募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元，可使用净额11.4388295887亿元[1] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用8.8990418929亿元，本年度使用2554.851685万元，专户余额2.7156426459亿元[4] - 向特定对象发行股票募集资金总额6.601亿元，净额6.5059716981亿元，可使用金额6.50099亿元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用7360.477165万元，本年度使用7360.477165万元，专户余额5.869058131亿元[7] 资金使用与变更 - 公开发行可转换债券将2.96亿元未使用募集资金投入“小坝磷矿山技术改造工程项目”[20] - 向特定对象发行股票募投项目“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”拟终止建设[30] - 公司拟终止“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”，将剩余资金借款给控股子公司用于建设“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”[47] 项目投资进度 - 福泉市150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施项目累计投入319,516,124.75元，投资进度100.72%[54] - 30万吨/年硫铁矿制硫酸项目累计投入203,347,471.53元，投资进度100.68%[54] - 补充流动资金累计投入131,293,998.48元，投资进度100.14%[54] - 偿还银行贷款累计投入200,000,000元，投资进度100.00%[54] - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投入296,493,577.56元，本年度投入25,548,516.85元，投资进度8.62%[57] 市场价格情况 - 硫精砂价格上涨46.76%，浓硫酸价格下降12.36%[55] - 可研报告预计硫精砂采购单价495.58元/吨，实际727.33元/吨；预计浓硫酸销售单价247.79元/吨，实际217.16元/吨[55] 其他情况 - 2024年1月，公开发行可转换公司债券募集资金专项账户被冻结30万元，8月解除冻结[47] - 2024年1月，30万吨/年硫铁矿制硫酸装置募集资金专户被冻结30万元，8月已解除冻结[56] - 会计师认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映2024年度实际情况[50] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[51] - 若未来磷矿石市场环境、产业政策发生重大不利变化，募投项目可能无法实现预期效益[63]

内部控制审计 - 审计对象为川恒股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所特殊普通合伙出资额6000万元[10] - 信永中和会计师事务所成立于2012年03月02日[10]

公司基本信息 - 公司成立于2002年11月25日[9] - 公司注册资本为53866.3586万元[10] - 2017年8月4日获中国证监会批准首次公开发行不超4001万股人民币普通股[8] - 2017年8月25日4001万股股份在深交所上市交易[8] - 2025年4月3日获黔南布依族苗族自治州市场监督管理局核发《营业执照》[9] 财务合规情况 - 不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[11] - 不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[11] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[11] 股权激励计划 - 2025年4月9日第四届董事会第七次会议审议通过股权激励计划相关议案[13][36][49] - 首次授予激励对象共计924人[16] - 拟授予限制性股票数量为930.90万股，约占2025年3月31日公司股本总额的1.73%[19] - 董事长段浩然等5位高管各获授限制性股票8.00万股，占授予总数的0.86%，占股本总额的0.01%[20] - 财务总监何永辉和董事会秘书李健各获授3.00万股，占授予总数的0.32%，占股本总额的0.01%[20] - 917名中层管理人员及技术（业务）骨干获授884.90万股，占授予总数的95.06%，占股本总额的1.64%[20] - 激励计划有效期最长不超过36个月[21] - 需在股东会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告、登记[22][38] - 限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[22] - 第一个限售期解除限售比例为50%，时间为授予登记完成之日起12 - 24个月内[23][24] - 第二个限售期解除限售比例为50%，时间为授予登记完成之日起24 - 36个月内[24] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职或任期届满后半年内不得转让[24] - 限制性股票授予价格为每股11.40元[26] - 授予价格不低于公告前1个交易日公司股票交易均价的50%和前60个交易日公司股票交易均价的50%中的较高者[27] - 限制性股票授予和解除限售需满足公司和激励对象未发生特定情形等条件[28][29] - 2025年度公司营业收入增长率以2024年为基数不低于20%，2026年度不低于30%[31] - 激励对象个人层面考核按公司现行薪酬与考核相关规定实施[31] - 个人层面考核优秀和良好系数为100%，合格为60%，不合格为0[32] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[16][37][40] - 激励计划实施尚需股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[38] - 激励对象支付股份价款为自筹资金，公司不为其提供财务资助[43] 会议审议情况 - 2025年3月26日和4月9日，第四届董事会薪酬与考核委员会相关会议审议通过激励计划相关议案[35] - 2025年4月9日，第四届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[37][47] - 董事段浩然、吴海斌、李子军、王佳才、张海波作为激励对象在相关议案审议中回避表决[50] 律师意见 - 律师认为公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件[51] - 律师认为公司符合实行股权激励的条件[51] - 律师认为本次激励计划内容符合相关规定[51] - 律师认为本次激励计划拟订、审议程序符合相关规定[51] - 律师认为本次激励计划激励对象的确定符合规定[51] - 律师认为公司已履行信息披露义务[51]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事应出席12次，实际出席12次[4] - 2024年召开8次股东大会，独立董事现场出席6次[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 收购与交易 - 拟收购庆丰公司固定资产，标的资产评估价值3971.73万元，交易价3800.00万元[13] - 预计2025年与新疆博硕思生态科技及其子公司、天一矿业进行日常关联交易[14] 资金使用 - 使用募集资金置换自筹资金73454771.65元[15] 未来展望 - 2025年加强与董事会、监事会和管理层沟通[19] - 2025年参与公司及子公司现场考察活动[19] - 2025年了解公司发展战略基层落实情况[19] - 2025年独立董事维护公司及全体股东尤其是中小股东利益[19]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事应出席12次，实际出席12次[4] - 2024年召开8次股东大会，独立董事现场出席5次[4] - 2024年独立董事现场工作15天[4] - 报告期内召开4次独立董事专门会议[6] 市场扩张和并购 - 拟收购庆丰公司固定资产，标的资产评估价值3971.73万元，交易价格3800.00万元[13] 资金使用 - 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金73454771.65元[15] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年与新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司、天一矿业进行日常关联交易[14] 激励计划 - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予及预留权益授予的限制性股票第二个限售期解限条件成就[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司董事会、监事会和管理层沟通[17] - 2025年独立董事将参与公司及下属子公司现场考察活动[17] - 2025年独立董事将维护公司及全体股东尤其是中小股东利益[17]

会议情况 - 2024年第四届董事会召开5次董事会会议，独立董事应、实出席均为5次[4] - 2024年第四届董事会召开4次股东大会，独立董事现场出席5次[4] - 2024年独立董事现场工作7天，报告期内召开2次专门会议[4][6] 市场扩张和并购 - 拟收购庆丰公司固定资产，标的评估值3971.73万元，交易价3800万元[10] 其他新策略 - 公司及子公司预计2025年与新疆博硕思、瓮安县天一矿业进行日常关联交易[11]

董事会会议 - 2024年度第三届董事会召开7次会议，独立董事出席7次[3] - 2024年度第三届董事会召集3次股东大会，独立董事现场出席3次[3] 独立董事工作 - 独立董事任提名委员会主任委员，召开2次会议，出席2次，现场工作5天[3] - 任期内召开2次独立董事专门会议[5] 资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金73,454,771.65元[11] 关联交易 - 独立董事跟踪2024年关联交易，未发现损害公司及股东利益情形[9] 人员提名 - 独立董事提名第四届董事会人员，程序合规[12] 决议建议 - 2024年独立董事提建议，未提异议[13]

股权激励计划 - 公司拟实施《2025年股权激励计划》[2] - 考核范围为参与计划的董事、高管等[5] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于20%（以2024年为基数）[8] - 2026年营收增长率不低于30%（以2024年为基数）[8] 考核规则 - 个人层面考核分四档，系数不同[9] - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[11] - 主管5个工作日内通知结果，董事会10个工作日复核[14]

闲置资金现金管理计划 - 公司2024年同意用不超6亿闲置募集资金，实施至2024年12月31日[3] - 公司2025年同意用不超5.5亿闲置募集资金，实施至2025年12月31日[4] - 控股子公司福麟矿业2024年同意用不超2.5亿闲置募集资金，实施12个月[6] 过往产品收益情况 - 公司曾买1亿6个月产品，预期年化1.6%，收益80万[5] - 公司曾买1亿3个月产品，预期年化1.4%，收益35万[5] - 福麟矿业曾买0.5亿1个月产品，预期年化1.15%，收益4.88万[6]

股权交易 - 2024年拟受让黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权，交易价格82750万元[4][19] - 公司对万鹏时代增资3000万元，增资后持股30% [15] - 公司对川恒生态增资5000万元，对广西鹏越增资9000万元[16][17] - 公司收购庆丰公司固定资产，交易价格3800万元[18] - 公司对全资子公司福帝乐增资2000万港币[20] 资金运用 - 变更募集资金用途，将295699049.73元剩余募集资金借与子公司用于技改项目[7] - 福麟矿业拟使用不超25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 公司使用73454771.65元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[12] - 2024年拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，额度至2024年12月31日有效[14] - 2025年拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，额度2025年1月1日至12月31日有效[14] 股票相关 - “川恒转债”转股价格从19.98元/股调至18.72元/股[10] - 公司完成向特定对象发行4025万股股票上市，发行价16.40元/股，2024年7月12日流通[11] - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予的336.55万股第二个限售期于2024年5月16日解除限售并上市流通[21] - 《2022年限制性股票激励计划》预留权益的46.35万股第二个限售期于2024年11月25日解除限售并上市流通[22] - 公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》限售期内离职及退休激励对象的6.25万股限制性股票[23][24] - 截至2024年12月31日累计回购3318406股，占总股本0.61%，支付总金额57196449.90元[25] - 公司回购股份金额不低于8000万元且不超过15000万元，回购价格不超过19.71元/股[25] 会议相关 - 2024年度公司董事会共召开12次会议[2] - 2024年度公司董事会召集召开了8次股东大会[26] - 2024年12月15日召开六次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票暨修改《公司章程》等议案[28] - 2024年12月24日召开七次临时股东大会，审议2025年度对子公司担保额度预计等议案[28] 其他 - 2022年向特定对象发行股票，计划募资不超250995.43万元，实际可用65009.90万元[13] - 2024年度公司日常关联交易、融资、担保、现金管理等议案在股东大会审议[26][27] - 2025年度对资产负债率70%以下子公司有担保额度预计[28] - 2025年度对资产负债率70%以上子公司有担保额度预计[28] - 2025年度公司向银行申请融资额度[28] - 2025年度公司有与博硕思、天一矿业的日常关联交易预计[28] - 审计委员会审议报告期内公司定期报告，审阅季度内部审计报告等[29] - 提名委员会审查并推荐第四届董事会独立董事和非独立董事任职资格[29] - 薪酬与考核委员会审议股权激励限售期解限条件成就情况[29] - 报告期内独立董事对公司董事会审议议案均未投反对票[31]