财务数据关键指标变化 - 营业收入为30.45亿元人民币同比下降25.02%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为318.34万元人民币同比下降94.12%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为97.23万元人民币同比下降97.84%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7340.06万元人民币同比上升383.68%[30] - 加权平均净资产收益率为0.30%同比下降4.83个百分点[30] - 营业收入304,465.03万元，同比下滑25.02%[168] - 归属于上市公司股东的净利润318.34万元，同比下滑94.12%[168] - 公司毛利率为3.86%，呈下降趋势[168] - 经营活动产生的现金流量净额为7340.06万元，同比大幅增长383.68%[124][125] - 投资活动产生的现金流量净额为-8502.29万元，同比下降137.87%[124][125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3618.21万元，同比下降80.57%[124][125] - 净利润为505.70万元，与经营活动现金净流量7340.06万元存在重大差异[126] - 总资产为14.30亿元人民币同比下降14.03%[30] - 第四季度经营活动现金流量净额为1.68亿元人民币环比大幅改善[34] 成本和费用 - 销售费用56,003,905.91元，同比下降18.14%[118] - 财务费用-5,879,964.71元，同比下降48.45%[119] - 研发费用45,677,526.18元，同比下降17.24%[119] - 互联网和相关服务业营业成本2,924,597,750.59元，同比下降24.44%[113] - 数字化营销服务营业成本2,892,951,927.17元，同比下降24.35%[114] - 研发投入金额为4567.75万元，同比下降17.24%[123] - 研发投入占营业收入比例为1.50%，同比增加0.14个百分点[123] 各业务线表现 - 互联网和相关服务业收入3,040,377,826.88元，占总收入99.86%，同比下降25.07%[104][106] - 数字化营销服务收入2,996,785,293.92元，占总收入98.43%，同比下降25.07%[104][106] - 数智化综合服务收入43,592,532.96元，同比下降24.77%[109] - 虚拟数字业务相关收入230.41万元，占营业收入比例0.076%[172] - 数字化营销服务覆盖策略制定、媒体采购、创意设计、投放测试及效果评估全链路[67] - 数智化综合服务包括虚拟人、虚拟场景、XR直播及数字藏品制作与发行[68][79] - 企业级SaaS产品涵盖即时沟通、销售管理及协同办公三大领域[71] - 公司SaaS产品涵盖腾讯企点爱客CRM及360企业安全云等[20] - 公司虚拟数字业务初步形成服务类及平台类两大产品体系[91] - 公司推出虚拟形象"元启"及虚拟商业综合体"无限盒子"[79] - 数字藏品平台与50余个品牌合作发行100余款数字藏品[94] - 公司自有虚拟数字人"元启"已在企业培训、宣传片拍摄等场景落地[92] 各地区表现 - 华北地区收入963,429,602.99元，同比下降42.58%[104][106] - 华东地区收入909,743,645.22元，同比下降30.94%[104][106] - 华南地区收入721,780,075.77元，同比上升5.67%[104][106] - 华南地区收入721,780,075.77元，同比增长5.67%[109] 销售和采购模式 - 直销模式收入870,971,936.99元，同比下降41.26%[104][106] - 经销模式收入2,173,678,335.68元，同比下降15.69%[104][106] - 前五名客户销售额457,329,933.24元，占年度销售总额15.02%[114] - 前五名供应商采购额2,711,631,078.91元，占年度采购总额92.64%[115] - 供应商一采购额1,643,678,764.35元，占年度采购总额56.15%[116] - 公司前五名供应商采购成本占总采购成本比例达92.64%[163] 客户和供应商关系 - 公司供应商包括腾讯系（深圳市腾讯计算机系统有限公司等）字节跳动系（湖北今日头条科技有限公司等）及360（三六零科技集团有限公司）等[19][20] - 公司分别与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等知名企业建立长期合作关系[64][72][73][77] - 公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等主流互联网媒体建立合作关系[83] - 与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书建立稳定合作关系[164] - 累计服务企业客户数量超过16万家[64][73] - 公司已积累数万家活跃客户资源[82] - 下游客户集中在信息传媒、电子商务、教育培训等行业[161] 研发和技术能力 - 公司拥有178项计算机软件著作权[86] - 公司新增软件著作权证书4件、作品登记证1件、商标证6件、软件测试报告15件[86] - 研发人员数量为106人，同比增加0.95%[122] - AIGC技术应用于广告创意生成和营销方案优化以降低时间成本[153] - 通过AIGC实现数字人智能化升级并探索智能客服等应用场景[154] - 公司已具备虚拟数字形象建立及数字内容商业化运营能力[61] 资产和投资情况 - 货币资金为4.64亿元，占总资产比例32.48%，同比增加1.43个百分点[128] - 预付账款为4.43亿元，占总资产比例30.97%，同比下降11.99个百分点[128] - 合同负债为2.22亿元，占总资产比例15.56%，同比下降3.11个百分点[128] - 交易性金融资产增加至759.5万元，占总资产比例0.53%[129] - 债权投资达1772.49万元，占比1.24%[129] - 其他非流动金融资产新增3000万元，占比2.1%[129][132] - 无形资产增至547.74万元，较前期增长0.34个百分点[129] - 应付账款下降至1.24亿元，占比从13.77%降至8.68%[129] - 应付职工薪酬减少至978.49万元，占比下降0.13%[129] - 以公允价值计量金融资产期末余额4991.94万元[132] - 资本公积转增股本使股本增至1.27亿元，占比提升3.38%[129] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益为142.08万元人民币[35] - 政府补助收益为72.63万元人民币同比下降83.07%[35] 募集资金使用 - 募集资金累计使用3.25亿元，余额1.56亿元[138] - 一体化营销服务网络项目承诺投资额31,252.64万元，调整后投资总额27,851.95万元，截至期末累计投入18,256.48万元，投资进度65.55%[139] - 研发中心项目承诺投资额8,062.58万元，截至期末累计投入2,040.37万元，投资进度25.31%[139] - 房产购置项目承诺投资额7,000万元，调整后投资总额10,400.69万元，截至期末累计投入10,400.69万元，投资进度100%[139] - 补充营运资金项目承诺投资额1,779.56万元，截至期末累计投入1,794.4万元，投资进度100.83%[139] - 募集资金总额48,094.78万元，截至期末累计投入32,491.94万元，总体投资进度67.56%[139] - 房产购置项目实际投资10,400.69万元，较原计划12,000万元节余1,707.88万元（含利息），节余资金转投一体化营销服务网络项目[141] - 2022年使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至期末余额2,500万元[140] - 公司使用闲置募集资金购买券商本金保障型理财产品4,000万元[141] - 一体化营销服务网络项目延期至2024年7月31日完成，研发中心项目延期至2023年7月31日完成[139] - 募投项目实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼[140] - 受限资金金额3.31万元[133] 子公司表现 - 北京广联先锋网络技术有限公司总资产3.08亿元，净利润150.04万元[145] - 北京全时先锋在线网络信息技术有限公司营业收入1.08亿元，净利润468.56万元[146] - 北京玄武时代科技有限公司营业收入2.53亿元，净利润103.23万元[146] - 天津太古时代网络技术有限公司营业收入12.89亿元，净利润402.79万元[146] - 四川全时天地先锋网络技术有限公司营业收入2.55亿元，净利润180.96万元[146] - 北京太古时代网络技术有限公司营业收入5.88亿元，净利润363.77万元[146] - 河北太古网络科技有限公司营业收入1.32亿元，净利润156.99万元[146] - 北京启元天地网络信息科技有限公司营业收入417.31万元，净利润985.46万元[146] - 报告期内注销两家子公司（四川广联先锋/济南寒武纪）且无重大经营影响[147] 管理层讨论和指引 - 2022年受经济环境影响业务订单量减少且采购成本上升[74] - 通过降本增效及管理优化改善经营业绩[74][77] - 公司战略聚焦虚拟数字业务，提供数字人/数字藏品等元宇宙商业化服务[149][152] - 2023年将建设全链路数字化营销服务体系及营销管理系统[157] - 公司通过加强研发投入和成本费用管理应对风险[168][170] 行业和市场趋势 - 全球数字经济规模达38.10万亿美元占GDP比重45%[41] - 2022年中国互联网广告收入5088亿元人民币同比下降6.38%[44] - 视频平台占互联网广告市场份额23.03%[44] - 短视频用户规模达10.12亿占网民整体94.80%[44] - 网络直播用户规模7.51亿占网民整体70.30%[44] - 2021年中国SaaS行业市场规模322.6亿元预计2023年达555.1亿元同比增长29.7%[46] - 2021年数据要素市场规模815亿元预计十四五期间复合增速超25%[49] - 元宇宙市场规模预计从2020年500万美元增至2030年15000亿美元年复合增长率253%[50] - 2021年虚拟人核心市场规模62.2亿元带动产业1074.9亿元预计2025年分别达480.6亿元和6402.7亿元[51] - 2021年中国数字经济规模45.5万亿元同比名义增长16.2%[53] - 预计2026年数字藏品规模有望达304.77亿元[54] - 预计2023年中国AIGC核心市场规模达79.3亿元，2028年将达2767.4亿元[57] - 2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%[57] - 预计2027年中国人工智能产业整体规模达6122亿元[57] - 上海市规划2025年元宇宙相关产业规模达3500亿元[61] - 北京市计划2025年数字人产业规模突破500亿元[61] - 2021年中国数字藏品行业市场规模2.8亿元，2022年达23.7亿元[56] - 2023e数字藏品行业市场规模预计达56.1亿元，2024e达106.31亿元[56] - 2025e数字藏品行业市场规模预计达184.14亿元，2026e达304.77亿元[56] - 中国网民规模达10.67亿，其中手机网民规模10.65亿占比99.80%[84] 风险因素 - 互联网广告业务可能受宏观经济下行影响产生波动[158] - 供应商合作政策存在返点比例调整等潜在风险[166] - 行业监管政策包括《互联网广告管理办法》《数据安全法》等[159] - 人才密集行业面临核心人才流失风险[167] - 虚拟数字业务处于发展初期，存在项目中断或发展不达预期风险[172] - 公司存在因发布营销信息不合规被处罚或承担违约责任的风险[171] - 公司存在技术升级周期缩短带来的技术风险[169] - 国家多部门联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》强化监管[63] - 政策驱动包括《十四五数字经济发展规划》及虚拟现实发展行动计划等[75][76] 公司治理和信息披露 - 公司董事会成员共5人，其中独立董事2人，报告期内召开会议8次，审议议案43项[182] - 公司监事会成员共3人，含职工监事1名，报告期内召开会议8次，审议议案26项[183] - 公司严格按照法律法规规范运作，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立[191] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况[187] - 公司信息披露主要通过《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网进行[189] - 公司内审部门定期对募集资金专户、财务报告及子公司经营情况进行审计监督[184] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[190] - 公司管理层稳定且未发现违规行为[186] - 公司积极维护股东、员工、供应商及客户等利益相关者权益[188] - 公司股东大会、董事会及监事会运作均严格遵循相关议事规则[181][182][183] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.99%[199] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为59.59%[199] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.57%[199] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.44%[199] - 公司资产权属独立无控股股东共有情况[193] - 公司建立独立财务核算体系拥有独立银行账户[195] - 公司设立独立人力资源部门实行自主薪酬管理[194] - 公司具备完整法人治理结构及独立经营场所[196] - 公司拥有独立研发采购销售系统业务完全独立[197] - 公司确认不存在同业竞争情况[198] - 报告期内未因发布营销信息不合规收到行政处罚[171] 利润分配和公司基本信息 - 公司2022年度利润分配预案为以126,753,200股为基数每10股派发现金红利1元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[7] - 公司注册地址为北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号邮政编码100007[24] - 公司办公地址为北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼/北京市朝阳区五里桥一街1号院邮政编码101100/100024[24] - 公司股票简称天地在线股票代码002995在深圳证券交易所上市[24] - 报告期指2022年1-12月报告期末指2022年12月31日[20] - 公司董事会秘书李旭联系地址北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼电话010-65721713[25] - 公司年度报告备置地点为证券投资部办公室[27] - 公司统一社会信用代码91110101783962889A[28] - 公司总部位于北京并在天津、广东、河北、山东、四川、陕西等地设立分、子公司[81] - 公司荣获腾讯SaaS卓越合作伙伴、爱奇艺广告全行业发展金奖等多项行业奖项[83] - 公司开展业务能力培训400余场，覆盖员工5,000余人次[100] - 依托腾讯企点、企业微信等SaaS产品助力企业数字化升级[71]