财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入4,060,841,650.35元，同比增长24.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润54,097,973.29元，同比下降48.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,026,147.68元，同比下降55.00%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-15,060,878.46元，为全年唯一亏损季度[25] - 公司2021年营业收入为40.61亿元，同比增长24.18%[84] - 互联网和相关服务业收入为40.56亿元，占总收入99.88%，同比增长24.07%[84] - 互联网综合营销服务收入为40.21亿元，占总收入99.02%，同比增长24.61%[84] - 企业级SaaS营销服务收入为2659.48万元，同比下降32.46%[84] - 公司实现营业收入406084.17万元同比增长24.18%[70] - 归属于母公司所有者净利润5409.80万元[70] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为6841.21万元，同比增长41.83%[93] - 研发费用为5519.10万元，同比下降17.03%[93] - 研发投入金额为5519.1万元，同比下降17.03%[96] - 研发投入占营业收入比例为1.36%，同比下降0.67个百分点[96] - 公司2021年报告期毛利率为4.62%[138] - 公司毛利率呈下降趋势受行业竞争和渠道销售占比等因素影响[138] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-25,874,550.49元，同比下降112.19%[21] - 经营活动现金流量净额为-2587.5万元，同比下降112.19%[98] - 投资活动现金流量净额为2.25亿元，同比上升162.73%[98] - 筹资活动现金流量净额为-2003.8万元，同比下降104.14%[99] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2021年总资产1,662,828,819.83元，较上年末增长1.81%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净资产1,060,785,132.12元，较上年末增长2.40%[22] - 货币资金达5.16亿元，占总资产比例31.05%，同比上升10.27个百分点[102] - 应收账款为1.43亿元，占总资产比例8.57%，同比上升1.45个百分点[102] - 固定资产增加至148,210,414.89元，占比上升5.55个百分点至8.91%，主要因购入办公房产[103] - 合同负债减少至310,418,345.31元，占比下降3.11个百分点至18.67%，因给予大客户信用账期[103] - 受限资金金额4,204,307.03元，截至公告日已降至0元[104] - 使用闲置募集资金购买理财产品余额4,000万元[109] - 报告期投资额2,500,071.00元，较上年同期下降45.44%[105] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 2021年加权平均净资产收益率5.13%，同比下降10.70个百分点[22] - 2021年公司获得政府补助4,289,235.73元[27] - 2021年公司委托他人投资或管理资产收益5,173,677.58元[27] - 公司2021年度利润分配预案为以9137.1万股为基数每10股派发现金红利2.20元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[4] 业务线表现：互联网综合营销服务 - 公司主营业务为互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务[52] - 公司合作媒体平台包括腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手[51] - 公司向互联网媒体采购展示类信息流资源、贴片资源和搜索引擎广告位等媒体资源[55] - 公司对大部分客户采取预收广告投放款的结算方式[57] - 公司提供营销策略制定、媒体采购、效果分析等全方位互联网营销服务[56] - 公司覆盖腾讯360爱奇艺今日头条抖音快手等多个主流新媒体传播平台[71] - 公司覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体平台[121] 业务线表现：企业级SaaS营销服务 - 公司企业级SaaS产品涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域[52] - 公司为企业提供SaaS产品定制化解决方案并加速自有SaaS产品开发[44] - 企业级SaaS营销服务收入为2659.48万元，同比下降32.46%[84] 业务线表现：新业务发展 - 公司自2019年起提供短视频生产服务并组建新媒体营销团队[37] - 公司具备虚拟数字形象创建及商业化运营服务能力[48] - 公司未来重点围绕人、物、场三个维度提供虚拟数字资产服务[48] - 公司已成立子公司北京启元天地网络信息科技有限公司开展虚拟数字资产商业化服务[124] - 公司推出首个虚拟形象"元启"[124] - 公司新业务数字资产和数字内容等仍处于研发测试阶段[141] - 公司新设立北京启元天地网络信息科技有限公司探索虚拟数字资产商业化服务[117] 地区表现 - 华北地区收入为16.78亿元，同比增长54.36%，占总收入41.32%[84] - 华东地区收入为13.17亿元，同比下降6.20%，占总收入32.44%[84] - 公司在全国多地设立分子公司建立全国性服务网络[51] - 公司在全国多地设立分、子公司形成覆盖全国的营销服务网[61] - 公司新设立四川全时天地先锋网络技术有限公司支持西南地区数字化转型[117] 客户和供应商 - 公司主要供应商包括腾讯、360、爱奇艺、百度、今日头条等互联网企业[11][12] - 公司与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等知名企业建立合作关系[55][58][63] - 公司已积累数万家活跃客户资源[62] - 公司累计服务企业客户数量超过10万家[51] - 公司下游客户主要集中在信息传媒、电子商务、教育培训、餐饮美食、咨询服务等行业[131] - 前五名客户销售额合计6.27亿元，占年度销售总额15.45%[91] - 前五名供应商采购额合计36.47亿元，占年度采购总额94.91%[91] - 公司前五名供应商采购成本占总采购成本比例为94.15%[133] 研发和技术 - 研发人员数量为105人，同比下降35.98%[95] - 研发人员占比为11.44%，同比下降5.16个百分点[95] - 本科及以上学历研发人员占比42.86%，其中本科44人（下降52.69%），硕士1人[96] - 公司拥有167项计算机软件著作权[67] - 公司拥有光学动作捕捉设备、虚拟场景布设等数字内容制作技术体系[67] - 光学捕捉设备配备36个环绕摄像头最多同时捕捉5人动作[75] - 研发中心项目实现供应商客户渠道合同发票订单数据资金考勤培训业绩考核等管理模块整合[79] - 企业研发与赋能中心占地3300余平方米配备广播级演播室系统[75] 募投项目 - 募集资金总额48,094.78万元，累计投入25,388.56万元，余额23,659.46万元[110] - 一体化营销服务网络项目投资进度44.64%，累计投入11,719.34万元[112] - 研发中心项目投资进度18.28%，累计投入1,474.13万元[112] - 房产购置项目投资进度86.67%，累计投入10,400.69万元[112] - 补充营运资金项目投资进度100.83%，超额完成投入[112] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4589.82万元人民币[113] - 公司使用2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年底余额为2800万元人民币[113] - 房产购置项目实际投资1.04亿元人民币，占原计划投入金额的86.67%，节余募集资金1707.89万元人民币[113] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额4000万元人民币，购买7天通知存款1.5亿元人民币[113] - 公司在通州区紫光科技园购入3300平米办公楼[79] 子公司表现 - 子公司北京广联先锋网络技术总资产3.08亿元人民币，净利润2526.68万元人民币[117] - 子公司天津太古时代网络技术营业收入19.67亿元人民币，净利润752.08万元人民币[117] - 子公司北京全时先锋在线网络信息科技营业收入1.29亿元人民币，净利润1147.24万元人民币[117] - 子公司北京玄武时代科技营业收入2.74亿元人民币，净利润466.63万元人民币[117] 行业和市场趋势 - 短视频市场规模达1408.3亿元，同比增长70.0%，预计2021年增至1944.5亿元[35] - 2021年直播电商市场规模达12012亿元，同比增长25.00%[35] - 广告主加大短视频、社交和电商投放的比例分别为79%、77%和57%[35] - 中国网民规模达10.32亿，互联网普及率73.0%[38] - 网络购物用户规模8.21亿，占网民整体81.60%[38] - 2020年直播电商市场规模1.2万亿元，年增长率197.0%，预计2023年超4.9万亿元[38] - 中国SaaS行业市场规模2021年达322.6亿元，预计2023年达555.1亿元，同比增长29.7%[42] - 全球SaaS产业年复合增速25%，中国SaaS行业2016-2020年复合增速54%[42] - 元宇宙市场规模预计从2020年500万美元增至2030年15000亿美元，年复合增长率253%[45] - 中国虚拟数字人整体市场规模预计2030年达2700亿元人民币[46] - 北京通州区对元宇宙企业提供最高100%办公场地租赁补贴[47] - 短视频市场规模达到1408.3亿元，同比增长70.0%，预计2021年增长至1944.5亿元[122] - 直播电商市场规模达到9610亿元，同比增长121.5%[122] - 78%的广告主选择在短视频媒体加大广告投入，53%的广告主选择电商直播加大投入[122] - 65%的广告主将短视频作为2021年社会化营销重点，51%的广告主将直播作为重点[122] - 中国手机网民规模达10.07亿占比网民总数99.6%[65] - 中国互联网广告市场规模预计为5435亿人民币同比增长9.32%[70] - 中国互联网营销市场规模预计为6173亿人民币同比增长12.36%[70] - 在线办公用户规模达4.69亿同比增长35.7%[73] 公司治理和股东信息 - 公司董事会成员共5人其中独立董事2人[150] - 报告期内董事会共召开会议14次审议议案57项[150] - 监事会共召开会议10次审议议案41项[151] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况[156] - 公司信息披露工作未出现重大差错[158] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[158] - 公司通过巨潮资讯网等指定媒体进行信息披露[158] - 公司业务资产人员机构财务与控股股东完全独立[156] - 公司管理层稳定未发现违规行为[155] - 内审部门定期对募集资金使用及财务报告进行审计[152] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为72.31%[166] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.70%[166] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.22%[166] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.15%[166] - 董事长、总经理信意安持股数量为31,649,739股[168] - 董事陈洪霞持股数量为15,513,593股[168] - 董事王楠持股数量为120,058股[168] - 监事会主席焦靓持股数量为95,566股[168] - 副总经理、财务负责人赵小彦持股数量为239,982股[168] - 副总经理刘砚君持股数量为329,542股[168] - 公司董事信意安直接及间接合计持股31,649,739股[169] - 董事陈洪霞直接及间接合计持股15,513,593股[169] - 副总经理杨海军持有限制性股票及股本转增合计272,031股[169] - 副总经理王玲玲持有限制性股票及股本转增合计163,329股[169] - 副总经理贺娜持有限制性股票及股本转增合计132,441股[169] - 副总经理郑义弟持有限制性股票及股本转增合计144,585股[169] - 董事会秘书李旭持有限制性股票84,000股[169] - 原监事朱佳持有限制性股票及股本转增合计88,958股[169] - 公司董事、监事及高管合计持有限制性股票34,373,596股及股本转增13,886,280股[169] - 监事朱佳于2021年5月20日辞任后转任副总经理[170] - 公司独立董事津贴标准为人民币7万元每年[182] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为1027.59万元[183] - 董事长兼总经理信意安获得报酬128.55万元，占报酬总额12.5%[183] - 副总经理贺娜获得报酬123.18万元，为高管中最高[183] - 独立董事穆林娟获得报酬0万元[183] - 报告期内董事会共召开14次会议[187] - 董事信意安出席董事会14次，其中现场出席12次[187] - 独立董事郑凌以通讯方式出席董事会11次，占比78.6%[187] - 独立董事魏爽出席股东大会3次[187] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[187] - 董事对公司有关事项未提出异议[188] 管理层讨论和指引 - 公司2021年发展战略规划获战略委员会同意，对未来战略发展提出建议[191] - 公司公开发行可转换公司债券方案获通过，预计提升盈利能力和市场竞争力[191] - 公司2021年董事及高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过[191] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划获批准，旨在健全长效激励约束机制[194] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予获通过[194] - 公司内审部2020年度工作报告及2021年工作计划获审计委员会审议通过[194] - 公司2020年度财务决算报告、年度报告、利润分配及资本公积转增股本预案等10项议案获审计委员会审议通过[195] - 公司2021年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告、部分募投项目延期及会计政策变更等4项议案获审计委员会审议通过[196] - 公司2021年第三季度报告获审计委员会审议通过[196] - 公司提名朱佳为副总经理获提名委员会审议通过[196] 投资者关系和沟通 - 公司通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径开展投资者关系管理[126] - 公司于2021年多次接待机构调研包括电话沟通和实地调研[142][143] - 调研机构包括方正证券、东莞证券、中信资管、兴全基金等[142] - 公司讨论内容包括腾讯附近推业务发展状况和业务规划[142] - 公司于2021年5月10日通过全景网举办2020年度网上业绩说明会[142] - 公司于2021年9月23日参与北京辖区上市公司投资者集体接待日活动[143] - 公司于2021年11月10日与东腾创新投资进行电话沟通讨论业务发展[143] 员工信息 - 报告期末母公司在职员工数量493人[198] - 报告期末主要子公司在职员工数量425人[198] - 报告期末在职员工总数918人[198] - 当期领取薪酬员工总人数1029人[198] - 销售人员数量301人占员工总数32.8%[198] - 技术人员数量105人占员工总数11.4%[198] - 运营人员数量335人占员工总数36.5%[198] - 本科学历员工351人占员工总数38.2%[198] - 大专学历员工471人占员工总数51.3%[198] - 研究生及以上学历员工4人占员工总数0.4%[198] 公司基本信息和荣誉 - 公司注册地址位于北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号（邮政编码100007）[15] - 公司办公地址为北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼及北京市朝阳区五里桥一街1号院9号楼、11号楼[15] - 公司股票简称天地在线 股票代码002995 于深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人信意安[15] - 公司董事会秘书李旭 证券事务代表刘立娟 联系电话010-65721713[16] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[18] - 公司电子信箱investors@372163.com 官网http://www.372163.com[15] - 报告期指2021年1-12月 报告期末指2021年12月31日[12] - 公司荣获腾讯广告2021年度最佳区域商业力量奖等多项行业奖项[63][64] 关联方和外部任职 - 公司董事信意安在成都未来天地广告有限公司担任