公司资本变动 - 公司总股本因可转换债券转股累计增加57,037,271股 从302,675,245股增至359,712,516股 [1] - 公司注册资本同步从302,675,245元增加至359,712,516元 折合人民币3.597亿元 [1] - 公司章程第六条及第二十条已完成修订 注册资本条款更新为35,971.2516万元 [1][2] 公司治理事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 已完成浙江省市场监督管理局工商变更登记手续并取得新营业执照 [2] 业务经营范围 - 主营业务涵盖电子组件设备制造销售、变压器及光伏设备制造 [2] - 新增新型膜材料制造销售及技术服务业态 并包含货物进出口资质 [2] - 许可项目包括发电业务、输电业务及供配电业务 需经相关部门批准 [2]

文章核心观点 公司发布星帅转 2 赎回实施的第九次提示性公告，提醒持券人限期内转股，介绍可转债基本情况、赎回情况、实施安排等信息 [1] 可转换公司债券基本情况 可转债发行情况 - 经核准公司于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发行 462.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,290.00 万元，向原股东优先配售，余额网上发行，不足部分主承销商包销 [1] 可转债上市情况 - 经同意公司 46,290.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，简称“星帅转 2”，代码“127087” [2] 可转债转股期限 - “星帅转 2”转股期自 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为 13.35 元/股，2023 年 9 月回购注销部分限制性股票后调整为 13.36 元/股，2024 年 5 月实施权益分派后调整为 13.26 元/股，2024 年 7 月向下修正为 8.10 元/股 [2][3] 赎回情况概述 触发赎回情况 - 2025 年 2 月 20 日至 3 月 18 日公司股票 15 个交易日收盘价不低于“星帅转 2”当期转股价格 8.10 元/股的 130%，触发有条件赎回条款，董事会决定行使提前赎回权 [3] 赎回条款 - 转股期内满足两种情形之一公司有权按债券面值加应计利息赎回全部或部分未转股可转债，当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 [4] 赎回实施安排 赎回价格及其确定依据 - “星帅转 2”赎回价格为 100.41 元/张（含税），扣税后以深交所核准价格为准，公司不代扣代缴利息所得税 [5] 赎回对象 - 赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后登记在册的全体“星帅转 2”持有人 [5] 赎回程序及时间安排 - 公司将通知持有人，赎回完成后“星帅转 2”将摘牌，赎回资金将划入持有人账户，公司将公告赎回结果和摘牌情况 [6] 咨询方式 - 咨询部门为公司证券部，咨询电话为 0571 - 63413898 [6] 相关人员交易情况 - 控股股东、实际控制人之一陈丽娟在赎回条件满足前 6 个月内卖出 1,291,075 张“星帅转 2”，其他持股 5%以上股东、董监高无交易情形 [6][7] 其他须说明的事项 - 建议持有人申报转股前咨询开户证券公司，同一交易日多次申报转股合并计算，不足 1 股的余额将在转股后五个交易日内现金兑付 [7]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年2月20日至2025年3月18日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.10元/股的130% 触发有条件赎回条款 [4] - 公司董事会于2025年3月18日审议通过提前赎回议案 决定行使提前赎回权 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.41元/张 含当期应计利息0.41元/张 [5] - 赎回对象为2025年4月9日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 赎回资金将于2025年4月10日起5个交易日内划转至持有人账户 [6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额46,290.00万元 共462.90万张 每张面值100元 [1] - 转股期自2023年12月20日起至2029年6月13日止 [2] - 转股价格经历三次调整：从初始13.35元/股先上调至13.36元/股 再下调至13.26元/股 最终向下修正至8.10元/股 [2][3] 股东交易情况 - 实际控制人陈丽娟在赎回条件满足前6个月内清仓持有的1,291,075张可转债 [7] - 其他持股5%以上股东及董监高未进行交易 [7] 操作提示 - 最后转股期限为2025年4月9日收市前 逾期未转股将按100.41元/张强制赎回 [1][6] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1] - 质押或冻结状态的债券需提前解除限制以免无法转股 [1]

AH溢价指数 - AH溢价指数回落至130以下 为近5年低点 上一次低于130出现在2020年 [1][2] - 该指数1年前曾达到155高位 当前水平较峰值下降16% [2] 上市公司动态 - 芳源股份股东计划减持不超过3%股份 [3] - 禾丰股份股东拟减持不超过1.27%股份 [3] - 华友钴业子公司与卫蓝新能源科技达成战略合作协议 [3] 可转债市场 - 道氏转02和星帅转2触发强制赎回条款 [3] - 嘉元转债 天23转债 精工转债宣布不下修转股价 [3]