股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月6日召开[2] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份137,691,741股，占比55.5297%[5] - 网络投票股东120人，代表股份619,241股，占比0.2497%[5] - 参加投票共123人，代表股份138,310,982股，占比55.7795%[6] 议案审议情况 - 本次股东大会审议6项议案[7] - 多项议案同意占比超99.9%[10][11][12][13] - 《重大经营及投资决策管理制度》议案有反对和弃权票[13] 法律意见 - 律师认为股东大会合法有效[14] - 法律意见书9月6日出具，正本一式二份[15]

投资与财务资助 - 2023年11月6日审议通过向索尔思光电D轮投资4000万美元[2] - 2023年12月8日向索尔思成都支付首笔等值2000万美元贷款[2] - 2024年4月不再认购索尔思光电D轮优先股，不付第二笔款[3] - 近日收回索尔思成都财务资助本金和利息[4]

股份回购 - 2024年7月9日通过回购议案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超21元/股，期限3个月[2] - 7月15日首次实施回购[3] - 截至8月31日，累计回购2417600股，占比0.975%[3] - 截至8月31日，最高成交价15.94元/股，最低13.61元/股[3] - 截至8月31日，回购总金额34997817.08元[3]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[8] 报告的核心观点 1. 公司上半年业绩实现较快增长,主要系费用率同比压降1.55pct带来的盈利改善。[1] 2. 公司发布未来三年(2024-2026年)分红规划,未来三年现金分红累计不得少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。[1] 3. 公司轻量化业务增速表现亮眼,扩产后预计迎来新一轮增长。[2] 4. 系统门窗业务实现较快增长,市占率有望逐步提升。[3] 5. 公司费用率压降效果显著,但现金流短暂承压。[4] 财务数据和估值分析 1. 2024-2026年公司预计实现归母净利润为2.4、3.1、4.1亿元,对应PE为15.1、11.5、8.8倍。[6] 2. 公司2022-2026年营业收入、归母净利润复合增速分别为17.27%、31.74%。[6] 3. 公司2022-2026年EBITDA、ROE分别为773.80百万元、11.60%。[6]

审议规则 - 经营及投资行为资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况须经股东大会审议通过并披露[8] - 经营及投资行为资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议通过并披露[8][10] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议批准[10] - 交易金额未达标准的经营及投资行为由总经理审议批准，总经理可授权投委会审议投资事项[10] 特殊规定 - 应提交股东大会审议的重大经营及投资，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[11] - 公司发生受赠现金资产等2种情形可免于按规定提交股东大会审议，但仍需披露[12] - 公司与合并范围内控股子公司间经营及投资事项，除另有规定外，免于披露和履行程序[13] 实施与监督 - 战略投资部负责股权投资实施，业务部门负责除股权投资外经营及投资决策实施[16] - 财务部门制定资金配套计划，审计监察部进行内部审计，监事会对项目全过程监督[17] 验收与结算 - 工程竣工后按规定和合同约定验收[18] - 重大经营及投资项目结算文件报财务部和战略投资部审核，再报总经理审议批准[18] 投资原则与管理 - 重大对外投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[20] - 委托理财选合格专业理财机构并签书面合同[20] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金[20] - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[22] - 制度由董事会负责解释并提出修改草案[23] - 制度修改需经股东大会审议通过[24] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[25]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[12] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值超0.5%，履行程序后披露[17][20] - 与关联人成交3000万元以上且占净资产绝对值超5%，披露、评估审计并提交股东大会[20] 关联交易审批 - 总经理审批与关联自然人交易不足30万元、与关联法人交易不足300万元且占净资产绝对值0.5%以下[23] - 董事会审批与关联自然人30 - 3000万元或占净资产值5%以下、与关联法人300万元以上且占净资产值0.5%以上但低于3000万元或5%[24] - 股东大会审批与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[25] 特殊关联交易 - 为关联人担保无论数额均经董事会审议后提交股东大会[25] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事过半数及三分之二以上审议并提交股东大会[26] - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[26] 日常关联交易 - 首次日常关联交易订立书面协议，按金额适用程序和标准，无金额提交股东大会[30] - 预计日常关联交易年度金额，超预计以超出金额履行程序并披露[30] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序并披露[30]

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪 美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于向金融机构贷款、票据贴现、开立信用证、银 行承兑汇票、融资租赁等。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，按照本制度规定 执行。公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》、《 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 998,565,259.09 元， 母公司可供分配利润为 878,616,599.20 元（以上财务数据未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润 为 878,616,599.20 元。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑公司盈利水平、整体财务 状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享经营成果， 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-054 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚 ...

公司基本信息 - 公司股票简称豪美新材，代码002988，上市于深圳证券交易所[8] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司是轻质高强铝基新材料解决方案提供商，产品涵盖建筑用铝型材、工业用铝型材、汽车轻量化铝型材、高性能系统门窗[17][18] - 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，铝型材生产采取“以销定产”模式[19] - 公司铝型材销售以直销为主，经销、居间代理为辅，国内销售主要用直销和经销模式，海外以直销和居间代理模式为主[20] - 贝克洛系统门窗销售分系统材料销售和成品窗销售模式，分别对应国内工程客户和零售及国外工程客户[20] - 公司铝型材产品需通过整车厂材料认证才能进入其供应链体系，已通过多家整车厂认证[20][21] - 公司是行业领先企业，“HAOMEI”“贝克洛”品牌有较高认知度，“HAOMEI”获多项荣誉，贝克洛获多个首选供应商品牌称号[22] - 公司主持或参与制订国家标准44项，行业标准19项，协会标准3项；截止报告期末，获48项发明专利，285项实用新型专利[34] - 中国前十大高楼中有五座采用公司建筑用铝型材[35] - “贝克洛”系统门窗连续多年被评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”[35] - 公司直接或间接持股100%的子公司有豪美精密、天堃工程、豪美铝制品等多家[141] - 公司直接持股51%的子公司为豪美研究院，间接持股51%的子公司为上海精美[141] - 公司设立时股本为16,500万元，2020年向社会公开发行A股增加注册资本5,821.4142万元，变更后注册资本为23,277.00万元[141] - 公司公开发行82,400万元可转换公司债券，截至2024年6月30日累计转股1,905.058万股[141] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3,120,832,460.82元，上年同期2,669,824,334.70元，同比增长16.89%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润123,544,066.58元，上年同期67,148,917.16元，同比增长83.99%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,262,969.77元，上年同期74,270,850.13元，同比下降120.55%[13] - 本报告期末总资产6,083,530,115.02元，上年度末5,909,574,489.02元，同比增长2.94%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,659,260,576.94元，上年度末2,535,169,413.19元，同比增长4.89%[13] - 非流动性资产处置损益为782,082.51元，主要系处置固定资产形成的收益[15] - 计入当期损益的政府补助为222,528.07元，主要系收到的与企业日常经营活动相关的政府补助[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,540,742.64元，主要系套期保值产生的收益[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,067,337.00元，主要系收回应收款项转回减值准备[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 652,401.99元，主要系质量赔款[16] - 所得税影响额为434,204.87元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为202.13元[16] - 非经常性损益合计为2,525,881.23元[16] - 本报告期营业收入31.21亿元，同比增长16.89%，主要因汽车轻量化铝型材、系统门窗销售业务量增加[39] - 本报告期营业成本27.42亿元，同比增长17.01%，因收入增加相应成本增加[39] - 本报告期销售费用5570.68万元，同比下降2.66%[39] - 本报告期管理费用5488.61万元，同比增长4.92%[39] - 本报告期财务费用4288.22万元，同比下降23.50%，因可转换债券转股后利息减少[39] - 本报告期所得税费用992.95万元，同比增长28998.39%，因利润增加[39] - 本报告期末货币资金394,037,585.05元，占总资产比例6.48%，上年末金额428,226,748.10元，占比7.25%，比重减少0.77%[44] - 本报告期末应收账款2,072,991,407.54元，占总资产比例34.08%，上年末金额1,791,454,613.11元，占比30.31%，比重增加3.77%[44] - 本报告期末长期借款497,390,000.00元，占总资产比例8.18%，上年末为0，比重增加8.18%[44] - 截至2024年6月30日，受限资产账面余额和账面价值均为581,988,306.50元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[46] - 报告期内铝期货合约初始投资0万元，期初金额0万元，本期公允价值变动209.84万元，报告期内购入金额339.34万元，售出金额156.64万元，期末金额182.7万元，占公司报告期末净资产比例0.07%[51] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际损益为209.84万元[51] - 2024年上半年直接投入募集资金项目7,003.25万元，归还暂时补充流动资金净额7,515.65万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额21,973.82万元，比例26.67%[54] - 尚未使用募集资金总额14,758.07万元，其中14,150万元用于暂时补充流动资金，608.07万元存放于监管账户[54] - 营销运营中心与信息化建设项目截至期末投资进度5.70%[55] - 高端节能系统门窗幕墙建设项目截至期末投资进度100.00%，已变更不再投入募集资金[55] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目截至期末投资进度74.97%[55] - 高端工业铝型材扩产项目截至期末投资进度97.10%，本期实现效益2,054.41万元[55] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[55] - 2024年6月30日公司使用募集资金暂时补充流动资金14,150万元，未超1.8亿元且期限未超12个月[56] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目拟投入募集资金21,973.82万元，截至期末实际累计投入16,473.14万元，投资进度74.97%[58] - 每10股派息数为2.50元（含税），分配预案的股本基数为240,388,822股，现金分红金额为60,097,205.50元，可分配利润为878,616,599.20元[68] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[69] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为56.34%，较上年末57.15%下降0.81个百分点[111] - 本报告期末流动比率1.6456，较上年末1.3273增长23.98%；速动比率1.3655，较上年末1.0864增长25.69%[112] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1.235441亿元，较上年同期6155.81万元增长100.70%[112] - 本报告期EBITDA全部债务比1356.99%，较上年同期1707.12%下降350.13%[112] - 本报告期利息保障倍数3.68，较上年同期2.10增长75.24%；EBITDA利息保障倍数5.08，较上年同期3.06增长66.01%[112] - 本报告期现金利息保障倍数 - 0.31，较上年同期1.24下降125.00%；利息偿付率268.09%，较上年同期109.34%增长158.75%[112] - 2024年6月30日货币资金期末余额3.9403758505亿元，较期初余额4.282267481亿元减少[114] - 2024年6月30日应收账款期末余额20.7299140754亿元，较期初余额17.9145461311亿元增加[114] - 公司资产总计从期初的59.0957448902亿元增长至期末的60.8353011502亿元，增幅约为2.94%[115] - 固定资产期末余额为17.1054690822亿元，期初为16.8770026197亿元，增长约1.35%[115] - 流动负债合计从期初的27.8834043964亿元降至期末的23.3490583283亿元，降幅约为16.26%[116] - 非流动负债合计从期初的5.8885043406亿元增长至期末的10.9265026554亿元，增幅约为85.56%[116] - 所有者权益合计从期初的25.3238361532亿元增长至期末的26.5597401665亿元，增幅约为4.88%[116] - 母公司流动资产合计从期初的28.2119066883亿元降至期末的26.7309663526亿元，降幅约为5.25%[117][118] - 母公司非流动资产合计从期初的14.5251087583亿元增长至期末的14.7639326285亿元，增幅约为1.64%[118] - 母公司资产总计从期初的42.7370154466亿元降至期末的41.4948989811亿元，降幅约为2.89%[118] - 母公司短期借款从期初的6.9131129943亿元降至期末的6.0310656546亿元，降幅约为12.76%[118] - 母公司应收账款从期初的8.3132478445亿元增长至期末的9.1168327628亿元，增幅约为9.67%[118] - 2024年上半年营业总收入31.21亿元，较2023年上半年的26.70亿元增长16.90%[121] - 2024年上半年营业总成本30.00亿元，较2023年上半年的26.07亿元增长15.06%[121] - 2024年上半年营业利润1.33亿元，较2023年上半年的0.65亿元增长103.58%[121] - 2024年上半年净利润1.23亿元，较2023年上半年的0.66亿元增长86.54%[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.24亿元，较2023年上半年的0.67亿元增长84.00%[122] - 2024年上半年综合收益总额1.23亿元，较2023年上半年的0.68亿元增长81.55%[122] - 2024年上半年基本每股收益0.4982元，较2023年上半年的0.2885元增长72.69%[122] - 2024年上半年流动负债合计9.45亿元，较2023年的13.25亿元减少28.67%[119] - 2024年上半年非流动负债合计6.78亿元，较2023年的4.80亿元增长41.37%[119] - 2024年上半年负债和所有者权益总计41.49亿元，较2023年的42.74亿元减少2.92%[119] - 2024年半年度营业收入为12.85亿元，2023年半年度为13.70亿元，同比下降5.91%[124] - 2024年半年度营业成本为11.12亿元，2023年半年度为12.01亿元，同比下降7.47%[124] - 2024年半年度营业利润为6225.57万元，2023年半年度为4138.28万元，同比增长50.44%[124] - 2024年半年度利润总额为6219.02万元，2023年半年度为4195.12万元，同比增长48.24%[124] - 2024年半年度净利润为5703.70万元，2023年半年度为4121.61万元，同比增长38.40%[124] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为28.59亿元，2023年半年度为25.78亿元，同比增长10.89%[126] - 2024年半年度收到的税费返还为144.85万元，2023年半年度为922.40万元，同比下降84.30%[126] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为28.69亿元，2023年半年度为26.43亿元，同比增长8.56%[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28.84亿元，2023年半年度为25.69亿元，同比增长12.25%[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1526.3

资金募集 - 2022年1月24日公司公开发行824万张可转债，募资82400.00万元，净额81316.57万元[2] 资金投入 - 剩余21973.82万元募资从门窗幕墙项目投入型材及部件项目[4] - 截至2024年7月31日各项目有不同投入进度[5] 资金处理 - 截至2024年7月31日两募投项目节余5663.60万元，部分尾款等需后续支付[7][8] - 公司拟将节余资金转自有资金永久补流，尾款用自有资金支付[9] 事项进展 - 部分募投项目结项及资金补充事项已通过董监事会，待股东大会审议[12][14]