业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入10.75亿元，较2023年度下降2.62%[8][27] - 2024年度营业总成本为11.21亿元，较2023年度上升1.69%[27] - 2024年度营业利润亏损3809.06万元，2023年度盈利1154.11万元[27] - 2024年度净利润亏损3875.02万元，2023年度盈利581.70万元[27] - 2024年度营业收入为6.88亿元，较2023年度下降8.58%[29] - 2024年度营业成本为5.89亿元，较2023年度下降9.75%[29] - 2024年度净利润为163.38万元，较2023年度下降54.14%[29] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计23.73亿元，较2023年增长1.15%[21][24][26] - 2024年12月31日负债合计9.72亿元，较2023年增长10.94%[26] - 2024年12月31日所有者权益合计9.96亿元，较2023年下降6.87%[26] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为7.67亿元，2023年为12.04亿元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，2023年为2.01亿元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -1.35亿元，2023年为 -2.56亿元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.47亿元，2023年为0.29亿元[35] 股东权益 - 2024年期末归属于母公司股东权益小计为10.79亿元，股东权益合计为11.17亿元[37] - 2024年综合收益总额亏损4195.16万元，2023年度盈利635.05万元[27] 注册资本变更 - 2017年12月公司公开发行2000万股，注册资本增至8000万元[46] - 2020年5月授予160万股限制性股票，注册资本增至8160万元[46] - 2021年4月资本公积金转增股本，注册资本增至1.06亿元[47] - 2021年6月非公开发行股票，注册资本增至1.32亿元[49] - 2023年4月回购注销股份，注册资本变为1.32亿元[49] - 2024年1月回购注销股份，注册资本变为1.31亿元[49] 财务政策 - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币[56][57][58] - 财务报表以持续经营为基础编制[51][52] - 重要的应收账款核销、在建工程标准为100万人民币[59] - 账龄超过1年的重要应付账款标准为200万人民币[59] - 重要的投资活动现金流量标准为1000万人民币[59] - 重要的非全资子公司判定标准为非全资子公司营业收入金额占集团总营业收入≥5%[59] 会计处理 - 同一控制下企业合并取得子公司，调整合并资产负债表期初数；非同一控制下不调整[69] - 处置子公司股权至丧失控制权，处置后剩余股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量[70] - 购买子公司少数股权，成本与应享有子公司净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[72] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分为三类[81] - 存货发出时采用加权平均法确定实际成本[120] - 长期股权投资控制采用成本法核算，联营和合营采用权益法核算[145][146] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量[160] - 研发支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件才资本化[179]

审计相关 - 审计对象为联诚精密2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 联诚精密于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[9]

长城证券股份有限公司 1 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联诚 精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""发行人""公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘震，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。现任公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）常熟分所、苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人，2018 年 11 月至 2024 年 11 月，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 公司第三届董事会现有独立董事 3 人，分别为马凤举先生、范琦女士、孔祥 勇先生，原独立董事刘震先生因任期满六年已离任。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司独立董事马 凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生、刘震先生（已离任）的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生、刘震先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，实出席2次[3] - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席1次，实出席1次[3][4] - 2024年未召开董事会专门委员会和独立董事专门会议[4] 履职情况 - 独立董事对2024年董事会全部议案投赞成票[4] - 报告期内无行使特别职权情况[4] - 任职时间为2024年11月13日至12月31日[6] - 累计现场工作时间2天[6] 其他 - 公司为独立董事履职提供支持[6] - 独立董事邮箱为kxycpa@163.com[8]

2024年会议情况 - 召开9次董事会、3次股东大会，独立董事范琦均出席[3][4] - 召开1次独立董事专门会议，范琦出席[6] 2024年议案审议 - 4月19日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[8] - 4月19日审议通过续聘2024年度审计机构议案[9] - 2月9日审议通过公司高级管理人员2023年度绩效考核议案[9] - 4月19日审议通过向特定对象发行股票议案[10] 2024年报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等四份报告[8] 2024年独立董事履职 - 范琦出席各委员会会议，现场工作15天[5][7] 2025年独立董事计划 - 加强学习，提供建议，强化沟通，助力发展[12]

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为10.75亿元，较2023年的11.04亿元减少2.62%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3795.74万元，较2023年的487.30万元减少878.93%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3836.15万元，较2023年的 - 362.33万元减少958.75%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较2023年的1.05亿元增加33.87%[17] - 2024年基本每股收益为 - 0.31元/股，较2023年的0.04元/股减少875.00%[17] - 2024年稀释每股收益为 - 0.31元/股，较2023年的0.04元/股减少875.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 3.39%，较2023年的0.40%减少3.79%[17] - 2024年末总资产为23.73亿元，较2023年末的22.75亿元增加4.31%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.79亿元，较2023年末的11.90亿元减少9.37%[17] - 2024年营业收入107,504.65万元，较去年同期下降2.62%；营业利润-3,809.06万元，较去年同期下降430.04%；归属于上市公司股东的净利润-3,795.74万元，较去年同期下降878.93%[30] - 2024年分季度营业收入：第一季度261,144,839.50元，第二季度274,732,231.74元，第三季度275,490,754.95元，第四季度263,678,723.03元[22] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度-6,551,333.18元，第二季度-12,254,106.89元，第三季度-5,656,240.87元，第四季度-13,495,672.52元[22] - 2024年非流动性资产处置损益-4,678,565.02元，计入当期损益的政府补助8,021,639.34元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益-4,782,898.04元[24][25] - 2024年非经常性损益合计404,161.58元[24][25] - 2024年公司实现营业收入107,504.65万元，同比下降2.62%[44] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-3,795.74万元，同比下降878.93%[44] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,836.15万元，同比下降958.75%[44] - 2024年公司研发投入2,760.33万元，同比下降12%[44] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额13,996.90万元，同比增加33.87%[44] - 2024年工业收入1,030,610,172.65元，占比95.87%，同比下降3.38%[49] - 2024年其他业务收入44,436,376.57元，占比4.13%，同比增加18.99%[49] - 工业营业收入为1030610172.65元，同比减少3.38%，营业成本为910667555.90元，同比减少0.20%，毛利率为11.64%，同比减少2.81%[51] - 主营外销收入为566467367.96元，占比52.70%，同比减少6.53%；主营内销收入为464142804.69元，占比43.17%，同比增加0.77%[50] - 2024年销售费用11,002,656.24元，同比减少8.10%；管理费用88,591,506.61元，同比增加13.43%；财务费用40,678,923.07元，同比增加6.92%；研发费用27,603,341.66元，同比减少12.00%[63] - 2024年研发人员数量305人，较2023年增加46.63%，占比15.96%，较2023年增加3.97%[67] - 2024年研发投入金额27,603,341.66元，较2023年减少12.00%，占营业收入比例2.57%，较2023年减少0.27%[67] - 2024年经营活动现金流入小计10.67亿元，同比降6.51%；流出小计9.27亿元，同比降10.58%；净额1.40亿元，同比升33.87%[69] - 2024年投资活动现金流入小计4876.59万元，同比降69.64%；流出小计1.69亿元，同比降61.09%；净额-1.20亿元，同比升56.08%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计9.96亿元，同比升37.17%；流出小计10.37亿元，同比升65.26%；净额-4167.79万元，同比降142.46%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1842.61万元，同比升74.31%[69] - 报告期公司经营活动现金净流量比净利润多1.79亿元，受存货等余额变动、非付现费用、非经营活动损益影响[78] - 2024年末应收账款2.80亿元，占比11.79%，较年初增1.84%，因合并德隆股份[80] - 2024年末存货3.21亿元，占比13.54%，较年初增0.37%，因合并德隆股份[80] - 2024年末使用权资产2737.35万元，占比1.15%，较年初增1.08%，因新增子公司租赁及合并德隆股份[80] - 期末以公允价值计量的金融资产小计20.97亿元，较期初有变动，应收款项融资减少[83] - 截至报告期末，货币资金等资产权利受限账面价值合计2.66亿元[85] - 报告期投资额为85,427,144.22元，上年同期为161,233,550.50元，变动幅度为-47.02%[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车零部件产品销售收入40,353.94万元，较上年同期上升10.06%，占总营业收入的37.54%[30][31] - 乘用车零件 - 铁制品产量2164.65吨，同比增0.82%，销售量2243.84吨，同比降1.23%[39] - 商用车零件 - 铁制品产量10817.69吨，同比增2.04%，销售量11158.67吨，同比增11.58%[39] - 乘用车零件 - 钢制品产量1936.36吨，同比增100229.53%，销售量2061.49吨，同比增22933.41%[39] - 铁制品销售量为37096.41吨，同比减少1.55%；生产量为36028.50吨，同比减少2.99%；库存量为9447.82吨，同比减少10.16%[52][53] - 铝制品销售量为2873.65吨，同比减少18.27%；生产量为2866.33吨，同比减少14.64%；库存量为1235.41吨，同比减少0.59%[53] - 钢制品销售量为2199.77吨，同比增加150.76%；生产量为2075.63吨，同比增加348.39%；库存量为1408.11吨，同比减少8.10%[53] - 工业-零件产品直接材料成本为366249470.28元，占比42.00%，同比增加1.63%；直接人工成本为86984249.20元，占比9.98%，同比减少4.58%[55] - 乘用车零件营业收入为163875921.35元，同比增加19.77%，营业成本为131563561.08元，同比增加27.98%，毛利率为19.72%，同比减少5.15%[51] - 农机/工程机械零件营业收入为399570215.82元，同比减少4.32%，营业成本为357178103.40元，同比减少1.69%，毛利率为10.61%，同比减少2.39%[51] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[166] 市场行业数据 - 2024年中国乘用车市场累计零售销量2,289.4万辆，同比增长5.5%；新能源车零售量1,089.9万辆，同比激增40.7%，渗透率提升至47.6%；燃油车零售量1,199.5万辆，同比下降约14%[28] - 2024年商用车销量387.3万辆，同比下降3.9%[28] - 我国铸件向高端市场调整，灰铁铸件产量比例下降，球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例提高[36] - 我国将加大废旧金属循环利用，形成铸件清洁生产复合工艺，实现节能减排[36] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品包括液压行走马达壳体/后端盖等1,000多个品种的精密机械零部件[31] - 公司产品涵盖汽车制造、机械制造、商用空调等多个领域[32][33][34] - 公司实行定制化生产，具备完整零部件制造体系，在美国、越南设子公司提供一站式服务[35] - 公司原材料等主要通过国内厂商及经销商比价和招标采购，水电气由当地公司供应[35] - 公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售，与国内外知名企业合作[35][40] 公司核心竞争力与重点工作 - 公司拥有技术、产品质量、产业链、人才团队、客户资源和产品多元化等核心竞争力[41][42] - 公司开展精准营销、多行业布局、智能制造和数字化建设、完善战略布局等重点工作[45][46] 公司子公司相关情况 - 新投资子公司日照联诚压铸有限公司、安徽联诚精密铸造有限公司、越南联诚等因业务开拓阶段，销售额低、成本高，造成较大亏损[30] - 2024年4月，公司新设子公司LIANCHENG(VN)CO.,LTD，持股比例100%[59] - 2024年6月，公司收购江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司64.4131%股权，自6月30日纳入合并报表范围[59] - 山东联诚汽车零件有限公司注册资本4259.31万元，报告期净利润908.59万元，较上年同期增加127.36万元[109][110] - 山东联诚农业装备有限公司注册资本5000万元，净资产 -322.97万元，营业利润 -1151.09万元，净利润 -1203.78万元[109] - 联诚控股有限公司注册资本13728.1万元，营业利润 -664.89万元，净利润 -664.89万元[109] - 日照联诚压铸有限公司注册资本37714.9万元，现处于业务开拓阶段，亏损1638.53万元[109][111] - 安徽联诚精密铸造有限公司注册资本5000万元，现处于业务开拓阶段，亏损993.50万元[109][112] - 江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司取得52项专利技术[46] - 江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司收购完成后整合已完成[170] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为535,055,532.85元，占年度销售总额比例49.78%[60] - 前五名供应商合计采购金额为159,122,822.41元，占年度采购总额比例29.97%[61] 公司研发项目情况 - 行星架类零件铸造新工艺研发报告期内已完成[64] - 涡旋类零件新浇注系统研发预计2025年完成[64] - 行走马达壳体新工艺研发报告期内已完成[64] - 模具加热管拆卸装置研发预计2025年完成[66] - 铝铰链打磨机夹具研发报告期内已完成[66] 公司投资情况 - 报告期内收购江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司，投资金额77,295,800.00元，持股比例64.41%[88] - 精密液压零部件智能制造项目本报告期投入12,023,605.59元，截至报告期末累计实际投入106,894,262.43元，项目进度31.19%[90] - 鑫博润成长3号私募基金最初投资成本10,000,000.00元，期末账面价值9,651,204.22元，报告期损益167,204.22元[92] - 赣锋锂业最初投资成本12,097,373.40元，期末账面价值6,756,136.82元，报告期损益-2,046,818.63元[92] - 天齐锂业最初投资成本10,055,096.69元，期末账面价值6,272,331.63元，报告期损益-3,024,212.39元[92] - 晶澳科技最初投资成本4,360,268.42元，期末账面价值3,767,500.00元，报告期损益-914,823.35元[92] - 上海机场最初投资成本5,477,068.52元，期末账面价值3,585,750.00元，报告期损益183