发行情况 - 发行股票数量为23,626,062股，发行后总股本为236,142,260股，发行价格为17.65元/股[9] - 募集资金总额为416,999,994.30元，净额为407,594,687.17元[9][37] - 新增股份预计于2024年3月22日在深交所上市，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算[10] - 最终获配发行对象9家，均以现金认购[32][41] 历史会议 - 2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过向特定对象发行股票事项相关议案[21] - 2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票事项相关议案[21] - 2023年2月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过向特定对象发行股票方案论证分析报告相关议案[21] - 2023年3月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案论证分析报告相关议案[21] - 2023年10月11日公司召开第四次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等议案[24] 审核与认购 - 2023年6月8日公司向特定对象发行股票申请通过深交所审核，7月7日获中国证监会注册批复[25] - 发行过程中向297家机构和个人送达认购邀请文件，其中《发行方案》中有292家认购对象，新增5家投资者[26] - 2024年2月27日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到17家认购对象提交的《申购报价单》，报价均有效[29] 获配情况 - 招商证券获配股数271.9546万股，获配金额4799.99869万元[41] - J.P. Morgan Securities plc获配股数113.3144万股，获配金额1999.99916万元[42] - 诺德基金管理有限公司获配股数1005.7223万股，获配金额1.7750998595亿元[42] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选10号私募证券投资基金获配股数198.3002万股，获配金额3499.99853万元[42] - 财通基金管理有限公司获配股数320.0571万股，获配金额5649.007815万元[42] 股东情况 - 2023年9月30日发行前公司前十名股东合计持股86,891,682股，占比41.08%[66] - 2024年3月13日发行后公司前十名股东合计持股95,323,315股，占比40.37%[68] 财务指标 - 2023年9月30日发行前归属于上市公司股东的每股净资产4.97元/股，基本每股收益 -0.1738元/股[70] - 2022年12月31日发行前归属于上市公司股东的每股净资产5.10元/股，基本每股收益0.3276元/股[70] - 2023年9月30日发行后归属于上市公司股东的每股净资产6.22元/股，基本每股收益 -0.1556元/股[70] - 2022年12月31日发行后归属于上市公司股东的每股净资产6.33元/股，基本每股收益0.2917元/股[70] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业总收入分别为155,568.54万元、232,340.43万元、223,404.26万元、168,890.27万元[82][95] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为 - 3,968.52万元、6,523.17万元、 - 6,821.22万元、168.34万元[82] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度经营活动产生的现金流量净额分别为3,850.60万元、 - 3,429.69万元、8,349.89万元、2,440.30万元[84] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末流动比率分别为1.19倍、1.19倍、1.16倍、1.22倍[85][98] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末资产负债率（合并）分别为61.18%、61.56%、62.81%、55.44%[86][97] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末流动资产占总资产比例分别为62.29%、64.35%、64.69%、65.47%[88][89] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末非流动资产占总资产比例分别为37.71%、35.65%、35.31%、34.53%[88][89] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度毛利率分别为15.26%、14.63%、11.98%、11.86%[86][96] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率分别为 - 3.48%、6.62%、 - 5.60%、0.41%[86] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司负债总额分别为137,493.71万元、177,848.76万元、178,022.58万元及168,126.22万元[91] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司应收账款周转率分别为2.90次、3.16次、3.21次及3.13次[92] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司存货周转率分别为3.65次、3.56次、2.95次及3.08次[92] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司速动比率分别为0.85倍、0.78倍、0.82倍及0.75倍[98] 其他 - 公司已与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指派杨可意、陈李彬担任保荐代表人[102] - 保荐人认为公司本次发行股票符合上市规定，同意推荐其在深交所上市[103] - 立信会计师事务所确认相关报告与本所出具的《审计报告》无矛盾，签字注册会计师为龙湖川、杨佳慧、王琳[120][123] - 致同会计师事务所确认相关报告与本所出具的《审计报告》无矛盾，签字注册会计师为潘文中、林梓韧[125][128] - 立信会计师事务所确认相关报告与本所出具的验资报告无矛盾，验资报告签字注册会计师为龙湖川、王琳[131][132]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股23,626,062股，价格17.65元/股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] 项目投入 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目调整后投入21,959.47万元[5] - 车载BMS变压器产业化建设项目投入4,500.00万元[5] - 安全智能光储系统智能制造项目投入3,500.00万元[5] - 补充流动资金投入10,800.00万元[5] 子公司情况 - 2022年底铭庆电子资产63,120.37万元，负债38,803.76万元，净资产24,316.61万元，营收66,426.07万元，净利润172.86万元[8] - 2023年9月底铭庆电子资产44,518.66万元，负债21,287.07万元，净资产23,231.59万元，营收41,720.00万元，净利润 - 1,148.27万元[8] 资金使用 - 公司用募集资金向铭庆电子提供不超27,459.47万元无息借款[6][11] 决策情况 - 2024年3月20日董事会和监事会通过借款议案[11] - 保荐人对公司用募集资金向子公司借款实施募投项目无异议[13]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-013 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结 构性存款，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董 事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17. ...

募资情况 - 公司发行A股23,626,062股，每股17.65元，募资4.17亿元[1] - 扣除费用后，募资净额4.08亿元[1] 项目资金调整 - 光伏储能项目原计划投2.29亿，调整后拟投2.20亿[4] - 2024年3月20日董事会、监事会通过调整议案[6] - 调整因募资净额少于原拟投入，不影响使用[5]

人事变动 - 公司2024年3月20日审议通过聘任李兰为证券事务代表[2] 人员信息 - 李兰1991年12月出生，2014年12月就职铭普光磁，2022年8月加入董事会办公室[4] - 李兰已取得深交所董事会秘书资格证书，符合任职资格[2][4] - 李兰未持股，与特定人员无关联，无不良记录[4] - 李兰电话0769 - 86921000，传真0769 - 81701563[2] - 李兰邮箱ir@mnc - tek.com.cn，地址在广东东莞石排镇[2]

募资情况 - 公司发行23,626,062股A股，每股17.65元，募资416,999,994.30元[1] - 扣除费用后，募资净额407,594,687.17元[1] - 2024年3月4日募资到账[1] 募投调整 - 2024年3月20日审议通过调整部分募投项目资金议案[5] - 保荐人认为调整合规且无异议[6][7]

资金管理 - 光伏储能等项目拟投入募集资金由22900万元调整为21959.47万元[4] - 同意用募集资金向子公司提供不超27459.47万元无息借款[5] - 同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[5] 人事与账户 - 同意设立募集资金专项账户并签三方监管协议[2] - 同意聘任李兰为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[8]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票23,626,062股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] 资金使用 - 拟用募资向铭庆电子提供不超27,459.47万元无息借款实施项目[2][5] 项目投资 - 光伏储能等三项目及补充流动资金调整后拟投入募资共40,759.47万元[4] 子公司业绩 - 2022年铭庆电子营收66,426.07万元，净利润172.86万元[7] - 2023年1 - 9月营收41,720.00万元，净利润 - 1,148.27万元[7] 子公司资产 - 2022年末铭庆电子资产63,120.37万元，净资产24,316.61万元[7] - 2023年9月末资产44,518.66万元，净资产23,231.59万元[7]

募资情况 - 公司发行23,626,062股A股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目资金 - 光伏储能等项目原计划募资41,700.00万元，调整后为40,759.47万元[2][4] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月[5][7] - 额度和期限内资金可循环，到期归还专户[8] - 保荐人对现金管理事项无异议[10]

监事会会议 - 监事会会议通知于2024年3月15日发出，3月20日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2] - 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》全票通过[4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4]