公司与奇瑞汽车的合作关系 - 奇瑞汽车是公司重要客户之一 [1] - 公司及子公司为奇瑞汽车旗下多个品牌系列多款燃油及新能源车型提供零部件 [1] 公司产品与服务范围 - 公司提供冲压模具、自动化产线及一体化压铸结构件、冲压件等零部件 [1] - 公司具备生产MPV相关零部件的能力 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》 [2] - 议案涉及日常关联交易预计增加事项 [2]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议3项议案，包括日常关联交易预计增加、修订公司章程及治理制度等 [1][3] - 股东大会召集程序符合中国法律法规，董事会于2025年7月21日通过召开决议，7月22日通过《中国证券报》等媒体公告通知 [2] 参会情况 - 现场会议股东代表2名，网络投票股东代表260名，合计代表股份29,139,070股，占公司总股份的13.93% [3] - 中小投资者股东代表260名，持有表决权股份2,139,170股，占比1.0220% [3] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [3][4] 议案表决结果 议案1：日常关联交易预计增加 - 普通决议事项，通过率90.4589%（中小股东赞成1,935,070股），反对率9.2411%（197,900股），关联股东芜湖奇瑞科技回避表决 [5] 议案2：修订公司章程 - 特别决议事项，通过率92.69%（中小股东赞成1,982,870股），反对率6.94%（148,400股），弃权率0.3693%（7,900股） [5] 议案3：修订治理制度（8项子议案） - 子议案1-2为特别决议事项，通过率83.76%-83.74%，反对率15.87%-15.88% [6] - 子议案3-8为普通决议事项，通过率81.56%-83.84%，反对率15.78%-18.07%，弃权率均低于0.5% [7][8][9] 法律程序有效性 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合中国法律法规和公司章程规定 [9]

股东大会召开情况 - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 具体时间为2025年8月6日9:15-15:00 [1] - 参加股东大会的有表决权股东共262人 代表股份91,935,670股 占公司有表决权总股份的43.9208% 其中现场会议股东2人代表62,796,600股(30.0001%) 网络投票股东260人代表29,139,070股(13.9207%) [1] - 中小投资者(持股<5%的非董监高股东)共260人 代表股份2,139,170股 占总股本1.0220% [2] 议案表决结果 - 《2025年度日常关联交易预计增加议案》获99.6857%同意票通过 其中中小股东赞成率90.4589% 芜湖奇瑞科技回避表决 [2] - 《修订公司章程并办理工商变更议案》获99.8300%同意票通过 中小股东赞成率92.6934% 达到特别决议所需三分之二以上表决权 [3] - 《修订和制定公司治理相关制度议案》系列子议案均以超99.62%同意票通过 中小股东赞成率在81.56%-83.84%之间波动 [4][5][6][7][8][9] 法律程序合规性 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [9]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月21日审议通过召开本次股东大会的议案，7月22日公告[4] - 本次股东大会审议3项议案，包括日常关联交易预计增加等[4] 股东情况 - 出席现场会议股东代表2名，代表股份62,796,600股，占总股份30.0001％[5] - 通过网络投票股东代表260名，代表股份29,139,070股，占总股份13.9207％[5] - 出席并表决的中小投资者股东代表260名，代表有表决权股份数2,139,170股，占总股份1.0220％[5] 投票时间 - 现场投票时间为2025年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[8] 议案表决 - 议案1中，出席会议中小股东1,935,070股同意，占90.4589%等[8] - 议案2中，出席会议中小股东1,982,870股同意，占92.6934%等[9] - 议案3.01中，出席会议中小股东1,791,826股同意，占83.7627%等[9] - 修订《公司关联交易管理办法》等多项议案的中小股东同意、反对、弃权占比情况[11][12]

股东大会参与情况 - 有表决权股东262人，代表股份91,935,670股，占比43.9208％[8] - 中小投资者260人，代表股份2,139,170股，占比1.0220％[9] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》，同意64,731,570股，占比99.6857％[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意91,779,370股，占比99.8300％[13] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，同意91,541,126股，占比99.5708％[28] 会议时间及公告信息 - 现场会议于2025年8月6日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告由瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会于2025年8月6日发布[37]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总户数为24,999户 [1]

核心观点 - 截至8月5日 95家已披露2025年半年报的公司中 63家实现净利润同比增长 占比66.3% 60家营业收入同比增长 占比63.2% 51家公司实现净利润与营收双增长 23家双下降 15家公司业绩增幅超100% 其中智明达以2147.93%的净利润增速位列榜首 [1] 业绩增长特征 - 头部企业呈现高速增长态势 排名前五企业净利润增幅均超500% 包括智明达(2147.93%) 仕佳光子(1712.00%) 同洲电子(662.77%) 道道全(563.15%) 沃华医药(303.16%) [1] - 营收增长与利润增长存在分化现象 道道全净利润增长563.15%的同时营收仅微增1.16% 正丹股份净利润增长120.35%而营收增长3.37% 显示盈利能力提升可能来自成本控制或产品结构优化 [1] - 九号公司实现营收117.42亿元 同比增长76.14% 净利润12.42亿元 同比增长108.45% 药明康德营收207.99亿元 同比增长20.64% 净利润85.61亿元 同比增长101.92% 显示大型企业维持高增长态势 [1] 行业分布特点 - 高端制造与科技领域表现突出 智微智能(净利润1.02亿元/+80.08%) 纳尔股份(1.15亿元/+79.15%) 芯联集成(亏损收窄63.82%) 长川科技(4.27亿元/+98.73%) 反映半导体及智能装备行业景气度提升 [2][1] - 消费行业呈现复苏迹象 东鹏饮料净利润23.75亿元(+37.22%) 营收107.37亿元(+36.37%) 太湖雪净利润1898.49万元(+69.77%) 通达股份净利润6187.33万元(+68.24%) 显示消费板块稳健增长 [2] - 医药企业分化明显 沃华医药净利润4467.64万元(+303.16%) 但*ST聆达亏损1.05亿元(减亏37.56%) 反映行业内部结构调整 [1][2] 财务指标表现 - 高增长企业每股收益表现优异 九号公司每股收益17.29元 药明康德3.01元 东鹏饮料4.57元 显示头部企业盈利能力强劲 [1][2] - 部分企业营收规模突破百亿级 药明康德营收207.99亿元 九号公司117.42亿元 东鹏饮料107.37亿元 道道全27.92亿元 反映龙头企业市场地位稳固 [1][2] - 亏损企业状况改善 芯联集成亏损1.70亿元(减亏63.82%) *ST节能亏损713.50万元(减亏36.88%) *ST聆达亏损1.05亿元(减亏37.56%) 显示部分企业经营状况好转 [2]

金股组合表现回顾 - 7月国元金股组合自由流通加权收益率为 -0.22%，等权收益率为 8.68%，同期上证指数等指数均上涨，深证TMT50ETF上涨 12.21%，豪鹏科技等金股标的涨幅较好[14] 2025年8月金股组合 - 涵盖电新机械、计算机、汽车等多个行业，包括杰瑞股份、国能日新等公司及博时科创100ETF等基金[3][19] 8月金股定量指标 - 杰瑞股份市值最大达 405.45 亿元，源杰科技涨幅、换手率大，山外山和国能日新市盈率高，上美股份成长指标表现好[21][22][23] 推荐逻辑 - 杰瑞股份海外布局收获，订单增长，实控人及公司回购；国能日新营收和利润增长，新能源装机扩容利好产品[4][24][25] - 瑞鹄模具业绩出色，业务是全球龙头，开发机器人产品；山外山血液透析机和耗材业务有增长机会[5][26][27] - 源杰科技行业光模块预期上修，公司产品矩阵丰富；吉比特新品表现超预期，储备产品值得期待[6][28][29] - 上美股份 618 成绩好，多品牌并进助力美妆集团打造[10][30] 风险提示 - 经济恢复及政策发力不及预期，行业及个股自身经营有风险[11][32]

市场指数与成交概况 - 上证综指报3583.25点 收于半年线之上 日内跌幅0.90% [1] - A股总成交额达8429.51亿元 [1] 突破半年线个股统计 - 共51只A股价格突破半年线 [1] - 乖离率最高前三为依米康(6.24%)、优刻得(5.25%)、新致软件(4.82%) [1] - 乖离率较低个股包括金域医学、佰维存储、瑞鹄模具等 [1] 高乖离率个股具体数据 - 依米康(300249)涨7.76% 换手率15.17% 最新价15.69元突破半年线14.77元 [1] - 优刻得(688158)涨5.60% 换手率4.66% 最新价26.20元突破半年线24.89元 [1] - 新致软件(688590)涨5.14% 换手率4.83% 最新价22.29元突破半年线21.27元 [1] - 长盈精密(300115)涨13.27% 换手率10.86% 最新价23.64元突破半年线22.58元 [1] 中等乖离率个股表现 - 菲菱科思(301191)涨4.16% 换手率6.05% 最新价93.33元突破半年线90.20元 [1] - 金山办公(688111)涨4.14% 换手率0.86% 最新价317.23元突破半年线306.76元 [1] - 汉得信息(300170)涨3.13% 换手率4.26% 最新价19.13元突破半年线18.54元 [1] 低乖离率个股情况 - 天准科技(688003)涨2.00% 换手率2.60% 最新价49.48元突破半年线48.83元 [2] - 凯淳股份(301001)涨1.78% 换手率2.78% 最新价32.03元突破半年线31.63元 [2] - 雄韬股份(002733)涨2.17% 换手率3.09% 最新价16.47元突破半年线16.28元 [2] - 科大讯飞(002230)涨0.99% 换手率0.70% 最新价48.89元突破半年线48.41元 [2]