内部控制 - 公司第四届监事会第十九次会议审议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[1] - 监事会认为公司内控符合法规和经营实际，执行有效[1] - 内控在各流程环节起控制防范作用[1] - 报告全面客观准确反映内控实际情况[1] - 监事会对报告无异议[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入28443.72万元，2022年为34148.05万元[8] - 2023年度营收扣除项目828.80万元，占比2.91%；2022年为1021.16万元，占比2.99%[8] - 2023年度营收扣除后金额27614.92万元，2022年为33126.89万元[8]

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-017 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过，决定召开公司 2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知 如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年04月10 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024年04月10日09:15至15:00任意时间段。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票 ...

深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"路畅科技"）2023年度的财务报表，包括 2023年 12月31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，路畅科技编制了本专项说明所附的路畅 科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400099 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年标的资产收入增速分别为77.82%、189.72%和53.93%，高于同行业[6] - 2021年标的资产通过关联融资租赁公司销售收入7.72亿元，较2020年增长781.75%[6] - 2020年标的资产期间费用率为10.04%，2021年和2022年分别为5.57%和5.24%，低于同行业[7] - 报告期各期标的资产境外销售收入分别为0.70亿元、1.53亿元、7.95亿元和9.99亿元[11] - 报告期各期标的资产汇兑损益分别为37.22万元、2.52万元、25.62万元和 - 2108.09万元[11] - 2020年和2021年标的资产其他应付款中往来款余额为1026.74万元和85891.43万元[11] - 根据未审数据，标的资产2023年度收入为预测收入的96.53%，净利润为预测的113.51%[15] 估值与股权 - 2020年11月30日标的资产100%股权估值为68774.84万元[6] - 2022年3月31日标的资产100%股权评估值为702277.43万元，较前次评估增长921%[6] - 新一盛合伙人詹纯新出资比例为20%，中联和盛持股比例为28.65%[7] - 智诚高盛等出质其所持标的资产股份58,600,040股，对应7.20%的股权[19] 市场与销售 - 报告期内部分产品单价下降5%至15%，收益法评估预计剪叉产品国内销售价格逐年降0.3%-0.5%，臂式产品国内销售价格逐年涨0.5%[14] - 收益法评估预计标的资产2023年5 - 12月海外销量增长79%-185%，后续年度持续增长[15] - 2023年11月，欧委会对原产中国的移动升降作业平台整机和成套散件产品发起反倾销调查[15] 监管要求 - 2024年3月13日公司收到深交所第二轮审核问询函[1] - 要求上市公司补充披露关联销售公允性、价格预测合理性、海外销量预测可实现性等内容[13][16][20] - 要求独立财务顾问等核查并发表明确意见[14][21] - 要求上市公司关注重大舆情，独立财务顾问核查信息披露情况[21] - 回复内容需通过临时公告披露，报送相关文件，更新重组报告书[23] - 若不能按时回复，需提前2个工作日申请延期[23]

业绩数据 - 2020 - 2022年标的资产收入增速分别为77.82%、189.72%和53.93%，高于同行业平均[3] - 2021年标的资产通过关联融资租赁公司销售收入7.72亿元，较2020年增长781.75%[3] - 2020 - 2022年标的资产期间费用率分别为10.04%、5.57%和5.24%，低于同行业[3] - 2022年标的资产100%股权评估值为702,277.43万元，较2020年11月30日基准日增长921%[3] - 2023年度收入为预测收入的96.53%，净利润为预测的113.51%[12] 用户数据 - 报告期各期，标的资产境外销售收入分别为0.70亿元、1.53亿元、7.95亿元和9.99亿元[8] 未来展望 - 收益法预计2023年5 - 12月海外销量增长79%-185%且后续持续增长[12] 市场情况 - 2023年11月欧委会对原产中国的相关产品发起反倾销调查[12] 业务数据 - 报告期各期，标的资产通过关联融资租赁公司实现收入占融资租赁模式业务收入的比例分别为100%、100%、71.42%和34.09%[7] - 报告期初，标的资产代理报关出口相关服务费率为10%，香港转口贸易额外加算8%转口贸易服务费[7] - 航空港服务费率在3%至14%之间，通过航空港销售的产品价格及毛利率低于直接销售[7] - 2022年和2023年，标的资产海外关联销售的回款比例低于2021年度和2020年度[8] - 报告期内部分产品单价下降5%至15%，收益法预计剪叉产品国内销售价格逐年降0.3%-0.5%，臂式产品涨0.5%[11] 股权信息 - 新一盛合伙人詹纯新出资比例为20%，其担任法定代表人的中联和盛持股比例为28.65%[3] - 智诚高盛等合计出质标的资产股份58,600,040股，对应7.20%的股权[15] 汇兑损益 - 报告期各期，标的资产汇兑损益分别为37.22万元、2.52万元、25.62万元和 - 2,108.09万元[8]

上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | | 中联重科股份有限公司、北京中联重科产业投 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 资基金合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对 | | | 方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意 承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次重组所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《深圳市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 问题一、 申请文件显示：本次交易尚需香港联合交易所有限公司（以下简称联交所） 批准中联重科股份有限公司（以下简称中联重科）分拆湖南中联重科智能高空 作业机械有限公司（以下简称中联高机或标的资产）上市的建议。 请上市公司补充披露：（1）取得联交所相关意见是否为本次交易的前置程 序；（2）截至回函日上述程序的进展、预计完成时间、是否存在实质性障碍， 以及对本次交易进程的影响。 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合"） 接受深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"路畅科技"）的委 托，担任路畅科技本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 路畅科技于 2023 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 ...

关于 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳证券交易所 《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 深圳证券交易所上市审核中心： 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"路畅科 技"）于 2023 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳 市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2023〕130018 号）（以下简称"审核问询函"），公司及相关中介机构 就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《深圳市路畅科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入 所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本独立财务顾问报告。 5、本财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格 的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和 证券欺诈问题。 二、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《 ...