项目模式与现金流 - 工业水模式以 EPC、BOT 运营等方式为主 [6] - PPP 项目收入和现金流不匹配，已确定项目 2 - 3 年建完，3 年后有现金流，当地政府做了多层次担保 [6] 项目运作方式 - 乌兰察布项目通过项目公司和乌兰察布发展基金进行，项目公司承担新建项目建设、运营，发展基金针对存量项目 [6] - 项目公司运行资金主要是公司超募资金和控股股东借款，后续资金已申请非公开发行再融资；发展基金由控股股东存单质押担保取得资金委托贷款给乌市平台公司，收取 10% 债权投资收益 [7] 回款保障 - 基金投资收益回收设置四种担保方式，应收账款质押额远高于投资额；项目公司新建项目回款，公司承担后期运营，运营期收入相对稳定，新建项目也有担保措施 [7] 其他合作与运营情况 - 与九鼎合作因安全和效率考量先放缓，决策更慎重 [8] - 榆横工业区运营毛利率一般在 30% 左右，运营先 3 年，后期达设计水量后再确定是否继续 [8]