会议信息 - 董事会会议6月7日邮件通知，6月11日现场召开[1] - 2024年第二次临时股东大会6月28日14:00召开[4] 收购计划 - 拟现金收购江苏嘉好热熔胶100%股权[2] - 用节余募集资金支付部分收购现金对价[3]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-030 成都硅宝科技股份有限公司 关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）拟以现 金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称"江苏嘉好"）100%股权； 2、本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的 公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为满足公司战略发展和经营业务需要，拓展公司产品的应用范围，完善产业 布局、提升公司盈利能力，公司 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十六次会 议、第六届监事会第十二次会议，同意公司与史云霓、侯思静、王凡、 ...

募资情况 - 公司向特定投资者发行股票60,258,249股，发行价13.94元/股，募资总额839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[2][4] 资金投入计划 - 拟投入“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”等三个项目合计84,000万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年6月10日，未使用募集资金余额34,370.73万元[9] - “10万吨/年高端密封胶智能制造项目”和“国家企业技术中心扩建项目”累计使用27,965.68万元，节余34,370.73万元[11] 项目节余情况 - “10万吨/年高端密封胶智能制造项目”预计节余31,719.37万元[12] - “国家企业技术中心扩建项目”预计节余2,651.36万元[12] 资金管理 - 2024年同意用不超40,000万元闲置资金现金管理，额度12个月内有效可循环[7] 收购计划 - 拟以483,693,344.23元收购江苏嘉好100%股权，议案待股东大会审议[16] 决策意见 - 董事会、监事会、保荐机构认为募投项目结项用节余资金付收购对价合规[18][19][20]

公司资本 - 公司设立时注册资本为10000万元，实收资本9762万元[12] 市场扩张和并购 - 硅宝科技拟收购太仓实业100%股权及江苏嘉好其他股权，实现对江苏嘉好100%控股[14] - 太仓实业拟剥离部分股权，购买江苏嘉好399股股权，之后仅持有60.9141%股权[14] 财务数据 - 截止2024年5月31日，公司货币资金为3693344.23元[21] - 截止2024年5月31日，公司长期股权投资为158496894.71元[21] - 截止2024年5月31日，公司资产合计162190238.94元，权益合计62190238.94元[21] 股权交易 - 2024年4月25日，太仓实业转让部分股权，对价分别为5882360.40元、6876962.40元、3000000.00元[18] - 截止2024年4月29日，太仓实业收到股权转让款，相关企业完成工商变更登记[18] - 截止2024年5月31日，太仓实业持有江苏嘉好60.9141%股权，对应股票46160706股[17] - 截止2024年5月31日，公司账面对江苏嘉好投资余额为158496894.7元，占比60.9141%[19]

市场扩张和并购 - 审议通过收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权议案，尚需股东大会审议[1][2] 其他新策略 - 审议通过向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余资金支付收购对价议案，尚需股东大会审议[2][3]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行股票60,258,249股，募资839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[2] - 截至2024年6月10日，募集资金专户余额1,370.73万元，未使用余额34,370.73万元[10][11] 募投项目情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目总投资56,140.00万元，拟投入52,000.00万元不变[5] - 国家企业技术中心扩建项目总投资8,023.00万元，拟投入8,000.00万元不变[5] - 补充流动资金项目拟投入调整为23,128.28万元[5] - 两项目累计使用27,965.68万元，节余34,370.73万元[12][13] 市场扩张与并购 - 拟用节余资金支付收购嘉好股份100%股份部分现金对价[18][19] - 嘉好股份是热熔压敏胶行业龙头，产品用于多领域[18] 决策审议情况 - 2024年6月11日，董事会、监事会审议通过相关议案[21][22] - 监事会认为此举有利，保荐人认为尚需股东大会审议[22] - 中信建投证券对上述事项无异议[23]

市场扩张和并购 - 成都硅宝科技拟现金4.828亿元收购江苏嘉好热熔胶股东全部权益[3] 业绩总结 - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表总资产分别为55342.17万元、54580.00万元、51825.51万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表总负债分别为13949.19万元、15577.79万元、16303.02万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表所有者权益分别为41392.98万元、39002.21万元、35522.49万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表营业收入分别为70499.41万元、79528.08万元、82379.39万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表净利润分别为3866.75万元、2931.61万元、4552.96万元[75] 公司数据 - 江苏嘉好合并所有者权益账面值为3.552249亿元，归属于母公司所有者权益账面值为3.552249亿元[13] - 江苏嘉好合并资产总额账面值为5.182551亿元，合并口径负债总额账面值为1.630302亿元[13] - 江苏嘉好母公司资产总额账面值为4.715835亿元，母公司负债总额账面值为1.228711亿元[13] - 江苏嘉好流动资产合计30,833.53万元，占总资产比例为65.38%；非流动资产合计16,324.82万元，占总资产比例为34.62%[92] - 江苏嘉好对嘉好（太仓）新材料股份有限公司持股比例为91.0197%，账面价值3,394.39万元；对上海嘉好胶粘制品有限公司持股比例为100.0000%，账面价值6,064.49万元[93] - 江苏嘉好房屋建筑物账面原值3,156.91万元，账面净值2,286.49万元，共16项，面积合计13,146.09平方米[94] - 江苏嘉好设备类资产账面原值4,308.60万元，账面净值2,616.83万元，共计593台/套[94] - 江苏嘉好土地使用权共3宗，面积合计为51,272.00平方米[95] 股权交易 - 2024年1月31日红土伟达以10303835.62元转让143万股嘉好股份，每股7.21元[26] - 2024年1月31日深创投分别以3023723.84元、7199342.47元转让42万股、100万股嘉好股份，每股7.20元[26] - 2024年4月25日转让方以12428556.00元转让192.99万股嘉好股份，每股6.44元[27] 未来展望 - 选用企业自由现金流量折现模型和两阶段收益折现模型评估，详细预测期为2024 - 2028年，2029年进入永续期[199] 新产品和新技术研发 - 江苏嘉好申报已授权专利61项，含42项发明专利、5项外观设计专利、14项实用新型专利[154] - 江苏嘉好申报已注册商标10项[154] - 江苏嘉好申报已登记软件著作权2项及已注册域名1项[154] 其他新策略 - 采用资产基础法和收益法评估，以收益法评估结果作为最终结论[17] - 选定市场价值作为本次评估结论的价值类型[163]

权益分派 - 2023年年度以总股本391,064,700股为基数，每10股派3元，共派117,319,410元[2] - 香港投资者等每10股派2.7元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年4月29日，除权除息日4月30日[6] - 业务申请期为2024年4月24日至29日[10] 其他 - 咨询地址成都高新区新园大道16号，电话028 - 85317909，传真028 - 86039232[11]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收4.75亿元，同比-10.59%、环比-31.54%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为4.19、5.39、6.67亿元，对应EPS为1.07、1.38、1.71元/股[1] - 公司销售毛利率、净利率分别为22.33%、8.46%，同比分别-1.52、-1.90pcts，环比分别-2.21、-4.76pcts[2] 产品和技术 - 有机硅DMC价格环比上涨仍处于历史低位，有望有利于公司盈利能力修复[2] - 公司计划建设3,000吨/年硅碳负极产线，向百亿产值目标稳步迈进[3] 财务展望 - 公司2024年预计营业收入为3,122百万元，归母净利润为419百万元，EPS为1.07元[5] - 公司资产总计在2026年预计将达到5420百万元，较2022年增长92.1%[6] - 预计2026年营业利润将达到739百万元，较2022年增长166.4%[6] - 预计2026年每股收益将达到1.71元，较2022年增长167.2%[6] - 公司的净利率预计在2026年将达到14.3%，较2022年增长5.0个百分点[6] - ROE预计在2026年将达到16.8%，较2022年增长5.5个百分点[6] - 资产负债率预计在2026年将达到26.7%，较2022年增长5.6个百分点[6] - 每股净资产预计在2026年将达到10.17元，较2022年增长78.8%[6] - 公司的P/E比率预计在2026年为7.7，较2022年下降62.7%[6] - 公司的P/B比率预计在2026年为1.3，较2022年下降43.5%[6] - EV/EBITDA预计在2026年为5.6，较2022年下降58.1%[6]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-026 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 17 名，合计持有公司股份 191,873,175 股，占公司股本总额的 49.0643%。其中，参加现场会议的股东及股东代 表 11 名，合计持有公司股份 127,449,206 股，占公司股本总额的 32.5903%；参加网 络投票的股东 6 人，代表股份 64,423,969 股，占公司股本总额的 16.4740%；中小投 资者所持（代表）股份 24,058,86 ...