公司基本信息 - 公司股票简称瑞鹄模具，代码002997，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是柴震，注册地址和办公地址均为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编241000[19] - 董事会秘书为何章勇，证券事务代表为李江，联系电话0553 - 5623207，传真0553 - 5623209，邮箱bodo@rayhoo.net[20] - 报告期为2023年度，期初、期末分别指2023年1月1日、2023年12月31日[15] - 公司主要客户包括东风集团、广汽集团、江铃集团、奇瑞汽车等众多企业[15] - 公司主要子公司有瑞鹄浩博、瑞祥工业、瑞鹄检具等[15] - 公司主要联营企业有成飞瑞鹄、达奥汽车[15] - 公司主要参股企业为大连嘉翔[15] - 公司控股股东为宏博科技，股东包括奇瑞科技、安徽金通[15] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为18.77亿元，较2022年调整后增长60.73%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，较2022年调整后增长44.44%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.84亿元，较2022年调整后增长81.01%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，较2022年调整后增长110.61%[23] - 2023年末总资产为52.44亿元，较2022年末调整后增长30.29%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为17.02亿元，较2022年末调整后增长28.18%[24] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，较2022年调整后增长42.11%[23] - 2023年稀释每股收益为1.04元/股，较2022年调整后增长38.67%[23] - 2023年加权平均净资产收益率为13.85%，较2022年调整后增长2.56%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.84亿、4.75亿、4.38亿和5.79亿元[31] - 2023年公司非经常性损益合计1778.29万元，2022年为3811.01万元，2021年为2717.54万元[33][34] - 2023年公司营业收入18.77亿元，同比增长60.73%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长44.44% [43] - 2023年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长81.01%；基本每股收益1.08元/股，同比增长42.11% [43] - 2023年末公司归属于上市公司股东的所有者权益17.02亿元，同比增长28.18% [43] - 2023年公司实现营业收入18.77亿元，同比增长60.73%；归属上市公司股东净利润2.02亿元，同比增长44.44%；归属上市公司股东所有者权益17.02亿元，同比增长28.18%；基本每股收益1.08元/股，同比增长42.11%[59] - 专用设备制造行业营业收入15.52亿元，占比82.66%，同比增长36.30%；汽车零部件及配件制造行业营业收入2.87亿元，占比15.31%，同比增长1897.48%[64] - 国内销售营业收入16.12亿元，占比85.86%，同比增长118.45%；出口销售营业收入2.65亿元，占比14.14%，同比下降38.30%[64] - 专用设备制造行业毛利率22.17%，同比下降0.68%；汽车零部件及配件制造行业毛利率14.56%，同比增长16.50%[66] - 国内销售毛利率19.73%，同比下降0.84%；出口销售毛利率33.37%，同比增长4.92%[67] - 模具及检具销售量1652套，同比增长26.11%；自动化生产线销售量14.45条，同比增长48.36%；汽车零部件及配件—铝合金铸件销售量340101件，同比增长1763.77%[69] - 模具及检具生产量1652.001套，同比增长26.11%；自动化生产线生产量14.452条，同比增长48.36%；汽车零部件及配件—铝合金铸件生产量3808953件，同比增长1362.17%[69] - 汽车零部件及配件—铝合金铸件库存量48596件，同比增长522.87%[69] - 专业用设备制造行业模检具、自动化业务收入较上年增长36.30%，出口业务较上年下降38.30%[71] - 汽车零部件及配件制造行业业务较上年同期增长1897.48%[71] - 模检具、自动化生产线直接材料2023年金额为715,465,559.65元，占比48.66%，较2022年占比下降9.11%[73] - 汽车零部件及配件直接材料2023年金额为183,197,539.49元，占比12.46%，较2022年占比增长11.40%[73] - 前五名客户合计销售金额为1,038,950,494.40元，占年度销售总额比例55.35%[75] - 前五名供应商合计采购金额为558,219,988.70元，占年度采购总额比例35.07%[76] - 销售费用2023年为40,764,588.18元，较2022年增长22.97%[78] - 管理费用2023年为91,107,130.96元，较2022年增长52.26%[79] - 财务费用2023年为680,374.16元，较2022年增长150.12%[79] - 研发费用2023年为97,474,034.37元，较2022年增长22.51%[79] - 2023年经营活动现金流入小计为1,985,206,846.56元，较2022年的1,588,150,972.40元增长25.00%[88] - 2023年经营活动现金流出小计为1,784,767,536.72元，较2022年的1,492,980,043.25元增长19.54%[88] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为200,439,309.84元，较2022年的95,170,929.15元增长110.61%[88] - 2023年投资活动现金流入小计为1,035,589,269.59元，较2022年的1,110,045,081.44元下降6.71%[89] - 2023年筹资活动现金流入小计为450,923,571.82元，较2022年的575,911,617.81元下降21.70%[89] - 2023年现金及现金等价物净增加额为260,071,260.65元，较2022年的79,986,402.09元增长225.14%[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长39.24%，因购买理财产品现金净流入增加[90] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增长225.14%，因经营和投资活动现金净流入增加[90] - 投资收益77,519,422.93元，占利润总额比例33.54%，主要来自联营企业投资和理财收益[91] - 2023年末货币资金较期初增长39.94%，金额从601,328,816.68元增至841,505,825.81元，占总资产比例从14.94%升至16.05%[94] - 2023年末应收账款较期初增长40.99%，金额从270,292,448.20元增至381,076,085.28元，占总资产比例从6.72%升至7.27%[94] - 2023年末合同资产较期初增长45.89%，金额从77,114,967.02元增至112,500,772.84元，占总资产比例从1.92%升至2.15%[94] - 2023年末长期股权投资较期初增长50.85%，金额从185,419,575.92元增至279,709,965.19元，占总资产比例从4.61%升至5.33%[94] - 2023年末在建工程较期初增长735.65%，金额从40,604,553.67元增至339,312,524.54元，占总资产比例从1.01%升至6.47%[94][95] - 2023年末短期借款较期初增加136,806,610.52元，金额从20,022,555.56元增至156,829,166.08元，占总资产比例从0.50%升至2.99%[95] - 2023年末租赁负债较期初下降77.94%，金额从9,302,833.89元降至2,051,771.41元，占总资产比例从0.23%降至0.04%[95] - 报告期投资额为1,602,021,575.92元，上年同期投资额为1,598,490,405.81元，变动幅度为0.22%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年末汽车制造装备业务在手订单34.19亿元，较上年末增长12.84% [44] - 汽车轻量化零部件业务中，铝合金一体化压铸车身结构件2023年4季度启动量产，铝合金精密成形铸造动总零部件2023年2季度全面量产 [45] - 高强度板及铝合金板材冲焊件2023年4季度开始量产，截至年末已部分进入爬产阶段 [45] - 汽车制造装备业务从订单承接到交付周期为14 - 24个月，无明显季节性，报告期内在手订单充足，产能利用饱和[46] - 2022年开始介入汽车轻量化零部件业务，报告期内部分产品已批产供应，其余未来年度陆续批产[48] - 汽车制造装备业务新增客户有劳斯莱斯、沃尔沃欧洲等，承接供应客户涵盖众多境外及合资、中国自主整车品牌[49] - 汽车轻量化零部件业务处于起步期，主要客户为奇瑞汽车等[50] - 截至报告期末，汽车制造装备业务在手订单34.19亿元，较上年末增长12.84%[60] - 截至报告期末，汽车轻量化零部件业务承接新车型、新项目5个[62] 公司业务优势 - 公司为国内少数能提供汽车白车身高端制造一站式服务的供应商[51] - 公司建有多个国家级、省级研发中心，实现CAD/CAE/CAM一体化等[52] - 汽车制造装备业务累计为全球100余款车型开发车身材料成形装备和50余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备[54] - 公司主持制定多项行业标准，承担多项国家级、省级项目，产品获多个奖项[55] - 公司被评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”[57] - 公司核心管理团队自成立至今稳定性高，建立了完善人才梯队和长效激励机制[58] 研发项目情况 - 适应不同车型覆盖件生产模具技术研究处于运行阶段，目标是缩短模具设计、制造周期，降低开发成本，提高市场竞争率[80] - 复杂曲面车身覆盖件高精度成形装备处于中试阶段，目标是突破轻量化车身精细模面成形技术瓶颈，缩短国产与国外车身模具制造水平差距[80] - 汽车覆盖件模具智能化设计系统研究处于小试阶段，目标是缩短模具开发与生产周期，提高设计效率与质量[80] - 基于激光熔覆的模具表面修复技术的研发处于运行阶段，目标是提升汽车模具使用精度[80] - 基于CAE数据库系统开发处于研究阶段，目标是缩短设计周期，提高设计效率，降低对经验的依赖[80] - 模具智能化修整序设计系统开发处于研究阶段，目标是降低开发周期和成本，提高生产效率[81] - 五轴自动化无人化模具加工技术研究处于研究阶段，目标是实现编程标准化，提升机加加工效率[81] - 新能源汽车轻量化车身铝侧围精密成形技术研究处于小试阶段，目标是提升工作效率，降低成本，提高公司生产竞争力[81] - 高强钢车身覆盖件成形高硬度精密模具技术处于研究阶段，目标是提高模具细部精度和使用寿命[81] - 汽车通用测量支架轻量化应用已结项，目标是提高生产效率，降低制造成本，提高公司生产竞争力[81] - 新品电子检具设计开发完成后将提高测量效率和精度，测量节拍＜65S/件[82] - 基于混合导航技术的自主移动机器人(AMR)本体及其系统开发，采用多种导航方式实现稳定导航和定位[82] - 轻量化汽车车身连接工艺研究及应用以实现新技术新工艺的研究、测试和成果转化应用为目标[82] - 基于激光SLAM导航的复合机器人开发与应用可提供智能化抓取放件方案，实现协作机器人跨区移动和作业[82] - 基于新能源汽车制造工艺的多种导航移动机器人开发，试制2款标准化AGV/AMR产品，行驶精度±10mm，停止精度±5mm，最大负载≤5T，运行速度0 - 60m/min，爬坡能力＜5°[82] - 侧围轮罩高精度智能柔性自动在线滚边系统开发及应用已结项，突破焊装主线在线智能包边技术[83] - 新型高精度汽车冲压模具产业化项目已结项，可提高汽车覆盖件生产效率和质量[83] - T1X高强度前副车架总成研发已结项，可增强产品强度和刚度、优化整车NVH性能[84] - T19高稳定性轻量化后轴总成研发已结项，能减轻汽车后轴总成重量、降低企业生产运营成本[84] - 汽车高强钢前围板冲压工艺研究已结项，项目技术处于国内先进水平，申请了1件知识产权[84] - 基于驱动机构的冲压模具研发项目拟申报2项实用新型专利，单套模具延时弹簧成本高达30万元[85]

董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 工作制度》等要求，公司独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士 分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》（以 下简称"自查报告"），公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并发 表专项意见如下： 经对独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士的任职情况、自 查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事陈 迎志、张大林、王慧霞不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主 要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。 在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-035 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原 则对每股分配比例进行调整。 为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案在股东大会表决通过后，由 公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。 二、审议程序及相关意见说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董 事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1、董事会意见 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符 合公司在《招股说明书》中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，具备合 法性、合规性。 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年期末合并报表口径可 供分配利润为 595,754,789.27 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发展目 标和经营计划编制的 2024 年度财务预算报告如下： 一、预算编制依据和假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重 大变化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目能够按期竣工并投入生产； 6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2024 年度预算编制说明 1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司； 公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度经营计划和财务预算结果计入。 2、收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、在手订单排产计划、客 户的产品量纲指引、需求计划或客户车型开发计划、预计新承接订单市场一般规 律预测编制；产品销售价格按照在手订单合同价格、合同暂未签订的按最近价格 考虑一定的价格变化因素、预计新承接订单按照同类产品历史最近价格综合考虑 市场竞争因素预测编制；主要原材料采购价格按照最近市场行情、历史最近价格 和与供应商之 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-045 2024 年 4 月 23 日 附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司组织机构简图 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，为 进一步优化公司治理结构，推进公司战略转型实现高质量发展，结合公司实际情 况，对公司现行组织机构进行调整，调整后的组织机构请详见附件。 特此公告。 附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司组织机构简图 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 办 公 室 运 营 管 理 部 财 务 部 人 力 资 源 管 理 部 审 计 室 模 具 业 务 智 能 装 备 业 务 轻 量 化 业 务 车 身 部 件 业 务 对 外 投 资 瑞 鹄 模 具 瑞 鹄 检 具 天 津 瑞 津 瑞 祥 工 业 武 汉 瑞 鲸 瑞 鹄 轻 量 化 瑞 鹄 浩 博 成 飞 瑞 鹄 大 连 嘉 翔 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-042 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于高级管理人员任命的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及发展需要，结合公司实际情况，公司董事会拟对以下高管 人员任命进行调整，具体调整情况如下： 2024 年 4 月 23 日 附件：庞先伟先生简历： 庞先伟先生，1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1999 年 8 月至 2000 年 2 月，任郑州轻型汽车制造厂技术员；2000 年 3 月至2009 年 12 月， 任奇瑞汽车乘用车二厂生产设备科科长；2010 年 1 月至 2015 年 8 月，历任成飞瑞鹄常务副 总经理、总经理；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任瑞鹄汽车模具有限公司董事； 2015 年 8 月至今，历任瑞祥工业董事、董事长、总经理；2015 年 11 月至今，任瑞鹄模具董事；2018 年 11 月至今，任瑞鹄模具副总经理；2021 年 5 月至今，任武汉瑞鲸执行董事。不属于"失 信被执行人"；其任职资格 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计事项的核 查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2024 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下 简称"奇瑞汽车"）、奇瑞商用车（ 安徽） 有限公司及其子公司（以下简称"奇 瑞商用车"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称"达奥汽车"）、芜 湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公司（以下简称"埃 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-040 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称准则解释第17号），其中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 规定自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内部控制自我评价报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 截止 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告的声明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查 监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公 司经营管理合法合规以及经营活动的有序进 ...

王慧霞： 杨本宏： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会关于计提减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施 细则》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员 进行了深入的沟通，核查了计提减值准备的相关材料，并对公司《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提减值准备作如下说 明： 公司本次减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2023 年度经营成果，使公司的会计信息更具 有合理性。董事会审计委员会同意本次计提减值准备。 审计委员会委员签字： 张大林： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...