华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证 券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、本次 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年十月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

会议安排 - 2023年8月28日董事会通过召集议案[7] - 8月29日发布召开通知[7] - 9月13日现场会议在昆山召开[10] 参会情况 - 出席股东及代理人11名，代表股份109,406,723股，占比47.5326%[11] - 中小投资者代表股份5,382,083股，占比2.3383%[11] 审议结果 - 审议多项议案均获有效表决通过[14][15][19]

股东大会时间 - 2023年第五次临时股东大会现场会议9月13日14:30，网络投票9月13日9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表11人，代表股份109,406,723股，占比47.5326%[7] - 出席会议中小股东3人，代表股份5,382,083股，占比2.3383%[7] 议案表决结果 - 三项议案同意票数均为109,406,723股，占出席有表决权股份总数100%[8][10][11] - 三项议案中小股东同意票数均为5,382,083股，占中小股东有效表决权股份总数100%[8][10][11] 会议合法性 - 律所认为本次股东大会程序合法有效[12][13]

财务数据 - 公司注册资本为230,171,765.00元[11] - 2023年6月30日资产总计240,277.71万元，2022年末为250,615.05万元[15] - 2023年1 - 6月营业收入66,665.04万元，2022年度为154,775.92万元[17] - 2023年1 - 6月净利润9,426.80万元，2022年度为19,298.90万元[17] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额29,224.18万元，2022年度为10,258.22万元[20] - 2023年1 - 6月流动比率为4.54倍，速动比率为4.00倍[21] - 2023年1 - 6月母公司资产负债率为18.03%，合并报表口径为20.94%[21] - 2023年1 - 6月应收账款周转率为2.27次，存货周转率为3.95次[21] - 2023年1 - 6月主营业务毛利率为27.24%，2022年度为31.28%[30] - 2023年1 - 6月外销收入占比为63.27%，2022年度为63.08%[31] - 2022年胶带和金属材料采购占比分别为44.15%和20.59%；2023年1 - 6月为44.01%和22.10%[37] 募投项目 - 募投项目预计达产年新增产能4412000.00件/套，新增销售收入260857.50万元[40] - 募投项目新增折旧摊销额分别为4088.14万元、7526.48万元等[46] - 预计营业收入分别为154775.92万元、233033.17万元等[46] - 预计净利润分别为19262.22万元、19960.91万元等[46] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过69051529.00股，募集资金不超过116000.00万元[56][64] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[54][58] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[62] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[67] 其他 - 公司面临宏观经济及行业风险、经营相关风险等[24] - 原材料价格上涨29.19%时净利润为零，每涨5%，主营业务毛利率降2.55%，净利润降17.13%[39] - 公司及其部分子公司按15%税率征收企业所得税，出口产品享受“免、抵、退”政策[35]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为154,775.92万元，主营业务收入为152,002.42万元，占比98.21%[7] - 2022年净利润为1.9262222047亿元，上年同期为0.2982610109亿元[1] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.84元，上年同期均为0.14元[1] 财务数据 - 2022年末货币资金为311,316,789.16元，上年年末为385,651,378.06元[23] - 2022年末交易性金融资产为261,182,124.65元，上年年末为25,000,000.00元[23] - 2022年末应收账款为727,307,461.57元，上年年末为591,475,038.38元[23] - 2022年末存货为288,370,661.30元，上年年末为207,487,137.63元[23] - 2022年末负债合计为625,026,985.93元，上年年末为472,439,489.02元[23] - 2022年末实收资本为230,171,765.00元，上年年末为176,130,503.00元[23] - 2022年末资本公积为1,056,482,712.13元，上年年末为1,104,884,912.97元[23] - 2022年末未分配利润为530,529,964.06元，上年年末为390,237,138.42元[23] - 2022年末资产总计为2,490,190,674.68元，上年年末为2,195,187,015.16元[23] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流入小计为15.4260070747亿元，上年同期为9.9066211089亿元[31] - 2022年经营活动现金流出小计为14.4001851835亿元，上年同期为10.3546264932亿元[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.0258218912亿元，上年同期为 - 0.4480053843亿元[31] 收入成本 - 2022年外销收入97640.088335万元，成本63700.649276万元；内销收入57135.828852万元，成本43076.080156万元[194] 费用情况 - 2022年销售费用为4546.218367万元，上年同期为3103.187962万元[1] - 2022年研发费用为7118.907762万元，上年同期为5514.335629万元[1] - 2022年税金及附加为825.83041万元，上年同期为576.310125万元[1] 股东权益 - 2022年末所有者权益合计1,645,742,537.15元，较年初增加125,393,087.75元[37] - 2022年综合收益总额175,715,709.59元[37] 其他 - 公司将10家子公司纳入本期合并财务报表范围[39] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[40][41]

业绩总结 - 2020 - 2023年1 - 6月公司主营业务收入分别为63020.23万元、110456.33万元、152002.42万元和65811.01万元，总体呈快速增长趋势[13] - 2020 - 2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为39.19%、27.12%、31.28%以及27.24%，呈先下降后上升趋势[14] - 2023年1 - 6月营业收入66665.04万元，营业成本48541.72万元，毛利率27.19%[17] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润9466.56万元，扣除股份支付后为10243.37万元[18] - 2023年1 - 6月公司收入66665.04万元，同比增长13.77%，优于同行业平均增长率[23] 用户数据 - 无 未来展望 - 中国2026年新型储能累计规模将达48.5GW，2022 - 2026年复合增长率为53.3%，市场规模达591.70亿元[73] - 中国2026年新能源汽车将达1598万辆，年复合增长率35.1%[74] - 2026年充电基础设施预计达1766万台[75] - 2026年我国大数据市场总体IT投资规模将增至364.9亿美元[76] - 2025年我国5G基站将达364.00万座[77] - 2026年中国医疗设备市场收入规模预计达476.7亿美元[78] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司2023年上半年成为国内知名新能源电池等企业合格供应商并取得少量订单[66] 其他新策略 - 本次募集资金调整为不超116,000万元，用于惠州恒铭达智能制造基地建设项目[57] - 智能制造项目达产后年净利润20,475.25万元，内部收益率（所得税后）16.50%[51]

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书二 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分《审核问询函》回复的更新 6 | | --- | | 一、关于《审核问询函》之"问题 1" 6 | | 二、关于《审核问询函》之"问题 2" 10 | | 第二部分 已披露内容的更新 16 | | 一、本次发行的批准和授权 16 | | 二、发行人发行股票的主体资格 16 | | 三、本次发行的实质条件 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）、北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了 逐项落实与核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本问询回复中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下 简称"募集说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核 ...