财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入增长率为91.52%[26] - 2015年扣非净利润增长率为91.51%[26] - 2014年扣非净利润增长率为3375.55%[26] - 2013年营业收入增长率为12.9%[26] - 2013年扣非净利润增长率为-105.64%[26] - 营业收入同比增长91.52%至4.04亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长21.02%至2428.72万元[47] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长91.51%至2163.37万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额激增8312.75%至4493.42万元[47] - 营业利润为2,539.00万元，较上年同期上升27.84%[64] - 利润总额为2,958.09万元，较上年同期上升29.42%[64] - 公司2015年营业收入为40,413.99万元，较上年同期上升91.52%[64] - 2015年净利润增长约339万元，主要因产品销售收入增加及子公司处置影响[64] - 2015年度营业收入同比增长91.52%，净利润同比增长21.02%[134] - 2014年度营业收入同比下降8.79%，净利润同比增长238.46%[134] - 2013年度营业收入同比增长12.90%，净利润同比下降62.49%[134] - 加权平均净资产收益率为2.91%[47] - 资产总额增长2.48%至8.83亿元[47] 成本和费用 - 销售费用同比增长41.94%至1563.55万元[92] - 研发投入金额为1244.23万元，占营业收入比例3.08%[95] - 成品贸易业务营业成本182,159,503.63元，同比增长361.14%，占营业成本53.04%[87] - 公司产品成本中原材料占比较高，主要包括闪存和硬盘，价格波动明显影响成本控制和毛利率[16] - 闪存应用及移动存储领域原材料价格受技术进步、供需关系等影响，波动明显[16] - 原材料采购以美元核算受汇率波动影响[32] 各条业务线表现 - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入3.78亿元，同比增长101.99%，占总收入93.63%[78] - 专利授权许可收入1545.68万元，同比增长2.98%，占总收入3.82%[78] - 闪存控制芯片及其他产品收入1.92亿元，同比增长503.71%，占总收入47.54%[78] - 闪存应用产品收入1.14亿元，同比增长15.60%，占总收入28.17%[78] - 移动存储产品收入5647.26万元，同比增长34.79%，占总收入13.97%[78] - 房屋租赁收入2573.83万元，同比增长8.70%，占总收入6.37%[78] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入378,401,551.58元，同比增长101.99%[81] - 闪存控制芯片及其他产品营业收入192,099,033.55元，同比增长503.71%[81] - 房屋租赁收入25,738,338.53元，毛利率79.21%[81] - 闪存应用产品销售量4,543,403片，同比增长93.70%[83] - 移动存储产品销售量158,117片，同比下降45.38%[83] - 闪存控制芯片及其他产品销售量7,286,512片，同比增长1,198.02%[83] - 香港朗科贸易业务毛利率低且价格波动大[33] - 专利运营新增13项发明专利授权[57] - 海外销售保持较大幅度增长[57] - 国际业务收入大幅增长至247,319,388.79元，同比增长270.70%，占营业收入61.21%[79] 各地区表现 - 国际业务收入大幅增长至247,319,388.79元，同比增长270.70%，占营业收入61.21%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划3-5年将SSD产品做到国内领先水平[126] - 固态硬盘主流标配容量为128GB和256GB[121] - 公司未来重点发展加密存储和安全存储领域[123] - 公司将继续以专利运营为核心战略[124] - 2016年将强化经营计划刚性约束力并与薪酬挂钩[125] - 公司计划加大SSD研发和生产制造投入[126] - 公司将尝试与新兴销售渠道如众筹合作[127] 股东和股权结构 - 公司总股本为13360万股[11][13] - 前五大股东持股比例分别为邓国顺21.63%、中科汇通21.00%、成晓华9.92%、王全祥9.27%、潇湘资本5.02%[11][13] - 股东成晓华持股比例从16.5%降至9.92%[8][9][11] - 中科汇通持股比例未达30%且未参与公司日常经营管理[11] - 公司认定无控股股东和实际控制人[11] - 股东王全祥与新余田木合计持股比例为9.27%[8][11] - 股权结构分散使公司可能成为收购对象[13] - 公司持股5%以上股东为新余田木投资咨询有限责任公司[38] 公司治理和内部控制 - 董事邓国顺、钟刚强、王荣对47个议案提出反对或弃权意见[8] - 股东大会审议通过47个议案中邓国顺对9个议案提出反对或弃权[8] - 2014年2月前董事会共审议通过140个议案[8] - 公司2015年全资子公司包括香港朗科和朗博科技[38] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[38] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦[43] - 公司股票代码为300042，股票简称为朗科科技[43] - 公司法定代表人石桂生[43] - 公司电子信箱为ir@netac.com[43] - 公司自2014年2月15日起广西朗科不再纳入合并报表范围[148] - 公司报告期内未出售重大资产及重大股权[115][116] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[146] - 公司聘任大华会计师事务所审计服务的连续年限为4年[149] - 公司2015年境内会计师事务所报酬为46万元[149] 研发和专利 - 核心基础发明专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日，仅剩3年多到期，专利运营业务对该专利形成重大依赖[22] - 核心基础专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日，仅剩3年多到期[60] - 新增发明专利授权13项，新增专利申请16项，减少专利授权及专利申请10项[67] - 截至2015年12月31日，公司专利及专利申请总量310项，拥有已授权专利258件[67] - 授权发明专利240件，已提出申请尚未授权的发明专利申请45件[67] - 公司拥有商标及商标申请共计136项[67] - 研发和技术创新严重不足，核心技术优势存在被更先进技术替代的风险[17] - 专利申请周期长达3年或更长时间，技术可能因被抢先申请或市场淘汰而失去价值[24] - 研发人员数量42人，较上年减少6.67%[94] - 资本化研发支出占研发投入比例2.33%[95] 专利运营和诉讼 - 专利运营需通过诉讼、协商谈判等方式维护，但无法对全部侵权行为逐一提起诉讼[15] - 专利授权许可收入与维权策略、市场竞争环境等密切相关，可能呈现不稳定性[15] - 被控侵权方常以请求宣告专利权无效作为诉讼策略，专利存在被宣告无效风险[20][21] - 公司专利主要集中于传统移动存储领域，正被云存储等加速取代，面临失效风险[22][24] - 公司获得北京旋极信息技术股份有限公司专利侵权赔偿4000万元[69] - 公司与深圳市大乘科技股份有限公司达成专利和解并收取和解金[71] - 公司2015年与忆捷公司、汇美共兴、源创投资、广州商科等企业签订专利实施许可协议[73][74][75] - 公司专利授权许可协议合作方包括Kingston关联公司Kingston China Cooperatie U.A.[38] - 公司专利授权许可协议合作方包括美国必恩威科技有限公司PNY Technologies, Inc.[38] - 公司专利授权许可协议合作方包括美国晟碟公司SanDisk Corporation[38] - 公司2015年涉及17宗诉讼或争议案件，其中13宗为专利诉讼或争议案件[151] - 公司第US 6829672 B1号美国专利被美国联邦巡回法院终审判决维持全部无效决定[151] - 公司第US 7788447B2号美国发明专利被美国专利商标局上诉委员会裁决宣告无效[153] - 公司因侵犯Serv-U软件著作权被Rhino公司起诉，一审判决驳回原告诉求并令其承担案件受理费人民币8800元[155] - 公司二审被判赔偿Rhino公司经济损失及合理开支人民币200,000元并承担诉讼费17,600元[155] - 再审判决撤销二审结果，维持一审原判，案件受理费一、二审各人民币8800元均由Rhino公司承担[155] - 公司起诉旋极信息等侵犯专利权，要求赔偿经济损失共计人民币6000万元[156] - 法院判决旋极信息赔偿公司经济损失人民币4000万元[157] - 案件受理费人民币34.18万元由旋极信息负担[158] - 公司起诉科网汇电子等侵犯专利权，要求赔偿经济损失人民币100万元及合理开支5万元[160] - 法院判决科网汇电子赔偿公司经济损失人民币20万元及合理开支5万元[160] - 妙启安防公司被判赔偿公司经济损失人民币1000元[160] - 案件受理费及财产保全费合计人民币19250元由科网汇电子负担[160] - 科网汇公司被判赔偿公司经济损失20万元[163] - 科网汇公司被判赔偿公司合理开支5万元[163] - 妙启安防公司被判赔偿公司经济损失1000元[163] - 案件受理费及财产保全费合计19250元由科网汇公司负担[163] - 公司起诉科网汇及妙启安防公司最初索赔经济损失100万元及开支5万元[162] - 公司起诉喜电伟业公司及张志波索赔经济损失100万元及开支5万元[165] - 公司第1509704号“优盘”商标被裁定予以维持[166] - 美国新泽西联邦地区法院裁定与PNY的纠纷属于仲裁范围[167][168] - 公司起诉晶天电子侵犯专利权案件由深圳中院继续审理[169] - 公司与国迈科技就专利侵权达成和解并签署协议[171] - 公司于2015年1月20日起诉大乘科技侵犯专利权案由深圳中院立案受理案号为(2015)深中法知民初字第179-182号[172] - 公司于2015年1月29日起诉大乘科技等侵犯专利权案由北京知识产权法院立案受理案号为(2015)京知民初字第275-280号[173] - 国家知识产权局于2015年3月9日维持公司99专利全部有效[173] - 公司于2016年1月4日与大乘科技达成和解并收到和解金[175] - 公司2016年1月8日起诉鑫金凯侵犯专利权索赔经济损失30万元及合理支出6000元[178] - 深圳中院2016年1月8日受理鑫金凯侵权案件案号为(2016)粤03民初54号[178] - 公司2015年9月6日收到旋极信息针对99专利的无效宣告请求案件编号第4W104050号[177] - 公司2015年10月16日再次收到旋极信息针对99专利的无效宣告请求案件编号第4W104138号[178] - 北京知识产权法院2016年裁定准许大乘科技撤回行政诉讼案号为[2015]京知行初字第3288号[175] - 公司797专利（ZL02114797.3）被王悦提出无效宣告请求，国家知识产权局于2016年3月4日受理[179] 募集资金使用 - 公司2010年公开发行股份募集资金总额为61,198.32万元[101] - 截至2015年12月31日本期使用募集资金91.56万元[101] - 截至2015年12月31日累计使用募集资金24,651.91万元[101] - 公司使用闲置募集资金2,000万元购买银行保本理财产品[101][102] - 截至2015年12月31日募集资金余额为38,988.44万元[101] - 专利申请维护运营项目投资进度仅23.18%[103] - 承诺投资项目实际投入金额为预计投资总额的21.8%[103] - 闪存技术研究平台扩建项目已终止投入[103] - 闪存产品开发平台扩建项目已终止投入[103] - 超募资金中20,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金[103] - 公司终止专利申请维护运营项目 因专利申请量授权数量未达预期且支出减少[105] - 公司转让广西朗科全部股权 收到股权转让款23100万元人民币[105] - 公司使用超募资金6000万元人民币永久补充流动资金[105] - 公司使用超募资金7000万元人民币归还银行贷款[105] - 公司使用超募资金4900万元人民币对广西朗科增资建设产业园[105] - 公司使用超募资金7000万元人民币归还银行贷款及补充流动资金[105] - 公司使用超募资金15200万元人民币对广西朗科增资建设产业园项目[105] - 公司将转让价款中20100万元人民币超募资金及剩余1560.99万元人民币转存专项账户[106] - 公司转让款项23100万元人民币已全部到账[106] - 公司新设募集资金专户存放超募资金及相关收益[106] - 公司获授权使用不超过人民币3.6亿元超募及闲置募集资金购买短期银行保本理财产品[107][110] - 公司使用2000万元闲置募集资金购买90天平安银行理财产品 实际收益236,924.72元[107][110] - 公司使用2000万元购买91天平安银行结构性存款 年化收益率3.75% 实际收益187,210.43元[107][110] - 公司使用2000万元购买28天平安银行滚动型理财产品 首期年化收益率3.05% 实际收益46,794.52元[107][110] - 理财产品自动延期28天 年化收益率3.1% 实际收益47,561.64元[107][110] - 第二次延期28天 年化收益率3.1% 实际收益47,561.64元[107][110] - 第三次延期28天 年化收益率2.95% 实际收益45,260.27元[107][110] - 公司使用1.471亿元超募资金购买322天中国银行理财产品 预期年化收益率3.2% 预计收益约415.27万元[108] - 公司使用1亿元（8000万超募+2000万闲置募集）购买180天平安银行理财产品 预期年化收益率3.0% 预计收益约147.95万元[108] - 朗科大厦投资分摊募集资金2776万元 已进行资金置换[110] - 公司使用超募资金147.1百万元购买中国银行322天保本理财产品，预期年化收益率3.2%，预计最高收益约4.1527百万元[111] - 公司使用超募资金80百万元及闲置募集资金20百万元合计100百万元购买平安银行180天保本理财产品，预期年化收益率3.0%，预计最高收益约1.4795百万元[111] - 专利申请维护运营项目募集资金拟投入总额59.91百万元，截至期末实际投入13.8888百万元，投资进度仅23.18%[113] - 专利申请维护运营项目本报告期实际投入金额0.9156百万元，未实现任何效益[113][114] - 公司理财产品实际收益记录：2016年1月7日到账4.756164万元，2月4日到账4.756164万元，3月3日到账4.526027万元[111] - 公司曾存在募集资金使用不规范情况：2010年支付专利年费6万元及广告费0.45万元，2011年支付律师费合计210万元，2013年支付广告费5万元，均已归还本息[111] - 广西朗科2012年将募集资金利息73.97万元存入一般账户而非专户，已于2013年1月21日归还[111] - 专利申请维护运营项目因专利申请量及授权量未达预期，于2012015年经董事会及股东大会决议终止实施[114] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例58.70%，金额5.18亿元[97] - 存货同比下降32.88%，减少1476万元至2148.91万元[97][96] - 应收账款同比增长23.87%至2671.88万元[97] - 公司账面资产减值准备共计3572.18万元[30] - 投资活动现金流量净额同比下降115.20%至-2064.55万元[95] - 投资活动现金流出同比增加115.07%，主要因新增2000万元理财投资[95] - 第四季度经营活动现金流量净额最高达3368.97万元[49] - 政府补助金额为280.47万元[53] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1元[34] - 公司2015年度现金分红总额为1336万元，占可分配利润比例为24.65%[132] - 2015年度每股收益为0.1818元，满足现金分红条件（

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入为1.216亿元人民币，同比增长156.47%[7] - 年初至报告期末营业总收入为3.062亿元人民币，同比增长146.97%[7] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为872.89万元人民币，同比增长15.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为1864.90万元人民币，同比下降9.23%[7] - 基本每股收益为0.1396元人民币，同比下降9.23%[7] - 公司营业总收入同比增长156.5%至1.22亿元[122] - 净利润同比增长15.4%至872.89万元[123] - 基本每股收益0.0653元同比增长15.4%[124] - 营业总收入同比增长147.0%至3.06亿元，上期为1.24亿元[130] - 净利润同比下降9.2%至1864.9万元，上期为2054.5万元[131] - 基本每股收益同比下降9.2%至0.1396元，上期为0.1538元[132] - 母公司营业收入同比增长36.9%至1.63亿元[134] - 母公司净利润同比增长8.3%至957.96万元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升193.61%至1.728868亿元，因销售收入增长导致成本增加[44] - 销售费用同比增长52.55%至378.21万元，因人工费用及运费上升[44] - 财务费用同比下降39.31%至435.51万元，因利率上升及汇兑收益[44] - 营业成本同比增长193.5%至2.62亿元，上期为0.89亿元[130] - 财务费用为负1543.27万元，主要由于利息收入及汇兑收益[130] - 母公司营业成本同比增长53.1%至5483.08万元[126] - 财务费用为负674.42万元主要源于利息收入[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1124.46万元人民币，同比增长273.08%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0842元人民币，同比增长272.57%[7] - 经营活动现金流量净额同比上升273.08%至823.06万元，因税费返还增加及诉讼保证金支付减少[45] - 投资活动现金流量净额同比下降115.29%至1.574458亿元，因上年同期收到股权转让款[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降114.1%至1.709335亿元，受投资活动现金流减少影响[46] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.735亿元，同比增长100.7%[137] - 经营活动产生的现金流量净额为1124.46万元，同比增长273.2%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-2088.43万元，同比减少115.3%[139] - 期末现金及现金等价物余额为4.824亿元，同比减少4.7%[139] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为1.497亿元，同比增长11.0%[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2001.68万元，同比改善1491.3%[141][142] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2088.43万元，同比减少109.3%[142] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.704亿元，同比减少2.2%[143] - 支付的各项税费为1006.45万元，同比增长39.8%[138] - 收到税费返还为994.58万元，同比增长215.9%[138] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增加2,584.23万元，上升119.81%[43] - 应收利息较年初增加1,055.6万元，上升121.65%[43] - 存货较年初减少1,282.4万元，下降36.41%[43] - 其他流动资产较年初增加1,796.53万元，上升436.07%[43] - 应付职工薪酬较年初减少555.06万元，下降87.04%[43] - 应交税费较年初增加273.44万元，上升75.89%[43] - 其他应付款较年初增加329.44万元，上升36.9%[43] - 期末货币资金482,419,886.43元 较期初503,198,688.39元下降4.1%[114] - 应收账款47,412,055.00元 较期初21,569,765.13元增长119.8%[114] - 存货22,392,810.06元 较期初35,216,829.83元下降36.4%[114] - 投资性房地产194,455,927.75元 较期初198,469,075.90元下降2.0%[115] - 资产总计870,435,910.99元 较期初861,200,407.18元增长1.1%[115] - 应付账款9,985,968.04元 较期初7,201,716.66元增长38.7%[115] - 货币资金期末余额4.7亿元较期初下降2.6%[118] - 应收账款同比增长16.2%至2317.6万元[118] - 存货同比下降32.9%至2394.31万元[118] - 应付账款同比增长57.8%至3361.37万元[119] 业务表现和运营模式 - 专利盈利模式是公司重要业务经营模式之一但收入呈现不稳定性[18] - 专利授权许可收费方式为公司专利运营主要方式[24] - 公司开发完成移动固态硬盘Z1和多功能无线存储分享器I370[22] - 公司开发完成移动固态硬盘Z1和多功能无线存储分享器I370[71] - 公司通过构建"专利池"进行授权许可谈判，减少对单个专利的依赖[27][29] - 考虑以产品采购方式替代传统专利授权模式，转变商业合作方式[27] - 通过第三方引进优质专利或技术构思优化专利池结构[27][29] - 公司获得专利诉讼赔偿4000万元，被告旋极信息已提起上诉[51] - 公司新增发明专利授权4项，累计有效专利306项（含发明专利236件）[49] - 美国专利US7788447B2被宣告无效，公司已提出上诉申请[53] - 公司2015年1-9月前五大供应商采购总额为176,598,135.62元，占总采购金额的69.30%[60] - 公司向第一名供应商采购金额83,288,038.68元，占总采购金额的32.68%[60] - 公司2015年1-9月前五大客户销售收入总额为152,400,490.77元，占全部营业收入的49.77%[61] - 公司向第一名客户销售收入84,263,184.10元，占营业收入的27.52%[61] - 公司2014年1-9月前五大供应商采购总额79,916,279.14元，占比81.33%[60] - 公司2014年1-9月前五大客户销售收入31,478,111.35元，占比25.39%[61] - 公司向第二名供应商采购金额34,201,037.89元，占比13.42%[60] - 公司向第三名供应商采购金额32,520,534.64元，占比12.76%[60] - 公司向第二名客户销售收入21,053,207.94元，占比6.88%[61] - 营业收入同比增长146.97%至3.062139亿元，主要因贸易业务增加1.377509亿元及出口销售增长3456万元[44][47] 行业趋势和风险 - 公司所属行业技术和产品更新换代快产品生命周期较短[21] - 云存储、云计算、移动互联等趋势对移动存储行业构成严重威胁[23] - 公司专利集中于闪存等传统移动存储领域，正被云存储和移动互联加速取代[26][28] - 闪存应用及移动存储领域面临云存储、云计算、移动互联等新技术替代风险[72] - 移动存储行业市场持续缩小导致主营业务存在持续大幅下降风险[72] - 传统移动存储正日益被云存储加速取代使专利面临系统性失效风险[75][78] - 公司专利盈利模式存在不稳定性风险[68] - 公司2015年1-9月营业收入增长率146.97%，2014年增长率-8.79%，2013年增长率12.9%，增长不稳定[30] - 2015年1-9月扣非净利润增长率27.23%，2014年增长率3375.55%，2013年增长率-105.64%，波动剧烈[30] - 2013年、2014年和2015年1-9月营业收入增长率分别为12.9%、-8.79%和146.97%[79] - 2013年、2014年和2015年1-9月扣除非经常性损益后净利润增长率分别为-105.64%、3375.55%和27.23%[79] 核心专利依赖 - 核心基础专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日，仅剩4年多到期，专利运营业务对该专利形成重大依赖[26] - 核心基础专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日仅剩4年多到期[75] - 公司专利运营业务对核心基础专利形成重大依赖[75] - 公司核心专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日，仅剩4年多有效期[58] 原材料和供应链风险 - 产品成本中原材料所占比例较高主要包括闪存和硬盘等[19] - 原材料采购以美元结算，闪存芯片和硬盘盘芯主要依赖进口，受人民币汇率波动影响[35] - 公司产品成本中原材料占比较高主要包括闪存和硬盘等[69] - 原材料价格波动可能导致存货跌价或采购成本增加[69] - 公司产品成本中原材料占比高 主要包括闪存芯片和硬盘盘芯等[83] - 公司原材料采购渠道主要为进口 以美元核算[83] - 公司面临人民币汇率下跌导致采购价格上升的风险[83] - 公司通过适时适量采购保持合理库存以应对汇率波动[83] 子公司运营 - 全资子公司香港朗科从事贸易业务，毛利率低且面临闪存价格波动风险[36] - 公司全资子公司香港朗科主要从事贸易业务 毛利率低[84] - 香港朗科贸易业务存在价格波动大且频繁的特点[84] - 公司对香港朗科贸易业务进行独立核算并严格控制库存[84] - 公司财务部门建立应收款台账并专人跟进回款情况[84] - 公司对未按时回款事项暂扣业务部门销售提成[84] - 公司向香港子公司提供人民币2000万元借款额度 年利率4%[107] - 2014年8月向香港子公司发放首笔借款500万元人民币[107] - 2014年向香港子公司发放六笔美元借款合计2,433,800.62美元 折合人民币1500万元[107] - 2014年6月13日向香港子公司发放借款200万元，已全部归还[106] 股东结构和股权变化 - 中科汇通持股比例不到30%[15] - 前五大股东邓国顺、中科汇通、成晓华、王全祥、潇湘资本持股比例分别为21.63%、20.01%、9.92%、9.27%、5.02%[17] - 公司总股本为13,360万股[17] - 公司可能成为被收购对象因股权结构相对分散[17] - 报告期末股东总数为7,334户[38] - 第一大股东邓国顺持股比例为21.63%，持股数量为28,900,000股，其中21,675,000股为有限售条件股份，12,000,000股处于质押状态[38] - 第二大股东中科汇通持股比例为20.01%，持股数量为26,733,958股，全部为无限售条件股份，其中15,754,200股处于质押状态[38][39] - 截至2015年9月30日公司总股本为1.336亿股[65] - 第一大股东邓国顺持股比例为21.63%[63][65][67] - 第二大股东中科汇通持股比例为20.01%[65][67] - 第三大股东成晓华持股比例为9.92%[63][65][67] - 第四大股东王全祥（含珲春田木）合计持股比例为9.27%[63][65][67] - 第五大股东潇湘资本持股比例为5.02%[65][67] - 前五大股东一致认定公司无控股股东和实际控制人[65] - 截至2015年9月30日总股本1.336亿股，前五大股东持股比例：邓国顺21.63%、中科汇通20.01%、成晓华9.92%、王全祥9.27%、潇湘资本5.02%[101][102] - 中科汇通2015年4月27日至8月4日增持2673.4万股（占总股本20.01%）成为第二大股东[103] - 潇湘资本2015年7月3日至9日增持670.01万股（占总股本5.015%）成为第五大股东[104] 公司治理和决策 - 2010年9月至2014年2月期间董事会对140个议案中47个议案出现反对或弃权[62] - 同期股东大会47个议案中9个议案遭主要股东反对或弃权[62] - 2010年9月至2014年2月董事会审议140议案中47项遭反对或弃权[98] - 同期股东大会47议案中9项遭主要股东反对或弃权[98] 资产减值和潜在负债 - 截至2015年9月30日公司账面未核销资产减值准备共计3812.8万元[34] - 公司账面尚未核销的资产减值准备共计3812.8万元[82] - 计入当期损益的政府补助为182.18万元人民币[8] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币611,983,200元[93] - 本季度投入募集资金总额为人民币0元[93] - 已累计投入募集资金总额为人民币246,519,100元[93] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币0元[93] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[93] - 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目本报告期投入金额为人民币0元[93] - 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目截至期末累计投入金额为人民币3,159,900元[93] - 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目投资进度为0.00%[93] - 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目承诺投资总额为人民币66,890,000元[93] - 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目截至期末累计投入金额为人民币17,723,500元[93] - 承诺投资项目实际投入金额为预计总额的21.8%[94] - 闪存技术研究平台扩建项目已终止投入[94] - 闪存产品开发平台扩建项目已终止投入[94] - 专利申请运营项目投入5,991千元完成率0.00%[94] - 营销网络扩展项目投入1,174.69千元完成率0.00%[94] - 超募资金归还银行贷款10,000千元完成率100.00%[94] - 超募资金补充流动资金10,000千元完成率100.00%[94] - 专利申请量未达预期导致费用支出减少[94] - 营销网络调整减少传统渠道建设[94] - 所有募投项目均已终止实施[94] - 公司转让广西朗科全部股权收到转让款项23100万元并于2014年2月15日起不再纳入合并报表[95] - 公司使用超募资金6000万元永久补充流动资金[95] - 公司使用超募资金7000万元归还银行贷款[95] - 公司使用超募资金4900万元对广西朗科增资建设产业园项目[95] - 公司使用超募资金15200万元对广西朗科增资建设产业园项目[95] - 公司将原超募资金投资款20100万元及剩余超募资金1560.99万元存入专项监管账户[95] - 公司使用不超过36000万元超募及闲置资金购买理财产品[95][96] - 公司使用2000万元闲置募集资金购买理财产品获得实际收益236924.72元[95][96] - 专利申请项目建设期延长至2015年12月1日[96] - 公司使用募集资金置换前期朗科大厦自筹资金投入2776万元[96] - 2013年1月29日从募集资金账户误支付广告费用5万元，2013年4月15日本息归还[97] - 公司使用不超过3.6亿元超募及闲置募集资金购买银行保本理财产品[105] - 2015年5月使用2000万元闲置募集资金购买90天理财产品，实际收益23.69万元[106] - 2015年8月7日继续使用2000万元购买91天理财产品，预期收益率3.75%[106] 股东回报和分红政策 - 2012-2014年股东回报规划要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[89] - 2012-2014年累计现金分红不低于三年年均可分配利润的30%[89] - 2015-2017年股东回报规划要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[90] - 2015-2017年任意三年累计现金分红不低于该期间年均可分配利润的30%[90] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[90] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[90] - 成长期有

财务数据关键指标变化 - 营业总收入1.85亿元人民币，同比增长141.09%[18] - 归属于普通股股东的净利润992.01万元人民币，同比下降23.59%[18] - 扣除非经常性损益后净利润852.73万元人民币，同比增长50.89%[18] - 经营活动现金流量净额1852.56万元人民币，同比下降23.64%[18] - 基本每股收益0.0743元人民币，同比下降23.56%[18] - 加权平均净资产收益率1.19%，同比下降0.4个百分点[18] - 2015年1-6月营业收入为18459.06万元，同比增长141.09%[49] - 2015年1-6月归属上市公司股东净利润为992.01万元，同比下降23.59%[49] - 2015年1-6月扣非净利润增长率为50.89%[40] - 营业成本同比上升184.90%至1.5659亿元，因销售收入增长带动[61] - 经营活动现金流量净额同比下降23.64%至1852.56万元[61] - 投资活动现金流量净额转负为-2059.92万元，同比降114.98%[61] - 毛利率变动显著：计算机设备制造业毛利率降8.52%，而专利授权保持100%毛利率[67][68] - 公司2015年1-6月营业收入增长率为141.09%[98] - 公司2015年1-6月扣除非经常性损益后净利润增长率为50.89%[98] 各条业务线表现 - 公司2015年推出移动固态硬盘新产品 主要应用于高端商务、工业、军事、航空、航天等领域[11] - 报告期贸易业务销售收入较上年同期增加8965万元[49] - 报告期出口销售较上年同期增长1950.53万元[49] - 闪存控制芯片及其他产品销售量同比暴涨3428.36%至581.84万片[63][64] - 出口销售同比增1950.53万元，推动闪存应用产品销量增长96.64%[61][64] - 贸易业务新增带来8965万元收入增长，占收入增量主要部分[61][62] - 境外收入同比激增995.78%至1.1916亿元[68] - 闪存应用产品库存量同比上升145.05%至7.84万片[64] - 公司开发完成移动固态硬盘Z1和多功能无线存储分享器I370并逐步推广上市[52] - 公司完成存储产品通用型加密软件平台开发以增加产品附加值[52] - 公司起诉旋极信息等侵权案获一审判决赔偿经济损失4000万元人民币[58] - 公司与国迈科技签署和解协议解决专利侵权纠纷[57] - 公司授权忆捷公司使用ZL99117225.6专利并收取许可费[57] - 公司起诉旋极信息等侵犯专利权获一审判决赔偿经济损失人民币4000万元[134] - 公司起诉科网汇电子等侵犯专利权获判赔偿经济损失人民币20万元[137] - 妙启安防公司因侵权被判赔偿公司经济损失人民币1000元[137] - 公司起诉科网汇和妙启安防侵犯专利权，获判赔偿经济损失20万元及合理开支5万元[139] - 公司起诉喜电伟业和张志波侵犯专利权，索赔经济损失100万元及合理开支5万元[141] - 公司起诉晶天电子侵犯专利权，案件已开庭审理但尚未判决[144] - 公司起诉科网汇和妙启安防，法院判决立即停止侵权行为[139] - 公司起诉科网汇和妙启安防，判决已生效并申请强制执行[138][140] - 公司起诉喜电伟业和张志波，因喜电伟业已注销而撤销案件[141] - 公司于2014年9月10日在北京一中院正式立案受理专利侵权诉讼案件（案号：(2014)一中民(知)初字第7895号）[146] - 公司于2015年3月16日与国迈科技签订《和解协议》解决专利侵权纠纷[146] - 公司于2015年1月26日在深圳中院立案4起专利诉讼案件（案号：(2015)深中法知民初字第179-182号）[148] - 公司于2015年2月4日在北京知识产权法院立案6起专利诉讼案件（案号：(2015)京知民初字第00275-00280号）[150] - 公司与腾讯科技签订朗科大厦2-15层租赁合同，五年总租赁收入约10,527万元，其中本期确认1,060.59万元[165][168] - 公司与参数领航签订朗科大厦17层部分租赁合同，三年总租赁收入约228.09万元，其中2015年上半年确认39.94万元[166][168] - 公司与华软泰科签订朗科大厦一层北面租赁合同，十年总租赁收入约1,806.2万元，其中2015年上半年确认75.04万元[167][168] - 公司与Kingston的专利授权许可合同延长至2011年12月31日，付款标准不变，对利润有重大积极影响[174][175] - 公司与北信源签订专利实施许可协议 授权闪存盘相关专利 预计对经营业绩产生积极影响[176] - 公司与威刚香港签订专利授权许可协议 授权ZL99117225.6号发明专利 预计对经营业绩产生积极影响[177] - 公司与芯晶彩科技签订专利实施许可协议 收取专利实施许可使用费 预计对经营业绩产生积极影响[178] - 公司与P.S.L.公司签订专利实施许可协议 追认专利使用并收取许可费 预计对经营业绩产生积极影响[179] - 公司与国迈科技签订和解协议 针对专利侵权事宜达成和解 预计对本期经营业绩产生积极影响[180] - 公司与忆捷公司签订专利实施许可协议 授权ZL99117225.6号专利 预计对本期及期后经营业绩产生积极影响[181] 成本和费用 - 报告期财务费用较上年同期下降193.96万元[49] - 政府补助贡献非经常性收益178.52万元人民币[20] - 原材料成本占比高，闪存价格波动直接影响产品毛利率和存货跌价风险[31] - 公司产品成本中原材料占比较高主要包括闪存芯片和硬盘盘芯等[103] - 公司主要原材料采购以美元核算面临人民币汇率下跌时采购价格上升风险[103] - 公司全资子公司香港朗科从事贸易业务闪存等价格波动大且频繁易因价格下跌造成损失[104] 管理层讨论和指引 - 核心基础专利ZL99117225.6（申请日1999年11月14日）仅剩4年多保护期，面临失效风险[37] - 专利运营收入不稳定，需通过诉讼实现专利收费，人力物力有限无法覆盖全部侵权行为[30] - 云存储、移动互联等技术导致移动存储市场持续缩小，主营业务存在大幅下降风险[34] - 研发创新严重不足，现有核心技术存在被国内外先进技术替代的风险[32] - 股权分散导致公司成为收购对象，前五大股东持股比例合计低于50%[29] - 推出移动固态硬盘Z1和无线存储分享器I370新产品应对技术替代风险[33] - 通过构建"专利池"策略（多专利组合授权）最大化现有专利价值[38] - 公司核心基础专利将于2019年11月14日到期（距2015年仅有4年多）[95] - 技术人员因薪酬缺乏竞争力频繁流失，影响研发能力[75] - 闪存盘市场需求明显萎缩，受云存储替代效应冲击[76] - 主要原材料FLASH供应量和价格存在不稳定性[76] - 竞争者通过降价争夺市场份额，行业竞争加剧[76] - 公司专利盈利模式存在不稳定性，需通过诉讼维权[88] - 公司研发创新不足，核心技术存在被替代风险[91] - 股权分散使公司面临被收购风险[87] - 专利申请周期通常需3年或更长时间[97] - 公司2015年1-9月预计净利润同比下降20%-50%，盈利区间1027万元至1643万元人民币[124] - 净利润同比下降主因出售子公司广西朗科导致同比减少661万元人民币[124] - 财务费用下降使2015年1-9月净利润同比增加173万元人民币[124] 股东和股权结构 - 前两大股东邓国顺(21.63%)和成晓华(9.92%)未签署一致行动协议[24] - 前五大股东一致认定公司无控股股东及实际控制人[27] - 截至2015年6月30日公司总股本为1.336亿股，前五大股东持股比例分别为21.63%、9.92%、9.27%、8.22%、2.13%[29] - 截至2015年8月4日股东结构变化，中科汇通持股比例升至20.01%，潇湘资本新晋前五大股东持股5.02%[29] - 截至2015年6月30日，邓国顺持股21.63%，成晓华持股9.92%，双方无一致行动协议[81] - 王全祥及珲春田木投资咨询合计持股9.27%，为第三大股东[81] - 截至2015年8月4日，前五大股东持股比例分别为邓国顺21.63%、中科汇通20.01%、成晓华9.92%、王全祥9.27%、潇湘资本5.02%[83][87] - 中科汇通持股比例不到30%，且未参与公司日常经营管理[85] - 公司总股本为1.336亿股[83][87] - 截至2015年6月30日，前五大股东持股比例分别为邓国顺21.63%、成晓华9.92%、王全祥9.27%、中科汇通8.22%、常鑫民2.13%[87] - 公司前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和9.92%且未签署一致行动协议[190] - 公司第三大股东王全祥及其控制实体合计持股比例为9.27%[190] - 公司前五大股东最新持股比例分别为邓国顺21.63%、中科汇通20.01%、成晓华9.92%、王全祥系9.27%、潇湘资本5.02%[192] - 中科汇通持股比例不到30%[193] - 中科汇通增持26,733,958股股份占总股本20.0104%[194] - 湖南潇湘资本增持6,700,075股股份占总股本5.015%[195] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为61198.32万元[106] - 报告期内投入募集资金总额为91.56万元[106] - 已累计投入募集资金总额为24651.91万元[106] - 公司使用闲置募集资金2000万元购买银行保本理财产品[106] - 募集资金余额为40941.11万元含利息[106] - 专利申请维护运营项目累计投入金额为1388.88万元占承诺投资总额5991万元的23.18%[109] - 公司决定终止闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目原承诺投资总额2116万元实际投入315.99万元进度0%[109] - 公司终止“专利申请、维护、运营项目”募投项目，专利申请量及授权数量未达预期导致支出减少[110] - 公司转让广西朗科全部股权，转让款项2.31亿元已于2014年2月全部收到，广西朗科不再纳入合并报表[110] - 公司使用超募资金6000万元永久补充流动资金[110] - 公司使用超募资金7000万元归还银行贷款[110] - 公司使用超募资金4900万元对广西朗科增资建设产业园项目[110] - 公司使用超募资金7000万元归还银行贷款及补充流动资金（3000万元还贷，4000万元补充流动资金）[110] - 公司使用超募资金1.52亿元对广西朗科增资建设产业园项目[110] - 公司将转让广西朗科股权所得中的2.01亿元原超募资金及剩余超募资金1560.99万元（含利息）存入新设专户[110] - 公司使用不超过3.6亿元超募及闲置募集资金购买理财产品，其中2000万元购买90天理财产品实现收益236,924.72元[111] - 公司继续使用2000万元闲置募集资金购买91天银行理财产品，预期收益率3.75%[111] - 专利申请维护运营项目募集资金总额为5991万元[114] - 专利申请维护运营项目本报告期实际投入金额为91.56万元[114] - 专利申请维护运营项目截至期末实际累计投入金额为1388.88万元[114] - 专利申请维护运营项目截至期末投资进度为23.18%[114] - 公司委托平安银行保本浮动收益型理财产品金额为2000万元[119] - 公司委托平安银行理财产品报告期实际损益金额为23.69万元[119] - 公司2011年从募集资金账户支付律师费用合计210万元[112] - 全资子公司广西朗科2012年结算募集资金利息73.97万元[112] - 公司2013年从募集资金账户支付广告费用5万元[112] - 公司2010年从募集资金账户支付广告费0.45万元[112] - 公司使用闲置募集资金2000万元人民币购买银行保本理财产品，实际收益236,924.72元人民币[120] - 公司授权使用不超过36000万元人民币超募及闲置资金购买短期银行保本理财产品[120] - 终止募投项目后募集资金余额仍存放于专户[200] 公司治理和承诺 - 董事会审议140个议案中47个遭董事反对或弃权，存在治理分歧风险[80] - 公司2015年上半年不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司实施2014年度分红方案，每10股派发现金1.00元人民币，合计派发1336万元人民币[125] - 主要股东邓国顺承诺上市后36个月内不转让股份 离职后半年内不得转让[183] - 首次公开发行前已发行股份自上市之日起一年内不得转让[183] - 公司持股5%以上股东承诺承担2006年1月1日至2009年9月30日期间可能被追缴的15%企业所得税税率税款及费用[184] - 2000年8月专利出资未经评估且占比达当时注册资本35%后于2004年8月变更为货币出资[184] - 2002年7月专利权实施许可合同178万元费用被股东豁免支付[184] - 2012-2014年现金分红承诺每年不低于可分配利润10%且三年累计不低于年均可分配利润30%[185] - 2015-2017年现金分红条件要求每股收益不低于0.1元且现金流充裕[185] - 公司重大投资计划指未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产30%[185] - 离任高管持股转让限制：离职后半年内禁止转让每年转让不超过持股25%[184] - 离任高管申报离任后6-12个月内通过交易所出售股票数量不超过持股总数50%[184] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不低于当年可分配利润的10%且任意三个连续会计年度累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[186] - 股东向锋在2011年10月26日至2012年10月26日期间违规减持超过其所持股份的50%[187] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[186] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[186] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[186] - 公司半年度财务报告未经审计[188] - 2014年度派发现金股利人民币13,360,000元[196] 资产和负债 - 总资产8.58亿元人民币，较上年度末下降0.39%[18] - 截至2015年6月30日未核销资产减值准备共计3773.69万元[44] - 截至2015年6月30日公司账面未核销资产减值准备共计3773.69万元[102] 知识产权与专利 - 截至2015年6月30日公司拥有授权专利250件其中发明专利232件[53] - 公司发明专利ZL99117225.6被国家知识产权局维持全部有效[53] - 公司拥有国内注册商标108项及商标申请6项[53] - 公司已提出尚未授权发明专利申请48件[53] - 专利复审委员会于2015年3月9日发文维持专利ZL99117225.6全部有效[147] - 公司“优盘”商标被申请撤销，已提交答辩资料待商评委决定[142] - 公司美国专利US 6829672 B1被宣告全部无效，已向美国联邦巡回法院提出上诉[130] - 公司另一美国专利US 7788447被请求宣告无效，目前处于审查阶段[131] 诉讼和仲裁 - 公司涉及15宗诉讼案件，其中11宗为专利诉讼[130] - 公司因侵犯Serv-U软件著作权被判赔偿Rhino公司经济损失及合理开支人民币20万元[132] - 旋极信息侵权案件受理费人民币34.18万元由被告承担[135] - Rhino公司最初诉讼请求赔偿金额为人民币50万元[132] - 公司再审胜诉后Rhino公司承担一、二审案件受理费各人民币8800元[132] - 科网汇电子侵权案中公司另请求被告承担律师费人民币5万元[137] - 公司起诉旋极信息等最初请求赔偿经济损失人民币6000万元[133] - 公司起诉科网汇电子等最初请求赔偿经济损失人民币100万元[137] - 公司起诉科网汇和妙启安防，案件受理费与财产保全费合计19250元由科网汇承担[139] - 公司收到PNY科技在美国提起的确认之诉，未

收入和利润（同比环比） - 营业总收入9275.49万元，同比增长181.83%[8] - 营业收入同比增加5984.28万元，升幅181.83%[37][41] - 营业总收入同比增长181.8%至9275.5万元，上期为3291.2万元[100] - 归属于上市公司普通股股东的净利润517.83万元，同比下降39.53%[8] - 净利润同比减少338.56万元，降幅39.53%[39][41] - 净利润同比下降39.5%至517.8万元，上期为856.4万元[101] - 公司综合收益总额为5,181,918.01元，同比下降39.5%[102] - 基本每股收益0.0388元/股，同比下降39.47%[8] - 公司基本每股收益为0.0388元，同比下降39.5%[102] - 加权平均净资产收益率0.62%，同比下降0.43个百分点[8] - 母公司营业收入为49,385,155.97元，同比增长64.3%[104] - 母公司净利润为2,323,206.56元，同比增长136.5%[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加5684.77万元，升幅248.76%[37] - 营业成本同比增长248.8%至7970.0万元，上期为2285.2万元[100] - 母公司营业成本为40,854,035.28元，同比增长97.9%[104] - 销售费用同比增长30.2%至341.6万元[101] - 财务费用由负转正，本期为-426.8万元，上期为-279.3万元[101] - 母公司财务费用为-4,364,622.65元，同比改善131.4%[105] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为794.21万元，同比增长29.1%[112] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为3374.69万元，同比增长18.6%[112] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1417.20万元，同比增长109.6%[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-585.02万元，同比下降151.90%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1712.21万元，降幅151.9%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,850,193.98元，同比转负[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-215.04万元，同比由正转负下降120.7%[112] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少14270.89万元，降幅100.26%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-363,671.58元，同比转负[109] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-36.37万元，同比大幅下降100.2%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少225.03万元，降幅101.53%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金为74,323,964.28元，同比增长43.6%[108] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4514.54万元，同比下降12.2%[112] - 收到税费返还本期为297.67万元，同比增长902.5%[112] - 处置子公司收到的现金净额上期为2.31亿元，本期为0[113] - 期末现金及现金等价物余额为497,067,755.79元，同比下降2.9%[110] - 期末现金及现金等价物余额为48025.15万元，较期初减少249.37万元[113] 资产和负债变动 - 应收账款较年初上升1533.16万元，升幅71.08%[37] - 应收利息较年初上升341.87万元，升幅39.4%[37] - 应付职工薪酬较年初减少417.83万元，降幅65.52%[37] - 期末应收账款余额36,901,398.37元，较期初21,569,765.13元增长71%[92] - 应收账款同比增长7.7%至2149.4万元[96] - 期末存货余额26,975,163.88元，较期初35,216,829.83元下降23%[92] - 存货同比下降20.4%至2843.5万元[96] - 期末应交税费余额5,347,115.67元，较期初3,603,139.39元增长48%[93] - 货币资金期末余额4.80亿元，较期初下降0.5%[96] - 期末货币资金余额497,067,755.79元，较期初503,198,688.39元略有下降[92] - 投资性房地产同比下降0.7%至1.97亿元[96] - 归属于母公司所有者权益增长0.6%至8.37亿元[95] - 总资产8.63亿元，较上年度末增长0.24%[8] - 资产总计863,284,307.47元，较期初861,200,407.18元基本持平[92] 业务线表现 - 贸易业务销售收入同比新增4710万元[37][41] - 香港朗科主要从事贸易业务，闪存价格波动大且频繁，易因价格下跌造成损失[71] 股东结构和持股情况 - 股东邓国顺持股比例21.63%[12] - 股东成晓华持股比例15.01%[12] - 股东王全祥及关联方合计持股比例9.32%[16] - 第一大股东邓国顺持股比例为21.63%，持股数量为2890万股[33] - 第二大股东成晓华持股比例为15.01%，持股数量为2005.04万股[33] - 第三大股东珲春田木投资咨询有限责任公司持股比例为6.95%，持股数量为928.65万股[33] - 邓国顺持有有限售条件股份数量为2167.5万股[33] - 成晓华持有有限售条件股份数量为1102.52万股[33] - 珲春田木投资咨询有限责任公司持有有限售条件股份数量为724.575万股[33] - 邓国顺质押股份数量为1800万股[33] - 成晓华质押股份数量为2005万股[33] - 前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和15.01%[52] - 第三大股东王全祥及其控制公司合计持股9.32%[52] - 公司总股本133.6百万股 流通股本90.72百万股[55] - 前五大股东持股比例分别为21.63%/15.01%/9.32%/2.13%/1.62%[55] - 报告期末股东总数为11143名[32] 专利和技术创新 - 公司核心基础专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日仅余4年多即将到期[23] - 公司专利主要集中于闪存等传统移动存储领域而传统移动存储正被云存储和移动互联加速取代[23][25] - 专利申请周期较长发明专利申请通常需3年或更长时间[25] - 公司研发和技术创新严重不足[19][25] - 公司授权及申请专利总量307项 其中授权专利244件（授权发明专利228件） 占比74.3%[44] - 公司拥有国内注册商标104项 国内商标申请8项[44] - 核心发明专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日 剩余有效期仅4年多[49] - 公司起诉深圳市大乘科技专利侵权 深圳中院立案4起案件（案号深中法知民初字第179-182号）[44] - 北京知识产权法院就同一专利立案6起诉讼（案号京知民初字第00275-00280号）[45] - 国家知识产权局维持ZL99117225.6专利权全部有效[46] - 公司与广州市国迈科技达成专利和解协议 涉及ZL99117225.6专利授权[47] - 技术人员流失频繁 因自主研发不足及薪酬福利无竞争优势[50] - 研发创新严重不足 核心技术存在被替代风险[58] - 核心基础专利 ZL99117225.6 申请于1999年11月14日，仅剩4年多到期[62] - 专利权存在整体性、系统性失效风险，传统移动存储正被云存储、移动互联加速取代[62][64] - 公司专利主要集中于闪存等传统移动存储领域，面临失去商业价值的风险[64] 经营风险和挑战 - 移动存储行业市场持续缩小导致公司主营业务存在持续大幅下降风险[20] - 原材料价格波动可能引起公司产品毛利率波动[18] - 公司营业收入和净利润增长不稳定[26] - 传统移动存储产品面临云存储替代风险 专利池存在系统性商业价值丧失风险[48][49] - 原材料成本占比高 闪存和硬盘价格波动影响毛利率[57] - 专利盈利模式收入不稳定 维权需耗费大量人力物力财力[56] - 云存储/云计算等新技术对移动存储行业构成严重威胁[59] - 专利存在被宣告无效的法律风险 影响专利运营收入[60] - 公司2012年、2013年和2014年营业收入增长率分别为-12.27%、12.9%和-8.79%[65] - 公司营业收入、净利润增长不稳定，未来可能面临增长减慢甚至负增长的风险[65] - 市场竞争日趋激烈，竞争者依靠降低产品价格取得市场份额，产品毛利率可能下降[66] - 公司属于技术密集型企业，核心技术人员流失可能对可持续发展带来不利影响[69] - 公司产品成本中原材料所占比例较高主要包括闪存和硬盘等[18] 财务和历史数据 - 公司2012年、2013年和2014年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为-56.16%、-105.64%和3375.55%[26] - 2012年、2013年和2014年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为-56.16%、-105.64%和3375.55%[65] - 公司账面尚未核销的资产减值准备共计3328.87万元[30] - 截至2015年3月31日，公司账面尚未核销的各项资产减值准备共计3328.87万元[70] 公司治理和承诺 - 董事会审议140个议案中47个遭董事反对或弃权 股东大会47个议案中9个遭主要股东反对[51] - 持股5%以上主要股东邓国顺、成晓华、珲春田木投资咨询有限责任公司、王全祥承诺承担公司2006年1月1日至2009年9月30日期间可能被追缴的所得税，税率为15%[75] - 邓国顺、成晓华承诺豁免公司178万元人民币专利权实施许可合同债务[75] - 邓国顺、成晓华承诺承担专利出资瑕疵可能导致的一切损失[75] - 邓国顺承诺自2010年1月8日起36个月内不转让所持股份，之后每年转让不超过持股总数的25%[74] - 董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让股份，之后12个月内通过交易所出售股份不超过持股总数的50%[74] - 公司发布2012-2014年度股东回报规划，可采用现金、股票或组合方式分红[75] - 向锋存在未履行股份转让承诺的情况[74] - 张锦、王爱凤、敬彪、王斓已履行完毕股份转让承诺[74] - 主要股东出具避免同业竞争承诺函，承诺在关联关系存续期间持续有效[74] - 首次公开发行前已发行股份自2010年1月8日上市起一年内不得转让[74] - 股权分散使公司可能成为收购对象 影响经营管理[55] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币6.119832亿元[78] - 本季度投入募集资金总额为人民币77.74万元[78] - 已累计投入募集资金总额为人民币2.463809亿元[78] - 专利申请、维护、运营项目投资进度为22.95%[79] - 承诺投资项目小计累计投入人民币4,638.09万元[79] - 超募资金归还银行贷款人民币1亿元[79] - 超募资金补充流动资金人民币1亿元[79] - 闪存技术研究平台扩建项目累计投入人民币315.99万元[79] - 闪存产品开发平台扩建项目累计投入人民币1,772.35万元[79] - 营销网络扩展及品牌运营项目累计投入人民币1,174.69万元[79] - 公司转让广西朗科全部股权收到转让款项2.31亿元[80] - 公司使用超募资金永久补充流动资金6000万元[80] - 公司使用超募资金归还银行贷款7000万元[80] - 公司使用超募资金4900万元对广西朗科增资建设产业园[80] - 公司使用超募资金7000万元归还银行贷款及补充流动资金[80] - 公司使用超募资金1.52亿元对广西朗科增资建设产业园[80] - 公司将2.01亿元超募资金及1560.99万元剩余资金存入专项账户[81] - 公司使用不超过3.6亿元超募资金购买银行理财产品[81] - 公司募集资金置换朗科大厦前期投入2776万元[81] - 公司发现并归还多笔不当使用募集资金合计181.45万元[81][82] 政府补助和税务优惠 - 计入当期损益的政府补助94万元[9] - 公司收到深圳市政府财政资助84万元人民币，将计入2015年度营业外收入[83] - 公司通过高新技术企业重新认定，2014-2016年享受15%企业所得税优惠税率[84] 分红和业绩预告 - 2014年度现金分红方案为每10股派发1.00元人民币，合计派发现金红利13,360,000元[86] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为649万元至1038万元，同比下降20%-50%[87] - 净利润同比下降主要因上年同期出售广西朗科股权获得处置收益，报告期无此项业务影响金额661万元[88] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[114]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入为2.11亿元，同比下降8.79%[19] - 营业收入为21101.8万元，同比下降8.79%[47] - 营业收入同比下降8.79%至2.11亿元，减少2034.33万元[62] - 营业利润为1986.02万元，同比大幅增长1050.24%[19] - 营业利润为1986.02万元，同比上升1050.24%[47] - 利润总额为2285.65万元，同比上升96.9%[47] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2006.85万元，同比增长238.46%[19] - 归属上市公司股东的净利润为2006.85万元，同比上升238.46%[47] - 净利润同比大幅增长238.46%至2006.85万元，增加1413.92万元[62] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为1129.62万元，同比增长3375.55%[19] - 公司2012年、2013年和2014年营业收入增长率分别为-12.27%、12.9%和-8.79%[39] - 公司2012年、2013年和2014年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为-56.16%、-105.64%和5,281.22%[39] - 基本每股收益为0.1502元/股，同比增长238.29%[19] - 公司2012-2014年净利润增长率分别为-3.09%、-62.49%、238.46%[118] - 公司2014年度每股收益为0.1464元，达到现金分配条件[118] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.63亿元，同比下降12.12%[19] - 营业成本同比下降12.12%至1.63亿元，减少2241.88万元[62] - 销售费用同比下降22.24%至1101.54万元[62][63] - 管理费用同比下降21.68%至2773.42万元[62] - 财务费用同比下降31.21%至-1519.59万元[62] - 管理费用减少767.7万元同比下降21.68% 主要因广西朗科不再合并减少1251万元及房产税优惠到期增加76万元[64] - 财务费用减少361.47万元同比下降31.21% 主要因出售广西朗科股权款增加货币资金及利息收入[64][70] - 直接材料成本14640.98万元同比下降12.64% 占营业成本比重93.23%[69] - 研发投入1032.48万元占营业收入比例4.89% 资本化率1.49%[72] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为53.41万元，同比下降97.82%[19] - 营业外收入同比下降67.24%至405.06万元[62] - 资产减值损失同比激增117.85%至1089.55万元[62] - 营业外收入减少813.37万元同比下降67.24% 主要因广西朗科政府补贴仅计入1.5个月(去年12个月)[64] - 资产减值损失增长589.41万元同比上升117.85% 主要因坏账准备及存货跌价准备增加[64] - 净利润增长1413.92万元同比上升238.46% 主要因出售广西朗科股权增加净利润1639万元[65] - 营业收入21101.8万元同比下降8.79% 其中产品销售收入17219.16万元同比下降12.12%[65] - 计入当期损益的政府补助为244.29万元，较2013年的1084.11万元大幅减少[23] - 经营活动现金流量净额53.41万元同比下降97.82% 投资活动现金流量净额13582.2万元同比上升534.78%[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降97.82%，主要因支付案件保证金920万元及销售收入减少[74] - 投资活动现金流入同比上升1,352.18%，因收到广西朗科全部股权转让款[74] - 投资活动现金流出同比下降76.2%，因处置广西朗科后购建固定资产支出减少[75] - 筹资活动现金流入同比上升105.04%，因募集资金利息收入增加[75] - 筹资活动现金流出同比下降98.86%，因未分配现金股利[75] - 前五名客户销售金额占比33.24%，总额70,072,116.88元[76] - 前五名供应商采购金额占比76.33%，总额137,137,876.37元[76] - 专利授权许可业务毛利率达98.77%，收入15,009,767.54元[79] - 国外地区收入同比上升204.48%，达66,715,962.64元[79] - 货币资金占总资产比例增至58.43%，因收到股权转让款[82] - 无形资产较年初减少4024.17万元，下降73.90%，主要因出售广西朗科导致其土地使用权不再纳入合并报表范围[83] - 资产总额为8.61亿元，同比下降1.36%[19] - 负债总额为2929.84万元，同比下降52.14%[19] - 截止2014年12月31日，公司账面尚未核销的各项资产减值准备共计3,139.01万元[43] - 公司总资产为35,114,867.76元，净资产为33,772,046.84元，营业收入为7,820,513.23元，营业利润为5,876,682.00元，净利润为5,744,203.74元[99] - 香港子公司Netac Technology (Hong Kong) Limited总资产为10,304,133.16元，净资产为424,097.02元，营业收入为30,551,545.24元，营业利润为334,863.36元，净利润为279,610.90元[99] - 广西朗科科技投资有限公司（已转让）总资产为242,967,008.86元，净资产为223,621,289.90元，营业收入为2,864,455.37元，营业利润为-1,595,090.98元，净利润为-767,519.98元[99] - 出售广西朗科全部股权对合并报表影响为661万元[157] - 广西朗科处置价格大于账面净资产738万元[157] - 报告期内广西朗科纳入合并报表的净利润为-77万元[157] - 2014年1-2月广西朗科纳入合并报表的净利润为-77万元，自2014年2月15日起不再纳入合并范围[103] - 公司2014年度可分配利润为56,287,194.36元[115] - 公司2014年末剩余未分配利润42,927,194.36元结转以后年度分配[120] 业务线表现：专利运营与授权 - 专利盈利模式是公司重要业务模式，但收入存在不稳定性[30] - 公司专利运营主要通过协商谈判、专利海关保护及提起专利侵权民事诉讼收取专利许可费用[34] - 专利授权许可收入1500.98万元，同比上升8.97%[51] - 新增发明专利授权9项，新增专利申请10项[50] - 拥有专利及专利申请总量304项，已授权专利242件[50] - 公司无法对市场全部专利侵权行为逐一提起诉讼[30] - 获得专利侵权赔偿50万元[55] - 与Kingston专利授权许可合同延长至2011年12月31日对利润有重大积极影响[178] - 与北信源签订闪存盘专利实施许可协议对经营业绩产生积极影响[180][181] - 与威刚科技签订专利授权许可协议对本期及期后业绩产生积极影响[181][182] - 公司与P.S.L.公司签订专利实施许可协议，收取专利实施许可费，对经营业绩产生积极影响[185] - 专利授权合作伙伴金士顿年营业收入超过30亿美元[8] 业务线表现：产品销售与市场 - 移动存储产品及闪存控制芯片销售下降导致收入减少[47] - 海外销售趋势较好，电商销售潜力有待拓展[48] - 闪存应用产品销售量472.1万片同比上升139.55% 库存量13.03万片同比上升255.69%[66][68] - 原材料成本占比高，主要原材料闪存价格波动影响产品毛利率[31] - 闪存市场价格受技术进步、产品升级和供需关系共同影响[31] - 公司所处行业市场竞争激烈，竞争者依靠降低产品销售价格取得市场份额[40] - 闪存盘市场朝大容量、兼容智能设备和无线存储方向发展，USB3.0接口产品进一步普及[105] - 上游原厂商加大自有品牌产品产销，市场竞争更加激烈[105] - 电脑厂商逐步取消光驱配置，预计将增加闪存盘和移动硬盘的市场需求[105] - 香港朗科主要从事贸易业务，闪存等贸易业务价格波动大且频繁，易因价格下跌造成损失[44] 地区表现 - 国外地区收入同比上升204.48%，达66,715,962.64元[79] - 海外销售趋势较好，电商销售潜力有待拓展[48] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司2015年将完善权责管理体系并创建业绩导向考核激励制度[109] - 公司将继续实施以事业部为核算单位的考核机制[108] - 公司将加大对行业新方向、新技术、新产品的研发投入[102] - 公司研发和技术创新严重不足，存在核心技术被替代的风险[32] - 移动存储行业市场持续缩小，云存储、云计算、移动互联等趋势性新行业构成严重威胁[33] - 公司主要专利集中于传统移动存储领域，正被云存储、移动互联加速取代，面临失效及商业价值下降风险[36][38] - 专利申请周期较长，发明专利申请整个周期通常在3年或更长时间[38] - 公司核心基础专利"用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置"（专利号：ZL99117225.6）申请于1999年11月14日，仅剩4年多到期[36] - 公司核心基础专利（ZL99117225.6）申请于1999年11月14日，仅剩4年多即将到期[84] - 公司拥有多项闪存盘领域基础发明专利[111] - 公司股权结构分散，前五大股东持股比例分别为21.63%、15.01%、9.36%、2.13%、1.17%[29] - 前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和15.01%，合并持股比例超过50%的历史情况已改变[24][25] - 第三大股东王全祥及其控制的珲春田木投资合计持股9.36%[26] - 截至2014年12月31日，公司总股本1.336亿股，流通股本9179.29万股[29] - 2010年9月至2014年2月期间，董事会140个议案中47个议案遭董事反对或弃权，股东大会47个议案中9个遭主要股东反对或弃权[25] - 公司认定无控股股东和实际控制人[199] - 2010年9月至2014年2月期间成晓华担任董事长兼总经理[198] - 2014年6月召开控股股东认定事宜商讨会但未达成一致意见[199] - 邓国顺声明持股23.13%且未与其他股东存在一致行动协议[200] - 成晓华声明持股16.5%且未与其他股东签署一致行动协议[199] - 公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司已于2014年2月转让[8] - 广西朗科项目面临扶持资金不能到位风险导致运营困难[195] - 公司终止使用超募资金投资广西朗科产业园项目[196] - 广西朗科自2014年2月15日起不再纳入合并报表[196] - 出售广西朗科股权增加合并报表净利润1639万元[47] - 广西朗科股权转让完成交易定价2.31亿元[58] - 转让广西朗科全部股权收到转让款项23100万元[90] - 公司转让广西朗科全部股权交易定价为2.31亿元人民币[196] - 公司收到广西朗科股权转让款2.31亿元人民币[196] - 转让广西朗科股权获得转让价款23100万元增加流动资金[179] - 公司以23,100万元转让广西朗科全部股权，处置价格高于账面净资产738万元，导致2014年度净利润增加738万元[102] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 募集资金总额为61198.32万元，报告期内投入募集资金165.19万元，累计投入募集资金24560.35万元[87] - 使用6000万元超募资金永久补充流动资金[89] - 使用7000万元超募资金归还银行贷款[89] - 使用4900万元超募资金对广西朗科增资建设产业园[89] - 使用7000万元超募资金（3000万元归还贷款+4000万元补充流动资金）[89] - 使用15200万元超募资金对广西朗科增资建设产业园项目[89] - 终止三个募投项目后，"闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目"余额1800.01万元[89] - "闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目"募集资金余额4916.65万元[89] - 营销网络扩展及品牌运营项目募集资金余额为5367.31万元[90] - 原超募资金投资款项20100万元及剩余超募资金1560.99万元存入新专户[90] - 使用不超过36000万元超募资金及闲置募集资金购买银行短期保本理财产品[90] - 专利申请、维护、运营项目募集资金余额为4693.68万元[90] - 专利申请、维护、运营项目投资进度仅为21.65%[91] - 承诺投资项目小计实际投入金额为4560.35万元，占计划投资总额21.34%[93] - 超募资金归还银行贷款10000万元，进度100%[93] - 超募资金补充流动资金10000万元，进度100%[93] - 转让广西朗科股权收益及剩余超募资金合计21660.99万元转入新监管账户[90] - 公司使用6000万元超募资金永久补充流动资金[94] - 公司使用7000万元超募资金归还银行贷款[94] - 公司使用4900万元超募资金对广西朗科增资建设产业园[94] - 公司使用7000万元超募资金归还贷款及补充流动资金（3000万元还贷+4000万元补充）[94] - 公司使用15200万元超募资金对广西朗科增资建设产业园[94] - 公司转让广西朗科股权涉及原超募资金20100万元及剩余资金1560.99万元[94] - 公司获准使用不超过36000万元超募资金购买银行理财产品[94] - 公司募投项目分摊朗科大厦投资2776万元使用自筹资金[95] - 公司发现多笔不当募集资金支付（合计221.45万元）并已完成资金归还[95] - 广西朗科将7397万元募集资金利息误存一般账户后归还专户[95] - 广西朗科注册资本为23,100万元人民币，公司使用超募资金4,900万元和15,200万元对其进行增资[101] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2014年度现金分红总额为13,360,000元，占利润分配总额比例100%[115] - 公司每10股派息1.00元（含税），股本基数为133,600,000股[115] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润10%[114] - 任意三个连续会计年度现金累计分配不少于年均可分配利润30%[114] - 公司现金分红条件包括每股收益不低于0.1元[117] - 公司2014年度现金分红方案为每10股派发1.00元现金，合计派发现金红利13,360,000元[120] - 公司2014年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的66.57%[122] - 公司2013年度每股收益0.0444元，未达到现金分配条件[119] - 公司2012年度现金分红13,360,000元，占净利润比例84.52%[122] - 公司2013年度未进行现金分红[119][122] - 公司2014年度不进行股票股利分配和资本公积金转增股本[118][120] - 公司承诺2012-2014年现金分红比例不低于年可分配利润10%[191] - 公司承诺三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[191] 其他重要内容：诉讼与争议 - 公司涉及14宗诉讼或争议案件，其中11宗为专利诉讼或争议案件[130] - 软件版权诉讼中公司被判赔偿Rhino公司经济损失及合理开支人民币200,000元[132] - 公司起诉旋极公司等单位侵犯专利权，索赔经济损失共计人民币60,000,000元[133] - 公司起诉科网汇公司等单位侵犯专利权，索赔经济损失共计人民币1,000,000元[136] - 科网汇公司被判赔偿公司经济损失人民币200,000元及合理开支人民币50,000元[136] - 妙启安防公司被判赔偿公司经济损失人民币1,000元[136] - 软件版权诉讼案件受理费为人民币8,800元，由原告负担[132] - 终审判决公司承担诉讼费人民币17,600元[132] - 科网汇公司需负担案件受理费及财产保全费合计人民币19,250元[136] - 公司专利US 6829672 B1被美国专利商标局宣告全部无效[130] - 起诉科网汇电子和妙启安防侵犯专利权，请求赔偿经济损失人民币100万元及合理开支5万元[138] - 法院判决科网汇电子赔偿公司经济损失人民币20万元[139] - 法院判决妙启安防赔偿公司经济损失人民币1000元[139] - 法院判决科网汇电子承担公司合理开支人民币5万元[

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.24亿元人民币，同比下降25.65%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2054.52万元人民币，同比增长149.20%[6] - 基本每股收益为0.1538元/股，同比增长149.27%[6] - 公司2014年1-9月营业收入增长率为负25.65%[25] - 公司2014年1-9月扣除非经常性损益后的净利润增长率为258.25%[25] - 营业收入同比下降42.76百万元（-25.65%）[39] - 净利润同比上升12.30百万元（+149.20%）[41] - 出售子公司广西朗科贡献净利润11.62百万元[41] - 公司2011年至2013年营业收入增长率分别为4.52%、负12.27%和12.9%[25] - 公司2011年至2013年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为20.48%、负56.16%和负105.64%[25] - 公司第三季度净利润为人民币756.16万元，相比上年同期的103.10万元增长633.5%[121] - 公司前三季度净利润为人民币2054.52万元，相比上年同期的824.46万元增长149.2%[125][126] - 公司第三季度营业收入为人民币4637.67万元，相比上年同期的5474.21万元下降15.3%[122] - 公司前三季度营业收入为人民币1.24亿元，相比上年同期的1.67亿元下降25.6%[125] - 公司第三季度营业利润为人民币840.54万元，相比上年同期的53.39万元增长1474.0%[121] - 公司前三季度营业利润为人民币2270.40万元，相比上年同期的641.37万元增长253.9%[125] - 公司第三季度基本每股收益为人民币0.0566元，相比上年同期的0.0077元增长635.1%[121] - 公司前三季度基本每股收益为人民币0.1538元，相比上年同期的0.0617元增长149.3%[126] - 净利润为884.52万元，同比微降0.07%[129] - 营业总收入从5640万元下降至4742万元，降幅15.9%[120] - 2011年至2014年9月营业收入增长率分别为4.52%、-12.27%、12.9%和-25.65%[70] - 2011年至2014年9月扣非净利润增长率分别为20.48%、-56.16%、-105.64%和258.25%[70] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度财务费用为负人民币422.92万元，相比上年同期的负196.34万元增长115.4%[122] - 公司前三季度财务费用为负人民币1107.76万元，相比上年同期的负889.90万元增长24.5%[125] - 财务费用为-990.78万元，同比上升59.1%[129] - 营业成本从4461万元下降至3433万元，降幅23.1%[120] - 期间费用增加可能对短期利润产生负面影响[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为301.40万元人民币，同比增长357.06%[6] - 经营活动现金流量净额同比增加2.35百万元（+357.06%）[40] - 投资活动现金流量净额同比增加199.93百万元（+315.51%）[40] - 经营活动产生的现金流量净额为301.40万元，同比增长357.2%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比由负转正[132] - 现金及现金等价物净增加额为1.50亿元，同比改善3.09亿元[132] - 期末现金及现金等价物余额为5.06亿元，同比增长51.6%[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.36亿元，同比下降18.7%[131] - 母公司经营活动现金流量净额为-143.87万元，同比下降108.0%[135] - 母公司处置子公司收到现金净额2.31亿元[135] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.81亿元，同比增长109.8%[137] - 货币资金较年初增加149.8百万元（+42.06%）[35] - 货币资金期末余额为5.06亿元，较期初3.56亿元增长42.1%[113] - 货币资金从2.47亿元增加至4.81亿元，增长94.8%[117] 资产和负债变化 - 应收账款较年初减少18.39百万元（-44.45%）[35] - 存货较年初增加10.55百万元（+46.43%）[35] - 固定资产较年初减少71.78百万元（-58.24%）[36] - 无形资产较年初减少39.78百万元（-73.06%）[36] - 应收账款期末余额为2297万元，较期初4136万元下降44.5%[113] - 存货期末余额为3326万元，较期初2271万元增长46.4%[113] - 应收利息期末余额为514万元，较期初1146万元下降55.2%[113] - 其他应收款期末余额为1145万元，较期初147万元增长678.8%[113] - 公司总资产从8.73亿元下降至8.53亿元，降幅约2.3%[115][114] - 投资性房地产从2.04亿元减少至1.99亿元，下降约2.0%[114] - 固定资产从1.23亿元大幅减少至5147万元，降幅达58.2%[114] - 无形资产从5445万元减少至1467万元，下降73.1%[114] - 应收账款从4089万元减少至2232万元，下降45.4%[117] - 存货从2122万元增加至3333万元，增长57.1%[117] - 未分配利润从6355万元增加至8321万元，增长30.9%[115] - 总资产为8.528亿元人民币，较上年度末下降2.32%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为8.324亿元人民币，较上年度末增长2.53%[6] 股东结构和股权信息 - 前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和16.5%[10] - 第三大股东王全祥及其关联方合计持股比例为9.36%[10] - 公司总股本为1.336亿股，流通股本为8919.04万股，前五大股东持股比例分别为21.63%、16.5%、9.36%、2.13%和0.99%[13] - 报告期末股东总数为10466名[31] - 第一大股东邓国顺持股比例为21.63%，持股数量为2890万股[31] - 第二大股东成晓华持股比例为16.50%，持股数量为2205.04万股[31] - 第三大股东珲春田木投资咨询有限责任公司持股比例为6.95%，持股数量为928.65万股[31] - 股东邓国顺持股21.63%，成晓华持股16.5%，双方未签署一致行动协议[54] - 第三大股东王全祥合计持股9.36%，与成晓华投票意向一致但无正式协议[54] - 公司总股本为1.336亿股，流通股本为8919.04万股[59] - 前五大股东邓国顺、成晓华、王全祥、常鑫民、周创世持股比例分别为21.63%、16.5%、9.36%、2.13%、0.99%[59] - 公司前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和16.5%[94] - 公司第三大股东王全祥及其控制实体合计持股9.36%[94] 研发与技术创新 - 研发创新严重不足，核心技术存在被替代风险[16] - 公司新增发明专利授权5项，有效专利及专利申请总量为299项，其中已授权专利238件（发明专利224件），发明专利申请58件，国内商标及申请117项[44] - 终止USB3.0闪存盘控制芯片研发项目，向深圳市财政委退回政府资助款100万元[45] - 终止SiP封装与测试技术研发项目，退回政府资助款500万元[45] - 特种固态硬盘项目已完成研发试产并面向市场批量接单[45] - 按键式硬件加密移动硬盘（K390）及离线加密闪存盘（U618）项目已上市并批量接单[45] - WiFi闪存盘（i365）项目完成试产并逐步推向市场，i366及多功能WiFi存储项目处于研发阶段[43][45] - 公司推出USB3.0手机闪存盘（U168）、推拉式防掉帽闪存盘（U308）及加载百度软件的闪存盘新品[43] - 研发投入严重不足导致竞争力重大变化[72][78] - 公司终止USB3.0闪存盘控制芯片研发项目并退回政府资助款100万元[97] - 公司终止SiP封装与测试关键技术研发项目并退回政府资助款500万元[98] 专利相关 - 核心基础专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日，剩余有效期仅5年多[21] - 专利运营以"专利池"形式开展，单个专利失效对整体影响有限[20][22][23] - 专利申请周期长达3年或更久，存在技术失去商业价值风险[23] - 专利维权需通过诉讼或海关保护实现，主动缴费情形较少[14] - 专利维权方面胜诉北京博科思案件，并与NBA体育文化公司达成和解协议[44] - 核心基础专利ZL99117225.6将于2019年11月14日到期，剩余保护期仅5年多[48] - 公司专利运营以"专利池"整体作为授权标的，单个专利失效影响较小[66][68][69] - 专利维权需通过诉讼解决，主动缴费情形较少[60] - 专利授权收入与维权策略相关，存在不稳定性[60] - 北京市高级人民法院终审驳回博科思上诉维持原判[100] 市场与业务挑战 - 传统移动存储市场受云存储、移动互联冲击持续缩小[18] - 公司原材料成本中闪存和硬盘占比高，价格波动直接影响产品毛利率[15] - 闪存价格波动可能导致存货跌价或采购成本上升[15] - 传统闪存专利面临云存储技术替代风险[48] - 云存储、移动互联等技术正加速取代传统移动存储市场[63][67][69] - 闪存市场价格受技术进步和供需关系影响明显[61] - 闪存盘等传统存储产品需求因智能手机容量增长和云存储替代而明显萎缩[76] - 主要原材料FLASH和硬盘盘芯供应及价格不稳定[76] - 竞争者通过降价争夺市场份额[72][77] 公司治理与风险 - 股权分散使公司存在被收购风险[13] - 公司账面尚未核销的资产减值准备共计2554.99万元[28] - 高新技术企业资格认定结果未定，公司暂按15%税率预缴所得税，若未通过认定将按25%税率执行并补缴税款[29] - 技术人员因薪酬缺乏竞争力及研发不足频繁流失[49] - 2010-2014年董事会140项议案中47项遭董事反对或弃权[54] - 公司账面未核销资产减值准备2554.99万元[74] - 若未通过高新技术企业认定，企业所得税率将从15%升至25%并需补缴2014年税款[75] - 董事会审议140个议案中有47个遭邓国顺等董事反对或弃权[93] - 股东大会审议47个议案中有9个遭主要股东邓国顺反对或弃权[93] 子公司与投资活动 - 无形资产较年初减少3978.11万元，下降73.06%，主要因出售子公司广西朗科导致土地资产不再合并报表[46] - 广西朗科项目因扶持资金不到位导致运营困难并影响公司利润[90] - 出售子公司广西朗科产生处置收益738万元[108] - 广西朗科2014年1-2月合并净利润为-77万元，2013年度为-978万元[108] - 公司转让广西朗科全部股权获得转让款项23,100万元[88][91] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币61,198.32万元[86] - 本季度投入募集资金总额为人民币67.64万元[86] - 已累计投入募集资金总额为人民币24,515.5万元[86] - 专利申请、维护、运营项目投资进度为20.91%[87] - 承诺投资项目小计实际投入金额为预计投资总额的21.16%[87] - 超募资金永久补充流动资金人民币10,000万元[87] - 超募资金归还银行贷款人民币10,000万元[87] - 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目已终止[87] - 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目已终止[87] - 营销网络扩展及品牌运营项目已终止[87] - 公司使用超募资金永久补充流动资金6,000万元[88] - 公司使用超募资金归还银行贷款7,000万元[88] - 公司使用超募资金对广西朗科增资4,900万元[88] - 公司使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金7,000万元（其中3,000万元还贷，4,000万元补充流动资金）[88] - 公司使用超募资金15,200万元对广西朗科增资[88] - 公司将转让价款中原超募资金投资款项20,100万元及剩余超募资金1,560.99万元转入新设专户监管[88] - 公司发现并归还从募集资金账户不当支付的专利年费6万元[89] - 公司发现并归还从募集资金账户不当支付的律师费用合计210万元[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为682.78万元人民币[7] - 计入当期损益的政府补助为212.18万元人民币[7] 承诺事项 - 主要股东邓国顺、成晓华承诺自2010年1月8日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[81] - 邓国顺、成晓华承诺离职后18个月内出售股票比例不超过50%[81] - 王全祥等股东承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[82] - 邓国顺等股东承诺承担公司2006-2009年可能被追缴的15%税率所得税款[82] - 邓国顺、成晓华承诺承担专利出资瑕疵可能造成的全部损失[83] - 邓国顺、成晓华豁免公司178万元专利权实施许可费用[83] - 邓国顺等股东承诺承担租赁厂房拆迁导致的搬迁及停工损失[83] - 公司2012-2014年盈利且满足条件时承诺采取现金方式分配股利[83] 其他运营事项 - 通过与百度合作推广定制闪存盘，并与互联网企业联合研发销售定制产品[42][43] - 公司计划开展FLASH、芯片及闪存盘半成品贸易以提升销量[78] - 公司搬迁新生产场地租赁面积3277平方米月租金81925元[99] - 公司与NBA中国及深圳嘉鸿达成和解协议对经营产生积极影响[100] - 公司原生产场地租赁面积3371.22平方米月租金70796元[99] - 公司2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1838万元至2016万元，同比增长210%至240%[108] - 公司2013年每股收益为0.0444元，低于现金分红要求的0.1元门槛[106] - 公司按15%高新技术企业税率预提2014年度所得税[107]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7656.52万元，同比下降30.62%[19] - 2014年上半年营业收入为7656.52万元，同比下降30.62%[49] - 公司营业收入为7656.52万元，同比下降30.62%[56] - 营业总收入同比下降30.6%至7.66亿元，上期为11.04亿元[190] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1298.36万元，同比增长79.99%[19] - 2014年上半年归属上市公司股东净利润为1298.36万元，同比上升79.99%[49] - 净利润同比大幅增长80.0%至1298.36万元，上期为721.36万元[191] - 扣除非经常性损益后的净利润为565.14万元，同比增长32.84%[19] - 基本每股收益为0.097元/股，同比增长79.63%[19] - 基本每股收益同比增长79.6%至0.097元，上期为0.054元[191] - 产品销售收入为5847.99万元，同比下降38.82%[56] - 专利授权许可收入为611.62万元，同比上升32.81%[56] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.1%至5.50亿元，上期为8.60亿元[190] - 销售费用同比下降7.75%至480.22万元[54] - 销售费用同比下降7.8%至480.22万元，上期为520.59万元[190] - 管理费用同比下降29.46%至1214.31万元[54] - 管理费用同比下降29.4%至1214.31万元，上期为1721.40万元[190] - 研发投入同比下降23.79%至514.86万元[54] - 资产减值损失同比大幅增长143.4%至371.40万元，上期为152.58万元[190] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2426.18万元，同比增长100.56%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长100.56%至2426.18万元[54] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长100.5%至2426.18万元，上期为1209.73万元[197] - 投资活动现金流量净额因出售子公司股权款流入增至1.375亿元[54][55] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.38亿元，上期为-0.28亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额同比增长50.6%至5.22亿元，上期为3.47亿元[198] 各业务线表现 - 移动存储产品及闪存控制芯片销售量下降导致收入下降[49] - 移动存储产品销售量同比下降56.47%至73154件[57] - 闪存控制芯片及其他产品销售量同比下降54.33%至164903件[57] - 专利运营以"专利池"整体授权为主，单个专利失效影响较小[36][38][40] - 专利收费多需通过诉讼解决，主动缴费情况较少[30] - 公司自2002年起实施全球专利维权战略[30] - 终止USB3.0闪存盘控制芯片研发项目，退回政府资助款100万元[69] - 终止SiP封装与测试技术研发项目，退回政府资助款500万元[69] - 公司终止USB3.0闪存盘控制芯片研发项目并退回政府资助款100万元[159] - 公司终止SiP封装与测试关键技术研发项目并退回政府资助款500万元[160] 资产和投资表现 - 公司总资产为8.56亿元，较上年度末下降1.94%[19] - 资产总计期末余额为8.56亿元，较期初8.73亿元下降2.0%[184] - 货币资金期末余额为5.22亿元，较期初3.56亿元增长46.6%[183] - 母公司货币资金期末余额为4.99亿元，较期初2.47亿元增长102.2%[187] - 应收账款期末余额为2156万元，较期初4136万元下降47.9%[183] - 存货期末余额为2388万元，较期初2271万元增长5.1%[183] - 投资性房地产期末余额为2.01亿元，较期初2.04亿元下降1.3%[184] - 固定资产期末余额为5214万元，较期初1.23亿元下降57.7%[184] - 无形资产期末余额为1504万元，较期初5445万元下降72.4%[184] - 母公司长期股权投资期末余额为809万元，较期初2.39亿元下降96.6%[187] - 未分配利润期末余额为7614万元，较期初6355万元增长19.8%[185] 子公司和股权投资表现 - 公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司已于2014年2月转让[11] - 出售广西朗科全部股权对合并报表影响为661万元[49] - 广西朗科科技投资有限公司2014年上半年净利润为-767,519.98元，且已不再纳入合并报表[67] - 主要参股公司深圳市朗博科技有限公司2014年上半年净利润为3,231,875.00元[67] - Netac Technology (Hong Kong) Limited 2014年上半年净利润为14,422.36元[67] - 出售广西朗科全部股权交易价格为23100万元[129] - 出售广西朗科股权对合并报表影响净利润661万元[129] - 该资产出售贡献净利润占净利润总额比例50.92%[129] - 广西朗科报告期内纳入合并报表净利润为负77万元[129] - 广西朗科股权转让交易定价为2.31亿元人民币[154] - 巨正电子已支付全额股权转让款2.31亿元[154] 专利与技术 - 公司核心基础专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日，仅剩5年多有效期[37] - 公司拥有授权专利232件，其中发明专利219件[51] - 核心基础专利（ZL99117225.6）仅剩5年多有效期，面临到期失效风险[71] - 公司核心基础专利ZL99117225.6申请日期为1999年11月14日只有5年多就要到期[89] - 公司专利主要集中于闪存等传统移动存储领域[89][91] - 专利申请周期长达3年或更长时间[39] - 研发和技术创新严重不足[33][39][40] - 公司研发和技术创新严重不足[85][91] 市场趋势与竞争环境 - 传统移动存储市场被云存储、移动互联加速取代[34][37][40] - 闪存盘等移动存储产品市场需求明显萎缩，受智能手机存储容量增长和互联网个人存储空间替代影响[73] - 云存储和移动互联普及导致传统存储产品加速被替代[73] - 传统移动存储正日益被云存储移动互联等加速取代[89][91] - 云存储云计算移动互联等趋势性新行业对移动存储行业构成严重威胁[86] - 云存储等替代技术导致传统存储产品需求加速下降[93] - 主要原材料FLASH和硬盘盘芯供应量和价格不稳定，市场竞争更加残酷[73] - 原材料成本占比高，闪存和硬盘价格波动影响毛利率[31] - 闪存价格波动可能导致存货跌价或采购成本上升[31] - 公司产品成本中原材料所占比例较高主要包括闪存和硬盘等[84] - 闪存市场价格受技术进步产品升级换代和供需关系等因素影响波动明显[84] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月净利润1772万元至2019万元同比增长115%-145%[108] - 公司出售广西朗科股权产生处置收益大于账面净资产738万元[108] - 广西朗科2014年1-2月净利润为-77万元[108] - 广西朗科2013年1-9月净利润为-501万元[108] - 公司企业所得税率暂按15%预提[107] - 公司高新技术企业资格有效期至2013年12月31日，2014年申请结果未定[46] - 若未能通过高新技术企业认定，企业所得税率将从15%升至25%[46] - 高新技术企业认定结果将影响所得税率（15%或25%）并可能需补缴税款[97] - 公司2014年上半年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[7] 法律诉讼与争议 - 公司涉及10宗诉讼或争议案件，其中7宗为专利诉讼或争议案件[111] - 公司起诉旋极公司、农业银行及农行北海支行侵犯专利权，索赔经济损失6000万元人民币[113] - 公司起诉科网汇公司及妙启安防公司侵犯专利权，索赔经济损失100万元人民币及律师费5万元[115] - 公司另起诉科网汇公司及妙启安防公司侵犯专利权，索赔经济损失100万元人民币及律师费5万元[118] - 公司起诉喜电伟业公司及张志波侵犯专利权，索赔经济损失100万元人民币及律师费5万元[119] - 喜电伟业公司已注销，若判决有利公司将依法维权[119] - Rhino公司起诉公司侵犯软件著作权并索赔人民币50万元[121] - 法院一审驳回Rhino公司全部诉讼请求案件受理费人民币8800元由原告负担[121] - 公司起诉孔方鼎盛等侵犯专利权案获赔经济损失及合理支出共计84万元（52万+32万）[123] - 北京高院终审维持原判驳回博科思上诉判决已执行完毕[123] - 李北请求撤销公司第1509704号"优盘"商标商评委尚未作出决定[124] - PNY公司在美国法院提起确认之诉未提出损害赔偿请求[125] - 公司起诉晶天电子侵犯99专利深圳中院已于2014年7月28日立案受理[125] - 深圳市龙孚翔科技提出99专利无效宣告请求专利复审委员会已受理[126] - 99专利在无效宣告审查期间仍保持有效状态[126] - 无法对市场全部侵权行为逐一提起诉讼[30] 公司治理与股权结构 - 前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和16.5%[26] - 第三大股东王全祥及其控制实体合计持股比例为10.17%[26] - 公司前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和16.5%，存在意见分歧[77] - 公司股权结构分散，前五大股东持股比例分别为21.63%、16.5%、10.17%、2.87%、2.13%[81] - 董事会审议140个议案中47个遭反对或弃权，股东大会47个议案中9个遭反对或弃权[76] - 第三大股东王全祥及其控制公司合计持股比例10.17%[78] - 公司总股本133.6百万股，流通股本73.2791百万股[81] - 董事会审议140个议案中47个遭邓国顺等人反对或弃权[156] - 第一大股东邓国顺持股比例为21.63%[157] - 第二大股东成晓华持股比例为16.50%[157] - 第三大股东王全祥及其关联方合计持股比例为10.17%[157] - 控股股东于2014年03月21日发生变更[170] - 实际控制人于2014年3月21日发生变更[172] - 邓国顺成晓华曾作为共同实际控制人合并持股超50%[156] 关联交易与合同 - 公司与Kingston专利授权许可合同延长至2011年12月31日，付款标准不变，对利润有重大积极影响[141] - 公司与北信源软件签订闪存盘专利实施许可协议，协议有效期至相关专利权届满之日[143] - 公司与威刚科技（香港）签订专利授权许可协议，涉及ZL99117225.6号发明专利，有效期至专利保护期满[144] - 公司与深圳市芯晶彩科技签订专利实施许可协议书，涉及特定产品生产及销售许可[145] - 公司获得中国银行深圳分行综合授信额度人民币5000万元，授信期限为2013年12月26日至2014年12月25日[146] - 截至2014年6月30日，公司未使用中国银行深圳分行的授信借款[146] - 腾讯租赁朗科大厦第一年可实现租赁收入约2191万元[134] - 腾讯租赁五年共计可实现租赁收入约10527万元[135] - 本期已计入腾讯租赁收入1026.71万元[135] - 参数领航租赁三年共计可实现租赁收入约228.09万元[136] - 参数领航租赁2014年上半年计入租赁收入约39.94万元[136] - 朗科大厦第一层北面物业出租给华软泰科科技，10年总租赁收入约1806.2万元，其中2014年上半年收入约75.04万元[137] - 朗科大厦2-15层出租给腾讯科技，租赁资产涉及金额20224.43万元，租赁收益1026.71万元[138] - 朗科大厦第17层部分面积出租给参数领航科技，租赁资产涉及金额650.33万元，租赁收益39.94万元[138] - 公司向深圳市桑泰实业租赁厂房，2014年至2024年租赁支出导致利润减少18.3万元[138] - 新工厂租赁面积3277平方米月租金81925元[133] - 公司搬迁后新生产场地月租金为81925元，租赁面积为3277平方米[161] - 原生产场地月租金为70796元，租赁面积为3371.22平方米[161] 募集资金使用 - 募集资金总额为61198.32万元[99] - 报告期投入募集资金总额为47.48万元[99] - 已累计投入募集资金总额为24447.86万元[99] - 累计变更用途募集资金比例为0.00%[99] - 承诺投资项目总计划投资额21,338万元，实际投入4,447.86万元，仅完成计划20.84%[102] - 专利申请维护运营项目投入1,184.83万元，占计划投资额5,991万元的19.78%[102] - 超募资金20,000万元全部用于归还银行贷款和补充流动资金，执行率100%[102] - 闪存技术研究平台扩建项目实际投入315.99万元后终止，原计划投资2,116万元[102] - 闪存产品开发平台扩建项目实际投入1,772.35万元后终止，原计划投资6,689万元[102] - 营销网络扩展项目实际投入1,174.69万元后终止，原计划投资6,542万元[102] - 专利申请项目延长建设期至2015年12月1日[102] - 报告期内所有募投项目实现效益均为0[102] - 公司业绩下滑是多个项目终止的主要原因[102] - 电子商超发展导致营销策略调整，减少传统渠道建设[102] - 公司使用超募资金6000万元永久补充流动资金[103] - 公司使用超募资金7000万元归还银行贷款[103] - 公司使用超募资金4900万元对广西朗科增资[103] - 公司使用超募资金15200万元对广西朗科增资建设产业园[103] 股东承诺与义务 - 公司主要股东邓国顺、成晓华承诺避免同业竞争，正在履行中[147] - 邓国顺、成晓华承诺股票锁定期为自2010年1月8日起至离任后满18个月止[147] - 邓国顺、成晓华承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[147] - 邓国顺、成晓华等股东承诺若公司2006年1月1日至2009年9月30日期间税收优惠被追缴，将全额承担补缴税款及费用[148] - 邓国顺、成晓华承诺承担2000年专利出资瑕疵可能给公司带来的一切损失[149] - 邓国顺、成晓华豁免公司178万元专利权实施许可合同债务[149] - 股东向锋违反股份转让承诺 转让比例超持股总数50%[151] - 2012-2014年现金分红承诺 每年现金分红不低于可分配利润10%[150][151] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[150][151] - 邓国顺等股东承诺承担厂房拆迁导致的搬迁及资产损失[150] - 广西朗科项目面临扶持资金不能到位风险[152] 其他重要内容 - Kingston Technology Corporation年营业收入超过30亿美元[11] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层[15] - 公司董事会秘书王爱凤 证券事务代表李慧娟 联系电话0755-26727600[16] - 公司半年度报告备置于董事会办公室[17] - 公司选定的信息披露报纸包括证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报[17] - 公司股票代码300042 股票简称朗科科技[15] - 公司法定代表人石桂生[15] - 公司电子信箱为ir@netac.com[15] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为715.82万元[21] - 计入当期损益的政府补助为203.38万元[21] - 2011-2014年上半年营业收入增长率分别为4.52%、-12.27%、12.9%和-30.62%[41] - 2011-2014年上半年扣非净利润增长率分别为20.48%、-56.16%、-105.64%和32.84%[41] - 2014年上半年前五大供应商采购总额同比下降，从2013年同期的65,274,279.40元降至44,242,223.40元，降幅32.2%[63] - 2014年上半年前五大客户主营业务收入同比下降，从2013年同期的44,228

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为7656.52万元，同比下降30.62%[19] - 2014年1-6月营业收入为7656.52万元，同比下降30.62%[49][53] - 营业收入同比下降30.62%至7656.52万元[56] - 2011-2014年营业收入增长率分别为4.52%、-12.27%、12.9%和-30.62%[41] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1298.36万元，同比大幅增长79.99%[19] - 2014年1-6月归属上市公司股东净利润为1298.36万元，同比上升79.99%，主要因出售子公司股权获利661万元[49] - 净利润同比增长80.0%至1298.36万元，上期为721.36万元[191] - 扣除非经常性损益后的净利润为565.14万元，同比增长32.84%[19] - 2011-2014年扣非净利润增长率分别为20.48%、-56.16%、-105.64%和32.84%[41] - 基本每股收益为0.097元/股，同比增长79.63%[19] - 基本每股收益同比增长79.6%至0.097元，上期为0.054元[191] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降36.07%至5496.36万元[53] - 营业成本同比下降36.1%至5.50亿元，上期为8.60亿元[190] - 销售费用同比下降7.75%至480.22万元[54] - 销售费用同比下降7.8%至480.22万元，上期为520.59万元[190] - 管理费用同比下降29.46%至1214.31万元[54] - 管理费用同比下降29.4%至1214.31万元，上期为1721.40万元[190] - 资产减值损失同比增长143.5%至371.40万元，上期为152.58万元[190] 业务线表现：产品销售收入 - 产品销售收入同比下降38.82%至5847.99万元[56] - 移动存储产品及闪存控制芯片销量下降导致销售收入下滑[49][53] - 移动存储产品销售量同比下降56.47%至73154件[57] - 闪存控制芯片及其他产品销售量同比下降54.33%至164903件[57] - 自营网店销售增长明显，但国内数码产品市场整体下滑[49] 业务线表现：专利授权收入 - 专利授权许可收入同比上升32.81%至611.62万元[56] - 专利授权合作伙伴金士顿科技公司年营业收入超过30亿美元[11] - 公司与Kingston专利授权许可合同延长至2011年12月31日，付款标准不变，对利润有重大积极影响[141] - 公司与北信源签订闪存盘专利实施许可协议，授权使用ZL99117225.6等专利，对经营业绩产生积极影响[143] - 公司与威刚香港公司签订专利授权许可协议，授权使用ZL99117225.6专利，对经营业绩产生积极影响[144] - 公司与芯晶彩科技签订专利实施许可协议，将对公司本期及期后经营业绩产生积极影响[146] 业务线表现：租赁收入 - 腾讯公司租赁朗科大厦第一年可实现租赁收入约2191万元[134] - 腾讯公司租赁五年共计可实现租赁收入约10527万元[135] - 腾讯公司租赁已计入本期租赁收入为1026.71万元[135] - 参数领航租赁三年共计可实现租赁收入约228.09万元[136] - 公司与华软泰科签署朗科大厦第一层北面物业租赁合同，面积650平方米，十年总租赁收入约1806.2万元，其中2014年上半年收入约75.04万元[137] - 朗科大厦2-15层出租给腾讯科技，租赁资产涉及金额20224.43万元，租赁收益1026.71万元，增加公司利润[138] - 朗科大厦第17层部分面积出租给深圳市参数领航科技，租赁资产涉及金额650.33万元，租赁收益39.94万元，增加公司利润[138] - 朗科大厦第一层北面物业出租给华软泰科，租赁资产涉及金额650.33万元，租赁收益75.04万元，增加公司利润[138] - 公司租赁深圳市南山区留仙洞桑泰科技园厂房，租赁收益-18.3万元，减少公司利润[138] 地区及子公司表现 - 核心参股公司深圳市朗博科技有限公司报告期内实现净利润3,231,875.00元[67] - 香港子公司Netac Technology (Hong Kong) Limited报告期净利润为14,422.36元[67] - 已转让的广西朗科科技投资有限公司报告期净亏损767,519.98元[67] - 广西朗科2014年1-2月纳入合并报表的净利润为-77万元人民币[108] - 广西朗科获得北海市政府2011年产业扶持资金3500万元，2011-2015年累计扶持资金3亿元人民币[142] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司核心基础专利ZL99117225.6申请于1999年11月14日，仅剩5年多到期[37] - 公司专利集中于传统移动存储领域，面临云存储/移动互联技术替代的系统性风险[34][37][40] - 原材料成本占比高，闪存价格波动直接影响产品毛利率[31] - 研发创新严重不足，存在核心技术被替代风险[32][33] - 专利收入不稳定，需通过诉讼实现收费，人力物力财力有限[30] - 闪存供应波动可能导致采购成本增加或存货跌价损失[31] - 专利申请周期长达3年以上，存在技术过时风险[39] - 传统移动存储市场持续缩小，主营业务面临大幅下降风险[34] - 高新技术企业资格认定存在不确定性，可能导致所得税率从15%升至25%[46] - 移动存储行业面临云存储等技术替代风险[93] - 公司存在核心技术人才流失风险[94] - 资产核销申报失败可能导致所得税前扣除损失[96] - 广西朗科产业园项目面临扶持资金未能到位风险[152] - 闪存盘等移动存储产品市场需求明显萎缩，受智能手机存储容量增长和互联网个人存储空间替代影响[73] - 主要原材料FLASH和硬盘盘芯供应量和价格不稳定[73] - 云存储、移动互联普及加速替代传统存储产品如闪存盘和移动硬盘[73] - 专利申请和诉讼周期漫长、费用较高，需耗费大量人力物力财力[82] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 专利运营以"专利池"模式开展，单个专利失效对整体影响有限[36][38][40] - 与主要供应商建立长期合作，通过集中采购控制成本[31] - 公司转让广西朗科全部股权获得转让款项23100万元人民币[103] - 公司使用超募资金6000万元人民币永久补充流动资金[103] - 公司使用超募资金7000万元人民币归还银行贷款[103] - 公司使用超募资金4900万元人民币对广西朗科增资[103] - 公司使用超募资金7000万元人民币归还银行贷款及补充流动资金[103] - 公司使用超募资金15200万元人民币对广西朗科增资[103] - 公司终止使用超募资金投资广西朗科产业园项目[154] - 公司退回USB3.0芯片研发项目政府资助款100万元[159] - 公司终止SiP封装测试项目并退回政府资助款500万元[160] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 承诺投资项目总投资额21,338万元，实际投入4,447.86万元，投资进度仅为20.84%[102] - 专利申请维护运营项目投资总额5,991万元，实际投入1,184.83万元，投资进度19.78%[102] - 超募资金用于归还银行贷款10,000万元，完成进度100%[102] - 超募资金用于补充流动资金10,000万元，完成进度100%[102] - 闪存技术研究平台扩建项目承诺投资2,116万元，实际投入315.99万元后终止[102] - 闪存产品开发平台扩建项目承诺投资6,689万元，实际投入1,772.35万元后终止[102] - 营销网络扩展项目承诺投资6,542万元，实际投入1,174.69万元后终止[102] - 专利申请项目延长建设期至2015年12月1日[102] - 报告期末所有承诺投资项目实现效益均为0[102] - 公司终止三个募投项目主因业绩下滑和节省募集资金[102] - 公司已累计投入募集资金总额24447.86万元[99] - 募集资金总额为61198.32万元[99] - 报告期投入募集资金总额47.48万元[99] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[99] 管理层讨论和指引：法律诉讼 - 公司涉及10宗诉讼或争议案件，其中7宗为专利诉讼或争议案件[111] - 公司请求判令旋极公司、农业银行及农行北海支行共同赔偿经济损失6000万元人民币[113] - 公司请求判令科网汇公司及妙启安防公司共同赔偿经济损失100万元人民币及承担律师费5万元[116] - 公司请求判令科网汇公司及妙启安防公司共同赔偿经济损失100万元人民币及承担律师费5万元[118] - 公司请求判令喜电伟业公司及张志波共同赔偿经济损失100万元人民币及承担律师费5万元[119] - 被Rhino Software起诉侵犯著作权并索赔人民币50万元[121] - 一审法院驳回Rhino全部诉讼请求并判其承担案件受理费人民币8800元[121] - 与迪士尼上海达成和解并于2013年12月19日撤回起诉[122] - 获北京二中院判决博科思赔偿经济损失及合理支出共计84万元（52万+32万）[123] - 北京市高院终审维持原判且判决已执行完毕[123] - 收到PNY公司在美国法院提起的确认之诉但无损害赔偿请求[125] - 2014年7月起诉晶天电子侵犯专利ZL99117225.6[125] - 99专利（ZL99117225.6）被提出无效宣告请求但当前仍有效[126] - 与NBA中国及深圳嘉鸿达成和解协议，对当期业绩产生积极影响[162] - 北京市高院终审驳回博科思上诉，维持原判[162] 公司治理与股权结构 - 公司前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和16.5%，存在控制权分歧风险[26] - 公司股权结构相对分散，前五大股东合计持股比例约为53.3%[29] - 前两大股东邓国顺和成晓华持股比例分别为21.63%和16.5%，均未达实际控制权标准[157] - 第三大股东王全祥及其控制实体合计持股10.17%[157] - 公司第三大股东王全祥及其控制的珲春田木投资咨询有限责任公司持股比例合计为10.17%[78] - 公司股权结构分散，前五大股东持股比例分别为21.63%、16.5%、10.17%、2.87%和2.13%[81] - 2010年9月至2014年2月期间，公司董事会审议140个议案中47个遭董事反对或弃权[76] - 控股股东于2014年3月21日发生变更[170] - 实际控制人于2014年3月21日发生变更[172] - 邓国顺持股比例为23.13%（注：与21.63%存在披露差异）[158] - 成晓华明确否认自身为实际控制人且持股16.5%[158] - 公司实际控制人邓国顺及成晓华曾共同持有股份超50%[156] - 股东邓国顺持股2890万股（占比21.63%），其中限售股2317.5万股，无限售股572.5万股[168] - 股东成晓华持股2205.04万股（占比16.50%），全部为限售状态[168] - 珲春田木投资持股928.65万股（占比6.95%），全部为限售股[168] - 股东陈伟英持股383.91万股（占比2.87%），全部为无限售条件股份[168] - 报告期末股东总数为11,456人[168] - 前10名股东中3名股东存在融资融券信用交易账户持股情况[169] - 有限售条件股份增加897.6万股至6032.09万股，持股比例从38.43%提升至45.15%[166] - 无限售条件股份减少897.6万股至7327.9万股，持股比例从61.57%降至54.85%[166] - 境内自然人持股增加693.53万股至5103.44万股，持股比例从33.01%升至38.20%[166] - 境内法人持股增加204.07万股至928.65万股，持股比例从5.42%升至6.95%[166] 公司治理与股权变动 - 董事邓国顺期初持股30,900,000股，本期减持2,000,000股，减持比例6.5%[175] - 董事王荣期初持股45,000股，本期减持11,250股，减持比例25%[175] - 监事高丽晶期初持股112,500股，本期减持28,125股，减持比例25%[175] - 离任董事成晓华期末持股22,050,400股[175] - 离任董事王全祥期末持股13,584,000股[176] - 离任董事周创世期末持股1,393,400股[176] - 董事及高管持股总数由期初68,085,400股减少至期末66,046,025股，净减少2,039,375股[176] - 董事会秘书罗筱溪于2014年2月9日因个人原因离职[178] - 股东向锋违反股份转让承诺超限转让持股超50%[151] 资产与负债状况 - 总资产为8.56亿元，较上年度末下降1.94%[19] - 资产总计期末余额为8.56亿元，较期初8.73亿元下降1.9%[184] - 货币资金期末余额为5.22亿元，较期初3.56亿元增长46.6%[183] - 应收账款期末余额为2156万元，较期初4136万元下降47.9%[183] - 存货期末余额为2388万元，较期初2271万元增长5.1%[183] - 投资性房地产期末余额为2.01亿元，较期初2.04亿元下降1.3%[184] - 固定资产期末余额为5214万元，较期初1.23亿元下降57.7%[184] - 应付账款期末余额为822万元，较期初839万元下降2.1%[184] - 未分配利润期末余额为7614万元，较期初6355万元增长19.8%[185] - 母公司货币资金期末余额为4.99亿元，较期初2.47亿元增长102.2%[187] - 母公司长期股权投资期末余额为809万元，较期初2.39亿元下降96.6%[187] - 公司无形资产较年初减少3,940.81万元，降幅达72.37%，主要因出售广西朗科导致土地资产不再合并[70] - 公司账面尚未核销资产减值准备共计2461.68万元[44] - 公司账面尚未核销的资产减值准备共计2461.68万元[96] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2426.18万元，同比增长100.56%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升100.56%至2426.18万元[54] - 经营活动现金流量净额同比增长100.5%至2426.18万元，上期为1209.73万元[197] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升591.23%至1.375亿元[54] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.38亿元，上期为-0.28亿元[197] - 现金及现金等价物净增加额同比上升779.91%至1.659亿元[55] - 期末现金及现金等价物余额增长46.6%至5.22亿元，上期为3.47亿元[198] 公司基本信息与股东承诺 - 公司2014年上半年计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层[15] - 公司法定代表人石桂生[15] - 公司股票代码300042，股票简称朗科科技[15] - 公司董事会秘书王爱凤，联系地址深圳市南山区朗科大厦16层[16] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司选定的信息披露报纸包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[17] - 公司电子信箱为ir@netac.com[15][16] - 公司变更信息披露指定媒体新增《中国证券报》等三家报刊[155] - 公司现金分红承诺要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[150] - 公司三年累计现金分红承诺不低于年均可分配利润的30%[151] - 公司2012-2014年股东回报规划允许进行中期现金分红[151] - 公司主要股东邓国顺、成晓华承诺自2010年1月8日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[147] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[148] - 邓国顺、成晓华等股东承诺若公司2006年1月1日至2009年9月30

收入和利润变化 - 营业总收入3291.22万元，同比下降33.8%[8] - 营业收入减少1,680.77万元，下降33.8%[42] - 营业收入为3291.22万元，同比下降33.80%[44] - 营业总收入同比下降33.9%至3291.2万元，对比上年同期4972.0万元[82] - 归属于普通股股东的净利润856.39万元，同比大幅增长161.92%[8] - 归属上市公司股东的净利润上升529.42万元，上升161.92%[42] - 归属上市公司股东净利润为856.39万元，同比上升161.92%[44] - 净利润同比大幅增长161.9%至856.4万元，对比上年同期326.96万元[83] - 基本每股收益0.0641元/股，同比增长161.63%[8] - 基本每股收益同比增长161.6%至0.0641元，对比上年同期0.0245元[83] - 加权平均净资产收益率1.05%，较上年同期增长0.65个百分点[8] 成本和费用变化 - 营业成本减少1,532.87万元，下降40.15%[42] - 营业成本同比下降40.2%至2285.2万元，对比上年同期3818.1万元[82] - 销售费用同比下降13.7%至262.4万元，对比上年同期304.2万元[82] - 管理费用同比下降25.7%至678.7万元，对比上年同期914.2万元[82] - 资产减值损失上升282.31万元，上升973.38%[42] - 资产减值损失激增973.4%至311.3万元，对比上年同期29.0万元[82] - 支付各项税费279.50万元，同比增长147.8%（对比112.80万元）[89] - 母公司支付给职工现金615.46万元，同比增长40.2%（对比438.91万元）[92] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额1127.19万元，同比增长49.61%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1127.19万元，同比增长49.6%（对比753.44万元）[89] - 投资活动产生的现金流量净额上升15,696.52万元，上升1073.64%[43] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至1.42亿元（对比-1461.99万元），主要因处置子公司收回1.36亿元[89] - 经营活动现金流入同比下降4.6%至5175.7万元，对比上年同期5422.5万元[88] - 母公司经营活动现金流入小计5412.37万元，同比下降9.7%（对比6010.91万元）[92] - 母公司投资活动现金流入2.31亿元，主要来自处置子公司[93] - 筹资活动现金流入221.63万元，同比增长59.3%（对比139.14万元）[90] - 收到的税费返还65.59万元，同比增长128.6%（对比28.68万元）[89] 资产和负债变化 - 货币资金增加15,583.07万元，上升43.76%[40] - 应收账款减少1,806.22万元，下降43.67%[40] - 固定资产减少7,050.52万元，下降57.2%[40] - 无形资产减少3,894.61万元，下降71.53%[41] - 货币资金期末余额5.12亿元，较期初3.56亿元增长43.8%[74] - 应收账款期末余额2329.6万元，较期初4135.8万元下降43.7%[74] - 投资性房地产期末余额2.02亿元，较期初2.04亿元基本持平[75] - 固定资产期末余额5275.3万元，较期初1.23亿元下降57.2%[75] - 负债合计期末余额3214.4万元，较期初6121.9万元下降47.5%[76] - 未分配利润期末余额7201.1万元，较期初6354.5万元增长13.3%[76] - 母公司期末现金余额4.91亿元，较期初2.47亿元增长98.7%[94] - 期末现金及现金等价物余额达5.12亿元，较期初3.56亿元增长43.8%[90] - 总资产8.53亿元，较上年度末下降2.35%[8] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额875.41万元，主要来自非流动资产处置损益737.87万元[9] - 投资收益上升737.87万元，上升100.00%[42] - 投资收益大幅增加至737.9万元，上年同期无此项收益[82] - 出售广西朗科全部股权获得处置收益，处置价格大于账面净资产738万元[44] - 出售子公司广西朗科股权处置价格高于账面净资产738万元[69] - 营业外收入同比下降23.4%至210.6万元，对比上年同期274.8万元[83] 广西朗科股权转让影响 - 广西朗科自2014年2月15日起不再纳入合并报表范围[44][48] - 无形资产较年初减少3894.61万元，下降71.53%[48] - 广西朗科股权转让交易定价为23100万元[48] - 报告期内广西朗科纳入合并报表范围的净利润为-77万元[44] - 公司转让广西朗科全部股权，转让款项为2.31亿元[56] - 广西朗科2014年1-6月合并报表净利润贡献为661万元，占预测净利润比例57%至71%[69] 股东结构和公司治理 - 第一大股东邓国顺持股比例23.13%，第二大股东成晓华持股16.5%[11][12][13] - 第三大股东王全祥通过直接和间接方式合计持股10.17%[14] - 公司确认无控股股东和实际控制人，主要股东间存在意见分歧[11][12][13][14] - 公司总股本为133.6百万股，流通股本为75.3198百万股[16] - 前五大股东持股比例分别为23.13%、16.5%、10.17%、2.81%、2.13%[16] - 第一大股东邓国顺持股比例为23.13%，持股数量为30,900,000股，其中质押9,000,000股[34] - 第二大股东成晓华持股比例为16.5%，持股数量为22,050,400股，其中质押9,000,000股[34] - 第三大股东珲春田木投资咨询有限责任公司持股比例为6.95%，持股数量为9,286,500股，其中质押9,280,000股[34] - 第一大股东邓国顺持股23.13%[59][61] - 第二大股东成晓华持股16.5%[59][62] - 第三大股东王全祥直接和间接合计持股10.17%[60][63] - 董事会审议140个议案中有47个遭反对或弃权[59] - 股东大会47个议案中有9个遭主要股东反对或弃权[59] - 报告期末股东总数为9,329名[34] 专利和知识产权相关 - 专利盈利模式存在不稳定性，依赖诉讼维权[17] - 发明专利保护期为20年，实用新型和外观设计为10年[24] - 专利申请周期长达3年或更久，存在技术贬值风险[25] - 专利运营以"专利池"形式开展，降低单一专利失效影响[23][24][25] - 公司核心专利运营体系受单一专利失效影响较小[26] - 公司拥有授权专利231件，其中发明专利216件[45] - 已提出申请尚未授权的发明专利申请89件[45] - 公司拥有国内注册商标100项及国内商标申请9项[45] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为61,198.32万元[55] - 本季度投入募集资金总额为19.32万元[55] - 已累计投入募集资金总额为24,420.48万元[55] - 专利申请维护运营项目本季度投入19.32万元累计投入1,152.45万元[55] - 专利申请维护运营项目投资进度为19.24%[55] - 承诺投资项目实际投入金额为预计投资总额的20.72%[55] - 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目累计投入315.99万元[55] - 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目累计投入1,772.35万元[55] - 营销网络扩展及品牌运营项目累计投入1,179.69万元[55] - 超募资金永久补充流动资金累计投入10,000万元完成率100%[55] - 公司使用超募资金永久补充流动资金6000万元[56] - 公司使用超募资金归还银行贷款7000万元[56] - 公司使用超募资金4900万元对广西朗科增资[56] - 公司使用超募资金7000万元归还银行贷款及补充流动资金[56] - 公司使用超募资金1.52亿元对广西朗科增资[56] - 公司将转让价款中原超募资金投资款项2.01亿元及剩余超募资金1560.99万元转存新专户[56] - 公司终止三个募投项目，2013年度未发生资金投入[56] - 公司调整专利申请项目建设期延长至2015年12月1日[56] - 公司发现多笔不当使用募集资金支付情况，均已归还本息[57] 历史财务表现 - 公司2011年、2012年和2013年营业收入增长率分别为4.52%、-12.27%和12.9%[27] - 公司2011年、2012年和2013年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为20.48%、-56.16%和-105.64%[27] - 公司截止2014年3月31日已计提各类资产减值准备2,515.24万元[31] - 2013年度每股收益0.0444元未达分红标准[68] 分红承诺和政策 - 现金分红要求每年不低于可分配利润10%[67] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[67] - 2012-2014年现金分红比例承诺不低于年度可分配利润的10%[53] - 三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[54] 业务和经营风险 - 原材料成本占比高，闪存和硬盘价格波动影响毛利率[18] - 闪存价格受技术进步、供需关系及升级换代影响[18] - 云存储、移动互联等技术可能替代移动存储市场[21] - 存货存在跌价风险（价格下跌）及采购短缺风险（价格上涨）[18] - 公司面临因厂房搬迁导致产能恢复不确定的风险[30] - 新租赁厂房面积3277平方米月租金81925元[64] - 原租赁厂房面积3371.22平方米月租金70796元[64] - 公司生产厂房租赁面积为3,371.22平方米，月租金为70,796元[30] 股东承诺和法律责任 - 公司董事及高管持股转让限制为每年不超过所持股份总数的25%[52] - 离职后半年内禁止转让股份且六个月内通过交易所出售比例不超过50%[52] - 持股5%以上股东承诺承担2006年1月至2009年9月期间潜在追缴税款风险[52] - 追缴税款按15%所得税率计算并由股东全额承担补缴费用[52] - 2000年专利出资瑕疵占当时注册资本35%且未办理转移登记[52] - 2004年专利出资部分全部变更为货币资金出资[53] - 专利权实施许可合同债务豁免金额为178万元人民币[53] - 2008年5月至2010年8月厂房租赁损失由股东承担连带赔偿责任[53] 业绩预测 - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计937万元至1154万元，同比增长30%至60%[69] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为721万元[69]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.31亿元，同比增长12.9%[19] - 2013年公司营业收入23,136.13万元，同比增长12.90%[50] - 营业收入同比增长12.90%至2.31亿元，主要因移动硬盘销售量上升[71][72] - 公司营业收入同比增长13.65%至2.097亿元，营业成本同比增长21.06%至1.799亿元，毛利率同比下降5.25个百分点至14.21%[93] - 营业利润为172.66万元，同比下降74.34%[19] - 2013年营业利润172.66万元，同比下降74.34%[50] - 营业利润同比下降74.34%至172.66万元[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为592.93万元，同比下降62.49%[19] - 2013年归属上市公司股东净利润592.93万元，同比下降62.49%[50] - 归属上市公司股东净利润同比下降62.49%至592.93万元[20] - 按中国会计准则归属普通股股东净利润为592.93万元[23][25] - 净利润同比下降62.49%至593万元，主因营业成本增长及所得税费用增加48.05%[71][74] - 2013年度营业收入增长12.90%，净利润下降62.49%[130][132] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5,929,278.41元[134] - 扣非净利润为-34.49万元，同比下降105.64%[20] - 2011至2013年扣非净利润增长率分别为20.48%、-56.16%和-105.64%[45] - 基本每股收益为0.0444元/股，同比下降62.47%[19] - 基本每股收益同比下降62.47%至0.0444元[20] - 2013年度每股收益为0.0444元，低于现金分红要求的0.1元[129][131] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降1.18个百分点[19] - 2013年利润总额1,160.82万元，同比下降40.90%[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.85亿元，同比增长21.16%[19] - 营业成本同比增长21.16%至1.85亿元，主因新投产子公司固定成本高及移动硬盘销售增加[71][73] - 直接材料成本为1.6758亿元，占营业成本93.15%，同比下降2.61%[83] - 研发投入金额为1015.32万元，占营业收入比例4.39%，同比下降10.58%[85] - 所得税费用同比增长48.05%至567.90万元[86] - 资产减值损失同比下降42.80%，主因应收款项坏账准备计提减少[71][73] - 营业外支出同比暴增409.55%，主因本年度核销无形资产[71][74] - 政府补助金额为1084.11万元（2013年）[27] - 非经常性损益合计金额为627.41万元[28] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2452.27万元，同比增长388.98%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.1836元/股，同比增长389.6%[19] - 经营活动现金流量净额同比上升388.98%至2452.27万元[21] - 经营活动现金流量净额同比激增388.98%至2452.27万元[86][87] - 经营活动现金流量净额上升主因税费减少（2012年政府补贴对应企业所得税875万元）[21] - 投资活动现金流入同比上升435,956.52%至1002.93万元[87][88] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及闪存盘、固态硬盘（SSD）、控制芯片、闪存模块及铁电材料等存储技术领域[10][11] - 闪存产品广泛应用于消费电子、工业控制、信息技术等行业，包括MP3、数码相机、手机存储卡等[10][11] - 固态硬盘（SSD）具有高性能、高密度、防震抗摔等优点，主要应用于计算机、军事、医疗等领域[11] - 公司研究领域涵盖新型存储器技术，包括相变存储器（PCM）和铁电存储器（FeRAM）[11] - 公司采用专利池策略进行专利保护和运营，以系列专利组合作为授权许可标的[10] - 2013年专利授权许可收入1,377.47万元，同比增长7.97%[51] - 专利授权许可收入同比增长7.97%至1377万元，毛利率保持100%[93][95] - 专利授权许可业务贡献主营业务利润1377.47万元，利润率100%[92] - 闪存应用产品收入8915.36万元，贡献利润1509.45万元[92] - 闪存应用产品收入同比下降1.24%至8915万元，毛利率下降1.27个百分点至16.93%[93] - 移动存储产品收入同比增长42.21%至8156万元，毛利率下降4.92个百分点至4.22%[93] - 移动存储产品销售量同比大幅增长97.65%，主因线上及行业客户拓展成功[80][81] - 闪存应用产品销售量同比下降31.22%，主因失去大额行业订单[80] - 闪存控制芯片销售量同比增长27.04%，主因子公司新增卡类业务[80][81] - 存货全面下降：闪存应用/移动存储/控制芯片库存分别降66.26%/42.16%/74.41%[80][81] - 公司推出20多款新品并完成安全云存储系统关键技术研发[57][58] - 完成企业级内控系统关键技术研发及多个二次开发项目[58] - 主营产品依赖闪存盘及移动硬盘，主要材料成本占比超80%[65] - 原材料成本占比高，主要包含闪存和硬盘[36] - 闪存价格波动可能影响产品毛利率和存货跌价风险[36] - 移动硬盘销售大幅增加，但闪存盘产品因行业替代效应增长趋缓或负增长[61] - 2013年传统销售渠道占总销售额43.3%，电商平台占31.1%，行业直销占16%，商超渠道占6.2%，直营网店占3.4%[61] - 销售仍依赖传统渠道，受资源限制未实现明显营业额增长[65] - 电子商务及商超渠道收入同比增长109.73%至5256万元[94] - 前五名客户销售总额占比34.65%，金额达8017.57万元[91] - 前五名供应商采购金额占比达70.37%[92] - 公司终止USB3.0芯片研发项目并退还政府资助款100万元[59] - 公司终止SiP封装测试项目并全额退还政府专项资金500万元[60] 各地区表现 - 华南区主营业务利润亏损23.75万元[92] - 华南区营业收入同比增长55.52%但毛利率为-1.09%，主因新投产子公司固定成本较高[93][97] - 国外销售收入同比下降19.08%至2191万元[95] 管理层讨论和指引 - 部分董事（邓国顺、王荣、向锋、钟刚强）及监事（高丽晶）无法保证报告真实性，理由为公司自主研发不足导致竞争能力出现重大变化[4] - 董事向锋因出差未亲自出席审议年报的董事会会议，委托董事王荣代为出席[6] - 实行事业部制改革，成立存储产品事业部及特种存储产品事业部[63] - 专利盈利模式收入不稳定，需通过诉讼或协商实现收费[35] - 公司以"专利池"形式运营专利，降低单一专利失效影响[41][42][44] - 云存储、移动互联等技术可能替代移动存储市场[39] - 闪存盘市场大容量化、单价降低，3.0接口普及，低容量盘面临山寨品牌价格竞争[116] - 移动硬盘3.0普及推动便携存储需求，家庭/无线/固态存储市场兴起[116] - 智能手机及移动终端存储需求提升，容量需求迅速增长[116] - 云计算及网络安全推动云存储、存储安全概念升温[116] - 国内专利法修改加强行政保护，专利运营环境预期好转[117] - 便携存储行业受国际原厂价格竞争及山寨品牌低价冲击，单品利润承压[118] - 广西朗科产业园面临扶持资金不到位及市场风险加大的困难[197] - 公司终止实施闪存应用及移动存储技术研究平台扩建等项目[196] - 专利申请维护运营项目建设期延长至2015年12月1日[196] - 专利申请项目延长建设期至2015年12月1日[104] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理和内部控制 - 公司2013年披露年度报告，股票代码300042，披露日期2014年3月25日[2] - 公司2010年4月制定《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》[136] - 公司2010年8月制定《信息披露管理制度》[136] - 公司2012年修订《内幕信息知情人登记制度》[136] - 报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份[138] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以30万元人民币罚款[188] - 公司董事成晓华因信息披露问题被中国证监会处以3万元人民币罚款[188] - 公司董事王全祥因信息披露问题被中国证监会处以3万元人民币罚款[188] - 公司2012年9月18日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[188] - 公司因未按时上报安全生产报表被深圳市南山区安监局处以3000元人民币罚款[189] - 2010年4月19日错误支付专利年费6万元并于2011年4月归还本息[106] - 2010年8月11日错误支付广告费0.45万元并于2011年4月归还本息[106] - 2011年5月20日及9月28日错误支付律师费合计210万元并于2011年10月14日归还本息[106] - 2012年子公司广西朗科错误结算募集资金利息73.97万元并于2013年1月21日归还[106] - 2013年1月29日错误支付广告费5万元并于2013年4月15日归还本息[106] 其他没有覆盖的重要内容：股东和股权结构 - 前三大股东持股比例分别为23.13%、16.5%和10.17%[29] - 前五大股东持股比例分别为23.13%、16.5%、10.17%、2.77%、1.86%[34] - 公司总股本为1.336亿股，流通股本为8225.5149万股[34] - 公司总股本基数为133,600,000股[127] - 2011年度资本公积金转增股本6,680万股，转增后总股本13,360万股[130] - 持股5%以上主要股东邓国顺、成晓华承诺自股票上市交易起36个月内不转让所持股份[182] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[182] - 离职后半年内不得转让股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售比例不超过50%[182] - 股东向锋存在未履行股份转让承诺的情况[182] - 张锦、王爱凤、敬彪、王斓已履行完毕股份转让承诺[182] - 公司原董事向锋因违规减持股份违反承诺，离职后12个月内转让股份超过持有总数的50%[185] - 股东邓国顺、成晓华等承诺若因税收优惠违规将按15%税率全额承担补缴税款[183] - 2006年1月至2009年9月期间税收优惠存在被追缴风险[183] - 邓国顺、成晓华曾以专利出资占注册资本35%，后变更为货币出资[183] - 2002年专利权实施许可合同178万元费用被股东豁免支付[183] - 2008年5月至2010年8月房屋租赁纠纷承诺承担连带赔偿责任[183] - 公司认定邓国顺与成晓华为共同实际控制人[200] 其他没有覆盖的重要内容：诉讼和专利 - 报告期内公司涉及10宗诉讼案件包括7宗专利诉讼[142] - 美国专利US 6829672 B1于2014年1月3日被宣告全部无效[142] - 公司专利US 7788447于2013年4月12日被宣告全部无效[143] - 公司起诉北京博科思商贸有限公司获赔84万元[53] - 公司起诉北京旋极信息技术等方要求赔偿6,000万元[54] - 公司起诉旋极公司等三被告索赔经济损失6000万元人民币[144] - 公司起诉科网汇公司等索赔经济损失100万元人民币[146] - 公司要求科网汇公司承担律师费5万元人民币[146] - 公司起诉科网汇及妙启安防侵犯专利权，请求赔偿经济损失人民币100万元及诉讼开支5万元[148] - 公司起诉喜电伟业及张志波侵犯专利权，请求赔偿经济损失人民币100万元及律师费5万元[149] - Rhino公司起诉公司侵犯软件著作权，请求赔偿经济损失及合理开支共计人民币50万元[150] - 公司起诉孔方鼎盛、博科思及迪士尼上海侵犯专利权，案件经多次审理后与迪士尼上海达成和解[151] - 北京二中院判决博科思停止侵权行为并赔偿公司经济损失及合理支出分别为52万元和32万元[151] - 李北向商评委请求撤销公司第1509704号“优盘”商标，公司已提交答辩资料[153] - 美国PNY公司于新泽西联邦法院对公司提起确认之诉，未提出损害赔偿请求[153] - 截至2013年底公司拥有已授权专利231件，其中发明专利217件[51] - 发明专利保护期为20年，实用新型和外观设计为10年[42] - 专利申请周期通常超过3年，存在技术失去商业价值风险[43] - 专利可能被第三方请求宣告无效，影响专利运营[40] 其他没有覆盖的重要内容：子公司和投资 - 公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司已于2014年2月转让[10] - 广西朗科科技投资总资产2.50亿元，净资产2.24亿元，营业收入360.51万元，净亏损978.17万元[113] - 广西朗科2013年净利润为-978.17万元，同比下降1433.42万元，降幅314.86%[115] - 广西朗科因固定成本高导致销售成本大于收入，折旧及人工费用同比增加[115] - 公司以23100万元转让广西朗科全部股权予广西巨正电子科技[115] - 转让广西朗科股权获得转让价款23100万元人民币[173] - 公司转让广西朗科全部股权交易定价为23100万元[198] - 广西朗科股权转让款23100万元已于2014年2月13日全额支付[198] - 广西朗科存储产业园股权以2.31亿元转让，不再纳入合并报表[64] - 公司使用超募资金4900万元和15200万元对广西朗科增资，总注册资本达23100万元[115] - 分两次对广西朗科增资4900万元和15200万元用于产业园建设[105] - 转让广西朗科股权后，20100万元超募资金及1560.99万元剩余资金转入专项账户[105] - 深圳市朗博科技总资产2925.11万元，净资产2802.74万元，营业收入717.95万元，净利润570.17万元[111] - Netac Technology(Hong Kong)总资产17.29万元，净资产15.02万元，净亏损0.31万元[111] - 报告期买卖其他上市公司股份产生的投资收益总额0元[109] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 募集资金累计投入3.651亿元，占募集总额61.198亿元的59.6%[102] - 承诺投资项目实际投入金额为9254.03万元，仅完成预计投资总额的20.62%[104] - 营销网络扩展及品牌运营项目投入6542万元后终止实施[104] - 超募资金归还银行贷款1亿元，补充流动资金1亿元[104] - 朗科国际存储科技产业园项目投入6124.39万元，完成进度60.25%[104] - 超募资金合计使用40100万元，其中20100万元投入产业园项目[104] - 公司使用6000万元超募资金永久补充流动资金[105] - 使用7000万元超募资金归还银行贷款[105] - 尚未使用的募集资金全部存放在专管账户[106] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易和租赁 - 公司与腾讯签署朗科大厦租赁合同，第一年租赁收入约2191万元，第二年约1905万元，第三年约2053万元，第四年约2053万元，第五年约2325万元，五年总计约10527万元[167] - 本期已计入腾讯租赁收入1986.75万元[167] - 公司与参数领航签署朗科大厦租赁合同，三年总计租赁收入约228.09万元，其中2013年计入约33.28万元[168] - 参数领航租赁第一年收入约74.29万元，第二年约79.96万元，第三年约73.84万元[168] - 公司与华软泰科签署朗科大厦租赁合同，十年总计租赁收入约1806.2万元，其中2013年计入约50.02万元[169] - 华软泰科租赁第一年收入约127.08万元，第二年约150.27万元，第三年约164.89万元，第四年约165.11万元，第五年约181.19万元[169] - 华软泰科租赁第六年收入约181.44万元，第七年约199.13万元，第八年约199.39万元，第九年约218.85万元，第十年约218.85万元[169] - 公司向关联方销售产品和提供劳务的交易金额未