公司股份变动 - 公司实际控制人贺波女士将其所持部分公司股份办理质押展期手续 [2] - 本次质押展期股份数量为1,339万股 [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人贺波女士 的通知，获悉贺波女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续。具体情 况如下： | 股 东 名 称 | 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 是 | | | | | | | | | 单位：万股 | 质 押 用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次 质押 展期 数量 1,339.00 | | | | | | | | | | | | | | 占其 所持 股份 比例 31.88% | | | | | | | | | | | | | | 占公 司总 股本 比例 4.22% | | | | | | | | | | | | | | 是 否 为 限 售 股 否 | | | | | | | | | | | | | | 是 否 为 补 充 质 押 否 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-070 奥士康科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东喜珍电路科技有 限公司（以下简称"广东喜珍"）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，公司及控 股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，特此提醒投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司 为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担 保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并经股东大会授权董事会转授权 公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况 公司与中国工商银行股份有 ...

公司担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额度不超过81亿元人民币 [1] - 公司近期为广东喜珍提供8000万元人民币贷款担保 为森德科技提供1.5亿元人民币贷款担保 [1] - 本次担保后 公司及控股子公司对外担保总金额为34.21亿元人民币 占最近一期经审计净资产的78.13% [1] - 公司及控股子公司实际提款未偿还担保金额为10.66亿元人民币 占最近一期经审计净资产的24.34% [1]

业绩总结 - 报告期内公司营收分别为456593.01万元和256454.63万元，扣非归母净利润分别为48267.63万元、49875.05万元、33955.01万元和18377.94万元[22] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.45%、21.23%、17.10%和15.88%，呈现波动趋势[25] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为3.07亿、5.19亿、3.53亿元[38] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为0、3.15亿、1.90亿元[38] - 2022 - 2024年当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 - 、60.70%、53.90%[38] - 最近三年累计现金分配合计5.05亿元[38] - 最近三年年均可分配利润3.93亿元[38] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为128.59%[38] - 2023年前三季度每10股派发现金红利6.77元，共派发现金红利2.15亿元[37] - 2023年度每10股派发现金红利3.15元，共计派发现金股利总额为9996.86万元[37] - 2024年度每10股派发现金红利6.03元，共计派发现金股利总额为1.90亿元[37] 市场数据 - 2024年中国大陆PCB行业规模达412.13亿美元，位居全球第一，同比增长9.0%，预计2024 - 2029年复合增长率为3.8%[55] - 2024年全球PCB市场产值恢复增长至735.65亿美元，同比增幅5.8%[56] - 预计到2029年，全球PCB产值将增至946.61亿美元，2024 - 2029年年均复合增长率预计为5.2%[56] - HDI板市场规模预计2029年将达170.37亿美元，2024 - 2029年复合增长率为6.4%[56] 未来展望 - 募投项目建成达产后将形成年产84万平方米高多层板及HDI板产能[18][135] - 募投项目预计建成后每年新增折旧摊销费用最高为12496.61万元，完全达产前，新增折旧摊销占营收最高比例为2.24%，占净利润最高比例为35.20%；完全达产后，占营收最高比例为1.82%，占净利润最高比例为22.45%[21][137] 新产品和新技术研发 - 全球电子信息产业技术迭代带动高端PCB产品需求增长，公司扩大高多层板及HDI板产能以顺应趋势[58] - 国内出台政策鼓励印制电路板往高端化发展，公司通过项目实施扩大高端PCB产能[60] - 全球科技产业变革催生对PCB产品更高性能需求，公司高端PCB产能面临瓶颈需扩大[62] - 公司高端产品出货占比持续提升，募投项目聚焦高端产品产能建设优化产品结构[66] 市场扩张和并购 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000万元，用于高端印制电路板项目[101][102] 其他新策略 - 公司本次向不特定对象发行可转债不设担保[11][104][166] - 公司持股5%以上股东及其一致行动人、董事（独立董事除外）、高级管理人员根据规定及市场情况决定是否参与认购，认购后6个月内不减持[11][13][14] - 公司独立董事及关系密切的家庭成员不参与本次可转换公司债券的发行认购[14] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，存续期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还未偿还本金和最后一年利息[69][70][72] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[76] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[79] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[84] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券[86] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[87] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司A股股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[89] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[91] - 本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[95] - 单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[99] - 本次发行方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起算[106] - 本次发行由华泰联合证券以余额包销方式承销[110] - 本次可转债发行后将尽快向深交所申请上市流通，不设持有期限制[114]

公司可转债发行进展 - 公司已完成对深交所审核问询函的回复并更新了募集说明书等申请文件 [1] - 公司于2025年10月27日收到深交所下发的审核问询函（审核函〔2025〕120042号） [1] - 相关回复及更新后的申请文件已披露于巨潮资讯网 [1] 后续审批流程 - 本次发行事项后续仍需通过深交所审核及中国证监会注册 [1] - 最终能否实施存在不确定性 [1] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2]

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复和说明，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交 所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-069 奥士康科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于奥士康科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120 ...

业绩数据 - 近一年及一期主营业务毛利率较上一年度分别减少4.13和1.22个百分点[12] - 报告期内境外销售收入占比分别为60.79%、61.88%、63.75%和65.35%，境外销售毛利率高于境内10个百分点以上[12] - 2024年、2025年1 - 9月，公司营业收入分别为45.66亿元、40.32亿元，分别同比增长5.45%和21.89%[74] - 2024年、2025年1 - 9月，公司产品销量分别达到667.60万平方米、550.84万平方米，分别同比增长5.89%和11.72%[74] 财务指标 - 报告期内销售费用率分别为3.65%、3.23%、4.04%和3.92%，市场推广费为最大构成[12] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为10.38亿、9.23亿、8.50亿和1.90亿元，2025年1 - 6月净现比为0.99，较2024年下降[12] - 报告期各期末应收账款余额占营业收入比例分别为28.94%、32.09%、31.07%和60.45%（未经年化处理）[13] - 报告期各期末存货账面价值占流动资产比例分别为16.34%、14.70%、16.71%和18.85%[13] - 报告期各期末对发出商品计提跌价准备比例分别为3.46%、6.88%、6.09%和7.48%[13] - 近一年及一期货币资金、有息负债期末余额分别为13.69亿和15.38亿元[14] - 报告期内汇兑损益分别为 - 0.92亿、 - 0.25亿、 - 0.59亿和 - 0.02亿元[14] 客户与市场 - 2025年1 - 9月境外销售前五大客户销售收入合计82570.32万元，占境外销售收入比例34.59%[20] - 公司境外客户主要为全球知名企业和上市公司，与下游优质客户建立了紧密联系[23] - 公司向亚洲国家及地区出口销售收入占外销收入比例2025年1 - 9月为86.72%[41] - 最近三年一期公司向美国销售收入分别为2611.42万元、4833.63万元、7142.07万元和7821.35万元，占主营业务收入比例为0.61%、1.20%、1.69%和2.12%[42] 募投项目 - 募投项目建成后新增高多层板及HDI板产能84万平方米/年，对应单位产能设备投资金额为1621.99元/平方米[52] - 募投项目完全达产后预计年营业收入23.00亿元，毛利率24.77%，税后内部收益率11.72%[52] - 募投项目中高多层板产能36万平方米/年，HDI板产能48万平方米/年，达产期产能利用率假设为90%[58] - 项目建设期2年，预计第6年整体产能利用率达90%[58] 产能与订单 - 最近三年一期公司产能利用率分别为80.91%、77.70%、81.40%和87.50%[58] - 截至2025年10月末，公司整体在手订单规模为8.41亿元，募投项目相关产品4.62亿元[64] - 2024年至2025年9月末，公司已送样的高多层板和HDI板产品累计已实现收入4.09亿元[66] 行业与竞争 - 2024年全球通信设备市场规模达到2290亿美元，预计2025年同比增长5.70%；预计到2029年将达到2910亿美元，2024 - 2029年平均复合增长率为4.90%[78] - 2024年全球通信设备领域PCB产值为93.30亿美元，同比增加2.80%；预计2025年将达到99.53亿美元，同比增长6.70%；到2029年，全球通信设备领域PCB产值将达到119.63亿美元，2024 - 2029年将保持平均每年5.10%的复合增长[79] - PCB行业未来将出现头部、大型厂商订单增长布局新产能，中小厂商订单缩减退出的两极分化局面[94] 生产基地 - 泰国生产基地2024年四季度投产，2024年和2025年1 - 10月产量分别为3.44万平方米和33.51万平方米，产能利用率分别为71.34%和82.76%[61][62] - 广东生产基地2021年下半年建成投产，2021 - 2024年营业收入分别为37872.46万元、161968.72万元、170360.07万元、196076.13万元，净利润分别为 - 2562.10万元、2401.64万元、12779.59万元、11802.65万元[112] 项目进展 - 本次募投项目总投资182004.46万元，拟使用募集资金100000.00万元，建设投资172075.14万元，铺底流动资金9929.32万元[113] - 本次募投项目已完成前期设计、场地平整、桩基土建等工作，正进行主体结构施工[113] - 本次募投项目已完成企业投资项目备案，备案证号为2506 - 441200 - 04 - 01 - 306531号[114] - 公司已取得本次募投项目能评批复，已取得所需用地土地使用权，环评批复手续正在办理[115][116][118][119]

关于奥士康科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000418 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 问询函中有关财务事项的说明 关于奥士康科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 目 录 页 次 一、 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关事项的说明 1-170 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于奥士康科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000418 号 深圳证券交易所： 《关于奥士康科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120042 号，以下简称审核 问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的奥士康科技股份有限公 司（以下简称奥士康公司或发行人）财务事项进行了审慎核查，现汇 报如下： 如无特别说明，本《审核问询函》 ...

业绩数据 - 最近一年一期公司营业收入分别为456,593.01万元和403,168.52万元，分别同比增长5.45%和21.89%[16] - 2025年1 - 9月营业成本316,979.08万元，同比增加25.58%；2024年营业成本350,886.13万元，同比增加10.27%[33] - 2025年1 - 9月营业毛利86,189.44万元，同比增加10.01%；2024年营业毛利105,706.88万元，同比下降7.90%[33] - 2025年1 - 9月扣非后归母净利润27,001.79万元，同比增加1.52%；2024年扣非后归母净利润33,955.01万元，同比下降31.92%[33] 市场数据 - 2024年全球PCB产值达到735.65亿美元，同比增长5.8%；2025年预计达到791亿美元，同比增长7.6%；2029年将增长至946.61亿美元，2024 - 2029年预计年复合增长率达5.2%[16][17] - 2024年中国大陆PCB产值达412.13亿美元，占全球总产值的56.02%；预计2029年将达到497.04亿美元[22] - 2024 - 2029年PCB主要应用领域整体复合增长率达5.2%，服务器/数据存储领域2024 - 2029年复合增长率将达11.6%，2029年产值预计达189.21亿美元[19] 产品数据 - 2024年和2025年1 - 9月，公司PCB产品销售量分别同比增长5.89%和11.72%[23] - 2023年、2024年和2025年1 - 9月，公司主营业务毛利率分别为21.23%、17.10%和14.87%，最近一年一期同比分别下滑4.13个百分点和2.96个百分点[24] - 2024年和2025年1 - 9月四层板及以上板平均单位成本分别为610.65元/平方米和640.51元/平方米，同比上涨5.69%和6.20%[1] - 最近一年一期四层板及以上板平均销售单价分别为735.93元/平方米和747.28元/平方米，同比变动率分别为 - 0.74%和1.73%[29] 财务指标 - 报告期内，公司境外销售收入占比分别为60.79%、61.88%、63.75%和65.35%，境外销售毛利率高于境内销售毛利率10个百分点以上[9] - 报告期内，公司销售费用率分别为3.65%、3.23%、4.04%和3.92%，市场推广费为销售费用的最大构成[9] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10.38亿元、9.23亿元、8.50亿元和1.90亿元，2025年1 - 6月净现比为0.99，较2024年下降[9] - 报告期各期末，公司应收账款余额占各期营业收入的比例分别为28.94%、32.09%、31.07%和60.45%（未经年化处理）[10] - 报告期各期末，公司存货账面价值占各期末流动资产的比例分别为16.34%、14.70%、16.71%和18.85%，近一年及一期原材料和库存商品账面余额增长、存货跌价准备计提比例降低[10] 客户与市场 - 公司积累了客户A集团、中兴、三星电子等全球行业头部优质客户资源[51] - 最近三年一期公司外销收入占比分别为60.79%、61.88%、63.75%和64.63%，与同行业可比公司外销收入占比无显著差异[113] - 最近三年一期公司向美国销售收入分别为2611.42万元、4833.63万元、7142.07万元和7821.35万元，占主营业务收入比例为0.61%、1.20%、1.69%和2.12%，占比较低[116] - 公司前五大合并外销客户收入合计占比分别为32.44%、33.94%、32.06%和34.59%，第一大单体外销客户销售占比分别为6.33%、6.01%、5.27%和7.30%，对境外客户不存在重大依赖[118] 技术研发 - 截至2025年6月30日，公司拥有境内授权专利442项，其中发明专利185项，实用新型专利257项，境外专利2项[54] - 公司在高端服务器领域深化关键技术升级，开展适配下一代高速传输标准的材料组合性能与加工研究[53] - 公司在AIPC领域具备高集成度HDI产品开发等能力，推进向更高阶技术和精密设备部署[53] - 公司在汽车电子领域聚焦三电系统及驾驶自动化系统PCB需求，投入下一代技术研发[53] 运营策略 - 公司构建湖南、广东及泰国三大核心生产基地产业格局，打造一地集成化设计、多地制造运营模式[49] - 公司采用“以产定采 + 适当备货”采购模式，与客户采取“长期框架协议 + 订单”交易模式[72] - 公司建立长期稳定供应商合作关系，批量采购降成本[76][79] - 公司推进信息化建设，实现全流程数字化、精细化管理[80][86] - 公司建立PIE成本设计测算与成本管理控制体系[80][86] - 公司积极与上下游协商，传导消化原材料涨价影响[85]