证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）036号 常州光洋轴承股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》，为使投资者进 一步了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年4月29日（星 期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登录 全 景 网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李树华先生；董事、首席执行 官、财务总监、董事会秘书郑伟强先生；董事、总经理吴朝阳先生；独立董事 顾伟国先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资 者可于2025年4月28日（星期一）15:0 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告、议案等[2] 监事会评价 - 2024年公司依法运作、决策合规[3] - 财务制度健全、报告真实准确[3] - 募资管理合规、现金管理合理[4] - 关联交易正常、定价公允[4] - 内控体系完善且有效执行[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人刘宇等近三年签署和复核多家上市公司[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致[3] - 2024年年度审计项目质量检查未发现重大问题[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 除乐视网案外近三年无民事诉讼担责情况[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月21日14:00召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 会议股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"362708"，简称为"光洋投票"[13] - 提案为非累积投票，需在同意、反对、弃权打勾[18] 提案信息 - 提案涉及2024年度报告及2025年度预算、利润分配等预案[18] - 提案包含2025年度担保额度、聘任审计机构等议案[18]

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）024号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报 告>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更， 能更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况以及《企业会计 准则》和相关法律法规规定。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，因此，同意公司本次会计政策变更。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，其中现场参会监事2名，通讯参会监事1名。会议 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）023号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年度财务决算报告> 及<2025年度财务预算报告>的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收 入230,957.57万元，较上年同期增长26.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,101.12万元，较上年同期增长143.62%。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方 式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规 定，会议合法有效。 二、董 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）030 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度（母公司） 实现净利润 111,939,720.51 元，公司提取净利润的 10%（即 11,193,972.05 元）列 入公司法定公积金，加上年初未分配利润 290,918,609.03 元，期末实际可供股东 分配的利润 391,664,357.49 元。 综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况， 为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利 润分配原 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为6.06亿元，同比增长6.33% [1] - 2025年第一季度净利润为2544.22万元，同比增长6.67% [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为23.1亿元，同比增长26.69%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5101.12万元，同比扭亏为盈增长143.62%[18] - 2024年扣非净利润为3772.17万元，同比扭亏为盈增长124.67%[18] - 2024年基本每股收益为0.0908元/股，同比增长139.19%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为2.98%，同比提升12.1个百分点[18] - 2024年第一季度营业收入为5.698亿元，第二季度为5.540亿元，第三季度为5.825亿元，第四季度为6.033亿元[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1082.88万元，较第三季度的-326.72万元显著改善[22] - 公司2024年营业收入为23.10亿元，同比增长26.69%，归属于上市公司股东的净利润为5101.12万元，同比增长143.62%[52] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动现金流净额为-1.04亿元，同比下降1296.7%[18] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-9005.23万元，第四季度转为正数3553.54万元[22] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1328.95万元，较2023年的3596.36万元大幅下降[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为1126.34万元，较2023年的2340.63万元减少51.9%[24] - 销售费用同比增长23.21%至5402.69万元，财务费用同比下降19.11%至2306.41万元[66] - 经营活动现金流入小计从2023年的1,413,586,267.77元增加到2024年的1,621,248,529.16元，同比增长14.69%[70] - 经营活动现金流出小计从2023年的1,404,914,996.15元增加到2024年的1,725,017,420.45元，同比增长22.78%[70] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的8,671,271.62元下降到2024年的-103,768,891.29元，同比下降1,296.70%[70] 各业务线表现 - 公司主营业务在2020年新增电子线路板、电子元器件生产与销售业务[17] - 汽车行业收入占比90.37%，达20.87亿元，同比增长26.14%；电子行业收入占比9.63%，达2.22亿元，同比增长32.01%[57] - 轴承产品收入占比52.80%，达12.20亿元，同比增长31.18%；同步器行星排产品收入占比22.21%，达5.13亿元，同比增长4.56%[57] - 毛坯加工收入占比10.62%，达2.45亿元，同比增长62.52%；线路板业务收入占比9.34%，达2.16亿元，同比增长40.70%[57][58] - 汽车行业营业收入为20.87亿元，同比增长26.14%，毛利率为18.42%，同比增长4.48%[59] - 电子行业营业收入为2.22亿元，同比增长32.01%，但毛利率为-21.36%，同比下降17.68%[59] - 轴承产品营业收入为12.20亿元，同比增长31.18%，毛利率为22.65%，同比增长6.86%[59] - 外销收入为3.15亿元，同比增长65.83%，毛利率为12.29%，同比增长8.42%[59] 各地区表现 - 内销收入占比86.34%，达19.94亿元，同比增长22.12%；外销收入占比13.66%，达3.15亿元，同比增长65.83%[58] 产能和产量 - 轴承设计产能为13,942万件套/年，产能利用率为94.43%[35] - 同步器、行星排设计产能为1,600万件套/年，产能利用率为82.75%[35] - 在建轴承产能包括天津大众APP350球轴承项目42万套/年、吉利/奇瑞球轴承项目240万套/年、大众-MEB轮毂轴承项目110万套/年等，总计729万件套/年[35] - 在建同步器、行星排产能包括新能源汽车智能主动式稳定杆总成项目15万台/年等，总计88.6万件套/年[35] - 薄壁离合器产能提升项目扩建产能至63.6万件/年[36] - 空心电机轴产能扩充项目建设产能35万件/年[36] - 毛坯加工设计产能969万件/月，产能利用率61%[36] - 线路板设计产能50,000㎡/月，产能利用率65%，在建产能2,000㎡/月[36] - 轴承产量同比增长17.40%至13,166万件套，销量同比增长17.56%至12,756万件套[36] - 同步器行星排产量同比增长4.58%至1,324万件套，销量同比增长7.37%至1,341万件套[36] - 毛坯加工产量同比下降5.45%至590万件套，销量同比下降7.11%至588万件套[36] - 售后服务市场轴承产量和销量同比大幅增长57.72%至388万件套[36][37] - 新能源汽车轴承销售收入336,262,013.36元，销量1,152万件套[41] - 同步器行星排销售收入266,192,348.32元，销量678万件套[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司计划推进"年产6500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目"[99] - 公司2025年战略重点包括加快产品技术升级和海外市场开拓[97] - 公司将加速数字化转型，提升自动化设备和AI算法在生产中的应用[98] - 公司将持续优化内部管理，加强应收账款跟踪和库存监控[100] - 公司未来三至五年战略方针是立足汽车、走出汽车，推进国产化替代[97] - 公司2024年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于设备更新改造、研发项目推进等资金需求[160] 研发和技术 - 新能源汽车高可靠性轮毂轴承花键传动技术研究项目已实施，小批量试制[67] - 工业机器人谐波减速机用交叉滚子轴承低摩擦技术研究项目已实施完成，样品已交付[67] - 工业机器人谐波减速机用高精度柔性轴承制造关键技术研究项目已实施完成[67] - 新能源汽车线控制动系统高精度执行机构设计制造关键技术研究项目已实施完成[67] - 冲压角接触低噪音轴承技术研究项目已实施[67] - 新能源汽车主动稳定系统微型行星减速机构滚针轴承技术研究项目已实施[67] - 新能源电驱动超高速球轴承保持架动力学技术研究项目已实施[67] - 新能源混动变速箱差速器用高效双列串联角接触球轴承设计和工艺技术研究项目已实施[67] - 研发人员数量从2023年的421人增加到2024年的450人，同比增长6.89%[69] - 研发投入金额从2023年的93,956,546.20元增加到2024年的96,975,021.26元，同比增长3.21%[69] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.15%下降到2024年的4.20%，同比下降0.95%[69] - 硕士学历研发人员从2023年的1人增加到2024年的2人，同比增长100%[69] - 大专学历研发人员从2023年的183人增加到2024年的208人，同比增长13.66%[69] - 40~50岁研发人员从2023年的127人增加到2024年的144人，同比增长13.39%[69] - 50岁以上研发人员从2023年的27人增加到2024年的32人，同比增长18.52%[69] - 公司自主研发的机器人减速机用交叉滚子轴承等25项轴承类创新技术已实现突破[47] 行业和市场趋势 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[27] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[27] - 2024年轴承行业148家企业累计完成主营业务收入1193.41亿元，同比增长6.19%[28] - 2024年全球PCB市场产值为735.65亿美元，同比增长5.8%[28] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[27] 公司治理和股东情况 - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股变动后为39,468,970股[121] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无离任或解聘情况[121] - 公司现任董事长李树华兼任多家子公司及上市公司独立董事[121] - 公司首席执行官郑伟强兼任多家子公司董事及执行事务合伙人[122] - 董事程上楠减持股份5,624,300股，减持后持股31,193,370股[120] - 董事长李树华税前报酬总额为139.54万元[143] - 董事、首席执行官郑伟强税前报酬总额为102.54万元[143] - 董事、总经理吴朝阳税前报酬总额为121.8万元[143] - 公司董事、监事及高管年度薪酬总额为876.8万元[143] - 独立董事顾伟国、童盼、郭磊明每人税前报酬均为12万元[143] - 监事会主席王开放及监事文芳未从公司获取报酬[143] 风险和挑战 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，主要客户为汽车整车和主机厂[101] - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在建设进度、运营成本、产品市场价格等与预测情况偏离的风险，可能导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧[102] - 公司主要原材料钢材和钢制品价格波动风险，若大幅上涨将对成本控制和经营业绩产生不利影响[102] - 公司优势产品属于中高端领域，面临国际轴承、齿轮和变速箱市场竞争加剧的风险，可能导致产品盈利能力下降[103] - 公司持续研发投入和新产品开发存在产业化及市场接受度不确定性的风险[103] 环境和社会责任 - 公司非甲烷总烃排放浓度为1.89mg/m³，排放总量1.171吨，低于核定排放总量1.707吨[170] - 公司二氧化硫排放浓度低于检出限值0.7mg/m³，排放总量0.001吨[170] - 公司氮氧化物排放浓度低于检出限值1mg/m³，排放总量0.019吨[172] - 公司氨气排放浓度为0.00483mg/m³，排放总量0.036吨，低于核定排放总量0.08吨[172] - 公司CODcr排放浓度为325mg/L，排放总量22.646吨，低于核定排放总量37.592吨[172] - 公司总磷排放浓度为0.52mg/L，排放总量0.0262吨，低于核定排放总量0.499吨[172] - 公司氨氮排放浓度为30.9mg/L，排放总量2.206吨，低于核定排放总量2.572吨[172] - 光洋股份污水处理站北墙外SS有组织排放浓度为175mg/L，超标9.373倍（标准限值27.965mg/L）[173] - 光洋股份污水处理站北墙外动植物油排放浓度为0.65mg/L，超标0.038倍（B等级标准限值5mg/L）[173] - 光洋股份一车间石油类排放浓度为0.42mg/L，超标0.03倍（B等级标准限值2.153mg/L）[173]