可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4][5] 转股价格调整 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票后转股价格调为13.36元/股[8] - 2024年5月权益分派后转股价格调为13.26元/股[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款，赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][11][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日为2025年4月9日，发行人资金到账日4月15日，持有人赎回款到账日4月17日[3][16][17] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024.9.18 - 2025.3.18交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易和转股日分别为4月7日和4月10日[3] - 赎回资金到账日为4月15日，持有人赎回款到账日为4月17日[3] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起为8.10元/股[8][10] - 2023年9月、2024年5月因回购注销股票和权益分派调整转股价格[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 发行人资金到账日4月15日，持有人赎回款到账日4月17日[3] 控股股东交易 - 2024年9月18日至2025年3月18日控股股东卖出全部“星帅转2”[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[19]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年2月20日至2025年3月18日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.10元/股的130% 触发有条件赎回条款 [4] - 公司董事会于2025年3月18日审议通过提前赎回议案 决定行使提前赎回权 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.41元/张 含当期应计利息0.41元/张 [5] - 赎回对象为2025年4月9日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 赎回资金将于2025年4月10日起5个交易日内划转至持有人账户 [6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额46,290.00万元 共462.90万张 每张面值100元 [1] - 转股期自2023年12月20日起至2029年6月13日止 [2] - 转股价格经历三次调整：从初始13.35元/股先上调至13.36元/股 再下调至13.26元/股 最终向下修正至8.10元/股 [2][3] 股东交易情况 - 实际控制人陈丽娟在赎回条件满足前6个月内清仓持有的1,291,075张可转债 [7] - 其他持股5%以上股东及董监高未进行交易 [7] 操作提示 - 最后转股期限为2025年4月9日收市前 逾期未转股将按100.41元/张强制赎回 [1][6] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1] - 质押或冻结状态的债券需提前解除限制以免无法转股 [1]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4][5] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起生效价格为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票后转股价格调为13.36元/股[8] - 2024年5月权益分派后转股价格调为13.26元/股[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回资金4月15日到中登公司账户，持有人4月17日到账[3] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024.9.18 - 2025.3.18交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股期2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日为2025年4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 公司资金4月15日到账，持有人赎回款4月17日到账[3] 转股相关 - “星帅转2”转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 股东交易 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年交易“星帅转2”，期末持有0张[18] 公告安排 - 赎回日前每日披露提示性公告，结束后7日刊登结果和摘牌公告[17]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格调整 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票后转股价格由13.35元/股调为13.36元/股[8] - 2024年5月权益分派后转股价格由13.36元/股调为13.26元/股[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日为2025年4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 公司资金4月15日到账，持有人赎回款4月17日到账[3] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024.9.18 - 2025.3.18交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元，最小转股单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[3] - “星帅转2”于2023年7月17日在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2025年3月19日，2,857,755张“星帅转2”转股35,279,397股，占转股前总额11.51%[2][10] - 截至2025年3月19日，1,771,245张“星帅转2”未转股，占发行总量38.26%[2][10] 转股价格 - 初始转股价格13.35元/股，经多次调整，2024年7月修正为8.10元/股[7][8] 赎回情况 - 2025年2月20 - 3月18日触发有条件赎回条款[9] - 2025年3月18日董事会决定行使提前赎回权[9] 股份变动 - 2023年9月回购注销211,480股限制性股票[7] - 转股前公司已发行股份总额306,515,037股[10] 转股期 - “星帅转2”转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[6]

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-017 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈丽娟 | 85552673 | 27.60 | | 2 | 杭州富阳星帅尔股权投资有限公司 | 38882072 | 12.54 | | 3 | 胡毕霞 | 5704170 | 1.84 | | 4 | 江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信瞭 望 13 号私募证券投资基金 | 4774200 | 1.54 | | 5 | 孙华民 | 3835987 | 1.24 | | 6 | 江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信集 合 1 号私募证券投资基金 | 3375469 | 1.09 | | 7 | 浦忠琴 | 2730296 | 0.88 | | 8 | 江苏兆信私募基金管理有限公司 ...

股份回购 - [公司拟回购股份总金额5000 - 10000万元，价格不超15元/股，预计回购3333333 - 6666667股，占总股本1.09% - 2.18%][2][11] - [回购用于股权激励或员工持股计划，36个月未使用则注销][7][11] - [回购方式为深交所集中竞价交易，资金为自有或自筹][10][14] - [实施期限自董事会通过日起12个月，特定条件可提前或顺延][15] - [回购已通过第五届董事会第十九次会议审议，无需股东大会审议][3][6] - [已开立股份回购专用证券账户][4] - [回购存在股价超上限等多种风险][5][6] 财务数据 - [截至2024年9月30日，总资产33.13亿元，净资产18.17亿元，流动资产24.48亿元，资产负债率约43.94%][17] - [按回购资金上限1亿元测算，占总资产3.02%、净资产5.50%][17] 股份变动 - [2024年10月8 - 9日，一致行动人楼佳豪增持1801740股，占总股本0.59%][18][20] - [限售股变动后数量16734204股，占比5.47%；无限售股变动后数量289272003股，占比94.53%][18] 其他 - [2025年3月14日，董事长楼勇伟提议回购股份用于激励员工][19] - [董事会授权管理层办理回购相关事宜][21][22] - [回购期间将在多节点及时履行信息披露义务][26]