公司基本信息 - 公司2012年3月22日成立有限公司，2017年11月20日成立股份公司[15] - 2020年3月6日公司股票在深交所上市，代码002976.SZ[15] - 截至2024年6月30日，公司注册资本12,065.22万元[15] 业务聘请与审核 - 2024年7月聘请国金证券为股权激励计划独立财务顾问[18] - 2024年8月聘请国金证券为向特定对象发行股票保荐机构及主承销商[18] - 向特定对象发行股票项目内核会议2024年7月26日审核通过[25] 发行股票情况 - 向特定对象发行股票每股面值1.00元[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[38] - 募集资金总额不超过68,000.00万元[41] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[47] - 发行对象不超过35名[48] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 生产建设项目 - 汽车空气悬架系统及部件项目达产后年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等[45] - 座椅系统集成及部件项目达产后年产座椅集成系统及部件共445万件[45] 财务数据 - 截至2024年9月30日，其他货币资金1580.02万元，交易性金融资产2601.05万元等[53][54][58][60][62][63][64][65] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为75489.51万元等，归母净利润分别为4531.51万元等[68] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月通讯行业收入同比下降60.37%等[68] - 截至2024年10月31日，前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度78.47%[73] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23,922.22万元等[76] - 2021年末 - 2024年9月末，公司存货账面价值分别为17,093.62万元等[77] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司毛利率分别为23.86%等，呈下降趋势[78] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元等，2024年1 - 6月为负[79] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8,547.66万元[80] - 截至2024年9月30日，公司短期借款余额为16,678.20万元，未受限货币资金等合计8,250.72万元[81] - 2023年度、2024年1 - 9月，公司对乾瑞科技采购额分别为64.27万元、1,631.24万元[83] - 募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.83%，占预计净利润比重为42.79%[87] 未来展望 - 普莱德（苏州）成为新平台项目空气悬架系统相关产品定点供应商[90] - 预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件项目客户供应链体系认证[91] - 向特定对象发行股票尚需经深交所审核、取得证监会同意注册批复[93] 研发与战略 - 围绕“智能座舱”“智能底盘”研发布局座椅及空气悬架系统产品业务[97] - 坚持全球化发展战略，实现“制造全球化、客户全球化、服务全球化”[97] 风险提示 - 募投项目刚投产初期可能无法盈利[89] - 募投项目后续可能面临新增产能无法消化风险[88] - 发行股票若业绩未增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内有被摊薄风险[92]

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年二月 | | | | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 23 | | 问题 | 3 | 62 | | 其他问题： | | 70 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 2 月 11 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 120005 号）（以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以 下简称"瑞玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐 机构（主承销商），会同发行人及申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对本次问询函相关 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为12,065.22万元人民币（截至2024年6月30日）[13] - 有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日[13] - 股票于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，简称为瑞玛精密，代码为002976.SZ[13] - 公司主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售[14] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元，负债总计129,746.62万元，所有者权益总计92,774.22万元[24] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元，营业成本59,915.57万元，营业利润 - 496.21万元[26] - 2024年1 - 6月利润总额 - 263.84万元，净利润469.15万元，归属于母公司所有者的净利润695.60万元[27] - 2024年6月30日流动比率1.23倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）58.31%[29] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次，存货周转率2.92次，研发费用占营业收入比重6.29%[29] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 8,052.77万元，投资活动现金流量净额 - 5,240.43万元，筹资活动现金流量净额6,087.93万元[30] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月较上年同期下降109.69%[31] - 2024年1 - 9月通讯行业收入11,918.57万元，同比下降60.37%，外销收入34,948.30万元，同比下降18.48%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%，呈下降趋势且2024年1 - 9月下降幅度加大[41] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[39] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和45,576.80万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和34.40%[40] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为8,547.66万元，其中因收购信征零件形成商誉账面价值为8,452.52万元[44] - 截至2024年9月30日，短期借款余额为16,678.20万元，较2023年末增加2,270.46万元；未受限的货币资金、交易性金融资产合计为8,250.72万元，未受限的货币资金较2023年末减少8,117.44万元，流动比率、速动比率分别为1.30、0.85[45] - 截至2024年9月30日，货币资金 - 其他货币资金账面价值为1,580.02万元[104] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产账面价值为2,601.05万元[104] - 截至2024年9月30日，其他应收款账面价值为354.41万元，含押金、保证金288.73万元等[111][112] - 截至2024年9月30日，其他流动资产为3650.94万元，含待抵扣进项税3347.09万元等[113][114] - 截至2024年9月30日，长期股权投资为23.75万元，系持有乾瑞科技40.00%股权[115] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资账面金额为3998.00万元，是购买普拉尼德19.99%股权的交易对价[116] - 截至2024年9月30日，投资性房地产为2645.39万元，主要是对外出租的闲置房屋及建筑物[117] - 截至2024年9月30日，其他非流动资产为1155.73万元，主要是预付工程设备款[118][119] 募投项目 - 截至2024年10月31日前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度78.47%[36] - 预计2025年9月30日前完成前次募投项目建设并投入生产[36] - 本次募投项目全部实施完成后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件的生产能力及年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[51] - 本次募投项目在刚投产初期，受产能爬坡及市场拓展的影响，可能存在无法盈利的期间[52] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过68,000.00万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目（拟投入35,914.00万元）、座椅系统集成及部件生产建设项目（拟投入23,053.00万元）和补充流动资金（拟投入9,033.00万元）[71] - 发行股票数量不超过公司向特定对象发行前总股本的30%（含本数）[67][100][120] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65][91][101] - 发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，均以现金方式认购[64][101] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[69][101] - 发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[74] - 发行股票方案及相关事项已通过第三届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议[89] - 发行股票尚需经深圳证券交易所审核、取得中国证监会的同意注册批复，存在审批风险[57][90] 其他 - 2024年7月，聘请国金证券作为2024年度股权激励计划的独立财务顾问[82] - 2024年8月，聘请国金证券作为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[84] - 普莱德（苏州）已收到国内两家车企的定点通知，但汽车空气悬架系统及部件生产建设项目后续实施存在不确定性[54] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件相关客户的供应链体系认证程序，否则将影响募投项目效益[55] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[121]

融资进展 - 公司2025年2月11日收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[1] - 会同中介机构回复问询并补充更新申请文件[1] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布于2025年2月18日[3]

募集资金情况 - 公司发行2500万股，每股19.01元，募资总额47525万元，净额43426.67万元[1] 募投项目进展 - 汽车等项目投资43080.60万元，募资投入38945.88万元，完成77.69%[5] - 研发中心项目投资4480.79万元，募资投入已完成99.61%[5] - 截至2024年底，募投项目合计投入34721.99万元，完成79.96%[5] 资金使用安排 - 2024年曾用1.4亿闲置募资补流，2025年已归还[7] - 拟用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] 费用节省预估 - 以1亿及12个月计，按LPR3.1%最多省财管费用310万元[9]

资金使用与归还 - 2025年2月6日归还1.35亿元募集资金至专户[2] - 2024年2月7日同意使用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年2月6日同意使用不超1.4亿元闲置募集资金补流，2025年2月6日已归还[8] - 拟使用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[13][14][17][18][19] 募集资金情况 - 实际发行2500万股，每股发行价19.01元，募资总额47525万元，净额43426.67万元[3] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，汽车等精密金属部件项目投入30258.82万元，完成77.69%[6] - 截至2024年12月31日，研发技术中心项目投入4463.17万元，完成99.61%[6] - 截至2024年12月31日，募投项目合计投入34721.99万元，完成79.96%[6] - 2022年8月研发技术中心项目结项，节余189.77万元永久补流[6] - 截至2024年12月31日，使用银行票据支付募投项目款项11585.28万元[11] 项目调整与费用节省 - 调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分内容，预计可使用状态日期延至2025年9月30日[12] - 以1亿元上限及12个月期限，按一年期LPR 3.1%算，最多节省财务费用310万元[15] 审议与意见 - 第三届董事会第十五次会议审议通过使用不超1亿元闲置募集资金补流议案[17] - 第三届监事会第十三次会议审议通过使用不超1亿元闲置募集资金补流议案[19] - 保荐机构国金证券对使用闲置募集资金补流事项无异议[20] 资金置换 - 2020年4月1日使用2305.07万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年2月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年2月7日召开[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》5票赞成通过[3]

股票期权注销 - 2025年1月17日审议通过注销2024年部分股票期权议案[2] - 注销8名激励对象19万份已获授但未行权股票期权[2] - 2025年1月27日股票期权注销事项办理完毕[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响激励计划、团队及股东利益[3] - 不影响财务经营、股本及股权结构[3]

股票期权注销 - 2025年1月17日审议通过注销2021年部分股票期权议案[2] - 注销1名激励对象3.5万份未行权股票期权[2] - 1月27日股票期权注销事项办理完毕[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响激励计划等多方面[3] - 公告于2025年2月6日发布[4]