（刘雪生） 各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 奥士康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司董事会于 2024 年 11 月 28 日完成换届选举，本人新担任公司独立董 事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 (一) 个人简历 本人刘雪生，会计学硕士。深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会首批资深 会员，深圳市会计学会副会长，深圳市会计协会副会长，深圳大学、江西财经大学兼职教 授。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，佳兆业集团控股 有限公司、平安基金管理有限公司独立董事、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。 本人任职符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 (二) 不存在影响独立性的情况 本人发挥自身 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事出席情况良好[5] 信息披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[9] 审计聘任 - 2024年聘任政旦志远为审计机构[10] 人员提名 - 独立董事同意提名尹云云为财务总监[11] 薪酬管理 - 2024年董高人员薪酬符合规定[14]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，出席3次，委托出席0次，缺席0次[5] 履职情况 - 独立董事参与审计等委员会会议多次，现场工作累计达15天[5][7] 信息披露 - 报告期内按时披露多份报告[9] 机构与人员 - 2024年聘任政旦志远为审计机构，提名尹云云为财务总监[10][11] 薪酬情况 - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的1.63元下降至2024年的1.11元，同比下降31.9% [1] - 每股净资产从2023年的12.94元增长至2024年的13.8元，同比增长6.65% [1] - 每股公积金维持在6.38元不变，每股未分配利润从5.04元增长至5.80元，同比增长15.08% [1] - 营业收入从2023年的43.3亿元增长至2024年的45.66亿元，同比增长5.45% [1] - 净利润从2023年的5.19亿元下降至2024年的3.53亿元，同比下降31.98% [1] - 净资产收益率从2023年的12.87%下降至2024年的8.36%，同比下降35.04% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18642.5万股，占流通股比例70.35%，较上期增加834.77万股 [1] - 深圳市北电投资有限公司持有16000万股，占总股本60.37%，持股数量不变 [2] - 贺波新进成为第三大股东，持有1050万股，占总股本3.96% [2] - 香港中央结算有限公司持股224.31万股，占总股本0.85%，较上期减少3.06万股 [2] - 邓振敬持股100万股，占总股本0.38%，较上期减少70.78万股 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000ETF持股78.71万股，占总股本0.30%，较上期减少38.46万股 [2] - 刘艳、徐文静、隋学信退出前十大股东行列 [2] 分红方案 - 公司拟实施10派6元(含税)的分红方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入11.64亿元，较上年同期增长19.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期增长0.61%[5] - 营业总收入为11.64亿元，较上期的9.77亿元增长19.16%[14] - 营业利润为1.29亿元，较上期的1.23亿元增长5.12%[14] - 净利润为1.12亿元，较上期的1.12亿元增长0.61%[15] - 综合收益总额本期为111,575,584.82元，上期为115,185,214.05元[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2025年1 - 3月为4501.76万元，较2024年同期增长62.33%，主要系业务拓展费用增加[8] - 投资收益2025年1 - 3月为0，较2024年同期减少100%，主要系理财收益减少[8] - 营业总成本为10.37亿元，较上期的8.54亿元增长21.41%[14] - 销售费用为4501.76万元，较上期的2773.15万元增长62.34%[14] - 其他收益为2657.17万元，较上期的1954.68万元增长35.94%[14] - 信用减值损失为202.32万元，上期为收益17.19万元[14] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额9713.80万元，较上年同期增长29.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为9713.80万元，较2024年同期增长29.86%，主要系收到客户货款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为2.45亿元，较2024年同期增长289.13%，主要系取得借款增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,054,539,415.61元，上期为976,758,951.89元[16] - 收到的税费返还本期为84,555,957.08元，上期为25,081,233.25元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为97,138,021.91元，上期为74,802,096.68元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 198,737,047.99元，上期为 - 113,287,536.52元[17] - 取得借款收到的现金本期为737,084,615.84元，上期为480,000,000.00元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为245,357,324.93元，上期为63,052,191.87元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为148,282,816.95元，上期为37,312,340.07元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,194,755,382.87元，上期为615,281,748.45元[17] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产84.28亿元，较上年度末增长4.76%[5] - 应收票据期末余额1.79亿元，较年初增长52.19%，主要系客户用票据结算增加[8] - 短期借款期末余额3.83亿元，较年初减少48.01%，主要系短期借款到期归还[8] - 期末货币资金为1,209,559,596.46元，期初为1,067,529,089.49元[10] - 期末应收票据为179,203,079.24元，期初为117,746,168.82元[10] - 期末应收账款为1,316,003,051.39元，期初为1,343,849,111.58元[10] - 期末应收款项融资为45,204,095.37元，期初为30,406,179.57元[10] - 期末预付款项为32,818,615.59元，期初为22,592,924.08元[10] - 期末存货为707,811,273.88元，期初为597,667,948.46元[10] - 期末流动资产合计为4,032,289,572.71元，期初为3,575,835,389.46元[10] - 公司资产总计为84.28亿元，较上期的80.45亿元增长4.76%[11] - 固定资产为37.74亿元，较上期的38.55亿元下降2.10%[11] - 短期借款为3.83亿元，较上期的7.36亿元下降48.01%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,683，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳市北电投资有限公司持股比例50.42%，持股数量160,000,000股，质押8,000,000股[9] - 贺波持股比例13.23%，持股数量42,000,000股，其中限售股31,500,000股，质押20,990,000股[9] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.35元[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入45.66亿元，同比增长5.45%，净利润3.53亿元，同比下降31.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.50亿元，同比下降7.89%[20] - 2024年末总资产80.45亿元，同比增长9.36%，归属于上市公司股东的净资产43.78亿元，同比增长6.59%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，同比下降31.90%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为8.36%，较上年下降4.51%[20] - 2024年非经常性损益合计1373.17万元，2023年为1987.55万元，2022年为 - 1.76亿元[26] - 2024年分季度营业收入分别为9.77亿元、11.71亿元、11.60亿元、12.58亿元[24] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.12亿元、1.11亿元、0.56亿元、0.74亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 185.33万元，计入当期损益的政府补助为1081.79万元[25] - 2024年营业收入合计4,565,930,085.34元，较2023年的4,329,869,947.46元同比增长5.45%[71] - 2024年PCB业务收入4,227,833,941.24元，占营业收入比重92.60%，较2023年同比增长4.79%[71] - 2024年其他业务收入338,096,144.10元，占营业收入比重7.40%，较2023年同比增长14.57%[71] - 2024年国内销售1,532,398,163.73元，占比33.57%，较2023年同比下降0.36%[71] - 2024年国外销售2,695,435,777.51元，占比59.03%，较2023年同比增长7.96%[71] - 2024年PCB营业收入42.28亿元，同比增4.79%，营业成本35.05亿元，同比增10.28%，毛利率17.10%，同比降4.13%[73] - 2024年PCB销售量667.60万平方米，同比增5.89%，生产量670.24万平方米，同比增8.82%[74] - 2024年PCB直接材料成本23.36亿元，占比66.64%，同比增2.80%；直接人工4.29亿元，占比12.23%，同比降1.81%；制造费用7.05亿元，占比20.10%，同比降1.05%；运输装卸费用0.36亿元，占比1.03%，同比增0.06%[76] - 2024年销售费用1.85亿元，同比增32.15%，主要系工资与业务拓展费增加；管理费用2.44亿元，同比增19.60%，主要系泰国筹建期间费用增加；财务费用 -0.51亿元，同比增86.55%，主要系汇率波动的影响；研发费用2.11亿元，同比降5.12%，主要系研发效率提升[82] - 2024年研发人员数量739人，较2023年的659人增长12.14%，占比14.50% [85] - 2024年研发投入金额210,609,903.21元，较2023年的221,977,940.42元减少5.12%，占营业收入比例4.61% [85] - 2024年经营活动现金流入小计4,487,096,931.59元，较2023年减少3.22% [86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额850,111,447.56元，较2023年减少7.89% [86] - 2024年投资活动现金流入小计765,122,580.65元，较2023年增加238.47%，主要因购买理财产品赎回增加 [86] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-300,080,862.63元，较2023年减少69.77%，主要因购买理财产品投入减少 [86] - 2024年筹资活动现金流入小计1,128,621,220.50元，较2023年减少17.24% [86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-104,748,189.34元，较2023年减少31.80%，主要因偿还借款减少 [86] - 2024年现金及现金等价物净增加额468,503,157.54元，较2023年增加318.33%，主要因理财方式改变 [86] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额8.50亿元，净利润3.53亿元，差异受资产减值准备等因素影响 [87] - 2024年末货币资金10.6752908949亿元，占总资产比例13.27%，较年初增加5.40%，主要因理财方式改变[89] - 2024年末应收账款13.4384911158亿元，占总资产比例16.71%，较年初减少1.18%，无重大变化[89] - 2024年末存货5.9766794846亿元，占总资产比例7.43%，较年初增加1.16%，无重大变化[89] - 2024年末固定资产38.5490287453亿元，占总资产比例47.92%，较年初增加1.33%，因新增泰国基地[89] - 报告期投资额5.5925704701亿元，上年同期投资额2.8359144562亿元，变动幅度97.21%[94] - 广东喜珍电路科技有限公司总资产29.1139214019亿元，净资产7.3738519791亿元，营业收入19.6076134014亿元，营业利润1.275214689亿元，净利润1.180264501亿元[100] - 2023年度以317,360,504股为基数，每10股派发现金红利3.15元（含税），共派发现金股利99,968,558.76元（含税），于2024年5月30日实施完毕[158] - 2024年度拟以未来实施时股权登记日的股本总数（剔除回购股份）为基数，每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金股利190,416,302.40元（含税），现金分红占利润分配总额比例为100%[160] - 报告期内可分配利润为1,498,483,883.11元[160] - 2024年公司董事、监事、高管薪酬合计729.17[144] - 2024年公司董事、监事、高管人数较2023年增加4人[144] - 2024年公司董事、监事、高管人均薪酬较2023年下降15.38%[144] 各条业务线表现 - 公司核心业务聚焦高精密印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品应用于数据中心及服务器、汽车电子等多领域[41] - 公司在汽车电子领域优化产品结构，聚焦自动驾驶等高端产品研发生产，与多家国际知名汽车品牌及Tier1供应商建立长期稳定合作关系[41] - 公司在AIPC市场供货量稳步增长，巩固竞争优势[42] - 公司在汽车电子领域持续投入下一代技术研发，强化智能汽车领域优势[50] - 公司在汽车电子、AIPC、数据中心及服务器等领域取得较大进展，优化产品布局[68] - AIPC用通孔电路板研发、AIPC用HDI电路板研发已完成，50/50μm线宽线距批量开发、超薄叠层的细线路阻抗电路板研发进行中[81] 各地区表现 - 公司构建湖南、广东及泰国三大核心生产基地产业格局，实现资源优化配置[43] - 2024年全球印刷电路板行业逐步复苏，公司泰国基地正式投产，但初期面临产能爬坡及良率优化挑战影响短期业绩[67] - 2024年国内销售1,532,398,163.73元，占比33.57%，较2023年同比下降0.36%[71] - 2024年国外销售2,695,435,777.51元，占比59.03%，较2023年同比增长7.96%[71] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦算力、汽车电子及AIPC前沿领域[102] - 公司将借助海外工厂投产及海外研发团队优势拓展全球市场[103] - 公司将攻坚超大排版制造工艺研发与完善，优化公司多系统提升运营效率[104] - 公司将贯彻“年轻化、职业化、国际化”人才战略，扩充管理和技术人才队伍[105] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司股票代码为002913，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司注册地址在湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村，邮政编码413000；办公地址在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋A座32楼，邮政编码518000[15] - 董事会秘书为尹云云，证券事务代表为韩裕龙、李家娜，联系电话0755 - 26910253[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体为《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为914309006735991422[18] - 2021年2月26日，公司增加“普通道路货物运输”经营范围[18] - 2024年11月28日，公司对原经营范围表述进行变更[19] - 公司历次控股股东无变更[19] - 2024年全球PCB产业产值同比增长5.8%，达到735.65亿美元，预计到2029年将增长至946.61亿美元，复合年均增长率为5.2%[28] - 2024年全球汽车电子市场规模约2680亿美元，预计2025年同比增长2.0%，2024 - 2029年年均复合增长率为5.2%，2030年汽车电子占整车成本比重预计提升至50%[32] - 2024年全球车用PCB市场规模为91.95亿美元，同比增长0.5%，2024 - 2029年将保持4.0%的复合增长[33][34] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率突破40.9%[34] - 2024年全球AIPC出货量达到4800万台，占PC总出货量的18%，预计2025年出货量超1亿台，占40%，2024 - 2028年复合年增长率达44%[36] - 2024年全球AI服务器产值达2050亿美元，出货量同比增长46%，预估2025年全年出货量将年增近28%[39] - 2023年公司在中国电子电路行业协会内资PCB企业排名中位列第9位，在中国综合PCB100强榜位列第18位，在NTI - 100全球百强PCB企业排行榜中位列第36位[40] - 公司与日本名幸电子达成深度合作，助力泰国基地提升竞争力[45] - 公司核心客户遍布日韩、欧洲等国际市场，积极拓展新客户[45] - 公司推行“质量前移”理念，实施“严进严出”管控机制[46] - 公司打造“三化一稳定”管理体系，提升管理效率和产品质量稳定性[46] - 公司获得国家企业技术中心等一系列荣誉资质[48] - 公司设立研究中心和技术研发中心，打造高附加值产品矩阵[49] - 高端服务器部分订单对准度偏差控制到4mil，AIPC开发出50/50um小线宽/线距HDI产品[50] - 公司实现全流程数字化深度改造，拥有完备数字化系统矩阵并完成部分系统优化升级[51] - 公司建立PIE成本设计测算与成本管理控制体系，提升生产效率、产品良率和订单准交率[52] - 公司构建三功能团队全方位客户服务模式，打造全流程客户服务体系[54] - 运营管理中心强化订单、物料、交期、出货四大子模块管理，实现订单交付全流程管控[55] - 公司实施质量前移策略，建立售后全流程闭环管理，组建专业售后团队[56] - 公司建立售后监察机制，实时监控库存和回款风险，缩短回款周期[57] - EAM系统实现设备全方位监视与控制，开展预知性维护，减少停机时间[58] - CRM系统从三方面升级销售体系，实现客户全生命周期精细化管理[59] - QMS系统建立系列功能模块，提升质量管理能力，保障制程质量[60] - SRM系统实现与供应商实时交互和信息共享，提高采购效率，缩短采购周期[61] - 公司自主研发WMS仓库管理系统，是对SAP系统中批次管理的有力补充，提高了收发料工作效率[62] - 公司成立孙公司HIZAN PTE.LTD.和子公司湖南喜珍科技有限公司，注销孙公司奥士康香港国际有限公司和江苏喜珍实业发展有限公司[76][77] - 公司前五名客户合计销售金额8.49亿元，占年度销售总额比例20.09%，关联方销售额占比0.00%[78] - 公司前五名供应商合计采购金额14.57亿元，占年度采购总额比例35.65%，关联方采购额占比0.00%[79] - 2024年2月22日，东北证券等多家机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年2月27日，中信证券等多家机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年3月13日，中信建投等机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年3月14日，兴业证券等多家机构到公司会议室实地调研公司经营状况[111] - 2024年4月26日，投资者通过网络平台线上交流公司经营状况[111] - 公司于2025年2月21

股东股份情况 - 控股股东北电投资提前解除质押800万股，占其所持5%，占总股本2.52%[2] - 北电投资持股16000万股，比例50.42%，累计质押为0[3] - 股东及其一致行动人合计持股21700万股，比例68.38%，累计质押2099万股[3] 风险与信息披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险[4] - 公司将持续关注股东股份质押进展并及时披露[4]

回购计划 - 回购资金9000万元 - 1.8亿元，源于自有或自筹[3][12] - 回购价格不超40元/股，上限不高于均价150%[4][10] - 按上限预计回购4500000股，占总股本1.4179%[4][13] - 按下限预计回购2250000股，占总股本0.7090%[4][13] - 回购期限不超12个月，达上限或董事会决定可提前终止[14][15] - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分36个月未实施将注销[4][9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产8057043485.93元，净资产4317475668.11元[22] - 按上限测算，回购金额占总资产2.23%、净资产4.17%[22] 减持情况 - 实控人程涌2025年2 - 3月减持500万股，占总股本1.5755%[24] - 总经理贺梓修2024年12月30日减持170,800股，占总股本0.0538%[24] - 董事宋波2025年2月18日减持5000股，占总股本0.0016%[24] 其他 - 回购事项于2025年4月10日经董事会审议通过，无需股东大会审议[29] - 已开立回购专用证券账户[30] - 回购资金可及时到位[31] - 回购期间按规定披露进展[32] - 本次回购存在价格、转让、重大事项等风险[33]

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事 会第四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。详见公司 2025 年 4 月 11 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— 回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市北电投资有限公司 | 160,000,000 | 50.42% | | 2 | 贺波 | 42,000,000 | 13.23% | | 3 | 程涌 | 15,000, ...

文章核心观点 4月10日晚间新增一批A股上市公司宣布增持回购 已宣布增持回购的公司加速行动 歌尔股份控股股东增持计划完成 大秦铁路获中信金融资产举牌 [1] 分组1：增持计划 - 新凤鸣控股股东拟2亿元至3亿元增持公司股份 [1] - 宝钛股份控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份 [1] - 均胜电子控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 宝色股份控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 鑫科材料控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 晶升股份实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份 [1] - 融捷股份实控人张长虹拟不低于1000万元增持公司股份 [1] - 迈得医疗实控人配偶拟500万元至1000万元增持公司股份 [1] - 三雄极光董事陈松辉拟增持公司股份139.8万股至279.33万股 [1] - 江苏国泰股东盛泰投资拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 歌尔股份控股股东增持计划实施完成 累计耗资约10亿元 [2] 分组2：回购提议 - 中国中铁董事长提议8亿元至16亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 四川九洲董事长提议1亿元至2亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 节能国祯董事长提议0.5亿元至1亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 锡业股份控股股东母公司提议1亿元至2亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 节能国祯董事长提议0.5亿元至1亿元回购公司股份 [1] - 润泽科技董事长提议5亿元至10亿元回购公司股份 [1] - 维信诺董事长提议0.5亿元至1亿元回购公司股份 [1] - 永冠新材实控人提议3000万元至5000万元回购公司股份 [1] - 浪潮软件董事长提议2000万元至4000万元回购公司股份 [1] 分组3：回购计划 - 上海电气拟1.5亿元至3亿元回购股份 用于减少注册资本 [1] - 盈峰环境拟2亿元至3亿元回购公司股份 [1] - 卫星化学拟2亿元至4亿元回购公司股份 [1] - 三环集团拟1.5亿元至2亿元回购公司股份 [1] - 天山铝业拟2亿元至3亿元回购公司股份 [1] - 奥士康拟9000万元至1.8亿元回购公司股份 [1] - 冠盛股份拟8000万元至1.2亿元回购公司股份 [1] - 国泰君安4月10日已耗资超5000万元实施首次回购 [2] 分组4：举牌信息 - 大秦铁路获中信金融资产举牌 持股比例达5% [2]