业务季节性 - 公司教育领域智能交互显示产品国内业务季节性强，国内收入主要集中在三季度，海外业务无明显季节性 [1] - 2022年Q1疫情对鸿合国内教育业务有一定影响，若下半年疫情好转，全年国内营业数据有望正常增长，因我国教育信息化经费稳定增长及政策支持 [1] 课后服务业务 - 2021年公司着手布局课后服务业务，研发“鸿合三点伴”课后服务管理平台，可提供教学监管服务，课程体系注重素质教育 [2] - “鸿合三点伴”业务已与全国23省68市107区县签约，覆盖地区学生总数超500万人，示范学校已超650所 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有平安证券、开源证券等 [1] - 时间为2022年6月24日上午9:00 - 11:00，下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书夏亮、投资者关系主管刘宇彤 [1] 课后服务相关情况 各地区课后服务落地模式 - 政策上，各地区教育部门加大课后服务布局 [1] - 运营模式因地制宜、一校一案，主要由各地教育局主导，引入社会专业机构搭建课后服务管理平台，构建课程体系和运营服务体系 [1] - 课程体系方面，学校师资能承担则教师自行开设或购买课程授课，缺教师和课程的三四线城市及农村地区由社会专业机构提供直播课、录播课或派师进校授课 [1] - 运营服务包括师资管理和教学管理 [1] 公司课后服务业务 - 公司“鸿合三点伴”利用平台和渠道优势，联手优质内容，提供“平台 + 课程 + 服务”一体化课后服务体系 [2] 公司未来收入增长动力 - “一核”教育信息化产品方面，海外业务突出自有品牌战略保证高速增长，国内业务成立专门团队拓展高职教市场 [2] - “两翼”课后服务方面，紧跟政策精神，加速全国布局，覆盖更多区县、学校，服务更多学生 [2]

课后服务市场前景与政策 - 截至2022年4月，28个省份出台课后服务收费政策，各地政策落地后课后服务市场有望迅速发展 [1] - 2022年6月2日，北京市教委发文支持采购校外优质教育资源，市、区采购经费纳入财政预算，学校采购经费由课后服务专项经费保障 [1] - 各地区教育部门加大课后服务布局，给予财政资金支持采购课程和管理服务资源 [3] 公司课后服务业务开展情况 - 截至2022年5月，“鸿合三点伴”课程体系汇聚超400门素质教育课程，与超100个区县合作，服务学校超500所 [3] - 未来2 - 3年内，公司课后服务业务争取服务学生人数超1000万人，参与率超40%，开展普惠式课后服务业务助力全覆盖 [3] 公司2022年增长动力 收入端 - 2022年Q1，公司海外业务收入高速增长，自有品牌收入增速较高，海外教育市场预期提高 [3] - 公司国内教育信息化业务保持行业增长水平，教育服务业务探索第二成长曲线 [3] 利润端 - 2021年下半年以来液晶面板价格下降，2022年Q1公司毛利率提升 [3] - 公司海外运费价格回落，利于整体盈利水平提升 [3] - 公司剥离中国商用业务，降低孵化阶段业务亏损对合并报表的影响 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有菱信基金、华创证券等多家机构 [1] - 活动时间为2022年6月22日线上会议，上午9:00 - 12:00，下午20:00 - 21:00 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书夏亮、投资者关系主管刘宇彤 [1] 分组2：教育部通知相关情况 - 教育部办公厅发布《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》，力争2022年底前实现校校全覆盖 [1] - 工作策略是“无自建系统则使用国家统一平台、有自建系统则做好数据对接”，步骤为“确定试点区县—组织试点培训—开展试点工作—进行数据对接—加快全面使用” [1] 分组3：通知带来的影响 - 已有平台的省市会同国家统一平台做好数据对接，利用信息化推动课后服务提档升级，解决师资等问题 [3] - 未开展课后服务的区县加速重视及投入，保障秋季学期课后服务信息化管理校校全覆盖 [3] 分组4：公司业务情况 - 公司“鸿合三点伴”课后服务业务已覆盖全国106个区县 [3] - 公司积极参与《通知》中的试点工作，未来将紧跟政策，覆盖更多城市和农村，助力国家课后服务全覆盖 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有开源证券、华创证券、申万宏源、华商基金、南方基金 [1] - 活动时间为2022年6月20日下午14:00 - 20:00 [1] - 活动地点在融新科技中心F座12层 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书夏亮、投资者关系主管刘宇彤 [1] 课后服务业务进展 - “鸿合三点伴”以伴教、伴学、伴成长为教育使命，以“管理平台 + 课程体系 + 运营服务”方式推广，解决学校缺课程、缺老师、缺管理难题 [1] - 2021年9月至今，覆盖全国106个区县，覆盖地区学生总数约500万人 [1] - 示范学校超600所，为近百万学生提供全流程课后服务 [1] - 汇聚优质素质类课程400多门，保障课后服务易教、易学、有成果 [1] 课后服务业务目标 - 未来2 - 3年内，争取实现服务地区的学生人数超过1000万人，助力课后服务全覆盖 [1][3]

海外业务情况 - 2021年公司海外业务收入25.38亿元，同比增长约91.15% [1] - 2022年Q1公司海外教育智能交互显示设备实现自有品牌高速增长 [1] - 2022年6月公司海外携新品亮相美国Infocomm展，自有品牌全球知名度和认可度提升 [1] - 海外教育市场前景广阔，公司将依托优势增强国际竞争力，扩大市场占有率和品牌影响力，保持海外业务持续增长 [1] 课后服务业务情况 - 截至2022年5月，全国近30个省份出台课后服务收费政策，多地发布试行规范文件，各地通过引进校外专业机构及信息化管理平台开展课后服务成趋势 [2] - 公司推出“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案，在多地开展区域试点，落实“平台 + 课程 + 运营”三位一体方案 [2] - 未来2 - 3年，公司课后服务业务将覆盖更多二三线城市及农村，开展普惠式课后服务业务 [2]

课后延时服务相关 - 课后延时服务：“双减”后各省份出台省级中小学课后服务政策，部分落实经费保障机制和收费标准，通过财政补贴等方式筹措经费 [1] - 业务模式：现阶段课后服务市场成熟度不高，业务模式有平台采购、课程销售、收取机构管理费用等，公司“鸿合三点伴”采取教育局招投标、课程销售、收取机构管理费等形式拓市场 [1] - 覆盖情况：“鸿合三点伴”业务覆盖地区学生总数超 500 万人，覆盖区县中示范学校近 650 所 [1][2] 毛利与净利相关 - 2022 年 Q1 数据：公司 2022 年 Q1 毛利率为 25%，较 2021 年全年提升 4.13 个百分点；净利率为 5.13%，毛利率和净利率均提高 [2] - 全年展望：采购上面板价格有下行空间，运费上中国出口集装箱运价指数下行，管理上公司上线 CRM 管理系统，全年会努力提升整体毛利率和净利率至合理健康水平 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入15.12亿元，同比下降28.02%[6] - 年初至报告期末营业收入36.53亿元，同比下降13.60%[6] - 营业收入从42.27亿元降至36.53亿元，下降13.6%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比大幅增长131.82%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长176.06%[6] - 营业利润同比增长136.4%至4.71亿元[28] - 净利润同比增长162.3%至4.12亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润同比增长176.1%至3.84亿元[28] - 基本每股收益1.64元，同比增长178.0%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从33.44亿元降至26.14亿元，下降21.8%[26] - 财务费用为-2903.25万元，同比下降316.45%，主要因汇兑收益增加[11] - 财务费用从0.13亿元转为负值-0.29亿元，改善明显[26] 投资收益和金融资产 - 交易性金融资产9.48亿元，较期初增长110.32%，主要因理财产品未到期[11] - 交易性金融资产948,385,436.67元，较期初增加497,455,377.00元[19] - 投资收益4681.12万元，同比增长289.90%，主要来自理财收益及股权处置[11] - 投资收益大幅增长289.9%至4681.12万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.66亿元，同比大幅增长412.49%[6] - 经营活动现金流量净额改善至4.66亿元，上年同期为负1.49亿元[32][35] - 销售商品提供劳务收到现金42.21亿元，同比增长1.8%[32] - 投资活动现金流出42.35亿元，主要用于投资支付41.08亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额9.57亿元，较期初减少19.4%[35] - 货币资金1,023,170,343.78元，较期初减少230,255,131.57元[19] 资产和负债变动 - 总资产51.84亿元，较上年度末增长10.04%[6] - 公司总资产从471.14亿元增长至518.45亿元，增幅10.0%[22][25] - 流动资产合计从348.56亿元增至375.57亿元，增长7.7%[22] - 非流动资产从122.58亿元增至142.87亿元，增长16.5%[22] - 长期股权投资从0.92亿元增至2.01亿元，增幅117.8%[22] - 固定资产从6.28亿元增至8.43亿元，增长34.3%[22] - 应收账款576,608,520.36元，较期初减少185,655,765.11元[19] - 合同负债1.12亿元，较期初增长60.38%，主要因预收客户款项增加[11] - 未分配利润从9.14亿元增至12.98亿元，增长42.0%[25] - 归属于母公司所有者权益从31.40亿元增至35.76亿元，增长13.9%[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数20,748户[15] - 鸿达成有限公司持股40,982,799股，占比17.51%[15] - 王京持股33,282,731股，占比14.22%，其中质押13,520,000股[15] - 邢正持股32,110,693股，占比13.72%[15] - 张树江持股28,534,495股，占比12.19%[15] - EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED持股13,629,458股，占比5.82%[15] - 公司总股本由234,985,690股变更为233,993,066股，回购注销992,624股限制性股票[18] 其他财务数据 - 信用减值损失转正256.57万元，上年同期为负2703.48万元[28] 报告和公告信息 - 公司第三季度报告未经审计[36] - 鸿合科技股份有限公司董事会于2022年10月29日发布公告[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.4亿元，同比增长0.66%[27] - 公司2022年上半年实现营业收入21.40亿元[63] - 营业收入21.4亿元同比增长0.66%[89] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长366.88%[27] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9993万元，同比增长562.65%[27] - 公司2022年上半年实现利润总额1.57亿元[63] - 基本每股收益0.52元/股，同比增长372.73%[27] - 稀释每股收益0.51元/股，同比增长363.64%[27] - 公司基本每股收益为0.52元[63] - 加权平均净资产收益率3.79%，同比上升2.93个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.61亿元同比下降6.56%主要因原材料价格下降[89] - 研发费用1.06亿元同比增长21.81%[89] - 汇兑收益致财务费用为-1843.7万元同比降239.17%[89] 各业务线表现 - 公司主营业务全面聚焦教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务[39] - 公司推出课后服务产品"鸿合三点伴"及教师信息化素养培训服务业务[49] - 教育业务收入17.95亿元同比下降6.08%占比83.87%[90] - IWB产品收入17.63亿元同比增长6.45%占比82.38%[90] - 教育业务营业收入17.95亿元，同比下降6.08%，毛利率28.62%同比上升7.69个百分点[93] - IWB产品营业收入17.63亿元，同比增长6.45%，毛利率26.51%同比上升4.67个百分点[93] - 课后服务业务覆盖全国24省73市113个区县，覆盖学生约500万人[68] - 课后服务示范学校超700所，服务近百万学生[68] - 公司旗下"鸿合三点伴"课后服务平台已形成超400门素质教育课程[50] - 课后服务平台集聚超400门课程资源[79] - 鸿合微光计划培训教师19,662名[69] - 师训平台研发课程1,597门，师资库专家1,281人[79] - 智能交互平板支持4K超高清摄像头[65] - 智能交互显示设备年产能达百万台[84] - 新增国内授权专利104件其中发明专利30件[85] - 自动化覆盖率提升至64%[74] 各地区表现 - 海外业务营业收入14.65亿元，同比增长47.14%[73] - 境外收入14.65亿元同比增长47.14%占比升至68.45%[90] - 境外营业收入14.65亿元，同比增长47.14%，毛利率25.07%同比上升2.33个百分点[93] - 教育信息化产品在北美、欧洲、亚太三大区域市场位居第一梯队[71][76] - 新线美国境外资产规模6.37亿元，实现收益7355.19万元[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，同比改善46.86%[27] - 经营活动现金流净额-1.91亿元同比改善46.86%[89] 资产和负债状况 - 报告期末总资产48.04亿元，较上年度末增长1.97%[27] - 公司截至2022年6月30日总资产达48.04亿元[63] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产33.02亿元，较上年度末增长5.17%[27] - 公司截至2022年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益为33.02亿元[63] - 存货期末余额10.14亿元，占总资产比例21.11%较上年末上升3.10个百分点[96] - 货币资金期末余额9.31亿元，占总资产比例19.38%较上年末下降7.22个百分点[96] - 应收账款期末余额8.86亿元，占总资产比例18.45%较上年末上升2.27个百分点[96] - 交易性金融资产期末余额4.05亿元，本期出售金额21.88亿元[102] - 受限货币资金期末余额5885.78万元，包含诉讼冻结600万元[107] - 资产减值损失2345.55万元，占利润总额比例-14.97%[95] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为22,247,281.14元[34] - 非流动资产处置损益为-281,762.59元[31] - 计入当期损益的政府补助金额为17,260,295.03元[31] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9,427,145.09元[34] - 其他营业外收入和支出金额为1,355,401.93元[34] - 所得税影响额为-5,472,565.82元[34] - 少数股东权益影响额为-41,232.50元[34] 投资和金融衍生品活动 - 报告期投资额13.8亿元人民币，上年同期投资额9.13亿元人民币，同比增长51.18%[110] - 公司放弃对新线科技增资优先认购权，增资金额合计10000万元人民币[63] - 公司持有新线科技股权比例由100%降至37.5%[63] - 远期结售汇业务初始投资金额600万美元，报告期内售出600万美元，实现损益675.62万元人民币[111] - 远期结售汇业务报告期内购入600万美元并售出600万美元，产生亏损231万元人民币[111] - 远期结售汇业务报告期内购入600万美元并售出600万美元，产生亏损1812万元人民币[111] - 远期结售汇业务期末持有200万美元，占公司报告期末净资产比例4.07%[111] - 封顶远期交易初始投资900万美元，实现收益23.4万元人民币[114] - 封顶远期交易初始投资1000万美元，实现收益15.6万元人民币[114] - 封顶远期交易初始投资1000万美元，实现收益26.6万元人民币[114] - 封顶远期交易期末持有500万美元，占公司报告期末净资产比例1.02%[114] - 封顶远期交易期末持有1000万美元，占公司报告期末净资产比例2.03%[114] - 公司开展外汇衍生品交易业务额度为1,000.00万元，占总额度比例为2.03%[117] - 公司外汇衍生品交易业务总额度为25,800.00万元，已使用额度为7,900.00万元[117] 募集资金使用 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额为169,158.38万元[121] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金125,640.64万元[121] - 报告期内使用募集资金9,759.86万元[121] - 募集资金变更用途总额46,737.01万元，占募集资金总额比例27.63%[121] - 尚未使用募集资金50,667.93万元，其中45,150.00万元用于购买理财产品[121] - 募集资金专户余额为5,517.93万元[121] - 交互显示项目承诺投资总额88,650.00万元，累计投入70,399.11万元，投资进度79.41%[122] - 报告期内交互显示项目投入8,313.85万元[122] - 研发中心系统建设项目承诺投资总额25,603.03万元，实际投入16,603.03万元，投资进度46.76%[125] - 营销服务网络建设项目承诺投资总额5,771.37万元，实际投入5,547.48万元，投资进度96.12%[125] - 信息化系统建设项目承诺投资总额13,633.98万元，实际投入5,760.71万元，投资进度42.25%[125] - 补充流动资金27,000.万元已全部投入，完成进度100%[125] - 鸿合交互显示产业基地首期项目承诺投资总额11,000.万元，实际投入6,077.88万元，投资进度55.25%[125] - 教室服务项目承诺投资总额4,630.万元，实际投入2,288.13万元，投资进度49.42%[125] - 师训服务项目承诺投资总额1,870.万元，实际投入803.59万元，投资进度42.97%[125] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金余额50,667.93万元，其中理财投资45,150万元[129] - 研发中心系统建设项目调出9,000万元资金，产业基地/师训/教室项目分别调入5,000/1,000/3,000万元[131] - 因疫情影响导致部分募投项目延期至2022年12月31日完成[125] - 募投项目“交互显示产品生产基地项目”和“鸿合交互显示产业基地首期项目”延期至2022年12月31日完成[132] - 研发中心系统建设项目总投资16,603.03万元，本报告期投入430.98万元，累计投入7,763.74万元，投资进度46.76%[132] - 鸿合交互显示产业基地首期项目总投资11,000万元，本报告期投入120.63万元，累计投入6,077.88万元，投资进度55.25%[132] - 教室服务项目总投资4,630万元，本报告期投入634.55万元，累计投入2,288.13万元，投资进度49.42%[132] - 师训服务项目总投资1,870万元，本报告期投入213.50万元，累计投入803.59万元，投资进度42.97%[132] 子公司表现 - 子公司鸿合创新总资产31.27亿元，净资产14.67亿元，营业收入14.73亿元，净利润1.73亿元[136] - 子公司新线美国总资产6.37亿元，净资产1.62亿元，营业收入6.42亿元，净利润5,833.94万元[136] - 子公司鸿合爱学总资产6.58亿元，净资产1.59亿元，营业收入5.35亿元，净利润1,885.30万元[136] 股权激励和股本变动 - 股票期权激励计划向172位核心人员授予488.97万份期权[75] - 2022年股票期权激励计划向172名激励对象首次授予488.97万份股票期权[162] - 公司总股本由234,985,690股减少至233,993,066股，回购注销992,624股限制性股票[159] - 因业绩未达标回购注销186名激励对象的810,206股限制性股票[159] - 因离职回购注销49名激励对象的182,418股限制性股票[159] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[157] 管理层和治理 - 龙旭东于2022年5月18日被选举为公司董事[154] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为65.94%[152] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.64%[152] - 公司建立投资者热线、邮件及互动平台沟通体系[167] - 公司股东大会采用现场和网络投票保障中小股东权益[167] 承诺履行和股份锁定 - 公司实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江股份限售承诺履行完毕，限售期为36个月至2022年5月23日[179] - 公司实际控制人邢正股份限售承诺履行完毕，限售期为36个月至2022年5月23日[179] - 公司股东鸿达成股份限售承诺履行完毕，限售期为36个月至2022年5月23日[179] - 公司董事及高级管理人员卫哲、龙旭东、孙晓蔷、谢芳股份减持承诺履行完毕，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[179] - 公司股东鹰发集团股份减持承诺履行完毕，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[179] - 公司IPO稳定股价承诺履行完毕，承诺期至2022年5月23日[179] - 公司稳定股价措施触发条件为A股连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[179] - 实际控制人王京、邢正、邢修青控制的鸿达成及一致行动人张树江承担IPO稳定股价增持义务[182] - 公司稳定股价具体措施包括公司回购股票及实际控制人增持股票[179][182] - 所有首次公开发行相关承诺均在2022年5月23日前履行完毕[179][182] - 公司A股股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施启动条件[185][189] - 董事及高级管理人员单次增持资金总额不低于人民币1000万元[185] - 单次或连续十二个月增持股份数量合计不超过公司总股本的2%[185] - 增持价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格[185] - 触发条件后需在10个交易日内提交增持计划[185] - 增持实施需在履行法定程序后30日内完成[185] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[185] - 董事及高级管理人员最低增持金额为上年度薪酬总额的20%[189] - 未履行增持义务需支付最低增持金额与实际增持金额的差额[189] - 稳定股价承诺履行期限为2019年5月23日至2022年5月23日[185][189] 诉讼和仲裁 - 公司涉及与毛兴及江苏米果教育科技仲裁案涉案金额500万元[197] - 仲裁裁决毛兴需向公司返还资金及支付费用共计546.68万元[200] - 裁决要求毛兴支付年化5%利率的利息[200] - 公司已于2022年7月28日向无锡中院申请强制执行[200] - 无锡中院已于2022年8月24日受理该执行案件[200] - 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项[196] 企业社会责任 - 公司免费开放鸿合直播课堂支持疫情期间"停课不停学"[172] - 公司启动"鸿合微光计划"公益项目免费提供教师培训课程[173] - 公司为全国约15,000间教室提供设备检测、清洁和维护服务[171] - 公司通过全国春季售后巡检活动提升客户满意度[171] - 公司向疫情地区捐赠防疫物资助力疫情防控[172] - 公司"三个课堂"解决方案在故城县进入常态化应用[172] - 公司为员工购买五险、商业保险及住房公积金[170] - 公司通过职工代表大会制度保护员工工资福利等权益[170] 会计准则和审计 - 公司不存在境内外会计准则披露的净利润和净资产差异情况[29] - 公司半年度报告未经审计[194] 风险因素 - 原材料价格波动风险涉及OC面板、芯片、结构件等关键部件[145] - 境外经营风险涉及北美、欧洲、亚太和印度等主要出口地区[145] - 约30个省在2022年上半年已出台中小学课后服务配套政策[58] 其他重要事项 - 公司报告期无违规对外担保情况[193] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[195]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长45.52%至58.11亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长106.90%至1.69亿元[29] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长565.64%至1.32亿元[29] - 公司2021年实现营业收入58.11亿元，利润总额2.30亿元，归属于上市公司股东的净利润1.69亿元[87] - 公司2021年营业收入为58.11亿元，同比增长45.52%[101] - 第四季度单季营业收入达15.84亿元[33] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长50.47%，达45.98亿元[110] - 销售费用4.79亿元人民币同比增长24.76%[115] - 研发投入金额2.52亿元人民币同比增长23.05%[122] 教育业务线表现 - 公司课后延时服务业务（鸿合三点伴）利用信息技术为教育管理部门、学校、家长、老师及服务机构提供云平台和五育并举课程[48] - 公司教师信息化素养培训业务响应教育部政策，致力于提升教育管理者、校长及教师的信息化领导力和教学能力[49] - 公司主营业务全面聚焦教育行业，提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务[53] - 公司实施智慧教育一核两翼战略，布局课后服务业务并通过鸿合三点伴平台提供端云一体化课后延时服务[53] - 公司推进教师信息化素养培训服务业务，依托产教融合政策系统提高教师信息化素养[53] - 公司智慧教育硬件产品包括智能交互平板、智慧黑板、互联黑板及教学周边产品，涵盖幼教、普教、高职教等多系列[55] - 公司教育信息化软件产品包括鸿合π6交互教学软件、鸿U定制化桌面系统、鸿合笔记及录课中心等[59] - 公司提供鸿合智慧教室解决方案，贯穿课前课中课后全流程教学，支持多样化教学和以学生为中心的教学模式[61] - 公司双师课堂、专递课堂、常态化录播、5G便携录播及校园数字媒体发布系统等均为成熟学校解决方案[62][64] - 公司“鸿合三点伴”课后服务业务已覆盖全国19个省49个市72个区县，合作学校超过200所，服务师生超过26万人[92] - 公司组织教师信息化素养培训50余次，覆盖学校超17,000所，培训教师人数超过44,000人[94] - 教育行业收入占比88.04%，达51.16亿元，同比增长48.39%[101][105] - IWB产品收入44.83亿元，同比增长63.07%，占总收入77.14%[104][105] - IWB产品销售量56.22万台，同比增长54.58%[106] 商用及其他业务线表现 - 公司旗下商用品牌newline作为全球会议平板先行者，2021年进行云会议全场景产品及服务和云+端+空间解决方案商业化探索[50] 各地区表现 - 海外业务实现营业收入25.38亿元，同比增长约91.15%[89] - 境外收入达25.38亿元，同比增长91.15%，占比43.67%[104][105] - 公司海外业务积极开拓北美、欧洲、亚太教育信息化市场[89] - 公司在北美EMEA和ACPC三大区域市场均位于第一梯队[72] - 公司全球设有53家分公司和办事处[71] - 公司已与近4000家经销商建立合作关系覆盖全国各级省市县[71] - 公司产品覆盖全国230多万间中小学教室[71] - 公司教育IFPD/IWB产品在全球教育市场排名第二[73] 研发与创新 - 公司研发团队近200人调研近20个省份开发课后服务平台[74] - 课程中心集聚全国优质素质教育课程298门[77] - 师训课程体系研发通识课程等共1199门[77] - 师训课程师资库集聚专家学者教师共677人[77] - 公司智慧黑板采用光学全贴合制造工艺，实现超高清、高色域与178°广视角显示[82] - 公司推出行业首创单边互联黑板，满足远程直播课堂场景需求[88] - 公司鸿合π6、鸿U、鸿合笔记、录课中心等创新产品提升教学体验[82][88] - 公司研发中心分布于北京、保定、深圳，专注于前瞻技术研发[83] - 公司新增授权专利178件，其中发明专利27件[96][98] - 自动化覆盖率提升至30%[98] - 公司持续进行研发投入通过产品迭代保持市场领先优势[199] - 公司已建立高效快速的研发体系进行产品和服务创新[198] 生产和供应链 - 公司拥有百万台套智能交互显示设备产能[79] - 硬件产品原材料主要包括OC面板、芯片、结构件等且占生产成本比重较高[199] - 原材料价格波动对公司盈利水平影响较大[199] - 公司强化供应链管理以降低原材料价格波动影响[199] - 前五名供应商采购金额合计18.38亿元人民币占年度采购总额比例40.92%[114] - 供应商A采购额6.77亿元人民币占年度采购总额比例15.08%[114] 客户与销售 - 前五名客户销售金额占比36.71%，达21.34亿元[112] - 前五名客户销售额合计21.34亿元人民币占年度销售总额比例36.71%[114] - 客户A销售额10.59亿元人民币占年度销售总额比例18.23%[114] - 公司售后平均服务时效提升16%[99] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长51.35%至2.20亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额2.20亿元人民币同比增长51.35%[126] - 投资活动产生的现金流量净额-1.91亿元人民币同比下降195.00%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.38亿元人民币同比下降2,199.28%[126] - 现金及现金等价物净增加额-1.21亿元人民币同比下降136.10%[126] - 经营活动产生的现金净流量为220.42百万元，同比增长51.35%[127] - 投资活动产生的现金净流出为190.93百万元，同比下降195.00%[128] - 筹资活动产生的现金净流出为137.80百万元，同比下降2,199.28%[129] 资产与投资 - 总资产同比增长13.84%至47.11亿元[29] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.11%至31.40亿元[31] - 公司总资产达47.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为31.40亿元[87] - 加权平均净资产收益率提升2.71个百分点至5.47%[29] - 投资收益为16.82百万元，占利润总额比例7.32%[131] - 资产减值损失为45.37百万元，占利润总额比例-19.75%[131] - 货币资金期末余额为1,253.43百万元，占总资产比例26.60%，同比下降4.96个百分点[132] - 应收账款期末余额为762.26百万元，占总资产比例16.18%，同比上升1.86个百分点[132] - 存货期末余额为848.30百万元，占总资产比例18.01%，同比上升0.53个百分点[132] - 固定资产期末余额为627.53百万元，占总资产比例13.32%，同比上升10.12个百分点[132] - 报告期投资额为1,578.00百万元，同比下降2.46%[139] - 政府补助金额为3316.91万元[34] - 理财产品收益及公允价值变动收益为1669.31万元[38] 外汇及衍生品投资 - 报告期内公司远期结售汇衍生品购入总额为82,722.69万元[148] - 报告期内公司衍生品售出总额为32,344.4万元[148] - 期末衍生品投资余额为50,392.29万元[148] - 期末衍生品投资额占公司净资产比例为16.05%[148] - 单笔最大持仓为中国银行深圳分行坪山支行38,344.2万元远期结售汇合约[145] - 衍生品投资实际损益金额为14万元[145][148] - 外汇衍生品交易业务审批董事会公告披露日为2020年11月28日[148] - 外汇衍生品交易业务审批股东会公告披露日为2021年8月27日[148] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[148] - 衍生品交易采用财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行核算[152] 募集资金使用 - 募集资金总额为169,158.38万元[153] - 本期已使用募集资金总额为31,917.79万元[153] - 累计使用募集资金总额为115,880.78万元[153] - 累计变更用途的募集资金总额为46,737.01万元，占比27.63%[153] - 尚未使用募集资金总额为59,832.53万元[153] - 使用闲置募集资金购买理财产品36,000万元[156] - 交互显示产品生产基地项目累计投入62,085.27万元，投资进度70.03%[157] - 研发中心系统建设项目累计投入7,332.76万元，投资进度28.64%[157] - 营销服务网络建设项目累计投入5,547.48万元，投资进度96.12%[157] - 信息化系统建设项目累计投入5,714.35万元，投资进度41.91%[157] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为20,300万元（2019年）和19,000万元（2020年）[165] - 公司2021年使用闲置募集资金补充流动资金总额为11,800万元[165] - 截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金余额为59,832.53万元[165] - 研发中心系统建设项目投资进度为28.64%（累计投入7,332.76万元）[166] - 营销服务网络建设项目投资进度为96.12%（累计投入5,547.48万元）[166] - 信息化系统建设项目投资进度为41.91%（累计投入5,714.35万元）[175] - 鸿合交互显示产业基地首期项目投资进度为99.29%（累计投入5,957.24万元）[175] - 师训服务项目投资进度为67.83%（累计投入590.09万元）[175] - 教室服务项目投资进度为101.45%（累计投入1,653.58万元）[175] - 公司将部分募投项目延期至2022年12月31日完成[173] 子公司表现 - 鸿合创新子公司净利润为1.533亿元人民币，占主要子公司净利润总额的显著部分[179] - 新线科技子公司净亏损3228.23万元人民币，营业亏损3797.48万元人民币[179] - 新线美国子公司净利润7752.85万元人民币，营业收入9.953亿元人民币[179] - 鸿程欧洲子公司净亏损2172.88万元人民币，净资产为负1402.98万元人民币[179] - 鸿合爱学子公司净利润4110.62万元人民币，营业收入20.965亿元人民币[179] - 安徽鸿程子公司净利润3642.93万元人民币，营业收入12.296亿元人民币[179] - 鸿途香港子公司净利润3455.10万元人民币，营业利润3839.71万元人民币[179] - 公司注册资本规模：鸿合创新10.2亿元人民币，新线科技9000万元人民币，新线美国300万美元[179] - 公司总资产规模：鸿合创新29.896亿元人民币，新线美国4.407亿元人民币，鸿合爱学5.498亿元人民币[179] - 公司净资产规模：鸿合创新12.02亿元人民币，新线美国9669.02万元人民币，鸿程欧洲负1402.98万元人民币[179] 风险与应对 - 智能交互显示行业将深度融合5G、人工智能、物联网及大数据分析技术[198] - 产品主要出口北美、欧洲、亚太和印度等地区[200] - 存在境外知识产权纠纷风险[200] - 公司加强对境外子公司风险管控提升国际化管理能力[200] - 公司设立知识产权管理部门强化境内外知识产权风险控制[200] 公司治理与基本信息 - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址位于北京市海淀区上地三街9号C座C1104室邮政编码100085[23] - 公司办公地址位于北京市朝阳区创远路34号融新科技中心F座12层邮政编码100012[23] - 公司股票简称鸿合科技股票代码002955于深圳证券交易所上市[23] - 公司聘请天职国际会计师事务所进行审计办公地址位于北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域[28] - 公司持续督导保荐机构为东兴证券股份有限公司持续督导期间至2021年12月31日[28] - 公司年度报告备置于北京市朝阳区创远路34号融新科技中心F座12层[25] - 公司披露年度报告的媒体包括证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网[25] - 公司法定代表人邢修青主管会计工作负责人孙晓蔷会计机构负责人谢芳[5] - 公司董事会秘书夏亮联系电话010-62968869电子信箱dongban@honghe-tech.com[24]