江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （易永健） 2024年度，本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面积极发挥专业优势，密切关注并参与公司 发展的研究工作，对公司的审计工作及内控、薪酬激励等事项进行了认真的审议。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易永健，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕 士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省 计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议10次[4] - 贺喜明参加各委员会及专门会议多次[5] 决策事项 - 审议通过租赁房产暨关联交易等多项议案[10][11][12] 合规情况 - 报告期内无变更或豁免承诺等情况[10][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意召开的应在作出决议后五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[14] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[14] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 决议执行 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[32] 股东权益 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[24] 表决制度 - 股东会就选举两名以上董事表决时按规定或决议实行累积投票制[25] 记录与保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[31] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[33] 报告制度 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[29] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[24] 司法相关 - 司法判决或裁定生效前，公司等应执行股东会决议确保正常运作[34] - 司法判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[34] 监管措施 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[36] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，监管机构可责令限期改正[36] - 董事或董事会秘书履职不当，监管机构可责令改正并处分[36] - 情节严重时，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[36] 信息披露 - 公告或通知需在规定媒体和巨潮资讯网公布[38] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[38] - 本规则由公司董事会负责解释[39] - 本规则自股东会通过之日起生效[41]

财务表现 - 2024年营业收入4.93亿元 同比下降20.10% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.7亿元 较去年同期净亏损1.55亿元进一步扩大 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入492,987,696.69元，较2023年的617,029,920.27元减少20.10%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -170,279,984.80元，较2023年的 -154,617,761.86元减少10.13%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,218,029.16元，较2023年的 -38,090,027.39元增长108.45%[19] - 2024年末总资产1,160,970,682.59元，较2023年末的1,427,388,978.16元减少18.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为252,824,374.68元，较2023年末的423,104,359.48元减少40.25%[19] - 2024年营业收入扣除金额为4,157,200.00元，2023年为65,824,800.00元[20] - 2024年营业收入扣除后金额为488,830,496.69元，2023年为551,205,120.27元[20] - 各季度营业收入分别为第一季度109,785,485.94元、第二季度130,781,306.03元、第三季度129,633,569.25元、第四季度122,787,335.47元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 -2,396,743.84元、第二季度 -14,623,459.35元、第三季度 -18,677,984.38元、第四季度 -134,581,797.23元[24] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 -2,671,434.98元、第二季度 -13,852,965.89元、第三季度 -26,753,563.81元、第四季度 -137,340,138.65元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -13,769,085.41元、第二季度1,634,140.75元、第三季度17,131,533.16元、第四季度 -1,778,559.34元[24] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -934,561.14元、 -316,585.34元、 -167,310.13元[25] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为769,706.85元、800,060.91元、623,237.02元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为10,338,118.53元、 -1,563,327.50元、 -4,422,814.50元[27] - 2024年公司实现营业收入49,298.77万元，同比减少20.10%[69] - 2024年石化行业收入308,879,155.41元，占比62.65%；环保行业收入180,675,329.57元，占比36.65%[77] - 变压器油2024年收入185,598,774.34元，占比37.65%，同比增长51.87%[77] - 直销模式营业收入402,187,016.05元，占比81.58%，同比降18.93%；经销模式营业收入90,800,680.64元，占比18.42%，同比降24.90%[78] - 石化行业营业收入308,879,155.41元，毛利率0.53%，同比降3.52%；环保行业营业收入180,675,329.57元，毛利率25.70%，同比降21.80%[80] - 变压器油营业收入185,598,774.34元，毛利率0.03%，同比增51.87%；液压油营业收入63,959,843.58元，毛利率3.05%，同比降22.15%[80] - 华东地区营业收入421,603,377.36元，毛利率11.12%，同比降21.40%[80] - 石化行业销售量38,428.77吨，同比降15.27%；生产量37,013.32吨，同比降15.66%；库存量6,826.55吨，同比降17.17%[81] - 销售费用6,435,192.57元，同比降30.03%；管理费用50,038,281.44元，同比降1.43%；财务费用20,294,252.93元，同比增12.21%；研发费用13,974,426.50元，同比降34.95%[87] - 石化行业直接材料成本270,799,050.71元，占营业成本比重87.55%，同比降1.47%[83] - 环保行业外购材料成本23,472,531.33元，占营业成本比重17.49%，同比增0.44%[83] - 经营活动现金流入小计628,129,219.72元，同比减少13.52%，因收缩润滑油业务[94] - 经营活动现金流出小计624,911,190.56元，同比减少18.25%，因收缩润滑油业务[94] - 经营活动产生的现金流量净额3,218,029.16元，同比增长108.45%，因收缩润滑油业务[94] - 投资收益-5,606,675.46元，占利润总额比例3.43%，因债务重组损失[96] - 资产减值-85,858,664.52元，占利润总额比例52.56%，因商誉等资产减值准备计提[96] - 货币资金期末34,361,478.87元，占总资产2.96%，较年初比重减少4.56%，因转至持有待售科目[98] - 应收账款期末418,740,383.49元，占总资产36.07%，较年初比重减少5.57%，因转至持有待售科目[98] - 存货期末8,182,476.47元，占总资产0.70%，较年初比重减少7.16%，因转至持有待售科目[98] - 固定资产期末3,472,021.18元，占总资产0.30%，较年初比重减少14.24%，因转至持有待售科目[98] - 使用权资产期末12,284,630.33元，占总资产1.06%，较年初比重增加1.06%，因租赁办公场所[98] - 合同负债本期为17,597,799.73元，占比1.52%，较上期减少1.41%，因预收工程款减少所致[99] - 长期借款本期为256,500,000.00元，占比22.09%，较上期增加0.83%，因一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”所致[99] - 租赁负债本期为9,763,904.25元，占比0.84%，上期为0，因租赁办公场所所致[99] - 应收票据本期为9,502,893.63元，占比0.82%，较上期减少5.60%，因能源贸易业务合同逾期[99] - 预付款项本期为43,854,602.63元，占比3.78%，较上期减少2.98%，因款项重分类至“其他应收款”科目所致[99] - 其他应收款本期为32,396,810.72元，占比2.79%，较上期增加2.10%，因款项从“预付账款”科目重分类所致[99] - 持有待售资产本期为549,912,458.96元，占比47.37%，上期为0，中晟新材料余额转至该科目[99] - 商誉本期为21,143,307.69元，占比1.82%，较上期减少5.41%，中晟环境商誉需计提减值准备[99] - 2024年末中晟环境总资产498,023,186.51元，净资产258,437,259.81元，年度营业收入180,679,754.35元，净利润 - 28,829,153.11元[108][109] 各条业务线表现 - 控股子公司苏州中晟环境修复有限公司以环保水处理业务为主，提供环境治理综合服务[38] - 中晟环境采购模式包括建立合格供应商库并定期评价、通过比价招标确定供应商、对采购标的物检验验收[39] - 中晟环境采取直接销售模式，终端客户为工业企业、污水处理企业等[40] - 中晟环境主要通过协议谈判、参加公开招标和竞争性磋商三种方式开展营销[40] - 润滑油业务有13个类别、200余种规格型号产品，应用于多领域[44] - 环保业务处于行业中游水平，润滑油业务处于行业第三梯队[51] - 2024 - 2025年实施重大资产重组，2025年1月出让中晟新材100%股权退出润滑油业务[52] - 污水处理设施运营按污水处理量、管网公里数及单价按月或季度结算[42] - 环境工程EPC及土壤修复业务按合同付款进度，根据工程量及进度结算[42] - 环境咨询服务按合同付款进度，提供服务后结算收费[43] - 润滑油采购采取“以产定购”模式，参考多因素决定采购量[47] - 润滑油生产采用“以销定产”模式，对常规品种适量备货[48] - 润滑油销售采取直销和经销商销售结合模式[50] - 2025年1月8日完成润滑油业务板块全部过户手续，正式退出该领域[72] - 环保行业政策调整使运营成本增加，也带来潜在发展机遇[72] - 行业竞争加剧和市场需求变化，使润滑油业务亏损、环保业务收入增长受影响[71] - 2025年环保板块推进“AI + 环保”转型战略，开发创新产品，打造“灯塔水厂”[117] - 2025年能源板块以储能为切入点，布局电网侧和工商业储能电站项目[117] - 变压器油可实现1.5倍额定容量6小时、1.75倍额定容量3小时、2.0倍额定容量1小时阶段性连续运行，适用于达1.5倍及以上过负荷情况[89] - 环保型全合成制管液完成产品试验研究、配方和生产工艺确认及中试生产，已小批量市场应用[89] - 防滴漏液力传动油完成产品试验研究、配方和生产工艺确认及中试生产，已小批量市场应用[89] - 长寿命超级抗磨液压油完成对原材料筛选和初步配方优化，进行中试生产[89] - 高温抗氧化液压油完成实验室阶段基础油及添加剂筛选、初步配方设计和小试样品性能测试[89] - 抗老化长寿命变压器油将服役年限延长至传统矿物油变压器的1.5倍以上，达30年至45年[89] - 一种快速脱水造纸循环系统润滑油完成实验室阶段基础油及添加剂筛选、初步配方设计和小试样品性能测试[89] - 一种可生物降解高温链条油完成实验室阶段基础油及添加剂筛选、初步配方设计和小试样品性能测试，能在220 - 300℃高温环境工作[89] - 智能化水质痕量重金属在线监测系统连续稳定运行超365天[90] - 纳米材料在污染土壤修复及污水净化技术研发中，使污染土壤重金属去除率、有机污染物降解率提升[90] - 电路板行业高氨氮综合有机废水处理技术方案使氨氮去除率、有机污染物降解率提升，整体处理成本降低[90] - 离子交换 - 多效膜蒸馏联合处理废水技术确保污染物高去除率[90] - 河道淤泥Ⅲ类粗骨料技术研发项目已完成过半，正开展规模化生产试验与性能优化[91] - 基于高性能活化污泥的吸附材料研究正优化制备工艺，筛选最佳活化条件[91] - 固定化菌联合电动渗透等土壤修复技术使污染土壤重金属去除率、有机污染物降解率提升[90] 各地区表现 - 华东地区营业收入421,603,377.36元，毛利率11.12%，同比降21.40%[80] 管理层讨论和指引 - 公司拓展项目应优化回款方案，降低资金风险，加强核心业务布局，增加新兴技术研发投入和业务拓展[32] - 若后续会计年度营收低于3亿元且无法盈利，可能被深交所实施退市风险警示[74] - 公司将深化品牌战略、优化业务结构、强化市场监测应对收入规模变动风险[74] - 投资转型资金需求大，公司将优化资金管理、拓展融资渠道[75] - 2025年是公司发展关键之年，总体工作围绕环保、能源两大业务主线，要扩大营收规模、提升经营效率等[112] - 2025年将公司整体战略目标细化到各部门和业务板块，制定阶段性可量化目标[112] - 建立每月跟踪评估各部门目标完成情况的动态评估机制，确保工作目标进度与时间进度同步[113] - 当年度重点工作和项目进度落后时，组织攻坚小组开展阶段性项目攻坚[113] - 根据战略目标优先原则，合理调配人力、财力、物力资源保障重点项目[113] - 优化管理层架构，明确职责权限边界，推行扁平化管理模式[114] - 调整优化《薪酬管理制度》，成立绩效改革专项小组制定改革方案[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月公司完成重大资产重组，退出润滑油业务，目前主营业务为环保和能源板块[5] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年12月3日，公司控股股东由许汉祥变更为苏州市吴中金融控股集团有限公司[18] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[21][22] - 国家及相关部委发布174份生态环境保护政策，推动产业结构调整和节能减排，加剧市场竞争[31] - 我国环保产业营收连续三年超2.2万亿元，正由“增量扩张”向“存量优化”转变[30] - 20

文章核心观点 公司拟增资子公司进军储能行业，以降低单一业务依赖，挖掘新业绩增长点，提升整体盈利水平，且行业发展空间巨大 [1][2][3] 公司动态 - 4月10日公司公告拟3000万元增资全资子公司浩腾能源并通过其对外投资进军储能行业 [1] - 浩腾能源完成增资后拟向无锡普睿能源科技有限公司增资3000万元，后者完成增资后拟向兴建普睿增资3000万元，兴建普睿将建设“宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目”，项目总投资预计1.35亿元，3000万元注资款为自有资金，其余靠银行贷款补充 [1] - 兴建普睿为公司近期零对价收购100%股权的三级子公司，收购前已取得储能电站项目相关部门核准批复和江苏省投资项目备案证，项目建成后将纳入全省电力规划 [1] - 2024年公司以润滑油业务和环保业务双主业运行，1月完成中晟新材料科技(宜兴)有限公司出售，退出润滑油生产业务，聚焦环保业务，曾表示将以环境和能源贸易板块为基础，瞄准新能源、新科技领域 [1] - 公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元至2亿元，2024年子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少 [2] - 公司将以现有电网侧储能电站项目为基石，后期计划在项目所在区域布局工商业储能项目，聚焦储能电站，推动“源网荷储一体化”建设，助力能源系统模式转型 [2] - 公司认为储能行业增长潜力大，通过深耕储能电站投资可降低对单一业务依赖，挖掘新业绩增长点，提升整体盈利水平 [3] 行业情况 - 随着电力负荷增长和新能源发电占比提升，电力系统对储能设施刚性需求凸显，储能技术迭代升级，前沿技术应用提升储能设备智能化水平，在政策、市场和技术驱动下，储能行业发展空间巨大 [2]

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-010 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，全体董事以举手表决的方式一致审议并 通过《关于增资全资子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 现将相关 ...

公司资本运作 - 中晟高科拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司3000万元 增资后浩腾能源注册资本将变更为4000万元 [1] - 浩腾能源将向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司增资3000万元 增资后无锡普睿注册资本将变更为3100万元 [1] - 无锡普睿将向其全资子公司兴建普睿(宜兴)储能科技有限公司增资3000万元 增资后兴建普睿注册资本将变更为3100万元 [1] 储能项目投资 - 兴建普睿将作为新型储能项目的运营主体建设"宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目" 项目总投资预计1.35亿元 [1] - 3000万元注资款将作为自有资金投入 其余所需资金将通过银行贷款方式补充 [1] 业务布局调整 - 此次资本运作旨在优化公司产业布局 拓展新业务领域 [1]

股东持股变动 - 股东许汉祥于2024年11月4日与许晓斌签署协议转让624万股无限售流通股，占总股本5%，过户手续于2024年12月3日完成 [1] - 转让前许汉祥持股4064560股（3.26%），一致行动人许春栋持股1762680股（1.41%），合计持股比例4.67% [1][3] - 转让后许汉祥持股降至2721560股（2.18%），一致行动人合计持股比例降至3.59% [2][3] 减持计划执行 - 许汉祥在2024年12月30日至2025年3月28日期间通过大宗交易减持1343000股（1.08%），减持均价16.25元/股，价格区间15.96-16.45元 [2] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份，实际减持数量未超过原计划176万股上限 [2][3] - 减持后许汉祥剩余持股2721560股（2.18%），其中无限售条件股份占比100% [2] 股东承诺履行 - 许汉祥严格遵守IPO时的股份限售承诺，包括锁定期16个月及离职后减持比例限制 [3] - 减持行为符合招股书中关于减持价格不低于发行价、提前5个交易日书面通知等承诺 [3] - 一致行动人许春栋持股未变动，其中有限售条件股份1322010股（1.06%）维持不变 [3] 权益变动影响 - 本次权益变动未触及要约收购，公司控股股东及实际控制人未发生变化 [2] - 减持计划执行符合深交所减持管理办法及自律监管指引要求 [4] - 公司强调股东许汉祥在减持时点、方式和价格上考虑了股价稳定及中小投资者利益 [3]

股份转让 - 2024年11月4日许汉祥协议转让624万股，占总股本5%，12月3日完成过户登记[3] 减持计划 - 2024年12月7日许汉祥披露减持预公告，计划2024年12月30日至2025年3月28日大宗交易减持不超176万股，占比不超1.4108%[4] 减持情况 - 2024年12月30日至2025年3月28日许汉祥大宗交易累计减持1343000股，占比1.08%[6] - 许汉祥减持价格区间15.96 - 16.45元，均价16.25元[6] 减持后持股 - 减持后许汉祥持股2721560股，占比2.18%，许春栋持股不变，二人合计持股4484240股，占比3.59%[7] 合规说明 - 许汉祥严格履行股份限售和减持承诺，本次减持未违反相关承诺[9] - 本次减持计划实施符合相关法律法规和业务规则规定[11] - 许汉祥非控股股东及实际控制人，减持不涉及公司控制权变更[12] - 减持计划已预披露，实际减持未超计划，期限已届满[12]