财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645,349,868.73元，比上年同期增长10.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为24,595,324.17元，比上年同期减少48.92%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,345,201.94元，比上年同期减少78.46%[22] - 本报告期基本每股收益为0.1976元/股，比上年同期减少56.92%[22] - 本报告期末总资产为2,252,266,303.35元，比上年度末增长22.73%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,270,298,520.78元，比上年度末增长41.51%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，比上年同期减少3.47%[22] - 本报告期营业收入645,349,868.73元，上年同期586,336,062.24元，同比增长10.06%[52] - 本报告期营业成本534,846,686.37元，上年同期440,114,560.44元，同比增长21.52%[53] - 本报告期销售费用7,274,745.13元，上年同期5,971,661.36元，同比增长21.82%[53] - 本报告期管理费用45,203,260.48元，上年同期46,744,803.90元，同比减少3.30%[53] - 本报告期财务费用9,761,436.31元，上年同期14,582,919.92元，同比减少33.06%[53] - 本报告期所得税费用6,624,914.20元，上年同期13,537,583.34元，同比减少51.06%[53] - 本报告期研发投入12,560,006.79元，上年同期15,322,811.48元，同比减少18.03%[53] - 本报告期主营外销营业收入322,523,795.16元，上年同期177,548,150.44元，同比增长81.65%[56] - 本报告期主营内销营业收入308,125,851.62元，上年同期398,766,057.44元，同比减少22.73%[56] - 投资收益为567,915.53元，占利润总额比例1.63%，不具可持续性[59] - 资产减值为 - 1,632,045.32元，占利润总额比例 - 4.69%，不具可持续性[59] - 营业外收入为210,468.27元，占利润总额比例0.60%，收益发生额具不确定性[59] - 营业外支出为640,374.80元，占利润总额比例1.84%，各报告期发生额具不确定性[59] - 其他收益为2,316,352.04元，占利润总额比例6.65%，各报告期发生额具不确定性[59] - 本报告期末货币资金313,668,528.54元，占总资产比例13.93%，较上年末比重增加3.97%[62] - 本报告期末应收账款279,822,775.38元，占总资产比例12.42%，较上年末比重减少1.67%[62] - 本报告期末存货388,020,404.41元，占总资产比例17.23%，较上年末比重减少3.83%[62] - 报告期投资额为1.0152722414亿元，上年同期为1.6615768628亿元，变动幅度为-38.90%[69] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期2,197.71，上年同期4,528.99，下降51.47%[199] - EBITDA全部债务比本报告期16.51%，上年同期26.44%，下降9.93%[199] - 利息保障倍数本报告期2.68，上年同期4.59，下降41.61%[199] - 现金利息保障倍数本报告期2.67，上年同期10.38，下降74.28%[199] - EBITDA利息保障倍数本报告期5.24，上年同期7.22，下降27.42%[199] - 利息偿付率本报告期175.15%，上年同期363.73%，下降188.58%[199] - 本报告期末流动比率2.06，较上年末1.58上升30.38%；资产负债率42.04%，较上年末49.32%下降7.28%；速动比率1.03，较上年末0.81上升27.16%[198] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括1,000多个品种的精密机械零部件[30] - 公司生产模式为根据不同客户要求定制化生产，具备快速响应能力，拥有完整零部件制造体系[36] - 公司采购主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，水、电、天然气由当地公司供应[37] - 公司销售采取订单式生产、直销方式，拥有全球化网络，与国内外知名企业长期合作[38] 各地区表现 - 本报告期主营外销营业收入322,523,795.16元，上年同期177,548,150.44元，同比增长81.65%[56] - 本报告期主营内销营业收入308,125,851.62元，上年同期398,766,057.44元，同比减少22.73%[56] 管理层讨论和指引 - 我国铸件向高端市场调整，灰铁铸件产量比例将下降，球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例将提高[39] - 我国将加大废旧金属循环利用，使其成为铸造主要原材料来源，实现铸件清洁生产和节能减排[40] - 企业重组整合向规模效应方向发展，下游行业集中度提高对供应商提出更高要求[40] - 报告期内未达成预计效益，原因是重卡、工程机械市场下滑，疫情影响经济循环，公司成本压力上升[1] - 公司产品出口业务占营收比重较大，疫情若无法有效控制，市场开拓等方面存在不确定性[95] - 原材料价格波动会影响生产成本和营业利润，公司采取价格调整、成本控制、采购控制等措施应对[96] - 能源价格波动会影响经营成果，公司通过引进节能设备、利用电价政策等应对[97] - 汇率波动影响出口销售盈利水平，公司通过价格调整、缩短周期、锁定结汇汇率应对[98] - 募集资金投资项目若市场环境等变化，可能无法达到预期收益，公司采取开发新客户等措施应对[100] - 铸造行业竞争激烈，公司面临市场开拓和技术升级挑战，通过完善产业布局等应对[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称联诚精密，代码002921，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为郭元强[18] - 非经常性损益合计为2,618,232.08元，其中非流动资产处置损益为 -50,297.19元，政府补助为2,346,540.04元，委托他人投资或管理资产的损益为10,000.00元，其他营业外收入和支出为 -466,562.24元，所得税影响额为 -842,691.58元，少数股东权益影响额（税后）为64,140.11元[26] - 公司是中国铸造行业综合百强等企业，具备完善精密铸件制造服务体系和承接多种业务能力[42] - 公司与中国重汽、潍柴动力、丹佛斯等国内外大型客户合作，进入其供应链体系并被评为最佳供应商[42] - 公司拥有有效专利88项，其中国内专利87项（发明专利12项、实用新型专利73项、外观设计专利2项），日本专利1项；软件著作权5项[43][44] - 联诚控股有限公司资产规模4,977.46万元，境外资产占公司净资产比重3.92%[63] - LIANCHENG (USA), INC.资产规模8,113.43万元，境外资产占公司净资产比重6.39%[63] - 截至报告期末受限资产账面价值合计2.0347560329亿元，包括货币资金4067.812099万元、房屋建筑物7947.917514万元、机器设备2864.441214万元、土地使用权5467.389502万元[66] - 融资抵押担保贷款金额合计1.745555125亿元，涉及多家银行[66][67] - 精密零部件智能制造项目报告期投入2987.64707万元，截至期末累计投入1.4756483673亿元，进度81.65%，收益为0，已延期至2023年6月30日[71] - 技术中心改扩建项目报告期投入478.035924万元，截至期末累计投入1608.470773万元，进度53.62%，收益为0，已延期至2022年12月31日[71] - 精密液压零部件智能制造项目报告期投入3136.426278万元，截至期末累计投入3136.426278万元，进度9.15%，收益为0[71] - 重大非股权投资项目报告期投入合计6602.109272万元，截至期末累计投入1.9501380724亿元，收益为0[71][72] - 交易性金融资产其他变动主要是计提银行理财产品利息，应收款项融资其他变动主要是本报告期应收款项融资增加[66] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[73][74] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[66] - 2017年首发上市募集资金总额19,886.8万元，2022年上半年使用51.8万元，余额48.62万元[76][78] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额25,073.87万元，2022年上半年使用3,465.68万元，余额4,902.67万元[76][79] - 2022年非公开发行A股股票募集资金净额40,267.26万元，2022年上半年使用9,136.43万元，余额31,266.44万元[76][80] - 截至2022年6月30日，公司募集资金合计总额85,227.93万元，累计使用49,857.16万元，余额36,217.73万元[77] - 产能提升及自动化升级项目募集资金承诺投资19,886.8万元，截至期末累计投入20,355.78万元，投资进度102.26%[83] - 精密零部件项目募集资金承诺投资18,073.87万元，截至期末累计投入14,756.48万元，投资进度81.65%[83] - 2017年首发上市扣除保荐承销等费用后实际募集资金净额19,886.80万元[78] - 2020年公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额25,073.87万元[79] - 2022年非公开发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额40,267.26万元[80] - 2022年4月公司使用20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，6月使用2,000万元闲置募集资金补充流动资金[80] - 技术中心改扩建项目承诺投资3000万元，累计投入478.04万元，投入进度53.62%，延期至2022年12月31日[1,2] - 补充流动资金承诺投资4000万元，累计投入4000万元，投入进度100.00%[1] - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34267.2万元，累计投入3136.43万元，投入进度9.15%，延期至2023年6月30日[1,2] - 补充营运资金及偿还贷款承诺投资6000万元，累计投入6000万元，投入进度100.00%[1] - 承诺投资项目小计承诺投资85227.9万元，累计投入12653.9万元，累计投入金额649857.1万元[1] - 2019年12月20日公司将“产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限延期至2020年6月30日[1] - 2021年7月13日公司将“技术中心改扩建项目”募投项目实施期限延期至2022年12月31日[2] - 2022年6月24日公司将“精密零部件智能制造项目”募投项目实施期限延期至2023年6月30日[2] - 超募资金情况不适用，募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况不适用，募集资金适用[2] - 公司三次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，分别为3866.56万元、1637.45万元、2679.30万元[86] - 公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为2500万元、4000万元、2000万元[86] - 2022年4月公司使用20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，6月使用2000万元闲置募集资金补充流动资金，非公开发行募集资金余额9266.44万元存于专户[87] - 公司首次公开发行支付发行费用超150.56万元，后补足152.08万元[87] - 山东联诚机电科技有限公司注册资本3304.00万元，2022年6月30日总资产408212617.4元，净资产125391004.9元[92] - 山东联诚汽车零件有限公司注册资本4259.31万元，2022年6月30日总资产206592458.37元，净资产94225131.37元[92][93] - 报告期内公司通过股权转让取得上海思卫清洁设备科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[92] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.49%，于2022年1月28日召开[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为46.30%，于2022年5月19日召开[104] - 2022年5月3

收入和利润（同比） - 营业收入3.3亿元，同比增长20.10%[3] - 营业总收入本期发生额3.30亿元，较上期2.75亿元增长20.1%[22] - 归属于上市公司股东的净利润961.21万元，同比下降65.45%[3] - 净利润本期发生额1088.32万元，较上期2766.76万元下降60.7%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为961.21万元，同比下降65.46%[24] - 基本每股收益为0.08元，同比下降70.37%[24] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比下降2.28个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本2.72亿元，同比增长34.68%，增幅高于收入增长[9] - 营业成本本期发生额2.72亿元，较上期2.02亿元增长34.7%[22] - 财务费用972.08万元，同比增长70.47%，主要因利息支出及汇兑损失增加[9] - 研发费用本期发生额653.78万元，较上期754.26万元下降13.3%[22][23] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4610.5万元，同比下降231.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4610.50万元，同比由正转负（上期为3517.58万元）[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.09亿元，同比增长14.53%[27] - 收到税费返还1207.38万元，同比增长115.98%[27] - 收到的税费返还同比增长116.02%至12,073,839.49元[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长52.12%至271,422,568.04元[10][11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.71亿元，同比增长52.12%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长57.21%至69,168,339.64元[11] - 支付给职工现金为6916.83万元，同比增长57.20%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长50.69%至26,458,581.60元[11] 投资活动现金流量（同比） - 投资支付的现金同比下降40.00%至30,000,000.00元[11] - 投资活动现金流出8064.03万元，同比减少24.32%[27][28] 筹资活动现金流量（同比） - 吸收投资收到的现金同比增长2309.28%至403,409,792.75元[11] - 取得借款收到的现金同比增长75.63%至173,524,923.30元[11] - 偿还债务支付的现金同比下降54.73%至48,800,000.00元[11] - 筹资活动现金流入5.77亿元，同比增长359.47%[28] 资产和负债变化（期末较年初） - 总资产23.21亿元，较上年度末增长26.49%[3] - 公司总资产从年初183.52亿元增长至期末232.14亿元，增幅26.5%[18][19][20] - 货币资金5.8亿元，较年初增长217.37%，主要因收到非公开发行股票募集资金[7] - 货币资金期末余额5.80亿元，较年初1.83亿元大幅增长217.2%[18] - 应收账款期末余额2.79亿元，较年初2.59亿元增长7.9%[18] - 存货期末余额3.95亿元，较年初3.87亿元增长2.1%[18] - 短期借款期末余额3.10亿元，较年初2.40亿元增长28.9%[19] - 长期借款1.15亿元，较年初增长53.66%[8] - 长期借款期末余额1.15亿元，较年初7510万元增长53.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.75亿元，同比增长229.70%[28] 其他重要事项 - 政府补助34.24万元，计入其他收益[5] - 非公开发行股票募集资金净额402,672,611.37元[15] - 控股股东郭元强持股比例19.19%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长32.66%至12.11亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.16%至7420.14万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降9.68%至6310.39万元[20] - 加权平均净资产收益率为8.53%同比下降0.86个百分点[20] - 营业收入同比增长32.66%至121,057.53万元[46] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.16%至7,420.14万元[46] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降9.68%至6,310.39万元[46] - 公司2021年营业收入为12.11亿元，同比增长32.66%[51] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本同比上升68.11%，主要因销量增加及原材料价格上涨[58] - 外购成品成本同比激增2,869%，主要因子公司江苏联诚外购成品销售占比高[58][59] - 其他零件产品成本同比上升142.11%[59] - 管理费用同比增长22.11%至9581.16万元[65] - 研发费用同比增长12.61%至2778.66万元[65][68] - 研发投入金额2778.66万元，同比增长12.61%，但研发投入占营业收入比例下降0.40%至2.30%[68][69] 各条业务线表现 - 汽车零部件产品销售收入3.85亿元占总营业收入31.83%[31] - 公司商用车及乘用车零部件营业收入38,533.51万元，占总营业收入的31.83%[33] - 农机/工程机械零件收入4.06亿元，同比增长63.81%，占营收33.51%[51] - 外销收入4.65亿元，同比增长65.02%，占营收38.39%[51] - 新能源（光热发电）零件收入同比下降87.91%[51] - 商用车零件收入2.20亿元，同比下降6.45%[51] - 工业业务毛利率20.86%，同比下降5.60个百分点[53][54] - 农机/工程机械零件、压缩机零件、其他零件总额同比大幅增加，主要因销量增长及销售占比上升[61] - 环保/水处理零件、新能源（光热发电）零件总额同比大幅减少，主要因销量下降及销售占比降低[61] 各地区表现 - 外销业务美元对人民币平均汇率升值5.32%[46] - 境外资产中香港联诚控股规模4875.9万元，占净资产5.24%，亏损197.31万元[79] - 境外资产中美国LIANCHENG (USA), INC.规模7274.12万元，占净资产7.82%，盈利29.05万元[79] 产品产量和销量 - 乘用车铁材质零件产量4,954.62吨，同比增长32.18%[41] - 商用车铁材质零件产量11,175.56吨，同比下降13.91%[41] - 乘用车铝材质零件产量1,891.72吨，同比增长14.80%[41] - 商用车铝材质零件产量1,519.21吨，同比增长18.29%[41] - 乘用车铁材质零件销量4,632.26吨，同比增长21.40%[41] - 商用车铁材质零件销量10,858.81吨，同比下降13.33%[41] - 乘用车铝材质零件销量1,751.30吨，同比增长6.41%[41] - 商用车铝材质零件销量1,418.04吨，同比增长9.88%[41] - 乘用车钢材质零件产量49.33吨，销量46.87吨[41] - 乘用车铁材质零件产量同比增加32.18%[42] - 美国子公司LIANCHENG (USA), INC投产运营增加铁材质产量[42] - 江苏联诚精密合金科技有限公司投产增加钢材质零件产量[42] - 铸铁产品库存量13,806.01吨，同比增长64.94%[55] 原材料和采购 - 主要原材料采购价格大幅上升：生铁29.41%、废钢33.80%、铝锭38.17%、铸造用合金40.11%[46] - 主要原材料为生铁、铝锭等金属材料[112] - 生产所需主要能源为电力和天然气[112] - 前五名供应商合计采购金额1.91亿元，占年度采购总额比例25.86%[63][64] 客户和销售 - 公司客户包括中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor等知名企业[12] - 公司采用FOB、CIF、DDU、DDP等多种国际贸易术语进行出口业务[12][13] - 产品出口业务占营收比重较大[111] - 前五名客户合计销售金额为4.99亿元，占年度销售总额比例41.23%[63] - 最大客户丹佛斯销售额1.54亿元，占销售总额12.70%[63] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.86%至81.13万元[20] - 第四季度经营活动现金流量净额为-1019.53万元[24] - 经营活动现金流入小计同比增长48.47%至12.12亿元，主要因销售收入增加[70][71] - 经营活动现金流出小计同比增长44.65%至12.12亿元，主要因采购量增加及材料价格上升[70][71] - 经营活动现金流量净额由负转正，同比增长103.86%至81.13万元[70][71] - 投资活动现金流出同比大增221.47%至2.09亿元，主要因购建固定资产、购买结构性存款及支付股权收购款[70][71] - 现金及现金等价物净增加额同比下降145.16%，减少5365.19万元[70][71] - 经营活动现金净流量比净利润少7057.14万元，差异率达98.86%[73] 资产和债务 - 总资产同比增长21.15%至18.35亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.37%至8.98亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降6.03个百分点至9.96%，主要因购建固定资产支付款项增加[78] - 存货同比增长72.97%至3.87亿元，占总资产比例上升6.30个百分点[78] - 在建工程同比大增433.38%至7969.09万元，主要因在建设备及厂房增加[78] - 短期借款同比增长83.26%至2.40亿元，主要因子公司项目贷款增加[78] - 合同负债期末余额869.47万元，占总资产比例0.47%，较期初增长0.13个百分点[79] - 长期借款期末余额7510万元，占总资产比例4.09%，较期初下降2个百分点[79] - 租赁负债新增3761.81万元，占总资产比例2.05%[79] - 交易性金融资产本期购买5000万元，期末余额为0[81] - 其他权益工具投资期末余额1452.75万元，累计公允价值变动-416.89万元[81] - 受限资产总额1.81亿元，其中货币资金765.61万元为保证金[83] - 抵押借款总额2.11亿元，涉及房屋建筑物、机器设备及土地使用权抵押[85][86] 投资和募集资金 - 证券投资（友佳国际 HK02398）期初账面价值18,696,345.98元，本期公允价值变动损失4,168,866.86元，期末账面价值14,527,479.12元[92] - 证券投资本期公允价值变动损失占期初账面价值的22.29%（4,168,866.86/18,696,345.98）[92] - 公司不存在衍生品投资[93] - 2017年首次公开发行实际募集资金净额19,886.80万元，2021年使用297.47万元，期末余额100.33万元[95][96] - 2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额25,073.87万元，2021年使用6,340.89万元，期末余额8,354.17万元[97] - 累计募集资金总额44,960.67万元，累计使用37,183.25万元，尚未使用8,454.50万元[95] - 募集资金专户2021年产生利息及理财收益：首发项目1.60万元，可转债项目104.24万元（利息50.44万元+理财收益53.80万元）[96][97] - 精密液压零部件智能制造项目投资额19,977,533.37元，预计年收入26,793,029.29元，内部收益率7.37%[90] - 精密液压零部件智能制造项目投资进度12.82%（19,977,533.37/155,785,743.81）[90] - 所有募集资金均未变更用途，变更比例为0.00%[95] - 产能提升及自动化升级项目投资总额19,886.8万元，投资进度102.00%，超预算完成[99] - 精密零部件智能制造项目投资总额18,073.87万元，投资进度65.12%[99] - 技术中心改扩建项目投资总额3,000万元，投资进度37.68%[99] - 补充流动资金项目投资总额4,000万元，投资进度100.00%[99] - 产能提升及自动化升级项目本报告期实现效益4,286.2万元[99] - 原材料价格上涨及海运费成本上升导致本年度效益未达预期[100] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计3,866.56万元[100] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入自筹资金1,637.45万元[100] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计6,500万元[101] - 募集资金支付发行费用超出150.56万元，已通过自有资金补足152.08万元[101] 子公司和并购 - 公司通过收购江阴鑫联精密制造有限公司100%股权及设立山东联诚再生资源有限公司扩大合并范围[62] - 公司控股子公司江苏联诚精密合金科技于2021年5月26日收购江阴鑫联精密制造100%股权[194] - 江苏联诚精密合金科技于2021年8月吸收合并江阴鑫联精密制造[194] - 子公司山东联诚农业装备于2021年7月设立全资子公司山东联诚再生资源[194] - 山东联诚机电科技有限公司注册资本为3304万元[106] - 公司总资产为2.86亿元，净资产为1.17亿元[106][107] - 营业收入为4.70亿元，营业利润为1596万元，净利润为1198万元[106] - 营业利润率为3.4%，净利润率为2.6%[106] 研发和创新 - 研发人员数量160人，同比增长2.56%，但研发人员占比下降1.99%至6.94%[68] - 公司获评"山东省智能工厂"并实施MES系统推进自动化[48] - 产品通过IATF16949汽车零部件行业认证[43] 管理层讨论和指引 - 公司将继续深耕"零件—部件—整机"发展战略[108] - 重点开发精密液压件和其他高端零部件产品[110] - 铝合金产品跟随轻量化趋势开拓新能源车领域[110] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益1478.21万元[26] 公司治理和股东 - 公司拟以总股本131,683,216股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）[5] - 公司2021年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[5] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[19] - 公司控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，不存在同业竞争[118] - 公司董事会、监事会人数和人员构成符合法律法规要求[119] - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[120] - 公司业务独立于控股股东，拥有独立的采购、销售系统及经营决策体系[122] - 公司资产独立完整，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、设备、商标等所有权或使用权[123] - 公司财务独立，设有独立财务部门并建立独立会计核算体系[123] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为60.36%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.40%[125] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[115] - 公司治理状况符合中国证监会及深圳证券交易所发布的上市公司治理准则及规范性文件要求[118] - 公司2021年4月2日通过全景网举行2020年度报告网上说明会[120] - 公司2021年11月16日参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[121] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长兼总经理郭元强期末持股增至25,271,996股，较期初增加5,831,996股（增幅约30%）[126] - 董事秦同义期末持股增至5,069,999股，较期初增加1,169,999股（增幅约30%）[126] - 董事兼副总经理吴卫明期末持股增至130,000股，较期初增加30,000股（增幅30%）[127] - 财务总监邱秀梅期末持股增至52,000股，较期初增加12,000股（增幅30%）[127] - 副总经理左衍军期末持股增至130,000股，较期初增加30,000股（增幅30%）[128] - 副总经理周向东期末持股增至130,000股，较期初增加30,000股（增幅30%）[128] - 董事会秘书宋志强期末持股增至234,000股，较期初增加54,000股（增幅30%）[128] - 公司董事及高管合计期末持股增至31,381,994股，较期初增加7,241,994股（增幅约30%）[128] - 公司财务总监马继勇于2021年3月19日离任[129] - 邱秀梅于2021年3月19日被聘任为公司财务总监[129] - 独立董事胡志斌因个人原因于2021年4月16日离任[129] - 马凤举于2021年4月16日被选举为独立董事[129] - 董事长兼总经理郭元强持有加拿大籍并拥有清华大学机械工程硕士学位[130] - 财务总监邱秀梅为本科学历中级会计师曾任财务部部长[136] - 董事马继勇专科学历曾任副总经理兼财务总监[135] - 监事会主席何振生高中学历曾任助理总经理[136] - 监事杨金学为注册会计师现任中泰资本投资总监[137] - 职工代表监事蒋磊大学本科学历曾任企管部部长[137] - 公司副总经理左衍军自2001年起担任山东联诚汽车零件有限公司财务总监[138] - 公司副总经理周向东自2004年加入公司并自2018年4月起担任副总经理[138] - 公司副总经理YUNLONG XIE自2020年3月起担任副总经理兼运营总监[139] - 董事会秘书宋志强自2015年10月起担任公司董事会秘书[139] - 董事郭元强在股东单位翠丽控股有限公司担任董事且不领取报酬津贴[140] - 董事吴卫明在股东单位中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司担任投资总监且领取报酬津贴[140] - 副总经理左衍军在股东单位济宁市兖州区君泰投资有限公司担任执行董事兼经理[140] - 副总经理周向东在股东单位济宁市兖州区泰东投资有限公司担任执行董事兼经理且不领取报酬津贴[140] - 董事郭元强在山东联诚汽车零件有限公司担任执行董事至2021年7月2日且不领取报酬津贴[140] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会或股东大会按章程规定决策程序确定[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为714.84万元[143][145] - 董事长兼总经理郭元强获得最高税前报酬136.62万元，占高管总报酬的19.1%[143] - 副总经理YUNLONG XIE获得税前报酬87.09万元，为高管中第二高[143] - 董事秦同义获得最低税前报酬30万元[143] - 独立董事张志勇和刘震各获得7.14万元报酬[143] - 离任独立董事胡志斌获得1.79万元报酬[143] - 财务总监邱秀梅获得40.96万元报酬[143] 董事会和委员会运作 - 2021年度公司董事会共召开8次会议[146][148] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[148] - 审计委员会2021年召开2次会议，提出审计工作计划等重要议案[150] - 公司2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告已获审议通过[151] - 公司审计委员会2020年度工作报告已获审议通过[151] - 公司2020年度财务决算报告已获审议通过[151] - 公司2020年度内部控制自我评价报告已获审议通过[151] - 公司2021年第一季度募集资金专项审计报告已获审议通过[151] - 公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获审议通过[152] - 公司2021年第三季度募集资金专项审计报告已获审议通过[152] - 公司2020年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就[153] - 公司发展战略建议已获董事会战略与发展委员会审议通过[153] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[154] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划授予54名激励对象160万股，授予价格8.9元/股[165] - 股权激励授予登记完成时间为2020年5月28日，上市时间为2020年6月3日[166] - 2020年限制

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.998亿元，同比增长28.94%[5] - 营业收入年初至报告期末8.862亿元，同比增长36.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1405万元，同比下降33.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末6221万元，同比增长13.00%[5] - 公司净利润为6134万元，同比增长12.2%[28] - 归属于母公司所有者净利润6220.53万元，同比增长13%[28] - 营业收入同比增长36.2%至8.862亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长42.10%至6.814亿元，主要因收入增加及原材料价格上涨[13] - 营业成本同比增长42.1%至6.814亿元[27] - 研发费用2105.22万元，同比增长12.5%[28] - 销售费用950.22万元，同比增长28.8%[28] - 财务费用2163.89万元，同比增长59.6%[28] - 财务费用大幅上升59.58%至2164万元，主要系可转换债券利息费用分摊增加[13] - 利息费用激增74.27%至2333万元，同样受可转换债券利息影响[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1101万元，同比增长3276.35%[5] - 经营活动现金流量净额1100.66万元，较上年同期-34.65万元实现扭亏为盈[32] - 销售商品收到现金增长49.35%至8.545亿元，反映销售收入提升[14] - 销售商品收到现金8.54亿元，同比增长49.3%[31] - 购买商品支付现金增加55.57%至6.398亿元，因采购规模扩大及原材料涨价[14] - 购建固定资产支付现金飙升217.42%至1.278亿元，显示资本开支大幅增加[15] - 投资活动现金流量净额-1.27亿元，主要因购建固定资产支出1.28亿元[32][33] - 筹资活动现金流量净额1488.28万元，同比减少92.8%[33] - 取得借款收到现金增长128.91%至1.835亿元，表明银行融资力度加强[15] - 投资支付现金6000万元，用于结构性存款及股权转让[15] - 汇率变动对现金等价物产生负向影响451万元，同比下滑137.91%[15] - 期末现金及现金等价物余额1.27亿元，较期初减少44.4%[33] - 公司2021年第三季度末货币资金为1.326亿元，较年初2.422亿元下降45.2%[23] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末17.37亿元，较上年度末增长14.64%[6] - 资产总额增长14.6%至17.37亿元[23] - 存货本报告期末3.736亿元，较年初增长67.14%[10] - 存货较年初增长67.2%至3.736亿元[23] - 在建工程本报告期末7326万元，较年初增长390.29%[10] - 在建工程激增390.3%至7326万元[23] - 应付账款本报告期末2.231亿元，较年初增长61.64%[10] - 应付账款增长61.6%至2.231亿元[24] - 少数股东权益本报告期末3424万元，较年初增长30720.11%[10] - 短期借款增长28.5%至1.685亿元[24] - 归属于母公司所有者权益增长4.0%至8.864亿元[25] 公司治理与融资活动 - 公司最大股东郭元强持股23.82%，其中2128万股处于质押状态[17] - 非公开发行A股申请于2021年8月27日获证监会受理[19] - 公司2021年起首次执行新租赁准则但业务不涉及年初资产负债表科目调整[34] - 公司2021年第三季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入586,336,062.24元，同比增长40.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润48,151,079.24元，同比增长41.33%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,289,905.48元，同比增长31.79%[20] - 基本每股收益0.4587元/股，同比增长42.81%[20] - 稀释每股收益0.4587元/股，同比增长42.81%[20] - 加权平均净资产收益率5.57%，同比增长0.75个百分点[20] - 营业收入5.86亿元，同比增长40.22%，主要因农业/工程机械及其他零件销售增长[33] - 公司营业收入总额为5.863亿元，同比增长40.22%[36] - 营业总收入同比增长40.2%至5.86亿元（2020年半年度：4.18亿元）[173] - 净利润同比增长40.8%至4751.39万元（2020年半年度：3373.82万元）[175] - 基本每股收益同比增长42.8%至0.4587元（2020年半年度：0.3212元）[176] - 扣除非经常性损益后净利润为4528.99万元，同比增长31.79%[155][159] - 母公司营业收入同比增长33.0%至4.84亿元（2020年半年度：3.64亿元）[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.40亿元，同比增长41.40%，与销售增长同步[33] - 财务费用1458.29万元，同比激增157.25%，主因汇兑损失及可转债利息摊销增加[33] - 所得税费用1353.76万元，同比增长98.76%，因利润总额增加及税率差异[33] - 研发投入1532.28万元，同比增长28.63%[33] - 研发费用同比增长28.6%至1532.28万元（2020年半年度：1191.21万元）[173] - 财务费用同比增长157.2%至1458.29万元（2020年半年度：566.87万元）[173] - 利息费用同比增长98.2%至1517.67万元（2020年半年度：765.34万元）[173] - 母公司研发费用同比增长31.9%至1512.46万元[179] - 母公司财务费用同比激增241.4%至1109.05万元[179] - 母公司利息费用同比增长218.5%至1213.24万元[179] 各条业务线表现 - 工业收入为5.763亿元，占总收入98.29%，同比增长40.69%[36] - 农机/工程机械零件收入为1.9亿元，同比增长77.21%[36][39] - 商用车零件收入为1.392亿元，同比增长34.78%[36][39] - 压缩机零件收入为8717.48万元，同比增长54.70%[36][39] - 工业毛利率为24.35%，同比下降0.64个百分点[39] 各地区表现 - 内销收入为3.988亿元，占总收入68.01%，同比增长45.05%[38][39] - 外销收入为1.775亿元，占总收入30.28%，同比增长31.80%[38][39] - 境外资产中美国子公司LIANCHENG (USA)资产规模6793万元，贡献收益144万元，占净资产7.50%[49] - 香港子公司联诚控股资产规模5063万元，亏损72万元，占净资产5.59%[49] 管理层讨论和指引 - 公司产品出口业务占营收比重较大，受全球疫情影响存在市场开拓和交付不确定性[69] - 公司主要原材料为生铁和铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[69] - 公司通过加强国内市场开发和精准营销应对疫情带来的海外市场不确定性[69] - 可转债募集资金投资项目预计将较大改善公司产能不足情况[70] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[76] - 公司非公开发行A股股票相关议案获董事会及股东大会审议通过[116][117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额43,379,414.97元，同比增长295.20%[20] - 经营活动现金流量净额4337.94万元，同比大幅改善295.20%，因销售增长[33] - 投资活动现金流量净额-1.48亿元，同比下降1082.84%，因支付设备款及购买结构性存款[35] - 现金及等价物净减少8455.38万元，同比下降93.54%，因设备付款及理财投资[35] - 经营活动现金流量净额改善至4337.94万元，较去年同期-2222.35万元实现扭亏为盈[183] - 投资活动现金流出大幅增加至1.5亿元，主要由于5000万元投资支付及1亿元固定资产购置[184] - 筹资活动现金流入2.11亿元，其中借款1.64亿元，吸收投资3500万元[184] - 销售商品收到现金5.57亿元，同比增长51.2%[182] - 母公司经营活动现金流量净额7796.97万元，较去年同期-3945.66万元显著改善[186] - 投资活动现金流出小计为1.584亿元，同比大幅增加605.2%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.576亿元，同比恶化1054.0%[188] - 筹资活动现金流入小计为1.448亿元，同比增加53.6%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1161万元，同比由正转负[188] - 现金及现金等价物净增加额为-9127万元，同比减少75.4%[188] - 期末现金及现金等价物余额为8628万元，同比增加195.0%[188] 资产和投资活动 - 货币资金减少至1.494亿元，占总资产比例下降7.29%至8.70%，主要因使用可转债募集资金进行投资[46] - 存货增加至3.402亿元，占总资产比例上升5.05%至19.81%，原因包括收入增长、自动化订单周期长、船期延误及新工厂投产[46] - 在建工程增长至4908万元，占总资产比例上升1.87%至2.86%，因可转债及自筹资金投资项目仍在建设期[46] - 交易性金融资产新增5000万元投资，期末达5053万元，主要包含计提利息的结构性存款[50] - 其他权益工具投资亏损417万元，期末余额降至1453万元[50] - 委托投资损益48.54万元，来自结构性存款收益[25] - 公司证券投资中友佳国际（HK02398）期初账面价值为18,696,345.98元，本期公允价值变动损益为-4,168,866.86元，期末账面价值为14,527,479.12元[61] - 公司证券投资最初投资成本为35,314,189.36元，全部计入其他权益工具投资[61] - 委托理财发生额及未到期余额均为5,000万元[115] - 货币资金从2.42亿元减少至1.49亿元，下降38.3%[164] - 交易性金融资产新增5053.29万元[164] - 存货从2.24亿元增至3.40亿元，增长52.2%[164] - 在建工程从1494.19万元增至4907.51万元，增长228.4%[165] - 长期股权投资从2.46亿元增至2.88亿元，增长17.2%[171] - 母公司货币资金从1.84亿元减少至8627.74万元，下降53.2%[170] - 母公司应收账款从2.06亿元增至2.76亿元，增长34.0%[170] 负债和融资活动 - 短期借款从1.31亿元增至1.69亿元，增长28.8%[165] - 应付账款从1.38亿元增至2.12亿元，增长53.5%[166] - 负债总额同比增长16.1%至6.35亿元（2020年末：5.47亿元）[172] - 长期借款同比下降13.8%至3000万元（2020年末：3480万元）[172] - 应付债券同比增长4.8%至1.79亿元（2020年末：1.71亿元）[172] - 流动比率从221.77%下降至180.14%，同比下降41.63%[155][159] - 资产负债率从43.75%上升至47.28%，同比增长3.53%[155][159] - 速动比率从143.41%下降至99.17%，同比下降44.24%[155][159] - 利息保障倍数从6.3下降至4.59，同比下降27.14%[155][159] - 公司抵押借款总额2.413亿元，涉及中国银行、交通银行等多家金融机构的房产及土地抵押[55][56] - 使用权资产新增4325万元（占比2.52%），租赁负债新增4027万元（占比2.34%），因新租赁准则实施[46] - 受限资产总额1.723亿元，包括货币资金528万元保证金及1.695亿元抵押资产（房屋、设备、土地使用权）[53] 项目和投资进展 - 精密零部件智能制造项目报告期投入金额为37,719,957.20元，累计投入金额为103,203,307.20元，项目进度为57.10%[58] - 技术中心改扩建项目报告期投入金额为4,726,291.20元，累计投入金额为4,826,741.20元，项目进度为16.09%[58] - 精密零部件智能制造项目已延期至2022年12月31日[58][60] 公司治理和股权变动 - 公司财务总监马继勇于2021年3月19日离任[75] - 公司财务总监邱秀梅于2021年3月19日聘任[75] - 董事会独立董事胡志斌于2021年4月16日离任[75] - 董事会独立董事马凤举于2021年4月16日被选举[75] - 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份数量为624,000股[78] - 符合解除限售条件的激励对象共计54人[78] - 有限售条件股份变动后数量为24,264,495股占总股本22.87%[121] - 无限售条件股份变动后数量为81,816,213股占总股本77.13%[121] - 股份总数变动后为106,080,708股[121] - 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份数量为624,000股，占公司总股本0.5882%[124] - 报告期末公司总股本比期初增加24,480,708股[126] - 不考虑股份变动的基本每股收益为0.5963元/股，稀释每股收益为0.5960元/股[126] - 考虑股份变动后的基本每股收益为0.4587元/股，稀释每股收益为0.4587元/股[126] - 不考虑股份变动的每股净资产为10.37元，考虑股份变动后为8.21元[126] - 高管郭元强期末限售股数为18,953,997股，较期初增加4,373,997股[127] - 高管秦同义期末限售股数为3,802,499股，较期初增加877,499股[127] - 股权激励计划首次授予限制性股票解除限售分三期进行，比例为30%、30%、40%[128][129][130][131] - 首次解除限售日期为2021年6月3日[128][129][130][131] - 高管锁定股按上年末持股总数的25%解锁[128][129][130][131] - 激励对象吴卫明获授限制性股票100,000股[128] - 激励对象左衍军获授限制性股票100,000股[129] - 激励对象周向东获授限制性股票100,000股[129] - 激励对象YUNLONG XIE获授限制性股票100,000股[130] - 激励对象郭庆华获授限制性股票60,000股[130] - 激励对象邱秀梅获授限制性股票40,000股[131] - 其他核心人员合计获授限制性股票740,000股[131] - 报告期末普通股股东总数为9,858户[135] - 董事长兼总经理郭元强持股比例为23.82%，持股数量为25,271,996股[135] - 翠丽控股有限公司持股比例为8.82%，持股数量为9,359,999股[135] - 秦同林、秦同河、秦福强各持股4.78%，持股数量均为5,069,999股[135] - 郭元强报告期内增持5,831,996股，期末持股总数达25,271,996股[138] - 秦同义报告期内增持1,169,999股，期末持股总数达5,069,999股[138] - 高管锁定股解锁比例为上年末持股总数的25%[133] - 激励计划解除限售比例为30%、30%、40%分三期执行[133] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为2.81%，持股数量为2,976,869股[136] - 上海艺海创业投资合伙企业持股比例为2.74%，持股数量为2,901,379股[136] - 可转债初始转股价格为24.37元/股，后因权益分派调整为18.44元/股[149] - 累计转股金额为13600元，转股数量为590股，占转股前总股本比例0.00%[151] - 尚未转股金额为2.6亿元，占发行总金额比例99.99%[151] - 前十名可转债持有人中，兴业银行持有1723.24万元占比6.63%[153] - 可转换公司债券"联诚转债"报告期内转股数为590股[123] 子公司和关联交易 - 主要子公司山东联诚机电科技有限公司总资产为312,642,386.94元，净资产为117,410,881.61元[66][67] - 山东联诚机电科技有限公司报告期营业收入为265,278,755.31元，净利润为12,248,880.04元[66] - 公司子公司山东联诚农业装备有限公司报告期租赁收入为109,755.01元[107] - 公司报告期出租自有房屋获得租赁收入57,600元[107] - 公司报告期支付上海万狮置业有限公司房屋租金212,293.11元[107] - 公司报告期支付上海万狮置业有限公司房屋租金314,284.53元[107] - 公司子公司江苏联诚精密合金科技有限公司年租金为3,558,273.00元[108] - 公司子公司江阴鑫联精密制造有限公司年租金为2,441,727.00元[108] - 公司对子公司山东联诚机电科技有限公司提供担保额度3,000万元[111] - 公司对子公司山东联诚机电科技有限公司实际担保金额2,265万元[111] - 公司对子公司山东联诚汽车零件有限公司实际担保金额3,500万元[111] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为29,000万元[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,649万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8,413.7万元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.66%[112] - 公司子公司对子公司担保实际发生额合计为0万元[112] 环境和社会责任 - 山东联诚精密制造颗粒物有组织排放浓度2.55mg/m³，排放总量2.68吨，核定排放总量23.44吨[81] - 山东联诚精密制造VOC有组织排放浓度8.2mg/m³，排放总量0.169吨，核定排放总量4.78吨[81] - 济宁市兖州区联诚机械零部件颗粒物有组织排放浓度3.0mg/m³，排放总量2.015吨，核定排放总量3.636吨[81] - 济宁市兖州区联诚机械零部件VOC有组织排放浓度35.5mg/m³，排放总量0.3吨，核定排放总量0.9吨[82] - 公司及子公司配备全套污染治理设施，运行状况良好[82] - 公司严格落实环境影响评价制度，配套建设污染治理设施[83] - 公司委托第三方检测机构定期监测废气、废水、噪声[83] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[83] - 公司已取得ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[87] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作[87] 会计和权益变动 - 公司对2020年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及年度报告中合并及母公司财务报表进行差错更正，涉及营业成本与销售费用的重分类调整，不影响净利润[94] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元人民币（含税），总计派发32,640,163.60元人民币[122] - 2020年度利润分配方案以资本公积金每10股转增3股[122] - 公司派发现金红利总额为3264.02万元人民币[149] - 归属于母公司所有者权益合计为8.52亿元，较期初增加0.6%[190][191] - 综合收益总额为8488万元，占期初所有者权益的9.9%[191] - 未分配利润为2.33亿元，较期初增加2.1%[191] - 资本公积为8876万元，较期初减少5.2%[191] - 公司股本从8000万元增至8160万元，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.33亿元人民币，同比增长32.51%[7] - 年初至报告期末营业收入6.51亿元人民币，同比增长21.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2097.70万元人民币，同比增长130.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5504.75万元人民币，同比增长63.04%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5323.33万元人民币，同比增长102.56%[7] - 归属于母公司所有者净利润增长63.04%至5504.75万元[16] - 营业总收入同比增长45.0%至211,973,939.17元[50] - 净利润同比增长133.3%至20,926,789.36元[47] - 营业总收入同比增长21.6%至6.51亿元，上期为5.35亿元[54] - 净利润同比增长63.7%至5466万元，上期为3339万元[55] - 归属于母公司净利润同比增长63.0%至5505万元[55] - 母公司营业收入同比增长27.3%至5.76亿元[57] - 母公司净利润同比增长16.0%至4936万元[57] 成本和费用（同比环比） - 财务费用上升61.07%至1356.02万元，因汇兑损失增加[16] - 营业总成本同比增长28.5%至208,813,267.99元[46] - 营业成本同比增长27.0%至168,254,862.10元[46] - 研发费用同比增长46.6%至6,800,365.46元[46] - 财务费用激增890.3%至7,891,519.29元[46] - 营业成本同比增长18.4%至4.80亿元，上期为4.05亿元[54] - 研发费用同比增长28.4%至1871万元，上期为1457万元[54] - 财务费用同比增长61.1%至1356万元，其中利息费用达1339万元[55] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2187.70万元人民币，同比增长349.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元人民币，同比下降102.33%[7] - 吸收投资收到现金2.67亿元，因职工限制性股权认购及可转债发行[19] - 汇率变动对现金影响增加645.83%，因汇兑收益[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.72亿元，同比增长12.0%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元，同比下降102.3%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2530.01万元，同比下降163.8%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比增长486.8%[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，同比增长206.9%[63] - 母公司经营活动现金流量净额为-5489.31万元，同比下降174.8%[64] - 母公司投资活动现金流量净额为-3003.60万元，同比改善56.0%[66] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.51亿元，同比增长420.8%[66] - 收到税费返还1812.86万元，同比下降9.6%[62] - 购建固定资产等长期资产支付现金4026.14万元，同比增长3.1%[63] 资产和负债变动 - 货币资金增加110.91%至3.634亿元，主要因发行可转债募集资金[15] - 交易性金融资产减少73.42%至46.19万元，因远期结售汇公允价值变动[15] - 应收款项融资大增1055.94%至3807.09万元，因应收银行承兑汇票增加[15] - 其他应付款激增554.21%至1661.79万元，因限制性股票激励回购义务增加[15] - 截至2020年9月30日，公司货币资金为人民币3.6341186807亿元，较2019年末增长110.97%[37] - 截至2020年9月30日，公司应收账款为人民币2.0973654574亿元，较2019年末增长23.61%[37] - 截至2020年9月30日，公司存货为人民币2.2856857912亿元，较2019年末增长0.50%[37] - 公司货币资金从2019年底的120,212,242.23元增长至2020年9月30日的290,222,363.74元，增长141.4%[40] - 公司应收账款从2019年底的108,956,881.86元增长至2020年9月30日的200,184,098.24元，增长83.7%[40] - 公司短期借款从2019年底的135,000,000.00元减少至2020年9月30日的131,223,995.36元，减少2.8%[38] - 公司应付票据从2019年底的114,352,068.66元增长至2020年9月30日的159,736,752.43元，增长39.7%[38] - 公司长期借款从2019年底的42,450,000.00元减少至2020年9月30日的42,350,000.00元，减少0.2%[39] - 公司应付债券从2019年底的0元增长至2020年9月30日的165,588,517.54元[39] 融资和投资活动 - 发行2.6亿元可转换公司债券并于深交所挂牌交易[20][21] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1.98868亿元[27] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币2.507387亿元[28] - 2020年1至9月，公司首次公开发行股票募投项目投入资金人民币3089.53万元[28] - 2020年三季度，公司可转债募投项目投入资金人民币804.91万元[29] - 截至2020年9月30日，公司可转债募集资金账户余额为人民币2.034411亿元[29] - 公司证券投资（友佳国际）期初账面价值人民币1840.034113万元，期末账面价值人民币2502.537601万元，增长36.00%[24] - 2020年1至9月，公司证券投资公允价值变动收益为人民币1622.614209万元[24] 其他财务数据 - 基本每股收益0.2571元/股，同比增长126.12%[7] - 投资收益增长272.39%至152.60万元，因远期结售汇收益高于上年[16] - 基本每股收益同比增长126.1%至0.2571元[48] - 其他权益工具投资公允价值变动产生收益16,226,142.09元[47] - 综合收益总额同比增长410.1%至37,152,931.45元[48] - 基本每股收益0.6746元，同比增长59.8%[56] - 其他收益同比下降80.4%至254万元，上期为1292万元[55]

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.751亿元人民币，同比增长45.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2782.41万元人民币，同比增长83.00%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2661.47万元人民币，同比增长75.28%[7] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长84.21%[7] - 稀释每股收益为0.35元/股，同比增长84.21%[7] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比上升1.06个百分点[7] - 营业收入同比增长45.31%至2.75亿元[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长83.00%至2782.41万元[16] - 营业总收入同比增长45.3%至2.75亿元，上期为1.89亿元[40] - 营业收入同比增长47.7%至2.496亿元[45] - 净利润同比增长84.4%至2766.76万元[42] - 归属于母公司股东的净利润同比增长83.0%至2782.41万元[42] - 基本每股收益0.35元同比增长84.2%[43] - 综合收益总额同比增长210.0%至2625.09万元[43] 成本和费用同比增长 - 财务费用同比激增198.98%至570.25万元，主要因可转债利息费用增加[16] - 研发费用同比增长39.05%至754.26万元，反映公司持续加大研发投入[16] - 所得税费用同比增长167.43%至712.56万元，反映利润总额增加[16] - 营业成本同比增长40.4%至2.02亿元，上期为1.44亿元[41] - 研发费用同比增长39.0%至754万元，上期为542万元[41] - 财务费用同比增长199.1%至570万元，主要因利息费用增至720万元[41] - 营业成本同比增长51.1%至1.957亿元[45] - 研发费用同比增长41.1%至748.71万元[45] - 财务费用同比增长278.8%至510.75万元[45] - 利息费用同比增长238.4%至591.28万元[45] 现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为3517.58万元人民币，同比增长180.86%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长180.8%至3517.58万元[50] - 经营活动现金流入同比增长27.9%至2.8亿元[50] - 投资活动现金流出同比激增1104.5%至1.065亿元[50] - 购建长期资产支付现金同比增长538.9%至5651.82万元[50] - 筹资活动现金流入同比增长736.96%至1.255亿元[51] - 取得借款收到的现金同比增长558.7%至9880万元[51] - 支付的各项税费同比下降47.3%至451.15万元[50] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长28.4%至2.696亿元[49] 资产和负债环比变化 - 货币资金环比下降51.1%至9013万元，上期为1.84亿元[37] - 应收账款环比增长29.0%至2.65亿元，上期为2.06亿元[37] - 存货环比增长13.1%至1.12亿元，上期为9877万元[37] - 短期借款环比增长21.0%至9680万元，上期为8000万元[37] - 归属于母公司所有者权益环比增长3.4%至8.81亿元，上期为8.52亿元[35] - 负债总额环比增长1.5%至6.73亿元，上期为6.63亿元[34] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为164.16万元人民币[8] - 营业外收入同比增长1370.90%至124.70万元，主要来自供应商赔偿[16] - 证券投资（友佳国际）本期公允价值变动损失为141.66万元[21] - 证券投资（友佳国际）期初账面价值为1869.63万元，期末账面价值为1727.97万元，下降7.6%[21] 募集资金使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为19886.8万元[23] - 2021年第一季度使用首次公开发行募集资金135.6万元[23] - 公开发行可转换债券实际募集资金净额为25073.87万元[24] - 2021年第一季度使用可转换债券募集资金2345.32万元[24] - 使用闲置募集资金5000万元购买银行理财产品[26] 其他财务数据变化 - 总资产为15.703亿元人民币，较上年度末增长3.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.807亿元人民币，较上年度末增长3.37%[7] - 合同负债同比增长74.92%至888.81万元，预示未来收入增长潜力[15] - 购建固定资产支付的现金同比暴增539.05%至5651.82万元[17] - 可转债"联诚转债"余额为2.60亿元，本季度转股减少1100元[18] - 借款收到的现金同比激增558.67%至9880万元[17] - 货币资金从24222.87万元减少至18363.59万元，下降24.2%[32] - 存货从22352.8万元增加至26752.36万元，上升19.7%[32] - 短期借款从13109.92万元增加至14718.75万元，上升12.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降59.4%至8831万元[54] - 母公司投资支付现金激增14791.5%至1.024亿元[54] - 母公司经营活动现金流量净额转正为4505.02万元[52]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入912517659.55元，同比增长22.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润71927206.73元，同比增长55.36%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69869981.10元，同比增长81.54%[18] - 公司2020年实现营业收入912,517,700元，同比增长22.02%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为71,927,200元，同比增长55.36%[38] - 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为69,870,000元，同比增长81.54%[38] - 加权平均净资产收益率9.39%，同比上升2.64个百分点[18] - 2020年息税折旧摊销前利润18,567.16万元同比增长35.63%[184] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比减少57.92%至1530.73万元，主要因物流费及包装费调整至营业成本[55] - 管理费用同比增加16.54%至7846.19万元，主要因新增限制性股票费用摊销及薪酬福利增加[55] - 财务费用同比大幅增加103.18%至2645.99万元，主要因汇兑损失及可转换公司债券利息支出增加[55] - 研发费用同比增加22.61%至2467.59万元，研发投入占营业收入比例2.70%[56][57] - 直接材料成本2.201亿元人民币，占营业成本37.72%，同比增长16.69%[48] - 外协加工费1958.44万元人民币，同比增长59.49%[48] 各条业务线表现 - 工业行业收入8.94亿元人民币，占总收入97.97%，同比增长22.25%[43] - 商用车零件收入2.354亿元人民币，同比增长53.43%，毛利率33.42%[43][45] - 农机/工程机械零件收入2.477亿元人民币，同比增长34.94%，毛利率27.37%[43][45] - 新能源（光热发电）零件收入4461.78万元人民币，同比增长401.92%[43] - 主营内销收入6.124亿元人民币，同比增长42.26%，毛利率24.44%[43][46] - 铸铁产品销售量41415.94吨，同比增长26.24%[46] 各地区表现 - 联诚控股境外资产规模为55,186,000元，占公司净资产比重6.48%[32] 管理层讨论和指引 - 公司遵循"零件—部件—整机"发展战略，进行产业链延伸整合[96] - 公司整机业务战略方向为大型化、智能化和零部件精细化[97] - 公司计划加大研发投入，提升技术创新能力与产品竞争力[96] - 公司将通过规模化采购优势与供应商建立战略合作关系应对原材料价格风险[100] - 公司通过远期结售汇业务提前锁定结汇汇率以应对汇率变动风险[101] - 募集资金投资项目旨在改善产能不足状况并提升市场竞争力[101] - 公司面临铸造行业市场竞争激烈的风险[101] - 公司产品出口业务占营收比重较大，面临海外疫情带来的市场不确定性[99] - 公司主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[100] - 汇率波动直接影响公司出口销售盈利水平，可能对经营成本造成影响[100] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长40.58%，主要由于增加可转换公司债券募集资金[31] - 应收账款较期初增长42.39%，主要由于销售收入增加[31] - 应收款项融资较期初增长657.51%，主要由于应收银行承兑汇票增加[31] - 预付款项较期初增长211.94%，主要由于战略采购材料预付款增加[31] - 其他应收款较期初下降30.38%，主要由于收回股票价格补偿[31] - 固定资产较期初增长10.94%，主要由于新设备转固[31] - 长期借款增至9225万元，占总资产比例6.09%，较年初增长2.72个百分点[68] - 应付债券新增1.71亿元，占总资产比例11.26%[68] - 货币资金增至2.42亿元，占总资产比例15.99%，较年初增长2.29个百分点[67] - 应收账款增至2.42亿元，占总资产比例15.95%，较年初增长2.46个百分点[67] - 存货降至2.24亿元，占总资产比例14.76%，较年初下降3.32个百分点[67] - 2020年流动资产占总资产比例为52.74%，较上年同期48.98%上升3.76个百分点[170] - 2020年流动负债率（流动负债占总负债比例）为54.36%，较上年同期85.05%下降30.69个百分点[170] - 流动比率221.77%同比上升91.30%[184] - 资产负债率43.75%同比下降0.39%[184] - 速动比率143.41%同比上升67.55%[184] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-21024845.89元，同比下降134.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降134.06%至-2102.48万元，主要因票据回款比例上升及采购付款增加[59][60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升380.47%至1.82亿元，主要因新增可转换公司债券募集资金[60][61] - 现金及现金等价物净增加额同比上升649.07%至1.19亿元[60][61] - 现金利息保障倍数同比下降88.08%[186] - 利息偿付率同比上升36.13%[185] 募集资金使用 - 2017年首发上市募集资金总额为1.988亿元，累计使用金额达1.999亿元[84] - 2020年可转换公司债券募集资金总额为2.507亿元，本期使用金额为1.056亿元[84] - 尚未使用的募集资金总额为1.499亿元，其中可转债部分占1.459亿元[84] - 公司2020年实际使用首次公开发行募集资金3182.57万元，年末余额396.2万元（含利息净额6.43万元）[85] - 公司公开发行可转换债券募集资金总额2.6亿元，扣除发行费用926.13万元后净额2.51亿元[85] - 可转换债券募集资金2020年实际使用1.06亿元，年末余额1.46亿元（含利息净额75.34万元）[86] - 产能提升及自动化升级项目累计投入1.999亿元，投资进度100.5%，实现效益2458.74万元[88] - 精密零部件智能制造项目累计投入6548.33万元，投资进度36.23%[88] - 技术中心改扩建项目累计投入10.05万元，投资进度0.34%[88] - 补充流动资金项目投入4000万元，投资进度100%[88] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入自筹资金1637.45万元[89] - 首次公开发行募集资金曾使用2500万元闲置资金补充流动资金，已于2019年12月6日归还[89] - 可转换债券募集资金中4000万元计划用于补充流动资金[89] - 公司募集资金支付发行费用因含增值税超出招股书不含税金额150.56万元，后通过自有资金补足差额加计利息共计152.08万元[90] 投资活动 - 证券投资（友佳国际）期末账面价值为1869.63万元，本期公允价值变动收益为415.32万元[80] - 证券投资初始成本为3531.42万元，累计公允价值变动亏损277.05万元[80] - 公司报告期不存在衍生品投资[81] - 其他权益工具投资公允价值变动收益415.32万元，期末价值1869.63万元[69] - 衍生金融资产公允价值变动损失173.76万元，期末归零[69] 子公司和投资 - 公司2020年新设宁波海联精密制造有限公司和江苏联诚精密合金科技有限公司两家子公司[51] - 公司子公司山东联诚机电科技总资产317,186,416.90元，净资产105,162,001.57元，营业收入460,548,752.37元，净利润12,332,414.67元[94][95] - 公司报告期内设立宁波海联精密制造有限公司，对整体生产经营无重大影响[94] - 2020年8月设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司并纳入合并报表范围[122] - 2020年9月设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司并纳入合并报表范围[122] - 公司投资3000万元成立全资子公司宁波海联精密制造有限公司[158] - 合资公司江苏联诚精密合金科技有限公司注册资本1亿元[158] 客户和供应商 - 公司主要客户包括中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor、丹佛斯、久保田、CNH、爱科、卡拉罗等国内外知名企业[10] - 前五名客户合计销售金额为4.31亿元，占年度销售总额比例47.29%[52][53] - 前五名供应商合计采购金额为1.51亿元，占年度采购总额比例36.29%[53] 股东和股权结构 - 股东郭元强持股23.82%，共计19,440,000股，其中质押16,366,907股[171] - 翠丽控股有限公司持股8.82%，共计7,200,000股，全部为无限售条件股份[171] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股2.81%，共计2,289,900股，报告期内减持1,600,000股[171] - 上海艺海创业投资合伙企业持股2.74%，共计2,232,600股，报告期内减持321,100股[171] - 有限售条件股份从3172.5万股减少至1910.5万股，占比从39.66%降至23.41%[162] - 无限售条件股份从4827.5万股增至6249.5万股，占比从60.34%升至76.59%[162] - 股份总数从8000万股增至8160万股[162] - 股东郭元强解除限售486万股，期末限售1458万股[165] - 股东翠丽控股解除限售720万股[165] - 首次公开发行前股份2880万股解禁，占总股本35.29%[163] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为以81,600,409股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[5] - 公司2020年度现金分红总额为3264.02万元，每10股派发现金红利4元（含税）[106][110] - 2020年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.38%[109] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总股本基数为81,600,409股[106][110] - 2019年度现金分红总额为2400万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的51.84%[106][109] - 2018年度现金分红总额为1200万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的26.69%[107][109] - 2020年母公司可供股东分配利润为154,349,668.35元[110][111] - 2020年母公司实现净利润62,100,989.49元，提取法定盈余公积金6,210,098.95元[111] 可转换公司债券 - 公司公开发行2.6亿元可转换公司债券[5] - 公司2020年6月获证监会核准公开发行可转换公司债券（证监许可[2020]802号）[155] - 可转换公司债券发行规模为2.60亿元人民币[180] - 兴业银行持有可转债15,232,400元占比5.86%[182] - 上海浦东发展银行持有可转债12,822,000元占比4.93%[182] - 中国光大银行持有可转债9,716,100元占比3.74%[182] - 中国民生银行持有可转债7,638,000元占比2.94%[182] - 中国建设银行持有可转债6,000,000元占比2.31%[182] - 公司发行2.6亿元可转换公司债券"联诚转债"，债券代码128120[169] - 公司主体信用等级为A级[185] - 可转换公司债券信用等级为A级[185] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划向54名激励对象授予160万股，授予价格为8.9元/股[128] - 公司完成160万股限制性股票激励计划授予登记[163] - 公司完成2020年限制性股票激励计划授予登记，向54名激励对象授予160万股限制性股票[170] - 公司股份总数由80,000,000股增加至81,600,000股，增幅2%[170] 董事及高管变动 - 董事吴卫明增持100,000股[187] - 董事马继勇增持180,000股[187] - 副总经理左衍军减持100,000股[187] - 董事会秘书宋志强增持180,000股[187] 承诺履行 - 公司股票上市之日起三十六个月内股份流通限制及自愿锁定承诺履行完毕[113] - 山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创投锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺已履行完毕[113] - 董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行的承诺正常履行中[114] - 公司及中介机构关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺正常履行中[114] - 公司控股股东、实际控制人及全体董监高避免同业竞争的承诺正常履行中[114] - 公司控股股东、实际控制人及全体董监高规范潜在关联交易的承诺正常履行中[115] - 公司控股股东、主要股东及董监高关于履行承诺的约束性措施承诺正常履行中[115] - 郭元强承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺正常履行中[115] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助的承诺履行完毕[115] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收账款重分类为合同负债和其他流动负债，合并报表预收账款减少513.03万元，合同负债增加490.04万元，其他流动负债增加22.99万元[118][119][120] - 公司财务报表预收账款减少92.59万元，合同负债增加87.47万元，其他流动负债增加5.12万元[120] 关联交易和担保 - 报告期对子公司担保实际发生额合计人民币4,162万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额合计人民币6,427.14万元[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.54%[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额中人民币3,500万元由公司和子公司共同担保[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计人民币29,000万元[141] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[129] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[131] - 报告期不存在关联债权债务往来[132] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[117] 租赁活动 - 报告期租赁收入合计人民币747,589.84元，其中出租自有房屋收入人民币96,000元[136]、人民币19,200元[136]、人民币341,667.43元[136]、人民币109,755.01元[136]及人民币109,755.01元[136]，设备租赁收入人民币71,212.39元[137] - 报告期支付房屋租金人民币1,257,138.12元[137] - 报告期不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的租赁项目[138] 研发投入 - 研发人员数量同比增加24.80%至156人，研发人员数量占比8.93%[57] 环境和社会责任 - 公司颗粒物排放浓度2.3mg/m³，排放总量2.044吨，核定总量46.88吨[152] - 公司VOC排放浓度26mg/m³，排放总量0.2824吨，核定总量9.57吨[152] - 子公司济宁兖州区联诚颗粒物排放浓度2.4mg/m³，排放总量0.0673吨，核定总量3.64吨[152] - 子公司济宁兖州区联诚VOC排放浓度23mg/m³，排放总量0.0084吨，核定总量0.90吨[152] - 公司取得ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[148] - 公司配备38个有组织颗粒物排放口和3个有组织VOC排放口[152] - 公司工会被中华全国总工会评为模范职工之家[148] - 公司委托第三方检测机构定期对废气、废水、噪声进行检测[154] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[150] 其他重要事项 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[121] - 境内会计师事务所报酬为42万元[123] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[123]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为9.125亿元人民币，同比增长22.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7192.72万元人民币，同比增长55.36%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为6986.99万元人民币，同比增长81.54%[17] - 营业收入912,517,659.55元同比增长22.02%[40] - 归属于上市公司股东的净利润71,927,200元同比增长55.36%[36] - 扣除非经常性损益的净利润69,870,000元同比增长81.54%[36] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为7192.72万元[107] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为4629.70万元[107] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4496.15万元[107] - 公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长35.63%，从2019年的13,689.18万元增至2020年的18,567.16万元[183] 成本和费用（同比环比） - 外协加工费成本19,584,416.83元同比增长59.49%[46] - 财务费用同比激增103.18%至2645.99万元，主要受汇兑损失和可转债利息支出增加影响[53] - 研发投入同比增长22.61%至2467.59万元，研发人员数量增加24.8%至156人[55] 各条业务线表现 - 商用车零件收入235,368,469.17元同比增长53.43%[41] - 新能源（光热发电）零件收入44,617,764.17元同比增长401.92%[41] - 乘用车零件收入136,395,826.51元同比下降17.19%[41] - 工业毛利率28.71%同比增加3.54个百分点[43] - 铸铁产品销售量41,415.94吨同比增长26.24%[44] - 乘用车零件产品成本同比下降22.44%至9512.79万元，占营业成本比重从22.41%降至14.92%[47] - 商用车零件产品成本同比大幅增长41.14%至1.52亿元，占营业成本比重从19.71%提升至23.89%[47] - 新能源（光热发电）零件产品成本激增546.23%至3149.39万元，占营业成本比重从0.89%升至4.94%[47] 各地区表现 - 国内销售收入612,373,515.26元同比增长42.26%[41] - 公司产品出口业务占营收比重较大，受全球疫情影响海外市场存在不确定性[96] 管理层讨论和指引 - 主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[97] - 汇率波动直接影响公司出口销售的盈利水平[97] - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为A级，评级展望为稳定[184] 资产和负债变化 - 2020年总资产达15.148亿元人民币，同比增长20.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.519亿元人民币，同比增长21.31%[18] - 固定资产较期初增长10.94%[30] - 货币资金较期初增长40.58%[30] - 应收账款较期初增长42.39%[30] - 应收款项融资较期初增长657.51%[30] - 预付款项较期初增长211.94%[30] - 其他应收款较期初下降30.38%[30] - 其他流动资产较期初下降26.49%[30] - 递延所得税资产较期初增长16.17%[30] - 其他非流动资产较期初增长62.71%[30] - 香港联诚控股资产规模5518.6万元占净资产比重6.48%[31] - 货币资金较年初增加6982.30万元至2.42亿元，占总资产比例上升2.29个百分点至15.99%，主要因可转换公司债券募集资金增加[64] - 应收账款较年初增加7191.72万元至2.42亿元，占总资产比例上升2.46个百分点至15.95%，主要因报告期收入增加[64] - 长期借款较年初增加4980万元至9225万元，占总资产比例上升2.72个百分点至6.09%，主要因长期借款增加[64] - 公司受限资产总额为1.90亿元，包括货币资金1350.36万元（保证金）及固定资产等资产抵押[68] - 公司2020年流动资产占总资产比例为52.74%，较上年同期48.98%变动不大[169] - 公司2020年流动负债率为54.36%，较上年同期85.05%下降30.69个百分点，主要因新增可转换公司债券[169] - 公司流动比率同比大幅上升91.30%，从2019年的130.47%增至2020年的221.77%[183] - 公司速动比率同比增长67.55%，从2019年的75.86%增至2020年的143.41%[183] - 公司资产负债率小幅下降0.39%，从2019年的44.14%降至2020年的43.75%[183] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2102.48万元人民币，同比下降134.06%[17] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降134.06%至-2102.48万元[57] - 筹资活动现金流量净额大幅增长380.47%至1.82亿元，主要因可转换公司债券募集资金[57] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长649.07%至1.19亿元[57] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以81,600,409股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）并转增3股[4] - 2020年现金分红总额3264.02万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的45.38%[104][107] - 2019年现金分红总额2400万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的51.84%[104][107] - 2018年现金分红总额1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的26.69%[105][107] - 以总股本8160.04万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）并转增3股[104] - 每10股派发现金股息4元（含税），现金分红总额为32,640,163.60元[108][109] - 以资本公积金每10股转增3股，不送红股[108][109] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] - 分配预案的股本基数为81,600,409股[108] - 母公司2020年度实现净利润62,100,989.49元[109] - 提取法定盈余公积金6,210,098.95元，占净利润的10%[109] - 截至2020年末母公司可供股东分配的利润为154,349,668.35元[109] - 年初母公司未分配利润为122,458,777.81元[109] - 已分配上年利润24,000,000.00元[109] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股票实际募集资金净额为19,886.80万元[82] - 公司2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为25,073.87万元[83] - 截至2020年末首次公开发行募集资金累计使用19,986.51万元，超出原募集资金总额100.50%[82][87] - 2020年度使用首次公开发行募集资金3,182.57万元，期末余额396.20万元[82][83] - 2020年度使用可转换债券募集资金10,558.38万元，期末余额14,590.83万元[84] - 产能提升及自动化升级项目累计投入19,986.51万元，投资进度100.50%[87] - 精密零部件智能制造项目投资进度36.23%，累计投入6,548.33万元[87] - 技术中心改扩建项目投资进度仅0.34%，累计投入10.05万元[87] - 补充流动资金项目已100%完成，投入4,000万元[87] - 募集资金投资项目2020年度实现效益2,458.74万元[87] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币3,866.56万元[88] - 公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金人民币1,637.45万元[88] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[88] - 公司实际使用2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[88] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为26,000.00万元[88] - 公司实际募集资金净额为25,073.87万元[88] - 公司募集资金中4,000万元用于补充流动资金[88] - 公司支付发行费用超出不含税金额150.56万元[88] 投资活动 - 报告期投资额144,995,584.95元，较上年同期80,590,512.73元增长79.92%[72] - 公司用于抵押借款的房屋建筑物及土地使用权合计价值222,450,000元[71] - 产能提升及自动化升级项目累计投入229,508,163.85元，报告期实现收益24,587,400元[74] - 精密零部件智能制造项目报告期投入65,483,350元，累计投入65,483,350元[74] - 技术中心改扩建项目累计投入100,450元[74] - 证券投资（友佳国际）期末账面价值18,696,345.98元，报告期公允价值变动收益4,153,206.57元[78] - 证券投资（友佳国际）累计公允价值变动为损失2,770,472.30元[78] - 报告期内重大非股权投资总额为102,482,712.19元[76] - 产能提升及自动化升级项目预计年收益44,608,106.40元[74] - 精密零部件智能制造项目进度为36.23%[74] - 公司投资成立全资子公司宁波海联精密制造有限公司，投资金额为3000万元人民币[157] - 设立合资公司江苏联诚精密合金科技有限公司，注册资本为1亿元人民币[157] 子公司和关联方 - 公司子公司山东联诚机电科技总资产317,186,416.90元[93] - 公司子公司山东联诚机电科技净利润12,332,414.67元[93] - 公司2020年8月设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司并纳入合并报表范围[120] - 公司2020年9月设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司并纳入合并报表范围[120] - 子公司山东联诚汽车零件有限公司2020年实际担保发生额为3,500万元[139] - 子公司山东联诚机电科技有限公司2020年实际担保余额为662.14万元[139] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4,162万元[139] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,427.14万元[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.54%[140] - 公司对子公司实际担保余额中3,500万元由公司和子公司共同担保[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司未发生重大关联交易及关联债权债务往来[127][128][129][130][132] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助从2019年的1467.73万元减少至2020年的464.61万元[23] - 非经常性损益合计205.72万元，较2019年780.99万元大幅减少[23] - 投资收益为217.72万元，占利润总额比例2.47%，由远期结售汇业务产生且不具有可持续性[62] - 公允价值变动损失为173.76万元，占利润总额比例-1.97%，由远期结售汇业务产生且不具有可持续性[62] - 资产减值损失为688.36万元，占利润总额比例-7.80%，因计提减值准备产生且各期金额具有不确定性[62] - 营业外收入为186.77万元，占利润总额比例2.12%，主要来自政府补助及罚款收入且各期发生额具有不确定性[62] - 营业外支出为251.96万元，占利润总额比例2.85%，因非流动资产毁损及捐赠产生且各期发生额具有不确定性[62] - 其他收益为307.47万元，占利润总额比例3.48%，主要来自与日常经营活动相关的政府补助且各期发生额具有不确定性[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额4.31亿元，占年度销售总额比例达47.29%[49] - 最大客户斗山液压销售额1.04亿元，占年度销售总额11.45%[50] 财务比率和偿债能力 - 加权平均净资产收益率为9.39%，同比提升2.64个百分点[17] - 公司现金利息保障倍数同比下降88.08%，从2019年的5.62降至2020年的0.67[183] - 公司利息偿付率同比上升36.13%，从2019年的354.67%增至2020年的390.80%[183] - 公司EBITDA利息保障倍数同比下降8.48%，从2019年的8.84降至2020年的8.09[183] - 公司利息保障倍数同比上升9.77%，从2019年的4.4增至2020年的4.83[183] 股权激励和股份变动 - 2020年限制性股票激励计划授予54名激励对象160万股限制性股票，授予价格为8.9元/股[126] - 公司完成2020年限制性股票激励计划授予登记160万股[161][162] - 部分首次公开发行前股份解禁上市流通数量为2880万股，占总股本35.29%[162] - 有限售条件股份从3172.5万股减少至1910.5万股，占比从39.66%降至23.41%[161] - 无限售条件股份从4827.5万股增至6249.5万股，占比从60.34%升至76.59%[161] - 外资持股从2688万股减少至1470万股，占比从33.60%降至18.01%[161] - 股份总数从8000万股增至8160万股[161] - 境外自然人持股从1968万股减少至1470万股，占比从24.60%降至18.01%[161] - 公司于2020年5月12日发行160万股限制性股票，发行价格为每股8.9元，并于2020年6月3日上市[167] - 限制性股票激励计划向54名激励对象授予160万股，导致公司总股份数从8000万股增至8160万股[169] - 郭元强期末限售股数为1458万股，本期解除限售486万股[164] - 翠丽控股有限公司本期全部解除限售720万股[164] - 参与激励的其他核心人员获授124万股股权激励限售股[166] - 马继勇与宋志强各获授18万股股权激励限售股[165][166] - 公司限售股合计期末数量为1618万股，本期解除限售1422万股[166] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计24,100,000股，本期增持760,000股[186] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券规模为2.6亿元人民币[154][156] - 公司于2020年7月17日发行2.6亿元可转换公司债券，发行价格为每张100元，并于2020年8月17日上市[167] - 公司发行可转换公司债券联诚转债规模为2.60亿元[179] - 可转债持有人兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持有可转债数量为152,324张，占比5.86%[181] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为9,812股[170] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为9,546股[170] - 控股股东郭元强持股比例为23.82%，持股数量为19,440,000股[170] - 股东翠丽控股有限公司持股比例为8.82%，持股数量为7,200,000股[170] - 股东秦同林、秦同河、秦福强持股比例均为4.78%，持股数量均为3,900,000股[170] - 股东山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为2.81%，持股数量为2,289,900股，报告期内减持1,600,000股[170] - 股东上海艺海创业投资合伙企业持股比例为2.74%，持股数量为2,232,600股，报告期内减持321,100股[170] 管理层和关键人员 - 公司实际控制人为郭元强[9] - 公司董事会秘书宋志强，联系电话0537-3956829，证券事务代表刘玉伦，联系电话0537-3956905[14] - 解云龙于2020年3月27日被聘任为公司副总经理[188] - 马继勇于2020年3月27日被聘任为公司副总经理[188] - 马继勇于2020年12月28日被选举为公司董事[188] - 公司董事长兼总经理郭元强为加拿大籍高级铸造工程师拥有硕士学位[189] - 董事秦同义自2015年10月起担任公司董事[189] - 董事兼副总经理吴卫明自2015年10月起担任现职[190] - 独立董事张志勇自2017年7月起担任公司独立董事[191] - 独立董事胡志斌自2015年10月起担任公司独立董事[192] - 独立董事刘震自2018年11月起担任公司独立董事[193] - 马继勇自202

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.33亿元，同比增长32.51%[7] - 年初至报告期末营业收入6.51亿元，同比增长21.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2097.70万元，同比增长130.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5504.75万元，同比增长63.04%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5323.33万元，同比增长102.56%[7] - 归属于母公司净利润增长63.04%至5504.75万元[16] - 营业总收入从175,491,258.16元增长至232,548,854.21元，增长32.5%[44] - 营业总收入同比增长44.99%，从1.46亿元增至2.12亿元[49] - 净利润同比增长133.3%，从897万元增至2093万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长130.8%，从909万元增至2098万元[46] - 营业总收入同比增长21.6%至6.51亿元[52] - 净利润同比增长63.7%至5466万元[54] - 归属于母公司净利润同比增长55.0%至5505万元[54] - 母公司营业收入同比增长27.3%至5.76亿元[57] - 母公司净利润同比增长16.0%至4936万元[57] 成本和费用（同比环比） - 财务费用上升61.07%至1356.02万元，主要因汇兑损失增加[16] - 营业总成本同比增长28.48%，从1.63亿元增至2.09亿元[45] - 研发费用同比增长46.6%，从464万元增至680万元[45] - 财务费用同比增长890.2%，从79.7万元增至789万元[45] - 营业成本同比增长14.8%至4.65亿元[52] - 研发费用同比增长28.4%至1871万元[52] - 财务费用同比增长61.1%至1356万元[54] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2187.70万元，同比增长349.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元，同比下降102.33%[7] - 吸收投资收到现金2.6704亿元，因发行可转债及限制性股权认购[17] - 汇率变动对现金影响增长645.83%，因汇兑收益增加[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.72亿元，同比增长12.0%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元，同比下降102.3%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2530.01万元，同比下降163.8%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比改善487.0%[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，同比增长206.9%[63] - 母公司经营活动现金流量净额为-5489.31万元，同比下降174.8%[64] - 母公司投资活动现金流量净额为-3003.60万元，同比改善56.0%[64] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.51亿元，同比改善420.8%[66] - 收到税费返还1812.86万元，同比下降9.6%[62] - 支付给职工现金1.04亿元，同比增长5.3%[62] 资产和负债变动 - 总资产达15.65亿元，较上年末增长24.40%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.37亿元，较上年末增长19.14%[7] - 货币资金大幅增加110.91%至3.634亿元，主要因发行可转债募集资金[15] - 交易性金融资产下降73.42%至461.94万元，因远期结售汇公允价值变动[15] - 应收款项融资激增1055.94%至3807.09万元，因应收银行承兑汇票增加[15] - 其他应付款暴涨554.21%至1661.79万元，因限制性股票回购义务增加[15] - 货币资金从2019年底的人民币1.723亿元增长至2020年9月30日的人民币3.634亿元，增幅达110.9%[36] - 应收账款从2019年底的人民币1.697亿元增至2020年9月30日的人民币2.097亿元，增长23.6%[36] - 存货从2019年底的人民币2.274亿元微增至2020年9月30日的人民币2.286亿元，增长0.6%[36] - 公司总资产从2019年底的12,580,477,328.80元增长至2020年9月30日的15,649,626,159.97元，增长24.4%[37][39] - 公司负债合计从5,553,412,963.60元增长至7,281,902,954.90元，增长31.1%[38] - 公司所有者权益从7,027,064,364.40元增长至8,367,723,204.80元，增长19.1%[39] - 货币资金从120,212,242.23元增长至290,222,363.74元，增长141.5%[39] - 应收账款从108,956,881.86元增长至200,184,098.24元，增长83.7%[39] - 短期借款从135,000,000.00元略降至131,223,995.36元[37] - 应付票据从114,352,068.66元增长至159,736,752.43元，增长39.7%[37] - 在建工程从14,671,855.69元增长至23,180,726.47元，增长58.0%[37] - 其他非流动资产从35,370,131.13元增长至65,705,820.02元，增长85.8%[37] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益增长272.39%至152.60万元，因远期结售汇收益高于上年[16] - 证券投资（友佳国际）本期公允价值变动收益为人民币1622.6万元[23] - 其他权益工具投资公允价值变动收益1623万元，上年同期为亏损169万元[46] 税务相关 - 所得税费用增加141.51%至1142.83万元，因利润总额上升[16] 募投项目及募集资金 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1.989亿元[26] - 公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币2.507亿元[26] - 2020年1至9月首次公开发行募投项目投入资金人民币3089.53万元[26] - 2020年三季度可转债募投项目支付人民币804.91万元[27] - 2020年三季度使用可转债募集资金补充流动资金人民币4000万元[27] - 截至2020年9月30日可转债募集资金账户余额为人民币2.034亿元[27] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.44%，同比增长2.45个百分点[7] - 基本每股收益同比增长126.1%，从0.1137元增至0.2571元[47] - 基本每股收益同比增长59.8%至0.6746元[55] - 综合收益总额同比增长410.1%，从728万元增至3715万元[47] - 综合收益总额同比增长272.8%至6276万元[55]