公司概况 - 集泰股份是国内密封胶年产能最大的生产企业之一，在建筑胶行业具有稳固的市场地位[4] - 公司主要从事有机硅新能源密封胶、聚氨酯新能源胶等新能源用胶产品的研发和生产[2][3] - 公司已进入比亚迪、山西大运汽车、山东鸿日汽车等新能源汽车企业的供应体系[3] 新能源用胶业务 - 公司针对两轮电动车、乘用车动力电池、储能电池等新能源电池提供了多种电池组安全防护灌封方案[1] - 公司已开发并推出产品类型丰富的新能源汽车及动力电池整体解决方案，并扩大有机硅新能源胶和高性能聚氨酯新能源胶产能建设[2][3] - 公司计划在广州从化投资建设"高端新材料智造基地项目"，满足新能源汽车与动力电池、LED驱动电源等新兴用胶市场需求[3] 建筑胶业务 - 公司在建筑胶工装市场和家装市场均有较强的竞争优势，并积极开拓海外市场[4] - 公司将重点通过工装市场、家装市场以及海外市场开拓，扩大建筑胶产品的市场应用领域[4] - 城中村改造项目有利于推动公司门窗幕墙、中空玻璃、装配式建筑以及家装胶产品需求增长[6] 财务状况 - 公司经营性现金流和投资性现金流有所下降，但建筑有机硅密封胶和集装箱业务现金流良好[8] - 公司将持续审慎规划资金收支，提升盈利能力和改善现金流量情况[8] - 公司有信心未来实现净利润破亿元的目标[9] 其他 - 公司高管多次增持公司股份，表示对公司未来发展前景充满信心[5] - 本次活动期间公司未透露任何未公开重大信息[附件]

活动基本信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广州集泰化工股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024年9月12日（星期四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流 [1]

回购方案 - 2024年7月19日审议通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超6.13元/股[2] 实施情况 - 2024年7月23日首次实施回购[3] - 截至2024年8月30日，累计回购2652700股，占比0.67%[4][5] - 截至2024年8月30日，最高成交价3.89元/股，最低3.54元/股，成交9993302元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内实施方案并及时披露信息[8]

营业收入和利润 - 营业收入为5.97亿元，同比下降6.19%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为568.68万元，同比下降45.59%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239.40万元，同比下降73.83%[13] - 基本每股收益为0.0146元，同比下降45.52%[13] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-831.51万元，同比下降111.47%[13] - 总资产为22.39亿元，较上年度末增长13.89%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为9.61亿元，较上年度末增长12.82%[13] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为196.53万元[17] - 单项计提信用减值客户应收账款转回163.31万元[17] - 其他营业外收入和支出为45.69万元[17] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为362,776.95元[20] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损失项目[19] 行业发展趋势 - 有机硅胶粘剂在新兴产业中的应用需求得到了显著提升[22] - 城市更新推动改善型住房需求的持续增长[24] - 住宅与非住宅地产的双重驱动[25][26] - 家装胶市场迎来新机遇[27] - 绿色建筑推动产业的升级换代[28] - 海外市场发展潜力巨大[29] - 新能源汽车与动力电池胶、储能用胶、电子胶和集装箱胶等工业类用胶需求增长[30] - 新能源汽车、动力电池、储能领域用胶市场持续扩大[31] - 光伏组件用胶在新能源领域增势显著[32,33] - LED照明产品渗透率将不断提升[34] - 工业涂料领域的"油改水"将快速向前推进[35] - 集装箱行业开始试用与推广粉末涂料[35,36] 公司业务情况 - 公司主要从事建筑类用胶、工业类用胶、涂料产品的研发、生产和销售[1][38] - 公司采用"以销定产+安全库存+按单生产"的生产模式[42] - 公司在建筑工程和集装箱制造行业具有优势地位，正加大其他领域的拓展力度[44] - 公司在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面在建筑类用胶领域具有较强竞争优势[45] - 公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌[45] - 公司正在开发导热材料、灌封胶等工业类用胶新市场[45] - 公司在钢结构和石化装备领域的水性涂料品牌知名度和市场占有率位居行业前列[45] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入59,654.38万元，同比下降6.19%；归属于上市公司股东的净利润为568.68万元，同比下降45.59%[47] - 2024年上半年公司集装箱产品实现销售收入16,765.84万元，同比增长235.41%[47] - 2024年上半年公司外贸销售收入1,329.26万元，同比增长30.45%[47] - 公司建筑类用胶产品第二季度实现营业收入19,177.18万元，环比上涨47.78%[47] - 公司通过"集泰商城"线上交易的销售收入为1.23亿元，同比下降17.04%[49] - 公司工业类用胶产品销售收入为12,237.19万元，同比增长31.90%[50] - 公司硅油销售收入为992.95万元，同比增长21.84%[50] - 公司涂料产品实现销售收入15,125.14万元，同比增长56.01%[51] 公司荣誉和发展 - 公司连续10年蝉联"房建供应链综合实力TOP500首选供应商"等多项荣誉[48] - 公司紧跟国家战略，积极拓展高附加值市场，加速推进"第二曲线"的发展[52] - 公司专注于密封胶和涂料领域的创新解决方案，拥有"研发一代、发展一代、储备一代"的研发理念[53] - 公司建立了完善的技术创新机制和实验室管理体系，具备业界领先的技术水平和强大的研发创新能力[53] - 公司被国家知识产权局认定为"国家知识产权优势企业"[53] - 公司积极打造绿色智能制造基地，提升生产效率、产品质量和安全生产水平[54] - 公司建立了大数据中心和五大信息化平台，实现动态信息共享和全面数字化管理[55] - 公司拥有专业、高效、稳定的优秀团队，与多所知名高校合作培养人才[56] - 公司旗下"安泰"和"集泰"品牌在行业内享有良好声誉和广泛认可[57] - 公司积极布局新能源电子胶、储能、工业涂料等新业务领域，取得良好进展[57] - 公司积极参与行业内外的协作与交流活动，增强品牌知名度和市场竞争力[57] - 公司坚持内生式增长与外延式扩张相结合的发展方式，持续推进各版块重点工作[57] - 公司在多个国家和地区设立经销服务网点，产品应用已拓展至30个国家和地区[58] - 公司家装胶渠道下沉与互联网新零售模式的结合，展现出强劲的市场发展态势[58] - 公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证和IATF16949汽车产品质量管理体系认证[59] - 公司共有34款产品获得"中国绿色建材产品"认证，其中3款产品荣获中国绿色建材产品三星级

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-080 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30召开，股权登记日为9月11日[1][2][4] - 会议采取现场与网络投票结合，网络投票时间9月18日9:15 - 15:00 [2][3] - 会议地点为广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室[5] 审议提案 - 审议注销部分已回购股份等多项提案[5][6] - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[7] - 提案1.00、2.00、4.00影响中小投资者利益，单独计票披露[7] 登记信息 - 登记方式有现场等，文件9月13日17:00前送达[8][9] - 现场登记时间9月12日9:00 - 17:00 [10] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 其他 - 普通股投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”[17] - 授权有效期自签署日至股东大会结束[26] - 参会股东需填包含姓名、持股数的登记表[30]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行A股股票32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净募集280,999,988.75元，2020年12月24日到账[1][2] - 2022年向特定对象发行A股股票26,092,671股，每股6.50元，实际募集资金总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[3][4] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行累计使用267,270,415.33元，2024年上半年使用 - 2,915,921.82元，专户余额13,110,627.36元[5] - 截至2024年6月30日，2022年向特定对象发行累计使用151,698,156.79元，专户余额1,824,602.60元[8] 募集资金利息收入 - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行累计获利息收入3,054,960.02元[5] - 截至2024年6月30日，2022年向特定对象发行累计获利息收入86,996.42元[8] 募集资金监管协议 - 2021年1月18日，2020年非公开发行相关方签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》并履行[13] - 2024年1月23日，公司与相关方签订2022年向特定对象发行A股股票募集资金专户存储三方及五方监管协议[14] 募集资金投资情况 - 2020年非公开发行A股股票，预计投资总额36413.95万元，拟投资额36413.95万元，投资总额27737.48万元[20] - 2022年向特定对象发行A股股票，预计投资总额42025.89万元，拟投资额15343.62万元，投资总额15343.62万元[22] 募集资金置换情况 - 2021年2月3日，2020年非公开发行A股股票完成募集资金置换，置换自筹资金25594543.78元及发行费用3962264.15元（不含税）[24] - 2024年4月11日，2022年向特定对象发行A股股票完成募集资金置换，置换自筹资金129212383.95元及发行费用3279332.69元（不含税）[25] 募投项目节余资金处理 - 2023年12月31日，2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金1681.36万元永久补充流动资金[29][30] 募投项目效益情况 - 年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目截至期末投资进度为86.65%，本报告期效益21.76万元，未达预计效益[40] - 年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目截至期末投资进度为100.00%，本报告期效益84.80万元，未达预计效益[40] 项目预定可使用状态调整 - 2023年4月公司将年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[42] 项目节余资金用途调整 - 公司将年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目的节余募集资金586.16万元用于调整后募投项目[42] 特定项目投资情况 - 年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目承诺投资总额为25139.64万元，调整后投资总额为15343.62万元[44] - 该项目本报告期投入金额为15169.82万元，截至期末累计投入金额为15169.82万元，投资进度为98.87%[44] - 该项目预计2024年12月达到预定可使用状态[44]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额16806.04万元[5] - 2024年半年度往来累计发生额11186.76万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生额10570.68万元[5] - 2024年半年度期末往来资金余额17422.12万元[5] 各公司账款 - 广东光泰激光预付账款期末余额10.06万元[3] - 安庆诚泰新材料应收账款期末余额321.19万元[4] - 安徽集泰新材料其他应收款期末余额242.63万元[4] - 广州祥泰电子商贸应收账款期末余额339.74万元[4] - 广州泓泰科技投资其他应收款期末余额10572.60万元[5] - 广州从化兆舜新材料其他应收款期末余额2748.16万元[5]

股权结构 - 公司总股本为398,845,123股[1] - 安泰化学持股149,325,614股，比例37.44%[2] - 邹榛夫持股8,354,210股，比例2.09%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股157,679,824股，比例39.53%[2] 股份质押 - 安泰化学本次解除质押790万股，占其所持5.29%，总股本1.98%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押85,468,000股，占所持54.20%，总股本21.43%[2][4] - 质押股份均半年内到期，融资金额12,750.00万元[4] 其他情况 - 公司生产经营正常，质押与经营需求无关[4] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 本次解除质押无不利影响[4]

募资情况 - 2024年1月向特定对象发行26,092,671股，发行价6.50元/股，实际募资总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元[2] - 截至2024年7月31日，募集资金投入15,277.06万元，专户余额69.02万元[9] 募投项目变更 - 原募投项目投资总额42,025.89万元，拟投入募集资金15,343.62万元[3] - 变更后新募投项目新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设[4] - 变更后项目投资总额调整为39,831.01万元，建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[4] 项目投资与收益 - 原募投项目达产年后年均销售收入85,126.11万元，新增年均净利润3,979.26万元，内部收益率11.00%（税后）[8] - 变更后募投项目达产年后年均销售收入52400.21万元（不含税），新增年均净利润5137.87万元，投资内部收益率为12.41%（税后）[27] 项目投入情况 - 截至2024年7月31日，项目已累计投入17759.11万元，后续还将投入22071.90万元，其中2024年还将投入3097.64万元，2025年将投入18974.26万元[15] 客户与市场 - 高性能聚氨酯新能源胶合作客户包括比亚迪等，部分已通过测试客户进入小批量试用阶段[11] - 高性能聚氨酯结构胶合作客户包括比亚迪、深向科技等，已通过产品测试的客户如宁德时代等进入小批量试用阶段[21] - 公司于2020年进入比亚迪等汽车制造商供应体系，比亚迪销售量将快速增长[22] - 公司在新能源汽车等领域与多家企业合作，部分产品进入批量供应阶段[22] 产品研发 - 升级开发3W导热凝胶和高导热灌封胶，业务推广顺利，灌封胶中标比亚迪项目[22] - 自主研发的披覆胶产品市场开拓顺利，比亚迪提出需求并中标[22] - 针对圆柱电池防爆燃推出的发泡型聚氨酯阻燃灌封胶在配合头部客户积极测试中[21] 风险与应对 - 新项目可能出现效益不及预期风险，公司将跟进进度、提高竞争力、优化内控体系[25] - 新项目可能面临管理与组织实施风险，公司将协调部门配合、加强管理人员培训[26] 审议情况 - 2024年8月29日董事会审议通过部分募投项目变更等相关事项，认为符合规定[29] - 2024年8月29日监事会审议通过部分募投项目变更等相关事项，认为符合规定[30]