股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-035 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据 财政部相关规定对会计政策进行相应变更，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-031 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委 员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，后续将认真吸取教训，进一步提高规范运 作意识、提高管控水平，并严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，加强监督和管理，保障信息披露的准确 性，防止类似情况的再次发生。公司及全体董事、监事、高级管理人员将忠实、勤勉履行职责， 切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。本次监管措施不会影响公司 正常的生产经营活动，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对杭州星帅尔电器股份有限公司的监管函 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 根据浙江证监局出具《关于对杭州星帅尔电器股份有限公司 及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕52 号）查明 的事实，你公司前期收购浙江特种电机股份有限公司（以下简称 浙特电机）53.24%股权时，浙特电机财务报表附注和评估报告特 别事项未披露公示中的政府补助相关信息，同时，披露的审计报 告和评估报告中部分股东大会召开日期不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。你公司总经理楼勇伟、 财务总监高林锋、董事会秘书陆群峰未能勤勉尽责，违反了本所 《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 3.1.5 条、3.1.6 条、 3.2.2 条的规定，对此负有责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 1 公司部监管函〔2024〕第 7 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15：00-17： 00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-030 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理楼勇伟先生；董事会秘书、副总经理 陆群峰先生；财务总监、副总经理高林锋先生；独立董事曾荣晖先生；保荐代表人孙海旺先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二） ...

财务数据 - 公司2023年营收达到28.79亿元，同比增长47.68%[1] - 公司2023年归母净利润为2.02亿元，同比增长70%[1] - 公司2023年光伏组件业务实现营收19.71亿元，同比增长76%，占比达到68.5%[4] - 公司2023年毛利率为14.96%，较上年略有增长[2] - 公司2023年销售净利率为7.4%，扣非净利率为6.32%，均有提升[2] - 公司2023年经营性现金流量净额为4.01亿元，同比增长171%[4] 业务拓展 - 公司光伏组件业务订单饱满，产能提升迅速放量，净利润提升较大增量[5] - 公司计划逐步实现3.5GW/年产能，未来计划进一步实现5GW/年产能[9] - 公司白电业务实现收入7.01亿元，同比增长11.36%，占比24.35%[10] - 公司白电业务主要分为压缩机及小家电用配套产品和光通信、光传感器组件两块业务[11] 子公司业绩 - 子公司华锦电子生产销售密封接线柱、光通信组件、光传感器组件，2023年营收1.0亿元，同比下降5.8%[12] - 子公司新都安生产销售温度控制器，2023年营收0.87亿元，同比增长5.0%[12] - 华锦电子2023年营收为1.0亿元，净利润为0.03亿元，同比下降5.8%[14] - 新都安2023年营收为0.87亿元，净利润为0.16亿元，营收同比增长5.0%，净利润同比增长14.2%[14] 市场表现 - 公司境内/境外分别实现营收26.97/1.82亿元，同比增长70%/-50%，境内/境外毛利率分别为14.15%/27.04%，同比增长0.73/+5.46pcts[16] - 公司毛利率为14.96%，同比增长0.02pcts，白电板块/电机业务/光伏组件业务毛利率分别为32.16%/8.96%/9.30%，同比增长1.03/-2.03/+2.96pcts[18]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为28.79亿元，同比增长47.68%[1] - 公司2023年归属母公司净利润为2.02亿元，同比增长70.00%[1] - 公司2023年光伏组件业务收入占比为68%，同比增速为+76%[2] - 公司2023年综合毛利率为14.94%，同比基本持平[2] - 公司2023年期间费用率为6.79%，同比下降1.28pct[2] - 公司2023年光伏组件销售量达到近1.5GW，同比增长达到97%/120%[3] - 公司2023年家电零部件业务营业收入增长率为47.68%，归母净利润增长率为70.00%[4] 未来展望 - 公司预计2024年实现营业收入30亿元左右，归母净利润稳步提升[6] - 公司2024年-2026年营业收入预测分别为37.7/45.7/55.7亿元，归母净利润分别为2.4/2.9/3.5亿元[6] - 公司报告显示，2026年预计营业收入将达到5573百万元，同比增速为21.87%[8] - 公司2026年预计净利润为367百万元，同比增速为22.06%[8] - 公司基本每股收益（EPS）预计在2026年达到1.14元[8] 风险因素 - 风险因素包括光伏组件价格下行、新能源客户拓展不及预期、新增产能建设不及预期、原材料价格波动等[7] 其他策略 - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不同机构评级标准不同，投资者应独立判断[11]

财务表现 - 公司2023年营业收入为287.87亿元，同比增长47.68%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.25亿元，同比增长70.00%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为40.14亿元，同比增长171.30%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，同比增长65.00%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.34%[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[13] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为575,201,874.47元、978,944,915.91元、730,486,506.70元、594,101,732.13元[15] - 归属于上市公司股东的净利润分别为45,065,213.07元、70,671,145.21元、66,188,255.48元、20,557,384.04元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为42,257,587.29元、67,415,544.88元、59,310,509.28元、12,809,011.87元[15] 行业发展 - 公司所处行业为光伏行业，2023年全球光伏产业链中中国占据90%的产能，光伏产业规模稳步扩大，中国市场2024年新增光伏装机预计达到255GW[18] - 公司光伏组件订单持续增长，2022年以来订单情况良好，新增产能1.5GW/年[19] - 公司计划通过发行可转换公司债券投资建设“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”，进一步扩大光伏组件生产能力[19] - 公司已完成星帅尔光伏公司基建项目，生产设备陆续进场、安装、调试，2024年1月底正式开始投产[19] 产品与市场 - 公司主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及太阳能光伏组件[25] - 公司子公司新都安在小家电用温控器领域拥有较强竞争力，将持续受益于小家电市场稳健发展[22] - 公司子公司浙特电机专注于中小型电动机、微型电动机的研发、生产和销售，在行业内积累了较高的品牌知名度[24] 内部控制与公司治理 - 公司已建立了规范的公司治理基础制度框架，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责[148] - 公司建立了完善的内部控制制度管理体系，持续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，确保公司规范运作水平，促进健康可持续发展[140] - 公司内部控制评价报告显示，报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对内部控制制度的建设和实施取得了良好成效[141] - 公司全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，任何职务消费行为均将在为履行公司对公司的职责之必须的范围内发生[198]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入为28.79亿元，同比增长47.68%[1] - 公司2023年实现归母净利润为2.02亿元，同比增长70.00%[1] - 公司2023年毛利率同比提升0.02个百分点至14.96%，净利率同比变动1.07个百分点至7.40%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加171.30%[2] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为2.41/2.93/3.58亿元，同比增长19.1%/21.4%/22.2%[2] 未来展望 - 2024年预计营业收入将从3685百万元增长至5348百万元，增长率为45.0%[3] - 2024年预计净利润将从241百万元增长至358百万元，增长率为48.5%[3] - 2024年预计每股收益将从0.79元增长至1.17元，增长率为48.1%[3] - 2024年预计ROE将从12.5%增长至14.2%[3] - 2024年预计EBITDA将从301百万元增长至438百万元，增长率为45.5%[3]

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾荣晖） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 | 姓名 | 应出席公司股东会次数 | 现场出席公司股东会次数 | | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 3 | 3 | 二、 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股 ...