验资报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚验字[2023]100Z0025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | | 5 | | 4 | 验资事项说明 | | 6-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 验 资 报 告 容诚验字[2023]100Z0025 号 无锡智能自控工程股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 8 月 25 日止新增注册资本及股 本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的 验资资料，保护资产的安全、完整是全体股 ...

保荐人（主承销商） 中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二〇二三年九月 1 中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡智能自 控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号） 批准，同意无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"、"公司"或"发 行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐人"或"保荐人（主承 销商）"）作为智能自控本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为智能自控的本次发 行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下 简称" ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.55亿元，同比增长17.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4291.05万元，同比增长71.18%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4195.47万元，同比增长72.24%[22] - 基本每股收益为0.129元/股，同比增长72.00%[22] - 加权平均净资产收益率为4.66%，同比增加1.67个百分点[22] - 营业收入45,479.23万元，同比增长17.89%[31] - 归属于上市公司股东的净利润4,291.05万元，同比增长71.18%[31] - 扣除非经常性损益的净利润4,195.47万元，同比增长72.24%[31] - 营业收入454,792,344.64元，同比增长17.89%[45] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为41,954,700元，较上年同期24,358,700元增长72.24%[128] - 营业总收入同比增长17.9%至4.55亿元[141] - 营业收入同比增长16.5%至4.377亿元（2023半年度）vs 3.756亿元（2022半年度）[145] - 净利润同比增长71.2%至4291万元（2023半年度）vs 2507万元（2022半年度）[142] - 母公司净利润同比增长88.5%至4719万元（2023半年度）vs 2504万元（2022半年度）[146] - 基本每股收益同比增长72.0%至0.129元（2023半年度）vs 0.075元（2022半年度）[143] - 2023年上半年综合收益总额为47,196,032.34元，较2022年同期的25,040,745.98元增长88.5%[166][171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本292,459,684.22元，同比增长12.79%[45] - 销售费用37,987,056.26元，同比增长26.55%[45] - 研发投入20,728,955.39元，同比增长24.06%[45] - 所得税费用9,322,594.30元，同比增长164.12%[45] - 营业总成本同比增长13.7%至4.02亿元[141] - 营业成本同比增长9.8%至2.927亿元（2023半年度）vs 2.593亿元（2022半年度）[142] - 研发费用同比增长24.1%至2073万元（2023半年度）vs 1671万元（2022半年度）[142] - 销售费用同比增长26.6%至3799万元（2023半年度）vs 3002万元（2022半年度）[142] - 所得税费用同比增长164.1%至932万元（2023半年度）vs 353万元（2022半年度）[142] - 信用减值损失改善62.5%至-67万元（2023半年度）vs -180万元（2022半年度）[142] - 资产减值损失改善73.5%至-87万元（2023半年度）vs -327万元（2022半年度）[142] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为275.23万元，同比大幅改善增长106.61%[22] - 经营活动现金流量净额2,752,311.03元，同比增长106.61%[45] - 筹资活动现金流量净额57,110,610.72元，同比下降51.11%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长51.4%至4.346亿元[148] - 经营活动现金流量净额由负转正从-4164万元改善至275万元[148] - 投资活动现金流出同比减少15.3%至7150万元[149] - 取得借款收到的现金同比增长18.7%至2.906亿元[149] - 偿还债务支付的现金同比大增105%至2.074亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.7%至3051万元[149] - 母公司经营活动现金流量净额改善至4391万元[151] - 母公司投资活动现金流出同比减少6.3%至6909万元[152] - 母公司筹资活动现金流量净额同比下降89.9%至991万元[152] 业务线表现 - 产品涵盖九大系列控制阀（P/M/W/R/Z/F/Y/J/T系列）[33] - 控制阀产品营业收入为4.019亿元，占总收入88.37%，同比增长19.10%[47][48] - 在PTA装置控制阀领域实现国产化突破[35] - 研发聚焦高温高压、深冷等特殊工况技术突破[36] - 公司及子公司拥有发明专利60项、实用新型专利137项、外观设计专利23项[38] - 公司检维修能力在A4-c类控制阀保运和E4-I类控制阀检维修2大类符合技术规范要求[39] - 公司持有2022年通过的GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量管理体系认证[42] 地区表现 - 客户覆盖29个省级行政区域[34] - 华南地区营业收入为1.075亿元，同比增长140.60%，毛利率40.50%[47][48] - 华北地区营业收入为5709万元，同比增长145.36%，毛利率36.17%[47][48] - 公司整体营业收入4.548亿元，同比增长17.89%，毛利率35.69%[48] 资产和负债变化 - 总资产为22.12亿元，较上年度末增长4.09%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.34亿元，较上年度末增长3.77%[22] - 存货较期初增加3.20个百分点至5.333亿元，占总资产24.11%[50] - 短期借款较期初增加27%至3.721亿元，占总资产16.82%[51] - 合同负债较期初增加113%至8275万元，主要因销售预收款增加[51] - 在建工程较期初增加1.13个百分点至2.255亿元，占总资产10.20%[51] - 货币资金减少至5453万元，较期初下降0.86个百分点[50] - 应收款项融资期末增至1047万元，较期初增加643万元[53] - 公司资产负债率为57.77%，较上年末57.64%上升0.13个百分点[128] - 货币资金从70,727,020.97元减少至54,532,980.50元，下降22.9%[133] - 应收账款从428,767,036.19元略降至423,074,100.15元，减少1.3%[133] - 存货从444,327,064.57元增加至533,337,928.73元，增长20.0%[133] - 流动比率为1.44，较上年末1.45下降0.69%[128] - 速动比率为0.81，较上年末0.88下降7.95%[128] - 利息保障倍数为5.83，较上年同期6.99下降16.60%[128] - 货币资金减少29.0%至4841万元[137] - 应收账款减少2.0%至4.06亿元[138] - 存货增长25.6%至4.86亿元[138] - 短期借款增长27.6%至3.72亿元[135] - 固定资产减少3.7%至6.39亿元[134] - 在建工程增长17.0%至2.25亿元[134] - 未分配利润增长7.1%至4.72亿元[135] - 资产总额增长4.1%至22.12亿元[134] 子公司财务表现 - 无锡莱谱尔科技有限公司总资产3650.46万元，净资产2538.41万元，营业收入1433.72万元，营业亏损84.79万元，净亏损85.43万元[61] - 上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司总资产1520.22万元，净资产1378.80万元，营业收入411.54万元，营业亏损39.53万元，净亏损32.52万元[61] - 江苏智能特种阀门有限公司总资产42001.79万元，净资产2874.10万元，营业收入8001.81万元，营业亏损404.17万元，净亏损299.89万元[61] - 舟山化服智能工程技术有限公司总资产335.12万元，净资产310.80万元，营业收入305.88万元，营业利润5.22万元，净利润6.93万元[61] - 无锡智能自控工程技术服务有限公司总资产563.50万元，净资产522.04万元，营业收入48.76万元，营业利润19.48万元，净利润18.51万元[61] - 公司拥有5家全资子公司持股比例均为100%[178] 客户和行业集中度 - 主要客户包括中石化、中石油、中海油等大型能源集团[34] - 公司2020年至2022年前五大客户销售占比分别为37.93%、54.2%和31.24%[63] - 公司2020年至2022年在石油和化工行业营业收入占比分别为73.50%、84.33%和55.67%[63] - 公司2020年至2022年主营业务毛利率分别为36.97%、32.5%和35.39%[63] 股东和股权结构 - 公司总股本由332,557,899股增加至332,575,415股，增加17,516股[105] - 有限售条件股份数量为124,109,851股，占总股本37.32%[105] - 无限售条件股份数量为208,465,564股，占总股本62.68%[105] - 智能转债剩余金额为229,216,900元人民币[106] - 智能转债累计转股82,615股[106] - 报告期末普通股股东总数为35,541户[108] - 实际控制人沈剑标持股比例为37.47%，持有124,616,800股普通股，其中质押39,316,240股[108] - 股东李耀武持股比例为5.78%，报告期内减持1,500,000股，期末持有19,220,072股[108] - 股东吴畏持股比例为5.37%，报告期内减持2,000,000股，期末持有17,871,152股[108] - 股东孟少新持股比例为4.92%，报告期内减持527,900股，期末持有16,372,460股[108] - 股东李春喜持股比例为4.56%，报告期内减持3,324,960股，期末持有15,166,580股[108] - 董事吴畏报告期内减持2,000,000股，期末持股降至17,871,152股[110] - 监事孙明东报告期内减持500,000股，期末持股降至5,467,744股[110] - 董事杜学军报告期内减持1,480,000股，期末持股降至4,456,026股[110] - 董事陈彦报告期内减持1,180,000股，期末持股降至3,556,080股[110] - 智能转债累计转股金额为783,100元，占发行总金额230,000,000元的0.34%，尚未转股金额为229,216,900元，占比99.66%[125] - 公司2017年首次公开发行人民币普通股股票3056万股[175] - 公司2018年以资本公积转增股本每10股转增7股转增后总股本变更为20780.8万股[175] - 公司2019年以资本公积转增股本每10股转增6股转增后总股本变更为33249.28万股[176] - 2020年可转债转股2.91万股转股后总股本33252.19万股[176] - 2021年可转债转股0.52万股转股后总股本33252.71万股[176] - 2022年可转债转股3.08万股转股后总股本33255.79万股[176] - 2023年上半年可转债转股1.75万股转股后总股本33257.54万股[176] - 截至2023年6月30日公司注册资本与股本均为33257.54万元[176] 所有者权益和分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 现金分红总额11,638,796.78元，每10股派0.35元[31] - 公司总股本基数332,537,051股[31] - 公司获得政府补助141.73万元[26] - 公司2023年现金分红总额1,163.88万元，每10股派发现金红利0.35元（含税）[78] - 公司向"江溪街道区域化共治基金"捐赠善款5万元[79] - 2023年上半年对股东分配利润11,638,796.60元，较2022年同期的16,624,978.60元减少30%[166][171] - 2023年上半年未分配利润增加35,557,235.74元，期末达到481,214,814.35元[166][168] - 2023年上半年资本公积增加1,658,832.88元，期末达到14,685,334.50元[166][168] - 2023年上半年专项储备增加482,618.89元，其中本期提取1,632,931.68元，使用1,150,312.79元[166][168] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益金额为1,489,695.05元，较2022年同期的2,399,959.78元减少37.9%[166][171] - 2023年上半年股本微增17,516.00元，期末达到332,575,415.00元[166][168] - 2022年上半年专项储备减少911,636.66元，其中提取1,156,433.16元，使用2,068,069.82元[171][173] - 公司2023年上半年综合收益总额为2506.76万元[159] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1662.50万元[159] - 公司本期专项储备提取为166.02万元[163] - 公司本期专项储备使用为224.37万元[163] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为8.39亿元[163] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为8.28亿元[156] - 公司2023年上半年末专项储备余额为625.98万元[163] - 公司2022年上半年末专项储备余额为684.33万元[156] - 公司2023年上半年末未分配利润为3.90亿元[163] - 公司2022年上半年末未分配利润为3.82亿元[156] - 2023年上半年公司所有者权益总额从期初的903,974,758.27元增长至期末的941,657,777.80元，增加37,683,019.53元[166][168] - 2022年上半年所有者权益总额从期初的835,511,604.57元增长至期末的845,506,331.37元，增加9,994,726.80元[169][173] - 归属于母公司所有者净利润为3190万元[154] 员工激励和治理 - 员工持股计划覆盖96名员工，持有1,256,800股，占上市公司股本总额0.38%[70] - 第一个解锁期解锁507,300股，已解锁可减持股票共计505,200股[70] - 董事及高管沈剑飞、仲佩亚、杨子静分别持股84,000股、84,000股、72,100股，各占股本总额0.02%[70] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为64.67%[66] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.67%[66] 环境和社会责任 - 非甲烷总烃排放浓度41.1mg/m³，半年排放总量0.024吨，年核定排放总量1.182吨[73] - 子公司江苏智能因有机废气无组织排放被罚款2万元[76] 审计和报告基础 - 公司半年度报告未经审计[85] - 财务报表批准报出日为2023年8月23日[177] - 合并财务报表编制以整个企业集团为会计主体，统一会计政策和期间反映财务状况、经营成果和现金流量[192] - 合并时抵销母公司长期股权投资与子公司所有者权益份额及内部交易影响，内部交易减值损失全额确认[192] - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数及比较报表，视同控制起始点持续存在[193] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至期末收支纳入利润表[193] - 处置子公司时不调整合并资产负债表期初数，将期初至处置日收支及现金流量纳入利润表和现金流量表[194] - 子公司持有母公司长期股权投资视为库存股，作为所有者权益减项列示[195] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润，或按持股比例分配抵销少数股东损益[196] - 购买少数股东股权时支付对价与新增持股比例净资产份额差额调整资本公积，不足冲减则冲减盈余公积和未分配利润[197] - 分步实现非同一控制合并时，购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[198] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入当期投资收益[199] 租赁和费用 - 报告期内公司租赁费用总计1,984,988元人民币，其中检维修驻地租赁费用1,204,188元人民币，员工宿舍租赁费用780,800元人民币[97] - 报告期内无任何租赁项目损益达到公司利润总额10%以上[98]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-076 无锡智能自控工程股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-077）详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-075 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议的通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-075 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 《2023 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-072 无锡智能自控工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 21 日 1 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银 行申请总额不超过人民币 17,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度 为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以 下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 7000 | 一年 | 信用担保 | | 2 | 招商银行股份有限公司无锡分行 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 303 会议室召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由 沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟开立募集资金专用账户的议案》 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-073 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为规范公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理，保护投资 者的权益，根据中国证监会《上市公司 ...

二、 监事会会议审议情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-074 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电子通讯等方式发出。全体监事一致同意豁 免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议于 2023 年 8 月 21 日下午 13 时在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席孙明东先生主持。会议的召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于拟开立募集资金专用账户的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为规范公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理，保护投资 者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 ...

证监许可〔2023〕1779 号 关于同意无锡智能自控工程股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 无锡智能自控工程股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 14 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009264 分 类 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月14日 发布机构 发文日期 名 称 关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复 无锡智能自控工程股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 ...