1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-024 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

业绩总结 - 公司23年业绩大幅亏损，主要原因是猪价持续低迷和疫病影响[1] - 公司24年以扭亏为盈为目标，优化屠宰、养殖两翼业务，全年业绩持续改善可期[3] - 华福证券2026年预测的营业收入为165.18亿元，较2023年下降17.4%[6] - 2026年预测的净利润为3.14亿元，较2023年下降2,140.9%[6] 新产品和新技术研发 - 预制食品业务保持高增长，销售额约为4.4亿元，新品开发数量较多[2] 市场扩张和并购 - 华福证券对个股的投资评级分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[13] - 买入评级表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[13] - 持有评级表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[13] - 中性评级表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间[13]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [5][9][21] 报告的核心观点 - 2023年猪价低迷和疫病扰动公司业绩，业务结构持续改善，食品板块尤其是预制菜增长提速，2024Q1虽收入下降但盈利提升，长期坚持“一体两翼”战略有望发挥全产业链优势贡献增长动能 [1][5][8] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2023年实现营业收入133.18亿元，同比-17.36%；归母净利润-15.38亿元，2022年为0.75亿元；扣非归母净利润-13.64亿元，2022年为1.48亿元 [5] - 2024Q1实现营业收入25.23亿元，同比-27.43%；归母净利润0.3亿元，同比+43.24%；扣非归母净利润0.3亿元，同比+31.36% [5] 业务板块情况 传统业务 - 占比较大的传统业务板块受猪价和疫病影响出现亏损，对存货及生物资产计提4.5亿元减值准备，战略性收缩贸易板块也因猪价导致较大亏损 [1] 食品板块 - 2023年收入同比+34.6%达22.23亿元，收入占比提升至16.69%（同比+6.44pct），其中预制菜收入同比高增51%达19.84亿元 [1] - 自2021年发力预制菜已培育出4款亿元大单品，肥肠类2023年收入突破3亿元，2023年新开发113款产品，其中7款超千万元体量 [1] - 渠道端开拓大B客户，与海底捞等建立长期稳定合作，成立新零售部门深耕传统电商、开拓兴趣电商，2023年京东/抖音/拼多多销售额同比增长6.8%/319.9%/81.3% [1] 屠宰及养殖板块 - 我国屠宰及上游养殖行业政策推动下渐趋规范，落后产能及中小养殖户加速出清，行业向头部企业集中，2023年1月全国进入去产能周期，截至2024年1月全国能繁母猪存栏量下降至4067万头，较2022年12月高点累计下降7.4%，2024年3月农业部下调能繁母猪保有量至3900万头 [7] - 2023年公司屠宰量为643.54万头，同比+9.19%；生猪出栏量65万头，同比+29.6%，为食品业务提供战略支撑，若猪价回暖有望带动该板块盈利回升 [7] 2024Q1盈利提升原因 - 持续调整业务结构，Q1养殖出栏规模及成本同步下降 [8] - 屠宰端产能优化，同时猪肉价格小幅回弹 [8] - 高毛利的食品板块C端抓住春节旺季销售超预期，B端高毛利客户占比提升，预制食品收入占比提升至23%提振盈利水平 [8] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年营业收入分别为147/163/183亿元，归母净利润为0.46/1.63/2.61亿元，对应EPS分别为0.04/0.15/0.24元，2025 - 2026年PE分别为46/29倍 [9]

可转债发行 - 2020年7月13日发行950万张可转换公司债券，总额95,000.00万元[4] 转股信息 - 转股期为2021年1月18日至2026年7月12日[3][5] - 初始转股价格9.56元/股，当前9.30元/股[5][6] 价格修正 - 连续二十个交易日中十个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[7] - 2023年10月21日至2024年4月20日不行使修正权利[8] - 2024年4月21 - 26日已有五个交易日低于90%，预计后续可能触发[3][8]

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 18 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意公司 2024 年度对合并报表范围内下属公司提供不超过 60 亿 元担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营 资金的需要。其中，公司对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属公司提供 的担保额度为 40 亿元，对资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度 20 亿元。有效期为股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 12 月 1 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证 ...

资金募集 - 2020年公开发行可转换公司债券总额9.5亿元，净额9.3494301887亿元[2][3] - 2021年非公开发行股票7602.9409万股，每股8.16元，净额6.1020958839亿元[7] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年可转债累计使用5.6052371101亿元，2023年使用1797.457888万元[5] - 截至2023年12月31日，2021年定增累计使用5.0328789037亿元，2023年使用1487.976712万元[9] 账户情况 - 截至2023年12月31日，2020年可转债有2个募集资金监管账户，安丘龙大账户余额2,958,473.34元[15][16] - 截至2023年12月31日，公司募集资金监管账户合计余额7,142,207.55元[18] 项目情况 - 2020年可转债“安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目”实施主体为安丘龙大[12] - 2021年“山东新建年出栏生猪66万头养殖项目”实施主体为莱阳龙大养殖和莱州龙大养殖[16] 资金管理 - 2023年度，2020年可转债和2021年定增无变更募集资金投资项目情况[22][23] - 保荐人认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定，无违规情形[26] 其他数据 - 公司2023年募集资金总计56,052.37万元，不流动态募集资金28,500.00万元[28] - 公司改革相关收益为12,210.29万元[34] - 日本资金12相关的资金补值占比74%，资金数额为10,049.68[35] - 公司总投资项目金额为48,870.10元人民币，单资金集合金额为10,020.10元人民币[35]

会议与报告 - 2023年披露《2022年度报告》等4份报告[7] - 2023年多次董事会会议独立董事对议案均表示同意[4] 独立董事履职 - 独立董事周婧出席股东大会5次等会议[2] - 2023年未行使特别职权，通过线上线下参与决策[16] - 2024年将以线上线下履职，多线下并形成记录[16] 合规情况 - 公司对子公司担保满足经营需要，无范围外担保等情况[10] - 2020年可转债和2021年股票募集资金使用合规[11] - 报告期内公司及股东无超期未履行承诺事项[13] 其他事项 - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 控股股东及实际控制人同业竞争承诺延期获通过[13] - 2023年内控环境良好，制度完善且有效执行[15]

山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2022 年度利润分配预案》 | | 5 | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 6 | 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | | 7 | 《关于公司 年度监事薪酬发放的议案》 2022 | | 8 | 《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | | 9 | 年第一季度报告》 《203 | | 10 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | 11 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | | 12 | 《关于变更会计政策的议案》 | （二）第五届监事会第十次会议 2023 年 8 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了以 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-015 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管 理办法》，于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》。根据上述 规范性文件及部门规章的相关要求，山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会拟对《公司章程》及其他部分公司治理制度中涉及的条款进 行修订，并于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 | 第四十六条 | | 独立董事有权向董事会提议召开股东大 | 经全体董事过半数同意，独立董事有权 | | 会。…… | 向董事会提议召开股东大会。 ...