业绩总结 - 2023年度公司营业收入33857.25万元，营业成本21538.26万元，毛利额12318.99万元，毛利率36.39%[26] - 2023年7 - 12月账面确认收入2.35亿元，净利润完成度达129.84%[65] - 2023年全年实际收入33857.25万元，预测收入33724.12万元；实际毛利率36.39%，预测毛利率35.94%[67] - 2023年实际利润总额7863.93万元，预测利润总额6526.81万元；实际净利润6820.55万元，预测净利润5740.95万元[67] - 公司2023 - 2028年预测净利润复合增长率为5.49%[149] - 公司评估预测营业收入2024年增长40%、2025年增长15%、2026年增长6%、2027年增长3%、2028年及以后到达稳定期，2023 - 2028年复合增长率为11.85%[149] 用户数据 - 2023年签约客户总数量15个，签约金额36936.81万元；2022年签约客户总数量15个，签约金额70433.89万元[73] - 2023年新客户数量8个，新客户签约金额19456.07万元；2022年新客户数量9个，新客户签约金额26060.17万元[73] - 2023年老客户数量7个，老客户签约金额17480.74万元；2022年老客户数量6个，老客户签约金额44373.72万元[73] - 前十大客户占总收入比例达85.96%，前20大项目合计收入2.56亿元，占总收入比例为80.27%[130][131] 未来展望 - 预计到2028年我国动力锂电池出货量年复合增速超25%，2029年有望超2200GWh[47] - 分析师预测2024年中国锂电池出货量将超1000GWh[26] - 2024 - 2028年标的公司订单签约额复合增长率约8.75%时可完成收入预测[95] - 标的公司承诺2026年净利润不低于8800万元[163] 新产品和新技术研发 - 公司自主开发的AGV对接及举升精度可达±1mm[40] - 公司积累了60项专利、10项软件著作权[147] 市场扩张和并购 - 2021 - 2024年1 - 6月非锂电行业新增客户数量、项目金额呈大幅增长趋势，2024年1 - 6月签约金额12026.23万元，非锂电项目金额4638.68万元，占比38.57%[41] - 公司目前洽谈的大额项目（合同金额500万以上）共47项，合同金额合计10.55亿元（含税），老客户合同金额5.39亿，新客户合同金额5.17亿元[45] 其他新策略 - 公司通过参加行业展会、商务洽谈等获取客户，出具技术解决方案，经询价、比价或招投标后签订订单[71] - 公司于苏州市相城区购置15.7亩土地用于建设生产厂区[199]

交易概况 - 公司拟收购蒯海波等四人持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权[23] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超28417.20万元[30] - 冠鸿智能股东全部权益评估值为80600.00万元，51%股份交易作价40596.00万元[30] 财务数据 - 2023年上市公司交易前营业收入46,097.64万元，净利润8,807.75万元[53] - 2024年一季度上市公司营业收入1.14亿元，净利润2,363.42万元[95] - 标的公司2024、2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元[55] 股权结构 - 交易前王彩男持股40.91%，交易后（不含配套）持股37.84%[47] - 交易前蒯海波等三人无持股，交易后（不含配套）各持股1.87%[47] - 截至2024年3月31日，交易后（不含配套）总股本86,481,655股[49] 风险提示 - 本次交易尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册，存在审批风险[80] - 交易完成后新增商誉31,596.44万元，减值达40%公司将面临亏损风险[84] - 若标的公司未来盈利能力未达预期，可能导致资产估值不符[82] 业绩补偿 - 业绩承诺期为2024 - 2025年度，未达承诺交易对方承担补偿责任[126] - 若2024、2025年累计超承诺，有超额业绩奖励[128] - 交易对方对标的公司2026年净利润不足8,800万元部分现金补偿[127] 募集资金 - 募集配套资金用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金[40] - 发行股份数量不超交易前总股本30%，发行价43.85元/股[30][116] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[145] 公司历史 - 1998年11月拟设立华亚有限，注册资本100万元[172] - 2016年10月华亚有限折股6000万元，剩余计入资本公积[177] - 2021年4月公司首次公开发行2000万股[181]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买蒯海波等持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权[17] - 募集配套资金对象为不超35名符合条件的特定对象，总额不超28417.20万元[24] - 业绩补偿期/业绩承诺期为2024年、2025年[17] 交易作价与支付 - 以2023年6月30日为评估基准日，冠鸿智能股东全部权益评估值80600.00万元，51%股份交易作价40596.00万元[24] - 现金支付12178.80万元、股份支付28417.20万元，发行股份购买资产发行价格为43.85元/股[24][31] 股权结构变化 - 交易前王彩男持股40.91%，交易后变为37.84%；蒯海波等交易后持股均为1.87%[40] - 截至2024年3月31日，交易前公司总股本80,001,111股，交易后（不含配套）总股本86,481,655股[42] 业绩数据 - 2023年度，交易前营业收入46,097.64万元，交易后（备考）79,954.89万元[46] - 2024年一季度营业收入为1.14亿元，同比下降2.55%，净利润同比增长3.28%[88] 标的公司情况 - 标的公司客户涵盖新能源电池及材料等领域，如亿纬锂能等[37] - 2024 - 2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元[48] 交易风险与审批 - 本次交易存在审批、标的资产评估、新增商誉减值等多种风险[14] - 交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[49] 公司策略 - 公司拟加快标的资产整合，提升盈利能力[60] - 加强经营管理，健全内部控制体系[61][62]

业绩数据 - 2023年公司营业收入33857.25万元，营业成本21538.26万元，毛利额12318.99万元，毛利率36.39%，净利润6820.55万元[109] - 2022年公司营业收入10454.54万元，营业成本6799.02万元，毛利额3655.52万元，毛利率34.97%，净利润465.41万元[109] - 2021年公司营业收入11014.15万元，营业成本5996.40万元，毛利额5017.75万元，毛利率45.56%，净利润1717.73万元[109] - 2023年公司收入预测33724.12万元，实际33857.25万元；成本预测21603.29万元，实际21538.26万元；毛利率预测35.94%，实际36.39%[158] - 2023年公司利润总额预测6526.81万元，实际7863.93万元；净利润预测5740.95万元，实际6820.55万元[158] 用户数据 - 2023年度锂电装机量前10名中，公司已覆盖其中的7家[14] - 公司向中创新航等客户销售产品占其同类产品采购的70%以上[36] - 公司累积锂电智能生产项目案例达100多个[37] 未来展望 - 2023年AGV全年销量预计增长近45%，未来五年中国市场移动机器人销量将维持40%以上复合增速，2027年市场销量有望超50万台，规模超450亿元[29] - 预计到2028年中国动力锂电池出货量年复合增速超25%，2029年有望超2200GWh[30] - 2024 - 2028年公司订单签约额复合增长率约8.75%时，预计可验收金额（不含税）达274,078.54万元，收入预测合计277,623.56万元，覆盖率为99%[149] 新产品和新技术研发 - 公司拥有60项境内授权专利，10项计算机软件著作权[23] - 公司自主研发的调度系统可兼容百台以上AGV运行调度[22] - 公司基于高精度地图和SLAM算法形成5项实用新型专利和1项软件著作权[43] 市场扩张和并购 - 公司已将业务拓展至光学材料等行业，形成一批知名客户[33] 其他新策略 - 公司与17名股东、主要管理人员、核心团队成员签署竞业限制协议，约定五年服务期[81]

可转债情况 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日起在深交所挂牌交易[3] - 转股期限自2023年6月22日至2028年12月15日[3] - 初始转股价格69.39元/股，现调整为54.89元/股[6][7] 股权授予 - 2024年向112名激励对象授予126万股股票[7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 2024年7月1 - 12日已有十个交易日收盘价低于85%，预计后续可能触发修正条款[10] - 若触发修正条件，公司将履行审议程序和信息披露义务[10] 信息披露 - 投资者可查阅2022年12月14日巨潮资讯网《募集说明书》了解“华亚转债”内容[11]

业绩总结 - 2023年标的公司实际净利润6820.55万元，超承诺的5800万元[4] - 2024、2025年承诺业绩分别为7000万元、8200万元[4] 其他新策略 - 交易业绩承诺期调整为2024和2025年度[4] - 完成对应年度业绩承诺后分别解锁50%[4] - 拟签订两项补充协议，表决均全票通过[5][6]

会议情况 - 苏州华亚智能第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年7月11日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 审议通过调整发行股份及支付现金购买资产等三项议案[1][2][3] - 同意将三项议案提交第三届董事会第十九次会议审议[1][2][3]

业绩总结 - 2023年标的公司实际净利润6820.55万元，超承诺的5800万元[4] - 2024年度承诺业绩7000万元，完成解锁50%[4] - 2025年度承诺业绩8200万元，完成解锁50%[4] 会议与协议 - 第三届监事会第十六次会议于2024年7月11日现场召开[3] - 相关议案及协议签订表决均为3票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][6]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[4] - 公司使用募集资金通过浦发银行苏州分行买1.1亿元结构性存款[7] - 公司自有资金等账户部分存款余额以协定存款方式存放[12] 产品购买 - 浦发银行24JG3294期两款产品，购买金额分别为4000万元和1.1亿元[5] - 浦发银行24JG3338期两款产品，购买金额各3000万元[7] - 浦发银行24JG3342期产品，购买金额5000万元[7] - 苏州银行2023年第2354期四款产品，购买金额分别为1400万元、1600万元、5000万元、1.2亿元[8] - 浦发银行23JG3657期两款产品，购买金额分别为8000万元和1600万元[8] - 苏州银行2023年第2798期产品，投资金额10000元[11] - 浦发银行24JG5203期产品，投资金额18000元[11] - 浦发银行24JG3294期产品，投资金额4000元[11] - 建设银行定制型结构性存款，投资金额12000元[11] 收益情况 - 浦发银行24JG3294期两款产品实际收益分别为69444.45元和190972.22元[5] - 公告日前12个月内，浦发银行23JG3318期产品到期收益45833.33元[8] - 苏州银行2023年第2354期四款产品到期收益分别为114644.44元、131022.22元、409444.44元、982666.67元[8] - 浦发银行23JG3657期两款产品到期收益分别为173333.33元和34666.67元[8] - 公告日前12个月内，浦发银行23JG3318期自有资金产品到期收益412500元[10] - 苏州银行2023年第2798期产品收益752500元[11] - 浦发银行24JG5203期产品收益1237500元[11] - 浦发银行24JG3294期产品收益69444.45元[11] 未到期金额 - 截至公告日，公司使用募集资金购买理财产品未到期金额为1.9亿元[9] - 截至公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期金额为12000万元[11] 其他 - 协定存款资金灵活取用，能提高存储收益和募集资金使用效率[12] - 备查文件包括相关理财产品赎回业务凭证[13] - 备查文件包括公司与商业银行签署的购买理财产品协议及凭证[13] - 公告日期为2024年7月9日[14]

可转债情况 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日起在深交所挂牌交易[3] - 转股期限自2023年6月26日至2028年12月15日[3] - 初始转股价格69.39元/股，2024年6月21日起调整为54.89元/股[5][6][7] 2024年二季度转股数据 - “华亚转债”因转股减少50张，转股数量90股[8] - 转股前可转债3399366张，转股后3399316张[8] - 转股前总股本80001111股，转股后80001201股[8] 总股本情况 - 2024年因股权激励计划总股本增加1260000股[8] - 截至2024年6月30日，总股本为81261201股[8]