营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为2.98亿元，同比下降0.53%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4952.99万元，同比下降12.15%[3] - 公司本期营业总收入为298,449,611.12元，较上期的300,045,910.65元略有下降[24] - 公司2022年第一季度净利润为71,929,377.13元，同比下降11.3%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为49,529,883.87元，同比下降12.2%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8321.31万元，同比下降31.17%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为83,213,119.89元，同比下降31.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,138,370.22元，同比改善76.7%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,377,746.58元，同比下降106%[38] - 期末现金及现金等价物余额为569,057,141.99元，同比下降39.6%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为292,377,798.06元，同比下降4.9%[32] 资产与负债 - 总资产为43.95亿元，同比下降0.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.88亿元，同比增长2.20%[3] - 公司期末货币资金为777,304,948.96元，较年初的826,383,723.19元有所下降[16] - 应收账款期末余额为148,053,522.29元，较年初的127,903,577.22元增长15.75%[16] - 存货期末余额为57,679,007.00元，较年初的50,755,428.85元增长13.64%[16] - 合同资产期末余额为17,006,175.45元，较年初的9,469,981.89元增长79.58%[16] - 公司期末固定资产为1,403,209,484.37元，较年初的1,412,124,275.44元略有下降[16] - 在建工程期末余额为138,037,279.51元，较年初的127,113,968.49元增长8.59%[16] - 公司期末短期借款为175,166,986.11元，与年初的175,165,458.34元基本持平[19] - 公司期末应付账款为46,596,841.27元，较年初的44,871,016.98元增长3.85%[19] - 公司期末未分配利润为1,038,343,076.29元，较年初的990,191,354.94元增长4.86%[23] 股东与股权 - 公司第一大股东广东顺德控股集团有限公司持股比例为79.06%，持股数量为4.88亿股[7] - 广东省科技创业投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为4.43%，持股数量为2737.75万股[7] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.08元，同比下降20.00%[3] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降1.02个百分点[3] - 非经常性损益项目合计为354.59万元，主要包括政府补助62.55万元和其他营业外收入414.75万元[5] - 研发费用为5,360,597.06元，同比新增[27] - 信用减值损失为-4,639,216.10元，同比扩大60%[27] - 基本每股收益为0.08元，同比下降20%[31] - 公司第一季度报告未经审计[39]

公司基本信息 - 公司注册地址于2019年7月由佛山市顺德区大良街道凤山西路13号变更为佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼19层1901-05、20层[21] - 公司股票简称为顺控发展，股票代码为003039，在深圳证券交易所上市[21] - 公司法定代表人陈海燕，注册地址和办公地址均为佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼19层1901-05、20层[21] - 公司董事会秘书蒋毅，证券事务代表刘彩苗、霍艳丽，联系地址与公司办公地址一致[22] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[25] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[26] 财务数据 - 2021年营业收入为13.38亿元，同比增长8.42%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元，同比增长2.02%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元，同比增长9.34%[28] - 2021年末总资产为44.22亿元，同比增长8.67%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为22.39亿元，同比增长29.40%[30] - 2021年基本每股收益为0.45元，同比下降6.25%[30] - 加权平均净资产收益率为13.25%，同比下降3.21%[30] - 2021年第四季度营业收入为3.59亿元，环比增长1.28%[33] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7456万元，环比下降16.03%[33] - 2021年非经常性损益项目合计金额为556万元，同比下降4.33%[38] - 公司2021年实现营业收入133,811.88万元，同比增长8.42%；扣非归母净利润26,779.05万元，同比增长2.16%[60] - 自来水业务销售量38,024.16万立方米，同比增长5.77%；生活垃圾接收量113.36万吨，同比增长6.77%；污泥接收量9.77万吨，同比增长22.78%[60] - 发电量52,804.00万千瓦时，同比增长3.73%；上网电量45,478.33万千瓦时，同比增长2.28%[60] - 公司自来水制售业务收入845,926,542.35元，占总营业收入的63.22%，同比增长5.31%[61] - 垃圾焚烧发电项目收入413,455,170.23元，占总营业收入的30.90%，同比增长7.25%[61] - 供排水管网工程收入51,289,461.80元，占总营业收入的3.83%，同比增长78.58%[61] - 自来水制售营业收入为8.459亿元，同比增长5.31%，毛利率为42.09%，同比增长0.47%[65] - 垃圾焚烧发电项目营业收入为4.135亿元，同比增长7.25%，毛利率为61.23%，同比增长2.19%[65] - 佛山市内营业收入为12.594亿元，同比增长5.94%，毛利率为48.37%，同比增长1.10%[65] - 自来水制售销售量为3802.42万立方米，同比增长5.77%，生产量为4755.82万立方米，同比增长5.43%[66] - 垃圾焚烧发电项目销售量为45478.33万千瓦时，同比增长2.28%，生产量为52804万千瓦时，同比增长3.73%[69] - 前五名客户合计销售金额为4.265亿元，占年度销售总额的31.87%[70][72] - 前五名供应商合计采购金额为2.239亿元，占年度采购总额的75.29%[75] - 销售费用为4468.31万元，同比增长11.46%[76] - 管理费用为1.127亿元，同比增长22.90%，主要由于上市相关费用增加和企业年金计划实施[79] - 财务费用为2218.36万元，同比下降33.82%，主要由于借款规模减少[79] - 公司2021年研发投入金额为11,405,168.50元，同比增长100.00%[83] - 研发投入占营业收入比例为0.85%，同比增长0.85%[83] - 公司2021年研发人员数量为60人，同比增长100.00%[80] - 研发人员数量占比为4.26%，同比增长4.26%[80] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为618,831,419.00元，同比增长9.34%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-726,360,329.20元，同比增长177.27%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,679,521.99元，同比增长91.19%[88] - 公司2021年货币资金为826,383,723.19元，占总资产比例为18.69%，同比增长0.93%[90] - 应收账款为127,903,577.22元，占总资产比例为2.89%，同比增长0.38%[90] - 存货为50,755,428.85元，占总资产比例为1.15%，同比增长0.08%[90] - 投资性房地产期末余额为5,871,732.09元，占总资产的0.13%，主要是由于部分物业由自用转出租的影响[94] - 固定资产期末余额为1,412,124,275.44元，占总资产的31.93%，报告期内无重大变化[94] - 短期借款期末余额为175,165,458.34元，占总资产的3.96%，主要是报告期偿还短期借款的影响[94] - 长期借款期末余额为384,306,574.93元，占总资产的8.69%，主要是报告期偿还长期借款的影响[94] - 资本公积期末余额为549,480,495.84元，占总资产的12.43%，主要是报告期首次公开发行股票溢价的影响[94] - 货币资金期末余额为269,023,584.29元，期初余额为2,000,000.00元，使用受限的货币资金为履约保证金、定期存款及大额存单[95][98] - 应收账款期末余额为101,542,843.25元，期初余额为81,965,475.39元，部分应收账款作为质押用于银行借款[95][98] - 募集资金总额为31,381.82万元，本期已使用募集资金总额为2,953.8万元，尚未使用募集资金总额为28,784.4万元[103][104] - 首次公开发行股票募集资金总额为36,332万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为31,381.82万元[104] - 顺德右滩水厂二期扩建工程总投资17,252.23万元，已完成1,099.25万元，进度为6.37%[109] - 右滩水厂DN1600给水管道工程总投资2,500万元，已完成1,854.55万元，进度为74.18%[109] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程总投资7,338.49万元，目前进度为0.00%[109] - 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程总投资3,403.8万元，目前进度为0.00%[109] - 顺控发展信息化建设项目总投资887.3万元，目前进度为0.00%[109] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计30,974,904.97元[112] - 佛山市顺德区水业控股有限公司2021年总资产为1,168,220,469.28元，净利润为74,551,318.61元[120] - 广东顺控环境投资有限公司2021年总资产为1,777,098,207.78元，净利润为191,312,669.28元[120] 业务发展 - 公司垃圾焚烧发电项目日处理生活垃圾3000吨，处理生活污水处理厂污泥400吨，处理餐厨垃圾300吨[50] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务在佛山市顺德区内处于支配地位[53] - 公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，特许经营期限为30年[49] - 公司垃圾焚烧发电业务特许经营期限为30年，特许经营期限内开展顺德区生活垃圾无害化焚烧处理服务和污泥处理服务[53] - 公司敷设供水管网343公里，受益人口约42万人，有效改善部分老旧小区水黄水浊的情况[60] - 子公司顺控环投在垃圾焚烧发电项目投入研发费用1,140.52万元，已有4项专利获国家知识产权局授权[60] - 公司业务立足于佛山市顺德区，常住人口超320万，区域竞争优势显著[55] - 公司发展战略包括业务多元化、投资并购、投研建运一体化能力建设、市场化薪酬体系和人才激励机制优化[121] - 供水业务计划通过收购、兼并等方式拓展顺德区域周边市场，适时进行跨区域拓展[121] - 环保业务将持续保持垃圾焚烧发电项目的安全、高效运行，并探索新技术和经营模式[121] - 公司计划大力推广实施智慧水务，提升水务管理信息化程度[121] - 供水价格调整受限可能制约公司自来水制售业务的盈利水平及发展空间[124] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务均基于特许经营权开展，特许经营期限为30年[124] - 公司部分房地产存在权属瑕疵，可能对公司经营造成重大不利影响[125] - 公司业务集中于佛山市顺德区，市场集中风险可能制约未来发展[126] - 电力供应不足或不稳定可能对公司自来水制售业务造成重大不利影响[127] - 公司已建立完善的水质控制管理体系，确保供水水质符合国家标准[128] - 公司垃圾焚烧发电项目每年需供应不少于109.5万吨的生活垃圾[130] - 公司垃圾焚烧发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时[133] - 公司及子公司享受多项税收优惠政策，包括免征增值税和即征即退政策[133] - 公司自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务均为重资产业务，前期投资规模大、回报周期长[136] - 公司控股股东顺控集团直接持有公司超过50%的股权[136] - 公司募集资金投资项目全部围绕自来水制售业务实施[136] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规[141] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东[142] - 公司具备与生产经营有关的水厂、供水管网和配套设施[142] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[143] - 公司财务独立，设有独立的财务部门并配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系[143] - 公司业务独立，具有完整的业务体系，能独立面向市场自主经营，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[144] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为88.86%[147] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为86.76%[147] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为86.76%[147] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为86.76%[149] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为86.76%[150] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示，所有人员期末持股数为0股[151] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：报告期内，袁慧燕被聘任为公司副总经理，宋炜、董小星因工作变动离任，刘小清、朱闽翀、王勇、何自存因任期满离任[158][161] - 公司现任董事长、总经理陈海燕先生，拥有丰富的行业经验，自2015年10月起担任公司董事长、总经理[162] - 公司董事曾鸿志先生，拥有博士学位，现任江西财经大学金融学院副教授，自2018年9月起担任公司董事[162] - 公司董事李云晖先生，拥有硕士学位，现任广东粤科创业投资管理有限公司投资经理，自2019年4月起担任公司董事[162] - 公司董事梁伟峰先生，拥有土木工程专业本科背景，现任佛山市顺德区水业控股有限公司总经理，自2021年5月起担任公司董事、副总经理[162] - 公司独立董事王敏女士，拥有硕士学位，现任广东瀛双律师事务所高级合伙人，自2020年3月起担任公司独立董事[162] - 公司独立董事王立章先生，拥有硕士学位，现任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人，自2016年2月起担任公司独立董事[162] - 公司2021年年度报告全文已发布[168] - 公司副总经理彭丹红女士自2018年9月起任职[169] - 公司副总经理、财务负责人蒋毅先生自2021年5月起任职[170] - 公司副总经理袁慧燕先生自2021年1月起任职[171] - 公司监事会主席麦展棠先生自2021年8月起任职[166] - 公司职工监事马智勇先生自2021年9月起任职[166] - 公司独立董事聂织锦女士自2021年9月起任职[165] - 公司独立董事易祎先生自2021年9月至2022年3月任职[165] - 公司职工董事陈祥金先生自2021年9月起任职[165] - 梁朝华先生自2021年7月起担任公司副总经理，具有丰富的采购和管理经验[172] - 原晓华先生自2022年3月起担任公司副总经理，拥有丰富的环保和工程技术背景[172] - 陈海燕在广东顺德控股集团有限公司担任董事，未领取报酬津贴[172] - 黄锦辉在广东顺德控股集团有限公司担任监察审计部副部长，领取报酬津贴[172] - 陈海燕在广东顺控环境投资有限公司和广东顺控绿色科技有限公司担任董事和执行董事，未领取报酬津贴[174] - 曾鸿志在恒邦财产保险有限公司担任资金运用中心总经理，领取报酬津贴[177] - 李云晖在广东粤科创业投资管理有限公司担任投资经理，领取报酬津贴[177] - 梁伟峰在佛山市顺德区水业控股有限公司担任总经理和执行董事，未领取报酬津贴[177] - 陈祥金在广东顺控供水资源整合建设有限公司担任董事长和总经理，未领取报酬津贴[177] - 聂织锦在广东莱尔新材料科技股份有限公司和广东太安堂药业股份有限公司担任财务总监和独立董事，领取报酬津贴[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的税前报酬总额为329.75万元，其中2021年度计提并发放薪酬199.82万元，2021年度发放归属于2020年度绩效薪酬129.93万元[184] - 董事长、总经理陈海燕从公司获得的税前报酬总额为65.81万元[184] - 董事、副总经理梁伟峰从公司获得的税前报酬总额为16.99万元[184] - 职工董事陈祥金从公司获得的税前报酬总额为7.71万元[184] - 独立董事王敏从公司获得的税前报酬总额为7.2万元[184] - 监事会主席麦展棠从公司获得的税前报酬总额为0万元[184] - 职工监事马智勇从公司获得的税前报酬总额为4.94万元[184] - 副总经理彭丹红从公司获得的税前报酬总额为52.02万元[184] - 董事会秘书、财务负责人、副总经理蒋毅从公司获得的税前报酬总额为42.79万元[184] - 副总经理袁慧燕从公司获得的税前报酬总额为40.69万元[184] - 公司所有董事在报告期内未对有关事项提出异议[195] - 公司所有董事的建议均被采纳，董事们严格按照法律法规履行职责，推动公司生产经营持续稳定健康发展[196] - 第二届董事会审计委员会在2021年共召开6次会议，审议了包括2020年度财务报表审阅报告、变更公司注册资本、2021年度日常关联交易预计等议案[200] 行业背景 - 我国城市供水综合生产能力从2009年的2.70亿立方米/日增长至2020年的3.2亿立方米/日[42] - 2020年我国城市供水设施建设固定资产投资额为749.42亿元，比2009年增长380.61亿元[42] - 我国城市供水管道长度从2009年的510,399.39千米增长至2020年的1,006,910.02千米[42] - 我国城市生活垃圾清运量从2009年的15,733.68万吨增长至2020年的23,511.7万吨[47] - 我国生活垃圾无害化处理率从2009年的71.40%提高至2020年的99.70%[47] - 垃圾焚烧处理量占比从2009年的18.00%提高至2020年的62.29%[47] 利润分配 - 公司2021年利润分配预案为以617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），送红股0股（含税）[8]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为354,489,745.78元，同比增长2.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为88,760,549.60元，同比下降7.32%[3] - 年初至报告期末营业收入为979,089,575.50元，同比增长9.04%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为198,791,007.44元，同比增长3.05%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为979,089,575.50元，同比增长9.04%[22] - 公司2021年第三季度净利润为270,409,493.65元，同比增长2.72%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为198,791,007.44元，同比增长3.05%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为454,145,598.44元，同比增长11.19%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,020,033,253.51元，同比增长10.17%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为454,145,598.44元，同比增长11.19%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-548,186,442.21元，同比减少298.23%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,893,208.79元，同比减少99.35%[35] - 期末现金及现金等价物余额为622,634,518.53元，同比减少13.42%[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为396,049,429.62元，同比增长165.58%[32] 资产与负债 - 总资产为4,348,648,591.63元，较上年度末增长6.86%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,165,498,424.94元，较上年度末增长25.14%[5] - 公司2021年第三季度流动资产合计为1,068,142,109.10元，同比增长9.47%[14] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为3,280,506,482.53元，同比增长6.03%[17] - 公司2021年第三季度应收账款为132,297,625.64元，同比增长29.68%[14] - 公司2021年第三季度固定资产为1,328,962,710.26元，同比增长5.52%[17] - 公司2021年第三季度短期借款为175,000,000.00元，同比下降32.69%[17] - 公司2021年第三季度长期借款为438,000,000.00元，同比下降30.48%[20] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,165,498,424.94元，同比增长25.13%[20] - 流动资产合计为975,687,961.47元[39] - 非流动资产合计为3,093,817,387.08元，调整后为3,144,055,032.69元[39] - 资产总计为4,069,505,348.55元，调整后为4,119,742,994.16元[39] - 流动负债合计为1,079,123,098.86元[42] - 非流动负债合计为729,018,197.44元，调整后为779,255,843.05元[42] - 负债合计为1,808,141,296.30元，调整后为1,858,378,941.91元[42] - 归属于母公司所有者权益合计为1,730,446,184.82元[45] - 少数股东权益为530,917,867.43元[45] - 所有者权益合计为2,261,364,052.25元[45] 研发费用与每股收益 - 公司2021年第三季度研发费用为7,081,822.66元[25] - 基本每股收益为0.33元，同比下降5.71%[28] 综合收益与项目进展 - 综合收益总额为270,584,671.53元，同比增长2.76%[28] - 公司控股子公司广东顺控环境投资有限公司的顺德区顺控环投热电项目已纳入可再生能源补贴项目清单[13] 会计准则调整 - 公司自2021年1月1日起采用新租赁准则，调整使用权资产和租赁负债[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.246亿元人民币，同比增长13.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.1亿元人民币，同比增长13.27%[21] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.068亿元人民币，同比增长14.03%[21] - 营业收入同比增长13.07%至6.25亿元[36] - 公司营业收入同比增长13.07%至6.25亿元[39] - 营业总收入同比增长13.1%至6.246亿元（2020年半年度：5.524亿元）[138] - 净利润同比增长13.5%至1.612亿元（2020年半年度：1.420亿元）[140] - 基本每股收益0.19元（2020年半年度：0.17元）[141] - 净利润为5519.98万元，同比增长20.5%[144] - 营业利润为6523.50万元，同比增长19.4%[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.87%至3.28亿元[36] - 管理费用同比大幅增长26.50%至5149万元[36] - 财务费用同比下降25.12%至1445万元[36] - 所得税费用同比增长26.38%至2251万元[36] - 信用减值损失同比增加40.92%至-2130万元[37] - 研发投入新增365万元[37] - 营业成本同比增长9.9%至3.281亿元（2020年半年度：2.986亿元）[138] - 研发费用新增支出365.11万元（2020年半年度无记录）[138] - 财务费用同比下降25.1%至1445.07万元（2020年半年度：1929.97万元）[138] - 信用减值损失为-544.79万元，同比收窄29.4%[144] 各条业务线表现 - 自来水制售业务收入3.90亿元占总收入62.49%同比增长9.65%[40] - 垃圾焚烧发电业务收入2.10亿元占总收入33.63%同比增长15.49%[40] - 供排水管网工程收入1709.80万元同比增长69.26%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.605亿元人民币，同比增长13.21%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长13.21%至2.61亿元[37] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降383.15%至-4.35亿元[37] - 筹资活动现金流量净额同比改善122.73%至1.53亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长13.2%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元，同比扩大383.2%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，去年同期为-6.71亿元[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.36亿元，同比增长13.1%[147] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.81亿元，同比增长206.2%[148] - 期末现金及现金等价物余额为6.99亿元，较期初减少3.1%[149] - 母公司销售商品收到的现金为2.33亿元，同比增长10.5%[151] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长196.3%至2.58亿元[152] - 投资活动现金流出同比激增697.8%至2.75亿元[152] - 筹资活动现金流入净额由负转正，从-3.49亿元改善至0.50亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额同比增长88.1%至2.79亿元[152] - 取得投资收益收到的现金增长9.5%至2599万元[152] - 购建长期资产支付现金同比增长132.1%至7998万元[152] 资产和负债变化 - 货币资金增长19.7%至8.65亿元占总资产比例提升1.96个百分点[43] - 应收账款增长27.7%至1.30亿元主要因垃圾发电项目国补应收款增加[43] - 在建工程增长25.8%至2.02亿元因项目投入增多[43] - 长期借款减少18.1%至5.16亿元[43] - 资本公积增长84.6%至5.49亿元主要来自IPO溢价[44] - 公司总资产从2020年末的4069.51亿元人民币增长至2021年6月末的4384.40亿元人民币，增幅为7.7%[131] - 货币资金从2020年末的7.23亿元人民币增加至2021年6月末的8.65亿元人民币，增长19.6%[130] - 应收账款从2020年末的1.02亿元人民币上升至2021年6月末的1.30亿元人民币，增长27.7%[130] - 其他应收款从2020年末的2436.40万元人民币下降至2021年6月末的1126.36万元人民币，减少53.8%[130] - 在建工程从2020年末的1.61亿元人民币增加至2021年6月末的2.02亿元人民币，增长25.8%[131] - 短期借款从2020年末的2.60亿元人民币略降至2021年6月末的2.55亿元人民币，减少1.9%[131] - 长期借款从2020年末的6.30亿元人民币减少至2021年6月末的5.16亿元人民币，下降18.1%[132] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的17.30亿元人民币增长至2021年6月末的20.77亿元人民币，增幅为20.0%[133] - 资本公积从2020年末的2.98亿元人民币大幅增加至2021年6月末的5.49亿元人民币，增长84.6%[133] - 母公司货币资金从2020年末的2.13亿元人民币增长至2021年6月末的3.99亿元人民币，增幅为87.4%[135] - 长期借款减少1200万元至2.18亿元（期初：2.30亿元）[137] - 资本公积同比增长116.2%至4.686亿元（期初：2.168亿元）[137] - 未分配利润同比下降8.7%至2.817亿元（期初：3.086亿元）[137] - 所有者投入资本新增3.13亿元，其中股本增加6200万元[154] - 未分配利润同比增长4.3%至8.05亿元[154] - 资本公积大幅增长84.6%至5.50亿元[154] - 归属于母公司所有者权益增长21.5%至17.30亿元[154] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产20.768亿元人民币，较上年度末增长20.01%[21] - 加权平均净资产收益率5.67%，同比下降0.5个百分点[21] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 提取盈余公积为551,997,662元[155] - 对股东的分配为-76,572,321.04元[155] - 专项储备本期提取为1,189,416.90元[155] - 专项储备本期使用为-2,111,695.78元[155] - 期末所有者权益合计为2,634,129,587元[156] - 2020年半年度期末所有者权益合计为1,987,210,696.20元[157] - 2021年半年度综合收益总额为141,936,345.35元[157] - 归属于母公司所有者权益本期增加33,642,431.60元[157] - 少数股东权益本期增加22,310,067.49元[157] - 盈余公积本期增加4,581,284.83元[157] - 公司提取盈余公积458.13万元[158] - 公司对所有者分配金额为-6,388.47万元[158] - 专项储备本期提取569.80万元[158] - 专项储备本期使用148.97万元[158] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.36亿元[162] - 母公司综合收益总额为5,519.37万元[160] - 母公司所有者投入资本3.14亿元[160] - 母公司提取盈余公积551.99万元[162] - 母公司未分配利润减少7,657.23万元[160] - 母公司期末盈余公积为6,603.06万元[162] - 公司2021年上半年综合收益总额为4578.13万元[164] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为6388.47万元[164] - 公司2021年上半年提取盈余公积为458.13万元[164] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为10.82亿元[165] 非经常性损益 - 非经常性损益总额318.18万元人民币，主要来自政府补助和营业外收支[25][26] 关联交易 - 与控股股东顺德区保安服务有限公司关联交易金额748.3万元，占同类交易比例4.96%[87] - 与控股股东广东顺德控股集团有限公司关联交易金额79.51万元，占同类交易比例0.53%[87] - 与控股股东佛山市顺德区华桂园酒店有限公司关联交易金额0.39万元，占同类交易比例0.00%[87] - 与控股股东佛山市顺德区金叶贸易有限公司关联交易金额6.91万元，占同类交易比例0.05%[88] - 与控股股东佛山市顺德区顺汇置业有限公司关联交易金额5.07万元，占同类交易比例0.03%[88] - 与董事关联方佛山市新城物业发展有限公司关联交易金额600.77万元，占同类交易比例3.99%[88] - 向控股股东佛山顺德区实德投资有限公司出售服务金额6.91万元，占同类交易比例0.01%[88] - 向控股股东佛山顺德区诚顺资产管理有限公司出售服务金额10.82万元，占同类交易比例0.02%[88] - 向控股股东佛山顺德区路桥养护有限公司出售服务金额4.62万元，占同类交易比例0.01%[88] - 向控股股东广东辰德置业有限公司出售服务金额119.62万元，占同类交易比例0.19%[88] - 关联交易总额为2710.77万元[90] - 广东顺控物业发展有限公司租赁收入579.68万元，占关联交易总额的95.58%[89] - 顺德农商行利息收入135.13万元，占关联交易总额的21.96%[89] - 顺德农商行利息支出及手续费137.59万元，占关联交易总额的8.28%[90] - 佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司工程款收入201.19万元，占关联交易总额的0.32%[89] - 广东顺控水务投资建设有限公司污泥处理及工程款收入13万元，占关联交易总额的0.02%[89] - 广东顺控物业发展有限公司检测服务费收入12.2万元，占关联交易总额的0.02%[89] - 佛山市顺德区华桂园酒店有限公司监理及销售业务收入2.25万元，占关联交易总额的0.00%[89] - 佛山市顺德区轨道交通投资有限公司管道迁改补偿款30.96万元，占关联交易总额的4.68%[90] - 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司管道迁改补偿款15.85万元，占关联交易总额的2.39%[90] 担保情况 - 公司为佛山市顺德区水业控股有限公司提供担保额度总计18,000万元[101][102][103] - 实际发生担保金额为4,500万元，占担保额度的25%[101] - 实际发生担保金额为4,000万元，占担保额度的22.22%[102] - 实际发生担保金额为3,000万元，占担保额度的16.67%[102] - 实际发生担保金额为2,250万元，占担保额度的12.5%[102] - 实际发生担保金额为2,250万元，占担保额度的12.5%[103] - 所有担保类型均为连带责任担保[101][102][103] - 担保期限均为三年[101][102][103] - 所有担保均非关联方担保[101][102][103] - 报告期内公司累计签订担保合同金额18,000万元，实际发生担保金额17,500万元[105] - 报告期末实际担保余额为17,500万元，占公司净资产比例为8.43%[105] - 公司对子公司担保额度合计18,000万元，实际发生额17,500万元[105] 募集资金和理财 - 公司使用募集资金购买银行理财产品，委托理财发生额25,747.61万元，未到期余额25,747.61万元[107] - 公司首次公开发行A股6,200万股，总股本由555,518,730股增至617,518,730股[113] - 公司首次公开发行A股6200万股，每股发行价格5.86元[114] - 首次公开发行募集资金总额为3.6332亿元[114] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为3.138亿元[114] 股东结构 - 国有法人持股数量为522,377,521股，占总股本比例84.59%[113] - 其他内资持股数量为33,141,209股，占总股本比例5.37%[113] - 境内法人持股数量为12,968,299股，占总股本比例2.10%[113] - 无限售条件股份数量为62,000,000股，占总股本比例10.04%[113] - 有限售条件股份数量为555,518,730股，占总股本比例89.96%[113] - 报告期末普通股股东总数为56,043户[116] - 控股股东广东顺德控股集团有限公司持股比例为79.06%，持股数量为4.882亿股[116] - 股东广东省科技创业投资有限公司持股比例为4.43%，持股数量为2737.75万股[116] - 股东广东粤科路赢创业投资合伙企业持股比例为3.27%，持股数量为2017.29万股[116] - 股东横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金持股比例为2.10%，持股数量为1296.83万股[116] - 股东佛山市顺德区顺合公路建设有限公司持股比例为1.10%，持股数量为679.68万股[116] - 无限售条件股东吴汉忠持股数量为171.76万股[117] - 公司控股股东顺控集团直接持有公司超过50%股权处于绝对控股地位[63] - 公司控股股东广东顺德控股集团持股比例为87.88%[169] - 公司实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局[169] 特许经营和承诺 - 供水特许经营权期限为30年并可申请延长[54] - 垃圾焚烧发电特许经营权期限为30年且享有优先续约权[54] - 政府承诺每年供应不少于109.5万吨生活垃圾[57] - 垃圾焚烧发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时[60] 税务优惠 - 公司及子公司水业控股向农村居民提供生活用水的自来水销售收入免征增值税[61] - 顺控环投垃圾焚烧发电项目发电收入增值税按100%即征即退[61] - 顺控环投垃圾处理收入和污泥处理收入增值税按70%即征即退[61] - 顺控环投企业所得税第一年至第三年免征第四年至第六年减半征收[61] 风险因素 - 供水价格调整需履行政府审定和居民听证程序存在时滞[52][53] - 部分房地产存在权属瑕疵可能影响水厂经营稳定性[54] - 业务高度集中于佛山市顺德区存在地域性风险[55] - 垃圾焚烧发电项目未纳入国家可再生能源补贴清单[59] - 公司融资方式以银行贷款为主融资渠道单一[62] 环境保护 - 公司子公司广东顺控环境投资有限公司为环保部门公布的重点排污单位[74] - 颗粒物排放浓度0.38mg/m³，二氧化硫4.77mg/m³，氮氧化物122.36mg/m³，一氧化碳2.37mg/m³，氯化氢4.73mg/m³[74] - 2021年上半年颗粒物排放总量0.87吨，二氧化硫21.23吨，氮氧化物273.79吨，一氧化碳5.17吨，氯化氢10.55吨[74] - 核定年排放总量：颗粒物50.79吨/年，二氧化硫253.97吨/年，氮氧化物761.92吨/年[74] - 报告期内无环境问题行政处罚记录[76] - 防治污染设施正常运行，无超标排放情况[74] 社会责任 - 公司组建150名党员青年志愿服务队支援疫情防控，累计出动志愿者270人次[76] - 志愿服务时长超1600小时[76] - 公司开展扶贫募捐筹得善款近3万元[77] - 采购扶贫农副产品约85万元[77] 公司治理和会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[67] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例88.86%[67] - 2021年年度股东大会投资者参与比例86.76%[67] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例86.76%[67] 其他经营事项 - 顺德区已建立自来水价格与水资源费联动机制[58] - 公司被供电部门列入重要用户名单保障电力供应[56] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁情况[97][98][99] - 受限资产总额8.52亿元含质押应收账款1.10亿元及抵押无形资产5.76亿元[45] - 公司经营范围包括自来水供应及生活垃圾处理等业务[170] - 公司成立于1992年9月23日[166] - 财务报告批准报出日为2021年8月23日[173]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层[19] - 公司股票简称为顺控发展，股票代码为003039，在深圳证券交易所上市[19] - 公司董事会秘书为蒋毅，证券事务代表为刘彩苗，联系电话为0757-22317888[20] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[21] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn[21] - 公司控股股东为广东顺德控股集团有限公司，性质为地方国有控股[191] - 公司实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局，性质为地方国资管理机构[192] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[190] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[191][192] - 报告期公司不存在优先股[199] 财务数据与业绩 - 2020年营业收入为12.34亿元，同比增长4.05%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，同比增长13.68%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元，同比增长0.07%[25] - 2020年基本每股收益为0.48元，同比增长14.29%[25] - 2020年总资产为40.70亿元，同比下降5.72%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为17.30亿元，同比增长13.44%[28] - 2020年第四季度营业收入为3.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为7503.63万元[31] - 公司2020年实现营业收入123,419.52万元，同比增长4.05%；扣非归母净利润26,213.24万元，同比增长15.57%[51] - 公司2020年营业收入为1,234,195,158.08元，同比增长4.05%[56] - 公司2020年财务费用为33,520,125.78元，同比下降35.56%[67] - 公司2020年销售费用为40,088,466.27元，同比增长9.32%[67] - 公司2020年管理费用为91,750,509.88元，同比增长2.36%[67] - 经营活动现金流入小计同比增长1.27%，达到1,306,453,006.26元[68] - 经营活动现金流出小计同比增长2.20%，达到740,466,160.25元[68] - 投资活动现金流入小计同比下降31.88%，为17,958,846.45元[68] - 投资活动现金流出小计同比下降40.35%，为279,928,877.08元[68] - 筹资活动现金流入小计同比下降23.43%，为345,000,000.00元[68] - 筹资活动现金流出小计同比增长51.93%，达到977,171,264.12元[68] - 货币资金占总资产比例下降6.58%，至17.76%[72] - 应收账款占总资产比例上升1.01%，至2.51%[72] - 在建工程占总资产比例上升2.61%，至3.95%[72] - 长期借款占总资产比例下降6.04%，至15.48%[72] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，拥有顺德区供水特许经营权[38] - 公司垃圾焚烧发电业务以BOT模式开展，特许经营期限为30年[38] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务在顺德区内不存在直接竞争对手[39] - 顺德区常住人口接近300万人，常住人口保持增长态势，为公司业务的巩固及进一步扩张提供有力保障[43] - 自来水制售业务收入为803,234,665.57元，占总营业收入的65.08%，同比下降0.80%[56] - 垃圾焚烧发电项目收入为385,521,545.35元，占总营业收入的31.24%，同比增长13.83%[56] - 自来水制售业务毛利率为41.62%，同比增长0.78%[56] - 垃圾焚烧发电项目毛利率为59.04%，同比增长1.65%[56] - 公司前五名客户合计销售金额为407,342,867.89元，占年度销售总额的33.00%[63] - 公司前五名供应商合计采购金额为200,168,076.01元，占年度采购总额的84.67%[63] - 供水行业市场需求总体保持稳定增长态势，有向市场化转型的趋势[88] - 垃圾焚烧发电行业市场规模已超千亿，焚烧占比、焚烧处置量有望逐年增加[88] - 公司享有顺德区全境的供水特许经营权，特许经营期限为30年[93] - 公司享有顺德区垃圾焚烧发电项目的特许经营权，特许经营期限为30年[93] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务集中于佛山市顺德区，业务地域性较强[94] - 顺德区环运局每年需向公司供应不少于109.5万吨的生活垃圾[98] - 公司垃圾焚烧发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时[102] - 公司垃圾焚烧发电项目收入主要来源于发电费和垃圾处理费[102] - 公司自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务为重资产业务，前期投资规模大、回报周期长，融资方式以银行贷款为主，未来将探索股权融资和债券融资等多样化融资方式[103] - 公司自来水制售业务依赖电力供应，若电力价格大幅抬升且未能及时调整供水价格，将影响盈利能力[97] - 公司已建立完善的水质控制管理体系，确保供水水质符合国家标准[98] - 公司部分房地产存在权属瑕疵，可能面临被拆除等合规风险[94] - 公司垃圾焚烧发电项目尚未进入国家可再生能源发电项目补贴清单[102] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务受政策变化影响较大[99] 利润分配与股东承诺 - 公司2020年利润分配预案为以617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税）[6] - 公司未来三年（2021-2023年）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[109] - 2018年公司向原股东顺控集团、顺合公路合计派发现金股利84,149,106.74元[110] - 2019年公司向全体股东每10股派发现金股利1.15元（含税），共派发现金股利63,884,653.95元[110] - 2020年公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），拟分配现金股利共76,572,322.52元[110] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为28.58%[113] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为27.10%[113] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为42.68%[113] - 公司首次公开发行股票后，顺控集团和顺合公路承诺股份锁定36个月[117] - 广东科创、粤科路赢、粤科鑫泰承诺股份锁定12个月[117] - 公司及顺控集团承诺自上市之日起三年内稳定公司股价[117] - 公司全体董事、高级管理人员承诺自上市之日起三年内稳定公司股价[117] - 顺控集团和顺合公路承诺锁定期届满后2年内减持股份[117] - 公司及顺控集团承诺填补被摊薄即期回报[120] - 顺控集团承诺避免同业竞争和减少关联交易[123] - 公司及顺控集团承诺履行承诺的约束性措施[120] 环保与可持续发展 - 公司全面完成水厂的次氯酸钠改造，有效降低水厂的安全风险[52] - 顺控环投公司通过技术改造提高汽轮发电机组发电效率，降低用电用气成本，提升经营效益[52] - 公司环保咨询与环境检测团队获得国家实验室资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）双资质，检测能力在区内处于领先地位[52] - 公司成功以参股形式与环保行业先进企业联合竞得顺德区厨余垃圾收运项目[52] - 公司在疫情防控期间推进"非接触服务"，实施惠及百万用户的"春风行动"[52] - 公司废气排放浓度：烟尘0.50 mg/m³，二氧化硫9.19 mg/m³，氮氧化物108.72 mg/m³，一氧化碳3.68 mg/m³，氯化氢5.32 mg/m³[164] - 公司废气排放总量：烟尘1.76吨，二氧化硫33.91吨，氮氧化物398.16吨，一氧化碳12.94吨，氯化氢19.26吨[164] - 公司核定的废气排放总量：烟尘160吨，二氧化硫253.97吨，氮氧化物761.92吨[164] - 公司环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，防治污染设施运行正常[168] - 公司通过了环评审批，并获得环保部门相关环评批复[168] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并已在环保主管部门备案[168] - 公司按照相关主管部门规定，制定自行监测方案并在相关单位备案[168] 精准扶贫与社会责任 - 公司2020年精准扶贫投入资金37万元，物资折款3.28万元，帮助229名建档立卡贫困人口脱贫[159] - 公司2020年精准扶贫产业发展脱贫项目投入16万元，帮助229名建档立卡贫困人口脱贫[159] - 公司2020年精准扶贫资助贫困学生投入1万元，资助2名贫困学生[162] - 公司2020年精准扶贫其他项目投入23.28万元，涉及2个项目[162] - 公司2020年对口帮扶湛江和四川5个贫困村，帮助全部脱贫摘帽[158] - 公司2020年精准扶贫提供产业扶贫资金16万元，支持四川凉山雷波县兰家湾村等4个村的特色农业产业发展[158] - 公司2020年精准扶贫出资20万元，帮助开展当地移民安置点的建设，添置村民文化娱乐设施，修建红军遗址暨村史馆[158] 公司股东与股权结构 - 广东顺德控股集团有限公司持有公司87.88%的股份，持股数量为488,203,155股[187] - 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司持有公司1.22%的股份，持股数量为6,796,845股[187] - 广东省科技创业投资有限公司持有公司4.93%的股份，持股数量为27,377,521股[187] - 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.63%的股份，持股数量为20,172,910股[187] - 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金（有限合伙）持有公司2.33%的股份，持股数量为12,968,299股[187] 公司融资与上市 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价人民币5.86元，募集资金总额为人民币363,320,000.00元[179] - 公司首次公开发行的6,200.00万股人民币普通股于2021年3月8日起在深圳证券交易所上市，股票简称"顺控发展"，股票代码"003039"[180] 公司审计与财务报告 - 公司聘任天职国际会计师事务所进行审计，审计报酬为59.5万元[130] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[128] - 公司报告期租赁收入共计330,571.54元，租赁支出共计10,278,702.71元（含水电、空调费、管理费）[145] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[146] 公司未来发展与战略 - 公司计划通过收购、兼并等方式逐步拓展顺德区域周边市场，扩大市场份额[91] - 公司加快推进垃圾焚烧发电业务，保障项目顺利投产及产能释放[91] - 公司将持续推广实施智慧水务，提升水务管理信息化程度[92] - 公司供水价格调整受限，可能制约自来水制售业务的盈利水平及发展空间[92]

营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为300,045,910.65元，同比增长16.79%[9] - 营业收入增长至300,045,910.65元，同比增长16.79%，受益于政府鼓励就地过年政策及疫情防控成果[20] - 公司2021年第一季度营业总收入为300,045,910.65元，同比增长16.8%[64] - 公司2021年第一季度营业总成本为201,051,132.76元，同比增长10.4%[67] - 公司营业利润为97,896,110.58元，同比增长31.9%[70] - 净利润为81,097,519.28元，同比增长19.4%[70] - 归属于母公司股东的净利润为56,382,270.00元，同比增长19.4%[70] - 综合收益总额为81,199,046.49元，同比增长19.3%[74] - 基本每股收益为0.1015元，同比增长19.4%[74] - 母公司营业收入为109,188,898.89元，同比增长16.8%[75] - 母公司营业成本为69,627,743.20元，同比增长15.0%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为120,902,597.79元，同比增长90.72%[9] - 经营活动产生的现金流量净额增长至120,902,597.79元，同比增长90.72%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,446,987.65元，同比下降172.95%，主要由于购建固定资产等支出增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为324,442,464.80元，同比下降217.46%，主要由于首次公开发行股票募集资金及偿还借款支出减少[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为307,444,905.42元，同比增长21.8%[82] - 收到的税费返还为409,365.49元，同比下降22.0%[82] - 收到其他与经营活动有关的现金为4,657,223.89元，同比增长13.3%[82] - 经营活动现金流入小计为312,511,494.80元，同比增长21.6%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为120,902,597.79元，同比增长90.7%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,446,987.65元，同比减少172.9%[86] - 筹资活动现金流入小计为500,820,000.00元，同比增长178.2%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为324,442,464.80元，同比增长217.4%[88] - 期末现金及现金等价物余额为942,466,646.03元，同比增长25.0%[88] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为128,663,144.39元，同比增长853.8%[89] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-116,105,504.48元，同比减少435.4%[92] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为192,039,214.80元，同比增长171.5%[92] - 母公司期末现金及现金等价物余额为417,662,714.42元，同比增长193.1%[92] 资产与负债 - 公司总资产为4,445,066,606.13元，同比增长9.23%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为2,100,573,796.62元，同比增长21.39%[9] - 货币资金增加至944,466,646.03元，同比增长30.71%，主要由于首次公开发行股票募集资金[20] - 资本公积增加至549,480,495.84元，同比增长84.60%，主要由于公开发行股票溢价[20] - 合同资产减少至7,738,706.76元，同比下降29.81%，主要由于建设合同结算[20] - 2021年第一季度末，公司货币资金为944,466,646.03元，较2020年末增加221,898,074.94元[46] - 2021年第一季度末，公司应收账款为113,416,713.35元，较2020年末增加11,391,893.82元[46] - 2021年第一季度末，公司存货为48,135,562.90元，较2020年末增加4,457,296.38元[46] - 2021年第一季度末，公司流动资产合计为1,195,335,852.93元，较2020年末增加219,647,891.46元[46] - 2021年第一季度末，公司非流动资产合计为3,249,730,753.20元，较2020年末增加155,913,366.12元[49] - 2021年第一季度末，公司资产总计为4,445,066,606.13元，较2020年末增加375,561,257.58元[49] - 2021年第一季度末，公司短期借款为280,000,000.00元，较2020年末增加20,000,000.00元[49] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,100,573,796.62元，同比增长21.4%[55] - 公司2021年第一季度货币资金为417,662,714.42元，同比增长96%[56] - 公司2021年第一季度长期股权投资为671,681,009.70元，同比增长12.6%[59] - 公司2021年第一季度固定资产为847,130,710.35元，同比下降2.3%[59] - 公司2021年第一季度短期借款为142,500,000.00元，同比下降45.2%[59] - 公司2021年第一季度应付账款为48,545,383.43元，同比下降35.5%[59] - 公司2021年第一季度其他应付款为232,959,062.13元，同比增长31.2%[59] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为1,473,462,162.22元，同比增长28.8%[62] - 公司2021年第一季度流动资产合计为975,687,961.47元，非流动资产合计为3,144,055,032.69元，资产总计为4,119,742,994.16元[94][97] - 公司2021年第一季度流动负债合计为1,079,123,098.86元，非流动负债合计为779,255,843.05元，负债合计为1,858,378,941.91元[97] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,730,446,184.82元，少数股东权益为530,917,867.43元，所有者权益合计为2,261,364,052.25元[97] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为324,296,081.22元，非流动资产合计为1,703,387,441.06元，资产总计为2,027,683,522.28元[101] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计为561,897,469.01元，非流动负债合计为322,030,482.25元，负债合计为883,927,951.26元[101][104] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计为1,143,755,571.02元[104] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，广东顺德控股集团有限公司持股比例为79.06%[14] - 公司前10名无限售条件股东中，余保青持有1,111,512股人民币普通股[14] - 公司股东成碧娥通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有657,900股[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 费用与税收 - 管理费用增加至23,553,694.12元，同比增长23.08%，主要由于上市相关费用及社保费优惠政策取消[20] - 财务费用减少至7,394,896.73元，同比下降31.77%，主要由于融资规模缩小导致利息支出减少[20] - 所得税费用增加至17,732,085.35元，同比增长118.57%，主要由于子公司顺控环投税收优惠到期及利润增长[20] 募集资金 - 公司首次公开发行A股6,200万股，每股发行价5.86元，募集资金总额为36,332万元，扣除发行费用后净额为31,381.82万元[36] - 截至2021年3月31日，募集资金专户余额为32,537.42万元，其中利息收入5.42万元，尚未置换的发行费用1,150.18万元[36] - 公司计划置换募投项目右滩水厂DN1600给水管道工程项目预先投入金额1,847.32万元，以及已支付发行费用1,150.18万元[38] 会计准则与审计 - 公司自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号——租赁》相关规定，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[97][104] - 公司第一季度报告未经审计[106]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路1901-1905、20层4号恒实置业广场1号楼[19] - 公司股票简称顺控发展，股票代码003039，在深圳证券交易所上市[19] - 公司董事会秘书蒋毅，证券事务代表刘彩苗，联系电话0757-22317888，传真0757-22317889[20] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[21] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn[21] 财务表现 - 2020年营业收入为12.34亿元，同比增长4.05%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，同比增长13.68%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元，同比增长0.07%[25] - 2020年基本每股收益为0.48元，同比增长14.29%[25] - 2020年末总资产为40.70亿元，同比下降5.72%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为17.30亿元，同比增长13.44%[28] - 2020年第四季度营业收入为3.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为7503.63万元[31] - 公司2020年实现营业收入123,419.52万元，同比增加4.05%[52] - 公司2020年扣非归母净利润26,213.24万元，同比增加15.57%[52] - 公司2020年营业收入为1,234,195,158.08元，同比增长4.05%[59] - 公司2020年财务费用为33,520,125.78元，同比下降35.56%，主要由于偿还贷款增多使得利息支出减少[70] - 公司2020年销售费用为40,088,466.27元，同比增长9.32%[70] - 公司2020年管理费用为91,750,509.88元，同比增长2.36%[70] - 公司2020年经营活动现金流入小计为1,306,453,006.26元，同比增长1.27%[71] - 公司2020年经营活动现金流出小计为740,466,160.25元，同比增长2.20%[71] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为565,986,846.01元，同比增长0.07%[71] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-261,970,030.63元，同比减少40.86%[71] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-632,171,264.12元，同比增加228.28%[71] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额为-328,154,448.74元，同比增加369.07%[71] - 公司2020年货币资金为722,568,571.09元，占总资产比例为17.76%，同比减少6.58%[75] - 公司2020年应收账款为102,024,819.53元，占总资产比例为2.51%，同比增加1.01%[75] - 公司2020年在建工程为160,835,517.45元，占总资产比例为3.95%，同比增加2.61%[75] - 公司2020年长期借款为630,000,000.00元，占总资产比例为15.48%，同比减少6.04%[75] 业务运营 - 公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，拥有顺德区供水特许经营权[38] - 垃圾焚烧发电业务以BOT模式开展，特许经营期限为30年[38] - 公司2020年通过疫情期间的优惠政策和成本控制措施，克服了新冠疫情的不利影响，整体经营业绩稳中有升[39] - 公司自来水业务销售量35,948.58万立方米，同比减少1.15%[52] - 公司生活垃圾接收量105.95万吨，同比增加4.63%[52] - 公司污泥接收量7.96万吨，同比增长20.41%[52] - 公司发电量50,903.20万千瓦时，同比增长15.18%[52] - 公司上网电量44,465.52万千瓦时，同比增长16.69%[52] - 公司垃圾焚烧发电项目应收发电收入中的国补金额持续增加[43] - 公司成功以参股形式与环保行业先进企业联合竞得顺德区厨余垃圾收运项目[54] - 公司全面完成水厂的次氯酸钠改造，有效降低水厂的安全风险[53] - 自来水制售业务收入为803,234,665.57元，占总营业收入的65.08%，同比下降0.80%[59] - 垃圾焚烧发电项目收入为385,521,545.35元，占总营业收入的31.24%，同比增长13.83%[59] - 公司前五名客户合计销售金额为407,342,867.89元，占年度销售总额的33.00%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额为200,168,076.01元，占年度采购总额的84.67%[66] - 自来水制售业务毛利率为41.62%，同比增长0.78%[59] - 垃圾焚烧发电项目毛利率为59.04%，同比增长1.65%[59] - 公司享有顺德区全境供水特许经营权，期限为30年，可申请延长[98] - 公司享有顺德区垃圾焚烧发电项目的特许经营权，期限为30年，可优先获得续约[98] - 公司自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务集中于佛山市顺德区，业务地域性较强[99] - 顺德区环运局每年需向公司供应不少于109.5万吨的生活垃圾[103] - 公司垃圾焚烧发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时[107] - 公司及子公司享受多项税收优惠政策，包括免征增值税和即征即退政策[107] - 公司自来水制售业务依赖电力供应，报告期内未发生大规模停水事件[102] - 公司已建立完善的水质控制管理体系，确保供水水质符合国家标准[102] - 公司垃圾焚烧发电项目尚未进入国家可再生能源发电项目补贴清单[107] - 公司部分房地产存在权属瑕疵，可能面临被拆除等合规风险[99] - 公司供水业务受供水价格调整受限等行政管制影响较大[104] - 公司垃圾焚烧发电项目收入主要来源于发电费和垃圾处理费[107] - 公司自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务为重资产业务，前期投资规模大、回报周期长，融资方式以银行贷款为主，未来将探索股权融资和债券融资等多样化融资方式[108] - 公司控股股东顺控集团直接持有公司超过50%的股权，存在控股股东控制的风险[108] - 募集资金投资项目围绕自来水制售业务实施，旨在增强供水能力、扩大服务范围、提高管理效率，但受外部政策环境等因素影响，建设周期及运营效益可能与原预期存在差异[109] 股利分配 - 公司2020年利润分配预案为以617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税）[6] - 公司2020年度股利分配预案为向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），拟分配现金股利共76,572,322.52元[116] - 公司2020年现金分红金额为76,572,322.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的28.58%[120] - 公司2019年现金分红金额为63,884,653.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的27.10%[120] - 公司2018年现金分红金额为84,149,106.74元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的42.68%[120] - 公司2020年度利润分配拟采取派发现金股利的方式，母公司报表中剩余未分配利润为232,003,367.85元，留存至下一年度[121] 股东与股权结构 - 公司首次公开发行股票上市后36个月内股份锁定承诺[124] - 公司首次公开发行股票上市后12个月内股份锁定承诺[124] - 公司上市之日起三年内稳定公司股价的预案及承诺[124] - 公司上市之日起三年内稳定公司股价的预案及承诺[124] - 公司锁定期届满后2年内发行前持股意向及减持意向承诺[124] - 公司及相关责任主体做出的重要承诺[127] - 公司及相关责任主体做出的重要承诺[127] - 公司及相关责任主体做出的重要承诺[127] - 公司及相关责任主体做出的重要承诺[127] - 公司及相关责任主体做出的重要承诺[127] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价人民币5.86元，募集资金总额为人民币363,320,000.00元[186] - 公司总股本增至617,518,730股[186] - 公司首次公开发行的6,200.00万股人民币普通股于2021年3月8日起在深圳证券交易所上市，股票简称"顺控发展"，股票代码"003039"[186] - 广东顺德控股集团有限公司持有公司87.88%的股份，持股数量为488,203,155股[195] - 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司持有公司1.22%的股份，持股数量为6,796,845股[195] - 广东省科技创业投资有限公司持有公司4.93%的股份，持股数量为27,377,521股[195] - 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.63%的股份，持股数量为20,172,910股[195] - 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金（有限合伙）持有公司2.33%的股份，持股数量为12,968,299股[195] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[198] - 公司控股股东为广东顺德控股集团有限公司，性质为地方国有控股[199] - 公司实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局，性质为地方国资管理机构[200] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[145] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[146][148] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[149] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[150] - 公司报告期无其他重大关联交易[151] - 公司报告期租赁收入共计330,571.54元，租赁支出共计10,278,702.71元[152] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[153] - 公司报告期不存在担保情况[156] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[157][158] 环保与社会责任 - 公司2020年精准扶贫投入资金37万元，帮助229名建档立卡贫困人口脱贫[166] - 广东顺控环境投资有限公司主要污染物排放情况：烟尘排放浓度为0.50 mg/m³，二氧化硫为9.19 mg/m³，氮氧化物为108.72 mg/m³，一氧化碳为3.68 mg/m³，氯化氢为5.32 mg/m³[171] - 广东顺控环境投资有限公司排放总量：烟尘1.76吨，二氧化硫33.91吨，氮氧化物398.16吨，一氧化碳12.94吨，氯化氢19.26吨[171] - 广东顺控环境投资有限公司核定的排放总量：烟尘160吨，二氧化硫253.97吨，氮氧化物761.92吨[171] - 公司各项目建设履行了环境影响审批手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，防治污染设施运行正常[175] - 公司通过了环评审批，并获得环保部门相关环评批复[176] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并已在环保主管部门备案[176] - 公司按照相关主管部门规定，制定自行监测方案并在相关单位备案，及时掌握公司的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响情况[176] 行业与市场 - 供水行业市场需求总体保持稳定增长态势，有向市场化转型的趋势[91] - 垃圾焚烧发电行业市场规模已超千亿，焚烧占比和处置量有望逐年增加[92] - 公司计划通过收购、兼并等方式逐步拓展顺德区域周边市场，扩大市场份额[96] - 公司加快推进垃圾焚烧发电业务，保障项目顺利投产及产能释放[96] - 公司将持续推广智慧水务，提升水务管理信息化程度[97] - 供水价格调整受限可能制约公司自来水制售业务的盈利水平及发展空间[97]