公司概况 - 天地在线成立于2005年，专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级营销服务 [1] - 公司目前拥有20家分、子公司，形成覆盖全国的营销服务网络 [1] - 累计服务企业客户数量超过10余万家 [1] - 服务客户涉及餐饮、文化、娱乐、国潮消费品等多个领域及行业 [3] - 公司员工总数693人，其中销售及运营团队各约200余人，研发团队100余人 [4] 业务布局 - 汇聚行业线上、线下40多家主流媒体资源 [1] - 业务模式已覆盖全行业及线上线下全场景 [3] - 提供视频创意、拍摄、投放、直播代运营、品牌IP孵化等全域全链路营销解决方案 [3] - 2022年初开始布局虚拟数字业务，确立服务类和平台类两大数字业务板块 [3] - 推出虚拟形象"元启"、虚拟数字化商业综合体"无限盒子"、数字藏品平台"无限数藏" [3] 合作伙伴 - 与腾讯、360、爱奇艺、今日头条保持长期合作关系 [4] - 腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商 [4] - 360企业服务类产品北京区域代理商 [4] - 爱奇艺效果广告、品牌代理商 [4] - 今日头条全国地区综合代理商 [4] 虚拟数字业务 - 虚拟数字业务团队约100人，其中服务类业务团队40人，平台类业务研发团队50人 [4] - 与世优科技开展战略合作，增强虚拟数字业务能力 [4] - 收入模式为独立项目制，根据客户需求提供定制化服务方案 [4] - 目前业务仍处于初期发展阶段，未来发展具有较大不确定性 [5] 技术应用 - 尝试将ChatGPT与广告业务场景结合，辅助创意生成和内容创作 [5] - AI技术应用可提升数字营销业务服务效率 [5] - 累计服务企业数量超过16万家，积累大量营销方案和广告素材 [5] 财务表现 - 毛利率下降主要受疫情、行业发展、媒体平台政策等多因素影响 [3] - 目前毛利率处于同行业平均水平范围内 [3]

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-021 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告 已于2023年4月28日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告 和公司的经营情况，公司将于2023年5月22日（星期一）下午15:00-17:00在全景 网提供的网上平台举行公司2022年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用 网络远程方式举行， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理信意安先生、 副总经理兼董事会秘书李旭女士、副总经理兼财务负责人赵小彦女士、独立董事郑 凌先生、保荐代表人陈雨先生（具体以当天实际参会人员为准）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为30.45亿元人民币同比下降25.02%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为318.34万元人民币同比下降94.12%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为97.23万元人民币同比下降97.84%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7340.06万元人民币同比上升383.68%[30] - 加权平均净资产收益率为0.30%同比下降4.83个百分点[30] - 营业收入304,465.03万元，同比下滑25.02%[168] - 归属于上市公司股东的净利润318.34万元，同比下滑94.12%[168] - 公司毛利率为3.86%，呈下降趋势[168] - 经营活动产生的现金流量净额为7340.06万元，同比大幅增长383.68%[124][125] - 投资活动产生的现金流量净额为-8502.29万元，同比下降137.87%[124][125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3618.21万元，同比下降80.57%[124][125] - 净利润为505.70万元，与经营活动现金净流量7340.06万元存在重大差异[126] - 总资产为14.30亿元人民币同比下降14.03%[30] - 第四季度经营活动现金流量净额为1.68亿元人民币环比大幅改善[34] 成本和费用 - 销售费用56,003,905.91元，同比下降18.14%[118] - 财务费用-5,879,964.71元，同比下降48.45%[119] - 研发费用45,677,526.18元，同比下降17.24%[119] - 互联网和相关服务业营业成本2,924,597,750.59元，同比下降24.44%[113] - 数字化营销服务营业成本2,892,951,927.17元，同比下降24.35%[114] - 研发投入金额为4567.75万元，同比下降17.24%[123] - 研发投入占营业收入比例为1.50%，同比增加0.14个百分点[123] 各业务线表现 - 互联网和相关服务业收入3,040,377,826.88元，占总收入99.86%，同比下降25.07%[104][106] - 数字化营销服务收入2,996,785,293.92元，占总收入98.43%，同比下降25.07%[104][106] - 数智化综合服务收入43,592,532.96元，同比下降24.77%[109] - 虚拟数字业务相关收入230.41万元，占营业收入比例0.076%[172] - 数字化营销服务覆盖策略制定、媒体采购、创意设计、投放测试及效果评估全链路[67] - 数智化综合服务包括虚拟人、虚拟场景、XR直播及数字藏品制作与发行[68][79] - 企业级SaaS产品涵盖即时沟通、销售管理及协同办公三大领域[71] - 公司SaaS产品涵盖腾讯企点爱客CRM及360企业安全云等[20] - 公司虚拟数字业务初步形成服务类及平台类两大产品体系[91] - 公司推出虚拟形象"元启"及虚拟商业综合体"无限盒子"[79] - 数字藏品平台与50余个品牌合作发行100余款数字藏品[94] - 公司自有虚拟数字人"元启"已在企业培训、宣传片拍摄等场景落地[92] 各地区表现 - 华北地区收入963,429,602.99元，同比下降42.58%[104][106] - 华东地区收入909,743,645.22元，同比下降30.94%[104][106] - 华南地区收入721,780,075.77元，同比上升5.67%[104][106] - 华南地区收入721,780,075.77元，同比增长5.67%[109] 销售和采购模式 - 直销模式收入870,971,936.99元，同比下降41.26%[104][106] - 经销模式收入2,173,678,335.68元，同比下降15.69%[104][106] - 前五名客户销售额457,329,933.24元，占年度销售总额15.02%[114] - 前五名供应商采购额2,711,631,078.91元，占年度采购总额92.64%[115] - 供应商一采购额1,643,678,764.35元，占年度采购总额56.15%[116] - 公司前五名供应商采购成本占总采购成本比例达92.64%[163] 客户和供应商关系 - 公司供应商包括腾讯系（深圳市腾讯计算机系统有限公司等）字节跳动系（湖北今日头条科技有限公司等）及360（三六零科技集团有限公司）等[19][20] - 公司分别与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等知名企业建立长期合作关系[64][72][73][77] - 公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等主流互联网媒体建立合作关系[83] - 与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书建立稳定合作关系[164] - 累计服务企业客户数量超过16万家[64][73] - 公司已积累数万家活跃客户资源[82] - 下游客户集中在信息传媒、电子商务、教育培训等行业[161] 研发和技术能力 - 公司拥有178项计算机软件著作权[86] - 公司新增软件著作权证书4件、作品登记证1件、商标证6件、软件测试报告15件[86] - 研发人员数量为106人，同比增加0.95%[122] - AIGC技术应用于广告创意生成和营销方案优化以降低时间成本[153] - 通过AIGC实现数字人智能化升级并探索智能客服等应用场景[154] - 公司已具备虚拟数字形象建立及数字内容商业化运营能力[61] 资产和投资情况 - 货币资金为4.64亿元，占总资产比例32.48%，同比增加1.43个百分点[128] - 预付账款为4.43亿元，占总资产比例30.97%，同比下降11.99个百分点[128] - 合同负债为2.22亿元，占总资产比例15.56%，同比下降3.11个百分点[128] - 交易性金融资产增加至759.5万元，占总资产比例0.53%[129] - 债权投资达1772.49万元，占比1.24%[129] - 其他非流动金融资产新增3000万元，占比2.1%[129][132] - 无形资产增至547.74万元，较前期增长0.34个百分点[129] - 应付账款下降至1.24亿元，占比从13.77%降至8.68%[129] - 应付职工薪酬减少至978.49万元，占比下降0.13%[129] - 以公允价值计量金融资产期末余额4991.94万元[132] - 资本公积转增股本使股本增至1.27亿元，占比提升3.38%[129] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益为142.08万元人民币[35] - 政府补助收益为72.63万元人民币同比下降83.07%[35] 募集资金使用 - 募集资金累计使用3.25亿元，余额1.56亿元[138] - 一体化营销服务网络项目承诺投资额31,252.64万元，调整后投资总额27,851.95万元，截至期末累计投入18,256.48万元，投资进度65.55%[139] - 研发中心项目承诺投资额8,062.58万元，截至期末累计投入2,040.37万元，投资进度25.31%[139] - 房产购置项目承诺投资额7,000万元，调整后投资总额10,400.69万元，截至期末累计投入10,400.69万元，投资进度100%[139] - 补充营运资金项目承诺投资额1,779.56万元，截至期末累计投入1,794.4万元，投资进度100.83%[139] - 募集资金总额48,094.78万元，截至期末累计投入32,491.94万元，总体投资进度67.56%[139] - 房产购置项目实际投资10,400.69万元，较原计划12,000万元节余1,707.88万元（含利息），节余资金转投一体化营销服务网络项目[141] - 2022年使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至期末余额2,500万元[140] - 公司使用闲置募集资金购买券商本金保障型理财产品4,000万元[141] - 一体化营销服务网络项目延期至2024年7月31日完成，研发中心项目延期至2023年7月31日完成[139] - 募投项目实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼[140] - 受限资金金额3.31万元[133] 子公司表现 - 北京广联先锋网络技术有限公司总资产3.08亿元，净利润150.04万元[145] - 北京全时先锋在线网络信息技术有限公司营业收入1.08亿元，净利润468.56万元[146] - 北京玄武时代科技有限公司营业收入2.53亿元，净利润103.23万元[146] - 天津太古时代网络技术有限公司营业收入12.89亿元，净利润402.79万元[146] - 四川全时天地先锋网络技术有限公司营业收入2.55亿元，净利润180.96万元[146] - 北京太古时代网络技术有限公司营业收入5.88亿元，净利润363.77万元[146] - 河北太古网络科技有限公司营业收入1.32亿元，净利润156.99万元[146] - 北京启元天地网络信息科技有限公司营业收入417.31万元，净利润985.46万元[146] - 报告期内注销两家子公司（四川广联先锋/济南寒武纪）且无重大经营影响[147] 管理层讨论和指引 - 2022年受经济环境影响业务订单量减少且采购成本上升[74] - 通过降本增效及管理优化改善经营业绩[74][77] - 公司战略聚焦虚拟数字业务，提供数字人/数字藏品等元宇宙商业化服务[149][152] - 2023年将建设全链路数字化营销服务体系及营销管理系统[157] - 公司通过加强研发投入和成本费用管理应对风险[168][170] 行业和市场趋势 - 全球数字经济规模达38.10万亿美元占GDP比重45%[41] - 2022年中国互联网广告收入5088亿元人民币同比下降6.38%[44] - 视频平台占互联网广告市场份额23.03%[44] - 短视频用户规模达10.12亿占网民整体94.80%[44] - 网络直播用户规模7.51亿占网民整体70.30%[44] - 2021年中国SaaS行业市场规模322.6亿元预计2023年达555.1亿元同比增长29.7%[46] - 2021年数据要素市场规模815亿元预计十四五期间复合增速超25%[49] - 元宇宙市场规模预计从2020年500万美元增至2030年15000亿美元年复合增长率253%[50] - 2021年虚拟人核心市场规模62.2亿元带动产业1074.9亿元预计2025年分别达480.6亿元和6402.7亿元[51] - 2021年中国数字经济规模45.5万亿元同比名义增长16.2%[53] - 预计2026年数字藏品规模有望达304.77亿元[54] - 预计2023年中国AIGC核心市场规模达79.3亿元，2028年将达2767.4亿元[57] - 2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%[57] - 预计2027年中国人工智能产业整体规模达6122亿元[57] - 上海市规划2025年元宇宙相关产业规模达3500亿元[61] - 北京市计划2025年数字人产业规模突破500亿元[61] - 2021年中国数字藏品行业市场规模2.8亿元，2022年达23.7亿元[56] - 2023e数字藏品行业市场规模预计达56.1亿元，2024e达106.31亿元[56] - 2025e数字藏品行业市场规模预计达184.14亿元，2026e达304.77亿元[56] - 中国网民规模达10.67亿，其中手机网民规模10.65亿占比99.80%[84] 风险因素 - 互联网广告业务可能受宏观经济下行影响产生波动[158] - 供应商合作政策存在返点比例调整等潜在风险[166] - 行业监管政策包括《互联网广告管理办法》《数据安全法》等[159] - 人才密集行业面临核心人才流失风险[167] - 虚拟数字业务处于发展初期，存在项目中断或发展不达预期风险[172] - 公司存在因发布营销信息不合规被处罚或承担违约责任的风险[171] - 公司存在技术升级周期缩短带来的技术风险[169] - 国家多部门联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》强化监管[63] - 政策驱动包括《十四五数字经济发展规划》及虚拟现实发展行动计划等[75][76] 公司治理和信息披露 - 公司董事会成员共5人，其中独立董事2人，报告期内召开会议8次，审议议案43项[182] - 公司监事会成员共3人，含职工监事1名，报告期内召开会议8次，审议议案26项[183] - 公司严格按照法律法规规范运作，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立[191] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况[187] - 公司信息披露主要通过《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网进行[189] - 公司内审部门定期对募集资金专户、财务报告及子公司经营情况进行审计监督[184] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[190] - 公司管理层稳定且未发现违规行为[186] - 公司积极维护股东、员工、供应商及客户等利益相关者权益[188] - 公司股东大会、董事会及监事会运作均严格遵循相关议事规则[181][182][183] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.99%[199] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为59.59%[199] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.57%[199] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.44%[199] - 公司资产权属独立无控股股东共有情况[193] - 公司建立独立财务核算体系拥有独立银行账户[195] - 公司设立独立人力资源部门实行自主薪酬管理[194] - 公司具备完整法人治理结构及独立经营场所[196] - 公司拥有独立研发采购销售系统业务完全独立[197] - 公司确认不存在同业竞争情况[198] - 报告期内未因发布营销信息不合规收到行政处罚[171] 利润分配和公司基本信息 - 公司2022年度利润分配预案为以126,753,200股为基数每10股派发现金红利1元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[7] - 公司注册地址为北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号邮政编码100007[24] - 公司办公地址为北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼/北京市朝阳区五里桥一街1号院邮政编码101100/100024[24] - 公司股票简称天地在线股票代码002995在深圳证券交易所上市[24] - 报告期指2022年1-12月报告期末指2022年12月31日[20] - 公司董事会秘书李旭联系地址北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼电话010-65721713[25] - 公司年度报告备置地点为证券投资部办公室[27] - 公司统一社会信用代码91110101783962889A[28] - 公司总部位于北京并在天津、广东、河北、山东、四川、陕西等地设立分、子公司[81] - 公司荣获腾讯SaaS卓越合作伙伴、爱奇艺广告全行业发展金奖等多项行业奖项[83] - 公司开展业务能力培训400余场，覆盖员工5,000余人次[100] - 依托腾讯企点、企业微信等SaaS产品助力企业数字化升级[71]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入497,845,786.32元，较上年同期减少39.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,084,565.06元，较上年同期增长15.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,773,527.99元，较上年同期增长97.11%[5] - 2023年3月末总资产1,362,143,075.53元，较上年度末减少4.72%[5] - 2023年第一季度末公司资产总计13.62亿元，较年初的14.30亿元下降4.72%[14][15][16][18] - 2023年第一季度末公司负债合计3.295亿元，较年初的3.843亿元下降14.24%[16][17][18] - 2023年第一季度末公司所有者权益合计10.33亿元，较年初的10.45亿元下降1.21%[17][18] - 2023年第一季度公司营业总收入4.978亿元，较上期的8.264亿元下降39.75%[18] - 2023年第一季度公司营业总成本5.112亿元，较上期的8.426亿元下降39.33%[18] - 公司2023年第一季度营业利润为-1242.75万元，上年同期为-1403.78万元[19] - 公司2023年第一季度净利润为-1265.60万元，上年同期为-1467.73万元[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.1032元，上年同期为-0.1227元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-377.35万元，上年同期为-13065.80万元[23] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1606.00万元，上年同期为-4103.39万元[24] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-71.86万元，上年同期为-114.48万元[24] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2055.22万元，上年同期为-17283.66万元[24] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为52579.35万元，上年同期为77711.19万元[22] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为48782.28万元，上年同期为84811.80万元[23] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3300.66万元，上年同期为3980.21万元[23] 资产负债项目关键指标变化 - 债权投资较2022年12月增长82.00%，达32,259,452.06元，主要因对外投资固定收益项目[8] - 应付账款较2022年12月减少46.29%，为66,629,889.60元，主要因支付账期款[8] 税费及收益关键指标变化 - 税金及附加较2022年1 - 3月增长132.93%，为1,549,498.28元，主要因缴纳的印花税增加[9] - 投资收益较2022年1 - 3月减少96.34%，为31,476.97元，主要因对外投资公司盈利减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,637[10] - 信意安持股比例32.76%，持股数量41,521,252.00股，为第一大股东[10] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有公司211.17万股[11] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持有公司174.27万股[11] - 赵建光持有公司140.3万股，与建元博一互为一致行动人[11] - 吴伟彬通过信用证券账户持有公司115万股[12] - 皮敏蓉通过信用证券账户持有公司113万股[12]

公司概况与业务布局 - 天地在线成立于2005年，专注于互联网综合营销服务及企业级营销服务，拥有20家分、子公司 [1] - 公司汇聚40多家主流媒体资源，累计服务企业客户超过10万家，覆盖餐饮、文化、娱乐、国潮消费品等多个领域 [1] - 公司业务模式覆盖全行业及线上线下全场景，具备内容全域化、运营全景化、营销全链化的一站式服务能力 [3] 数字内容与营销能力 - 2021年在通州紫光科技园落地"企业研发与赋能中心"项目，搭建20余间数字化影棚及直播间、30余个实景拍摄场地 [3] - 公司提供视频创意、拍摄、投放、直播代运营、品牌IP孵化等全域全链路营销解决方案 [3] - 公司正在尝试将ChatGPT与广告业务场景结合，辅助广告创意、营销内容创作等 [4] 虚拟数字业务发展 - 2022年初围绕人、物、场三个维度探索新业务模式，确立服务类和平台类两大数字业务板块 [3] - 推出虚拟形象"元启"、虚拟数字化商业综合体"无限盒子"、数字藏品平台"无限数藏" [3] - 虚拟数字业务团队约100人，其中服务类业务团队40人，平台类业务研发团队50人，商务团队10人 [5] - 虚拟数字业务采用独立项目制收费模式，根据客户需求提供不同报价方案 [5] 合作伙伴关系 - 自2008年起与腾讯、360、爱奇艺、今日头条保持稳定合作 [4] - 是腾讯广告核心服务商、360企业服务类产品北京区域代理商、爱奇艺效果广告代理商、今日头条全国地区综合代理商 [4] - 与世优科技开展战略合作，增强虚拟数字业务的产品运营和商业化服务能力 [4] 财务与战略规划 - 公司毛利率下降主要受疫情、行业发展、媒体平台政策等多因素影响，目前处于同行业平均水平 [3] - 未来战略将以"内容+技术"为核心，深化数智内容服务、全域全链路营销服务、虚拟数字业务布局 [3]

公司基本情况 - 天地在线成立于2005年，专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务 [2][3] - 公司拥有21家分、子公司，形成覆盖全国的营销服务网络，汇聚40多家主流媒体资源，累计服务企业客户超10余万家，业务覆盖全行业及线上线下全场景 [3] 业务布局与发展 - 2021年在通州紫光科技园落地“企业研发与赋能中心”项目，搭建20余间数字化影棚及直播间、30余个实景拍摄场地，提升内容产能 [3] - 2022年初围绕人、物、场探索新业务模式，下半年确立服务类和平台类两大数字业务板块，推出虚拟形象“元启”、虚拟数字化商业综合体“无限盒子”、数字藏品平台“无限数藏” [3] 提问环节 毛利率相关 - 公司毛利率下降因疫情及行业、媒体平台政策、客户需求变化等因素影响传统业务，目前处于同行业平均水平 [4] - 公司经过十余年积淀，有全面流量整合和变现能力，未来将拓展合作资源，形成三维融合共振发展的产业生态 [4] 产品相关 - “无限盒子”是自研的沉浸式虚拟数字商业综合体，已与UME达成战略合作，正拓展体育、艺术等行业品牌客户 [4] - “无限数藏”于2022年9月上线，设有共创、非遗和中华美食合作模块，已为40余个品牌等提供服务，发行近80款数字藏品 [4] 业务相关 - XR直播可提升品质、降低成本，为企业引流和提升品牌价值，公司已将业务尝试赋能于内部直播培训等方向 [5] 盈利与运营规划 - 虚拟数字业务分服务类和平台类两大模块，当前布局在数字内容制作分发及应用服务两方面 [5] - 未来为传统企业和中长尾客户拓展新流量，为品牌客户打造多元化商业运营解决方案，构建商业闭环 [5]

公司业务发展 - 2005年起专注为企业客户提供互联网综合营销服务，累计服务企业客户数量超10万家[3] - 在多地设有分、子公司，形成覆盖全国的营销服务网络[3] - 紧跟行业变化，与众多主流媒体达成深度合作开展SaaS服务业务[3] - 与多家知名企业建立长期友好合作关系，不断拓展优质媒体资源，如今年6月与今日头条进一步合作[4] - 业务向数智内容营销领域延伸，汇聚40多家主流媒体资源构建多元化体系[4] - 2019年开始提供短视频生产服务，2020年构建专业内容团队提供多种新服务模式[4] - 在通州落地项目加强硬件设施建设提升数字化营销内容生产能力[4] - 自主研发的星云Astar产品，拥有数十万网红达人及数百家MCN机构资源[4] - 星云Astar未来将作为数据中台提供更全面一站式服务[5] - 未来将企业数字化营销能力作为核心基建，服务思维向C端转变[5] - 形成三维融合的产业生态，为企业提供多方位服务[5] - 公司SaaS业务目前以为客户提供工具使用培训服务为主，未来以星云Astar为突破口重点布局自有SaaS搭建和一体化服务[7] 业绩相关 - 基于2020年扣非净利润，预计2021 - 2023年完成净利润增长20%、35%和50%的业绩目标，将多业务作为发展方向建立新盈利增长点[5] 合作模式 - 是爱奇艺网络广告北京区域品牌代理商，提供多种互联网广告营销服务[5] - 与腾讯在互联网服务及SaaS服务业务上均有合作，在不同方面为客户提供多种服务[7] 财务情况 - 2020年年报显示公司毛利率为7.43%，未来向高毛利业务方向布局提升盈利水平[5] 运营相关 - 是链接互联网媒体资源、SaaS产品与企业客户的桥梁，通过多种方式降低客户营销成本提升效果增强客户黏性[6] - 形成多元化媒体资源矩阵，提供多种流量通道满足客户不同场景需求并提供全方位服务[6] - 目前公域广告业务相对稳定，未来专注数字化转型打造全域全链路营销模式[6] 其他 - 星云Astar目前可提供数百家MCN机构及数十万达人资源[6] - 新数据安全法对基础广告业务无影响，从服务商角度看是利好，促使企业重视私域流量池[6] - 阿里和腾讯互通对公司是利好，公司专注构建一站式服务体系满足客户多维度营销需求[7] - 本次接待通过电话会议与投资者交流，保证信息披露合规[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.59亿元，同比下降26.83%[5] - 年初至报告期末营业收入为24.22亿元，同比下降24.08%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为505.21万元，同比下降81.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为626.4万元，同比下降109.06%[5] - 2022年1-9月营业总收入为24.22亿元，较去年同期31.90亿元下降24.1%[29] - 公司净利润为亏损504.24万元，相比上年同期的盈利6,933.7万元下降107.3%[30] - 归属于母公司股东的净利润为亏损626.4万元，相比上年同期的盈利6,915.89万元下降109.1%[30] - 基本每股收益为亏损0.0494元，相比上年同期的盈利0.5456元下降109.1%[31] 成本和费用（同比环比） - 2022年1-9月营业总成本为24.41亿元，较去年同期31.34亿元下降22.1%[29] - 信用减值损失为504.98万元，较上年同期的476.23万元扩大5.9%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.09亿元，较上年同期的1.15亿元下降5.3%[32] 现金流量表现 - 投资活动产生的现金流量净额为负7,955.65万元，相比上年同期的正27,582.57万元下降128.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负9,500.81万元，较上年同期的负9,129.27万元扩大4.1%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.37亿元，较上年同期的32.19亿元下降24.3%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.96亿元，较上年同期的31.61亿元下降24.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额为3.02亿元，较上年同期的5.06亿元下降40.3%[33] - 投资活动现金流量净额同比下降128.84%，因增加对外投资及现金管理结构调整[14] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降41.54%至3.02亿元，主要因应收账款增加及支付分红款[10] - 应收账款较年初增长52.78%至2.18亿元，因给予大中型客户信用账期[10] - 长期股权投资较年初增长118.21%至3524.96万元，因增加对外投资[10] - 投资性房地产较年初增长94.94%至1894.19万元，因闲置房产对外出租[10] - 2022年9月30日货币资金为3.02亿元，较年初5.16亿元减少41.5%[26] - 2022年9月30日应收账款为2.18亿元，较年初1.43亿元增长52.7%[26] 股权结构和股东信息 - 第一大股东信意安持股比例为32.76%，持股数量为41,521,252股[17] - 第二大股东陈洪霞持股比例为16.11%，持股数量为20,419,007股[17] - 第三大股东北京一鸣天地投资中心持股比例为4.18%，持股数量为5,292,195股[17] - 第四大股东赵建光持股比例为2.84%，持股数量为3,600,000股[17] - 第五大股东汇智易德咸宁股权投资合伙企业持股比例为2.82%，持股数量为3,571,804股[17] 股权激励计划 - 2021年股票期权首次授予登记完成，授予数量为75.70万股[21] - 2021年限制性股票首次授予登记完成，授予数量为83.30万股[21] - 2022年6月终止实施2021年股权激励计划并注销股票期权及回购限制性股票[21] - 2022年7月完成股票期权行权数量、价格调整及注销工作[22] - 2022年9月完成限制性股票回购注销工作[22] 授信及担保安排 - 公司向银行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度，其中全资子公司太古时代和玄武时代合计可使用授信额度为4000万元，公司为其提供最高额4000万元的担保[23] - 公司实际控制人为公司申请的总额不超过1亿元人民币的综合授信额度提供无偿担保[23] - 公司与招商银行签署授信协议，授信额度为人民币1亿元，授信期间为12个月[24] - 全资子公司太古时代可使用招商银行授信额度为3000万元，玄武时代可使用额度为1000万元[24] - 公司为太古时代和玄武时代使用授信额度提供最高额4000万元的连带责任担保[24] 其他重要事项 - 营业利润同比下降106.35%，主要受疫情影响订单减少及新业务投入增加[13] - 2022年1-9月归属于母公司所有者净利润为3.62亿元，较年初3.88亿元减少6.7%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.63亿元，同比下降22.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1131.61万元，同比下降126.93%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1233.6万元，同比下降133.94%[22] - 基本每股收益-0.0893元/股，同比下降126.94%[22] - 加权平均净资产收益率-1.08%，同比下降5.06个百分点[22] - 营业总收入同比下降22.7%至16.63亿元，对比去年同期21.53亿元[198] - 净利润由盈转亏，净亏损1001.65万元，对比去年同期盈利4202.24万元[199] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1131.61万元，同比下降126.93%[200] - 基本每股收益-0.0893元，同比下降126.94%[200] - 稀释每股收益-0.0893元，同比下降126.94%[200] - 综合收益总额亏损1001.65万元[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损1131.61万元[200] - 去年同期归属于母公司所有者的净利润为4202.24万元[200] - 去年同期基本每股收益为0.3315元[200] - 去年同期稀释每股收益为0.3315元[200] - 2022年上半年基本每股收益为-0.0893元，稀释每股收益为-0.0893元[173] - 2021年基本每股收益为0.4268元（按最新股本126,753,200股摊薄计算）[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.12亿元人民币，同比下降21.39%[68] - 研发投入2239万元人民币，同比下降29.74%[68] - 营业成本同比下降21.4%至16.12亿元，对比去年同期20.50亿元[199] - 研发费用下降29.7%至2238.66万元，对比去年同期3186.38万元[199] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比改善13.07%[22] - 经营活动现金流量净额-1.17亿元人民币，同比改善13.07%[68] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-5608万元人民币，同比下降148.37%[68] 地区收入表现 - 华北地区收入5.19亿元人民币，同比下降41.95%[71] - 华东地区收入5.59亿元人民币，同比下降26.54%[71] - 华南地区收入3.66亿元人民币，同比上升16.87%[71] 业务线表现 - 数字化营销服务收入16.40亿元人民币，同比下降23.10%[71] - 互联网和相关服务业毛利率3.07%，同比下降1.70个百分点[72] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.05亿元，占总资产比例下降10.23个百分点至20.82%[75] - 应收账款增加至2.3亿元，占总资产比例上升7.16个百分点至15.73%[75] - 债权投资新增3672万元，占总资产比例2.51%[75] - 固定资产增至1.5亿元，占总资产比例上升1.36个百分点至10.27%[75] - 长期股权投资增至2567万元，占总资产比例上升0.78个百分点至1.75%[75] - 合同负债降至2.37亿元，占总资产比例下降2.5个百分点至16.17%[75] - 其他权益工具投资期末余额1232万元[77] - 货币资金从年初5.16亿元减少至3.05亿元，降幅40.9%[191] - 应收账款从年初1.43亿元增至2.30亿元，增幅61.5%[191] - 预付款项从年初7.14亿元降至5.77亿元，减少19.2%[191] - 流动资产总额从年初14.68亿元降至12.17亿元，减少17.1%[191] - 资产总计从年初16.63亿元降至14.65亿元，减少11.9%[192] - 应付账款从年初2.29亿元降至1.60亿元，减少30.1%[192] - 合同负债从年初3.10亿元降至2.37亿元，减少23.7%[192] - 货币资金减少44.0%至1.84亿元，对比期初3.28亿元[194] - 预付款项减少33.8%至9039.33万元，对比期初1.37亿元[195] - 其他应收款增加52.3%至4.84亿元，对比期初3.17亿元[195] - 合同负债下降25.9%至8286.45万元，对比期初1.12亿元[196] - 归属于母公司所有者权益下降3.2%至10.26亿元，对比期初10.61亿元[193] - 流动负债合计下降27.5%至4.35亿元，对比期初5.99亿元[193] 投资和募集资金 - 报告期投资额4500万元，较上年同期增长1699.95%[78] - 募集资金总额4.81亿元，累计使用2.94亿元，余额1.87亿元[83] - 使用闲置募集资金购买理财余额4000万元[83] - 一体化营销服务网络项目投资进度55.64%，累计投入金额15,498.16万元[85] - 研发中心项目投资进度21.63%，累计投入金额1,744.06万元[85] - 房产购置项目投资进度100%，累计投入金额10,400.69万元[85] - 补充营运资金投资进度100.83%，累计投入金额1,794.4万元[85] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额3,000万元[86] - 房产购置项目实际投资金额10,400.69万元，占原计划86.67%[86] - 公司委托理财未到期余额为4,000万元[158] - 公司终止公开发行可转换公司债券事项[161] - 公司原计划发行可转换公司债券募集资金不超过4亿元[160] 子公司业绩 - 北京全时先锋在线网络技术有限公司净利润335.93万元[90] - 北京广联先锋网络技术有限公司净利润163.94万元[90] - 四川全时天地先锋网络技术有限公司净亏损352.59万元[90] - 天津太古时代网络技术有限公司净亏损478.60万元[90] 管理层讨论和指引 - 2022年上半年受疫情及新业务投入影响经营业绩承压[52] - 第二季度经营业绩较第一季度有所好转但未弥补亏损[53] - 公司采购成本上升但通过调整销售策略经营业绩有所好转[91] - 公司重点布局虚拟数字内容及衍生数字资产商业化服务并加大新业务投入[91] - 新业务布局聚焦数字资产、数字内容及数字商业综合体[108] - 当前新业务处于研发测试阶段存在发展不达预期风险[108] 风险因素 - 互联网广告行业易受宏观经济影响可能引起收入波动[92] - 下游客户集中在信息传媒、电子商务、教育培训等行业收入占比较高[97] - 公司向前五名供应商采购成本占总采购成本比例达95.04%[99] - 公司面临供应商合作政策变动风险包括代理政策、返点比例调整等[101] - 行业人才密集且专业人才需求旺盛存在人才流失风险[103] - 报告期内公司毛利率为3.07%且呈下降趋势[104] - 存在因发布营销信息不合规被处罚或承担违约责任的风险[106] 公司业务和战略 - 公司自2019年开始提供短视频生产服务，业务延伸至新媒体内容营销领域[35] - 公司为各行业客户提供全域全链路数智化营销服务，包括内容IP打造、电商运营和品牌孵化[37] - 公司专注于互联网综合营销及企业级SaaS营销服务，助力企业建立数字化连接[39] - 公司提供数字人、数字内容、数字场景及XR直播等数字化业务服务[48] - 公司主营业务为数字化营销服务和数智化综合服务[46] - 公司提供企业级SaaS营销服务涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域[49] - 公司构建了内容IP打造、电商运营、IP商业化增值及新消费品牌孵化一体化服务链路[55] - 公司组建完成虚拟数字业务商务运营团队[56] - 公司推出虚拟形象"元启"和虚拟数字化商业综合体"Infinite box"[56] 行业背景和市场趋势 - 2021年中国数字经济规模达45.5万亿元，占GDP比重39.8%，2005年以来占比提升25.6个百分点[30] - 全球互联网广告市场2018-2023年复合增长率预计9.5%，2023年市场规模预计达4,248亿美元[32] - 2021年中国直播电商市场规模12,012亿元，同比增长25.00%[33] - 2021年中国网络购物用户规模8.21亿，占网民整体81.60%，较2020年增长5,968万[36] - 全球SaaS产业年复合增速达25%，中国SaaS行业2016-2020年复合增速54%[38] - 2021年中国SaaS行业市场规模322.6亿元，预计2023年达555.1亿元，同比增长29.7%[38][39] - 元宇宙市场规模预计从2020年500万美元增至2030年15000亿美元，年复合增长率253%[40] - 中国虚拟数字人市场规模预计2030年达2700亿元[40] - 中国网民规模达10.32亿，手机网民规模达10.07亿占比99.6%[62] 客户和合作伙伴 - 公司累计服务企业客户数量超过10万家[45] - 公司与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等建立长期合作关系[45][50][51] - 公司合作的互联网媒体包括腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手、小红书等[55][60] - 公司已积累数万家活跃客户资源[59] 公司资源和能力 - 公司在全国多地设立分、子公司建立全国性服务网络[45] - 公司在全国设立分、子公司覆盖北京、天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西等地[58] - 公司拥有光学惯性动作捕捉设备、广播级演播室系统及数字影棚等专业技术设施[64] - 公司拥有168项计算机软件著作权[64] - 公司荣获腾讯广告2021年度最佳区域商业力量奖、北区价值贡献奖等多项行业奖项[60][61] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 报告期为2022年1-6月，报告期末为2022年6月30日[15] - 公司2022年上半年非经常性损益合计1,019,923.28元，其中政府补助233,089.37元，现金管理收益744,378.39元，应收款项减值转回418,637.14元[26] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.99%[111] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为59.59%[111] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.57%[111] - 股票期权首次授予登记完成数量为75.7万股[116] - 限制性股票首次授予登记完成数量为83.3万股[116] - 公司半年度利润分配方案为不派现不送股不转增[113] - 独立董事魏爽于2022年1月28日因任期届满离任[112] - 独立董事穆林娟于2022年1月28日经选举就任[112] - 报告期内公司召开14次董事会、10次监事会、4次股东大会[122] - 半年度财务报告未经审计[138] - 公司严格履行信息披露义务，无选择性披露或隐瞒信息情况[125] - 建立投资者服务专线及信箱，通过"互动易"平台保持投资者沟通[125] - 坚持合规利润分配政策，积极实施现金分红回馈投资者[127] - 公司总股本由91,371,000股增加至127,919,400股，增幅40%[169][171] - 公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增36,548,400股[169][171] - 公司向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），共计派发现金股利人民币20,101,620元[169][171] - 有限售条件股份减少954,520股至70,162,717.8股，占比从55.60%降至54.85%[168][170] - 无限售条件股份增加954,520股至57,756,682.2股，占比从44.40%升至45.15%[168][170] - 2022年上半年归属于公司普通股股东的每股净资产为8.0983元[173] - 2021年归属于公司普通股股东的每股净资产为8.3689元（按最新股本126,753,200股摊薄计算）[173] - 信意安期末限售股数为41,521,252股，占公司总股本32.46%[174][176] - 陈洪霞期末限售股数为20,419,007股，占公司总股本15.96%[174][176] - 北京一鸣天地投资中心期末限售股数为5,292,195股，占公司总股本4.14%[174][176] - 北京一飞天地投资中心期末限售股数为1,764,064股，占公司总股本1.38%[174][176] - 汇智易德咸宁股权投资持有无限售普通股4,831,804股，占公司总股本3.78%[176] - 赵建光持有无限售普通股4,624,300股，占公司总股本3.62%[176] - 报告期末普通股股东总数为15,851户[176] - 本期合计增加限售股数20,046,491股[174] - 期末限售股总数70,162,718股[174] - 北京建元博一投资管理合伙企业在报告期内解除限售681,800股[174] - 董事长信意安持股从3165万股增至4442万股，增持1277万股[178] - 董事陈洪霞持股从1551万股增至2172万股，增持621万股[178] - 董事及高管合计持股从4883万股增至6848万股，增持1965万股[179] - 公司全资子公司使用自有资金51万元投资设立控股子公司，持股比例51%[164] 担保和诉讼 - 报告期内公司对外担保额度合计为0万元[155] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[155] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为4,000万元[155] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为10,000万元[156] - 公司实际担保总额占净资产比例为9.74%[156] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额10,000万元[156] - 存在未达重大诉讼标准的其他诉讼事项，涉案金额1254.93万元[141] 社会责任和合规 - 为员工缴纳五险一金，提供免费健身房及定期组织文化活动[128] - 与供应商签订合作协议，严格履行条款保障供应商权益[131] - 推行节能降耗措施，合理控制用电用水用纸消耗[132] - 报告期无重大关联交易、违规担保及非经营性资金占用情况[136][137][142]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入4,060,841,650.35元，同比增长24.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润54,097,973.29元，同比下降48.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,026,147.68元，同比下降55.00%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-15,060,878.46元，为全年唯一亏损季度[25] - 公司2021年营业收入为40.61亿元，同比增长24.18%[84] - 互联网和相关服务业收入为40.56亿元，占总收入99.88%，同比增长24.07%[84] - 互联网综合营销服务收入为40.21亿元，占总收入99.02%，同比增长24.61%[84] - 企业级SaaS营销服务收入为2659.48万元，同比下降32.46%[84] - 公司实现营业收入406084.17万元同比增长24.18%[70] - 归属于母公司所有者净利润5409.80万元[70] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为6841.21万元，同比增长41.83%[93] - 研发费用为5519.10万元，同比下降17.03%[93] - 研发投入金额为5519.1万元，同比下降17.03%[96] - 研发投入占营业收入比例为1.36%，同比下降0.67个百分点[96] - 公司2021年报告期毛利率为4.62%[138] - 公司毛利率呈下降趋势受行业竞争和渠道销售占比等因素影响[138] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-25,874,550.49元，同比下降112.19%[21] - 经营活动现金流量净额为-2587.5万元，同比下降112.19%[98] - 投资活动现金流量净额为2.25亿元，同比上升162.73%[98] - 筹资活动现金流量净额为-2003.8万元，同比下降104.14%[99] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2021年总资产1,662,828,819.83元，较上年末增长1.81%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净资产1,060,785,132.12元，较上年末增长2.40%[22] - 货币资金达5.16亿元，占总资产比例31.05%，同比上升10.27个百分点[102] - 应收账款为1.43亿元，占总资产比例8.57%，同比上升1.45个百分点[102] - 固定资产增加至148,210,414.89元，占比上升5.55个百分点至8.91%，主要因购入办公房产[103] - 合同负债减少至310,418,345.31元，占比下降3.11个百分点至18.67%，因给予大客户信用账期[103] - 受限资金金额4,204,307.03元，截至公告日已降至0元[104] - 使用闲置募集资金购买理财产品余额4,000万元[109] - 报告期投资额2,500,071.00元，较上年同期下降45.44%[105] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 2021年加权平均净资产收益率5.13%，同比下降10.70个百分点[22] - 2021年公司获得政府补助4,289,235.73元[27] - 2021年公司委托他人投资或管理资产收益5,173,677.58元[27] - 公司2021年度利润分配预案为以9137.1万股为基数每10股派发现金红利2.20元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[4] 业务线表现：互联网综合营销服务 - 公司主营业务为互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务[52] - 公司合作媒体平台包括腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手[51] - 公司向互联网媒体采购展示类信息流资源、贴片资源和搜索引擎广告位等媒体资源[55] - 公司对大部分客户采取预收广告投放款的结算方式[57] - 公司提供营销策略制定、媒体采购、效果分析等全方位互联网营销服务[56] - 公司覆盖腾讯360爱奇艺今日头条抖音快手等多个主流新媒体传播平台[71] - 公司覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体平台[121] 业务线表现：企业级SaaS营销服务 - 公司企业级SaaS产品涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域[52] - 公司为企业提供SaaS产品定制化解决方案并加速自有SaaS产品开发[44] - 企业级SaaS营销服务收入为2659.48万元，同比下降32.46%[84] 业务线表现：新业务发展 - 公司自2019年起提供短视频生产服务并组建新媒体营销团队[37] - 公司具备虚拟数字形象创建及商业化运营服务能力[48] - 公司未来重点围绕人、物、场三个维度提供虚拟数字资产服务[48] - 公司已成立子公司北京启元天地网络信息科技有限公司开展虚拟数字资产商业化服务[124] - 公司推出首个虚拟形象"元启"[124] - 公司新业务数字资产和数字内容等仍处于研发测试阶段[141] - 公司新设立北京启元天地网络信息科技有限公司探索虚拟数字资产商业化服务[117] 地区表现 - 华北地区收入为16.78亿元，同比增长54.36%，占总收入41.32%[84] - 华东地区收入为13.17亿元，同比下降6.20%，占总收入32.44%[84] - 公司在全国多地设立分子公司建立全国性服务网络[51] - 公司在全国多地设立分、子公司形成覆盖全国的营销服务网[61] - 公司新设立四川全时天地先锋网络技术有限公司支持西南地区数字化转型[117] 客户和供应商 - 公司主要供应商包括腾讯、360、爱奇艺、百度、今日头条等互联网企业[11][12] - 公司与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等知名企业建立合作关系[55][58][63] - 公司已积累数万家活跃客户资源[62] - 公司累计服务企业客户数量超过10万家[51] - 公司下游客户主要集中在信息传媒、电子商务、教育培训、餐饮美食、咨询服务等行业[131] - 前五名客户销售额合计6.27亿元，占年度销售总额15.45%[91] - 前五名供应商采购额合计36.47亿元，占年度采购总额94.91%[91] - 公司前五名供应商采购成本占总采购成本比例为94.15%[133] 研发和技术 - 研发人员数量为105人，同比下降35.98%[95] - 研发人员占比为11.44%，同比下降5.16个百分点[95] - 本科及以上学历研发人员占比42.86%，其中本科44人（下降52.69%），硕士1人[96] - 公司拥有167项计算机软件著作权[67] - 公司拥有光学动作捕捉设备、虚拟场景布设等数字内容制作技术体系[67] - 光学捕捉设备配备36个环绕摄像头最多同时捕捉5人动作[75] - 研发中心项目实现供应商客户渠道合同发票订单数据资金考勤培训业绩考核等管理模块整合[79] - 企业研发与赋能中心占地3300余平方米配备广播级演播室系统[75] 募投项目 - 募集资金总额48,094.78万元，累计投入25,388.56万元，余额23,659.46万元[110] - 一体化营销服务网络项目投资进度44.64%，累计投入11,719.34万元[112] - 研发中心项目投资进度18.28%，累计投入1,474.13万元[112] - 房产购置项目投资进度86.67%，累计投入10,400.69万元[112] - 补充营运资金项目投资进度100.83%，超额完成投入[112] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4589.82万元人民币[113] - 公司使用2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年底余额为2800万元人民币[113] - 房产购置项目实际投资1.04亿元人民币，占原计划投入金额的86.67%，节余募集资金1707.89万元人民币[113] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额4000万元人民币，购买7天通知存款1.5亿元人民币[113] - 公司在通州区紫光科技园购入3300平米办公楼[79] 子公司表现 - 子公司北京广联先锋网络技术总资产3.08亿元人民币，净利润2526.68万元人民币[117] - 子公司天津太古时代网络技术营业收入19.67亿元人民币，净利润752.08万元人民币[117] - 子公司北京全时先锋在线网络信息科技营业收入1.29亿元人民币，净利润1147.24万元人民币[117] - 子公司北京玄武时代科技营业收入2.74亿元人民币，净利润466.63万元人民币[117] 行业和市场趋势 - 短视频市场规模达1408.3亿元，同比增长70.0%，预计2021年增至1944.5亿元[35] - 2021年直播电商市场规模达12012亿元，同比增长25.00%[35] - 广告主加大短视频、社交和电商投放的比例分别为79%、77%和57%[35] - 中国网民规模达10.32亿，互联网普及率73.0%[38] - 网络购物用户规模8.21亿，占网民整体81.60%[38] - 2020年直播电商市场规模1.2万亿元，年增长率197.0%，预计2023年超4.9万亿元[38] - 中国SaaS行业市场规模2021年达322.6亿元，预计2023年达555.1亿元，同比增长29.7%[42] - 全球SaaS产业年复合增速25%，中国SaaS行业2016-2020年复合增速54%[42] - 元宇宙市场规模预计从2020年500万美元增至2030年15000亿美元，年复合增长率253%[45] - 中国虚拟数字人整体市场规模预计2030年达2700亿元人民币[46] - 北京通州区对元宇宙企业提供最高100%办公场地租赁补贴[47] - 短视频市场规模达到1408.3亿元，同比增长70.0%，预计2021年增长至1944.5亿元[122] - 直播电商市场规模达到9610亿元，同比增长121.5%[122] - 78%的广告主选择在短视频媒体加大广告投入，53%的广告主选择电商直播加大投入[122] - 65%的广告主将短视频作为2021年社会化营销重点，51%的广告主将直播作为重点[122] - 中国手机网民规模达10.07亿占比网民总数99.6%[65] - 中国互联网广告市场规模预计为5435亿人民币同比增长9.32%[70] - 中国互联网营销市场规模预计为6173亿人民币同比增长12.36%[70] - 在线办公用户规模达4.69亿同比增长35.7%[73] 公司治理和股东信息 - 公司董事会成员共5人其中独立董事2人[150] - 报告期内董事会共召开会议14次审议议案57项[150] - 监事会共召开会议10次审议议案41项[151] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况[156] - 公司信息披露工作未出现重大差错[158] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[158] - 公司通过巨潮资讯网等指定媒体进行信息披露[158] - 公司业务资产人员机构财务与控股股东完全独立[156] - 公司管理层稳定未发现违规行为[155] - 内审部门定期对募集资金使用及财务报告进行审计[152] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为72.31%[166] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.70%[166] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.22%[166] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.15%[166] - 董事长、总经理信意安持股数量为31,649,739股[168] - 董事陈洪霞持股数量为15,513,593股[168] - 董事王楠持股数量为120,058股[168] - 监事会主席焦靓持股数量为95,566股[168] - 副总经理、财务负责人赵小彦持股数量为239,982股[168] - 副总经理刘砚君持股数量为329,542股[168] - 公司董事信意安直接及间接合计持股31,649,739股[169] - 董事陈洪霞直接及间接合计持股15,513,593股[169] - 副总经理杨海军持有限制性股票及股本转增合计272,031股[169] - 副总经理王玲玲持有限制性股票及股本转增合计163,329股[169] - 副总经理贺娜持有限制性股票及股本转增合计132,441股[169] - 副总经理郑义弟持有限制性股票及股本转增合计144,585股[169] - 董事会秘书李旭持有限制性股票84,000股[169] - 原监事朱佳持有限制性股票及股本转增合计88,958股[169] - 公司董事、监事及高管合计持有限制性股票34,373,596股及股本转增13,886,280股[169] - 监事朱佳于2021年5月20日辞任后转任副总经理[170] - 公司独立董事津贴标准为人民币7万元每年[182] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为1027.59万元[183] - 董事长兼总经理信意安获得报酬128.55万元，占报酬总额12.5%[183] - 副总经理贺娜获得报酬123.18万元，为高管中最高[183] - 独立董事穆林娟获得报酬0万元[183] - 报告期内董事会共召开14次会议[187] - 董事信意安出席董事会14次，其中现场出席12次[187] - 独立董事郑凌以通讯方式出席董事会11次，占比78.6%[187] - 独立董事魏爽出席股东大会3次[187] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[187] - 董事对公司有关事项未提出异议[188] 管理层讨论和指引 - 公司2021年发展战略规划获战略委员会同意，对未来战略发展提出建议[191] - 公司公开发行可转换公司债券方案获通过，预计提升盈利能力和市场竞争力[191] - 公司2021年董事及高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过[191] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划获批准，旨在健全长效激励约束机制[194] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予获通过[194] - 公司内审部2020年度工作报告及2021年工作计划获审计委员会审议通过[194] - 公司2020年度财务决算报告、年度报告、利润分配及资本公积转增股本预案等10项议案获审计委员会审议通过[195] - 公司2021年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告、部分募投项目延期及会计政策变更等4项议案获审计委员会审议通过[196] - 公司2021年第三季度报告获审计委员会审议通过[196] - 公司提名朱佳为副总经理获提名委员会审议通过[196] 投资者关系和沟通 - 公司通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径开展投资者关系管理[126] - 公司于2021年多次接待机构调研包括电话沟通和实地调研[142][143] - 调研机构包括方正证券、东莞证券、中信资管、兴全基金等[142] - 公司讨论内容包括腾讯附近推业务发展状况和业务规划[142] - 公司于2021年5月10日通过全景网举办2020年度网上业绩说明会[142] - 公司于2021年9月23日参与北京辖区上市公司投资者集体接待日活动[143] - 公司于2021年11月10日与东腾创新投资进行电话沟通讨论业务发展[143] 员工信息 - 报告期末母公司在职员工数量493人[198] - 报告期末主要子公司在职员工数量425人[198] - 报告期末在职员工总数918人[198] - 当期领取薪酬员工总人数1029人[198] - 销售人员数量301人占员工总数32.8%[198] - 技术人员数量105人占员工总数11.4%[198] - 运营人员数量335人占员工总数36.5%[198] - 本科学历员工351人占员工总数38.2%[198] - 大专学历员工471人占员工总数51.3%[198] - 研究生及以上学历员工4人占员工总数0.4%[198] 公司基本信息和荣誉 - 公司注册地址位于北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号（邮政编码100007）[15] - 公司办公地址为北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼及北京市朝阳区五里桥一街1号院9号楼、11号楼[15] - 公司股票简称天地在线 股票代码002995 于深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人信意安[15] - 公司董事会秘书李旭 证券事务代表刘立娟 联系电话010-65721713[16] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[18] - 公司电子信箱investors@372163.com 官网http://www.372163.com[15] - 报告期指2021年1-12月 报告期末指2021年12月31日[12] - 公司荣获腾讯广告2021年度最佳区域商业力量奖等多项行业奖项[63][64] 关联方和外部任职 - 公司董事信意安在成都未来天地广告有限公司担任