北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第128号 0 BEIJ ING D H H LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 1 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第128号 致：山东丰元化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，山东丰元化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2022 年非公开发行 22,112,444 股人 民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元/股， 募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 14,186,412.73 元后，实际募集资金净额人民币 925,813,581.71 元。上述资 金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字 [2022]第 3-00018 号《验资报告》。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 1 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- ...

2023 年度保荐工作报告 中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰元股份（002805.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | 1 | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 21 日 | | （3）培训的主要内容 | 对独立董事新规、股东及董监高减持规 | | | 定结合案例进行讲解 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 年度，受原材料价格大幅波动、产 2023 | | | 品市场价格大幅度调整等因素影响，公 司产品整体毛利率下降，使得公司募投 | | | 项目 2023 年未完成效益预测 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2021 年向安徽金通新能源汽车二期 基金合伙企业(有限合伙)等特定投资者发行人民币普通股 32,561,505 股，发行 价格为每股 13.82 元。截至 2021 年 5 月 26 日，公司实际已发行人民币普通股 32,561,505 股，募集资金总额人民币 449,999,999.10 元，扣除各项发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 8,667,478.94 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 441,332,520.16 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，出具了大信验字[2021]第 3-10001 号《验资报告》。 本次非公开发行的股票于 2021 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。中泰 证券股份有限公司（简称"中泰证券"或"保荐机构"）担任本次非公开发行 ...

股东持股 - 安徽金通持有公司无限售流通股15,195,369股，占总股本比例5.43%[2] - 2023年5月26日权益分派后安徽金通持股增至15,195,369股，占比不变[3] 减持计划 - 安徽金通计划减持不超8,401,875股，占总股本比例3.00%[2] - 集中竞价90自然日内减持不超2,800,625股，占比1%[4] - 大宗交易90自然日内减持不超5,601,250股，占比2%[4] - 减持计划实施时间为2024年5月28日 - 2024年8月27日[7] 其他 - 安徽金通承诺2021年6月25日至12月27日不转让股份，已履行承诺[5] - 减持价格根据二级市场价格及交易方式确定[7] - 减持股份来源为2021年非公开发行及资本公积转增股本[7] - 减持原因是安徽金通自身资金需求[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为175,288,013.83元，同比下降79.72%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为175,288,013.83元，同比下降79.7%[13] - 营业总成本为246,843,312.27元，同比下降70.5%[13] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-39,119,239.27元，同比改善70.68%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-39,119,239.27元，同比下降70.7%[15] - 基本每股收益为-0.14元，同比下降79.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为183,521,590.99元，同比改善136.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为374,975,572.55元，同比增长650.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为183,521,590.99元，去年同期为-496,219,499.04元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,486,881.83元，去年同期为-254,042,573.48元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-229,872,770.55元，去年同期为517,597,418.92元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-83,826,342.98元，去年同期为-232,670,969.60元[17] - 期末现金及现金等价物余额为629,174,720.41元，去年同期为485,617,495.34元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为368,975,203.28元，同比增长784.5%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为169,414,224.96元，同比下降66.5%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12,935,999.00元，去年同期为18,724,588.34元[17] - 支付的各项税费为3,177,605.50元，去年同期为7,668,828.05元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为5,926,152.10元，去年同期为13,815,356.82元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,486,881.83元，去年同期为251,042,573.48元[17] 资产与负债 - 公司总资产为5,143,056,802.65元，同比下降13.23%[4] - 交易性金融资产为9,021,035.70元，同比增长79.36%，主要由于期货套期保值业务增加[7] - 应收账款为804,350,828.17元，同比下降46.33%，主要由于货款到期回收[7] - 短期借款为584,000,000.00元，同比下降49.51%，主要由于归还短期借款，提高资金使用效率[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为565,747,798.60元，较期初减少113,226,337.25元[11] - 应收账款期末余额为804,350,828.17元，较期初减少694,294,039.23元[11] - 流动资产合计期末余额为1,975,465,555.50元，较期初减少854,055,178.76元[11] - 非流动资产合计期末余额为3,167,591,247.15元，较期初增加69,750,886.55元[11] - 资产总计期末余额为5,143,056,802.65元，较期初减少784,304,292.21元[11] - 短期借款期末余额为584,000,000.00元，较期初减少572,777,995.21元[12] - 应付账款期末余额为279,586,792.41元，较期初减少117,357,801.76元[12] - 长期借款为965,319,804.19元，同比下降10.0%[13] - 流动负债合计为1,422,345,590.04元，同比下降30.5%[13] 费用与收益 - 管理费用为28,592,624.07元，同比增长117.21%，主要由于计提的折旧费用增加[7] - 财务费用为13,622,658.45元，同比增长168.66%，主要由于银行借款利息费用增加[7] - 其他收益为3,701,035.82元，同比增长3361.71%，主要由于本期收到政府补贴[7] - 研发费用为4,238,854.22元，同比增长38.3%[14] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，赵光辉持股数量最多，为83,463,958.00股[9] - 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）持股比例为0.52%，持股数量为1,463,051.00股[9] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.30%，持股数量为836,280.00股[9] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[18]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定， 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事周 世勇先生、金永成先生、李健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，公司在任独立董事周世勇先生、金永成先生、李健先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东丰元化学股份有限公司 山东丰元化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

业绩数据 - 2023年营业收入27.77亿元，较2022年增长59.98%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3.89亿元，较2022年下降358.03%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14.88亿元，较2022年下降0.64%[3] 资产数据 - 2023年末总资产59.27亿元，较2022年末增长19.51%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.70亿元，较2022年末下降16.09%[3] - 2023年末应收账款14.99亿元，占总资产25.28%，较年初比重增加15.51%[7] - 2023年末存货2.70亿元，占总资产4.55%，较年初比重减少8.55%[7] - 2023年末固定资产16.15亿元，占总资产27.25%，较年初比重增加14.45%[7] 资本与利润数据 - 2023年实收资本2.80亿元，较2022年增长40.00%[9] - 2023年未分配利润4966.55万元，较2022年下降89.18%[9] 现金流量数据 - 2023年经营活动现金流入小计682,508,800元，同比增加6.21%[13] - 2023年经营活动现金流出小计2,170,618,625.91元，同比增加2.32%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1,488,109,825.91元，同比减少0.64%[13] - 2023年投资活动现金流入小计10,238,311.01元，同比减少91.61%[13] - 2023年投资活动现金流出小计439,556,410.72元，同比减少65.07%[13] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -429,318,099.71元，同比增加62.61%[13] - 2023年筹资活动现金流入小计2,299,509,400.95元，同比减少45.65%[13] - 2023年筹资活动现金流出小计687,045,597.64元，同比减少38.56%[13] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1,612,463,803.31元，同比减少48.20%[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差额为105,578.18万元[12]

项目资金情况 - “年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”拟结项，节余493.79万元用于补流[2] - 该项目拟投入32,000.00万元，实际投入30,797.41万元，占比96.24%[5][6] 募资情况 - 非公开发行3,256.1505万股，发行价13.82元/股，募资449,999,999.10元，净额441,332,520.16元[2] 资金投入与余额 - 截至2024年4月26日，“补充流动资金项目”投入13,000.00万元[5] - 截至2024年4月26日，募集资金账户余额493.79万元，利息收入40.83万元[5]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-013 山东丰元化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将山东丰元化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.1505 万股，发行 价格为 每股人民币 13.82 元，共计募 集资金 总额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募集资金 净额为 ...